≪ 이 기사 는 11 월 27 일 ( 16 : 19 ) 자본 시장 의 혜안 ‘ 마켓 인사이트 ’ 에 게재 된 기사 입니다 ≫ 현대 카드 가 기업 공개 ( IPO ) 주 관사 를 선정 했 다 . 현대 카드 는 예상 기업 가치 로 조 ( 兆 ) 단위 가 거론 되 는 대어 급 IPO 후보 로 꼽힌다 . 27 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 현대 카드 는 IPO 대표 주 관사 로 씨티 그룹 글로벌 마켓 증권 과 NH 투자 증권 을 낙점 했 다 . 공동 주 관사 로 는 한국 투자 증권 을 선정 했 다 . 현대 카드 는 지난달 초 IPO 주 관사 선정 을 위한 입찰 제안 요청서 ( RFP ) 를 발송 한 뒤 약 두 달 만 에 주관 사단 구성 을 마무리 했 다 . 현대 카드 는 현대 자동차 그룹 계열 의 신용 카드 사업 회사 다 . 연결 재무제표 기준 으로 올 3 분기 까지 누적 영업 수익 1 조 8351 억 원 에 영업 이익 1997 억 원 , 순이익 1518 억 원 을 냈 다 . 관련 업계 에서 는 현대 카드 가 올해 호 실적 을 낼 가능 성 이 높 다고 보 고 있 다 . 현대 카드 의 지난해 연간 영업 수익 은 2 조 4896 억 원 에 영업 이익 은 2023 억 원 , 순이익 은 1498 억 원 이 었 다 . IB 업계 에서 는 현대 카드 의 유가증권 시장 상장 시기 가 언제 로 정해 질지 여부 에 주목 하 고 있 다 . RFP 발송 당시 만 해도 현대 카드 는 빠르 면 내년 상장 을 목표 로 하 고 있 는 것 으로 알려졌으나 , 이후 정태영 현대 카드 대표 이사 부회장 이 상장 시기 로 2021 년 을 고려 하 고 있 다고 언급 하 기 도 했 다 . 현대 카드 의 상장 시 기업 가치 가 얼마 로 정해질 지도 관심사 다 . 비교 기업 으로 거론 되 는 삼성카드 의 시가총액 은 27 일 종가 를 기준 으로 4 조 3563 억 원 이 다 . IB 업계 에서 는 현대 카드 가 추진 중 인 신사업 의 성과 , 신용카드 사업 의 성장 성 에 대한 투자자 들 의 전망 이 최종 기업 가치 를 좌우 할 거 라 예상 하 고 있 다 . 현대 카드 의 최 대주주 는 현대 자동차 ( 3 분기 말 지분 율 36 . 9 %) 다 . 현대 커머셜 ( 24 . 5 %), 기아 자동차 ( 11 . 4 %) 등 현대 자동차 그룹 계열사 들 도 지분 을 보유 하 고 있 다 . 2017 년 재무 적 투자자 ( FI ) 로 현대 카드 주주명부 에 이름 을 올린 사모 펀드 ( PEF ) 운용 사인 어피 너티 에 쿼 티 파트 너스 , 싱가포르 투자 청 ( GIC ) 등 은 IPO 를 통해 투 자금 회수 ( 엑시트 ) 에 나설 가능 성 이 높 다는 관측 이 다 . 이고운 기자 ccat @ hankyung . com ▶ 네이버 에서 한국 경제 뉴스 를 받 아 보 세요 ▶ 한경 닷컴 바로 가 기 ▶ 모바일 한경 구독 신청 ⓒ 한국 경제 & hankyung . com , 무단 전재 및 재 배포 금지