チムニー株式会社チムニー株式会社チムニー株式会社チムニー株式会社
2021年年年年3月期月期月期月期 決算説明資料決算説明資料決算説明資料決算説明資料
2021年年年年5月月月月
第第第第1部：部：部：部：2021年年年年3月期月期月期月期 業績概要業績概要業績概要業績概要
2021年年年年3月期月期月期月期 業績（連結）業績（連結）業績（連結）業績（連結）
項目項目項目項目
2019201920192019年年年年
3333月期月期月期月期
2020202020202020年年年年
3333月期月期月期月期
2021202120212021年年年年3333月期月期月期月期
（（（（11/611/611/611/6
公表予想）公表予想）公表予想）公表予想）
2021202120212021年年年年3333月期月期月期月期
（（（（2/152/152/152/15
公表修正予想公表修正予想公表修正予想公表修正予想 ））））
2021202120212021年年年年
3333月期実績月期実績月期実績月期実績
前年前年前年前年
同期比同期比同期比同期比
(%)(%)(%)(%)
売上高売上高売上高売上高45,68545,68545,68545,68541,10741,10741,10741,10720,60020,60020,60020,60013,20013,20013,20013,20013,22913,22913,22913,22932.232.232.232.2
((((グループ売上高グループ売上高グループ売上高グループ売上高))))（（（（68,11468,11468,11468,114）））） （（（（60,81160,81160,81160,811））））（（（（27,98427,98427,98427,984））））（（（（19,50819,50819,50819,508））））（（（（19,51719,51719,51719,517））））30.030.030.030.0
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益30,73530,73530,73530,73527,45727,45727,45727,45713,75013,75013,75013,7509,2879,2879,2879,2879,2259,2259,2259,22533.633.633.633.6
販管費販管費販管費販管費28,27828,27828,27828,27827,17427,17427,17427,17418,25018,25018,25018,25016,14216,14216,14216,14215,32515,32515,32515,32556.456.456.456.4
営業利益営業利益営業利益営業利益2,4572,4572,4572,457283283283283△△△△4,5004,5004,5004,500△△△△6,8006,8006,8006,800△△△△6,1006,1006,1006,100----
経常利益経常利益経常利益経常利益2,5052,5052,5052,50536363636△△△△3,4003,4003,4003,400△△△△5,6005,6005,6005,600△△△△4,5534,5534,5534,553----
親会社株主に親会社株主に親会社株主に親会社株主に帰属する純利益帰属する純利益帰属する純利益帰属する純利益1,2051,2051,2051,205△△△△2,8122,8122,8122,812△△△△4,5004,5004,5004,500△△△△9,4009,4009,4009,400△△△△9,0049,0049,0049,004----
単位（百万円）●●●●2021年年年年3月期の業績月期の業績月期の業績月期の業績
※連結子会社
・魚鮮水産株式会社 ・株式会社紅フーズコーポレーション ・めっちゃ魚が好き株式会社 ・大田市場チムニー株式会社 ・株式会社シーズライフ
2021年年年年3月期月期月期月期 ＰＰＰＰ/L/L/L/L 主要数値の内容主要数値の内容主要数値の内容主要数値の内容
●●●● 2021年年年年3月期月期月期月期 実績の主な内容実績の主な内容実績の主な内容実績の主な内容
売上高直営売上高 前年比△23,922百万円
・新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のための自粛要請等による、営業時間の短縮や臨時休業の影響により、直営店売上および食材供給売上高が減少
・雇用調整助成金 1,360百万円
・新型感染症対応による損失 1,587百万円店舗の臨時休業および時短営業期間に発生した固定費
・減損損失 1,211百万円・店舗閉鎖損失引当金 528百万円
・早期割増退職金 144百万円
法人税等調整額960百万円
・繰延税金資産の取り崩し
EBITDA・△3,484百万円（2020年3月期 1,516百万円）
2021年年年年3月期月期月期月期 業績（連結）業績（連結）業績（連結）業績（連結）四半期別業績四半期別業績四半期別業績四半期別業績
項目項目項目項目第第第第1111四半期四半期四半期四半期第第第第2222四半期四半期四半期四半期第第第第3333四半期四半期四半期四半期第第第第4444四半期四半期四半期四半期通期通期通期通期
売上高売上高売上高売上高2,1122,1122,1122,1124,0134,0134,0134,0134,8604,8604,8604,8602,2442,2442,2442,24413,22913,22913,22913,229
