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前作同様、多くの楽器をポール自身が演奏しているほか、後にウイングスのメンバーとなるドラマーのデニー・シーウェル、セッション・ギタリストのデビッド・スピノザとヒュー・マクラッケンが参加（スピノザとマクッラケンは後にジョン・レノンのアルバムにも参加している）したニューヨーク録音も含み、ニューヨーク・フィルハーモニックによるオーケストラ演奏がアルバムに彩りを加えている。
前作同様、多くの楽器をポール自身が演奏しているほか、後にウイングスのメンバーとなるドラマーのデニー・シーウェル、セッション・ギタリストのデビッド・スピノザとヒュー・マクラッケンが参加（スピノザとマクラッケンは後にジョン・レノンのアルバムにも参加している）したニューヨーク録音も含み、ニューヨーク・フィルハーモニックによるオーケストラ演奏がアルバムに彩りを加えている。