무료 고객관리 프로그램 추천: 영업 실적을 향상시켜줄 무료 CRM 솔루션 TOP 7
스타트업을 성공시키려면 고객 관계와 인터랙션을 개발하고 유지하는 것이 매우 중요하다. CRM 솔루션은 고객 데이터를 효율적으로 저장하고 고객의 니즈를 면밀히 파악할 수 있게 해주는 고객관리 프로그램이다.
따라서 스타트업의 니즈와 예산에 맞는 CRM 솔루션을 사용하면 비즈니스 성장에 큰 도움이 된다. 하지만 시중에 출시된 CRM 솔루션이 너무 다양하기 때문에 꼭 맞는 CRM 프로그램을 고르는 것이 쉽지 않다.
이번 가이드에서는 훌륭한 무료 CRM 프로그램을 리뷰 및 분석했다. 추천 리스트를 잘 살펴보고 비즈니스에 적합한 무료 고객 관리 프로그램을 선택하는 데에 활용해 보자.
스타트업을 위한 2024년 최고의 무료 CRM 솔루션 추천
아래에 스타트업에 적합한 무료 CRM 프로그램 7가지를 간단히 정리했다. 이번 가이드에서 가장 추천하는 무료 CRM 솔루션은 바로 레스어노잉 CRM이다. 해당 CRM 솔루션은 30일 동안 무료로 사용할 수 있으며 직관적이고 간편하게 구성되어 있어 사용성이 높다. 또한, 핵심 CRM 기능을 모두 제공하기 때문에 복잡한 기능이 필요하지 않은 스타트업이나 중소기업에게 적합하다.
- 레스어노잉 CRM(Less Annoying CRM) — 30일 동안 무료 체험이 가능한 직관적인 구성의 CRM 솔루션
- 프레시챗(Freshchat) — 평생 무료 플랜을 제공하는 클라우드 기반 메시지 서비스
- 프레시데스크(Freshdesk) — 무료 플랜을 사용할 수 있는 고객 지원 티켓팅 CRM 솔루션
- 메일침프(Mailchimp) — 스타트업을 위한 이메일 및 마케팅 자동화 플랫폼. 무료 플랜 제공
- 허브스팟(HubSpot) — 무료 플랜에서도 다양한 기능을 제공하며, 사용자 수에도 제한이 없는 무료 고객관리 프로그램
- 먼데이 세일즈(Monday Sales) — 커스터마이징 옵션이 다양한 프리미엄(Freemium) CRM 솔루션
- 조호 CRM(Zoho CRM) — 유연하고 합리적인 가격의 다양한 플랜을 제공하는 CRM 솔루션
스타트업에서 왜 CRM 솔루션을 사용해야 할까?
CRM 솔루션을 사용하면 고객과 소비자는 물론, 기업 내 조직간 의사소통의 효율성이 향상된다. 그뿐만 아니라 전체 채널의 고객 인터랙션을 모니터링할 수 있기 때문에 고객 유지율도 상승한다. 아래에 CRM 솔루션 사용 시 기대할 수 있는 점을 정리했다.
- 고객 문의에 더 빠르게 답변할 수 있다.
- 고객 경험을 향상하는 동시에 직원들의 생산성이 향상된다.
- 테스크를 효율적으로 할당할 수 있어 생산성이 향상되고 업무 프로세스를 개선한다.
또한, CRM 솔루션에서 생성한 기업 맞춤형 리포트에서 테스크 진행 상황 및 기업 성과를 전체적으로 확인하고 개선할 영역을 파악함으로써 세일즈, 고객 만족도, 직원 성과를 향상할 수 있다.
무료 CRM 솔루션을 현명하게 고르는 방법은?
비즈니스에 가장 적합한 최고의 CRM 솔루션을 고를 때에는 사용성, 등록 가능한 사용자 수 등 다양한 요소를 고려해야 한다. 아래 목록에 무료 CRM 솔루션을 고를 때 살펴봐야 할 요소를 정리했다.
- 사용자 친화성 — 좋은 CRM 솔루션은 사용이 쉬워야 한다. 특히, 일상에서 자주 사용하는 연락처 정보 업데이트, 세일즈 트래킹 기능 등을 간편하게 사용할 수 있어야 한다.
