Simon voleva inserire nell'album un pezzo molto politicizzato chiamato "Cuba sì, Nixon no", ma Garfunkel bocciò la sua proposta poiché voleva evitare di prendere una così chiara posizione politica davanti al pubblico americano; di conseguenza, Simon bocciò la proposta di Garfunkel di inserire nell'album un corale di Bach.
In questo LP sono molti i segni della vicina separazione:
Simon scrisse ben due tracce dedicate interamente al collega, entrambe molto malinconiche, "The Only Living Boy in New York", in cui fa chiari riferimenti alla trasferta dell'amico in Messico e dell'esito positivo di questo impiego, e "So Long, Frank Lloyd Wright", in cui fa riferimento alla morte del celebre architetto come alla fine della loro amicizia .
Nonostante l'aria ostile che circondava la creazione dell'album, uscì un prodotto di alta qualità, ricompensata con un enorme successo: sia l'album che la title-track vinsero i Grammy awards del 1970.