[ 머니 투데이 심재현 기자 ] 대신 증권 은 6 일 BS 금융 지주 에 대해 경남은행 잔여 지분 조기 인수 에 따라 수익 성 이 개선 되 는 효과 가 발생 했 다며 목표 주가 를 1 만 9000 원 에서 2 만 원 으로 상향 했 다 . 투자 의견 은 매수 를 유지 했 다 . 최정욱 연구원 은 " 경남은행 주가 가 상당히 낮 은 상태 에서 주식 교환 비율 이 결정 되 면서 BNK 금융 의 주주 가치 제고 에 기여 할 것 " 이 라며 " 조기 주식 교환 실시 로 수익 성 이 개선 되 고 관련 불 확실 성 도 해소 됐 다는 점 에서 긍정 적 인 요인 " 이라고 분석 했 다 . 이 어 " 이번 주식 교환 결정 이 BNK 금융 주주 에게 유리 한 이벤트 일 뿐 아니 라 BNK 금융 주가 상승 이 궁극 적 으로 경남은행 주주 에게 도 이득 이 라는 점 에서 반대 매수 청구 권 행사 규모 도 크 지 않 을 것 " 이라고 전망 했 다 . 그러 면서 " 주식 교환 으로 3220 억 원 의 자본 증가 가 이뤄 지 지만 외부 주주 지분 도 6000 억 원 이상 소멸 될 것 " 이 라며 " 수정 BPS 는 외부 주주 지분 을 제외 해 계산 하 므로 2 . 2 % 가량 증가 한다 " 고 밝혔 다 . 아울러 " 신주 21 만 6000 만 주 발행 으로 외부 주주 지분 을 제외 한 그룹 레버리지 비율 은 17 . 3 배 에서 15 . 6 배 로 줄 지만 경남은행 지분 43 % 에 해당 하 는 비 지배 주주 지분 이익 이 그룹 연결 순이익 으로 계상 되 면서 ROE 와 ROA 는 기존 추정 치 보다 각각 0 . 5 % p , 0 . 06 % p 상승 할 전망 " 이라고 덧붙였 다 . 또 " 조기 주식 교환 에 따른 경남은행 비 지배 주주 지분 의 이익 인식 으로 BNK 금융 의 올해 이익 추정 치를 4400 억 원 에서 4950 억 원 으로 상향 한다 " 며 " 1 분기 추정 순익 은 1280 억 원 으로 지난해 같 은 기간 보다 27 . 8 % 늘 것 " 이라고 밝혔 다 . [ 내 삶 을 바꾸 는 정치 뉴스 ' the 300 ' 바로 가 기 ] [ ' 스페셜 걸 ' 포토 ] [ 손안 의 경제 뉴스 머니 투데이 모바일 웹 ] [ Ten Lines News 티 타임즈 ] [ ' 취업 의 모든 것 ' 잡 드림 ] 심재현 기자 urme @ mt . co . kr < 저작권자 ⓒ ' 돈 이 보이 는 리얼타임 뉴스 ' 머니 투데이 , 무단 전재 및 재 배포 금지 >