営業利益営業利益営業利益営業利益△△△△1,9291,9291,9291,929△△△△1,8321,8321,8321,832△△△△921921921921△△△△1,4181,4181,4181,418△△△△6,1006,1006,1006,100
経常利益経常利益経常利益経常利益△△△△1,2801,2801,2801,280△△△△1,4361,4361,4361,436△△△△874874874874△△△△963963963963△△△△4,5534,5534,5534,553
親会社株主に親会社株主に親会社株主に親会社株主に帰属する純利益帰属する純利益帰属する純利益帰属する純利益△△△△1,7811,7811,7811,781△△△△1,5981,5981,5981,598△△△△3,4213,4213,4213,421△△△△2,2042,2042,2042,204△△△△9,0049,0049,0049,004
自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率55.155.155.155.1％％％％43.243.243.243.2％％％％33.133.133.133.1％％％％24.824.824.824.8％％％％24.824.824.824.8％％％％
単位（百万円）●●●●2021年年年年3月期月期月期月期 四半期別業績四半期別業績四半期別業績四半期別業績
単位（百万円）
2021年年年年3月期月期月期月期 財務状況財務状況財務状況財務状況
2020年年年年3月期月期月期月期2021年年年年3月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額資産合計20,53020,083△447流動資産5,5808,2563,884内現預金3,4346,2592,676固定資産14,95011,827△3,123内有形固定資産2,5541,937△ 617無形固定資産5,1574,608△ 549
投資その他の資産7,2375,281△1,956
2020年年年年3月期月期月期月期2021年年年年3月期月期月期月期増減額増減額増減額増減額
負債合計6,52315,1058,581流動負債3,85712,5968,739内買掛金865433△432短期借入金-10,00010,000固定負債2,6652,508△157
純資産合計14,0074,978△9,028
内株主資本14,1465,177△ 8,969
内資本金5,772100△5,672資本剰余金2,2827,8405,558利益剰余金6,341△2,662△ 9,003
●●●●2021年年年年3月期月期月期月期 連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ）連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ）連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ）連結貸借対照表（Ｂ／Ｓ）
2021年年年年3月期月期月期月期 キャッシュ・フローの状況キャッシュ・フローの状況キャッシュ・フローの状況キャッシュ・フローの状況
2020202020202020年年年年3333月期末月期末月期末月期末2021202120212021年年年年3333月期末月期末月期末月期末
営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー△△△△1,786△△△△6,689
税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益△2,668△△△△8,064
減価償却費・のれん償却費減価償却費・のれん償却費減価償却費・のれん償却費減価償却費・のれん償却費1,4481,050
減損損失減損損失減損損失減損損失2,5711,211
その他合計その他合計その他合計その他合計△△△△3,137△886
投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー△△△△851△△△△246
固定資産の取得・売却・除却による支出入固定資産の取得・売却・除却による支出入固定資産の取得・売却・除却による支出入固定資産の取得・売却・除却による支出入△△△△598△△△△779
差入保証金・預り保証金の支出入差入保証金・預り保証金の支出入差入保証金・預り保証金の支出入差入保証金・預り保証金の支出入195565
その他合計その他合計その他合計その他合計△448△32
財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー△△△△1,1219,762
借入および借入の返済借入および借入の返済借入および借入の返済借入および借入の返済△△△△4659,886
割賦債務・リース債務の返済割賦債務・リース債務の返済割賦債務・リース債務の返済割賦債務・リース債務の返済△241△157
配当金、その他の支出配当金、その他の支出配当金、その他の支出配当金、その他の支出△△△△415△△△△33
現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額△△△△3,7592,825
