실적 개선 … 택배 업 황 도 좋 아 져 내년 1 월 중순 께 예비 입찰 ▶ 마켓 인사이트 11 월 27 일 오후 3 시 43 분 홍콩 계 사모 펀드 ( PEF ) 운용 회사 베어링 PEA 가 보유 하 고 있 는 국내 4 위 택배 업체 로젠 택배 매각 작업 이 본격 화 한다 . 택배 업계 업 황 이 좋 은 데 다 단가 가 상대 적 으로 높 은 개인 고객 대상 택배 사업 에 강점 이 있 어 인수 전 흥행 이 예상 된다 . 27 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 베어링 PEA 와 매 각주 관사 씨티 마켓 글로벌 증권 은 다음 주 초 로젠 택배 매각 을 위한 투자 설명서 ( IM ) 를 배포 할 예정 이 다 . 매각 대상 은 베어링 PEA 가 보유 하 고 있 는 로젠 택배 지분 100 % 다 . 매각 측 은 사전 수요 조사 ( 태핑 ) 를 하 고 잠재 적 원매자 들 에게 티저 레터 를 발송 했 다 . 예비 입찰 은 내년 1 월 중순 께 이뤄질 계획 이 다 . IB 업계 관계자 는 “ 전자 상거래 시장 의 수요 증대 로 택배 업계 가 앞 으로 상당 기간 호황 을 유지 할 것 으로 예상 돼 로젠 택배 인 수전 에 다수 의 원매자 가 참여 할 가능 성 이 높 다 ” 고 전망 했 다 . 1999 년 설립 된 로젠 택배 는 시장 점유 율 이 9 ~ 10 % 에 이르 는 중형 택배 업체 다 . 택배 업계 빅 3 인 CJ 대한 통운 , 한진 , 롯데 글로벌 로지스 에 비해 규모 는 작 지만 효율 적 운영 을 통해 탄탄 한 이익 을 내 고 있 다 . 로젠 택배 는 개인 대상 택배 사업 비중 이 높 은 것 이 강점 이 다 . 전체 택배 물량 중 90 % 이상 이 개인 고객 에서 나온다 . 개인 택배 물량 은 기업 택배 에 비해 단가 가 평균 300 원 가량 높 다 . 거래 대상 개인 도 수백 곳 에 달해 ‘ 거래처 편중 도 ’ 가 낮 다 . 베어링 PEA 는 2013 년 로젠 택배 지분 100 % 를 1600 억 원 에 인수 했 다 . 인수 후 물류 터미널 을 7 개 에서 10 개 로 , 전국 지점 을 230 개 에서 300 개 이상 으로 확충 해 물류 효율 성 을 높이 는 데 주력 했 다 . 이 덕분 에 작년 3610 억 원 이 던 매출 이 올해 4200 억 원 을 웃돌 것 으로 예상 되 는 등 실적 이 빠르 게 개선 되 고 있 다 . 현 금창 출력 을 보여 주 는 상각 전 영업 이익 ( EBITDA ) 도 지난해 352 억 원 에서 올해 400 억 원 을 넘 을 전망 이 다 . 로젠 택배 의 매각 시도 는 이번 이 두 번 째 다 . 2016 년 CVC 캐피탈 파트 너스 와 주식 매매 계약 ( SPA ) 까지 맺 었 다가 무산 됐 다 . 김채연 기자 why 29 @ hankyung . com ▶ 네이버 에서 한국 경제 뉴스 를 받 아 보 세요 ▶ 한경 닷컴 바로 가 기 ▶ 모바일 한경 구독 신청 ⓒ 한국 경제 & hankyung . com , 무단 전재 및 재 배포 금지