互联网的下一波红利在哪里？
前段时间看电影版《小王子》，看到商人的星球那一段时，忽然觉得明白了一点什么。 小时候听到这段时，并不理解那个商人为什么坚信通过数星星就可以占有星星。现在自己作为成年人，看过很多商业现象并身处其中后，不得不佩服作者对商业理解的精道 —— 成功的商人，就是比别人更懂得抢先把有价值的东西算到自己的账本上。 商业的本质与必然趋势 商业的本质是在市场交换中逐利，而市场交换的基础是物权和人们的需求。互联网时代与工业时代相比，商业上变化的根本动因就是物权分配方式的变化和人们需求的变化。KK在新书《必然》中提到，随着科技的进步，人类可以制造的物品越来越多，每个个体都开始拥有越来越多的消费不完的东西，一切都开始显得过剩。 与20年前相比，今天的我们有了更多的食物（麦当劳、原麦山丘）、衣服（优衣库）、电器（Sony、松下、西门子）、家具（宜家）、房子（万达）……工业发展和消费主义带来了物质生活的过剩，人们需求已经开始慢慢从物质向着精神转变：社交（FB、twitter、微博、微信）、旅行（airbnb）、读书（amazon、当当）、电影（imdb、youtube、优酷、乐视）、音乐（itunes）、文化（豆瓣）、知识（知乎）、艺术（守望者）…… 当下，人类的生活方式已经显现出了一种不可逆的、必然的趋势：知识逐步地共享化（开源），产品逐步地拟人化（服务），所有权逐步地临时化（租赁、分期付款），信息传播趋向实时化（互联网）。 在这个必然的过程中，商业基于物权的本质并没有变，就像《小王子》中的那位商人一样，每个互联网企业都拼命地抢在别人前面 把他们认为未来有价值的事物记录在自己的账本上（物权的提前抢占）。 但是与此同时，人们的需求正在发生激烈的变化，在工业时代，由于资源和制造能力的相对匮乏，我们的需求是整齐划一的——专家、品牌和独占技术构成了工业时代消费文化的中心式架构，这种架构既带来了飞速的发展也压抑了人性的自由。而在未来的互联网时代，伴随着生产制造能力的绝对过剩，人们的需求将更多地反应自我价值和个性主张，未来将是“去中心化”的，人性将被再一次解放。 随之而来的变化就是商业社会满足人们需求的组织方式，她现阶段的表现就是从工业时代的物权独占社会（专利独占、物资独占、经营权独占）转向物权共享社会：各种资源的充分共享（开源）、基于信息的精细协作（众筹、租赁）和人与人的实时交互（移动化、可穿戴设备、直播）……就像工业社会替换农业社会时代的必然进程那样，这些信息时代的全新的（也更像原始人的）社会关系正在代替人类过去数百年来社会关系的主要形态。KK甚至大胆地预言，未来我们每个人实际拥有东西的数量将会越来越少，而能够享受到的物质和服务反而会将会越来越多。  过去20年网络红利的实质 过去的20年里，虽然我们一直在提所谓的“互联网革命”，但事实上她才只是像个婴儿一样蹒跚地学会走路而已。即便如此，我们也已经可以观察到网络商业红利发展的一些端倪——她更偏爱出现在那些用互联网的新方式来满足有效需求的商业领域——她的一边是后工业时代过剩的物质供给，另一边是工业时代未被解放的旺盛的人性需求。  这在欧美及全球的互联网领域有一些典型的例子：  那些最典型的红利公司基本上都是通过一种网络化或类网络化的物权整合方式来把那些相对闲置和过剩的资源整合到自己的“账面”上，再去解决一个在资源独占时代难于解决的鲜明需求的企业。 中国的互联网公司也同样是这样的商业思路，虽然由于富足程度与美国和欧洲仍然存在较大差距，她们还要面临一些额外的问题（例如社会信用），但是整体的大方向是一致的。比如：  正常的市场红利，几乎肯定是因为一边有过剩的供给（供给价格相对低廉）而另一边有旺盛的需求（愿意给出溢价），这本身和是不是使用互联网技术没有直接关系。只不过互联网时代促使需求和供给发生了变革，所以才催生了互联网时代的这种新商业趋势。  