現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高7,1933,434
現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高3,4346,259
単位（百万円）
2021年年年年3月期月期月期月期 直営店の動向直営店の動向直営店の動向直営店の動向
※ 既存店は、開店月を除き13 ヶ月を経過している店舗で、かつ規定休業日以外をすべて営業した店舗としております
2020年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月通期計既存店（％）85.763.841.639.033.145.460.752.032.037.547.974.144.6全店（％）9.39.626.234.928.038.951.744.126.517.115.940.227.7店舗数（店）415404404400400392388378375370369366うち既存店カウント店舗数8997233359283318330319330160161170（うち直営）16142268192227239229242707283（うちコントラクト）889191919191919088908987
4/4・4/5 東京76、⼤阪10店舗の臨時休業10/1〜GoTo効果1/8〜緊急事態宣⾔1都3県4/4〜4/207都道府県279店舗の臨時休業以降要請に応じる1/14〜11都道府県に拡⼤4/21〜5/6全国の300店舗臨時休業11/1〜すすきの時短2/8〜5/7250店舗で臨時休業50店舗で時短営業11/27〜⼤阪時短10都府県で5/26以降順次営業再開11/28〜東京時短緊急事態宣⾔延⻑8/3〜8/31東京都・各⾃治体要請時短営業3/8〜 9都府県で時短要請延⻑
感染拡大防止のため自治体からの営業自粛要請に従う
2021年年年年3月期月期月期月期 出退店推移出退店推移出退店推移出退店推移
●●●●新規新規新規新規出店・閉店・転換状況出店・閉店・転換状況出店・閉店・転換状況出店・閉店・転換状況（単位：店)
2020年年年年3月末月末月末月末新店新店新店新店退店退店退店退店直営直営直営直営→FC転換転換転換転換FC→直営直営直営直営転換転換転換転換2021年年年年3月末月末月末月末増減増減増減増減
直営338674
276△62
コントラクト91190△1
直営計429675366△63
FC248243201△47
チムニー（株）合計6778118567△110
（株）紅フーズコーポレーション20317△3
めっちゃ魚が好き（株）11110△1
（株）シーズライフ12210△2
総合計7208124604△116
2021年年年年3月末月末月末月末 業態別店舗数の推移業態別店舗数の推移業態別店舗数の推移業態別店舗数の推移
業態名2020年3月末2021年3月末増減
直営ＦＣ計直営ＦＣ計直営ＦＣ計
はなの舞はなの舞はなの舞はなの舞11413024472101173△△△△42△△△△29△△△△71
さかなや道場（魚鮮水産含む）さかなや道場（魚鮮水産含む）さかなや道場（魚鮮水産含む）さかなや道場（魚鮮水産含む）1475520210545150△△△△42△△△△10△52
軍鶏農場軍鶏農場軍鶏農場軍鶏農場808202△△△△6－－－－△6
豊丸水産豊丸水産豊丸水産豊丸水産1811914014△△△△4△△△△1△△△△5
やきとりやきとりやきとりやきとりさくらさくらさくらさくら11314314△△△△8△△△△2△△△△10
こだわりやま・やきとり道場こだわりやま・やきとり道場こだわりやま・やきとり道場こだわりやま・やきとり道場2283012122△△△△1△△△△7△△△△8
66666666ダイニング・ダイニング・ダイニング・ダイニング・66666666カフェ等カフェ等カフェ等カフェ等808707△△△△1－－－－△△△△1
安安安安べゑべゑべゑべゑ0003503535035
牛星牛星牛星牛星0001031310313
その他（はなの屋・升屋・チムニー等）その他（はなの屋・升屋・チムニー等）その他（はなの屋・升屋・チムニー等）その他（はなの屋・升屋・チムニー等）303161273057△△△△3△△△△1△△△△4
（コントラクト事業店舗）（コントラクト事業店舗）（コントラクト事業店舗）（コントラクト事業店舗）91－－－－9190－－－－90△△△△1－－－－△△△△1
合計合計合計合計429248677366201567△△△△63△△△△47△△△△110
グループ店舗「グループ店舗「グループ店舗「グループ店舗「めっちゃめっちゃめっちゃめっちゃ魚が好き株式会社」魚が好き株式会社」魚が好き株式会社」魚が好き株式会社」「株式会社紅フーズコーポレーション」「株式会社紅フーズコーポレーション」「株式会社紅フーズコーポレーション」「株式会社紅フーズコーポレーション」「株式会社シーズライフ」「株式会社シーズライフ」「株式会社シーズライフ」「株式会社シーズライフ」43－－－－4337－－－－37△△△△6－－－－△△△△6
（単位：店) 子会社を含む総店舗数は子会社を含む総店舗数は子会社を含む総店舗数は子会社を含む総店舗数は604604604604店舗となりました店舗となりました店舗となりました店舗となりました
●地域●地域●地域●地域別別別別店舗数店舗数店舗数店舗数甲信越・北陸甲信越・北陸甲信越・北陸甲信越・北陸新潟/山梨/長野/富山/石川