- 확장성 — 스타트업은 확장 및 변경이 잦기 때문에 변화에 따라 확장할 수 있는 CRM 솔루션을 선택하는 것이 좋다. 무료 플랜은 물론, 합리적인 가격의 다양한 플랜을 제공하는 CRM 솔루션을 골라보자.
- 분석 — 좋은 CRM 솔루션은 고객 행동과 동향을 파악할 수 있도록 인사이트를 제공한다. 이번 가이드에서 추천하는 CRM 솔루션의 무료 플랜에서도 구매 이력, 데모그래피, 고객 관리 인터랙션 등의 고객 지표가 제공된다. 하지만 더욱 상세한 분석을 확인하고 싶다면 유료 플랜으로 업그레이드 하는 것이 좋다.
- 통합 — 기존에 사용하고 있던 앱과 CRM 솔루션을 연결하면 시간과 비용을 절약할 수 있다. 이번 가이드에서 소개하는 대부분의 CRM 솔루션은 슬랙, 마이크로소프트 오피스, 구글 스위트와 통합할 수 있다. 만약 고급 통합 기능을 사용하고 싶다면 높은 단계의 플랜을 사용해야 한다.
스타트업을 위한 최고의 무료 CRM 솔루션 리뷰
이제 앞서 간단히 소개한 CRM 솔루션에 대해 자세히 알아보자. 주요 기능, 통합, 확장성, 장단점에 초점을 맞추어 각 CRM 솔루션을 리뷰했다.
1. 레스어노잉 CRM(Less Annoying CRM) — 30일 동안 무료 체험을 제공하는 직관적인 CRM 솔루션
레스어노잉 CRM(Less Annoying CRM)은 핵심적인 기능만 제공하여 고객 관리를 더욱 간편하게 해주는 2024년 최고의 무료 CRM 솔루션이다.
UI는 깔끔하고 단순하며 직관적이다. 리드도 자동으로 점수가 매겨지며 다른 그룹에 리드를 추가하거나 특정 직원에게 리드를 할당할 수도 있다.
게다가 모든 팀 이벤트와 테스트를 확인할 수 있는 팀 캘린더가 탑재되어 있어 팀별 테스크 진행 상황을 모니터링하고 예정된 회의를 관리하기도 수월하다.
레스어노잉 CRM은 온보딩 시스템도 훌륭하다. 무료 계정에 가입하지 않아도 가상 게스트 계정으로 플랫폼의 모든 기능을 확인할 수 있으며, 라이브 데모를 통해 모든 실제 기능을 탐색해 볼 수 있다.
특히 레스어노잉 CRM에서 주목할 만한 점은 30일 무료 체험을 제공한다는 것이다. 실구매 전 플랫폼 기능과 서비스를 마음껏 탐색해 보고 사업에 적합한 CRM 솔루션인지 확인할 수 있다.
유료 플랜은 한 개 뿐이다. 유료 플랜 가격은 사용자당 월 15달러다.
유료 플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
사용자당 월 15달러 | 30일 무료 체험 | Google 주소록, Google 캘린더, Outlook 캘린더 등 | 웹 베이스 솔루션으로 모든 기기와 호환됨 | 1. 연락처 관리 2. 공유 팀 캘린더3. 테스크 및 이벤트 트래킹4. 리드 리포트5. 파이프라인 관리6. 커스터마이징 필드7. 이메일 자동화 |
장점
- 직관적인 구성, 높은 사용성
- 무료 가상 계정 사용 가능
- 통합 팀 캘린더로 간편하게 테스크 관리 가능
- 상세한 세일즈 리포트
단점
- 통합 옵션이 적음
2. 프레시챗(Freshchat) — 평생 무료 플랜을 제공하는 클라우드 기반 메시지 서비스
프레시챗(Freshchat)은 프레시워크(Freshwork)에서 출시한 클라우드 기반 메시지 서비스로 다양한 소셜 미디어와 인스턴트 메신저, 이메일을 통해 잠재 고객에게 접근할 수 있는 CRM 솔루션이다.
프레시챗과 통합할 수 있는 메시지 서비스는 인스타그램 DM, 왓츠앱, 텔레그램, 페이스북 메신저 등이 있다.
프레시챗은 마케팅 캠페인이나 아웃바운드 메시지 전송에 활용할 수 있으며, 대화형 커머스, 고객 지원 및 애프터 서비스에 활용할 수 있다.