未来的网络红利 前文提供了一个思考这个问题的角度和框架，这个思考框架主要是在讨论一种商业上的“势差”，或许和雷军谈的“风口”是在谈类似的事情，只是我把我的思考尽量说的直白一些。在设想具体的红利领域之前，我们可以在这样的思考框架下试着分析一下各位答主们提到过的行业： 1、金融年轻的一代人在新颖的理财方式方面的确存在着旺盛的需求，但是金融产业的供给方——可获得稳妥回报的投资项目——似乎依然是稀缺资源而不是过剩资源，通过互联网的整合似乎并不能直接促使大规模的投资获得更具效益的回报。宜信的成功似乎更多地是因其专注于小额个人信贷，找到了农民、学生、白领（感谢rang stark指正）这样具有较稳定还贷意愿和能力的放贷对象，但追随者们复制这一能力的机会似乎不大。 2、医疗（养老）老龄化的确是未来严峻的社会问题，但是这个行业目前的有效需求似乎并没有被成功地挖掘。在中国现在的环境下，看病和治病本身似乎在道德上已经不允许继续去强调利润了，而养老院并不存在过剩的供给，同时老人们似乎也并不喜欢去养老院，毕竟民间的道德基础还是养儿防老。我认为老人们现在表现出的最旺盛的需求是被关爱、受到尊重和用晚年时间实现一些人生梦想，无论是晨练、歌咏还是广场舞，这里都存在着巨大的商机，但它们并不像AirBNB的民宿业务或者优步的打车业务那样容易被整合。 3、教育我从事过大约8年的培训行业，教育问题的确是中国社会的一个巨大的问题，而且未来的20年都会持续存在商业上的旺盛需求。但中国教育市场追逐红利的发展瓶颈是：我们本身并不具备足够优秀和丰富的教育供给资源。我们很多大学里的老师，在学校都无法触动（或者无心去触动）学生，所传授的知识与社会脱节严重，校园里本身并不存在学术上的“过剩”。因此在过去的20年，中国民间机构组织教育资源的方式，一直都是将一些企业界的精英或者那些教学价值被校园低估的老师聘请到机构中去授课，这在未来恐怕也仍然是主要的方式。但是，随着中国产业竞争的加剧，企业家和优秀人才的工资将持续上涨，这类资源也将变得稀缺，所以供给上仍然不会变得过剩。在这种限制下红利很难有效地形成。而优质的教育资源在海外一些国家似乎存在着过剩的情况，所以将优质的全球教育资源整合为便利的本国服务可能仍然是未来中国教育互联网公司的主要方向。 4、大数据该领域的主要问题是中国的开放数据太“脏”，本身不像美国和欧洲有丰富的开源数据“过剩”地供给，如果仔细查看英国和美国等国家在政府、医疗机构、产业门户、教育机构和博物馆的信息开放方面几十年来所做的工作成果，你就不难知道为什么大数据在这些国家被视为显而易见的新机遇。而在如今的中国，无论是那些功能粗放的政务公开化“成果”还是中小企业艰难的信息化现状，似乎都表现出全社会还没有为大数据时代的到来做好准备，所以我虽然已经投注了很多精力来研究大数据，但我认为中国的全面大数据化还有相当长的路要走，目前阶段只有局部的小红利而没有全局的大红利。 5、各种O2O滴滴打车的模式已经验证了，基本上可行，但我认为只是中国地区的红利并不够广阔，存在着投资过热的问题。各种点餐平台是O2O目前最主要的形式，而国内的创业同胞们似乎太强调模式，而缺乏对产业资源结构的框架式思考。中国的餐馆虽然多，但它们生产能力的闲置情况并不是特别大，因为餐饮这种行业本身门槛低所以能生存下来的企业大部分都已经很繁忙，那些具有规模的企业也基本是像麦当劳、肯德基那样把食品服务行业“工业化、流水线化”才保证供给和需求刚好均衡，所以其中过剩的供给情况并非常态。而需求方面，中国城市白领的收入也还没有高到对送餐费多出的几块钱不在乎的程度，所以两方面来看这里的红利基本上是假象。至于有机蔬菜这样的细分市场，也同样存在着类似的结构问题，所以我认为这也是块只有比较小的细分市场红利的空间，不存在整体的大红利。 