はなの舞さかなや道場安べゑその他コントラクト合計
10店9店2店3店5店29店
関東関東関東関東神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬
はなの舞さかなや道場安べゑ牛星豊丸水産こだわりやまその他コントラクト合計
68店38店9店7店5店3店19店11店160店
東京東京東京東京はなの舞さかなや道場安べゑ牛星こだわりやまその他コントラクト合計
49店24店9店5店10店32店6店135店
関西関西関西関西大阪/京都/兵庫/滋賀/奈良/和歌山はなの舞さかなや道場安べゑ牛星豊丸水産その他コントラクト合計
7店13店5店1店2店3店7店38店
中国中国中国中国鳥取/島根/岡山/広島/山口
はなの舞さかなや道場安べゑ豊丸水産こだわりやまその他コントラクト合計
8店16店4店6店1店3店3店41店
東海東海東海東海静岡/岐阜/愛知/三重
はなの舞さかなや道場安べゑその他コントラクト合計
14店18店4店5店9店50店
四国・四国・四国・四国・九州・沖縄九州・沖縄九州・沖縄九州・沖縄香川/高知/徳島福岡/佐賀/長崎/大分熊本/鹿児島/沖縄はなの舞さかなや道場安べゑ豊丸水産こだわりやまその他コントラクト合計
3店12店1店1店1店3店18店39店
2021年年年年3月末月末月末月末 地域別店舗数地域別店舗数地域別店舗数地域別店舗数
北海道・東北北海道・東北北海道・東北北海道・東北北海道/青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島
はなの舞さかなや道場こだわりやま安べゑその他コントラクト合計
14店20店7店1店2店31店75店
（愛媛/福井に店舗はございません)
2022年年年年3月期月期月期月期 業績予想（連結）業績予想（連結）業績予想（連結）業績予想（連結）
2021202120212021年年年年3333月期月期月期月期実績実績実績実績2022202220222022年年年年3333月期第月期第月期第月期第2222四半期（予想）四半期（予想）四半期（予想）四半期（予想）2022202220222022年年年年3333月期月期月期月期（予想）（予想）（予想）（予想）通期前年通期前年通期前年通期前年同期比同期比同期比同期比
売上高売上高売上高売上高13,22913,22913,22913,2297,5007,5007,5007,50020,50020,50020,50020,500155.0155.0155.0155.0％％％％
((((グループ売上高グループ売上高グループ売上高グループ売上高))))（（（（19,51719,51719,51719,517））））（（（（11,00011,00011,00011,000））））（（（（30,00030,00030,00030,000）））） 153.7153.7153.7153.7％％％％
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益9,2259,2259,2259,2255,3005,3005,3005,30014,50014,50014,50014,500157.1157.1157.1157.1％％％％
販管費販管費販管費販管費15,32515,32515,32515,3257,2007,2007,2007,20015,50015,50015,50015,500101.1101.1101.1101.1％％％％
営業利益営業利益営業利益営業利益△△△△6,1006,1006,1006,100△△△△1,9001,9001,9001,900△△△△1,0001,0001,0001,000―
経常利益経常利益経常利益経常利益△△△△4,5534,5534,5534,5531001001001001,0001,0001,0001,000―
親会社株主に帰属する純利益親会社株主に帰属する純利益親会社株主に帰属する純利益親会社株主に帰属する純利益△△△△9,0049,0049,0049,00430303030800800800800―
1111株当たり当期純利益株当たり当期純利益株当たり当期純利益株当たり当期純利益△△△△467.83467.83467.83467.83円円円円1.551.551.551.55円円円円41.4641.4641.4641.46円円円円―
単位（百万円）●●●●2022年年年年3月期の業績予想月期の業績予想月期の業績予想月期の業績予想
株主還元株主還元株主還元株主還元
●配当について●配当について●配当について●配当について
当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、、、、内部留保の確保と内部留保の確保と内部留保の確保と内部留保の確保と、、、、事業及び財務基盤を事業及び財務基盤を事業及び財務基盤を事業及び財務基盤を勘案して配当を実施していくことを基本方針としております勘案して配当を実施していくことを基本方針としております勘案して配当を実施していくことを基本方針としております勘案して配当を実施していくことを基本方針としております。。。。
