- 美 HRH 컨스 트럭 션 , 벡 텔 · 파슨스 - 중동 S & C 인터내셔널 , 국내 MBK 파트 너스 + SI 등 거론 - 해외 매각 에 대한 부정 적 시각 커 [ 이 데일리 윤진섭 배장호 온혜 선 기자 ] 대우건설 우선 협상 후보 4 곳 이 선정 된 가운데 인수 후보 군 에 대한 관심 이 집중 되 고 있 다 . 금호 아시아 나 그룹 은 지난 5 일 대우건설 인수 를 위한 우선 협상 후보 자 로 4 곳 을 선정 했 다고 밝혔 다 . 하지만 구체 적 인 회사 명 이나 인수 금액 등 은 밝히 지 않 아 시장 의 궁금증 을 자아내 고 있 다 . 다만 시장 의견 을 종합 해 보 면 미국 계 건설사 인 HRH 컨스 트럭 션 , 벡 털 , 파슨스 중 2 곳 , 사우디아라비아 투자 회사 인 S & C 인터내셔널 , 국내 사모 펀드 인 MBK 파트 너스 가 우선 인수 협상 후보 군 으로 거론 되 고 있 다 . ◇ 외국 계 ` HRH · 벡 텔 · 파슨스 · S & C `.. 국내 MBK 파트 너스 등 거론 HRH 컨스 트럭 션 社 는 1925 년 설립 된 미국 뉴욕 에 본부 를 둔 부동산 · 건설 회사 다 . AT & T 센터 , 트럼프 타워 등 을 건설 했 고 , 지난 2004 년 한국토지공사 와 인천 경제자유구역 내 관광 레저 분양 개발 을 위한 30 억 달러 규모 의 투자 양해각서 ( MOU ) 를 체결 한 바 있 다 . 사우디아라비아 투자 회사 인 S & C 인터내셔널 그룹 은 국내 에 법인 을 두 고 사우디 의 세드 코 그룹 , 다르 알 살람 홀딩 그룹 , 카타르 바르 와 그룹 등 의 투자 자본 을 운용 하 는 회사 다 . 이 회사 는 2012 년 말 까지 새만금 입구 인 비응도 4 만 8900 여 ㎡ 에 3000 억 원 규모 의 47 층 짜리 호텔 , 컨벤션 센터 건립 을 추진 하 고 있 다 . 국내 사모 펀드 인 MBK 파트 너스 는 김병주 전 칼라일 그룹 아시아 회장 이 주도 하 는 한 · 중 · 일 합작 사모 펀드 로 운용 자산 은 37 억 달러 에 달하 는 것 으로 알려졌 다 . 시장 에선 MBK 파트 너스 가 국내 전략 적 투자자 ( SI ) 와 손잡고 대우건설 인수 전 에 참여 하 고 있 는 것 으로 보 고 있 다 . MBK 파트 너스 는 수도 권 최대 복수 종합 유선 방송 사업자 ( MSO ) 인 씨 앤 앰 ( C & M ) 의 경영 권 을 컨소시엄 형태 로 공동 인수 한 국내 대표 사모 펀드 다 . 또 지난 5 월 에 는 골드만 삭스 와 공동 으로 일본 의 세계 적 테마파크 인 유니버설 스튜디오 재팬 ( USJ ) 을 인수 하 기 도 했 다 . 이 에 대해 산업은행 , 노무라 증권 , 금호 아시아 나 그룹 등 대우건설 매각 과 관련 한 관계자 들 은 일제히 " 현재 로선 확인 해 줄 수 없 다 " 는 입장 이 다 . 물론 글로벌 사모 펀드 인 블랙스톤 ， 콜버그 크래비스 로버츠 ( KKR ) ， 유럽 계 사모 펀드 퍼 미라 등 해외 사모 펀드 나 제 3 의 후보 가 인수 후보 군 에 포함 됐 을 가능 성 도 배제 할 수 없 다 . 하지만 대우건설 매각 은 국내 대 기업 은 참여 하 지 않 은 채 국내 사모 펀드 와 해외 업체 들 의 경쟁 구도 로 형성 됐 다는 게 업계 의 시각 이 다 . ◇ 인수 가 2 만 2 천 ~ 2 만 5 천 원 . . 해외 매각 부정 적 시각 시장 의 관심 은 인수 의 향서 에 적혔 을 인수 가격 이 다 . 매각 주 관사 등 은 인수 대금 에 대해 철저히 함구 하 고 있 지만 시장 에서 는 경영 권 프리미엄 을 감안 해 주당 2 만 2000 원 ~ 2 만 5000 원 사이 라는 이야기 가 나오 고 있 다 . 