虽然我对上述领域多持悲观态度，但我仍旧看好在中国发展互联网的商业模式，机会还是非常多的，20年后一定会有非常多的新模式互联网公司。 下面，我随便举一些例子来展望一下： 私人专业安保 政府已经开始了大刀阔斧的裁军，那么显然未来会出现一批“过剩的”受过军事训练的专门人才，那么需求这一边呢？富裕起来的中产阶级和一些有安防需求的企业对专业化的安全保卫没有旺盛的需求吗？向客户阐述一些新闻里最近出现的富豪绑票案件，恐怕就能触动不少人去聘请专业保镖了。借助互联网来聘请专门的安保顾问难道不是一个好主意吗？（当然我并没有做深入的研究，如果真的要进入这个市场还是要仔细研究一下其中具体的玄机） ———— 2015-12-24更新 ———— 为胖子/瘦子/特别嗜好群体的定制服装 中国服装制造的过剩产能绝对在全球是数一数二的，而现在体型偏胖和偏瘦的人以及对服装有特别嗜好的人与日俱增，这些人对服装的需求并不停留于便宜或者一般款式，他们为了穿得更有个性，不被人说成衣服不合身的怪物，是愿意付出溢价的。这其中存在着一个非常可观的需求市场，而传统的服装制造业（即便是优衣库或者小规模制造著称的ZARA）出于成本的考虑仍然难以照顾这个领域的客户需求（我个人真实的体验，优衣库大码服装几乎永远都是断货状态）。最重要的一个因素，就是信息（消费者对服装的特别需求）在这个领域有至关重要的作用，而潜在的消费者在网络上比在实体店更容易隐藏自己的真实身份从而可以放下芥蒂放心购物。 微型企业聘请临时工的平台 伴随着万众创新的大潮，将会有更多的微型企业快速地涌现。微型企业有人力、场地和服务等多方面的需求，在美国就有WeWork这样的公司通过整块租赁场地进行装修在分拆租赁给微型企业来赚钱。而在中国，北上广这样的城市里面场地仍然是相对昂贵的资源，所以简单粗暴地复制WeWork恐怕是行不通的。但是，微型企业也有需要雇佣临时帮手的各种需求，因为养不起人但是又要完成一些项目工作，所以不得不去聘用临时工。在这个局部领域其实持续存在着过剩的供给（不好找到固定工作的大中专毕业生、培训生），和信息的不对称（难以快速找到能力合适而又愿意受聘的临时工作者），因此我认为这里存在着一个网络化的红利机会。 ———— 2015-12-26更新 ———— 新农业与互联网 应评论中@常顺的邀请，说说我对新农业的浅见。农业技术对全人类富足的贡献是底层的，它从数万年前开始出现，逐步成为人类生产活动的基础，农业让人类安定下来，人口逐步地增加，在农耕文化下产生了璀璨的文化、艺术和各类信仰，科学和工业发展的基础也是农业。从本质上说，其实我们前几年经常讨论的“人口红利”从很大程度上来说就是中国的农业带来的。中国自古是农业大国，而且地理条件非常适合发展稳定的农业，在中国历史上鼎盛的时期依靠着丝绸、瓷器这样的典型农业技术称霸全球的贸易网络…… 所以，农业的互联网化是个很大很大的问题，我自己也不确定现有的知识储备是否能驾驭这样的问题，就像开始说的，粗浅的谈谈算是抛砖吧。 农业产品所面对的市场非常宽泛，其中有两个比较重要的领域：一个是作为饮食原料（吃喝产业），另一个是为工业提供原材料（比如棉花、木材和丝绸等），这次先针对第一个做一些阐述。 在饮食市场的供给方面，今天的中国虽然不是农业物产最富足的国家，但是却具有过剩的历史数据（所谓的饮食文化）积累。我们中国人在历史上是非常非常非常讲究吃喝的文化的，而且可能是世界上关于吃喝的文化积累最雄厚的国度（没有之一），用数据的视角来看就是我们的文字资料里面储备了很多关于吃的元知识数据，我们的传统文化甚至在数千年前就开始把吃和健康结合起来提倡养生。 但是，由于在科学与工业发展的这一轮我们中国起步太晚，导致我们并没有在食品工业领域创造出足够强的商品品牌，相反今天的年轻人都在消费西方人的饮食文化。