- 몽골 금융 시장 에서 의 영업 은 필수 적 인 특별 허가 취득 필요 - - 코로나 19 여파 로 GDP 성장 률 은 - 5 . 3 % 로 마이너스 성장 했으나 금융업 은 플러스 성장 기록 - 가 . 산업 특성 금융 산업 관련 주요 기관 몽골 의 금융업 관할 주 기관 은 중앙은행 ( Bank of Mongolia ) 외 에 금융 규제 위원회 ( Financial Regulatory Commission ) 이 며 , 금융 산업 의 안정 성 제고 , 투자자 , 고객 , 보험 가입자 권리 보호 , 은행 외 의 금융 산업 또는 부동산 중개 기업 , 귀금속 상 대상 으로 의 검사 수행 , 정책 조정 환경 구성 등 의 업무 를 수행 하 는 정부 기관 이 다 . 몽골 금융 규제 위원회 관장 주요 업무 주요 업무 구분 세부 내용 과제 1 금융 산업 의 안정 성 제고 과제 2 투자자 · 고객 · 보험 가입자 권리 보호 과제 3 은행 외 금융 산업 · 부동산 중개 기업 · 귀금속 상 대상 으로 의 검사 과제 4 정책 조정 환경 구성 자료 : www . frc . mn 금융 정책 및 규제 몽골 금융 규제 위원회 는 4 년 단위 로 정책 을 수립 하 여 발표 하 고 있 으며 , 2018 년 도 에 ‘ 2018 ~ 2021 년 금융 규제 위원회 전략 및 계획 ’ 을 발표 한 바 가 있 다 . 올바른 금융 정 첵 , 효율 적 인 검사 및 조정 을 진행 하 여 소비자 권익 을 보호 하 고 신뢰 를 증대 하 는 안정 적 인 금융 시장 을 개발 하 는데 주 목표 가 있 다 . 또한 동 정책 은 6 가지 목표 를 제시 하 고 있 으며 , 세부 사항 은 다음 과 같 다 . 2018 ~ 2021 년 금융 규제 위원회 전략 및 계획 중 주요 목표 구 준 세부 내용 목표 1 시장 진출 에 있 어서 동등 한 권리 제공 , 금융 시장 참여 자 들 의 정보 구체 화 및 공개 환경 조성 으로 금융 시장 신뢰 도 향상 목표 2 국민 들 의 금융 에 대한 지식 향상 , 정보 보호 안전성 확보 , 소비자 권익 보호 조정 체계 발전 목표 3 모든 금융 상품 과 서비스 를 저렴 하 고 , 편리 하 고 , 신속 성 있 게 제공 할 수 있 는 환경 구성 목표 4 신제품 과 서비스 지원 , 금융 기관 의 리스크 분산 또는 축소 를 통해 금융 시장 의 다원 화 구조 로 개편 목표 5 올바른 감사 및 감독 체계 를 개발 하 여 금융 시장 의 안정 성 유지 목표 6 금융 시장 개발자 , 지원자 , 신뢰 성 있 고 투명 한 조정 기관 으로 성장 자료 : 금융 규제 위원회 / www . frc . mn / 금융업 관련 주요 법률 금융업 관련 주요 법령 으로 는 물론 증권 , 보험 , 비 은행 금융 기관 등 사업 에 있 어서 조정 및 관리 를 위한 법령 들 이 존재 한다 . 즉 증권 시장 관련 하 여 ‘ 증권 시장 에 대한 법 ’ 으로 관리 되 고 있 으며 , 보험 시장 은 ‘ 보험 관련 법 ’, ‘ 보험 시장 참여 자 에 관한 법 ’ 이 있 다 . 비 은 해 금융 기관 시장 은 ‘ 비 은행 금융 기관 의 활동 에 관한 법 ’ 으로 조정 되 고 이외 에 는 ‘ 저축 기관 에 대한 법 ’, ‘ 외환 조정 에 관한 법 ’, ‘ 대출 보증 기금 에 관한 법 ’, ‘ 투자 기금 에 관한 법 ’ , ‘ 결제 의 국내 화폐 로 의 수행 관련 법 ’ 등 법령 들 이 있 다 . 최신 기술 몽골 금융 시장 은 은라 인 프랫 폼 을 통한 서비스 제공 이 활성 화 즉 핀테크 시장 이 급성장 중 이 다 . 몽골 핀테크 시장 의 태동 은 2014 년 은행 간 의 소액 이체 및 즉시 입금 가능 을 그 시작점 으로 보 고 있 다 . 