국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받은 이 채권은 5년 만기에 3.88% 고정 금리다.
미국 기준금리 인하 기대감 저하 등으로 투자심리가 위축된 시기임에도 불구하고 20여개 이상의 자산운용사, 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 관심과 탄탄한 수요를 바탕으로 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과 청약률을 기록한 것으로 나타났다. 금리도 최초 제시 금리(4.1%) 대비 0.22bp(1bp=0.01%포인트) 낮춰 발행했다.
대우건설 관계자는 "CGIF가 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설이 진출한 국가에서 보인 탁월한 사업수행 역량뿐만 아니라 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 말했다.정진수 동아닷컴 기자 brjeans@donga.com