특히 채팅 서비스가 훌륭하다. 채팅 서비스는 라이브 채팅과 자동 채팅 두 가지가 있다. 라이브 채팅은 팀 인박스에 저장된 고객 쿼리를 담당 직원이 답변하는 방식이며, 자동 채팅은 채팅 봇이 자동으로 고객 쿼리에 답변한다. 채팅 봇과 채팅 플로우는 프레시챗에서 제공하는 템플릿으로 설정할 수 있다.
프레시챗의 또 다른 장점은 평생 무료 플랜을 제공한다는 것이다. 평생 무료 플랜에 등록할 수 있는 사용자는 최대 10명이기 때문에 성장하는 스타트업에서 사용하기에 좋다.
유료 플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
사용자당 월 19달러 | 평생 무료 플랜 | 왓츠앱, 인스타그램, 페이스북 메신저, 라인, 프레시워크 제품군 | 클라우드 기반 서비스로 지원 기기에 제한이 없음 | 1.다양한 소셜 미디어 및 인스턴트 메신저, 이메일과 통합 2. Freshwork 제품군 통합3. 훌륭한 채팅 서비스 |
장점
- 최대 10명까지 사용할 수 있는 평생 무료 플랜
- 이메일 및 AI 통합
- 채팅 봇 및 플로우 템플릿 제공
- 쿼리 중앙 저장
단점
- 무료 플랜에 챗봇 세션과 아웃바운드 연락처 미제공
- 유료 플랜의 챗봇 세션 및 아웃바운드 연락처 제한
- 링크드인과 틱톡에 통합 불가능
3. 프레시데스크(Freshdesk) — 무료 플랜을 사용할 수 있는 고객 지원 티켓팅 CRM 솔루션
프레시데스크(Freshdesk)는 고객 지원 티켓팅 소프트웨어로, 프레시워크의 제품군 중 하나이다. 다른 프레시워크 제품군과 수월하게 통합할 수 있다는 장점이 있다.
프레시데스크는 티켓팅, 통화 티켓 전환, 라이브 채팅, 소셜 미디어 페이지 관리를 관리하는 고객관리 프로그램이다.
헬프 데스크를 개선하거나 티켓 관련 업무 효율을 높이고 싶다면 프레시데스크가 큰 도움이 될 것이다. AI 봇 프레디가 티켓 변경 사항을 전달하고 에이전트에게 테스크를 할당하여 불필요하고 반복적인 업무를 제거하기 때문이다.
프레시데스크의 또 다른 장점은 완전한 클라우드 기반 CRM 솔루션이기 때문에 Firefox, Chrome, Edge, Safari 등 다양한 브라우저에서 사용할 수 있다는 것이다. 또한 인터페이스의 사용성이 좋다.
게다가 최대 10명까지 사용할 수 있는 무료 플랜을 제공하며, 무료 플랜으로도 구글 앱, 메일침프, 조호 CRM, Zoom 등 1,000개 이상의 제품과 통합할 수 있다.
유료 플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
사용자당 월 15달러 | 무료 플랜 | 메일침프, 조호 CRM, Zoom 등 | 다양한 브라우저와 호환 가능 | 1. 티켓팅 시스템을 통한 고객 지원 2. 프레디 AI3. 다양한 제품 및 브라우저와 통합 가능 |
장점
- 프레디 AI 어시스턴트를 통해 이메일, 아티클, 채팅 응답 생성
- 사용자 친화적
- 고객 지원이 빠름
단점
- 통화 기능이 애드온임
4. 메일침프(Mailchimp) — 스타트업을 위한 이메일 및 마케팅 자동화 플랫폼
메일침프(Mailchimp)는 스타트업과 같이 성장하는 기업에서 활용하기 좋은 CRM 솔루션이다.
메일침프는 CMR 기능을 통해 멀티채널 마케팅을 지원하며 데이터 사이언스 및 AI 기술로 사용자 경험 및 세일즈 성과를 향상한다.
주요 기능은 이메일 템플릿, 타겟팅 툴, 자동화, 분석이며, 이러한 기능을 통해 타켓층을 정밀하게 공략할 수 있다. 또한, 이메일 A/B 테스트 및 분석 기능도 제공한다.
