新能源汽车三电技术方面，我国处于什么水平？
写在前面：历史发展的进程总是相似的，在曲折中前进，有的覆灭了，有的飞速上升。纵观我国新能源发展史，浮浮沉沉诞生了世界领先行业翘楚也有很多企业消沉转型。 肥沃的土壤造促成了百花齐放 2009年1月，我国开始启动新能源汽车”十城千辆”的推广工程，计划通过提供财政补贴形式，用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。之后，国家又将示范城市数目进一步增加到了25个。此时，新能源行业迎来了发展的契机， 2012年，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，对技术路径、产业目标、基础设施、财政补贴、金融支持等进行了系统的规划。次年，财政部颁布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，对2013年~2015年的新能源汽车补贴标准进行调整，一场由中央联合地方的财政补贴也很快到位，并不断加码，这直接导致了2014~2015年我国新能源汽车的爆发式发展，高额的补贴及产业政策导向也吸引了资本市场的青睐，大量的新能源汽车遍地开花，尤其是物流车和客车，贡献了非常大的市场份额。 乘用车市场，在此期间也出现了大量的新造车企，主要分为三类，一类是背后有互联网、传统工业支持的例如乐视汽车、和谐富腾、蔚来、领跑等等。另一类是完全的原传统主机厂大佬出来创业型企业例如威马。最后一类则是“PPT造车”例如游侠等车企。 2015年，财政部发布了《关于2016到2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，相比2013年到2015年新能源车补贴政策，纯电动和纯电动补贴减少0.5万元。新能源补贴逐步退坡也给新能源汽车发展带来了不小的冲击。2017年工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(工信部39号令) 》，此时，资质成为了悬在新势力造车车企头顶上的达摩克里斯之剑。这些新造车企业也在快马加鞭的赶进度。此时局面也三分，传统车企直接切入新能源的类似北汽、奇瑞等已获得准入资质。另一分例如蔚来通过与江淮合作借用资质。而威马则另辟蹊径通过收购大连黄海获得了生产资质。威马的做法也为后续部分新能源车企提供了模板。 在这场弯道超车的竞争中，新诞生的车企浮沉就如浮在水面上的冰山被大家所熟知，冰面下新能源的核心三电相关企业的兴衰才是最激烈的。就以电池企业为例，据不完全统计，倒下的企业有百余家，目前尚存的动力电池企业不足百家，其中有装车量的仅40家左右。2018年，国内在册的新能源电机供应商有380个。到2019年，国内进入到工信部新能源汽车公告中的配套电机电控企业已经下降到了200多家。 在残酷的竞争中活下来的终会是行业翘楚 大浪淘沙，从2010至2020年，这十年的发展期，在新能源三电行业，涌现了无数的企业也有很多企业随着时间的进程谈出了人们的视野。下面就讲讲三电行业的相关发展。 新能源行业三电技术是一个简称，目前主流的叫法主要是指大三电分别是电池、电驱动及电控系统，如下图1所示。 图1三电系统 01 电池系统已展头角，仍需开疆拓土 在这场激烈的竞争中，曾经也一度是榜单前十的玩家湖北猛狮新能源科技有限公司和深圳沃特玛电池有限公司先后宣布破产清算。而凭借着先进的技术研发、品质管控，作为电池系统的代表2019年宁德时代（CATL）及比亚迪（BYD）分别以50.58%及17.28%占据市场前两名。随着2019年10月CATL德国工厂开工及2020年3月BYD刀片电池的发布，在电池行业中国制造已经具备国际先进水平。 目前CATL的国际客户包括宝马、戴姆勒、丰田、大众、沃尔沃、现代、捷豹路虎以及雪铁龙等；国内客户包括上汽、吉利、北汽、威马等。BYD作为一方豪绅，主要配套BYD相关车型，随着BYD的发展战略，其电池系统未来也将会出现在其他车企车型上。 02 电驱动系统百舸争流,奋楫者先 中国由于资源及产业集群，在电驱动行业具有一定优势。目前以上海电驱动、精进电动、联合电子等独立的电机供应商为代表，部分产品已经实现出口；以苏州绿控、南京越博等商用车动力总成为代表的的企业，自主研发、生产电机和电控，主要为商用车配套；另有比亚迪、北汽新能源、等整车发企业，通过自主建设、合资合作等途径，研发、生产电驱动系统。目前我国在电驱动方面在功率密度、系统集成度、电机最高效和转速、绕组制造工艺、冷却散热技术等方面与国际巨头并驾齐驱。 当然，中国电驱动产业发展也存在一定短板。高功率半导体仍然被国外企业占据，有数据显示，中国市场需求的新能源汽车IGBT电子产品大约90%都需要进口，主要来源地为欧美及日本。但是，以BYD为代表的企业，在IGBT方面已经有所突破，2018年年底，BYD发布了在车规级领域具有标杆性意义的IGBT4.0打破了国际厂商垄断，取得了IGBT的核心技术突破。 03 电控系统当谋全局也谋一域 新能源电控的整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）是最重要的核心技术，对整车的动力性、经济性、可靠性和安全性等有着重要影响。 国内主流的整车控制器生产企业，企业类型主要分为以下几类：整车厂、电机电控企业、汽车电子企业。作为电动汽车核心零部件，车企大多自己研发生产整车控制器及系统设计，国内诸如长安、上汽、等企业均为自己配套，只有部分产品及零部件通过外购。电机电控企业也进入该领域，如汇川技术等。汇川技术成立于2003年，公司领导层团队大多原是华为电气领导及技术人员。2001年，艾默生收购华为电气，由于价值观和企业文化差异，10 名管理层离开艾默生，开始了汇川的创业之路。运用自身的技术优势，加之华为“狼性”基因与艾默生的国际视野，公司在成立初期就实现了飞速发展。公司主营三大核心业务板块：变频器、伺服机控制系统和新能源车电控系统，以客车电控起步，15年开始转向乘用车电控市场，主要提供各种电机电控解决方案。主要产品包括：各种电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC 电源及动力总成系统等。截止19年底，汇川在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过30万台，为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。 汇川技术也是威马等新能源车企的主要合作伙伴。 电控技术的核心之一在于控制软件，我国新能源汽车保有量位居世界第一，由于巨大的基数存在，相应软件的测试标定技术必然是世界领先的。但是，同样的，相应的编程软件、测试工具链软件、行业架构比如AUTOSAR等等，我们相对于而言发展还比较薄弱。 结语 作为新能源行业的从业者，我们深知我们与别人的差距，要实现弯道超车，主机厂车企依然要深掘产品品质，以优秀的产品设计、成熟的品质、先进的技术打动消费者。零部件企业要有越来越多类似于CATL、汇川等核心零部件供应商占据技术研发的高地。