(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 11, 12 et 23, graphique) par Niket Nishant
Les actions de New York Community Bancorp NYCB.N ont plongé de 21% avant la cloche vendredi après avoir trouvé des "faiblesses matérielles" dans les contrôles internes liés à l'examen des prêts, ce qui a secoué les investisseurs déjà préoccupés par son exposition à l'immobilier commercial(CRE).
Les faiblesses étaient liées à "l'inefficacité des activités de surveillance, d'évaluation des risques et de suivi", a déclaré la banque, ajoutant qu'elle détaillera le plan de remédiation lorsqu'elle déposera son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) des États-Unis dans 15 jours.
Les contrôles internes sont des processus mis en place pour garantir l'exactitude et la fiabilité des rapports financiers d'une entreprise.
NYCB est sous pression depuis qu'elle a affiché une perte surprise au quatrième trimestre le 31 janvier en raison de l'augmentation des provisions liées aux prêts à la création d'entreprise et qu'elle a réduit son dividende pour faire face à une réglementation stricte.
Jeudi en fin de journée, le banque a révisé sa perte trimestrielle pour la multiplier par 10 par rapport à ce qu'il avait annoncé, citant une dépréciation du goodwill de 2,4 milliards de dollars liée à des transactions datant de 2007 et d'avant.
"NYCB ressemble à une banque qui échappe à tout contrôle et il semble probable qu'elle doive prendre des charges encore plus importantes pour les provisions pour pertes sur prêts", a déclaré Octavio Marenzi, directeur général de la société de conseil Opimas LLC.
La valeur boursière du banque devrait perdre plus de 700 millions de dollars si les pertes actuelles se maintiennent jusqu'à la fin de la séance. Il a déjà perdu plus de 4 milliards de dollars depuis la publication de ses résultats.
Keith Horowitz, analyste chez Citigroup, a déclaré que la dépréciation ne devrait pas être considérée comme une grande surprise, mais que la faiblesse matérielle est un problème plus important.
"Des changements importants devront être apportés à la manière dont ils surveillent le risque de crédit, ce qui devrait les amener à être plus proactifs en matière de reconnaissance des problèmes", a-t-il déclaré.
Par rapport à ses pairs, NYCB a la plus faible concentration de dépôts non assurés et a déjà indiqué qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour offrir à ses clients une assurance-dépôts élargie.
Mais Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client chez Zacks Investment Management, a déclaré qu'il "serait très prudent à l'égard de ce titre"
"La transparence diminue et un changement de direction pourrait entraîner une perte de confiance de la part des déposants", a-t-il déclaré.
CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA DIRECTION
Après la chute de l'action due à son exposition à la CRE, le banque a nommé le mois dernier un vétéran du secteur bancaire, Alessandro DiNello, au poste de président exécutif.
L'ancien directeur général de Flagstar Bank, qui a été rachetée par NYCB en 2022, s'est vu confier jeudi les fonctions supplémentaires de président et de directeur général.
"La nomination sera perçue favorablement étant donné les antécédents de DiNello en matière de redressement de Flagstar", a déclaré Steve Moss, analyste chez Raymond James.
Sous sa direction, Flagstar s'est sorti d'un ordre de consentement que l'Office of the Comptroller of the Currency, un régulateur bancaire, avait imposé au banque .
La banque a également nommé son directeur indépendant Marshall Lux au poste de président du conseil d'administration, succédant ainsi à Hanif Dahya.
"Au moment de ma démission, je ne soutenais pas la nomination proposée de M. DiNello en tant que président et directeur général de la société", a déclaré M. Dahya dans un communiqué.
LA SANTÉ DES BANQUES RÉGIONALES
L'indice KBW Regional Banking .KRX a perdu près de 9% depuis le rapport de NYCB le 31 janvier et sera sous le feu des projecteurs vendredi après la dernière déclaration de la banque.
"Nous continuons à considérer la situation de NYCB comme très spécifique et non représentative de la pression et de l'incertitude qui pèsent sur les banques régionales", a déclaré Steven Alexopoulos, analyste chez J.P. Morgan .
Dans le même temps, les actions de B Riley Financial RILY.O ont chuté de 14% dans les échanges de pré-marché après que la banque d'investissement et de courtage ait réduit de moitié son dividende trimestriel.
Son président et co-directeur général, Bryant Riley, a déclaré que cette décision visait à se concentrer sur les opportunités d'investissement, y compris le rachat potentiel de sa propre dette à des prix attrayants.
La banque étudie également des options stratégiques pour ses services d'évaluation et de valorisation ainsi que pour ses activités de vente au détail, de vente en gros et de solutions industrielles.