フランス王国
カペー朝断絶後、カペー家の支流ヴァロワ家からフィリップが即位し、ヴァロワ朝（1328年 - 1589年）が始まった。初期には1339年に勃発した百年戦争に苦しんだが、この戦争を通じて英仏両国で国民意識が形成された。後期にはイタリアへと領土的野心を向け、1494年からイタリア戦争を開始したが、ハプスブルク家によって挟撃され敗北した。1589年までの間に13代の王が続いた。なお、ルイ12世以降を<b data-parsoid='{"dsr":[3493,3510,3,3]}'>ヴァロワ＝オルレアン朝、フランソワ1世以降を<b data-parsoid='{"dsr":[3541,3559,3,3]}'>ヴァロワ＝アングレーム朝</b>とも呼ぶ。
キルワ王国
15世紀に入ると王国の支配者層の中に形成されたグループ間で政争が起こり、王国は徐々に衰退していく。スルターン・フサイン（在位：1409年 - 1432年/33年）からスルターン・サイード（在位：1446年 - 1453年以後）の治世の間に内紛が起こり、7人のスルターンが現れた。1450年代前半に王位を奪われたラスール朝のマスウードはキルワ王国に保護を求め、サイードはマスウードに援助を与えて送り出した。サイードの後に即位したスルターン・スライマーン在位中にキルワ王国の内訌は深刻化し、援助を受けるために再びキルワ島を訪れたマスウードの要請を拒んでいる。スルターン・フザイルの在位中に東アフリカにポルトガルの艦隊が来航し、『キルワ年代記』7章にはヴァスコ・ダ・ガマが指揮するポルトガル艦隊がスワヒリ諸都市に現れた事件が驚きと不安をもって記されている。