アット・ザ・ゲイツ
続く2ndアルバムでは専任のヴァイオリン奏者が脱退し、エントゥームド、ディスメンバーに通ずる典型的なデスメタルの音になっている。この頃からデスメタルに叙情的なメロディを導入し始めるが、基本的には変拍子や不気味なスケールを前面に出しており、90年代後半から広まった所謂メロディックデスメタルとは方向性が異なる。このアルバムでボーカルのトーマス・リンドバーグは典型的なデスボイスから脱却し、泣き叫ぶようなボーカルスタイルに変化している。プロデュースはトマス・スコッグスベルグによる。
フロスト*
現代的なプログレッシブ・ミュージックを幅広く聴いた後、彼はアリーナ、アーバン（The Urbane）、キノといったバンドでの活動で知られるジョン・ミッチェル（現在はイット・バイツのリード・ギタリスト兼シンガー）にアプローチした。ミッチェルはジョン・ジョーウィット（アリーナ、IQ、ジャディス）にゴドフリーを紹介し、アンディ・エドワーズ（ウィッカメン、プライオリィ・オブ・ブライオン、IQ、イアン・パーカー・バンド）も話し合いの席に引き入れた。ジョン・ボーイズ（1990年代、フリーフォールに在籍したゴドフリーの元バンドメイト）は、初期のレコーディングで重要なリズム・ギターの仕事をすでに行っていた。