산업은행이 지난 10년간 품고 있던 KDB생명보험을 조만간 떠나보낼 수 있게 될 것으로 보인다. KDB생명보험 매각 작업이 최근 급물살을 타면서다. 12일 산업은행에 따르면 KDB생명 잠재 매수자가 현재 KDB생명에 대해 실사를 진행하고 있다. 매수 희망자로 나선 이는 중견 사모펀드 ( PEF ) 운용사 JC파트너스다. 현재 단독 실사를 진행하고 있는 JC파트너스는 매도자 측인 산업은행과 의사소통을 충분히 나누면서 좋은 분위기를 만들어가고 있는 것으로 알려졌다. 금융투자업계에선 JC파트너스의 우선협상대상자 선정이 유력하다는 얘기가
차례 매각시도 … 엑시트 실패의 역사 얼떨결에 KDB생명의 대주주가 된 산업은행의 목표는 처음부터 엑시트 ( 자금회수 ) 였다. 산업은행 투자금융본부장으로 지내다 2010년 3월 KDB생명 신임 대표이사로 선임된 최익종 전 사장이 취임식에서 " 2012년엔 상장 ( IPO ) 을 추진할 것 " 이라는 포부를 밝혔을 정도다. 하지만 경영 상황이 개선되지 못하면서 IPO 계획은 자취를 감췄다. 이후 산업은행은 KDB생명 매각에 초점을 맞췄다. 국민연금 등 PEF 주요 출자자의 요구도 그랬다. 2014년 4월 1차 매각 시도를 시작으로 같은 해 8월 2차,
월 KDB생명 유상증자를 실시해 3700억원을 추가 투입했다. KDB생명의 재무건전성 지표인 지급여력비율을 금융당국 규제 수준 ( 150 % ) 이상으로 올려주기 위한 조치였다. 2018년 1월에도 같은 이유로 KDB생명 유상증자에 3000억원을 추가 투입했다. 산업은행에서 지난 10년 동안 KDB생명에 흘러들어간 금액은 1조1500억원에 달한다. 3차례 매각시도 … 엑시트 실패의 역사 얼떨결에 KDB생명의 대주주가 된 산업은행의 목표는 처음부터 엑시트 ( 자금회수 ) 였다. 산업은행 투자금융본부장으로 지내다 2010년 3월 KDB
통운 등을 인수한 뒤 급격한 유동성 위기를 겪자, 채권단인 산업은행이 긴급 자금을 지원하는 과정에서 그 대가로 금호생명 경영권을 떠안았다. 산업은행은 당시 금호생명 인수 우선협상대상자였던 칸서스자산운용과 공동 출자해 PEF를 설립했고, 여기에 총 4800억원을 투입했다. 2010년 6월엔 금호생명 사명을 KDB생명으로 바꿨다. 산업은행은 그해 9월 KDB생명 유상증자를 실시해 3700억원을 추가 투입했다. KDB생명의 재무건전성 지표인 지급여력비율을 금융당국 규제 수준 ( 150 % ) 이상으로 올려주기 위한 조치였
은 자취를 감췄다. 이후 산업은행은 KDB생명 매각에 초점을 맞췄다. 국민연금 등 PEF 주요 출자자의 요구도 그랬다. 2014년 4월 1차 매각 시도를 시작으로 같은 해 8월 2차, 2016년 12월 3차 등 꾸준히 매각 시도를 이어왔지만 번번이 실패했다. 가격 괴리에 발목 잡힌 매각 매각 실패의 가장 큰 이유는 시장이 기대하는 가격과 산업은행이 받아야 하는 가격 간 괴리였다.
매도자 측인 산업은행과 의사소통을 충분히 나누면서 좋은 분위기를 만들어가고 있는 것으로 알려졌다. 금융투자업계에선 JC파트너스의 우선협상대상자 선정이 유력하다는 얘기가 나온다. 산은, 10년간 1조1500억원 투입 산업은행이 KDB생명의 전신인 금호생명을 품게 된 것은 2010년 3월이다. 금호아시아나그룹이 앞서 대규모 차입을 일으켜 대우건설과 대한통운 등을 인수한 뒤 급격한 유동성 위기를 겪자, 채권단인 산업은행이 긴급 자금을 지원하는 과정에서 그 대가로 금호생명 경영권을 떠안았다. 산업은행은 당시 금호생명 인수 우선협상
산업은행이 지난 10년간 품고 있던 KDB생명보험을 조만간 떠나보낼 수 있게 될 것으로 보인다. KDB생명보험 매각 작업이 최근 급물살을 타면서다. 12일 산업은행에 따르면 KDB생명 잠재 매수자가 현재 KDB생명에 대해 실사를 진행하고 있다. 매수 희망자로 나선 이는 중견 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스다.