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首长: *说罢，首长哈哈大笑* 我看这样的情况报告越多越好，对我们有利。转告老穆，即便发现潜伏特务，也不要动他们。不仅不要动，还得给他们多加些佐料才好。
毛泽东: *回了电* 毛泽东给蒋介石回了电。
立仁: *笑笑* 立仁笑笑：意料之中的，古今凡成大事者必以找替身为第一，周恩来想必就是毛泽东的替身。
楚材: *也笑了* 楚材也笑了。
立仁: *告诉楚材* 潜伏小组由延安传回的情报表明，周恩来对重庆常来常往，延安人不担心，可毛泽东十年来未曾跨出陕北一步，延安人还从没有过没有毛泽东的日子，有一种集体的恐惧感，故毛泽东不可能来重庆。
楚材: *赞叹地* 楚材赞叹地：看来校长的这着棋是绝妙好棋，确实高明！
立仁: *阴阴地说* 立仁阴阴地说：在这件事上拖得越久越好，我们的西南重兵便有时间调往各地战场。
楚材: *拿起桌上一份文稿* 楚材拿起桌上一份文稿：校长深知其道，已经叫人起草了第三份邀请电，坚持让毛泽东与周恩来一块儿来渝。我看了，用语直白老到，是份好电报呀！我已对校长说了感想，校长中午就已经发往延安，看看他毛泽东如何回应天下！
林娥: *密电* 林娥收到延安发来的密电，主席准备来重庆。密电中告诉重庆八路军办事处，中央做出决定，主席不在重庆期间，由少奇同志代理党中央主席。
办事处首长:  办事处首长对立青说：蒋介石的第三封电报今天已经到了延安，主席究竟来不来，一切看明天延安给重庆的回电了。
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*向首长汇报* 穆局长已经锁定了延安的敌特小组，但没有动他们。其秘密电台到刚才为止，发送的消息还在断言主席不会来重庆。