2015 년 에 결제 시스템 이 정책 화 되 었 고 2016 년 에 는 결제 시스템 인프라 개선 , 2017 년 도 에 들 어서 비로소 국가 결제 시스템 에 관한 법 제정 및 은행 외 금융 기관 의 디지털 화폐 를 통한 결제 를 가능 케한 디지털 화폐 관련 규정 등 이 제정 되 었 다 . 기술 의 발전 과 법제 화 의 속도 차이 에 의해 몽골 에서 금융 규제 위원회 ( Financial Regulatory Commission ) 및 중앙은행 에서 은행 외 기업 이 디지털 결제 를 활용 해 교환 , 이체 , 결제 등 의 서비스 제공 이 가능 한 특허 발급 및 취소 권한 을 허용 한 지 는 3 년 여 밖 에 되 지 않 았 다 . 최근 에 들어와서 중앙은행 에서 가상 자산 에 대한 법안 을 발의 했으며 2021 년 3 월 에 는 금융 안정 성 협의회 에서 핀테크 신규 상품 과 서비스 도입 을 시장 에 시험 할 수 있 는 기회 마련 을 위해 Sandbox 에 대한 규정 을 제정 했 다 . 가상 자산 에 대한 법안 은 곧 국회 에서 다루 어 질 예정 이 며 Sandbox 는 유효 기간 이 1 년 이 며 1 회 연장 이 가능 하 다 . 몽골 핀테크 시장 은 아직 태동 단계 로 해결 해야 할 문제점 이 아직 산적 해 있 다 . 최우선 적 으로 전자서명 및 스마트 계약서 를 법 적 으로 허용 하 여 비즈니스 활동 에 필요 한 시간 을 단축 시킬 필요 가 있 다 . 또한 부실 대출 감소 와 대국민 금융 교육 향상 을 위하 여 정부 차원 에서 핀테크 서비스 제공 기업 들 의 온라인 정보 데이터 인프라 구축 및 제공 이 필요 하 다 . 예 를 들 어 중국 의 경우 정부 차원 에서 Ali Pay , Wechat Pay 등 의 수수료 를 면제 함 으로써 중국 전 지역 에서 시간 에 구애 받 지 않 고 결제 가 가능 토록 한 것 을 들 수 있 다 . 몽골 에서 는 금융 규제 위원회 에서 영업 허가 를 받 은 후 현지 화 인 투 그리크 와 동등 한 디지털 화폐 ( Digital Money ) 에 대한 특허 를 취득 한 비 은행 금융 기관 들 이 핀테크 시장 에서 활발 한 활동 을 펼치 고 있 다 . 주요 이슈 최근 에 코로나 19 확산 에 따른 국경 간 전자 상거래 가 급격히 활성 화 되 고 있 으며 , 몽골 의 결제 시스템 은 2014 년 소액결제 시스템 24 / 7 실시간 시스템 도입 , 2016 년 상업 은 행간 e 커머스 결제 시스템 , 2019 년 소액결제 “ 자동 클 리링 하우스 ( ACH +)” 시스템 이 각각 도입 되 면서 , 전자 상 거래 결제 에 필요 한 안전 한 결제 시스템 이 구축 되 었 다 . 2018 년 몽골 의 ‘ 결제 시스템 법 ’ 이 발효 되 었 으며 , 동 법 으로 몽골 은행 에서 공식 적 인 결제 도구 로 사용 되 는 것 은 현금 외 에 1 ) 카드 2 ) 인터넷 뱅킹 3 ) 모바일 뱅킹 5 ) 이 체서 비스 6 ) 디지털 화폐 7 ) E 빌링 등 이 며 , 전자 상거래 에서 주로 카드 와 인 테 넷 뱅킹 이 이용 되 고 있 다 . 시장 활성 화 에 따라 소비자 를 보호 하 는 법규 환경 미비 로 사 기 사건 도 증가 하 고 있 다 . 법규 환경 이 구축 되 면 몽골 은 전자 상거래 가 발전 할 수 있 는 충분 한 인프라 환경 이 구축 되 었 고 , 소비자 들 도 전자 상거래 에 친숙 한 시장 이 다 . 현재 온라인 쇼핑몰 플렛 폼 운영 하 는 업체 들 은 향후 몽골 의 e 커머스 시장 규모 를 100 배 도 증가 할 수 있 는 전 만 좋 은 시장 으로 평가 하 고 있 다 . 금융업 기업 현황 몽골 통계청 에 의하 면 2020 년 기준 전체 사업체 200 , 451 개 중 4 , 790 ( 2 . 4 %) 개 업체 가 금융업 에 종사 하 는 것 으로 집계 되 었 다 . 전체 금융 업체 중 2 , 314 개 업체 만 이 지속 적 인 활동 을 하 는 업체 로 , 이 중 약 1 , 652 개 업체 가 울란바토르 소재 기업 , 662 개 업체 가 지방 소재 기업 인 것 으로 확인 된다 . 