MORSE -モールス-
1980年代のストックホルムの郊外の町に住む<b data-parsoid='{"dsr":[1078,1088,3,3]}'>オスカル</b>は、学校で酷いいじめにあっている。友達も少なく、家庭内での問題もあって、親にも相談できずにいた。そんな彼が好きなことは、近所の人々の生活を望遠鏡でこっそりのぞき見ることや、いじめっ子に復讐を果たす夢を見ることだった。ある日、隣にエリという少女が引っ越してくる。オスカルは彼女に話しかけるも、「自分とは友達になれない」と言われてしまう。しかし、そのうち、2人は打ち解けあうようになり、オスカルは彼女に好意を抱き始める。他方、彼の住む町では、残虐な殺人事件や、不可思議な失踪事件が、立て続けに起こり始める。実は、エリの正体はヴァンパイアで、誰かの血を飲まなければ生きていくことができなかった。そのため、彼女の同居人であるホーカンが、血を探し求めて、町民を殺害していたのだ。
愛人［AI-REN］
移植手術の後遺症で死に瀕している孤児の少年・ヨシズミ・イクルは、ある日、市役所の福祉課に愛人（アイレン）の取得を申請する。愛人は終末期の患者の精神的な救済を目的とした、擬似的な恋人・配偶者である。その正体は、用済みの人造遺伝子人間（遺伝子操作された人間）の記憶を封印し、都合のいい人格を上書きしたものだ。イクルは愛人の欺瞞性に気づいていたが、独りで死にゆく寂しさに耐えかねてこの挙に及んだのである。市役所は申請を受け付け、イクルに目覚めたばかりの少女型の愛人を引き渡す。イクルは彼女をあいと名づけ、家に連れ帰る。翌朝、あいは完全に目覚め、活動を始めるが、彼女はあまりにあどけなく、まるで生まれたての子供であった。あいに世話をしてもらうつもりが、反対にあいの世話をしなければならなくなったイクルは少なからず戸惑うが、いつしか、あいとの暮らしに自身の幸せを見出すようになる。