Passando vicino ad un fiume, i tre rimangono folgorati da tre "sirene" che li seducono.
La mattina dopo Pete è sparito, e Everett e Delmar si convincono che sia stato tramutato in rospo: in realtà le donne lo hanno legato e consegnato alla polizia, dove viene torturato e rimesso ai lavori forzati.
Nel frattempo Everett e Delmar incontrano in un ristorante un venditore di Bibbie cieco da un occhio , di nome Big Dan Teague, che si rivela un truffatore e rapinatore.
I tre irrompono in scena e salvano il chitarrista dal linciaggio, uccidendo  Big Dan Teague e scoprendo che il leader del clan è il candidato governatore Homer Stokes.