BD Multimedia annonce la signature d'un contrat d'obligations convertibles permettant une levée de fonds de 900 000 Euros. Cette opération stratégique permettra à l'entreprise de consolider ses ressources financières pour soutenir sa croissance et accélérer le développement de ses produits Fintech.
La signature d'un contrat d'obligations convertibles en actions ordinaires (les « OC »), avec la société Integra, a été décidée le Conseil d'administration en date du 18 mars 2024, faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 aux termes de sa huitième résolution afin de procéder à des augmentations de capital par émission de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'un investisseur partenaire. Pour la protection du la participation du partenaire, des des bons de souscription d'actions ordinaires « BSA anti-dilutifs » ont adossées aux obligations.
L'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 a, aux termes de sa 8è résolution, délégué au Conseil d'Administration sa compétence pour décider l'émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières , au bénéfice d'un partenaire investisseur.
MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES OC
Cette approche de levée de fonds permet en cas de conversion à l'entreprise de rembourser la dette en actions ordinaires, tout en limitant la dilution pour les actionnaires existants. Le ratio de conversion s'élevant à trois euros préserve les intérêts des actionnaires minoritaires tout en fournissant les fonds nécessaires à la croissance de l'entreprise.
Les conditions très favorables de l'émission - un taux de 2.5% et un prix de conversion à 3 € - traduisent la confiance de notre partenaire.
Les OC seront émises en deux tranches de cent cinquante mille obligations (150.000) OC chacune. Le montant nominal total de chaque tranche sera ainsi égal à 450.000 euros. Elles ont une valeur nominale de trois (3) euros chacune. La première tranche des OC est émise ce jour et la seconde tranche sera émise le 15 mai 2024.Les OC arriveront à maturité le 18 mars 2027. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées par la société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant).
Les OC pourront être converties en actions ordinaires à tout moment à la demande du titulaire. Une obligation convertible donnera droit à la souscription d'une action ordinaire au prix de trois euros par action ordinaire. Le nombre d'actions maximum pouvant être émises à l'issue de la convertible des 300.000 OC s'élève à 300.000 actions.
Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES BSA ANTI-DILUTIFS
Chaque BSAANTI-DILUTIFS donne droit à la souscription par son porteur, à sa discrétion, d'une action ordinaire nouvelle de la société.
Le nombre de BSAANTI-DILUTIFS attachés à chaque tranche d'OC sera calculé afin que le porteur puisse, en cas d'augmentation du capital de la Société, maintenir sa participation au capital. A ce titre, les BSAANTI-DILUTIFS seront exerçables en cas d'émission de nouveaux titres de capital ou d'exercice de valeurs donnant accès au capital émises par la société, ayant pour effet d'augmenter le capital de la société (une « Emission »).
Ce mécanisme permet le respect de tous les actionnaires et de ce nouveau partenaire car il servira uniquement dans le cas où une augmentation de capital supplémentaire aura lieu.
UNE OPÉRATION DE FINANCEMENT POUR CONCRÉTISER LE VIRAGE FINTECH
Cette levée de fonds intervient à un moment important pour BD Multimedia, alors que l'entreprise s'apprête à lancer ses produits Fintech, offrant de nouvelles fonctionnalités. Ces produits innovants sont conçus pour répondre aux besoins des consommateurs dans un marché en mutation ,au moment de la reprise des marchés de crypto-actifs. A ce titre, Le groupe annoncera prochainement la date de lancement du jeu Olympus Game et de sa crypto associée, le $Olymp ,ainsi que sa nouvelle activité d'immobilier fractionné.
« Nous sommes ravis d'annoncer cette opération, qui témoigne de la confiance de notre nouveau partenaire dans notre vision et notre stratégie de croissance », déclare Daniel DORRA, le PDG de BD Multimedia. « Ces fonds supplémentaires et ce partenariat nous permettront d'accélérer le développement de nos produits Fintech et de renforcer notre équipe avec des talents clés, essentiels à notre croissance".
UNE FINTECH ORIENTÉE VERS LES TECHNOLOGIES D'AVENIR
BD Multimedia reste déterminée à offrir des solutions innovantes et à rester à l'avant-garde de l'industrie Fintech. L'objectif du groupe est de continuer à s'orienter vers des marchés d'avenir et notamment les services liés aux nouvelles technologies liées à la blockchain. Cette levée de fonds marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif, tout en garantissant la préservation de la valeur pour ses actionnaires existants.
Grâce à ses expériences dans les domaines techniques, réglementaires et financiers, le Groupe est confiant sur son positionnement. BD MULTIMEDIA figure, à ce jour, parmi les seules sociétés cotées, enregistrées par l'AMF et agréées ACPR respectivement dans le domaine des crypto-actifs et du paiement, ce qui lui donne un avantage décisif.
A PROPOS DE BD MULTIMEDIA : Un virage fintech-as-a-service qui se matérialiseBD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information et du Web3 :
L'intégralité des rapports financiers, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, sont publiés sur le site Euronext. Ceux-ci sont consultables sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ». |
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