신한 금융 투자 , 해외 기업 역외 채권 발행 주관 성공 팍스 넷 뉴스 팍스넷 뉴스 메인 
 팍스넷 뉴스 2018 . 10 . 30 15 : 07 댓글 0 
 금 투 · 은행 해외 네트워크 , GIB · 글로벌 그룹 협업 
 [ 팍스넷 뉴스 공 도 윤 기자 ] 신한 금융 투자 가 국내 증권사 최초 로 인도네시아 기업 의 역외 채권 발행 주관 을 성공리 에 마쳤 다 . 
 발행 회사 는 동남아 최대 미디어 기업인 ‘ Global Mediacom ’ 이 며 , 발행 채권 은 USD 4000 만 달러 ( 한 화 약 460 억 ) 규모 의 2 년 만기 변동 금리 부사 채 ( FRN _ floating - rate note ) 다 . 
 이번 딜 은 국내 IB 가 홍콩 국제 금융 시장 에서 인도네시아 기업 의 글로벌 채권 발행 을 주관 한 최초 의 사례 다 . 신한 금융 투자 는 이 채권 을 프랑크푸르트 채권 시장 에 상장 해 글로벌 유동 성 을 확보 했으며 , 그 결과 미국 계 , 중국 계 기관 투자자 까지 세일즈 네트워크 를 확장 할 수 있 었 다 . 글로벌 투자자 저변 확대 는 향후 다양 한 글로벌 IB 비즈니스 수행 에 필요 한 투자자 기반 을 구축 했 다는 의미 로 해석 된다 . 
 이번 채권 발행 은 인도네시아 현지 법인 이 현지 고객 기반 을 활용 해 딜 을 발굴 하 고 , GIB 그룹 이 신한 금융 투자 본사 보증 을 통해 최적 의 발행 구조 를 설계 했 다 . 또한 은행 · 금 투 홍콩 법인 의 글로벌 세일즈 네트워크 를 활용 해 딜 을 성사 시킨 신한 금융 그룹 차원 의 글로벌 원 - 신한 ( One - Shinhan ) 딜 이 다 . 뿐 만 아니 라 지난 5 월 획득 한 신한 금융 투자 국제 신용 등급 ( Moody ’ s A 3 , S & P A -) 을 활용 해 신 흥국 기업 의 국제 금융 시장 진출 을 지원 했 다는 점 에서 인도네시아 현지 IB 업계 에 의미 있 는 사례 로 평가 되 고 있 다 . 
 동남아 진출 초기 부터 IB 시장 에 주력 한 신한 금융 투자 는 현재 동남아 IB 강자 로 자리매김 하 고 있 다 . 인도네시아 법인 설립 후 발리 대표 리조트 회사 의 유상 증자 ( 250 억 원 ) 와 아이스크림 제조 업체 의 IPO ( 260 억 원 ) 를 완료 했 다 . 뿐 만 아니 라 국내 증권 업계 최초 로 인니 기업 의 김치 본드 ( 약 280 억 원 ) 발행 을 주관 하 는 등 현지 IB 시장 에서 상징 적 트랙 레코드 를 축적 해 나가 고 있 다 . 
 한편 발행 회사 인 ‘ Global Mediacom ’ 은 공중 파 방송 , 유료 TV ( 위성 TV , IPTV , 및 OTT ) 브로드밴드 비즈니스 등 통합 미디어 플랫 폼 을 영위 하 는 자산 2 조 원 규모 의 인도네시아 1 위 미디어 그룹 이 다 . 
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