초고액자산가 위한 ‘투자형 패밀리오피스’ 주목부를 축적하기 위해서, 또 부를 유지하고 승계하기 위해서도 자산관리는 중요하다.
  그렇다면 록펠러 가문, 마이클 델 델컴퓨터 CEO, 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장, 마크 저커버그 페이스북 CEO 같은 세계적인 거부들은 어떻게 자산관리를 할까.
  그들은 패밀리오피스를 통해 자산관리를 한다.
  패밀리오피스는 미국·유럽 등지에서 기업체 규모의 초우량 자산가가 개인자산관리 회사(싱글 패밀리오피스)를 만드는 데서 착안한 ‘자산관리 특화 서비스’를 의미한다.
  이처럼 고액자산가의 부동산, 세무, 가업승계 등 자산 전반을 관리해주던 ‘패밀리오피스’가 투자형 패밀리오피스로 또 한 번 진화하고 있다.
  한국투자증권 역시 금융자산 30억원 이상 초고액자산가를 위한 전담조직 ‘GWM(Global Wealth Management)전략담당’을 신설하고 본격적인 자산관리 특화 서비스를 시작했다.
  최근에는 골드만삭스·UBS 등 고액자산가 고객이 많은 글로벌IB들이 자산가 고객을 위한 전담 관리조직을 내부에 설립하고 공동투자기회를 제공하는 ‘멀티 패밀리오피스’를 선보이고 있다.
  기관투자자처럼 글로벌 상업용 부동산 인수, 인수합병(M&A) 딜 등 증권사의 각종 투자사업에 파트너로 참여할 수 있다.
  글로벌IB들도 고액자산가 관리조직 설립또 단순 투자 활동을 넘어 가문 구성원들에게 자산관리의 전반적인 로드맵을 그릴 수 있도록 지속적으로 교육과 지식을 제공한다.
  투자 방향성, 투자 결과에 대한 예상 기대치, 투자 타입별 시행 가능 여부 및 전략 등을 담은 투자계획서(IPS)를 제시해준다.
  가문의 다음 세대는 패밀리오피스를 통해 컨설팅을 받고 가문 관련 의사 결정에 직접 참여하면서 자산관리에 대한 지식과 경험을 쌓을 수 있다.
  국내에서도 가족기업과 가족재산의 보존을 위한 계획 수립에 대한 필요성과 부를 관리하는 복잡성이 커지면서 상당한 부를 가진 가족들의 패밀리오피스 설립에 대한 관심이 급격하게 늘어나고 있는 추세다.
  한국투자증권은 이 같은 고객의 니즈를 충족시키기 위해 이달 GWM전략담당을 신설했다.
  금융자산 30억원 이상 초고액자산가를 대상으로 글로벌 자산관리와 함께 가업 승계를 위한 인프라와 네트워크까지 지원하고, 각종 법률 및 세무 자문까지 해준다.
  금융상품 투자는 물론 기업공개(IPO), 인수합병(M&A) 등 기업금융 지원, 가업 승계를 위한 상속·증여, 법률과 세무 자문 등이 서비스에 포함된다.
 
그렇다면 록펠러 가문, 마이클 델 델컴퓨터 CEO, 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장, 마크 저커버그 페이스북 CEO 같은 세계적인 거부들은 어떻게 자산관리를 할까. 그들은 패밀리오피스를 통해 자산관리를 한다. 패밀리오피스는 미국·유럽 등지에서 기업체 규모의 초우량 자산가가 개인자산관리 회사(싱글 패밀리오피스)를 만드는 데서 착안한 ‘자산관리 특화 서비스’를 의미한다.