Client Manager
-збір та обробка інформації

-фінансовий аналіз: Аналізування фінансового стану клієнта, його доходів, витрат, активів та зобов'язань для розуміння поточного стану та можливостей

-фінансове планування: Розробка персоналізованого фінансового плану клієнта

-консультування та сервіс клієнтів-продажі фінансових продуктів-ведення клієнтської бази-взаємодія з клієнтами

-моніторинг і оновлення фінансової ситуації клієнта, фінансових планів і рекомендацій

-телефонні дзвінки потенційним і діючим клієнтам

-ведення документації, заповнення заяв та договорів

-супровід і допомога клієнтам у питаннях, які стосуються фінансів і фінансових продуктів

-дослідження ринку фінансових продуктів

-збір та обробка інформації

-фінансовий аналіз: Аналізування фінансового стану клієнта, його доходів, витрат, активів та зобов'язань для розуміння поточного стану та можливостей

-фінансове планування: Розробка персоналізованого фінансового плану клієнта

-консультування та сервіс клієнтів-продажі фінансових продуктів-ведення клієнтської бази-взаємодія з клієнтами

-моніторинг і оновлення фінансової ситуації клієнта, фінансових планів і рекомендацій

-телефонні дзвінки потенційним і діючим клієнтам

-ведення документації, заповнення заяв та договорів

-супровід і допомога клієнтам у питаннях, які стосуються фінансів і фінансових продуктів

-дослідження ринку фінансових продуктів
