MORSE -モールス-
1980年代のストックホルムの郊外の町に住む<b data-parsoid='{"dsr":[1078,1088,3,3]}'>オスカル</b>は、学校で酷いいじめにあっている。友達も少なく、家庭内での問題もあって、親にも相談できずにいた。そんな彼が好きなことは、近所の人々の生活を望遠鏡でこっそりのぞき見ることや、いじめっ子に復讐を果たす夢を見ることだった。ある日、隣にエリという少女が引っ越してくる。オスカルは彼女に話しかけるも、「自分とは友達になれない」と言われてしまう。しかし、そのうち、2人は打ち解けあうようになり、オスカルは彼女に好意を抱き始める。他方、彼の住む町では、残虐な殺人事件や、不可思議な失踪事件が、立て続けに起こり始める。実は、エリの正体はヴァンパイアで、誰かの血を飲まなければ生きていくことができなかった。そのため、彼女の同居人であるホーカンが、血を探し求めて、町民を殺害していたのだ。
流血鬼
自分たち以外の人間の姿がみえない絶望的な状況の中、ある日二手に分かれて散策していたところついに親友が捕まってしまう。少年は一人洞穴に逃げ戻ったが、するとそこに一人の少女が入り込んでいた。少女は少年のガールフレンドだったが、既にウィルスに感染し吸血鬼になっていたため、少年は吸血が目当てと見なして拒絶する。疑うなら自分を縛り上げてもいいという彼女の言葉に、少年は目的を問い、そして少女は吸血が目的であることを明言したが、自分たちを殺人者と見なす少年の言葉に対し、「私たちが吸血ならばあなたたちは流血鬼」だと非難の言葉を返す。そして吸血鬼の正体が、ウィルスの感染によってより強い生命力を得て進化した新人類であり、ウィルスを感染させて新人類を増やすために吸血を行っていたという驚愕の事実を明かす。それでもなお少女を拒絶する少年に対し、少女はついに強硬手段に打って出、縛り上げられた縄を引きちぎり凄まじい力で襲いかかった末に、ついに少年に噛み付いてしまう。