Vedendo lo sguardo affascinato di Billy davanti alle bambine che ballano, Debbie lo invita a fare qualche passo: l'insegnante nota in lui un forte potenziale e lo invita a tornare.
Il ragazzino comincia così a prendere lezioni insieme alle bambine, fingendo però in famiglia di continuare a frequentare le lezioni di boxe.
Ma quando i minatori di Durham Coalfield, compresi il padre e il fratello di Billy, entrano in sciopero, la loro situazione economica si aggrava.
Tony, giovane e irruento, mostra inoltre grande insofferenza verso l'indolenza del padre e lo accusa di essersi lasciato andare dopo la morte della moglie.