또한 활동 중 인 2 , 314 개 기업 중 외국인 투자 기업 수 는 40 개 , 합작 기업 수 는 21 개 , 현지 법인 기업 수 는 2 , 237 개 , 국영 기업 수 는 16 개 로 확인 되 고 있 다 . 금융업 종사 기업체 현황 연도 전체 기업 수 금융업 종사 기업 전체 금융업 체수 지속 적 인 활동 기업 수 금융 업체 중 활동 기업 비중 2013 99 , 609 2 , 813 1 , 679 59 . 7 % 2014 113 , 610 2 , 957 1 , 610 54 . 4 % 2015 126 , 568 3 , 240 1 , 767 54 . 5 % 2016 141 , 514 3 , 670 1 , 986 54 . 1 % 2017 155 , 077 3 , 993 2 , 194 54 . 9 % 2018 170 , 178 4 , 258 2 , 286 53 . 7 % 2019 187 , 783 4 , 579 2 , 430 53 % 2020 200 , 451 4 , 790 2 , 314 48 % 자료 : 몽골 통계청 몽골 금융업 에서 영업 활동 시 중앙은행 혹은 금융 규제 위원회 로부터 특별 허가 를 취득 해야 하 며 , 현지 법인 설립 후 관련 특별 허가 를 신청 해야 한다 . 몽골 금융 시장 은 ① 증권 시장 ② 보험 시장 ③ 비 은행 금융 기관 ④ 처 축 기관 ⑤ 부동산 중개 ⑥ 귀금속 판매 시장 등 으로 분류 되 고 있 으며 , 2021 년 1 분기 기준 증권 시장 에 는 312 개 사 , 보험 시장 에 는 326 개 사 , 비 은행 금융 기관 530 개 , 처 축 기관 249 개 , 부동산 중개사 185 개 , 귀금속 판매자 개인 404 명 , 법인 34 개 등 으로 집계 되 었 다 . 나 . 금융업 수급 현황 금융업 동향 몽골 의 금융 산업 규모 가 전체 GDP 중 4 . 5 % 에 상당 하 는 1 . 8 조 투 그 리크 수준 이 며 , 2020 년 코로나 19 로 인한 경기 위축 으로 몽골 은 - 5 . 3 % 의 마이너스 성장 률 을 기록 하 였으나 금융 산업 은 0 . 9 % 의 플러스 성장 률 을 보였 다 . 몽골 의 금융 산업 은 2011 년 부터 광업 중심 외국인 투자 유입 을 통한 경제성장 효과 및 주택 담보 대출 지급 확대 등 으로 50 % 가량 의 역대 최고 의 고성장 률 을 기록 하 기 도 하 였 다 . 2015 년 부터 국제 시장 원자재 가격 약세 및 외국인 투자 금감 에 따른 경기 둔화 로 감소세 를 보이 기 시작 하 였으나 , 2017 년 부터 IMF 관리 체제 수용 을 통한 경제 안정 화 로 역 성장 하 기 시작 하 였 다 . 그러나 , 2020 년 전 세계 적 인 팬더 믹 코로나 19 영향 으로 금융 산업 규모 가 위축 되 었 음 에 도 플러스 성장 을 보였 다 . 금융 산업 이 GDP 에서 차지 하 는 비중 은 2 . 5 % 에서 5 . 1 % 까지 확대 되 는 등 경제 부문 중 중요 한 산업 으로 자리 를 잡 았 다 . 몽골 의 금융 산업 동향 ( 단위 : 십 억 투 그 리크 , %) 연도 몽골 의 GDP 금융 산업 GDP 중 금융업 비중 생산 금액 실질 성장률 생산 금액 실질 성장률 2010 년 9 , 756 . 5 6 . 4 239 . 6 0 . 3 2 . 5 2011 년 13 , 173 . 7 17 . 3 381 . 1 49 . 2 2 . 9 2012 년 16 , 688 . 4 12 . 3 583 . 5 42 . 4 3 . 5 2013 년 19 , 174 . 2 11 . 6 782 . 3 30 . 8 4 . 1 2014 년 22 , 227 . 0 7 . 9 1 , 041 . 7 32 . 6 4 . 7 2015 년 23 , 150 . 