Prima del ritorno definitivo, Sutcliffe lascia il gruppo e McCartney prende il suo posto come bassista.
È ad Amburgo che i Beatles registrano il loro primo materiale musicale pubblicato come gruppo di accompagnamento di Tony Sheridan per il suo disco singolo "My Bonnie".
Questa registrazione in seguito attirerà l'attenzione di una figura chiave nella storia dei Beatles soprattutto per il loro successo commerciale: Brian Epstein, che diventerà il loro manager.
«Penso che tu sia matto!».