한경 마켓 인사이트 출범 6 주년 ' IPO 기대주 ' 론 현대 오 일 뱅크 꼽혀 [ 이동훈 / 이고운 기자 ] 올해 인수 합병 ( M & A ) 시장 에서 는 사모 펀드 ( PEF ) 가 투자 자금 을 회수 하 기 위해 내놓 는 매물 들 이 주목 받 을 전망 이 다 . 외국 계 PEF 인 칼라일 이 매각 작업 을 진행 중 인 보안 업체 ADT 캡스 가 가장 기대 받 는 M & A 매물 1 위 에 올랐 다 . 국내 PEF 매물 로 는 MBK 파트 너스 의 코웨이 와 딜 라이브 가 관심 을 모았 다 . 기업 공개 ( IPO ) 시장 에서 는 현대 오 일 뱅크 가 가장 주목 받 을 공모 기업 으로 꼽혔 다 . 한국 경제 신문 자본 시장 전문 매체 인 마켓 인사이트 가 투자 은행 ( IB ) 업계 를 대상 으로 설문 조사 한 결과 응답자 의 18 . 6 %( 복수 응답 ) 가 ADT 캡스 를 ‘ 올해 가장 주목 받 을 매물 ’ 로 꼽 았 다 . 대우건설 ( 16 . 5 %) 과 CJ 헬스 케어 ( 16 . 5 %) 가 공동 2 위 를 기록 했 다 . ADT 캡스 와 대우건설 , CJ 헬스 케어 는 모두 조 ( 兆 ) 단위 대형 M & A 다 . ADT 캡스 는 다음 달 본 입찰 을 앞두 고 외국 계 PEF 인 CVC 캐피털 , 맥쿼리 등 이 경합 을 벌이 고 있 는 것 으로 알려졌 다 . 대우건설 은 지난 19 일 본 입찰 을 시행 한 결과 호반 건설 이 단독 입찰 했 다 . CJ 헬스 케어 도 다음 달 본 입찰 을 진행할 예정 으로 한국 콜 마 , 한 앤 컴퍼니 , 칼라일 , CVC 캐피털 등 이 인수 경쟁 을 펼치 고 있 다 . 아직 M & A 매물 로 나오 지 않 았 지만 코웨이 도 4 위 라는 높 은 순위 에 이름 을 올렸 다 . 업계 관계자 는 “ 코웨이 는 시장 점유 율 1 위 와 높 은 브랜드 가치 , 우수 한 현금 흐름 창출 능력 을 보유 한 매력 적 인 기업 ” 이 라고 말 했 다 . 지난해 매각 이 불발 한 금호 타이어 는 9 . 3 % 의 응답 을 얻 어 5 위 에 올랐 다 . 케이블 TV ( SO ) 딜 라이브 는 4 . 1 % 를 득표 해 6 위 를 기록 했 다 . 이외 IMM 프라이빗 에 쿼 티 ( PE ) 의 할리스 커피 , MBK 파트 너스 의 ING 생명 , 두산 그룹 의 구조 조정 매물 인 두산엔진 등 도 순위 에 이름 을 올렸 다 . IB 업계 관계자 는 “ ADT 캡스 와 딜라 이브 처럼 올해 는 PEF 가 투 자금 회수 를 위해 파 는 매물 이 많 을 것 ” 이 라며 “ 대 기업 이 구조 조정 을 위해 내놓 는 매물 까지 더 해 올해 M & A 시장 도 뜨겁 게 달아오를 것 ” 이 라고 전망 했 다 . 올해 IPO 기대주 로 는 응답자 중 31 . 3 % 가 현대 오 일 뱅크 를 꼽 았 다 . 연내 상장 계획 을 확정 지은 기업 중 ‘ 최 대어 ’ 인 데 다가 정유 업 황 이 좋 아 지 고 있 어 높 은 관심 을 받 았 다 . 그 뒤 를 SK 루 브리 컨 츠 ( 22 . 