ボンボン坂高校演劇部
時計坂高校に入学した順菜正太郎は、入学式の日に自転車で通りかかった日比野真琴に一目惚れする。ある日、彼女らしき姿を追ってやってきたのは演劇部の部室であったが、その人物は演劇部部長、徳大寺ヒロミ（男）の変装した姿であった。そこで、正太郎は美男子好きのヒロミに目をつけられてしまい、無理矢理演劇部に入部させられそうになる。しかし、真琴も演劇部の部員であることを知った正太郎は、演劇部への入部を決意する。早速真琴にアタックを試みるも、ヒロミの悪質な妨害工作により真琴をはじめとする演劇部員には「正太郎とヒロミは愛し合っている」と誤解されてしまった。正太郎の、前途多難な演劇部としての日々が始まる。
苦役列車
1986年。北町貫多、19歳、小5の時、父親が犯した性犯罪により一家離散。中学校卒業以来、日雇い人足仕事で、その日暮らしを続けている。楽しみは読書、稼いだ金はほぼ酒と風俗に費やす。ある日、移動バスで専門学校生の日下部正二に声をかけられ、初めて友達といえるかもしれない存在になる。日下部が「貫多の友達になってやって下さい」と頼み、大学生で古本屋でバイトをしている桜井康子と北町を引き合わせるも、別れ際に手をなめたり、不器用な付き合いが始まる。家賃が滞り、日下部に5万借金。日下部の恋人に「ふだんはオナニーか？」と言ったり、問題ばかりで日下部に交遊を拒絶される。雨の中、康子に「やりたいんだろ、やれば好きになる」と迫る。北町のいい加減でやる気のない仕事ぶりが原因で上司と喧嘩しクビになる。知らぬ間に康子は古本屋を辞めていた。かつて馬鹿にしていた元同僚が食堂のテレビの中で歌っていた。
コラムニストで映画評論家の中野翠は自らの連載コラムで、「森山未來は線が細すぎて最初はミスキャストだと思ったが、時として見せる黒目が何も考えていないように見え、金とセックスのことしか頭になく友情や恋愛には粗雑な考え方しかできない主人公をうまく表現できていた」として、俳優としての森山を高く評価した。また、「原作にはない、主人公と友人たちが下着姿で海に入るシーンが、いかにも青春映画的でありながら、原作の味を損なわないものとしてうまく全体に収まっていた」とも。