5.30日投资情报挖掘
市场以修养生息为主 27日,a股午后的攻势直接被港交所关于"深港通"传闻的辟谣所打断,令憧憬"深港通"的炒作资金大失所望,继而流出带动指数下行。然而,观察发现沪港通资金当时不仅没有选择流出,反而尾盘加速流入超5亿元,全天净流入更是达11.49亿元。 其实,根据我们此前的统计,自2月4日以来的66个交易日中,沪股通仅有11个交易日呈现净流出,而且净流出金额除4月20日超过10亿外,其它的交易日都相对较低。回首看来,沪指2月4日的收盘价是2781点,3个多月过去,沪指现在仍然徘徊在这一位置附近,但根据沪股通27日总余额1734.17亿元来看,沪港通悄悄流入a股的资金已达1265.83亿元。 回顾2014年4月11日,李克强在博鳌亚洲论坛宣布创造条件促进沪港通后的市场表现,沪指虽然当时出现了一波小幅的调整,但自2014年4月22日-2014年7月22日近3个月的时间内一直维持在不到100点的区间内窄幅震荡,随后牛市就这样来了,只到2015年6月的5178点。而巧合的是2016年3月16日李克强在十二届全国人大四次会议闭幕上提出深港通今年有望执行,后面我们看到了刘士余深圳之行和张德江访港。同时我们也观察到2016年5月10日至今沪指也同样在不到100点的区间内窄幅震荡,其表现与当时何其相似,只是后面的结果会不会一样还有待时间的验证。 从技术上来看,依据波浪理论,可以把沪指自2638.3点至今划分为一个小的上升5浪加调整3浪。且c浪的终点极有可能落在3097点至2638.3点的黄金分割线上,也就是2815点附近,这一点也是3月14日跳空"缺口"所在的位置。那么这就说明此处的支持力度最大,指数在此止跌企稳的可能性也最大,从近大半个月的走势来看,指数多次在黄金分割线附近止跌企稳,且一直围绕2815点上下不到100点的区间内窄幅震荡。因此,继续维持c浪调整走完的判断。但同时,上方2900点"缺口"位置还是对市场形成了强大的压制,从近两周的走势来看,沪指2850点触之即溃,连向上方"缺口"靠近的勇气都没有,这无疑说明在没用强大做多动能前,市场是不会挑战这一压力的。因此,沪指短期仍有可能在2780-2850-2900点的区间内震荡,直到有效突破区间束缚为止。 综合来看,市场经过了前期快速的出清,美联储加息以及新三板分层制改革并不能令市场再下台阶。而宏观方面只要不太过悲剧,就不会成为当前市场的主要矛盾。因此,在量能没有明显大幅放大的信号出现前,市场仍将以修养生息为主,2800点附近的底线思维也基本可以确认。操作上,建议关注次新股、稀土永磁、大数据、汽车电子、oled、无人驾驶、大健康等。 当日大势舆情观察: 1、商务部:多举措推动中医药"走出去" 2、陈雨露谈金融改革的主要方向:牢牢管控系统性金融风险的因素 3、证监会:大力发展期货市场 将抓好互联网金融风险专项整治 4、央行:现行金融监管框架不适应体制性矛盾 5、msci与a股第三次相遇,金融股将享盛宴 6、互联网彩票松闸可期,发行费用或原则性下调 7、地王引高层关注:住建部听取汇报,政策或收紧 8、央行:从量价两方面保持了货币政策的稳健和中性适度 9、耶伦:未来几月加息可能是合适的 10、央行:境外机构投资银行间债市,没有投资额度限制 11、新三板:私募管理机构挂牌,募资不得投资a股二级市场 12、政治局部署建设北京城市副中心:建成绿色城市海绵城市智慧城市 13、深交所停复牌新规:重大资产重组停牌不超3个月 14、上交所停复牌指引:市场出现极端异常情况,可暂停办理停牌申请 【今日"升"态】 维度参考 核心要素 公告饕餮 云投生态(002200):5月26日,公司与普洱市邮政管理局签订了《云南省普洱市中心城区快递物流园工程建设项目总承包合同书》,合同价款暂定为2.35亿元。 厦华电子:拟以6.15元股发行1.46亿股,并支付现金9亿元,合计作价18亿元收购曾途、周涛等21名股东持有的数联铭品100%股权；同时拟以6.15元股向鹰潭当代等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元,将用于支付现金对价、补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目。 