وائرل ، لیکن بولی والا ، بڑا جو بکس ٹیکساس کے بگ اسپرنگنگ میں اپنا گھر چھوڑ گیا ، اور خواتین اور بڑے پیسوں کی تلاش میں بگ ایپل کی طرف راغب ہوگیا۔ نیو یارک میں ، جے بی مایوسی کے ساتھ ملتا ہے ، اور "رنسو" ریزو کے ساتھ ، ایک گھٹیا لیکن خوش مزاج کونبان آرٹسٹ۔ کسی نہ کسی طرح ، یہ مماثل جوڑا ایک دوسرے کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں ایک متشدد ، کبھی کبھی سفاکانہ ، شہری امریکہ سے نمٹنے میں معاون ہوتے ہیں۔ ایک مضحکہ خیز اختتام تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن مضحکہ خیز اور افسردہ کن ہماری "آدھی رات کا چرواہ" آگے بڑھتی ہے۔ چکرواتی ثقافتی تبدیلی کا بھنور ، اور اس طرح اس نے 1969 کے ناظرین کو اس بات کی تصدیق کردی کہ وہ ، خود ، 1950 کے عہد معصومیت سے دور ہوچکے ہیں ، اور ڈوروتھی اور توتو کو ، 1960 کے ایکویریز ایج میں لے گئے تھے۔ فلم کی ہدایت کاری حیران کن ہے۔ معدنیات سے متعلق کامل ہے؛ اداکاری سب سے اوپر ہے؛ اسکرپٹ کرکرا اور سخت ہے۔ سینماگرافی مشغول ہے۔ اور میوزک مذکورہ بالا سب کو بڑھاتا ہے۔ مستحق طور پر ، اس نے 1969 کی بہترین تصویر آسکر جیتا ، اور میں اسے اس چکرودک دہائی کی بہترین فلموں میں سے ایک کے طور پر ووٹ دوں گا۔