지난 5 일 종가 기준 으로 대우건설 주가 는 1 만 4200 원 이 다 . 금호 아시아 나 그룹 이 당초 계획 대로 대우건설 지분 ` 50 %+ 1 주 ` 를 매각 할 경우 주당 ▲ 2 만 2000 원 일 경우 3 조 5800 억 원 ▲ 2 만 5000 원 일 경우 4 조 원 넘 게 받 는다 . 현재 추진 중 인 금호 측 의 자구 계획 을 감안 하 면 이 정도 가격 을 받 을 경우 유동 성 리스크 를 해소 하 는 데 는 어려움 이 없 을 것 이 라는 게 시장 의 시각 이 다 . 문제 는 해외 매각 에 대한 대우건설 안팎 의 부정 적 기류 다 . 당장 대우건설 노조 는 해외 투기 자본 이 포함 된 인수 후보 군 의 실사 는 저지 하 겠 다는 입장 이 다 . 김욱동 대우건설 노조 위원장 은 " 설령 이번 후보 군 에 전략 적 투자자 가 있 다고 해도 해외 투기 자본 이 포함 된 상황 에서 실사 진행 은 용납 할 수 없 다 " 며 " 실사 를 막 기 위한 모든 수단 을 동원 할 것 " 이라고 말 했 다 . 건설업 계 에서 도 가격 중심 으로 매각 이 이뤄져 해외 펀드 에 대우건설 이 팔리 는 것 에 대한 우려 의 목소리 가 흘러 나 고 있 다 . A 대형 건설사 관계자 는 " 해외 펀드 는 기업 을 직접 소유 · 운영 하 면서 가치 를 높이 는 것 보다 는 단기 차익 을 노린 투기성 자금 일 확률 이 높 다 " 며 "( 해외 펀드 에 대우건설 이 매각 되 면 ) 대우건설 의 영업력 및 브랜드 가치 가 훼손 돼 대우건설 에 는 큰 악재 가 될 것 " 이라고 말 했 다 . 해외 투기 자본 이 아닌 벡 텔 · 파슨스 등 전략 적 투자자 가 대우건설 을 인수 하 는 것 역시 긍정 과 부정 적 시각 이 교차 하 고 있 다 . 긍정 적 시각 은 이 들 SI 에 인수 될 경우 대우건설 이 안정 된 수주 물량 을 확보 할 수 있 다고 보 고 있 다 . 반면 부정 적 시각 은 결국 대우건설 은 하청 업체 로 전락 해 내부 역량 을 키우 는 데 한계 가 있 다는 점 을 꼽 고 있 다 . B 대형 건설사 관계자 는 " 벡 텔 , 파슨스 등 이 굳이 시공사 를 거대 자금 을 들여 인수 할 필요 성 이 있 느냐 에 대해서 는 의문 이 많 다 " 고 전제 한 뒤 " 대우건설 이 글로벌 기업 의 하청 업체 가 되 면 단순 도급 공사 비중 이 커지 고 복합 개발 등 독창 적 인 사업 은 사실상 어려워 지 는 게 아니 냐 " 라고 말 했 다 . 한편 대우건설 예비 입찰 적격자 로 선정 된 4 곳 은 4 주간 의 일정 으로 예비 실사 에 곧 돌입 하 게 된다 . 금호 아시아 나 그룹 은 실사 가 끝난 직후 인 11 월 중순 쯤 최종 입찰 을 받 고 연내 에 최종 인수자 를 확정 지 을 계획 이 다 . ▶ 관련 기사 ◀☞ 대우건설 인수 후보 4 곳 압축 ( 종합 ) ☞ 금호 " 대우건설 우선 인수 협상 후보 4 곳 선정 "☞ 대우건설 , 리비아 서 2 . 3 억불 리조트 공사 수주 ( 1 보 ) ▶ 이 데일리 ON , 오늘 의 추천 주 듣 기 - ARS 유료 전화 060 - 800 - 2200 ▶ 이 데일리 모바일 ㆍ실시간 해외 지수 / SMS < 3993 + show / nate / ez - i >▶ 가장 빠른 글로벌 경제 뉴스 ㆍ금융정보 터미널 , 이 데일리 MARKETPOINT ＜ⓒ 종합 경제 정보 미디어 이 데일리 - 무단 전재 & 재 배포 금지 ＞＜ 안방 에서 만나 는 가장 빠른 경제 뉴스 ㆍ 돈 이 되 는 재테크 정보 - 이 데일리 TV ＞ 윤진섭 ( yjs @)