お客さまのご家族の目標にあたるものを3つチェック  して下さい。
お客さまは次の 5 つのポートフォリオのうち、どれを選択されますか。1 つチェック     して下さい。
現在 お客さまがお持ちの金融資産について、各資産クラスへの投資割合をいかに決めるかによって、将来の夢や目標を達成できる可能性が大きく変わります。
このポートフォリオは主に国内短期金融資産、国内債券に投資を行うことで、価格変動をできるだけおさえ、元本割れを防ぐことを最も重視しております。
このポートフォリオは、国内債券を中心に、国内短期金融資産、国内株式にも投資を行うことで、価格変動をおさえながら、投資元本の安定的運用を重視しております。
このポートフォリオは、国内債券、国内株式を中心に、外国債券、外国株式にも投資を行うことで、投資元本の安定的運用と資産の成長とのバランスを重視しております。
このポートフォリオは「やや積極的」と評価され、国内外の債券及び株式に投資を行うことで、投資元本の安定的運用よりも資産の成長を重視しております。
このポートフォリオは、国内債券、国内株式への投資に加え、外国債券、外国株式への投資割合を高めることで、短期的な価格変動があっても、将来の資産の高い成長性を重視しております。
配偶者（ 有 ・ 無 ）
事業承継（経営の承継、財産の承継）対策を成功させたい。
次世代、次々世代へ財産を円滑に承継させたい。
相続税の課税価格を軽減して納税額を軽減したい。
相続税の納税原資を確保したい。
金融資産、不動産等を原資として毎年の資金繰りを改善させたい。
配偶者や家族のために資金枯渇を回避したい。
投資戦略を立てながら金融資産を積立て成長させたい。
不測の事態に備えて生保・医療保険等を利用したリスクマネジメントを充実させたい。
長期にわたって財産を家族に分散させたい。
不動産による運用管理を充実させたい。
1. 家族構成
2. ファイナンシャルゴール
3. リスク許容度診断
「 4. 保有資産の内訳 」もご回答下さい。
保有資産の内
もご回答下さい。
資産分析 ご記入シート
現金・預貯金 
証券会社MRF
国内債券（国債等） 
国内債券投資信託
国内株式（個別株式）
国内株式投資信託ETF
国内不動産投信REIT
外国債券投資信託
外国株式投資信託ETF
外国不動産投信REIT
商品ファンド
オルタナティブファンド
その他金融資産
年金額（年額）
年金額（年額）
年受贈者人数贈与期間人受贈者は20歳以上であるはいいいえ
受取開始年齢 ( )歳 受取期間 ( )年
受取開始年齢 ( )歳 受取期間 ( )年
金、貴金属、美術品
住宅ローン残高
事業、その他借入金残高
自宅（    ）㎡
事業用、その他
事業用、その他
その他不動産
固定資産税評価
固定資産税評価
固定資産税評価
それぞれのお持ちの資産の時価をご記入下さい。時価が分からない場合は取得した時の金額をご記入下さい。
お客さまの個人情報は、WMWサービス以外での用途に使用することは一切ございません。また、お客さまの同意なく第三者に提供することもございません。
(万円) × 株数 () ＝
(  )歳満了
(  )歳満了
最適贈与額試算
不動産は、固定資産税評価額を相続税評価額とします。借地権割合70%、借家権割合30%とします。
固定資産税評価
固定資産税評価
固定資産税評価
4. 保有資産の内訳
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資産分析 ご記入シート