出现了在后工业时代中国——这个历史上最会吃的国家——的国民反而不知道该吃什么、怎么吃的问题。但是，幸好有一点没有变，我们中国人仍然有投注精力来研究吃喝的文化传统，我们的国民在总体上比英国、德国这些以理性著称的国度的国民会投入更大量的时间来研究饮食，从长期来看这在供给上一定会形成一种过剩。 需求方面，今天老年人在大量地需求养生，年轻人在需求个性化的饮食。由于食品的过剩，人类已经在文化上给工业时代的饮食打了标签——“垃圾食品”。那么，与垃圾食品相对立的另一端是什么呢？我想可以叫做“艺术食品”，就是吃喝的讲究达到艺术的程度，或者“轻奢”的程度。我认为这就是未来具有非常巨大潜力的需求领域。 于是，我们就要思考一下：在中国，对“饮食方式相对（于世界其他民族和地区）过剩的投入”与“未来旺盛的‘艺术餐饮’个性化需求”之间，是否存在利用互联网进行规模化的商业对接的可能性呢？我认为很显然是有机会的，因为对于消费者来说，消费一种个性化的、艺术的饮食，往往意味着提供产品、服务的背后要进行大量信息的整合和复杂的协作，这些需求和供给没有互联网的参与是不能被充分满足和解放的。 当然，你会说现在有不少关于饮食的APP呀，比如菜谱软件或者点餐O2O。是的，这说明很多人都觉得这里有机会，但它们的商业思考往往不符合我说的在“两端之间具有足够大的‘势差’”这一点。比如点餐O2O认为人们对不出门吃盒饭有巨大而旺盛的需求，而供应商这一边又具有过多的库存。这里面的问题我在这篇回答的前段谈过：人们为了不出门吃饭愿意付出的溢价是不高的，因为他们吃的还是“垃圾食品”，而且不出门的同时也牺牲了外面的就餐环境；更何况餐饮行业的剩余库存并不像亚马逊所从事的图书行业那么典型——中小型餐饮店生产食品的边际成本的下降并不像图书印刷这样地具有边际递减优势（盒饭一次做得多也会降低成本，但降低的比例已经不那么大了，尤其对中小餐馆而言）。这种“势差”的不足，是会构成商业上的发展瓶颈的。而我前面所猜想的这种势差，一边可以构成溢价，另一边存在着过剩供给，看起来比O2O的机会要多一些。 ———— 2015-12-28更新 ———— 制作了一幅我文中提到的“势差”理论的简单示意图 因为我也是一边回答这个问题才一边思考到这样一个理论，前文的叙述难免啰嗦了一点，所以做了这么一张小图给不喜欢读太多字的朋友速读一下：） 再解释得小白一点，产生持续红利的先决条件就是做买卖所讲的“供需两旺”，但是在供需两旺的条件已经具备之后，关键的一步就是打通通路，这背后最基本的、朴实的逻辑差不多都是“要想富，先修路”这条俗理了。 以农业技术为主导的古代商业为例，要做到某个市场的供需两旺，达成所谓的红利最大化，先要占据核心的生产资源，比如土地、种子、人手和种植技术——中国古代就具有瓷器、丝织品这样的核心技术，当时这是中国最高的机密之一也是国家重要的竞争优势，造成了非常大的出口红利。当时为了把丝绸运送到中亚和欧洲赚取红利，商人们一步一个脚印地淌出了一条“丝绸之路”。 工业革命后也是一样，英国人率先依靠改进纺织这样的产业，组织国内的剩余农业劳动力去变成纺织工人以及各种工人，达成在本国某种工业产品的过剩。而英国人又需要来自全球的其他“过剩”物资——比如咖啡、水果、烟草甚至奴隶。这一轮红利的前提同样是供需两旺，而所修的路，就是“大航海”的各种海上路线。 互联网经济所处的当代，全球市场已经充分地细分，但基本的红利原理我认为不会变。网络公司所干的事情，也是修路。只不过修的可能是一条半虚拟半真实的路，每一波红利的前提，依然是供需两旺，而中间没有修通的路，必须是借助互联网的方式修起来比较有优势的。 更新一张图片 聊了很多产业结构，还没谈到背后巨大的社会价值观背景。