ボンボン坂高校演劇部
時計坂高校に入学した順菜正太郎は、入学式の日に自転車で通りかかった日比野真琴に一目惚れする。ある日、彼女らしき姿を追ってやってきたのは演劇部の部室であったが、その人物は演劇部部長、徳大寺ヒロミ（男）の変装した姿であった。そこで、正太郎は美男子好きのヒロミに目をつけられてしまい、無理矢理演劇部に入部させられそうになる。しかし、真琴も演劇部の部員であることを知った正太郎は、演劇部への入部を決意する。早速真琴にアタックを試みるも、ヒロミの悪質な妨害工作により真琴をはじめとする演劇部員には「正太郎とヒロミは愛し合っている」と誤解されてしまった。正太郎の、前途多難な演劇部としての日々が始まる。
ボイス坂
無事に「マルチメディア・エンタテインメント・カレッジ」声優科へ進学した沙絵には、プロ声優による指導と学校の後援によって、輝かしい未来が待っているはずだった。レッスン初日に集まった同期の面々にも、沙絵を越える逸材は居ないように思えた。しかし、天賦の才もろくな経験も無い彼女に、現実は甘くなかった。基礎から遅々として進まないカリキュラム、講師や同期生へ募る不満、「田舎の中学生」に見えた蜂屋出雲らの成功をよそに望む結果を出せない沙絵は、秋になる頃とうとう学校へ行かず引きこもり生活を始めていた。コンビニアルバイトで生計を立てながら下宿周辺のごく狭い生活圏の希薄な人間関係の中で孤立感を深めていた沙絵は、大家である気難しげな老婆からの思わぬクリスマスプレゼントを得て救われる。あくる新年、声優科への復学を考えていた沙絵は、長らく連絡を絶っていた千歌子から「同窓会」の誘いを受ける。久しぶりに逢った千歌子は、以前のポッチャリ体型から見違えるような変身を遂げていた。親友の容姿も変わるほど時が過ぎても自分だけが停滞したままの現実を改めて思い知った沙絵は、声優を夢見ていた頃の自分から雑踏の中で痛烈な罵声を浴びせられた。