한편, 메일침프 플랫폼에서는 전문가에게 직접 도움을 받을 수도 있다. 전문가 디렉토리(Experts Directory)에 등록된 브랜딩, 연락처 관리, 콘텐츠 마케팅, 카피라이팅 등 다양한 마케팅 분야의 전문가들이 기업 성장을 돕는다.
또한, AI 기술로 이메일 초안을 작성하고 자동으로 데이터를 시각화할 수 있다. 그뿐만 아니라 다양한 플랫폼에서 통합 및 오픈 AI를 사용할 수 있다.
메일침프는 무료 플랜을 제공한다. 무료 플랜에서도 이메일 캠페인을 간단하게 생성할 수 있으며 고객 관계를 수월하게 관리할 수 있다.
유료 플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
사용자당 월 13달러 | 무료 플랜 | Shopify, Wix, 구글 Analytics, Buy with Prime 등 | iOS, 안드로이드, Mac, 윈도우 | 1. AI 기반 이메일, 소셜 미디어, 광고 2. 수동 마케팅 테스크 자동화3. 통합 및 오픈 AI |
장점
- AI 기술로 마케팅 효율 향상
- 마케팅 테스크 자동화
- 우수한 통합 기능
단점
- 무료 플랜에서 제공하는 기능이 제한적임
5. 허브스팟(HubSpot) — 다양한 기능을 제공하며, 사용자 수에도 제한이 없는 무료 고객관리 프로그램
허브스팟(HubSpot)은 세일즈, 마케팅, 고객 서비스에 활용 가능한 CRM 솔루션이다. 무료 플랜에서 제공하는 기능이 다양한 것은 물론, 사용자 수에도 제한이 없다.
무료 플랜에서 제공하는 대시보드 리포트, 거래 트래킹, 파이프라인 관리 등 다양한 기능을 활용하면 신규 리드를 관리하기가 수월해진다.
게다가 공유 인박스에 수신되는 모든 이메일과 라이브 채팅 답변을 저장할 수 있어 모든 팀이 정확한 데이터를 확인하고 즉각적으로 고객 서비스를 제공할 수 있다.
게다가 이메일 템플릿을 빠르게 작성하여 다른 이메일 서비스에서 가져온 고객 연락처로 전송할 수도 있다. 심지어 지원 양식과 트래킹 코드를 웹사이트에 배치하여 방문자 활동을 추적하고 자동으로 해당 데이터를 자동으로 저장할 수 있으며, 시간에 따른 인터랙션을 트래킹하는 것도 가능하다.
이 모든 기능을 무료 플랜에서 제공한다.
하지만 고급 기능을 사용하고 싶다면 유료 플랜으로 업그레이드 해야 한다. 유료 플랜 최저가는 사용자당 월 30달러다.
유료플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
사용자당 월 30달러 | 평생 무료 플랜 | 300+ | 윈도우, Mac, 안드로이드, and iOS | 1. 웹사이트 활동 트래킹 2. 이메일 통합 및 트래킹3. 세일즈 기회 파이프라인 |
장점
- 무료 플랜 기능이 다양함
- 사용자 친화적임
- 300가지 이상의 서드 파티 앱과 통합 가능
- VoIP 소프트웨어 솔루션과 통합 가능
단점
- 무료 플랜에는 통화 지원을 제공하지 않음
6. 먼데이 세일즈(Monday Sales) — 커스터마이징 옵션이 다양한 프리미엄(Freemium) CRM 솔루션
먼데이 세일즈(Monday Sales)는 기업의 필요에 맞게 구성할 수 있도록 다양한 커스터마이징 옵션을 제공하는 CRM 솔루션이다.
무료 플랜을 제공하긴 하지만 사용자 한 명만 등록할 수 있기 때문에 개인 사업자에게 추천한다. 혹은 프리미엄 플랜을 구매하기 전 먼데이 세일즈를 탐색해 보고 싶다면 무료 플랜을 미리 사용해 보는 것도 좋다. 무료 플랜에서는 무제한 보드 기능, 모바일 앱 사용, 5GB의 저장 공간을 지원한다.
또한, 200가지가 넘는 템플릿, 커스터마이징 가능한 20가지 칼럼, 2단계 인증을 사용할 수 있으며 웹 투 리드(web-to-lead)를 포착하고 매일 24시간 고객 지원을 받을 수도 있다.