美国的互联网第一代巨头企业的创始环境是在所谓的后现代主义的社会大背景价值观下，这一背景下的三个主要的价值观念就是多样性、自由和选择，可以说物质的相对过剩、消费者追求更自由的消费方式以及在众多物质和文化中进行理性的选择是整个西方社会发达国家面临的重要主题，也是深深植入这一代企业骨髓中的价值观。 而在中国，我认为我们才刚刚进入到和他们类似的这样一个时期，而且是在30年非常快而潦草的增长之后忽然到达这个状态的，这导致我们的企业家在追逐红利时更容易思考和认同现代价值观念的那些因素（比如我自己也是成长在工人家庭，我也是相对来说更信奉科学的力量），而难以一下子抓住互联网背后价值观的精髓。 仔细看看图中的几个时间轴示意，或许能更理解我说的意思吧。 ———— 2015-12-31更新 ———— 没想到这个回答这么快就得到了400次赞，有媒体朋友们来联系我转载，在这里一并说一下，本文是原创，想要转载这篇文章的媒体请直接通过知乎站内信联系我一下。 有些朋友可能觉得我“看好”的都是小市场，听起来不像医疗、养老、教育、大数据这样的领域那么地有必然性。这里我说明一下，我认为只有仔细甄别每个细分的市场，才有可能发现所谓的红利市场，如果一个市场人人都能想到它未来有需求，那就一定意味着会有无数的企业会杀进去竞争，这样既不会有垄断也不会存在什么红利了。 下面接着前面说说农业的第二种类型：为非食品的工业提供原材料的那些细分市场。 这类市场实际上门类相当多，规模也不小，比如服装、家具、家居用品、化妆品甚至是造纸这样的行业。在农业这件事上，比较容易想到的就是把自己的某种丰富的物产资源或者加工能力作为思考前提——我有什么就去卖什么，这个想法虽然大体上没错，但基本上所有的企业都在用这样的思路，难以形成差异化的战略。所以，我建议这样的农业企业向其下游去寻找机会，想办法借助互联网去整合工业制造中的过剩产能与消费者的差异化需求。 沿着我们前面的提的思路，服装市场我前面举过给胖子瘦子定制衣服的那个例子，该行业存在着大量闲置的服装制造能力，而消费者的个性需求也有很多可以整合的细缝。 我们尝试用“供需两旺，通路不畅”这个思路思考一下家具这个行业，现在大城市里的家具城模式大都已经行不通了，为什么？不是因为产品质量或原材料的问题，而是因为用户需求剧烈地发生变化，年轻人的生活方式不同了，大城市7、8、90后通常是租房子，不愿意买过去那种实木的家具。因为对这些用户来说，万一搬家的话传统家具太麻烦。而即使是那些定居的用户，也喜欢购买设计上对狭小空间、年轻人生活习惯思考更多的那些家具。（而在家具城里寻找这样的家具很费力） 这两年，北京的宜家一到逢年过节就几乎100%处于爆满的状态，可见年轻人对这种时尚新颖、轻便的家具用品的购买需求是非常旺盛的，淘宝上有代购的，还有很多专门做宜家高仿的。此外，家具产品设计和制造的壁垒并不高，要点是设计，这里已经出现了整合的可能性。 中国的家具制造行业过去一直没有形成非常充分的企业产品设计能力，现有的、保守的设计师聘用机制让一些有想法的年轻家具、装饰设计师们没有用武之地，价值被闲置和浪费。如果能够搭建网络平台让他们来进行新酷家具设计思想的展示，用众筹、预购甚或租售的方式吸引用户来订购，同时整合闲置的制造和原材料资源作为品质后盾的话，是可以形成一个有趣的社区化的网络家私平台的。 今天是2015年的最后一天，预祝各位新年快乐，阖家幸福：） ———— 2016-1-3更新 ———— 这两天听了罗振宇的2015跨年演讲，他在讲到华为和小米的那一段，提到了他个人的一个尖锐的观点，就是所有的连线生意目前已经过了窗口期，未来的机会“只有点而没有线”。我复制了他文本版（演讲稿）的一段，大体的观点如下： “2015年春节刚过完，我私下有过一个判断：如果现在做O2O创业还没有拿到A轮投资，就不要再走这条路了，机会窗口已经关闭了。 …… 包括互联网在内，所有的连线型生意，巴菲特都看不上，因为它们不是时间的朋友。那巴菲特所谓的价值投资是什么呢？