원익 머 트리 얼즈 ( 104830 ) 에 대해 6 일 유진 투자 증권 은 환율 효과 와 주요 고객 사향 물량 증가 , OLED 용 특수 가스 부문 판매 증가 로 양호 한 1 분기 실적 을 기록 할 것 이 라 전망 했 다 . 이정 연구원 은 원익 머 트리 얼즈 의 1 Q 15 실적 은 계절 적 비수기 임 에 도 불구 하 고 환율 상승 과 주요 고 객사 의 반도체 신규 라인 가동 효과 와 OLED 용 특수 가스 부문 판매 증가 , 3 D NAND 향 을 포함 한 반도체 용 특수 가스 수요 증가 등 으로 선전 할 것 으로 판단 된다며 , 동사 의 1 Q 15 매출액 은 환율 효과 와 반도체 용 특수 가스 판매 증가 등 에 도 불구 하 고 4 Q 14 에 반영 되 었 던 공사 매출 감소 로 5 . 6 % qoq 감소 한 380 억 원 이 겠 지만 , 영업 이익 은 원가 율 이 높 은 공사 매출 축소 와 특수 가스 용 매출 증가 , 원가 개선 등 으로 5 . 1 % qoq 증가 한 68 억 원 을 기록 할 것 으로 예상 했 다 . 이 연구원 은 동사 의 투자 포인트 로 첫째 , 주요 고 객사 의 반도체 신규 라인 투자 가 2015 년 에 도 지속 되 면서 , 동사 가 크 게 수혜 를 받 을 것 이 며 , 둘째 , 삼성 디스플레이 의 AMOLED 신규 라인 이 2015 년 에 가동 되 면서 2015 년 실적 성장 에 기여 할 것 이 고 , 셋째 , 고객 기반 다각화 와 제품 라인업 강화 등 으로 중 장기 실적 성장 을 강화 시킬 것 으로 판단 되 는 점 을 들 었 다 . 유진 투자 증권 은 1 Q 15 이후 재차 부각 되 는 실적 개선 과 주요 고 객사 의 투자 확대 에 따른 중 장기 실적 성장 , 고객 기반 확대 , 동종 업체 대비 부각 되 는 Valuation 매력 도 등 에 주목 하 여 중 장기 적 인 관점 에서 긍정 적 으로 접근 할 것 을 권고 하 며 , 목 표주 가 ‘ 65 , 000 원 ’ 및 투자 의견 ‘ BUY ’ 를 유지 했 다 . ▷ OLED 관련 주 HB 테크놀러지 , AP 시스템 , LG 디스플레이 , 코디 에스 , 원익 IPS , LG 전자 , 주성 엔지니어링 , 엘 티에스 , AST 젯 텍 , 엘오 티 베 큠 , 크로 바하이 텍 , 비아 트론 < 본 정보 는 한국 미디어 네트워크 에서 제공 하 는 투자 판단 의 참고 사항 입니다 . > ▶ 3 일 간 무료 문자 종목 추천 서비스 신청 하 기 [ ⓒ 한국 미디어 네트워크 , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]