Pertempuran Phủ Hoài
Posisi Perancis di Tonkin ketika Bouët tiba pada awal Juni 1883 sangat berbahaya. Perancis hanya memiliki garnisun kecil di Hanoi, Haiphong dan Nam Định, pos-pos terpencil di Hon Gai dan di Qui Nhơn di Annam, dan sedikit prospek langsung untuk melakukan serangan terhadap Bendera Hitam Liu Yongfu dan Pangeran Vietnam Hoàng Kế Viêm.[2] Selama bulan Juni, Perancis menggali pertahanan mereka dan mengalahkan demonstrasi Vietnam yang setengah hati terhadap Hanoi dan Nam Định.[3] Kedatangan awal bala bantuan dari Perancis dan Kaledonia Baru dan perekrutan formasi tambahan Cochinchinese dan Tonkinese memungkinkan Bouët membalas serangan para penyiksanya. Pada tanggal 19 Juli chef de bataillon Pierre de Badens, komandan supérieur Perancis di Nam Định, menyerang dan mengalahkan tentara Vietnam yang mengepung Pangeran Hoàng Kế Viêm, yang dengan jelas menghilangkan tekanan Vietnam terhadap Nam Định.[4]
Liu Yongfu
Marah karena sekutu-sekutunya dari Tiongkok dan Vietnam tidak berbuat banyak untuk mendukung Pasukan Bendera Hitam di Son Tay, Liu berdiri di sela-sela selama Kampanye Bac Ninh (Maret 1884). Setelah penangkapan Bắc Ninh dari Perancis, Liu mundur dengan Pasukan Bendera Hitam ke Hưng Hóa. Pada bulan April 1884, Perancis maju di Hưng Hóa dengan kedua brigade Ekspedisi Korp Tonkin. Bendera Hitam telah melemparkan serangkaian benteng yang mengesankan di sekitar kota, tetapi Jenderal Charles-Théodore Millot, panglima tertinggi Perancis, mengambilnya tanpa satu pun korban Perancis. Sementara Brigade ke-2 Jenderal François de Négrier menyematkan Bendera Hitam di depan dan menundukkan Hung Hoa dengan pengeboman artileri ganas dari ketinggian Trung Xa, Brigade 1 Jenderal Louis Brière de l'Isle membuat barisan ke barat untuk memotong garis mundur Liu. Pada malam hari tanggal 11 April, melihat Turcos dan infantri laut Brière de l'Isle muncul di belakang sayap mereka di Xuan Dong, Bendera Hitam dievakuasi Hưng Hóa sebelum mereka terjebak di dalamnya. Mereka membakar gedung-gedung yang tersisa sebelum mereka pergi, dan keesokan paginya Perancis mendapati kota itu sepenuhnya ditinggalkan.