是“点”——那些能在时间的流逝中长期稳定增长的生意，比如可口可乐。我这里说的“点”，比巴菲特更进一步，是指那些利用到了最新的基础设施，改变了产业原先的成本结构，打开了全新的交易入口的商品或者服务。” 我本人非常赞同他在这一段演讲中所阐述的观点和原理，如果用这个观点来审视我在前面提到的“供需两旺，通路不畅”这个势差原理的话，他的观点就是创业者要去成为通路上的突破点，而不是去搭建整条通路线，并不是因为通路线错了，而是因为通路线太难赚到钱。 而我在2015年所举的例子大部分还是在谈论“线”，并没有打中“点”，这对参考那些观点去创业的朋友们是致命的。当然，我举的例子全部都存在“点”的机会，而且做点比做线更具有可操作性。无论是互联网与中国饮食文化的结合，还是基于农业材料的家具生意，就绝对存在着和“褚橙”类似的突破点。罗振宇演讲中的一个核心观点是：在2015年，中国互联网的基础设施建设已经基本完成，未来的互联网商业将不再有基础建设方面的窗口期，而只存在基于产品品牌、商业通路上的窗口期，其中最典型的就是各种IP的兴起，IP将成为未来商业的入口，成为突破点。 我非常希望各位读过这篇长长的文字的朋友们可以看到我今天的这段更新，在这个时代没有什么人说的什么话是真正的金科玉律，观点和话语都在变化中不断成长和进步，重新审视我以前的一些回答，其中有不少观点在我今天来看都是值得诟病的，所以我才第一时间就来修正这个答案，因为修正后的视角可能才更有价值。 ———— 2016-1-21更新 ————  很多人都认为寒冬已经来到，似乎怎么创业都没有机会了，我看未必。特别奉上张五常老师关于垄断和细分市场的这样一段有趣的话。 事实上经济衰退除了意味着资本供给的减少，同时也意味着资源采购成本的下行，风险总是伴随机会同时增大。任何市场都是周期性发展的，现在大环境周期到了谷底，这意味着什么？意味着未来会增长啊，这可不是什么“明天会更好”的天真言论，人类已经经历过几十次这样的小周期和数次这样的大经济周期了，低谷意味着洗牌和商机。快思考你能抓住的机会吧，找个细分市场形成你自己的垄断优势，2016年是这件事千载难逢的机会！  ———— 2016－3－23更新 ———— 补充一下对于“通路”的解释，以免一些朋友误解。 我在前文中所说的“供需两旺，通路不畅”，这里的通路并不是简单、狭隘地指销售渠道。而是更宽泛意义上，企业可以通过整合自身能力，而去消除的市场阻力。这里的路，是指过剩的供给能力与已经出现的需求之间的路，阻碍这条路的可能因素包括：产品的价格、产品的设计、购买渠道、产品或服务的稳定性、市场的文化因素等等。 以苹果公司为例，苹果非常核心的一个能力就是产品的研发和设计，我认为这种能力也是一种“通路”能力。因为阻碍着智能手机这个行业的因素，根本就不是销售渠道，而是产品的功能和设计、品牌以及价格。苹果的产品贵，但是他手里有品牌和设计能力这两个核心的“通路”能力，附加上它的App和音乐、娱乐内容平台整合能力，这些能力竞争对手努力模仿，但是一直没有真正超越它，所以红利仍然会保持在它手里面。  类似滴，在中国市场，小米发现了一个非常重要的通路能力：价格。小米和锤子以及很多国内的安卓智能手机品牌，其实上游的供应商可能都是那几家，小米很多产品零部件据说就是和苹果一样的上游供应商。因此说，小米选择的最主要的通路能力，就是价格。  从品质上来讲，一些日韩欧美手机的品质都是有保证的，但是他们的价格策略在中国就不会构成通路效应。以同样是国内企业的锤子手机来对比会更明显，锤子选择的通路能力战略是和苹果死磕设计以及品牌认知度。这个策略和小米相比显然需要更长的时间、更多的资金以及更深厚的品牌积累，并且客观地讲超越苹果的难度依然非常大。消费者是很现实的，小米选择价格这条通路策略，虽然被很多人所不屑一提，但被市场验证是可以通过资本和供应链管理等能力来保持住的，因此它获得红利并保持，甚至还可以在其他的电器细分市场来复制这种通路能力。 