Petruk
Petruk mempuyai istri bernama Dewi Ambarwati, putri Prabu Ambarsraya, raja Negara Pandansurat yang didapatnya melalui perang tanding. Para pelamarnya antara lain: Kalagumarang dan Prabu Kalawahana raja raksasa di Guwaseluman. Petruk harus menghadapi mereka dengan perang tanding dan akhirnya ia dapat mengalahkan mereka dan keluar sebagai pemenang. Dewi Ambarwati kemudian diboyong ke Girisarangan dan Resi Pariknan yang memangku perkawinannya. Dalam perkawinan ini mereka mempunyai anak lelaki dan diberi nama Bambang Lengkungkusuma.
Lembah Duka
Susanti (Suzanna) dan Marsudi (Roy Marten) adalah suami-istri yang hidup pas-pasan dengan berbagai beban hidup. Waluyo (Ryan Hidayat), anaknya harus cuci darah secara rutin. Susanti banyak dibantu sahabatnya, Ellen (Eva Arnaz), pemilik salon merangkap germo dan juga sebagai pelacur karena penyakitnya.Anak sulungnya bekerja di salon tersebut. Ketika Marsudi ketahuan bersalah dan dipenjara, Susanti memutuskan untuk menjadi pelacur. Marsudi cepat keluar dari tahanan karena mendapat jaminan atasannya. Melihat keadaan Susanti,ia tidak bisa berbuat banyak,dan hubungan suami-istri menjadi dingin. Batin Susanti sebenarnya sangat menderita dan merasa berdosa ingin berhenti melacur. Namun keadaan Waluyo yang sekarat karena terlambat cuci darah yang memberatkannya. Kehadiran mbok Mah (Enny Kusrini), tidak mampu meringankan beban dosa Susanti, malahan mendorong agar Susanti kembali ke salon Ellen agar bisa menyelamatkan nyawa anaknya.
Lembah Duka