大众 MEB 平台能为消费者带来哪些切实的好处？
在2021年对电动汽车的行业未来进行展望，赛道层面的确定性已无需置疑——供给端新能源产品供应加快；需求端电动汽车综合使用成本伴随电池成本下降日益降低、市场接受度提升；基础设施端充电网络持续铺开——新能源汽车市场正从政策驱动转向市场驱动，顶层规划的2025年20%新能源新车销售渗透率[1]目标已愈发真实。 然而，在确定的赛道前景前，竞争格局仍具有不确定性。最终所谓「竞争终局」的问题争论层出不穷，各路观点也颇为不同，比如投资理想的王兴认为车企终局会是3+3+3+3，其中新势力的三家是蔚来小鹏和理想，而何小鹏则谦虚地回应说—— 一年多的时间过去，小鹏、理想、蔚来月销量均已站稳6000以上，年底破万指日可待；与之对应的，是传统车企短期内的黯然。然而，所谓「终局」仍远未能定论，如果说这是一部三国演义，那么现在可能还刚刚演绎到诸侯讨董——谁能料联盟诸侯只有刘备称帝，鹿死谁手殊未可知。这篇文章想就电动行业终局的问题作一探讨，抛砖引玉，下文包括三个部分： 1. 电动汽车「竞争终局」推演； 2. 「竞争终局」的主机厂业态； 3. 「竞争终局」的时间点  在展望电动汽车的行业竞争终局的时候，很多分析师和评论家习惯用手机行业进行类比，认为伴随创新产品的推出，手机行业在从功能机转向智能机出现了大规模的玩家洗牌，并认为同样的场景会在汽车行业重演。然而，电动汽车与智能手机虽然有相似之处，但价值更高、用户需求更为多元、且新产品与老产品的功能差异更小。因此将手机行业变革完整映射到汽车行业进行推演，是不合逻辑的。 值得注意的是，即使同处于消费电子行业，创新产品的推出也可能带来截然不同的行业格局。在智能手机、电动两轮车、智能手表的情景下，伴随苹果iPhone、小牛电动车N1、苹果手表推出后，出现了截然不同的三种格局[2]—— 与电动汽车相类比，上述三种情景均存在一定相似之处： 此外，相较于上述三个行业，电动汽车的竞争有着更高的门槛：对于新势力来说，巨额的投入与较长的投资回报周期将加速新势力淘汰；对于传统车企来说，全球汽车市场增速减缓，与此同时，电动化与智能化带来的巨额研发投入，使得大多数车企利润承压。 结合上述分析可以对各类车企在电动汽车的竞争终局进行高阶推演，则新旧势力毫无疑问均有机会存续到最终格局：  伴随电动汽车渗透率的提升与新玩家、新产品的不断导入，未来车企的业态也在发生变化。业态变化的驱动力来源于电动汽车行业的三大挑战： 1）上游：面临技术最为关键、价值占比最高的动力电池，主机厂普遍缺乏电池能力，而建立电池技术、保障电池供应需要大量投资； 2）中游：传统汽车最重要的差异化零部件是发动机性能，而在电动汽车上动力差异被抹平，而软件能力成为新的产品差异化要素，同样需要大量投入； 3）下游：未来的汽车用户对渠道的购物体验与后市场服务更为看重，传统的销售与后市场服务将面临转型，成为基于软件、线上/线下渠道及充电网络为用户提供用车与生活服务，因而，如何建立并有效维持客户触点亦是关键挑战。 如图4所示，面对上述挑战，同时掌握电池能力、软件能力与用户触点的企业，将分化成为“全链整合者”；部分企业选择深耕软件能力与用户触点，将上游能力甚至汽车制造环节转交给供应商与合作伙伴，成为“终端服务者”；而部分企业缺乏上、中、下游的投入能力，退而求其次成为“代工制造者”或淘汰出局。在这三类业态下，掌握终端消费者触点的前两类玩家将具备更高的盈利水平。 在未来电动汽车业态方面，各类新/旧势力均可能分化成为不同业态，或多种业态并存。这取决于在竞争演变过程中车企的战略选择，而当下部分车企的布局已初露峥嵘，每一种业态都能够找到当下对应的企业布局。 以史为鉴，推断竞争终局的时间点，值得参考的是20世纪初的美国汽车市场。美国汽车市场在1895年有着超过1900家汽车制造商，除了内燃机能源（当时的新能源）外，还有蒸汽动力、纯电动力等一系列能源驱动形式。而自1910年代起，美国内燃机汽车市场蓬勃增长，淘汰了其他能源形式，成为世界上最大的汽车市场，并在1920年代，形成了通用汽车、福特、克莱斯勒的三巨头格局，延续至今。 回溯历史，三个关键历史事件推动了行业格局演变： 上述历史事件，在原本不确定的内燃机汽车发展前景预行业格局前，增加了确定性。三大历史事件的关键驱动要素分别在于：成本节降，降低消费者购入门槛；技术成熟，提升消费者使用体验；基础设施完善，丰富消费者使用场景。 反观电动汽车发展，成本节降、技术成熟与基础设施完善的时间点将对竞争终局的到来起到关键的启示作用—— 结合上述三项关键要素的时间点，电动汽车在中国市场的竞争终局起点将不早于2025年开始，预期在2025-2030间逐步开始稳固。而全球其他市场具体时间点或有差异。 这篇文章探讨的是一个「预测未来」的问题，换言之，这是一个谁都可以评论、却难知真假的话题。但这个问题的讨论却是有意义的—— 在当下，我们看到蔚来、小鹏、理想分布以服务、科技、产品作为抓手打造壁垒，已经取得非常显著的成效。但什么样的壁垒会形成长期的差异化、什么样的壁垒会沦为同质，仍有待时间验证，这一过程会是辛苦而残酷的——以技术领先者，更需要不断迭代；以服务领先者，更需要持续投入。 新势力的长跑还远未结束。大众、丰田、通用们或许还有很长发力空间，蔚来、小鹏、理想们将继续加速。