我对通路能力的解释，也是希望提醒很多从传统行业跑过来和所谓的互联网＋公司竞争的那些企业。不要因为互联网＋的那些天花烂坠的概念而忘记商业竞争里面的一些基本要素，实际上商业都是一样的，互联网公司也要遵循商业竞争的方法和策略。 我说几句最近对苏宁策略的思考。我觉得苏宁本身有一个非常牛的“通路”能力，是那些互联网公司都流着口水也搞不定的，那就是一种“到达能力”，因为有这么多的实体店，它几乎是某些特定人群“摸到”、体验到家电的唯一去处。这种强大的到达能力对那些基于体验的家电产品来说是必须的。因此，如果我是苏宁，我会考虑巩固自己这方面的通路能力来和互联网公司竞争，而不是做一个电商来防守。  为什么呢？因为苏宁的通路优势本来不在价格上，它的商业模式整体上如果去拼价格，会让供应链方面加速选择像天猫、京东这类本身通路优势就在“低价”、种类丰富这些点上的平台，等于巩固了对手的通路优势。我觉得某种程度上现在已经成了这样的局面。 如果忘记现在的局面，单纯思考家电市场的趋势的话，在过剩的供应能力和消费者的旺盛需求上，在很多细分领域都有明显的红利。苏宁就应该避让小米已经做到极致的价格这条通路策略，借助自己庞大的实体店优势，思考怎样在别的通路上对接新的旺盛的消费者需求。  比如利用互联网将家电产品的售后服务做到某种极致、超越市场现有水平和消费者预期的稳定（像支付宝做到的那样）；甚至于可以去开辟出租业务，针对那些现场体验非常好的高价位高品质商品，提供基于网络的出租服务；甚至于进行实体化的众筹，都是应该考虑的策略。这些都是比价格策略更符合未来消费趋势也更能实际打击竞争对手的。 如果传统企业能受到我文章内容的启发，将脑洞打开，巩固自己原有的那些商业优势，甚至于抢先运用好势差去做好以攻为守的策略，那么互联网公司也无法通过简单的整合来和你们打了。我想这同样是一种“互联网红利”吧～  ———— 2020－1－27起笔，5月16日更新完成  ———— 这篇老文不断被阅读，这回来更新点东西，鼓励一下能把长文看到最后的朋友：）下文主要是对「势差」商业思维框架的一点新的补充，整理了一下我对中国市场红利背后的底层动因的判断。 时间到了2020年，中国的经济近几年遇到了不少问题，中美贸易战和最近的肺炎疫情加剧着经济问题的凸显，一些不靠谱的商业机构（其中当然包括不少围绕互联网来讲故事的商业机构）在这样的逆境下暴了雷，这让不少人都对于过去几年所谓的互联网思维、雷军所说的“风口”思维等产生了一些怀疑。 然而，我认为在这样的大背景下，互联网经济仍然具有相对的优势地位，一些互联网企业（比如外卖送餐领域的美团等）在这样的大环境下甚至出现了逆势的小幅增长。我几年前的某些观点也得到了印证，当然另外一些“预测”也被证明是错得非常离谱的——比如「私人保镖」根本就过不了法律那一关，需求恐怕也是伪的，属于非常不靠谱的Idea，大家看后哈哈一乐也就罢了。 「（如今）互联网的下一波红利在哪里？」这个问题的关注热度有明显的回升，恐怕是越来越多的朋友所处的行业不再能“站着赚钱”，甚至“跑着赚钱”都很困难了，因此开始思考下一步发展的问题，我身边也有些朋友被迫着开始思考这篇文章探讨的问题，翻出这篇老问题来寻求参考。我的“势差”理论也许是思考这一问题的一种可以借鉴的思维模型，也许不是，关键看你是否读懂背后的基础逻辑。 为了进一步阐释这个基础逻辑，有一个问题我先要啰嗦一下。其实在回答这个问题之前，就一直有一个问题在脑海中挥之不去：「为什么一方面中国基础的工商业发展表现出严重的能力不足，而另一方面又表现出非常发达的互联网/信息化呢？」相比中国，世界上很多发达国家，并没有发展出像中国这么发达的互联网经济形态。这个问题即使在我写这篇文章的时候，我也没有想出一个所以然。 