유료 플랜도 훌륭하다. Standard 플랜으로 대시보드, 템플릿, 워크플로우, 양식, 견적서, 위젯을 커스터마이징할 수 있으며 맞춤형 라벨 및 아이템을 사용할 수 있다.
세일즈 파이프라인, 연락처 관리, 워크플로우 자동화, 이메일 동기화 기능으로 CRM의 거의 모든 부분을 커스터마이징할 수 있다. 자동화가 사전정의된 다른 CRM과 달리, 먼데이 세일즈에서는 IF/THEN 명령어로 워크프로우를 커스터마이징할 수도 있다.
먼데이 세일즈의 또 다른 장점은 사용과 설치가 편리하다는 것이다. 1인 사업장이라면 무료 플랜을 사용해 비즈니스를 확장하고 규모가 크다면 무료 플랜을 통해 실구매 여부를 판단해 보는 것도 좋다.
유료 플랜 시작가 | 무료 플랜 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
월 30달러 | 평생 무료 플랜 | 50+ | 윈도우, Mac, 안드로이드, iOS | 1. 맞춤형 확장 이메일 2. 세일즈 리더보드3. 리드 점수 |
장점
- 인터페이스를 다양하게 커스터마이징 할 수 있음
- 사용자 친화적임
- 무료 플랜이 훌륭한
- 인앱 자동화 커스터마이징이 훌륭함
단점
- 유료 플랜은 한 명까지만 사용할 수 있음
7. 조호 CRM(Zoho CRM) — 유연하고 합리적인 가격의 다양한 플랜을 제공하는 CRM 솔루션
조호 CRM(Zoho CRM)은 작은 규모의 기업에서 사용하기 좋은 CRM 솔루션이며, 특히 직관적이고 비용이 없는 툴을 찾는 스타트업에게 추천한다.
조호 CRM 무료 플랜에서는 최대 세 명의 사용자를 등록할 수 있다. 무료 플랜으로 고객, 리드, 계정, 거래를 트래킹할 수 있으며 통화, 이벤트, 메모를 저장하여 리드별 고객 여정과 다음 단계를 파악할 수 있다.
또한, 워크플로우 규정이 가능하기 때문에 리마인드 메일 전송 등 특정 액션을 자동화하는 것도 가능하다. 물론 테스크 리마인더 설정, 리드 및 계정 구축, 거래 관리 파이프라인 생성, 문서 저장도 할 수 있다.
페이스북이나 트위터 등에 통합하거나 웹사이트 예약을 불러올 수는 없다. 무료 플랜은 신규 사용자나 소규모 기업이 사용하기는 좋지만 규모가 큰 기업에게는 적합하지 않다.
조호 CRM의 유료 플랜 가격은 합리적이다. 유료 플랜을 구매하면 마케팅 테스크 자동화, 리드 점수화 등의 고급 기능을 통해 리드 우선순위를 설정하여 업무 프로세스를 향상할 수 있다.
특히 리드 점수화 기능을 사용하면 관련이 높은 팀에 연락처가 포워딩된다.
그뿐만 아니라 헬프 데스크, 프로젝트 관리 소프트웨어 등 다른 조호 툴과 원활하게 통합되며 메일침프, 구글 Analytics, QuickBooks 등 다양한 서드 파티 프로그램과도 통합할 수 있다.
유료 플랜 시작가 | 무료 버전 | 통합 | 지원 기기 | 주요 기능 |
월 20달러 | 평생 무료 플랜 | 150+ | 윈도우, Mac, 안드로이드, iOS | 1. 세일즈 자동화 2. 모바일 앱3. 인벤토리 관리 |
장점
- 무료 플랜으로도 거래 및 계정 관리 등 다양한 기능을 제공함
- 유료 플랜 가격이 합리적임
- 사용하기 쉬운 모바일 및 데스트톱 앱
- 유료 플랜 구매 시 45일 이내에 환불 가능
단점
- 무료 플랜은 통합 기능이 제한됨
2024년 최고의 무료 CRM 솔루션 비교
아래 표에서 이번 가이드에서 추천하는 CRM 솔루션을 비교했다.
