시몬느 PE , 패션 업 포트폴리오 확장 ' 속도 ' 원더 플레이스 소수 지분 투자 … 안정 성 · 성장 성 에 베 팅 
 진현우 기자 / 박시 은 기자 공개 2019 - 04 - 09 08 : 10 : 44 
 이 기사 는 2019 년 04 월 08 일 13 : 34 더 벨 유료 페이지 에 표출 된 기사 입니다 . 
 사모 투자 펀드 ( PEF ) 운용 사 시몬느 자산운용 PE ( 이하 시몬느 PE ) 가 패션 사업 에 특화 된 운용 사 ( GP ) 로 거듭나 고 있 다 . 올해 초 이월드 의 이랜드 월드 쥬얼리 사업 양수 거래 에 재무 적 투자자 ( FI ) 로 참여 한 데 이 어 , 이번 엔 국내 1 위 패션 편집 숍 원더 플레이스 를 두 번 째 투자 기업 으로 추가 할 예정 이 다 . 패션 업 포트폴리오 확장 을 염두 한 공격 적 인 행보 로 풀이 된다 . 
 8 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 시몬느 PE 는 원더 플레이스 가 유상 증자 로 발행 하 는 신주 와 기존 재무 적 투자자 ( FI ) 들 의 구주 일부 인수 에 우선 협상 권 을 확보 했 다 . 거래 대상 지분 과 조건 은 향후 실사 작업 과 개별 협상 을 거쳐 정해질 예정 이 다 . 원더 플레이스 를 창업 한 김영한 대표 는 최 대주주 ( 지분 율 59 . 38 %) 로 회사 에 남 아 경영 을 이 어 간다 . 
 당초 이번 딜 은 기존 FI 들 의 엑시트 를 위한 차원 에서 진행 됐 다 . SBI 인 베스트 먼 트 와 네오 플럭스 , 산 은 캐피탈 등 여섯 곳 의 FI 들 은 원더 플레이스 우선주 를 약 30 % 가량 보유 해 왔 다 . 거래 엔 시몬느 PE 외 에 도 세 곳 정도 의 사모 투자 펀드 ( PEF ) 운용 사 가 참여 해 치열 한 접전 을 펼쳤 다 . 이 중 한 곳 은 경영 권 바이 아웃 ( Buy - out ) 의향 을 타진 하 기 도 했 다 . 
 여러 PEF 들 의 관심 을 한 몸 에 받 았 던 만큼 원더 플레이스 가 시몬느 PE 를 투자 파트너 로 낙점 한 배경 에 도 관심 이 쏠린다 . 원더 플레이스 는 시몬느 PE 가 최근 로이드 ( LLOYD ) , 오 에스티 ( OST ) 로 유명 한 이랜드 월드 의 쥬얼리 사업 을 이월드 가 인수 하 는 거래 에 FI 로 참여 했 다는 점 을 우선 협상 대상자 선정 에 중요 한 평가 기준 으로 삼 았 을 가능 성 이 높 다 . 
 실제 브랜드 인지도 를 갖춘 이월드 의 쥬얼리 사업 부 브랜드 가 원더 플레이스 편집 숍 에 입점 하 면 직접 적 인 사업 적 시너지 효과 를 낼 수 있 을 것 으로 기대 된다 . 더욱이 시몬느 PE 뒤 엔 세계 1 위 핸드백 ODM 업체 인 시몬느 가 자리 잡 고 있 다 . 시몬느 는 명품 핸드백 마이클 코어스 , 토리버치 , 버버리 등 을 생산 하 는 업체 다 . 시몬느 PE 와 전략 적 협업 관계 를 구축 하 고 있 는 이랜드 그룹 과 의 협업 을 도모 할 수 있 는 여지 가 충분 했 다는 점 도 셀러 에겐 매력 적 이 었 다는 평가 다 . 
 시몬느 PE 도 하우스 차원 에서 국내 1 위 편집 숍 으로 확고히 자리 잡 은 원더 플레이스 는 충분히 눈독 들일 만 한 매물 이 었 다 . 원더 플레이스 는 최근 4 년 간 평균 47 % 가량 의 매출액 성장세 를 보였 다 . 2013 년 매출액 300 억 원 을 냈 던 원더 플레이스 는 4 년 만 에 1300 억 원 을 기록 하 며 , 회사 규모 를 4 배 이상 키워냈 다 . 현금 창출 능력 을 엿볼 수 있 는 상각 전 영업 이익 ( EBITDA ) 은 100 억 원 에 달한다 . 이번 딜 의 거래 대상 이 상환 전환 우선주 ( RCPS ) 인 만큼 , 시몬느 PE 는 안정 적 인 배당 수익 을 추구 함 과 동시 에 향후 주가 업사이드 에 따른 보통주 전환 을 꾀할 수 있 다 . 
 2011 년 설립 된 원더 플레이스 는 동대문 등 에서 제작 된 의류 와 악세사리 등 을 한 데 모아 소비자 들 에게 판매 하 는 패션 · 라이프 스타일 편집 숍 이 다 . 편집 숍 은 한 매장 에 2 개 이상 의 브랜드 상품 을 모아 판매 하 는 유통 형태 로 의류 부터 잡화 까지 다양 한 패션 아이템 을 취급 한다 . 원더 플레이스 는 현재 국내 60 개 , 홍콩 과 중국 등 해외 에 7 개 매장 을 두 고 있 다 . 특히 다 품종 소량 판매 방식 으로 운영 되 기 때문 에 시시각각 변하 는 트렌드 를 민감 하 게 반영 해야 한다는 특성 이 있 다 . 
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