기사제목: f우리금융, 완전 민영화 임박, 새 주주는 누구? 기사내용: f연내 완전 민영화에 속도를 내고 있는 우리금융지주의 지분 매각 입찰이 본궤도에 진입했다.
총 9개 기업이 본입찰에 참여한 것으로 알려진 가운데, 과연 어떤 기업 또는 투자자가 우리금융지주의 새로운 민간주주가 될지 관심이 쏠리고 있다.
특히 우리금융이 완전 민영화 이후 공격적인 기업 인수합병(MA) 및 투자 등 성장전략을 본격화할 것으로 알려진 만큼 우리금융의 새로운 주주가 될 기업과의 시너지 효과에도 눈길이 모아지고 있다.
19일 금융업계에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 18일 오후 5시 우리금융지주 잔여지분 희망 수량 입찰제안서 접수를 마감했다.
이번 접수 결과, 예비입찰에 참여했던 총 18개 기업 및 투자자 중 9개가 본입찰에 응했다.
이 중 공적자금관리위원회에서 사전에 의결한 예정 가격을 상회하는 입찰 제안은 총 7개 투자자로 알려진다.
금융당국과 업계에 따르면 본입찰에 최종 참여한 주요 기업은 한국투자금융지주, 두나무, 호반건설, 하림, 유진프라이빗에쿼티(PE) 등 9곳이다.
우리금융의 우리사주조합 역시 투자 의사를 확정한 반면, 본입찰의 유력 후보로 점쳐졌던 KT는 투자의향서만 제출하고 실제 입찰에는 참여하지 않은 것으로 알려졌다.
한편, 이번에 매각되는 지분은 예금보험공사가 보유 중인 우리금융지주의 지분 중 최대 10%다.
현재 예금보험공사는 우리금융의 지분 15.13%를 보유하고 있다.
최소 입찰 물량은 1%로 최종 낙찰자는 오는 22일(월) 오후 2시에 발표된다.
완전 민영화 9부 능선 넘었다 우리금융 지분 인수전은 예보의 지분 매각 의사가 공고된 직후부터 금융업계 내부의 초미의 관심사로 떠올랐다.
우리금융의 숙원 사업이었던 완전 민영화가 현실화된다는 것과 함께 국내 금융지주 업계에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
사실 우리금융은 그동안 모든 금융사의 당면 과제인 비은행 부문의 경쟁력 강화에 어려움을 겪어왔다.
물론 그동안 증권, 보험 분야의 경쟁력 강화를 위해 알짜 매물의 인수합병(MA)을 검토했지만, 실제 성과로는 이어지지 못했다.
금융업계 내부에선 이러한 실패의 원인 중 하나로 정부 기관이 다량의 지분을 보유한 우리금융의 특성을 거론했다.
공격적 MA를 진행하고자 해도, 최대 주주인 정부 및 금융당국의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이었다는 얘기다.
만약, 완전 민영화에 성공하면 우리금융 역시 공격적으로 비은행 포트폴리오 강화를 위한 전략적 행보에 돌입할 수 있게 된다.
특히 우리금융은 타 금융지주사와는 달리 증권 부문 계열사가 없다.
우리금융을 제외한 타 지주사가 최근 주식시장 활황으로 인한 수수료 증가를 기반으로 역대급 실적 개선을 달성한 것을 고려하면 더욱 속이 쓰릴 수밖에 없는 상황이다.
금융업계의 한 관계자는 데일리임팩트에 이미 몇몇 증권사가 우리금융의 주요 타깃으로 거론될 정도로 민영화 후 MA는 기정사실화된 상황으로 보인다며 새롭게 주주가 되는 투자자의 성향과 입김이 인수매물의 성격 및 대상에도 어느 정도 영향을 미칠 가능성도 있다고 진단했다.
새로운 우리금융 주주는 어디 이제 관심은 과연 어떤 기업 또는 투자자가 우리금융 완전 민영화의 화룡점정을 찍을 것인가로 모아진다.
금융업계 관계자들의 의견을 종합하면 유력 후보로 거론되는 곳은 가상화폐거래소 업비트를 운영하는 두나무, 중견 건설사 호반건설 그리고 기존 주주 중 한 곳인 한국투자금융지주(이하 한투)다.
두나무와 호반건설은 현금 동원력에서 강점을 보이고 있고, 한투는 동종업계의 경험과 기존 주주라는 장점을 지니고 있다.
우선 두나무의 가장 큰 강점은 현금 동원력이다.
두나무는 올 초부터 이어진 가상화폐 투자 열풍으로 막대한 수수료 이익을 얻은 것으로 알려졌다.
지난 상반기에만 무려 2조원에 가까운 영업이익을 달성했고, 보유중인 현금성 자산 역시 1조원을 넘는 것으로 추정되고 있다.
특히 두나무가 유력 인수 후보로 손꼽히는 또 다른 이유는 거래소 사업과의 연관성 때문이다.
두나무는 업비트 거래를 위해 현재 케이뱅크와 실명계좌 계약을 체결한 상황이다.
만약 우리금융의 지분을 확보해 주주가 될 경우, 우리은행과 또 다른 협력관계 구축도 기대할 수 있다는 분석이 나온다.
금융업계의 한 관계자는 데일리임팩트에 특히 미국 증시 상장, 사업 포트폴리오 다변화 등 만만치 않은 과제를 앞둔 두나무 입장에서 우리금융이 가진 풍부한 사업 노하우와 비즈니스 모델은 매우 매력적일 것이라고 귀띔했다.
호반건설과 한투도 유력 후보로 거론된다.
특히 양측 모두 투자의향서에 희망 지분 수량(4%)을 명확히 명시한 것으로 알려져 주목된다.
그만큼 지분 인수에 확고한 의지가 있다는 것을 보여주었다는 평가가 나온다.
특히 한투의 경우, 4% 지분을 취득할 시 기존에 보유 중인 지분(3.76%)을 더해 총 7.76%의 지분을 보유하게 되면서 국민연금(9.8%)에 이은 2대 주주의 지위에 오르게 된다.
이렇게 될 경우, 우리금융 내 지배구조 및 경영에도 더 큰 영향력을 미치게 될 것으로 관측된다.
다만, 상당수 유력 입찰자들은 예보의 지분 10% 전량을 매입하는 것에는 부정적인 것으로 전해진다.
이에 따라 이번 예보 지분 입찰로 인해 최대 주주가 뒤바뀔 가능성은 매우 낮을 것으로 분석된다.