Aton obtient un rééchelonnement du remboursement de son emprunt obligataire
(Boursier.com) — Le Groupe Aton (Hybrigenics SA) a signé un accord avec Vatel Capital, par l'intermédiaire du fonds FCPI Dividendes Plus 8 et de Vatel Remploi, permettant un différé de remboursement d'une partie de l'emprunt obligataire convertible de 1,5 million d'euros.
En octobre 2023, Aton a annoncé l'émission de 150.000 obligations convertibles, en deux tranches (80.000 obligations 'OC 1' échéance octobre 2025 et de 70.000.000 d'obligations 'OC 2' échéance octobre 2026) pour un montant total de 1,5 ME.
Ces obligations portent des intérêts annuels fixes de 8% pour les 'OC 1' et de 9% pour les 'OC 2'. Les 'OC 1' étaient remboursables mensuellement depuis le mois de novembre 2023, et à compter du 13 novembre 2024 pour les obligations 'OC 2'.
En vertu de l'accord conclu avec Vatel Capital le 28 février 2024, l'échéancier de remboursement des OC 1 et des OC 2 est modifié comme suit :
- les 'OC 1' souscrites par le fonds FCPI Dividendes Plus 8 sont remboursées mensuellement jusqu'à leur échéance en octobre 2025 (soit un remboursement mensuel d'un montant de 9.768,54 euros) ;
- les 'OC 1' souscrites par Vatel Remploi seront remboursées mensuellement à compter de janvier 2025 et jusqu'en octobre 2026 (soit un remboursement mensuel d'un montant de 26.951,04 euros) ;
- les 'OC 2' souscrites par le fonds FCPI Dividendes Plus 8 seront remboursées mensuellement à compter de janvier 2025 jusqu'en octobre 2027 (soit un remboursement mensuel d'un montant de 6.323,82 euros) ;
- les OC 2 souscrites par Vatel Remploi seront remboursées mensuellement à compter de janvier 2025 jusqu'en octobre 2027 (soit un remboursement mensuel d'un montant de 17.097,73 euros) ;
Cotation...
Cet accord permet ainsi d'échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire, désormais à échéance octobre 2026 pour une partie des OC 1 et échéance octobre 2027 pour l'ensemble des 'OC 2'.
Rappelons qu'au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 2,1 ME (1,5 ME à fin 2022). Cet accord permet de porter l'horizon de trésorerie à 7 mois pour l'ensemble de Groupe (5 mois à fin décembre 2023).