소프트웨어
유료 플랜 시작가
무료 버전
통합
지원 기기
주요 기능
레스어노잉 CRM
월 15달러
30일 무료 체험
Google 주소록, Google 캘린더, Outlook 캘린더 등
웹 베이스 솔루션으로 모든 기기와 호환됨
1. 연락처 관리
2. 공유 팀 캘린더3. 테스크 및 이벤트 트래킹4. 리드 리포트5. 파이프라인 관리6. 커스터마이징 필드7. 이메일 자동화
프레시챗
월 19달러
평생 무료 플랜
왓츠앱, 인스타그램, 페이스북 메신저, 라인, 프레시워크 제품군
클라우드 기반 서비스로 지원 기기에 제한이 없음
1.다양한 소셜 미디어 및 인스턴트 메신저, 이메일과 통합
2. Freshwork 제품군 통합
3. 훌륭한 채팅 서비스
프레시데스크
월 15달러
무료 플랜
메일침프, 조호 CRM, Zoom 등
다양한 브라우저와 호환 가능
1. 티켓팅 시스템을 통한 고객 지원
2. 프레디 AI
3. 다양한 제품 및 브라우저와 통합 가능
메일침프
월 13달러
무료 플랜
Shopify, Wix, 구글 Analytics, Buy with Prime 등
iOS, 안드로이드, Mac, 윈도우
1. AI 기반 이메일, 소셜 미디어, 광고
2. 수동 마케팅 테스크 자동화
3. 통합 및 오픈 AI
허브스팟
월 30달러
평생 무료 플랜
300+
윈도우, Mac, 안드로이드, and iOS
1. 웹사이트 활동 트래킹
2. 이메일 통합 및 트래킹
3. 세일즈 기회 파이프라인
먼데이 세일즈
월 30달러
평생 무료 플랜
50+
윈도우, Mac, 안드로이드, iOS
1. 맞춤형 확장 이메일
2. 세일즈 리더보드
3. 리드 점수
조호 CRM
월 20달러
평생 무료 플랜
150+
윈도우, Mac, 안드로이드, iOS
1. 세일즈 자동화
2. 모바일 앱
3. 인벤토리 관리
CRM 솔루션 사용 방법
처음 CRM 솔루션을 사용한다면 다소 어려울 수 있다. 하지만 기능을 어느정도 파악하고 나면 전혀 어렵지 않게 업무 프로세스를 자동화하고 고객 지원 서비스를 향상할 수 있으며 유용한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있다.
이번 가이드에서는 허브스팟을 예시로 하여 CRM 솔루션 사용 방법을 설명한다.
사용자 추가하기
허브스팟에서 사용자를 추가하는 방법은 아래와 같다.
- 메인 탐색 바에서 설정 아이콘을 클릭한다.
- 좌측 사이드바 메뉴의 사용자 및 팀(Users & Teams)에서 사용자 생성(Create User)을 클릭한다.
- 이메일을 입력하여 사용자를 추가한다. 사용자가 여러 명이라면 공간을 충분히 확보하자.
워크플로우 자동화하기
허브스팟에서는 양식 제출 후 액션 선택, 팔로업 이메일 전송 등 다양한 자동화 옵션을 이용할 수 있다.
- 허브스팟 계정의 마케팅(Marketing) > 리드 캡쳐(Lead Capture) > 양식(Forms)을 클릭한다.
- 팔로업 메일을 추가하거나 새로운 양식을 생성하려면 기존 양식 이름 옆에 있는 편집(Edit)을 클릭한다.
- 양식 편집기(Forms Editor) 옆에 있는 자동화 탭(Automation tab)을 클릭한다.
데이터 가져오기
CSV 파일을 업로드하면 데이터를 불러올 수 있다. 기존 시스템과 신규 시스템이 충돌하지 않도록 스프레드 시트의 각 열이 CRM의 연락처 속성과 일치하는지 확인해야 한다.
- 허브스팟 게정의 메인 탐색 바에서 설정 아이콘을 클릭한다.
- 좌측 사이드바 메뉴의 가져오기 및 내보내기(Import & Export)에서 가져오기를 클릭한다.
- 가져오기 화면에서 가져오기 시작하기(Start an Import)를 클릭하고 파일을 선택한 후, 다음(Next)을 누른다.
- 한 개/여러 개(One File/Multiple items) 중 하나를 선택하고 다음을 누른다.
- 가져온 파일에서 아이템과 작업을 선택한 후 다음을 클릭한다.
