Springsteen fu così costretto a mettersi al lavoro e, in una notte passata in spiaggia, compose due nuove canzoni: "Blinded by the Light" e "Spirit in the Night" furono registrate a settembre con Springsteen che suonò tutti gli strumenti ad eccezione della batteria per la quale fu richiamato in fretta Vini Lopez.
Per l'occasione però il cantautore coinvolse anche Clarence Clemons, un sassofonista che aveva conosciuto qualche mese prima e con il quale aveva stretto un ottimo rapporto.
La versione preliminare del disco fatta ascoltare a Davis era una sorta di compromesso tra chi voleva un disco folk  e chi invece agvrebbe preferito un disco che evidenziasse la vena rock di Springsteen : cinque canzoni erano sostanzialmente acustiche, suonate dal solo cantautore, e altre cinque erano elettriche, suonate con la band.
Con l'inclusione dei due nuovi pezzi, più ritmati, furono sacrificate alcune delle canzoni acustiche, "Jazz Musician" e "Arabian Night".