Abcourt annonce un placement privé sans courtier d'un maximum de 5 millions de dollars résultant en la création d'un actionnaire dominant
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ROUYN-NORANDA, Quebec, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer qu'elle propose de réaliser un placement privé sans courtier d'un maximum de 100 000 000 d'unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,05 $ l'Unité pour un produit brut total d'un maximum de 5 000 000 $ (le « Placement privé ») à la suite duquel François Mestrallet, un administrateur de la Société, deviendra un actionnaire dominant de la Société (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).
Détails du placement privé
Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une Action ordinaire au prix de 0,06 $ pour une période de 36 mois suivant la date de clôture du Placement privé.
Il est prévu que le produit net du Placement privé sera utilisé pour faire avancer les activités de développement et d'exploration du projet aurifère Géant Dormant dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
La clôture du Placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 26 mars 2024 et demeure assujettie à l'approbation de la Bourse.
Le Placement privé constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 ») puisque SARL FM, une société contrôlée par François Mestrallet, est une « personne apparentée » de la Société et participera au Placement privé. La Société s'est appuyée sur des dispenses d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 contenues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 en ce qui concerne le Placement privé, car la juste valeur marchande (telle que déterminée selon le Règlement 61-101) de la participation de personnes apparentées au Placement privé est inférieure à 25 % de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée selon le Règlement 61-101).
Tous les titres émis dans le cadre du Placement privé seront assujettis à une période de restriction se terminant à la date correspondant à quatre mois plus un jour suivant la date de leur émission.
Les titres offerts ne seront pas, et n'ont pas été, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d'une personne américaine. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts, et il n'y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Création d'un actionnaire dominant
François Mestrallet, un administrateur de la Société, souhaite participer au Placement privé pour soutenir la croissance à court et moyen terme de Abcourt et a offert d'acheter 20 000 000 Unités, ce qui représente un investissement de 1 000 000 $.
François Mestrallet détient actuellement, directement et indirectement, 89 334 000 Actions ordinaires, 19 600 000 Bons de souscription et 1 500 000 options d'achat d'Actions ordinaires. Après la clôture du Placement privé, il est prévu qu'il détiendra, directement et indirectement, 109 334 000 Actions ordinaires, 39 600 000 Bons de souscription et 1 500 000 options d'achat d'Actions ordinaires, ce qui correspondra à environ 18,4 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (25,1 % sur une base partiellement diluée).
Selon les politiques de la Bourse, un « actionnaire dominant » s'entend de toute personne détenant ou faisant partie d'un groupe de personnes détenant un nombre suffisant de titres d'un émetteur pour influer considérablement sur le contrôle de cet émetteur, ou détenant plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d'un émetteur, à moins qu'il ne soit établi que le porteur de ces titres n'exerce pas une influence considérable sur le contrôle de l'émetteur.
L'approbation de la création d'un nouvel actionnaire dominant dans le cadre du Placement privé sera demandée lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« Assemblée extraordinaire ») qui se tiendra le 30 avril 2024.
Lors de l'Assemblée extraordinaire, il sera demandé aux actionnaires de la Société d'examiner et, le cas échéant, d'adopter une résolution (la « Résolution relative à l'actionnaire dominant ») approuvant la création d'un actionnaire dominant. Le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter en faveur de la Résolution relative à l'actionnaire dominant.
Des informations supplémentaires concernant le Placement privé et la Résolution relative à l'Actionnaire dominant seront fournies dans la circulaire d'information de la direction qui sera préparée en vue de l'Assemblée extraordinaire. La circulaire d'information de la direction sera déposée au profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) au moment où elle sera envoyée aux actionnaires.
À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.
Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l'usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.
Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca, ou contacter :
Pascal Hamelin Président et Chef de la DirectionT : (819) 768-2857Courriel: phamelin@abcourt.com |
Dany Cenac Robert Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.T: (514) 722-2276 poste 456Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com |
Mise en garde à propos des informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de la réalisation du Placement privé aux conditions énoncées ci-dessus; l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation du Placement privé; la création d'un nouvel actionnaire dominant; la capacité de la Société à obtenir l'approbation désintéressée des actionnaires et l'approbation de la Bourse à l'égard de la création d'un nouvel actionnaire dominant; les détails de l'Assemblée extraordinaire; et les attentes à l'égard d'autres activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les délais ou l'incapacité d'obtenir les autorisations requises; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l'adresse : www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.
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