9 %) 가 이 었 다 . 카카오 계열사 의 첫 IPO 가 되 는 카카오 게임즈 는 12 . 5 % 의 표 를 얻 었 다 . 호텔 롯데 ( 8 . 3 %) 는 조만간 IPO 를 재 시도 할 가능 성 이 높 은 대어 급 후보 라는 점 에서 표 를 받 았 다 . 장기간 상장 여부 를 숙고 하 고 있 는 교보생명 역시 4 . 2 % 의 표 를 모았 다 . 상장 요건 을 완화 한 ‘ 테슬라 상장 ’ 1 호 인 카페 24 도 같 은 4 . 2 % 를 받 았 다 . ● 설문 에 응한 IB 전문가 ( 가나다순 ) △ 강동호 KTB 프라이빗 에 쿼 티 전무 △ 강성석 한국 교직 원공 제회 기금 운용 이사 △ 곽 대환 스틱 인 베스트 먼 트 대표 △ 김광일 MBK 파트 너스 대표 △ 김덕선 메리 츠 종금 증권 차장 △ 김상태 미래 에 셋 대우 IB 1 부문 대표 △ 김성현 KB 증권 IB 총괄 본부 부사장 △ 김용석 JKL 파트 너스 상무 △ 김재민 한 앤 컴퍼니 전무 △ 김정열 SK 증권 IB 부문장 △ 김태완 교보 증권 차장 △ 박대양 사립 학교 교직원 연금 공단 단장 △ 박대준 삼 일 회계 법인 TS 본부 장 △ 박성준 대신 증권 IB 사업단 상무 △ 박승근 큐리어스 파트 너스 대표 △ 박영 각 중기 중앙 회 공제 사업단 단장 △ 박윤수 한양 증권 본부 장 △ 박종길 한국 투자 증권 IB 2 본부 상무 △ 박철인 전문 건설 공제조합 대체 투자 팀 부부 장 △ 배 영규 한국 투자 증권 IB 1 본부 상무 △ 봉원석 미래 에 셋 대우 IB 2 부문 대표 △ 송인준 IMM 사장 △ 신원정 삼성증권 본부 장 △ 안성욱 VIG 파트 너스 부대 표 △ 유현 갑 케이스 톤 파트 너스 대표 △ 이동환 신한 금융 그룹 GIB 사업 부문장 △ 이병익 유진 투자 증권 기업 금융 팀장 △ 이영재 KTB 투자 증권 상무 △ 이재현 골드만 삭스 PIA 매니 징 디렉터 △ 이정우 베인 캐피탈 매니 징 디렉터 △ 이제원 이 베스트 증권 IB 사업 부 전무 △ 이해 희 부국 증권 부장 △ 정기환 EY 한영 본부 장 △ 정영채 NH 투자 증권 IB 대표 △ 조양 훈 한국 투자 증권 IB 3 본부 상무 △ 조학 주 코스 톤 아시아 대표 △ 진형주 하나 금융 투자 대체 투자 금융 실장 △ 천 현석 행정 공 제회 기업 투자 팀장 △ 최영수 유 안타 증권 전무 △ 최창민 키움증권 전무 △ 최훈 미래 에 셋 대우 IB 3 부문 대표 △ 하 병제 삼정 회계 법인 부대 표 △ 함형태 현대차 투자 증권 IB 사업 본부 장 △ 현병 호 나이스 신용 평가 RM 본부 장 △ 홍종성 딜 로이트 안진 재무 자문 본부 장 △ 황성엽 신영 증권 부사장 △ 국민 연금 , 한국 투자 공사 , 경찰 공 제회 , 스카이 레이크 , 한화투자증권 등 8 곳 은 익명 요청 ( 총 54 명 ) 이동훈 / 이고운 기자 leedh @ hankyung . com [ 한경 닷컴 바로 가 기 ] [ 글방 ] [ 모바일 한경 구독 신청 ] ⓒ 한국 경제 & hankyung . com , 무단 전재 및 재 배포 금지