Finecobank ha annunciato un'offerta di riacquisto dell'obbligazione in essere Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 emessa per un importo nominale di 300 milioni di euro e, contemporaneamente, il lancio di una nuova emissione obbligazionaria Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni pari ad un importo nominale di 500 milioni.
Inoltre, subordinatamente al successo dell'emissione e nell'ottica di ottimizzazione della propria struttura di capitale regolamentare, Fineco si riserverà la facoltà di procedere al richiamo, alla prima data disponibile, del private placement di 200 milioni Additional Tier1 in essere, mantenendo in tal modo invariato a 500 milioni l'ammontare complessivo degli strumenti Additional Tier1 computabili nel proprio capitale.
Le banche coinvolte nelle operazioni
FinecoBank ha conferito mandato a Bnp Paribas e Unicredit, in qualità di dealer managers, per l'operazione di riacquisto "any & all" a prezzo fisso sull'Additional Tier1 da 300 milioni.
Contestualmente FinecoBank ha conferito mandato a Bnp Paribas e Unicredit come Global Coordinator e a Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs Europe e Unicredit (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) ai fini dell'emissione della nuova obbligazione Additional Tier1 da euro 500 milioni.
Per l'esecuzione dell'operazione di riacquisto ed emissione è stata presentata specifica istanza alla Banca Centrale Europea, che ha rilasciato l'autorizzazione.