ENCAVIS-Aktie nach Handelsaussetzung +27 Prozent: KKR will ENCAVIS übernehmen - Gewinnrückgang erwartet
Der US-Finanzinvestor KKR will den Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS übernehmen.
Ein von KKR geführtes Konsortium biete den ENCAVIS-Aktionären 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Ebenfalls als Co-Investor beteiligt sei das Familienunternehmen Viessmann. Es seien verbindliche Vereinbarungen mit Ankeraktionären von ENCAVIS vereinbart worden, die fast ein Drittel an dem Unternehmen halten, hieß es weiter. Die ENCAVIS-Führungsgremien haben der Investorenvereinbarung laut Mitteilung zugestimmt und befürworten das Angebot.
Der gebotene Kaufpreis bedeutet für die ENCAVIS-Anleger einen Aufschlag von 54 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 5. März. Tags darauf hatten die Hamburger die Verhandlungen über eine mögliche Übernahme durch den US-Finanzinvestor bestätigt. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg über das bestehende Kaufinteresse berichtet.
Das Übernahmeangebot unterliege einer Mindestannahmeschwelle von gut 54 Prozent, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Ziel gelte unter Berücksichtigung von Wandelanleihen. Die Transaktion soll im vierten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden. KKR will ENCAVIS von der Börse nehmen.
ENCAVIS erwartet 2024 Gewinnrückgänge, aber Umsatzplus
ENCAVIS rechnet für das laufende Jahr mit Rückgängen beim operativen Gewinn, aber mit Zuwächsen beim Umsatz.
Wie der im MDAX gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber im Rahmen eines Übernahmeangebots durch KKR mitteilte, soll der Umsatz auf mehr als 460 Millionen Euro steigen von 449,1 Millionen im vergangenen Jahr. Die Zahlen für 2023 sind vorläufig.
Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) soll etwas oberhalb von 300 Millionen Euro landen, nach 319,2 Millionen 2023. Grund seien vor allem die geringeren Stromgroßhandelspreise.
Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) soll ebenfalls zurückgehen und bei mehr als 175 Millionen Euro landen (Vorjahr: 194,3 Millionen Euro).
Die Vorjahreszahlen waren alle rückläufig zum Vorjahr, lagen aber laut Mitteilung über den kommunizierten Unternehmenserwartungen.
Der operative Cashflow soll zulegen, auf mehr als 260 Millionen Euro von 234,9 Millionen.
ENCAVIS befindet sich laut Vorstand "weiterhin auf einem mittelfristigen Wachstumspfad". In den Prognosen seien keine Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion enthalten.
Die Encavis-Aktie startet verspätet und mit einem kräftigen Plus in den Donnerstag. Die Titel waren zunächst wegen der Offerte von KKR für den Betreiber von Wind- und Solarparks vom Handel ausgesetzt. KKR bietet 17,50 Euro je Encavis-Aktie. Aktuell steigt der Kurs um 27,1 Prozent auf 17,10 Euro.
HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX/Dow Jones)
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