

Hellman & Friedman LLC (H&F) — американська приватна інвестиційна компанія, заснована в 1984 році Ворреном Хеллманом   і Таллі Фрідманом, яка здійснює інвестиції в основному шляхом викупу за допомогою кредитного плеча, а також капітальних інвестицій у зростання. H&F зосередила свої зусилля на кількох основних цільових галузях, включаючи засоби масової інформації, фінансові послуги, професійні та інформаційні послуги. Компанія H&F розташована в Сан-Франциско з офісами в Нью-Йорку та Лондоні.

 

Заснування
Компанія Hellman & Friedman була заснована в 1984 році Уорреном Геллманом і Таллі Фрідманом. До H&F Хеллман був партнером-засновником Hellman, Ferri Investment Associates, яка пізніше буде перейменована на Matrix Management Company. Сьогодні Matrix є однією з найвідоміших компаній венчурного капіталу в США. До цього Геллман працював у сфері інвестиційного банкінгу в Lehman Brothers, де він обіймав посаду президента, а також керівника інвестиційно-банківського відділу та голови Lehman Corporation. Таллі Фрідман раніше був керуючим директором Salomon Brothers. У 1997 році Фрідман залишив фірму, щоб заснувати Friedman Fleischer &amp; Lowe, приватну інвестиційну компанію, також розташовану в Сан-Франциско. 

Нещодавно
Станом на 2011 рік у H&F працювало приблизно 50 інвестиційних професіоналів, включаючи 15 керуючих директорів, 6 директорів і 13 асоційованих співробітників, а також старших радників і головних юрисконсультів.  У серпні 2013 року фірма придбала найбільшого канадського страхового брокера Hub International приблизно за 4,4 мільярда доларів.  У березні 2014 року фірма придбала Renaissance Learning, компанію, що надає такі методи оцінювання, як електронні тести, які адаптують запитання в режимі реального часу залежно від того, наскільки успішно студент відповідає, за 1,1 мільярда доларів готівкою. 

У лютому 2015 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman готує пропозицію про придбання компанії Auto Trader, що вживаних автомобілів, яка може скласти 2 мільярди фунтів стерлінгів.  18 травня 2017 року Hellman & Friedman зробила пропозицію в розмірі 2,9 мільярда австралійських доларів за Fairfax Media в Австралії, розпочавши війну з TPG Group за компанію. 

У травні 2016 року H&F уклала угоду про придбання компанії MultiPlan Inc., яка займається управлінням витратами на охорону здоров’я, приблизно за 7,5 мільярда доларів. 

У червні 2018 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman отримує контрольний пакет акцій SimpliSafe, що займається моніторингом безпеки. 

У лютому 2019 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman придбала Ultimate Software за 11 мільярдів доларів, повністю готівкою.  З тих пір Ultimate Software було об'єднано з Kronos Incorporated і введено в бренд Ultimate Kronos Group.  У грудні 2019 року Hellman & Friedman придбала AutoScout24, європейський автомобільний цифровий ринок, за 2,9 мільярда євро (3,2 мільярда доларів). 

У 2020 році компанія Hellman & Friedman приєдналася до Ініціативи сучасного лідерства корпорації Diligent і пообіцяла створити п’ять нових ролей у радах директорів серед своїх портфельних компаній для кандидатів із різними расовими ознаками.  

У липні 2021 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman придбала At Home. 

У листопаді 2021 року H&F і Bain Capital домовилися купити AthenaHealth за 17 мільярдів доларів. 

Визначні надбання
Ключовим елементом стратегії H&F є інвестування в можливості «зростання» як у галузевому секторі, так і в конкретній компанії. H&F інвестує в різні структури, часто роблячи міноритарні інвестиції з обмеженим контролем. Крім того, H&F зробила ряд нетрадиційних кроків для фінансування та закриття транзакцій, включаючи організацію та синдикування фінансування для кількох інвестицій, зокрема Getty Images і Goodman Global. 

Після закриття свого шостого фонду прямих інвестицій у 2007 році H&F активно інвестує:

* DoubleClick  
* Goodman Global 
* Гартмор 
* Texas Genco 
* GCM Grosvenor 
* Компанія Nielsen 
* Nasdaq 
* Інтернет-бренди 
* OpenLink 
* PPD 
* SSP Holdings 
* Міжнародне веб-бронювання (Hostelworld) 
* УКГ

Інвестиційні фонди
H&F інвестує через низку фондів прямих інвестицій (структурованих як товариства з обмеженою відповідальністю), а серед інвесторів – різноманітні пенсійні фонди, ендавументи та інші інституційні інвестори :

* 1984 — Hellman & Friedman I
* 1991 — Hellman & Friedman II (826 мільйонів доларів)
* 1995 — Hellman & Friedman III ($1,5 млрд)
* 2000 — Hellman & Friedman IV (2,2 мільярда доларів)
* 2004 — Hellman & Friedman V (3,5 мільярда доларів)
* 2007 — Hellman & Friedman VI ($8,4 млрд) 
* 2011 — Hellman & Friedman VII ($8,8 млрд) 
* 2014 — Hellman & Friedman VIII ($10,9 млрд) 
* 2018 — Hellman & Friedman IX ($16,5 млрд)
* 2021 — Hellman & Friedman X (24,4 мільярда доларів)

: Джерело: Preqin  


Зовнішні посилання

* 
*  Hellman & Friedman: The Deal Journal PE Firm of the Quarter (WSJ.com, 2008)

