막 이 오르 면 신라 혜공왕 4 년 이 다 . 하늘 에 는 2 개 의 해 가 뜨 고 , 전국 에 는 반란 이 끊이 지 않 는다 . 시 중 김양상 과 이찬 김경신 은 성덕대왕 신종 을 제작 하 라는 교서 를 받 는다 . 종 제작 자 인 설 노인 은 최고 의 종 을 만들 기 위해 노력 하나 실패 가 계속 되 자 종 제작 실패 를 부정 한 탓 으로 돌린다 . 설 노인 은 종 제작소 를 신성 한 장소 로 만들 기 위해 총력 을 기울인다 . 그러 던 중 노인 의 딸 설희 가 찾아오 고 , 금기 의 장소 에서 사위 길명 과 사랑 을 나누 게 된다 .