어느 날 ‘ 청계천 거지 ’ 삼 식이 의 여동생 이 사라진다 . 동생 을 찾 아 나선 삼식 이 는 이 무시무시 한 소문 을 접하 고 눈앞 이 캄캄 해진다 . 그러 다 황철 이 라는 젊 은 양반 이 마법 상자 를 집 에 들여놓 고 촬영 국 ( 사진관 ) 을 만들 었 다는 소문 을 듣 는다 . 야심 한 밤 , 죽 을 각오 로 황철 나리 댁 담 을 넘 지만 그 안 에 동생 이 있 을 리 가 없 다 . 삼 식이 는 동생 을 찾 는 데 실패 하 지만 대신 마법 상자 를 만난다 . 그리고 황철 에게 재주 를 인정받 아 , 조선 최초 의 ‘ 보조 사진 작가 ’ 가 된다 .