Le Rockies Express Pipeline (REX) est un gazoduc interétatique de 1 700 miles qui s'étend du Wyoming et du Colorado, dans l'ouest des États-Unis, jusqu'à l'est de l'Ohio.
Phillips 66 travaille avec ses conseillers sur des discussions avec des acheteurs potentiels, qui comprennent des sociétés de capital-investissement et des fonds d'infrastructure, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
La société basée à Houston espère obtenir une prime par rapport à la valeur comptable actuelle de la participation, qui est de 451 millions de dollars, ont indiqué les sources, ajoutant que les soumissionnaires devraient également assumer des obligations d'emprunt d'une valeur de plus de 500 millions de dollars liées à la participation.
Un porte-parole de Phillips 66 n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Phillips 66, dont la valeur boursière s'élève à 67 milliards de dollars, vise à lever environ 3 milliards de dollars grâce à la vente d'actifs cette année.
Dans une interview accordée plus tôt dans la journée de mardi, le directeur général Mark Lashier a déclaré que la société était en pourparlers avec des acheteurs potentiels pour la vente d'actifs, mais qu'elle n'était pas pressée de procéder à des cessions.
Ces derniers mois, la société a subi la pression d'Elliott Management, qui a révélé une participation en novembre et a insisté pour que Phillips 66 améliore ses activités de raffinage et réorganise son conseil d'administration.
Le mois dernier, l'investisseur activiste a accepté un statu quo après que Phillips 66 a ajouté un nouveau membre au conseil d'administration, approuvé par la société d'investissement, et a déclaré qu'elle travaillerait avec Elliott pour identifier un deuxième administrateur.
Le reste de l'oléoduc REX est contrôlé par la société privée Tallgrass Energy.
Les participations dans les oléoducs, tels que REX, intéressent les investisseurs financiers qui aiment les entreprises ayant un flux de trésorerie régulier, ont indiqué les sources, ajoutant que les participations dans les oléoducs interétatiques ne sont pas souvent commercialisées auprès des acheteurs. (Reportage de David French à New York ; Rédaction de Anirban Sen et Andrea Ricci)