最近两年，我开始意识到中国互联网发展的机遇恰恰就源于中国工商业基础的严重不足——由于改革开放时，中国的现代经济基本上处于“百废待兴”的状态（说得夸张一点，我们几乎是在一个工商业废墟上开始起步发展经济的），因此中国经济要想生存下去，就必须要在能力上进行补足，而中国手里只有两张牌可以打：1、人口红利；2、区域改革——地理位置和文化差异带来的相对经济独立性给了我们改革这个机会。 人类文明发展到今天，无非农牧业、工商业、信息产业这些大的基本形态，每个国家和地区表现出来的差异也基本都是这些经济形态的混合，而中国由于前述的「两张牌」现状，尤其是中国现代工商业起步严重落后这一点，自然就演化出了一种“用信息化能力补足工商业基础缺失”的独特产业演化形态。 比如，在日本和韩国的餐饮行业，由于经历了非常长时间的漫长发展，因而有非常发达的送餐服务以及自动化销售的、非常普及的信息系统，这样一来其餐饮行业在服务能力上就表现得非常发达，不存在“通路不畅”的问题，互联网就无法简单地杀入这些行业去变革。然而在国内，由于餐饮公司前几年普遍都不具备起码的服务能力（比如外卖、标准化的服务、自动化服务能），还处在非常原始的小餐馆业态下。而另外一方面，经济发展促使大众对餐饮服务品质的需求快速提升，这在客观上就存在了一种“通路不畅”，或者换个时髦的词叫“消费场景”。一旦互联网公司想到一种方法，用信息化方式来和大量小餐馆合作，形成“美团外卖”、“饿了么”这样一种新业态形式，就能比传统小餐馆在能力上高出一大截，从而非常快地变革这个行业（在信息业已经得到提前发展的大中型城市尤其明显）。 理清了这一点后，我需要对“势差”理论做一点补充：互联网技术在国内的经济环境中并不仅仅是以“通路”方式来补足市场在供给和需求中间的不足。它是中国这个后演经济体保持高速发展所不可或缺的基础能力要素。基础到什么程度呢？基本上就是到了如果它被压抑就没法继续保持经济活力的地步，也就是说它本身就是第三张牌。 这里稍稍捋一下思绪：近代——1840年以后——由于历史上我们是一个充分发展的、精致的农业文明国家，导致我们在工业和商业时代的严重落后，并持续进行着长达上百年历程的工商业大转型，这个转型过程还是现在进行时。 此过程发展到最近的10几年，已经可以看清我们手里基本上有这样几类「红利牌」可以出： （1）人口红利——源于农业文明带来的社会结构稳定性，构成了中国发达的制造业发展基础以及形成了一个有巨大潜力的内生市场。这个红利主要体现在工业高速发展期，像美国这样的国家是通过移民政策来解决这类问题的，而我们则是通过改革开放快速地把农业人口转向了工业人口来释放这种红利的。过去几十年，在工业领域这些人口红利大部分已经释放掉了，下一阶段预计需要体现在各类服务业、商业、信息产业等领域。 （2）工商业改革红利——源于农业文化导致的人性压抑，通过工商业改革可以逐步释放这些人性中的需求。由于人口众多加上幅员辽阔，这就导致我们的工商业改革可以持续很长的时期——这也是我们和欧洲各国、日本、韩国这样相对领土面积比较小的国家不太一样的地方，我们在地缘和文化上具有一定的多元性和层次性，如果处理得当可以获得长期的改革红利。我个人认为理想情况是达成墨子的“兼相爱，交相利”型社会，从城市到乡村，大江南北，三教九流，各个领域都还有不少红利可以释放。如果有心的话，你应该已经注意到政府在有意加大改革力度来释放这些红利了。 （3）信息技术红利——源于前述的特殊国情导致我们在这个技术领域产生了超越其他领域的投入和大幅度的「代偿」发展效应。这个红利牌的释放方法要和前两张牌结合起来打，并且需要操作者本身深刻地理解这种技术的本质。中国在移动通讯、云技术、人工智能等领域发展非常迅猛，这些不仅仅是某种可以让我们骄傲一下的成绩，更是在当下和未来维系我们经济和社会发展的重要力量。