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 막 오른 푸르 덴 셜 생명 인수 전 … KB 금융 · MBK 등 ' 출사표 ' 
 기사 승인 2020 . 01 . 16 18 : 08 : 36 
 - KB 금융 그룹 , 윤종규 회장 의지 강력 해 … 인수 유력 후보 로 
 [ 미래 경제 윤준호 기자 ] 보험 사 인수 합병 시장 에 나온 ‘ 대어 ’ 푸르 덴 셜 생명 을 두 고 KB 금융 그룹 을 포함 해 국내 1 ~ 3 위 대형 사모 펀드 ( PEF ) 가 출사표 를 던졌 다 . 
 16 일 관련 업계 에 따르 면 푸르 덴 셜 생명 매각 주 관사 인 골드만 삭스 가 실시 한 예비 입찰 에 KB 금융 과 MBK 파트 너스 , IMM 프라이빗 에 쿼 티 ( PE ) , 한 앤 컴퍼니 가 인수 의 향서 를 제출 했 다 . 
 당초 유력 한 인수 후보 로 꼽혔 던 우리금융그룹 은 단독 응찰 에서 제외 됐 다 . 
 현재 우리 금융 은 손 태승 우리금융그룹 회장 의 DLF ( 해외 금리 연계 형 결합 상품 ) 사태 에 대한 금융 당국 의 중징계 가능 성 이 커졌 다 . 
 우리 금융 은 라임 운용 펀드 불완전 판매 의혹 도 겹쳐 당분간 현안 해결 에 주력 할 것 으로 보인다 . 다만 사모 펀드 가 참전 하 면서 결합 할 가능 성 이 높 아 진 푸르 덴 셜 생명 인수 전 은 뜨거워질 전망 이 다 . 
 푸르 덴 셜 생명 은 지난해 3 · 4 분기 기준 총 자산 이 20 조 8081 억 원 으로 생명 보험 사 가운데 11 위 의 자리 를 차지 하 고 있 다 . 
 당기 순이익 은 3 · 4 분기 누적 기준 1464 억 원 인데 다 지급 여력 비율 ( RBC ) 도 515 . 04 % 에 달하 는 초 우량 생명 보험 사이 다 . 인수 전 에 금융 그룹 뿐 만 아니 라 내 로라 하 는 사모 펀드 가 뛰어든 이유 다 . 
 업계 에서 는 푸르 덴 셜 생명 의 매각 가 를 2 조 원 수준 으로 보 고 있 다 . 현재 유가증권 시장 에 상장 된 보험 사 의 평균 주당 순자 산 가치 ( PBR ) 0 . 5 배 를 적용 하 고 경영 권 프리미엄 을 붙인 가격 이 다 . 
 푸르 덴 셜 생명 인 수전 에 가장 강력 한 후보 는 KB 금융 이 다 . KB 금융 은 지난 2018 년 MBK 파트 너스 가 보유 하 고 있 던 ING 생명 ( 현 오렌지 라이프 ) 인 수전 에서 신한 지주 와 맞붙 었 지만 패배 를 맛 봤 다 . 
 윤종규 KB 금융 지주 회장 은 수년 전 부터 그룹 내 보강 이 필요 한 포트폴리오 로 생 보사 를 공개 적 으로 꼽 을 만큼 이번 인수 합병 에 강한 의지 를 보이 고 있 다 . 
 한편 골드만 삭스 는 이달 중 으로 예비 입찰 참여 자 를 대상 으로 숏 리스트 를 발표 할 계획 이 다 . 이 들 을 대상 으로 한 본 입찰 은 내달 중 진행 된다 . 
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