顶尖交易员的思维是怎样的?
思维没有千言万语，千言万语的思维也学不会的。 利弗莫尔自己写的只有一本书，原版和中文翻译两个版本我都有，流传比较广的那个翻译版本去掉前头的导言和后面的表格，三十六张纸。 和那本由别人代笔的意气风发的半自传体风格《回忆录》不同，这本名气稍逊的书《How to trade in stocks》是他最后一次从巅峰跌落，陷入破产困境后自己写的。 二九年天下闻名，四零年自杀结束。 就在本书完本一年之后。 书中可以读到他勉力维持的尊严，对于往日荣光的回望，以及活在旧日阴影下的隐痛。 这本只有三十六张纸的书我读了不知多少遍。  天才是模仿不来的，天才的故事不可重复，普通人能模仿的天才更是少之又少。 尽量不要学习三种顶尖交易者。 第一种是几年十几年炒不出来成绩，突然有一天就捅破窗户纸跃上交易顶峰的传奇人士。 比如你题目中提到的马丁舒华兹，麦克马可斯，还有我最喜欢的那个真假难辨的半传说人物Charles Paul Difrancesca——查理.D。 人们喜欢吊丝逆袭、肉身抗神的故事，这种平凡的崛起会触动我们每个人内心那颗不甘平凡的心。可不管他们的传奇经历多么让人惊讶，你都不该学，也学不来——因为这种挣扎在贫困线上最后鲤鱼跃龙门的人生本身就只该发生在别人身上。 如果上面这句话还有点隐晦的话，那再直白点说：这些人都是特殊的，无论他们的才能、他们的命运和她们的经历都不该降临在你我身上。这些成功者的背后是无数一辈子都没出头的所谓“交易者”，禅悟似的觉醒故事让不知多少本无这方面才能的人错误的把自己的人生浪费在不该接触的事务，不该寄予的希望上，白白消耗一生，你看到的是他的成功，看不到的是他们的痛苦。 传奇就是传奇，请把传奇放到书本上，电视上。  第二种是真正意义上的天才，比如有人举例的维克多·斯波朗迪，外号华尔街终结者，《专业投机原理》的作者，我很喜欢这本书，但在你读之前一定要搞清楚：他在进入金融市场之前已经是一位纸牌高手了，他甚至能做到在赌场中以此为生并积累大量财富——他在赌场中的风采是可以被拍进好莱坞电影的。 类似的还有巴菲特的搭档查理.芒格，名校毕业生中的佼佼者、律师行业的顶尖高手、富有的房地产投机商、人尖中的人尖…… 这种人都是有极高的天赋的。他们只是进入到交易这个行业里你才知道了他们的名字，在其他行业他们也是鹤立鸡群的顶级从业者，这些人“神”性大于“人”性，普通人模仿不来，因为他们根本不犯普通人的错。你可以学习他的方法，学习他的技巧，但你独独不该学习他的思想他的成功经历，天才就是天才，天才有自己的方法控制他天才的大脑和天才的手脚，他的思想就像是一部为专业计算机制造的程序，放在大众电脑上跑不顺的，在你确实是个天才之前，千万不要把自己当天才。 如果你真是个天才，你也会有自己的程序，不用学别人的。 因为天才不是学出来的，天才是天生天长的。  第三种是背景深厚却在媒体传播中被有意无意的忽视掉背景，只强调成绩的知名人士。在今天我已经无需对此多做解释了，如果还有人蠢到认为那些背景完全可以被才能所掩盖，那么这种人已经是碟子上的蔬菜了，他甚至不是肉，因为他的体量太小，或许比西兰花上的颗粒还要小，一大堆这样的人，学这学那，唯独学不到人家出身，父母，社会关系以及在这种背景下即便是失败也能拥有的无数退路。 明白真正的差距是什么了吧？作为一个群体他们几乎注定以不同的方式成功，命运给他们安排的不同的方向，每个方向都是你难以企及的。在这个僵死的社会下，你所能所要的不是学习这些把金汤勺藏在口袋里的明星，而是怎么从他们的世界里挣扎出来。 一大堆被星光迷的睁不开眼镜的人——市场的沙石地基——凑够了一桌果蔬拼盘。 都在吃他们，桌案上的菜却以为自己才是食客。  能学习的成功者不多，你需要看清长青树们背后的那片在荣枯间色彩交替的森林，这才是市场参与者的本身。  有些书是让你学方法，学思路的，比如那本《专业投机原理》，还有些是你可以从中学习到一些人的交易哲学，比如塔勒布的《黑天鹅三部曲》，索罗斯的《金融炼金术》，还有些看似讲方法的书，却是能从中读到交易思维的。 