30 2 . 4 1 , 239 . 6 14 . 6 5 . 4 2016 년 23 , 942 . 80 1 . 2 1 , 224 . 3 2 . 3 5 . 1 2017 년 27 , 876 . 20 5 . 3 1 , 417 . 5 9 . 1 5 . 1 2018 년 32 , 411 . 20 7 . 2 1 , 559 . 1 5 . 5 4 . 9 2019 년 37 , 280 . 80 5 . 2 1 , 802 . 4 10 . 3 4 . 9 2020 년 36 , 958 . 50 - 5 . 3 1 , 836 . 0 0 . 9 4 . 5 자료 : 몽골 통계청 / www . 1212 . mn / ① 증권 시장 몽골 은 1990 년 헌법 개정 및 정치 개혁 과 시장 경제 체제 로 의 전환 을 시도 하 면서 국유 기업 을 민영화 하 기 시작 했 다 . 이 에 따라 몽골 정부 는 1991 년 1 월 18 일 증권 거래소 를 설립 했 다 . 1991 ~ 1995 년 은 국유재산 사유 화 정책 추진 으로 동 기간 동안 9 , 610 만 주 , 총 83 억 달러 가치 를 가진 474 개 의 국유 기업 이 증권 거래소 를 통해 약 80 만 명 의 국민 에게 이전 되 면서 증권 시장 역사 가 시작 되 었 다 . 현재 몽골 증권 시장 은 30 년 이 라는 짧 은 기간 동안 발전 이 지속 되 고 있 으나 1991 ~ 1995 년 에 민영화 를 목적 으로 476 개 의 국영 공장 을 자본 시장 에 등록 시킨 이후 점차 감소세 를 보여 2021 년 5 월 기준 312 개 로 나타나 고 있 다 . 또한 2010 년 시가총액 은 1 조 3 , 739 억 투 그리크 ( 10 억 9 , 290 만 달러 ) 를 기록 했으며 , 2021 년 5 월 현재 3 조 6 , 951 억 투 그리크 ( 12 억 9 , 698 만 달러 ) 로 현지 화 기준 으로 10 년 만 에 약 3 배 성장 된 것 으로 확인 되 고 있 다 . ② 보험 시장 몽골 금융업 의 GDP 기여 율 은 4 . 5 % 이 며 , 이중 보험 시장 기여 율 은 0 . 5 % 수준 을 유지 하 고 있 다 . 금융 규제 위원회 에서 발급 한 특별 면허 건 으로 2020 년 기준 319 개 의 보험 사 , 중개사 , 감사 기관 , 감사관 과 2 , 473 개 의 보험 대리점 이 활동 중 이 며 , 보험 사 는 16 개 이 다 . 이 들 보험료 매출액 은 2 , 015 억 투 그 리크 에 이르 는 것 으로 추산 되 며 , 보험 환급 액 은 598 억 투 그 리크 로 보험료 매출액 의 약 30 % 가 환급 되 고 있 다 . 몽골 보험 시장 현황 ( 단위 : 백만 투 그 리크 , 개 ) 항목 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 보험료 114 , 501 . 9 144 , 338 . 4 178 , 704 . 8 196 , 600 . 4 201 , 500 보험 환급 34 , 291 . 5 45 , 238 . 6 58 , 212 . 6 65 , 472 . 8 59 , 800 보험 적립금 20 , 208 25 , 014 . 4 27 , 992 19 , 598 . 9 n / a 보험 회사 수 17 17 19 18 16 고용 인원 1 , 171 1 , 355 1 , 342 1 , 164 1 , 270 자료 : 몽골 통계청 2020 년 기준 보험 사 자산 규모 는 전년 대비 4 . 5 % 로 확대 한 3 , 821 억 투 그리크 ( 약 1 , 341 만 달러 ) 를 기록 했으며 , 5 개년 평균 성장 률 은 17 . 6 % 이 다 . 전체 자산 중 일반 보험 사 자산 비중 이 약 83 % 로 가장 높 으며 , 다음 으로 이중 보험 14 . 4 %, 장기 보험 2 . 6 % 등 비중 이 다 . 