Jack sarebbe a questo punto disposto a smettere di fingere e vivere con Ennis, ma quest'ultimo ritiene che una relazione omosessuale equivalga a una condanna a morte, nella realtà in cui vivono, ricordando un episodio vissuto da bambino, in cui il padre lo aveva condotto a vedere il cadavere di un omosessuale linciato perché tale.
Intanto tra Ennis e la moglie si crea un'irreparabile frattura, che finirà in un divorzio.
Gli incontri tra Ennis e Jack continuano sporadici, ma Ennis, vincolato tra il lavoro e le figlie, non riesce a passare molto tempo con Jack e quest'ultimo cerca di compensare la solitudine facendo ricorso alla prostituzione maschile in Messico.
Durante l'ultimo incontro, in cui Ennis annuncia che non si vedranno fino a novembre, i due litigano, ma, quando si salutano, sembrano sapere che nulla cambierà.