기사제목: f포스코, 국내 민간기업 최대 규모 美달러화 채권 발행 성공 기사내용: f포스코가 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다.
포스코는 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러와 5년 만기 3억 달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치 글로벌 본드를 발행했다고 29일 밝혔다.
포스코가 이번에 발행한 채권은 27일(현지시간) 미국 연방준비제도의 기준금리 0.75%포인트 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채다.
금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공함으로써 우량채권으로 인정받았다.
또한 이번 채권은 경기 불확실성에도 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 160bps, 5년 만기 3억 달러는 185bps의 유리한 가산금리로 발행됐다.
앞서 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(SP)는 지난 6월 28일 포스코의 에비타(EBITDA) 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 포스코의 신용등급을 10년 만에 BBB에서 A로 상향 조정했다.
포스코 관계자는 데일리임팩트에 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공해 비상경영체제에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다라고 설명했다.