Fnac Darty : lance une offre d'obligations senior de 500 ME
Le 18 mars 2024 à 09:12
Partager
Fnac Darty annonce le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 de 500 millions d'euros et une offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026.
La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations pour racheter les Obligations Existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat et payer les frais et dépenses liés aux Transactions. Si l'intégralité des Obligations 2024 Existantes n'est pas rachetée dans le cadre de l'Offre de Rachat, la Société prévoit de les rembourser intégralement à un prix de 100 % après le closing de l'Offre de Rachat.
La Société prévoit également, le cas échéant, le remboursement partiel des Obligations Existantes 2026 non rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat quand elles seront remboursables à un prix de 100 % (à partir du 30 mai 2024) pour que le montant en principal des Obligations Existantes 2026 soit de 50 millions d'euros.
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2022, de 987 points de vente, dont 826 en France et en Suisse) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (83,2%), Péninsule Ibérique (9%) et Benelux (7,8%).