东旭光电(000413):近日公司与天津东丽经济技术开发区总公司及中国国际石墨烯资源产业联盟基于互惠互利的原则,经过友好协商,共同签署了《合作协议》。 资金暗涌 华映科技(000536):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6460.3万元。 董秘爆料 恒宝股份(002104):公司在区块链技术研究已有一定储备。 天赐材料(002709):在建300ta电解质材料lifsi中试线。 机构蛰伏 必康股份(002411):5月25日银河证券等17家机构对公司进行调研。公司透露,新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目力争在年底前进行调试、试生产。且高强高模聚乙烯纤维项目二期工程正着手扩建中,力争在今年四季度进行试安装和调试,明年上半年进行试生产。扩建完成后,该产品产能将增至3200 吨年。 三聚环保:5月24日长城基金等34家机构对公司进行调研。公司透露,可以支撑三套百万吨级悬浮床加氢项目。悬浮床技术比普通vrds加工成本要高出150元吨,但是总投资降低了,通过产出增加使收益多25%,且油品质量非常高,所以综合来看优势非常明显。 研出必行 东诚药业(002675):有研究认为,公司完成对global medical sol tions, ltd.在中国的全部核医药资产的收购后,将拥有较为完备的核素治疗药物和核素诊断药物产业链布局,将与中国同辐形成行业寡头局面。未来三年将凭借公司在资本市场的优势,以及民营企业良好的运营机制,成为行业的绝对龙头。 南都电源:有分析认为,公司拥有完备的电池业务布局,其先进的电池技术使得储能成本得到有效的降低,解决了成本对于商业储能业务的限制。未来储能成本进一步的下降将会推动储能业务更大范围推广。同时公司对储能的附加价值进行挖掘,并加速其商业模式的推广,未来储能业务将有超预期的增长。 道听途说 tcl集团(000100):传下半年将发布新品。 千红制药(002550):传肝素钠价格同比略有上升。 大宗迷雾 平安银行(000001):5月27日公司在大宗平台以10.22元的价格成交7185.5万股。平安银行推出了"供应链金融+互联网金融"融合发展的橙e网平台,率先走出一条传统银行公司业务"互联网+"转型升级的发展道路。 玩转k线 三安光电:多条均线在下方形成支撑。 依顿电子:日k线沿"上升通道"运行。 【热点索骥】 热点信号机制 关注:创业板新引领趋势如汽车电子、vr等。 观察:两会聚焦的十三五,如军工、智能、健康、美丽、安全等。细分成长的消费文体,如电子竞技类、旅游等。 规避:部分估值离谱的高价次新股,后续该板块分化难免。 当日行业主题事件驱动精选 1,石墨烯。中国国际石墨烯资源产业联盟第一届理事会预备会议在京召开。在会议上获悉,中国国际石墨烯资源产业联盟预计今年9月正式成立。此前从权威人士处获悉,包括"新材料 十三五 规划"在内的多个石墨烯产业支持政策,有望在上半年陆续出台。这些政策的核心是推动石墨烯产业关键技术在"十三五"期间实现突破,并快速实现产业化。分析认为,从石墨烯产业链来看,目前上游涉及石墨矿资源的上市公司:中国宝安(000009)、方大炭素、烯碳新材(000511)；中游制造石墨烯薄膜的上市公司:华丽家族旗下子公司重庆墨希,德尔未来(002631)参股公司烯成科技,与北理工大学共同开发石墨烯薄膜产的东旭光电(000413)；制造石墨烯粉体的上市公司:华丽家族旗下子公司宁波墨希,烯碳新材(000511)；下游涉及石墨烯应用领域上市公司包括:锂电池材料(中国宝安(000009))、散热材料(新纶科技(002341))、电线电缆(中超控股(002471))、油墨涂料(乐通股份(002319))。 2,智能物流。菜鸟网络近日公布了旗下秘密运作半年之久的"e.t.