- 각 개체나 작업에 대한 파일을 고르고 가져올 파일을 선택한다.
- 각 개체/액티비티에 대한 [개체/액티비티] 가져오기 방법 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 가져오기 방법을 선택한다.
- 마지막으로 신규 연락처만 생성하기를 클릭한다.
파일 개수에 관계 없이 방법은 동일하다.
통합
구글 Suite, Shopify, QuickBooks 등 다양한 앱을 CRM에 연결하여 업무 프로세스를 간소화할 수 있다. CRM에서 통합을 지원하는 앱을 사용하거나 Zapier을 사용하여 다른 앱을 연결할 수도 있다.
아래에 QuickBooks의 예를 들어 서드파티 앱과 CRM을 연결하는 방법을 설명했다. 다른 외부 앱을 통합하는 방법도 이와 동일하다.
- 허브스팟 계정의 기본 탐색 모음에 있는 마켓플레이스 기호를 클릭하고 앱 마켓플레이스를 선택한다.
- 검색 창을 사용해 QuickBooks Online 통합을 찾아 고른다. 오른쪽 상단의 '앱 설치'를 클릭한다.
- QuickBooks Online 자격 증명으로 로그인한다.
- 연결에 성공하면 연결된 앱 영역에서 확인할 수 있다.
- 메인 탐색 바의 마켓플레이스 아이콘에서 다양한 계정을 연결할 수 있다. 관리(Manage)에서 연결된 앱(Connected Apps)을 클릭한다.
- QuickBooks Online을 선택한 후 오른쪽 상단에 있는 QuickBooks 계정 연결을 클릭한다. 계정을 종료하려면 연결 해제를 선택한다.
리포트
세일즈 매니저라면 주로 데이터를 확인하게 된다. 하지만 부하 직원들은 판매를 많이 하는 것에 더욱 집중한다. 따라서 일별, 주별, 월별, 분기별 이메일 리포트를 작성하는 것이 좋다.
리포트를 통해 직원, 제품 등의 성과를 파악하고 이에 대한 피드백을 제공할 수 있다. 아래에 커스터마이징 리포트 빌더에서 리포트를 생성하는 방법을 설명했다.
- 리포트 데이터 소스에 포함될 허브스팟 데이터 유형을 선택한다.
- 리포트에 필드를 추가하여 리포트할 특정 속성, 이벤트, 작업 데이터를 선택한다.
- 추가 필드에 대한 상한 및 하한을 정의하여 나만의 리포트 필터를 생성한다.
- 데이터 디스플레이 옵션을 선택하여 리포트 비주얼화를 구성한다.
- 리포트를 저장 또는 내보내기 하여 인터넷에서 데이터를 제거한 다음 리포트에 액세스한다.
이번 가이드에서 소개한 모든 CRM 솔루션은 고객 지원 서비스가 훌륭하고 이미지와 짧은 동영상 등으로 구성된 자세한 교육 가이드를 제공한다. 또한 직관적으로 구성되어 있어 사용하기 편리하다.
또한, 무료 체험판이나 플랜도 제공하기 때문에 CRM 솔루션을 저렴하게 사용하고 싶거나 유료 플랜 구매 전 기능을 탐색해 보기에도 좋다.
마치며 | 2024년 최고의 무료 CRM 솔루션은?
이번 가이드에서는 기능, 고객 서비스, 유용성, 사용자 경험, 서드 파티 앱 통합 등 다양한 요소를 기준으로 무료 CRM 솔루션을 리뷰했다.
가장 추천하는 CRM 솔루션은 레스어노잉 CRM이다. 꼭 필요한 핵심 기능만 제공하며 직관적인 UI 구성으로 사용성도 높다. 그뿐만 아니라 무료 가상 계정을 사용할 수 있으며, 통합 팀 캘린더로 팀 내 일정과 테스크를 간편하게 조율할 수 있다.
30일 무료 체험이 가능하며, 유료 플랜은 월 15달러에 이용할 수 있다.
FAQ
작은 스타트업에서 사용하기 가장 좋은 CRM 솔루션은 무엇인가요?
스타트업에서 CRM 솔루션을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
1인 사업자에게 가장 적합한 CRM 솔루션은 무엇인가요?
CRM 솔루션 가격은 얼마인가요?
허브스팟은 정말 무료인가요?