中 , 자산관리 · 증권업 등 겸업 … ' 유니버설 뱅킹 ' 으로 진화 4 대 銀 비이 자 수익 비중 급증 日 , 미즈호 등 3 대 메가 뱅크 비 일본 계 지분 확보 · 현지 銀 인수 해외 진출 로 새 돌파구 모색 경기 둔화 · 저 금리 등 에 직격탄 을 맞 은 중국 과 일본 대형 은행 들 이 변신 을 꾀하 고 있 다 . 전통 적 이자 수익 대신 자산 관리 나 증권업 으로 업 역 을 확대 하 고 시장 개척 을 위해 해외 시장 으로 보폭 을 넓히 는 추세 다 . 파이낸셜 타임스 ( FT ) 는 5 일 ( 현지 시간 ) 중국 대형 은행 들 이 채권 인 수 등 투자 은행 ( IB ) 업무 나 자산관리 등 비 이자 수익 에 눈 을 돌리 면서 증권업 까지 겸하 는 ' 유니버설 뱅킹 ' 으로 진화 하 고 있 다고 보도 했 다 . 그 동안 중국 은행 들 이 예금 된 돈 을 대출 해 주 고 이자 마진 을 얻 는 전통 적 상업 은행 업무 에 치중 해왔으나 저금리 와 경쟁 격화 등 으로 수익 이 줄어들 자 대체 수익 원 확보 에 나선 것 이 다 . 중국 은행 ( BOC ) · 공상 은행 · 건설 은행 · 농업은행 등 중국 4 대 은행 의 지난해 은행 전체 영업 이익 에서 비이 자 수익 이 차지 하 는 비중 은 20 ~ 30 % 까지 늘어났 다 . 이 비중 은 40 ~ 60 % 수준 인 씨티 은행 · JP 모건 · HSBC · 도이체 방크 등 미국 과 유럽 의 대형 글로벌 은행 들 에 는 못 미치 지만 상당 한 성장세 를 보이 고 있 다고 신문 은 전했 다 . 최대 은행 인 공상 은행 의 경우 기업 자산관리 수입 이 전년 보다 18 % 증가 한 140 억 위안 ( 약 2 조 4 , 700 억 원 ) 으로 은행 전체 영업 이익 증가 율 12 % 를 크 게 웃돌 았 다 . 채권 인수 , 인수 합병 ( M & A ) 주선 , 사모 펀드 등 을 포함 한 IB 업무 이익 은 3 % 증가 한 300 억 위안 을 기록 했 다 . 이 같 은 변화 는 중국 은행 들 이 전통 적 인 대출 업무 만 으로 는 수익 을 내 기 어려운 상황 에 맞닥뜨렸 기 때문 이 다 . 금리 자유 화 조치 를 앞두 고 중국 은행 들 에 대한 자본 요건 규제 가 까다로워 지 고 있 는 데 다 경제 성장 둔화 로 부실 대출 이 증가 하 고 있 다 . 이 에 따라 중국 대형 은행 4 곳 중 3 곳 의 지난해 4 · 4 분기 순이익 실적 이 전 분기 대비 감소 했 다 . 금융 위기 직후 인 지난 2009 년 이후 처음 이 다 . 젱 강 중국 사회 과학 연구소 금융 · 은행 부문 책임자 는 " 순수 대출 영업 은 이자 마진 에 기반 을 두 는데 단계 적 인 금리 자유 화 조치 와 경쟁 격화 로 마진 이 줄어드 는 반면 위험 은 커지 고 있 다 " 고 분석 했 다 . 대형 은행 들 뿐 아니 라 소규모 은행 들 도 대출 기업 들 에 자산 관리 를 결합 한 상품 등 으로 수수료 수입 을 창출 하 면서 비이 자 수익 확대 에 나서 고 있 다 . 핑안 은행 은 지난해 비이 자 수익 증가 율 이 77 % 에 달했으며 전체 영업 이익 에서 차지 하 는 비중 도 28 % 로 전년 보다 6 % 포인트 높 아 졌 다 . 1990 년 버블 붕괴 이후 20 년 이상 의 저성장 · 저 금리 로 어려움 을 겪 은 일본 은행 들 은 해외 에서 새로운 돌파구 를 모색 하 고 있 다 . 예대 마진 율 이 지속 적 으로 하락 해 수익 성 이 악화 되 자 미쓰 비시 도쿄 UFJ · 미즈호 은행 · 미쓰이 스미토모 등 일본 의 ' 3 대 메가 뱅크 ' 는 비 일본 계 기업 지분 을 확보 한 뒤 현지 은행 인수 등 으로 해외 사업 비중 을 확대 하 고 있 다 . FT 는 이날 자산 기준 일본 2 위 금융 그룹 인 미즈호 은행 이 로열 뱅크 오브 스코틀랜드 ( RBS ) 미국 사업 부 에서 130 명 가량 의 IB 사업 부 인력 을 며칠 내 영입 할 것 이 라고 보도 했 다 . 이 는 북미 IB 사업 부문 을 강화 하 기 위한 포석 으로 풀이 된다고 신문 은 전했 다 . 이미 미즈호 는 2 월 30 억 달러 규모 의 RBS 북미 지역 기업 대출 채권 매입 을 발표 하 며 북미 시장 대출 · 채권 시장 경쟁력 강화 에 나섰 다 . 이 는 미즈호 은행 의 해외 인수 건 중 사상 최대 규모 로 이 를 통해 약 365 억 달러 에 이르 는 미국 및 캐나다 지역 우량 기업 200 곳 의 대출 자산 및 신용 공여 를 새롭 게 보유 하 게 됐 다 . 이전 까지 는 2008 년 12 억 달러 규모 의 메릴린치 지분 매입 이 가장 큰 거래 였 다 . 미즈호 는 올해 해외 대출 사업 인수 에 180 억 달러 를 투자 할 계획 이 라고 니혼 게 이자이 신문 이 최근 보도 했 다 . 일본 최대 은행 인 미쓰 비시 역시 2013 년 태국 아유타야 은행 주식 72 % 를 매입 하 는 등 해외 시장 에 적극 적 으로 진출 하 고 있 다 . 일본 은행 중 처음 으로 아 시 아 대형 은행 의 경영 권 을 장악 하 게 된 것 이 다 . 앞서 미쓰 비시 는 2008 년 미국 모건 스탠리 에 90 억 달러 를 출자 해 지분 의 21 % 를 확보 했 다 . 이 같 은 해 외출자 덕분 에 미쓰 비시 는 지난해 4 ~ 12 월 기준 연결 순이익 이 약 9 , 000 억 엔 으로 동기 대비 최고 치 를 기록 했 다 . 스미토모 미쓰이 은행 은 2010 년 인도 4 위 은행 인 코탁 마힌드라 은행 에 250 억 ~ 300 억 엔 을 출자 해 지분 4 . 5 % 를 인수 하 며 일본 은행 가운데 처음 으로 인도 은행 에 출자 하 기 도 했 다 . 김현진 기자 stari @ sed . co . kr [ ⓒ 한국 미디어 네트워크 , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]