جو بک (جون ووئٹ) نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی زندگی ٹیکساس میں چھوڑ کر بگ سٹی میں اسے بڑا بنائے گا۔ عورتیں طلب کرنے کے لئے موجود ہیں اور مرد بنیادی طور پر "توٹی فروٹیز" ہیں۔ نظروں سے دیکھتے ہوئے ، وہ نیویارک شہر آتا ہے ، جو توہین آمیز غلط کاروائیوں کے سلسلے کے لئے تیار نہیں ہے ، جس کی ایک دوسرے سے بھی بدتر ہے۔ اس افراتفری کے بیچ میں ، اس نے ریکو "رتسو" ریزو (ڈسٹن ہفمین) سے ملاقات کی اور ان سے دوستی کی ، جو ایک بے گھر نظر آنے والے عمارت میں رہتا ہے۔ اس کی کوئی کہانی زیادہ نہیں ہے کیونکہ مڈ نائٹ کوبائ وائائنیٹ کا ایک سلسلہ ہے شہر میں جو بک کی نہ صرف پریشانیوں کو سامنے لانا ، بلکہ اس کے ماضی کے بارے میں بھی بات کرنا ہے اور ہمیں اس کے ماضی کے جھٹکے اور نیم نفسیاتی خوابوں کے ٹکڑوں میں دکھایا جائے گا: اس کی اس کی گرل فرینڈ اینی (جینیفر سالٹ) کے ساتھ اس کا ناکام رشتہ اجتماعی عصمت ریزی کی گئی ، اس کی ماں نے اسے ترک کردیا ، اور اس کی دادی کے ذریعہ اس سے صریحا بدسلوکی کی گئی ، جس کو بھی پیسے کے عوض مردوں کو تنگ کرنے کی عادت تھی۔ فلم میں مایوسی کی ایک لہر نے تقریبا from ابتداء ہی سے غلبہ حاصل کر لیا تھا کیونکہ نیلسن اس افتتاحی کھیل کے دوران اپنے فریب دار پھولوں کو "ہر ایک کی باتیں کرتے ہیں" کا سہرا دیتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب تک ہم چاہتے ہیں کہ جو آخر کار شہر میں اپنی شناخت بنائے ، مشکلات بہت زیادہ ہیں وہ مردہ آخر ملازمت میں پیسوں کے لئے کام کرنا ختم نہیں کرے گا - اس کے باہر کے مقام سے ماسٹر شاٹ میں دکھایا گیا ہے۔ فلم میں بعد میں دیکھیں جب وہ ایک آدمی کو کھڑکی سے سوپ کچن میں ڈش واشر کا کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے۔ ہم ان کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ختم نہیں ہونا چاہتا ہے۔ چھری ہوئی امیدوں کی تاریک کہانی ، جان سکلیسنر نے 60 کی دہائی کے آخر میں کھوئی ہوئی جانوں کی خوفناک تصاویر بنائیں ، اور مرکز میں ، دو مردوں کے مابین موجودہ دوستی چونکہ وہ معزز زندگی کے مضر سکون کے درمیان اپنی زندگی کو کچھ معنی خیز بنانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ منسلک خیال ہے کہ وہ محبت کرنے والے ہوسکتے ہیں۔ پارٹی کے مناظر میں جوسو کو گلے لگانے کے لئے رتسو کی پہنچنا اور آخر میں ان کی آخری گلے یقینا اس کی نشاندہی کرتی ہے - لیکن یہ بنیادی طور پر ایک دوست فلم ہے ، جو زندہ رہنے کا انتظام کرتی ہے۔ ، لفظی طور پر ، موت کی طرف ، اور جو کے لئے امید کی ایک شکل لائیں جو فلوریڈا کے اختتام پر بہت بدلا ہوا ، بوڑھا ، سمجھدار لگتا ہے۔