2021年年年年3月期は月期は月期は月期は、、、、新型新型新型新型コロナウイルス感染症拡大防止のためコロナウイルス感染症拡大防止のためコロナウイルス感染症拡大防止のためコロナウイルス感染症拡大防止のため、、、、時短営業や臨時休業を実施した影響から時短営業や臨時休業を実施した影響から時短営業や臨時休業を実施した影響から時短営業や臨時休業を実施した影響から、、、、売上が大幅売上が大幅売上が大幅売上が大幅に減少しに減少しに減少しに減少し、、、、親会社株主に帰属する当期純損益は親会社株主に帰属する当期純損益は親会社株主に帰属する当期純損益は親会社株主に帰属する当期純損益は9,004百万円の損失を計上いたしました百万円の損失を計上いたしました百万円の損失を計上いたしました百万円の損失を計上いたしました。。。。このような不透明な状況のもこのような不透明な状況のもこのような不透明な状況のもこのような不透明な状況のもとととと、、、、今後の安定的経営のためには手元資金を確保し今後の安定的経営のためには手元資金を確保し今後の安定的経営のためには手元資金を確保し今後の安定的経営のためには手元資金を確保し、、、、内部留保の充実を図ることが重要であると考え内部留保の充実を図ることが重要であると考え内部留保の充実を図ることが重要であると考え内部留保の充実を図ることが重要であると考え、、、、誠に遺憾ながら誠に遺憾ながら誠に遺憾ながら誠に遺憾ながら配当を見送らせていただいております配当を見送らせていただいております配当を見送らせていただいております配当を見送らせていただいております
2019年年年年9月月月月30日基準日日基準日日基準日日基準日2020年年年年3月月月月31日基準日日基準日日基準日日基準日
実績11円50銭（実績）― （実績）
2020年年年年9月月月月30日基準日日基準日日基準日日基準日2021年年年年3月月月月31日基準日日基準日日基準日日基準日
実績― （実績）― （実績）
2021年年年年9月月月月30日基準日日基準日日基準日日基準日2022年年年年3月月月月31日基準日日基準日日基準日日基準日
予想― （予想）― （予想）
株主株主株主株主名簿の名簿の名簿の名簿の記載日記載日記載日記載日100100100100株以上株以上株以上株以上499499499499株まで保有の株主様株まで保有の株主様株まで保有の株主様株まで保有の株主様500500500500株以上保有の株主様株以上保有の株主様株以上保有の株主様株以上保有の株主様
2020202020202020年年年年9999月末月末月末月末お食事ご優待券お食事ご優待券お食事ご優待券お食事ご優待券500500500500円券円券円券円券をををを6666枚（枚（枚（枚（3333,000,000,000,000円分）円分）円分）円分）お食事券お食事券お食事券お食事券500500500500円券を円券を円券を円券を30303030枚（枚（枚（枚（15,00015,00015,00015,000円分）円分）円分）円分）
 BtoCビジネスの拡充としてビジネスの拡充としてビジネスの拡充としてビジネスの拡充として、、、、株主様が当社店舗の最大のリピーター客株主様が当社店舗の最大のリピーター客株主様が当社店舗の最大のリピーター客株主様が当社店舗の最大のリピーター客・・・・サポーター客となっていただけるサポーター客となっていただけるサポーター客となっていただけるサポーター客となっていただけるようようようよう、、、、また当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しておりますまた当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しておりますまた当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しておりますまた当社商品を体験いただけるよう株主様向け優待を充実しております
●株主優待の充実●株主優待の充実●株主優待の充実●株主優待の充実
株主還元株主還元株主還元株主還元
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための新型コロナウイルス感染症拡大防止のための新型コロナウイルス感染症拡大防止のための新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、、、、一部店舗の臨時休業や時短営業に伴い一部店舗の臨時休業や時短営業に伴い一部店舗の臨時休業や時短営業に伴い一部店舗の臨時休業や時短営業に伴い、、、、お客様のご利用確保を目的としお客様のご利用確保を目的としお客様のご利用確保を目的としお客様のご利用確保を目的とし、、、、有効期限延長や有効期限延長や有効期限延長や有効期限延長や、、、、利用枚数制限撤廃を実施致しました利用枚数制限撤廃を実施致しました利用枚数制限撤廃を実施致しました利用枚数制限撤廃を実施致しました
ご利用枚数制限を撤廃しご利用枚数制限を撤廃しご利用枚数制限を撤廃しご利用枚数制限を撤廃し、、、、一回に何枚でもご利用いただけます一回に何枚でもご利用いただけます一回に何枚でもご利用いただけます一回に何枚でもご利用いただけます
店内のご飲食に加え店内のご飲食に加え店内のご飲食に加え店内のご飲食に加え、、、、テイクアウトでもご利用いただけますテイクアウトでもご利用いただけますテイクアウトでもご利用いただけますテイクアウトでもご利用いただけます
●●●●2021年年年年3月末株主様に限り株主優待の拡充月末株主様に限り株主優待の拡充月末株主様に限り株主優待の拡充月末株主様に限り株主優待の拡充
