[ 루마니아 ] TV 홈 쇼핑 시장 동향 - 루마니아 내 진출 유망 상품 적극 발굴 필요 - 1 . 루마니아 의 경제 현황 및 소비 수준 가 . 경제 성장 지속 전망 , 소비 활성 화 ○ 루마니아 의 경제 성장 지속 - 루마니아 는 2007 년 현재 약 2160 만 명 의 인구 를 보유 중 - 금년 EU 가 입 을 계기 로 건설 , 소비 의 급증 으로 경제성장 이 더욱 탄력 을 받 고 있 으며 루마니아 통계청 ( INS ) 에 따르 면 2006 년 루마니아 의 GDP 는 7 . 7 % 의 성장 에 이 어 2007 년 중 에 도 6 . 5 % 의 고성장 예측 ○ 경제성장 에 따른 물가 동반 상승 - 루마니아 국립은행 은 소비자 물가 상승 률 이 2006 년 6 . 6 % 에서 2007 년 4 . 6 % 에 이를 것 으로 예측 - 소비 활성 화 에 따른 전반 적 인 수요 증가 와 주요 제조업 제품 을 외국 에서 수입 하 는 경제 구조 적 원인 나 . 루마니아 인 들 의 소득 과 소비 수준 ○ 루마니아 의 GDP , 소득 , 소비 수준 연 도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 인구 ( 백만 ) 21 . 6 21 . 6 21 . 6 21 . 6 21 . 6 21 . 6 1 인 당 GDP ( US $ 시장 환율 계산 ) 4 , 492 5 , 302 6 , 243 6 , 839 7 , 365 7 , 955 1 인 당 가정 소비액 ( US $) 3 , 380 3 , 980 4 , 620 4 , 950 5 , 290 5 , 630 중산 층 연간 수입 ( US $) 8 , 089 9 , 334 10 , 572 11 , 028 11 , 496 11 , 984 자료 원 : EIU , 2007 ○ 루마니아 는 중동 부 유럽 에서 폴란드 ( 3000 만 명 ) 다음 으로 큰 내수 시장 을 가지 고 있 지만 , 아직 소득 수준 은 폴란드 의 절반 수준 으로서 내수 시장 도 아직 은 여타 동구 국가 들 보다 취약 한 것 이 사실 ○ 개인 소비 는 2004 년 부터 2006 년 까지 연평균 10 . 3 % 씩 증가 했 고 , 특히 2006 년 에 는 개인 소비 가 GDP 의 75 . 2 % 로 나타남 . ( 자료 원 : EIU , 2007 ) ○ 최근 승용차 등 교통수단 수요 의 급증 과 대형 아웃렛 의 입주 붐 등 이 소비자 들 의 소비 수준 의 상승 반영 ○ 가정용품 의 소비 는 2004 년 부터 증가 하 기 시작 해 2006 년 에 는 12 % 증가 를 보였 는데 , 이것 은 임금 의 상승 과 소비자 의 대출 에 의한 면 이 큼 . ○ 루마니아 내 은행 권 은 가계 대출 을 활성 화 해 근로자 1 인 당 최대 2 만 유로 , 부부 당 최대 8 만 유로 의 가계 대출 을 지원 해 소비 를 촉진 2 . 루마니아 TV 홈 쇼핑 시장 동향 가 . 루마니아 홈 쇼핑 규모 ○ 시장 조사 에 따르 면 , 2006 년 말 까지 650 만 명 의 루마니아인 은 적어도 한번 이상 은 텔레 쇼핑 을 이용 한 것 으로 나타나 며 총 매출 규모 는 연간 8 백만 유로 로 추정 ○ 루마니아 방송 사업자 협회 ( TNS - AGB ) 에서 집계 한 통계 에 의하 면 2006 년 말 의 루마니아 의 743 만 가구 ( 전체 가구 의 92 . 