기사제목: f삼성SDS, \"수익성 개선으로 2분기에도 양호한 실적 기대\" 기사내용: fSK증권은 14일 삼성SDS에 대해 업황 대비 소외된 주가라고 평가했다.
투자의견 매수, 목표주가는 25만원을 유지했다.
최관순 SK증권 연구원은 14일 미디어SR에 삼성SDS의 올 2분기 매출액은 전년동기 대비 22% 증가한 3조1323억원, 영업이익은 16.3% 상승한 2288억원으로 예상한다고 분석했다.
IT 서비스 부문에서는 코로나19 이후 연기됐던 고객사의 IT 투자가 점차 재개되며 삼성SDS의 매출 성장을 견인할 전망이다.
최 연구원은 인건비 등 일부 비용증가 요인에도 불구하고 물류비 상승 기조로 인한 물류부문 수익성 개선으로 영업이익도 두 자릿수 증가가 예상되는 등 양호한 2분기 실적이 전망된다고 내다봤다.
최 연구원은 이어 삼성SDS의 턴어라운드가 확인되고 있다며 IT 서비스 부문은 관계사의 넥스트ERP가 올해까지 전 법인에 적용되고 스마트팩토리 사업이 재개되는 등 IT 투자가 증가할 전망이라고 강조했다.
그는 이어 물류부문에서도 물류비 상승 및 물동량 증가 기조가 하반기에도 지속될 가능성이 높다면서 1분기에 연중 호실적이 예상됨에도 불구하고 연초 대비 주가 상승률은 4.8%에 불과해 업황 개선 대비 현 주가는 저평가된 상태라고 판단했다.