Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 157.461.216 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), pari al 12,5% del capitale sociale attraverso un "Accelerated Book Building – ABB" riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l'"Operazione"). La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale.
Il corrispettivo per azione è pari ad Euro 4,150 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 650 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 26 marzo 2024.
A seguito dell'Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 39,23% al 26,73% circa del capitale sociale.
BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies e Mediobanca hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.
Il MEF si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 2 aprile 2024.
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Ministero dell'Economia e delle Finanze