Pertempuran Phủ Hoài
Posisi Perancis di Tonkin ketika Bouët tiba pada awal Juni 1883 sangat berbahaya. Perancis hanya memiliki garnisun kecil di Hanoi, Haiphong dan Nam Định, pos-pos terpencil di Hon Gai dan di Qui Nhơn di Annam, dan sedikit prospek langsung untuk melakukan serangan terhadap Bendera Hitam Liu Yongfu dan Pangeran Vietnam Hoàng Kế Viêm.[2] Selama bulan Juni, Perancis menggali pertahanan mereka dan mengalahkan demonstrasi Vietnam yang setengah hati terhadap Hanoi dan Nam Định.[3] Kedatangan awal bala bantuan dari Perancis dan Kaledonia Baru dan perekrutan formasi tambahan Cochinchinese dan Tonkinese memungkinkan Bouët membalas serangan para penyiksanya. Pada tanggal 19 Juli chef de bataillon Pierre de Badens, komandan supérieur Perancis di Nam Định, menyerang dan mengalahkan tentara Vietnam yang mengepung Pangeran Hoàng Kế Viêm, yang dengan jelas menghilangkan tekanan Vietnam terhadap Nam Định.[4]
Korps Ekspedisi Tonkin
Perintah De Courcy ditandai dengan meningkatnya resistensi terhadap kekuasaan Perancis di Tonkin dan oleh pemberontakan langsung di Annam. Itu juga dikejutkan oleh wabah kolera yang melanda korps ekspedisi pada musim panas dan musim gugur 1885, diperparah oleh pengabaian tindakan karantina de Courcy, di mana lebih banyak tentara Perancis tewas dalam sembilan bulan penuh dari Perang Tiongkok-Perancis. Unsur-unsur korps ekspedisi Tonkin diserang di Huế pada tanggal 2 Juli 1885 dalam apa yang disebut 'Penyergapan Huế', yang memprakarsai pemberontakan Vietnam. Dilarang oleh pemerintah Perancis untuk melancarkan serangan skala besar ke Annam, de Courcy mendaratkan pasukan di sepanjang garis pantai Vietnam tengah yang rentan untuk merebut sejumlah titik strategis dan untuk melindungi komunitas Katolik Vietnam setelah pembantaian orang-orang Kristen oleh para pemberontak Annam di Quảng Ngãi dan Bình Định. Saat-saat penting dalam intervensi de Courcy adalah pendudukan Vinh oleh Letnan-Kolonel Chaumont pada bulan Agustus, dan bantuan Qui Nhơn dan penangkapan Bình Định oleh Jenderal Prud'homme pada bulan September. Pada bulan November 1885, apa yang disebut 'barisan Annam' di bawah komando Letnan Kolonel Mignot berangkat dari Ninh Bình di Tonkin selatan dan berbaris di tulang belakang Vietnam sejauh Huế, menghancurkan kelompok pemberontak yang berusaha menghambat kemajuannya.