반면 전체 보험료 는 2 , 015 억 투 그 리크 로 5 년 연속 증가세 를 보이 고 있 으며 , 이중 보험료 의 경우 668 억 투 그 리크 를 기록 하 고 있 다 . 최근 5 개년 몽골 보험 사 자산 및 보험료 현황 ( 단위 : 10 억 투 그 리크 ) 자산 현황 보험료 현황 자료 : 몽골 금융 규제 위원회 ③ 비 은행 금융 기관 시장 2020 년 기준 금융 규제 위원회 에서 운영 을 위한 특별 허가 를 취득 한 532 개 기관 이 있 으며 , 중복 고객 수 는 280 만 명 으로 집계 되 고 있 다 . 전체 비 은행 금융 기관 의 5 . 5 % 즉 30 개 는 외국인 투자 기업 이 며 , 이 들 자산 규모 는 3 , 165 억 투 그 리크 로 전체 자산 의 15 . 8 % 를 차지 하 고 있 다 . 2020 년 기준 전체 자산 규모 는 몽골 GDP 의 5 . 4 % 에 해당 하 고 있 다 . 매출액 은 4 , 088 억 투 그 리크 로 집계 되 었 으며 , 이 의 82 . 7 % 를 이자 를 통한 수익 , 비 이자 수익 은 15 . 2 % 를 차지 하 는 등 이자 를 통한 수익 이 높 다 . 2020 년 기준 평균 월 이자율 은 2 . 8 % 로 확인 되 며 , 비 은행 금융 기관 에서 대출자 1 명 당 170 만투 그리크 ( 약 597 달러 ) 의 대출 을 받 고 있 다 . 몽골 비 은행 금융 기관 시장 현황 ( 단위 : 백만 투 그 리크 , 개 ) 항목 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 매출액 188 , 165 . 2 195 , 883 259 , 496 . 4 352 , 920 . 8 408 , 800 지출 104 , 286 93 , 503 . 2 158 , 365 . 2 212 , 752 . 4 n / a 순이익 62 , 693 . 4 42 , 369 . 5 77 , 166 140 , 176 . 7 n / a 기관 수 518 534 539 538 532 자료 : 몽골 통계청 다 . 진출 전략 SWOT 분석 몽골 금융 산업 SWOT 분석 Strengths Weaknesses - 인구 대비 높 은 비중 의 스마트폰 보유 및 인터넷 사용 등 핀테크 시장 기반 마련 - 인구 3 백만 명 에 불과 한 작 은 시장 과 울란바토르 수도 에 집중 된 경제 및 산업 - GDP 기여 도 낮 은 부문 Opportunities Threats - 국민 들 의 금융 에 대한 정보 및 금융 서비스 생활 화 에 따른 다양 한 금융 상품 진출 수요 존재 - 은행 및 금융 기관 의 국제 적 인 경쟁력 미비 - 외국 계 은행 진출 에 대한 법 적 인 제한 존재 즉 정부 의 금융 산업 부문 에서 의 외국인 투자 유치 노력 부족 자료 : KOTRA 울란바토르 무 역관 유망 분야 최근 한국 의 금융 기관 이 몽골 금융 시장 에 진출 할 필요 성 이 점차 높 아 지 고 있 으며 , 다음 과 같 은 이유 로 몽골 금융 시장 을 유망 시장 으로 볼 수 있 다 . 현재 몽골 의 평균 대출 금리 는 24 % 예금 금리 는 10 % 수준 으로 예대 마진 이 높 아 현지 은행 부문 진출 이 매우 유망 하 다 . 또한 한국 금융 기관 이 몽골 에 진출 할 경우 중 장기 적 으로 몽골 의 자원 개발 관련 기업 들 에 관한 유용 한 정보 를 확보 할 수 있 어 향후 한국 기업 들 이 몽골 의 광물 자원 개발 진출 을 확대 할 수 있 다 . 몽골 에서 는 아직 증권 시장 , 보험 시장 등 이 초보 적 인 발전 단계 에 있 기 때문 에 중 장기 적 으로 한국 의 관련 기관 이 이러 한 분야 에 진출 할 경우 성공 적 인 운영 이 가능 할 것 으로 보인다 . 자료 : 금융 규제 위원회 , 현지 은행 협회 , 각 언론 기사 , KOTRA 울란바토르 무 역관 자료 종합 공유 하 기 글 요소