سرخ رنگ کا کوٹ موڑنے والا آرنلڈ اپنے ملک سے غداری کرنے کے بارے میں ہے لیکن وہ واقعی اس فلم میں زیادہ نہیں ہے جس کی مرکزی توجہ بڑے بولٹن (کورنیل ولیڈ) اور بڑے آندرے (مائیکل وائلڈنگ) پر ہے۔ وائلڈنگ نے ایک افسر کی حیثیت سے فلم چوری کی ہے اور ایک شریف آدمی بھی بولٹن کو بطور فریند۔ چونکہ بولٹن نے اس بات کو ننگا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون برطانوی شخص کے پاس سیسیٹس لیک کرنے والا آدمی ہے۔ ولیڈ کو برطانوی مشکوک ڈاکٹر او "ڈیل (جارج سینڈرز) سے نمٹنا پڑا ہے جو ان کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور این فرانسس کو بہت پسند کرتا ہے۔