par Abigail Summerville et Svea Herbst-Bayliss
Macy's M.N a accepté d'ouvrir ses livres de comptes au consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et Brigade Capital, a-t-on appris mardi de personnes au fait du dossier, un revirement dans le projet de rachat et de retrait de la cote de la chaîne américaine de grands magasins pour 6,6 milliards de dollars (6,07 milliards d'euros).
Un porte-parole de Macy's a confirmé qu'un accord de confidentialité a été scellé avec le groupe d'investissement spécialisé dans l'immobilier et le gestionnaire d'actifs, autorisant l'échange de données commerciales sensibles. Macy's avait repoussé de précédentes approches du consortium.
Arkhouse et Brigade ont décliné des demandes de commentaire.
Cet audit pourrait permettre à Arkhouse et Brigade d'obtenir les promesses de financements nécessaires pour réaliser l'opération, ont dit les sources, alors que les deux firmes disposent seulement jusqu'à présent d'une lettre de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N dans laquelle celle-ci fait part de sa confiance dans la fourniture d'un emprunt pour le rachat de Macy's.
Rien ne garantit pour l'heure que les négociations aboutiront à une transaction, ont précisé les sources.
Alors qu'ils avaient proposé, en fin d'année dernière, 21 dollars par action pour les titres Macy's qu'ils ne détiennent pas encore, Arkhouse et Brigade ont relevé depuis leur offre à 24 dollars par action et déclaré qu'ils étaient disposés à proposer encore davantage.
Le titre Macy's a bondi mardi après-midi de 3% à 22,09 dollars après l'annonce de cet accord de confidentialité, contre 11 dollars avant que soit rapportée l'an dernier l'offre initiale de rachat transmise par Arkhouse et Brigade.
(Abigail Summerville à New York et Svea Herbst-Bayliss à Boston; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)