株主株主株主株主名簿の名簿の名簿の名簿の記載日記載日記載日記載日100100100100株以上株以上株以上株以上499499499499株まで保有の株主様株まで保有の株主様株まで保有の株主様株まで保有の株主様500500500500株以上保有の株主様株以上保有の株主様株以上保有の株主様株以上保有の株主様
2020202021212121年年年年3333月月月月末末末末お食事ご優待券お食事ご優待券お食事ご優待券お食事ご優待券500500500500円券円券円券円券をををを8888枚（枚（枚（枚（4444,000,000,000,000円分）円分）円分）円分）お食事券お食事券お食事券お食事券500500500500円券円券円券円券をををを44440000枚枚枚枚（（（（20202020,000,000,000,000円分）円分）円分）円分）
権利確定および発送日権利確定および発送日権利確定および発送日権利確定および発送日延長後有効期限延長後有効期限延長後有効期限延長後有効期限
2020年9月末権利確定／2020年11月30日発送2021年12月31日
2020年3月末権利確定／2020年6月30日発送2021年12月31日
【【【【株主様へのご発送日株主様へのご発送日株主様へのご発送日株主様へのご発送日】】】】 2021年年年年6月月月月23日日日日【【【【有効期限有効期限有効期限有効期限】】】】 2022年年年年3月月月月31日日日日
第第第第2部：業績回復に向けた足元の取り組み部：業績回復に向けた足元の取り組み部：業績回復に向けた足元の取り組み部：業績回復に向けた足元の取り組み
新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み
・ 従業員の出勤時の体調チェックおよび家族の体調確認・ 従業員の手洗い、手指の消毒、勤務中のマスク着用・ 衛生管理の徹底。テーブル、メニュー、椅⼦等店内のアルコール消毒・ 厨房の衛⽣管理の徹底。厨房内および調理器具のアルコール消毒・ トイレ清掃と消毒の徹底。トイレ内ご利⽤後の⼿洗い⽤殺菌⽯鹸とアルコールスプレーの設置・ 衛生検査。社内社外の検査機関による、厨房内・ホール内の衛生検査の定期的実施・ 店舗入口近辺に消毒用アルコールの設置・ 店内での対角線上、横並びのご着席のご案内による間隔をあけての着席のお願い・ 店内換気の実施。窓、および入り口ドアの開放・ トング、取り皿のご⽤意による、お料理の個々の取り分けのお願い・ お会計時のトレー使⽤による、代⾦、お釣り、レシート等の接触の防止
●感染拡大防止の取組み●感染拡大防止の取組み●感染拡大防止の取組み●感染拡大防止の取組み
 各自治体の要請に従い、時短営業あるいは各自治体の要請に従い、時短営業あるいは各自治体の要請に従い、時短営業あるいは各自治体の要請に従い、時短営業あるいは臨時休業を実施臨時休業を実施臨時休業を実施臨時休業を実施
 営業店では、アクリルパーティションの設置や営業店では、アクリルパーティションの設置や営業店では、アクリルパーティションの設置や営業店では、アクリルパーティションの設置やCO2センター（センター（センター（センター（5月末時点で月末時点で月末時点で月末時点で20店舗）の設置店舗）の設置店舗）の設置店舗）の設置等、お客様と従業員の安全安心を第一に営等、お客様と従業員の安全安心を第一に営等、お客様と従業員の安全安心を第一に営等、お客様と従業員の安全安心を第一に営業してまいります業してまいります業してまいります業してまいります
売上回復策売上回復策売上回復策売上回復策 ：：：： 食事業態の拡大食事業態の拡大食事業態の拡大食事業態の拡大
• 価格帯：2,700～3,000円• 料理：牛星カルビ、牛星ハラミ、牛星ロース等、問屋厳選の良質な肉と、店内調理でフレッシュなナムルやドレッシング• 環境：換気の行き届いた、お子様連れでも安心な店内• 顧客層：地元ファミリー層
• 価格帯：食事599～1,500円、夜2,000～2,200円• 料理：「肉豆冨（黒・白）、どて焼き、肉吸いなど下町メニュー• ドリンク：安べゑレモンサワーを中心とした低価格帯• 顧客層：月～金は会社員、土日はファミリー層
• 価格帯：昼1,000円～1,200円。夜2,300～2,500円• 料理：御膳、箱寿司・定食に、豊富なアラカルトメニュー• ドリンク：ノンアルコールから日本酒焼酎まで豊富な品揃え• 顧客層：会社員からファミリー層、ご家族連れの集まりなど
【その他食事業態】
●●●●食事業態の食事業態の食事業態の食事業態の拡大拡大拡大拡大主主主主に既存店舗を業態に既存店舗を業態に既存店舗を業態に既存店舗を業態転換転換転換転換
売上回復策売上回復策売上回復策売上回復策業態開発と適材適所の店舗展開業態開発と適材適所の店舗展開業態開発と適材適所の店舗展開業態開発と適材適所の店舗展開
●●●● 顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、顧客ニーズや街の変化に伴い、適材適所の業態で、出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる出店あるいは業態転換し、店舗を活性化させる
高価格帯高価格帯高価格帯高価格帯
低価格帯低価格帯低価格帯低価格帯
小型店小型店小型店小型店大型店大型店大型店大型店
自社開発ブランド
M&Aで取得したブランド
 50～80坪を主に多様な形態
 客単価：2,500円～2,800円
 中～大型店（60～80坪）
 客単価：2,700円～2,900円
 小型店（30～60坪）
 客単価：3,200円～3,500円
 超小型店（10～30坪）