1 %) 가 텔레비전 세트 를 가지 고 있 는데 이 는 선진국 수준 임 ○ 그 외 에 456 만 가구 가 TV 케이블 네트워크 에 연결 되 어 있 고 , 86 만 가구 가 위성 이나 DTH 프로그램 을 이용 하 는 것 으로 나타남 ○ 연도 별 케이블 TV 등 가입자 수 ( 단위 : 천 가구 ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TV 가입자 7 , 363 7 , 399 7 , 436 7 , 414 7 , 511 7 , 548 7 , 586 7 , 624 7 , 662 위 성 TV 215 390 863 1 , 125 1 , 303 1 , 467 1 , 625 1 , 767 1 , 884 Cable TV 4 , 078 4 , 384 4 , 559 4 , 696 4 , 790 4 , 862 4 , 911 4 , 960 5 , 009 멀티채널 비중 58 % 65 % 73 % 78 % 81 % 84 % 86 % 88 % 89 % Digital Territorial ( 비중 ) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 14 ( 0 %) 36 ( 0 %) 57 ( 1 %) 93 ( 1 %) 189 ( 2 %) 235 ( 3 %) 자료 원 : EIU , 2007 나 . 주요 TV 홈 쇼핑 회사 및 구성 ○ 주요 텔레 쇼핑 회사 로 는 Punto Shop ( fitness , vibro - massage ) , Vita Shop ( kitchen products , anti - cellulite products ) , Bestseller ( sauna belt ) , Studio Moderna ( juice extractor , inflatable sofa ) 등 이 있 음 ○ 루마니아 의 텔레 쇼핑 TV 채널 - TV Shop : http : / / tvshop . ro - Canal Teleshop : www . citymag . ro ○ UPC 루마니아 와 RCS - RDS 는 케이블 TV 시장 을 점령 하 였으며 UPC 는 최근 에 가입자 가 급증 함 - UPC 루마니아 의 가입자 는 약 450 만 명 , RCS - RDS 가입자 는 약 2 백만 명 으로 추정 ○ TV 홈 쇼핑 시장 구성 - TV 채널 을 가진 회사 는 자체 프로그램 을 제작 해 케이블 TV 업체 의 네트 웍 을 통해 텔레마케팅 판매 - 일반 텔레 쇼핑 회사 는 자체 프로그램 을 제작 해 TV 채널 을 가진 회사 또는 케이블 TV 업체 와 계약 을 체결 해 제품 홍보 및 판매 다 . 홈 쇼핑 인기 판매 품목 ○ 루마니아 에서 가장 전통 있 고 유명 한 텔레 쇼핑 업체 중 하나 인 Puntoshop 에 의하 면 , 루마니아 TV 홈 쇼핑 시장 은 주로 미용 , 건강 용품 , 의료 용품 , 전자 제품 , 매트리스 등 을 판매 ○ 루마니아 3 위 홈 쇼핑 업체 인 카날 텔레 숍 에 의하 면 주 요 타켓 고객 이 주부 이 기 때문 에 전체 매출 의 50 % 정도 가 부엌 제품 이 며 , 미용 제품 이나 휘트 니스 기기 가 30 % 를 차지 하 며 그 외 생활 용품 이 20 % 을 차지 한다 함 ○ 부엌 제품 - ‘ 미라클 플레이트 ’ 라는 다용 도 칼 을 히트 상품 으로 뽑 을 수 있 고 , 그 외 채썰기 , 만능 주스기 등 이 인기 상품 임 ○ 미용 제품 - 주름 이나 흉터 제거 크림 등 이 인기 상품 ( 엘레 자 , 제 로 비타 등 ) ○ 휘트 니스 기기 - 스텝 퍼 와 허리 바이브레이터 ( 비 만 여성 많 음 ) 가 인기 상품 이 며 런닝 머신 은 잘 안 팔리 고 있 음 ○ 그 외 생활 용품 과 아이디어 상품 - 자동차 시트 안마기 및 워머 - 진공 팩 ( 옷 정리 , 이불 압축기 ) - 홈 쇼핑 전통 품목 은 아니 지만 후라이팬 이나 나이프 종류 도 인기 가 많 음 라 . 