جارج کوکور ایک بروڈنگ اور مذموم کلاسک کی ہدایت کرتا ہے۔ نیر کے اس ٹکڑے میں مخصوص رونالڈ کولیمن ایک ایسی اداکار کے بارے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اپنے کرداروں میں خود کو کھو دیتا ہے۔ ساکھ والے انتھونی جان (کولمین) نے اپنی اہلیہ برٹہ (سگن ہسو) کو اپنے انتہائی ایندھن اور مزاج کے رویے سے دور کردیا ہے۔ لیکن دونوں اپنے ناظرین کو خوش کرنے کے لئے مل کر کام کرتے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب چیزیں اپنے کیریئر سے بور ہو رہی ہیں تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اوٹیلو کو کھیلنے پر راضی ہوجاتا ہے۔ وہ حسد اور قاتل آدمی کی طرح کردار میں گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ وہم اور حقیقت کے مابین ایک پتلی لکیر پر چلنا شروع کرتا ہے اور اپنی زندگی سے اپنے کردار کو الجھا کر ختم ہوتا ہے اور آخر کار اس کی مالکن (شیلی ونٹرس) کو مار ڈالتا ہے ، لیکن اس گھناؤنی حرکت کی کوئی یاد نہیں ہے۔ کالم اس کردار میں بے قصور معلوم ہوتا ہے۔ موسم سرما بہت متاثر کن ہے کیونکہ اس نوجوان عورت نے اپنی ناقص زندگی سے دور ہونے کا عزم کیا ہے۔ کاسٹ میں بھی: ایڈمنڈ او برائن ، رے کولنز ، جو ساویر اور وہٹ بسل۔