 客単価：1,500円～2,000円
2012年年年年6月取得月取得月取得月取得
 中型店（35～60坪）
 客単価：2,500～2,700円
 中型店（40～70坪）
 客単価：3,500円～4,000円
 小型店（15～50坪）
 客単価：2,000円～3,000円
2013年年年年8月取得月取得月取得月取得
 中型店（40～60坪）
 客単価：2,800円～3,000円
 中～大型店（60～100坪）
 客単価：3,500円～4,000円
 中型店（35～70坪）
 客単価：2,500円～2,700円
 超小型店（15～20坪）
 客単価：10,000円～20,000円
 小型店（10～50坪）
 客単価：1,000円～2,000円
2017年年年年12月月月月取得取得取得取得
2017年年年年4月取得月取得月取得月取得
2012年年年年2月月月月
取得取得取得取得
 小型店（30坪）
 客単価：2,000円～3,000円
2018年年年年11月取得月取得月取得月取得
●業態ポートフォリオ●業態ポートフォリオ●業態ポートフォリオ●業態ポートフォリオ
 中型店（20坪～60坪）
 客単価：2,500円～3,000円
2019年年年年12月取得月取得月取得月取得
 50～80坪を主に多様な形態
 客単価：1,000円～2,500円
 50～80坪を主に多様な形態
 客単価：600円～2,200円
 50～80坪を主に多様な形態
 客単価：2,500円～3,300円
 50～80坪を主に多様な形態
 客単価：2,000円～2,500円
売上回復策売上回復策売上回復策売上回復策 ：：：： 店舗展開と教育店舗展開と教育店舗展開と教育店舗展開と教育
 営業施策営業施策営業施策営業施策
1111.... 店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開（（（（1111）新規出店は精査強化し限定的な出店に留める）新規出店は精査強化し限定的な出店に留める）新規出店は精査強化し限定的な出店に留める）新規出店は精査強化し限定的な出店に留める（（（（2222）退店は、）退店は、）退店は、）退店は、2020202020202020年度内に決定した撤退店舗を中心とする年度内に決定した撤退店舗を中心とする年度内に決定した撤退店舗を中心とする年度内に決定した撤退店舗を中心とする（（（（3333）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約）中規模店舗を中心とした運営への転換を目指し、現在平均約80808080坪の営業面積を坪の営業面積を坪の営業面積を坪の営業面積を70707070坪程度へと移行をすすめる坪程度へと移行をすすめる坪程度へと移行をすすめる坪程度へと移行をすすめる（（（（4444）都心から郊外へ開発力点を移す）都心から郊外へ開発力点を移す）都心から郊外へ開発力点を移す）都心から郊外へ開発力点を移す（（（（5555））））1111店舗で店舗で店舗で店舗で複数複数複数複数業態のハイブリッド店舗の運営を促進業態のハイブリッド店舗の運営を促進業態のハイブリッド店舗の運営を促進業態のハイブリッド店舗の運営を促進（（（（6666）テイクアウトコーナーの設置の促進）テイクアウトコーナーの設置の促進）テイクアウトコーナーの設置の促進）テイクアウトコーナーの設置の促進
2.2.2.2. 経費削減経費削減経費削減経費削減（（（（1111）家賃、看板、共益費の減額取組）家賃、看板、共益費の減額取組）家賃、看板、共益費の減額取組）家賃、看板、共益費の減額取組（（（（2222）工事費用、施設管理費、修繕費、原状回復費の減額取組）工事費用、施設管理費、修繕費、原状回復費の減額取組）工事費用、施設管理費、修繕費、原状回復費の減額取組）工事費用、施設管理費、修繕費、原状回復費の減額取組
3.3.3.3. 人人人人財教育財教育財教育財教育（（（（1111）ニューノーマルでの店舗再開に向けて、サービス・技術向上のための社員研修を集中実施）ニューノーマルでの店舗再開に向けて、サービス・技術向上のための社員研修を集中実施）ニューノーマルでの店舗再開に向けて、サービス・技術向上のための社員研修を集中実施）ニューノーマルでの店舗再開に向けて、サービス・技術向上のための社員研修を集中実施
写真「はなの舞／焼肉牛星 越谷レイクタウン店」
FCオーナーが運営するハイブリッド店
（写真左）店内でスムーズに動く配膳ロボット(中央）お客様ご自身の携帯でオーダー
●●●● 配膳ロボットの導入配膳ロボットの導入配膳ロボットの導入配膳ロボットの導入
 「はなの舞「はなの舞「はなの舞「はなの舞 阪急大井町ガーデン店」は阪急大井町ガーデン店」は阪急大井町ガーデン店」は阪急大井町ガーデン店」はじめ、じめ、じめ、じめ、20店舗で導入（店舗で導入（店舗で導入（店舗で導入（5月現在）月現在）月現在）月現在）
 配膳や下膳運搬作業の一部をロボット配膳や下膳運搬作業の一部をロボット配膳や下膳運搬作業の一部をロボット配膳や下膳運搬作業の一部をロボットが担うことで、従業員が商品説明などのが担うことで、従業員が商品説明などのが担うことで、従業員が商品説明などのが担うことで、従業員が商品説明などのサービスにより集中できるサービスにより集中できるサービスにより集中できるサービスにより集中できる仕組み仕組み仕組み仕組みをををを構築構築構築構築し、サービスクし、サービスクし、サービスクし、サービスクオリオリオリオリテテテティ向ィ向ィ向ィ向上を目上を目上を目上を目指指指指すすすす