我建议你们都去看看立花义正的《你也可以成为股票操作高手》。如果你读完这本书试图复盘他的交易方法，那就本末倒置了。 读完这本书你首先就该明白，那种交易方法是在特殊背景下的特殊产物，打开日经指数看一看就知道了。 那为什么还要读？ 正如利弗莫尔、如格雷厄姆、如威廉欧奈尔、如费雪一样，在一个大周期下总有最适合的市场风格，也总能走出最适合的人。 立花也不例外，他就是彼时日本踏对了节奏的那个人，所以他才能从一个拿着伤残补助退休金的普通职员成为顶尖高手。 顺应市场指的不仅仅是顺应趋势，也包括顺应风格，不要去和市场争对错，不要去说现在涨的这些品种有多么烂，不要说现在的模式有多么的差，利弗莫尔说：市场永远不会错。而索罗斯终其一生所做的事就是利用并放大这种“错”，参与者的错。 我推荐这本书，就是因为立花把彼时几乎不可企及的百亿日元轻描淡写，把很多别人不愿意告诉你的道理说的容易简单，把这种特殊背景下的特殊方法赤裸裸的放在人们面前，揭开了所谓交易的神秘面纱，让你明白如果做对了一件事的话，交易就是这么容易。 别管别人把交易搞的多么复杂，多么专业，在立花的书里，一切如同顺水行舟，便是暂时的失败，也是轻松掠过，毫不矫情。 这不是市场的本质，也不是交易的本质，交易方方面面，种类繁多，不能一概而论、非此即彼。但这是成功者的本质——把握脉络，踏对节奏。 能不能踏对？不知道！成功者，本质上就是幸存者和幸运儿。  利弗莫尔的世界后来已经不属于他。 自他1892年开始第一次交易，市场无论如何波动，大趋势都是在上升的，底部不断抬升，顶部不断高移，直到1929年的顶点。 33年见底前他已经因为提前抄底而破产了。在他的交易生涯中这也是他第一次见到下移的底部。 这个底部甚至突破了三十年前的最低点。 这是反常识的，是塔勒布的灵感基础，伯南克的成名之作，也是影响格雷厄姆一生风格的阴影。 在这个底部后，变化的市场风格再难回到从前，利弗莫尔的世界终结，一位传奇的故事画上句号。而彼时名声已显却差点因暴跌破产的格雷厄姆也开始把捡烟蒂作为自己终身事业，把安全边际作为恪守的绝对准则,书写属于自己的传奇故事。 二十多年后，巴菲特步入格雷厄姆的办公室，从捡烟蒂开始聚拢名声和财富，并随着芒格和费雪进入到他的人生后也把握住了新时代的脉络，超越格雷厄姆成为了新一代传奇； 大洋彼岸的立花也在四十九岁高龄伴随着日本经济的腾飞找到了属于自己的节奏…… 斗转星移，传奇更替，直至进入这个匪夷所思的时代，一大批量化基金开始逐渐替代传统的对冲基金。工程师变多，交易员变少……一大批风口上的飞天猪也在嘲笑着低头耕耘的食草牛。这就是我们所处的时代，毕竟在29年，人们不能印黄金还债。 我见过无数的抱怨者，他们都信奉市场永远是对的这句话，但他们都不明白也都不照着这句话去做。他们只是说说而已，顽固且骄傲。根本不懂，也不愿意去懂这句话。 市场是个怪物，一直在改变，时机到来，传奇降生，时代改变，传奇改变。时来天地皆同力，运去英雄不自由。无论是飞天猪还是食草牛，都是时代的产物，市场从不出错。 错的只有不合时宜的参与者。  别人的交易思维，并不能帮助你成功。 正如利弗莫尔所说： 除非你如市场一般，是一个永远能随之进化的天才，否则判断你属于什么样的市场环境，属于何种风格，属于何种模式，属于何种行情，属于何种品种……并做到知行合一，才能帮助你规避对抗市场的风险。 你看那本《回忆录》，利弗莫尔的坐着赚钱，指的坐在那儿让利润自己走起来。 你看那本《操盘术》，坐着赚钱，指的也是坐稳了，别瞎折腾，不要亏钱。  真传一句话，假传万卷书。 这三十六张纸我读了很多遍，我建议你在不同的人生际遇下，没事的时候拿出来读一读。 为什么要等到不同的际遇，而非一次深透？因为一次深透深透的也是一次，因为读来读去，读的都是自己的人生。 读懂自己的人生，才能帮助你成功。 今天的你，就是本来的你。   按住自己的一切想法，无论认可与否，都不要着急评论。你就是你，你的就是你的，别人拿不走，也给不了。