Solvay : succès de l'émission obligataire inaugurale
Le 27 mars 2024 à 10:27
Partager
Solvay a annoncé hier soir avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire inaugurale, une étape que le groupe de chimie belge qualifie d''importante' suite à sa scission d'avec Syensqo.
L'obligation de 750 millions d'euros à quatre ans, arrivant à échéance en 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, de maturité 2031, afficheront respectivement des coupons de 3,875% et 4,25%.
Dans un communiqué, Alexandre Blum, le directeur financier, souligne qu'entre 250 et 300 investisseurs ont participé à chacune des émissions, aboutissant à une transaction presque six fois sursouscrite.
'Cette transaction clé renforce la structure du capital de Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire pour mettre en oeuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son histoire', a-t-il déclaré.
De son point de vue, cette réussite constitue un témoignage de soutien et de confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de Solvay.
Le produit net des obligations doit être utilisé à des fins générales d'entreprise, à commencer par le refinancement d'un crédit-relais de 1,5 milliard d'euros qui avait été mis en place fin 2023 dans le cadre de la scission.
Les deux obligations seront notées 'BBB-' par S&P, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Solvay
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 7 grands centres de R&I ainsi que 42 sites industriels dans 20 pays à travers le monde.