Pertempuran Phủ Hoài
Posisi Perancis di Tonkin ketika Bouët tiba pada awal Juni 1883 sangat berbahaya. Perancis hanya memiliki garnisun kecil di Hanoi, Haiphong dan Nam Định, pos-pos terpencil di Hon Gai dan di Qui Nhơn di Annam, dan sedikit prospek langsung untuk melakukan serangan terhadap Bendera Hitam Liu Yongfu dan Pangeran Vietnam Hoàng Kế Viêm.[2] Selama bulan Juni, Perancis menggali pertahanan mereka dan mengalahkan demonstrasi Vietnam yang setengah hati terhadap Hanoi dan Nam Định.[3] Kedatangan awal bala bantuan dari Perancis dan Kaledonia Baru dan perekrutan formasi tambahan Cochinchinese dan Tonkinese memungkinkan Bouët membalas serangan para penyiksanya. Pada tanggal 19 Juli chef de bataillon Pierre de Badens, komandan supérieur Perancis di Nam Định, menyerang dan mengalahkan tentara Vietnam yang mengepung Pangeran Hoàng Kế Viêm, yang dengan jelas menghilangkan tekanan Vietnam terhadap Nam Định.[4]
Lê Văn Duyệt
Pada tahun 1789, Nguyễn Ánh menjadikan Duyệt seorang jenderal. Sejak saat itu Duyệt mendampingi tuannya dalam banyak operasi militer melawan Tây Sơn. Peperangan yang berkelanjutan terus terjadi, kebanyakan berpusat di dekat Nha Trang dan Qui Nhơn di pesisir tengah selatan, di mana Nguyễn mengepung kubu pertahanan Tây Sơn. Pada tahun 1801 Duyệt meraih kemenangan dalam pertempuran maritim di Thị Nại, yang mana merupakan suatu titik balik peperangan dan menandakan kejatuhan sepenuhnya pihak Tây Sơn. Pada tahun yang sama, Tong Viet Phuc, seorang kolega dekatnya, terbunuh oleh Tây Sơn dalam suatu pertempuran, sehingga membuat Duyệt mengalami "suatu amarah yang hampir membuatnya gila" dan mulai membunuh setiap prajurit musuh yang ia temui, hingga menyebabkan Nguyễn Ánh menegurnya. Tak lama kemudian Nguyễn Ánh memanfaatkan tidak adanya sebagian besar tentara Tây Sơn, yang sedang berusaha untuk merebut kembali Quy Nhon, untuk memimpin pasukannya dalam suatu serangan di Phú Xuân, ibukota Tây Sơn. Namun Nguyễn menghadapi perlawanan keras dari pasukan Tây Sơn di sekitar gerbang laut Tu Dung, pintu masuk ke kubu kota Phú Xuân. Menyadari bahwa pasukannya tidak dapat menembus pertahanan melalui serangan frontal, Nguyễn Ánh memerintahkan Duyệt untuk memimpin satu divisi angkatan laut untuk menyerang kompleks pertahanan Tây Sơn dari belakang. Lê Văn Duyệt dan wakilnya Le Chat berhasil mengalahkan pasukan Tây Sơn dan menyebabkan panglima mereka, Pangeran Nguyen Van Tri, melarikan diri. Hal ini membuka jalan bagi Nguyễn untuk menyerbu kubu kota Phú Xuân.