Roma, 19 mar 22:39 - (Agenzia Nova) - Cnh Industrial ha annunciato oggi che la sua controllata al 100 per 100, Cnh Industrial Capital Llc, ha lanciato un'offerta di 600 milioni di dollari di obbligazioni al 5,100 per cento con scadenza 2029, a un prezzo di emissione del 99,157 per cento. La chiusura dell'offerta è prevista per il 21 marzo 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Cnh Industrial Capital Llc intende aggiungere i proventi netti dell'offerta ai propri fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e per altri scopi aziendali generali, compreso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o di altre attività nel corso ordinario dell'attività. I proventi netti potranno anche essere utilizzati per rimborsare l'indebitamento di Cnh Industrial Capital Llc alla sua scadenza. Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite di Cnh Industrial Capital Llc, pagheranno interessi semestrali il 20 aprile e il 20 ottobre di ogni anno, a partire dal 20 ottobre 2024, e saranno garantite da Cnh Industrial Capital America Llc e New Holland Credit Company, Llc, ciascuna controllata al 10 per 100 da Cnh Industrial Capital Llc. Le obbligazioni scadranno il 20 aprile 2029. BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Mufg Securities Americas Inc. agiscono in qualità di joint book-running manager e di rappresentanti dei sottoscrittori dell'offerta, mentre Bbva Securities Inc., Credit Agricole Securities (Usa) Inc., Rabo Securities Usa, Inc. e Wells Fargo Securities, Llc agiscono in qualità di joint book-running manager dell'offerta. L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 14 marzo 2022. (Com)
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