홈 쇼핑 타 겟 고객 및 상품 ○ 주요 타 겟 고객 - TV 홈 쇼핑 업체 들 의 주요 타 겟 층 은 교육 정도 와 생활면 에서 중산 층 임 - 특히 여성 고객 층 ( 주부 ) 을 주요 타 겟 으로 겨냥 ○ 주요 타 겟 상품 : 아이디어 상품 - 아이디어 상품 은 오픈 마켓 에서 거의 판매 하 지 않 으며 , 시장 까지 직접 가 서 고르 고 가져와야 하 는 시간 낭비 와 번거 로움 을 줄일 수 있 음 - TV 에서 직접 사용 방법 이나 효능 을 보여 주 므로 확인 과 의심 에 대한 기회비용 을 줄이 며 제품 에 대한 선택 을 신뢰 할 수 있 음 - 가격 도 오픈 마켓 보다 저렴 하 며 소비자 의 반응 을 빠르 게 접할 수 있 으므로 안심 을 할 수 있 음 마 . 루마니아 TV 홈 쇼핑 의 성장 지연 이유 ○ 루마니아 TV 홈 쇼핑 은 경제 규모 나 시장 크기 에 비해 활성 화 되 지 못하 고 있 는데 , 주된 이유 는 90 년 대 초 TV 를 통한 텔레마케팅 이 성행 하 였으나 , 당시 TV 에서 광고 한 것 과 는 달리 실제 구매 제품 의 질 도 낮 고 지불 방법 상 사기 가 많 아 운영 업체 와 소비자 간 신뢰 가 구축 되 지 못했 기 때문 임 ○ 또한 소비자 들 이 홈 쇼핑 제품 에 대한 구매 시 , 신용 구매 를 활성 화 할 만 한 신용카드 제도 와 할부 판매 등 이 활성 화 되 지 않 은 것 도 TV 홈 쇼핑 성장 의 장애 요인 으로 분석 됨 ○ 아울러 , 루마니아 인 들 이 유럽 적 인 문화 전통 상 상점 에 가 서 직접 물건 을 고르 는 쇼핑 을 선호 하 는 것 도 TV 홈 쇼핑 이 활성 화 되 지 못하 는 원인 으로 지적 됨 바 . 최근 홈 쇼핑 시장 의 변화 의 바람 ○ 홈 쇼핑 업체 들 의 품질 및 서비스 증진 노력 - 최근 텔레 쇼핑 업체 들 은 루마니아 에서 소비자 들 의 텔레 쇼핑 에 대한 불신 을 종식 시키 기 위해 다양 한 노력 을 전개 중 이 며 일단 기존 고객 들 에게 대한 혜택 을 제공 해 그 들 을 꾸준히 유지 시킴 - 제품 의 품질 을 보증 하 며 , 이 에 불만 이 있 을 경우 환불 을 해 주 기 도 함 ○ 최근 대형 신용 카드 업체 ( Visa , Master 등 ) 의 본격 적 진출로 지불 수단 이 간단 해졌으며 , 할부 판매 도 일상 화 되 어 구매 에 대한 부담 이 적어짐 사 . 홈 쇼핑 방송 시간 비용 ( Air - time cost ) ○ 홈 쇼핑 전문 채널 의 방송 비용 - 평균 500 US $/ min 으로 나타나 며 - 한 달 계약 의 경우 “ 5000 US $/ day , 10 broadcasts of 30 seconds outside prime time ” 이 평균 비용 조건 으로 나타남 . - 가격 은 제품 과 방송 시간 · 계약 기간 등 각 상황 에 따라 협상 됨 . ○ 루마니아 TV 광고 비용 - 루마니아 TV 채널 은 광고 시 GRP ( Gross Rating Point ) 당 200 유로 에 거래 되 는 것 으로 나타남 . - 텔레 쇼핑 을 위한 광고 공간 은 고전 적 방식 과 는 다르 게 30 초 단위 또는 1 분 단위 로 계산 - 텔레 쇼핑 을 위한 공간 을 선정 하 는데 있 어 주요 기준 은 시청 율 이나 시청자 수 가 아니 라 , 제품 의 프로필 임 . - 방송 시간 역시 제품 의 프로필 에 따라 선택 됨 . 아 . 