売上回復策売上回復策売上回復策売上回復策 ：：：： ITITITIT促進・通販促進・通販促進・通販促進・通販
●●●● モバイルオーダーモバイルオーダーモバイルオーダーモバイルオーダー
 お客様のお手お客様のお手お客様のお手お客様のお手持ち持ち持ち持ちのスのスのスのスママママートートートートフォフォフォフォンから、ンから、ンから、ンから、メニュメニュメニュメニューをーをーをーをオオオオーーーーダダダダーいただーいただーいただーいただけるけるけるけるモバモバモバモバイルイルイルイルオオオオーーーーダダダダーーーーシシシシステステステステムムムムのののの導入を導入を導入を導入を進進進進めていますめていますめていますめています
●●●● 通販サイト通販サイト通販サイト通販サイト「チムニーマーケット」「チムニーマーケット」「チムニーマーケット」「チムニーマーケット」
 海海海海産物産物産物産物、、、、焼肉セ焼肉セ焼肉セ焼肉セット、ット、ット、ット、餃餃餃餃子、子、子、子、ちゃんちゃんちゃんちゃんここここ鍋鍋鍋鍋など、など、など、など、チムニチムニチムニチムニーのーのーのーの人気人気人気人気商品を商品を商品を商品を購購購購入い入い入い入いただけるただけるただけるただける通販通販通販通販サイトを新サイトを新サイトを新サイトを新設設設設
 季節季節季節季節限定でお限定でお限定でお限定でお正正正正月にあ月にあ月にあ月にあわわわわせたおせせたおせせたおせせたおせちちちちもももも販販販販売売売売
（写真左上）まぐろ三昧セット（天然ミナミまぐろ）
（左下）「牛星」焼肉セット
（中央上）近江しゃも ちゃんこ
（中央下）餃子食べ比べセット
（写真左より）ハイブリッド店舗 「さかなや道場・焼肉牛星 国領店」 （中央）「はなの舞・だんらん焼肉 足立六町店」 （右）焼肉業態 お一人様対応のカウンター席とお二人様席
●●●● コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業コロナ禍の時短営業でも、お客様のご要望に最大限応える営業施策の施策の施策の施策の実施実施実施実施
 居酒屋と焼肉業態の「１店舗２業態居酒屋と焼肉業態の「１店舗２業態居酒屋と焼肉業態の「１店舗２業態居酒屋と焼肉業態の「１店舗２業態 ハイブリッド店舗ハイブリッド店舗ハイブリッド店舗ハイブリッド店舗」に転換促進」に転換促進」に転換促進」に転換促進席効率アップのために、お一人様対応にも挑戦席効率アップのために、お一人様対応にも挑戦席効率アップのために、お一人様対応にも挑戦席効率アップのために、お一人様対応にも挑戦
 ご自宅ご自宅ご自宅ご自宅では召し上がれない商品を、お店の創意工夫ででは召し上がれない商品を、お店の創意工夫ででは召し上がれない商品を、お店の創意工夫ででは召し上がれない商品を、お店の創意工夫で提供提供提供提供
 「アジフライ「アジフライ「アジフライ「アジフライ+ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実ご飯セット」「牡蠣の食べ方提案」等、食事需要対応の充実
売上回復策売上回復策売上回復策売上回復策 ：：：： FCFCFCFCオーナーとの共存共栄オーナーとの共存共栄オーナーとの共存共栄オーナーとの共存共栄
（写真左より）お弁当販売はなの舞／焼肉牛星 越谷レイクタウン店お食事需要対応
 災害支援 （被災地の生産品活用による支援）
（熊本県豪雨災害、西日本豪雨災害等、被災地への義援金）
 国境なき医師団への支援
 ありがとうの連鎖の会
 技能取得教育
 ダイバーシティによる人財活性化
 社員独立支援
●環境●環境●環境●環境●社会●社会●社会●社会
●教育●教育●教育●教育
 獲る漁業から育てる漁業へ。畜養マグロの調達
 未利用魚の活用
 プラスチック資源の削減
（プラスチックストローをマドラーへ）
 バイオマスレジ袋の使用
 食べ残りの削減。お持帰り対応
 水道ガス電気の使用料削減
 ホームタウンシステムによる、地域振興
 地産地消、地産全消、地産店消を推奨し、地域の食材を活用
 生産地における体験と、生産者との交流
 地域食育活動
●地域●地域●地域●地域
サステナビリティサステナビリティサステナビリティサステナビリティ
国境なき医師団のＨＰより
社員独立 はなの舞 柳川駅東口店食育活動 お料理教室
サステナビリティサステナビリティサステナビリティサステナビリティ
この説明会資料に掲載されている、現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確定な要素を含んでおります。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいたものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果となりうることをあらかじめご了承ください。掲載内容には細心の注意を払っておりますが、当社および情報提供元は、情報の完全性、正確性、確実性、有用性、その他の保証を行うものではありません。掲載された情報の誤りによって生じた損害等に関して、当社は事由の如何を問わず一切責任を負いません。なお、この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません。実際の投資の際は、当情報に全面的に依拠することなく、皆様ご自身のご判断でお願い申し上げます。