는 최고 마술사 닥터 마구스 가 공연 을 앞두 고 갑자기 사라진 데 서 출발 한다 . 닥터 마구스 가 사라진 후 오랜 시간 이 흐르 고 , 한 마술사 가 나타나 그 의 극장 을 구입 한다 . 이후 극장 에서 는 새로운 마술 공연 이 시작 되 는 데 닥터 마구스 와 똑같 은 공연 이 다 . 공연 은 닥터 마구스 가 사라진 이유 와 갑자기 나타난 마술사 의 정체 에 대한 이야기 를 풀 어 나간다 .