Varie take di "Mixed-Up Confusion" e "That's All Right Mama" di Arthur Crudup furono ritenute inutilizzabili, ma una versione di "Corrina, Corrina" venne selezionata per l'inclusione nella versione finale dell'album.
Una take alternativa di "Corrina, Corrina" proveniente dalla stessa sessione fu successivamente pubblicata su singolo.
Il 1º novembre, la band in studio includeva Art Davis al basso, mentre il chitarrista jazz George Barnes sostituì Howie Collins.
Dodici giorni dopo, Dylan effettuò il suo primo viaggio all'estero fuori dagli Stati Uniti.