홈 쇼핑 의 라이벌 , 직접 마케팅 ( Direct Marketing ) 시장 동향 ○ 직접 마케팅 의 증가 추세 - 직접 마케팅 은 루마니아 에서 소위 유망 트렌드 가 됨 - 2005 년 에 매출액 이 전년 대비 75 % 증가 한 1000 만 유로 이상 으로 집계 됐 는데 , 2006 년 에 는 여기 서 50 % 더 확대 됐 다고 평가 됨 . - 루마니아 마케팅 연합 이 제공 한 통계 에 의하 면 , 직접 마케팅 의 가치 는 루마니아 광고 시장 의 5 % 를 차지 ○ 직접 마케팅 의 구성 ( 2006 년 기준 ) 분 류 시장 가치 ( 천 euro ) 총 매출액 대비 비중 ( %) The promotions segment 1 , 600 15 . 3 The mailing list 1 , 500 13 . 9 The direct mail sales 1 , 400 12 . 5 The database brokerage 1 , 100 11 Teleservices : 1 , 100 9 . 6 Direct marketing 1 , 000 9 . 6 Letterbox marketing 405 4 . 5 자료 원 : Romanian Direct Selling Association , 2006 ○ 루마니아 직접 판매 회사 의 연매 출액 추이 2004 2005 2006 Value % Value % Value % $ 164 mil + 33 % $ 200 mil + 22 % $ 240 mil + 20 % 자료 원 : Romanian Direct Selling Association , 2006 ○ 루마니아 의 직접 판매 구성 ( 2006 년 기준 ) 구분 차지 비중 ( %) 식료품 40 화장품 30 보험 상품 12 가정용품 10 기타 재정 상품 5 자료 원 : Romanian Direct Selling Association , 2006 ○ Avon Cosmetics , Oriflame Cosmetics , Amway , Zepter , Capra Nera , Herbalife 과 같 은 주요 업체 는 네트워크 마케팅 , 루마니아 의 MLM ( multi - level - marketing ) 을 포함 한 직접 판매 에 주력 하 고 있 는 상황 3 . 루마니아 TV 홈 쇼핑 시장 진출 전략 가 . 루마니아 내 TV 홈 쇼핑 유망 품목 을 집중 발굴 ○ 가정용품 - 평일 에 집 에 있 고 TV 를 자주 보 는 주부 들 을 타 겟 으로 아이디어 주방 용품 이나 청소 용품 등 일반 생활 용품 에 주력 ○ 아동 교육 자료 나 놀이기구 - 루마니아 주부 들 이 한국 주부 못지않 게 자녀 에 대한 교육열 이 높 으므로 자녀 를 위한 동화책 이나 지능 개발 형 놀이 기구 가 유망 품목 으로 떠오름 . ○ 휘트 니스 상품 - 여가 및 다이어트 를 위한 운동 기구 및 아이디어 운동 제품 등 이 유망 함 . ○ 미용 제품 - 높 은 화장품 가격 으로 인해 저렴 한 가격 을 선호 하 는 여성 을 위해 종합 화장품 세트 나 주름 제거 미용 크림 등 이 유망 함 . 나 . 효과 적 인 마케팅 전략 추구 ○ 한국 에서 운반비 용 이 있 기 때문 에 고부 가 가치 상품 에 주력 할 필요 가 있 음 . - LCD TV 나 컴퓨터 , 에어컨 , 세탁기 등 의 가전제품 의 할부 판매 가 유망 하 며 주부 들 을 상대 로 한 끼워팔기 등 판촉 활동 병행 ○ 한국 의 아이디어 상품 을 적극 진출 요망 - 스팀 청소기 나 자동 청소기 등 효능 이 향상 되 거나 신 개념 의 제품 을 Market Test 차원 에서 적극 진출 - 서양인 들 의 동양 에 대한 신비감 을 유발 할 수 있 는 제품 과 관심 높 은 미용 및 다이어 드 분야 를 결합 할 수 있 는 전통 한방 미용 제품 이나 전통 다이어트 제품 등 유망 . 자료 원 : 무 역관 보유 자료 종합 , EIU , RSA , Capital Magazine 공유 하 기 글 요소