KB국민카드(사장 이창권)가 국내 여신전문금융회사 최초로 공모방식을 통한 신종자본증권 발행에 나섰다. 이번 발행은 KB국민카드의 자본비율을 더욱 안정적으로 유지하고, 외부 시장환경의 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 강화하기 위한 전략적 결정이다.
최대 2,500억원 이내로 발행하고 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드 가산하여 결정한다. 발행 만기는 최초 30년이고 5년 후 콜옵션 행사가 가능하다.
국내 여신전문금융회사 중 공모를 통한 신종자본증권 발행은 KB국민카드가 처음이다.
KB국민카드의 2023년말 조정자기자본비율은 약 16.6%, 레버리지배율은 약 6.0배로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 금번 신종자본증권 발행으로 2024년말 기준 각각 약 17.6% 및 약 5.8배 수준으로 자본건전성이 더욱 강화될 것으로 예상된다.
KB국민카드 관계자는 "여전사 최초로 공모 신종자본증권 발행을 시도한다는 점에서 타 여전사들도 많은 관심을 가지고 있다"며, "성공적인 첫 공모 신종자본증권 발행을 통해 외부 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건정성을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.
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