Orange lance une nouvelle émission obligataire et des rachats d'obligations
Le 27 mars 2024 à 10:43
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé mercredi son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé à son gré à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable. Le prix d'émission doit être annoncé dans la journée. Le montant total servira au rachat d'obligations hybrides existantes. Orange lance ainsi une offre de rachat qui se terminera le 4 avril et vise, d'une part, des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 15 avril 2025 et, d'autre part, des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026. (adore@agefi.fr) ed: VLV
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (77,9%) : prestations de téléphonie mobile (241,9 millions de clients à fin 2022 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (45,4 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (50,1%), Espagne (13%), Europe (17,6%), Afrique et Moyen Orient (19,3%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,4%) ;
- autres (1,5%).