物流实验室"研发进展,多款物流机器人今年内将投入使用。据悉,"e.t.物流实验室"由菜鸟网络于2015年底组建,目标是研发物流前沿科技产品,追求符合未来科技发展的物流生产方式。有分析认为,智能物流仓储装备行业将成为工业4.0的核心组成部分,智能化和自动化是降低全社会物流费用率的终极解决方案,看好行业未来3-5年成长为千亿市场容量的新兴产业,尤其是电商、第三方物流、冷链生鲜等新兴流通方式的崛起将带动中高端智能物流需求井喷式增长。资本市场中,可以重点关注智能物流领域和无人机领域。相关概念股有:音飞储存、东杰智能、雷柏科技(002577)等。 3,半导体。美股半导体材料龙头amat最新出炉财报显示订单高达34.5亿美金远高于华尔街预期,之后股价连续大涨,其中来自大中华区的中芯国际(smic)订单创历史新高,毛利率达到42.7%。业内人士表示,应用材料作为整个半导体产业链的上游,其订单额领先指标意义显著, 中芯国际一定是看到了长达1年以上的景气周期才敢于重金购买设备。分析认为,这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始,特别对于中国的产业链来说,无论是smic,还是封装和芯片企业,都会看到高于全行业的增速和资本开支,这是本身产业向中国转移的必然。在智能手机需求超悲观预期,以及汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下,这波半导体特别是大陆半导体企业的景气会持续较长时间。随着美股半导体材料龙头迭创新高,以及半导体行业景气恢复,a股相关产业链公司望受关注:长电科技(封装)、通富微电(002156)(封装)、 七星电子(002371)(设备)、 南大光电(材料)、上海新阳(材料)等。 4,电子商务。商务部部长助理王炳南近日表示,商务部将加快制定《电子商务"十三五"发展规划》,将在电子商务领域重点开展大力促进线上、线下互动融合发展,推动农村电子商务发展,促进跨境电商发展等八项工作。近半年来以来,与电子商务相关的政策不断出台,行业内部整合趋势显现,相关标的有望受政策推动,相关概念股有:快乐购、上海钢联、生意宝(002095)、苏宁云商(002024)等。 【征服股迹】 热点主题 活跃个股 催化剂 投资逻辑 集成电路 通富微电(002156) 星星科技 人工智能带动处理器需求提升 人工智能带动处理器需求提升,相关标的或受益 全球图形处理器(gpu)龙头英伟达新品geforcegtx1080在美国各大网零售商开启预售,虽然显卡官方发布时间是5月27日,但客户需求量极高,预售库存几分钟内存货就一扫而空。与此同时,人工智能爆发致gpu需求大增,英伟达股价近期持续上涨,并不断刷新历史新高。 oled 锦富新材 胜宏科技 华映科技(000536) 深康佳a(000016) 超华科技(002288) 濮阳惠成 苹果将采用oled技术 苹果将采用oled技术,需求进一步提升 苹果供应链厂商透露,苹果计划推出一款采用玻璃机身和金属边框的iphone,同时明年iphone将淘汰自2007年以来一直使用的lcd显示屏,换装oled显示屏。据介绍,尽管玻璃材质iphone外壳重量大于铝合金材质,但amoled显示屏将弥补由此增加的重量,oled显示屏和玻璃机身或将只限于明年发布的pl s版iphone。 收购重组 (定增、股权激励、高送转 等) 超华科技(002288) 收购 拟以12.4亿元的价格收购深圳市贝尔信智能系统有限公司80%股权,以布局智慧城市业务。根据方案,公司拟向交易对方支付现金3.7亿元、以8.63元股发行1亿股,购买标的资产,同时,公司拟配套募资不超过12.4亿元,用于补充标的公司流动资金、支付此次交易的现金对价等。 凯盛科技 签订100mw碲化镉生产线订单 emit thermal sol tions及几家设备供应商合作伙伴,其中包括von ardenne和4jet,本周在中国上海举办的snec2016与凯盛科技签署100mw碲化镉生产线订单。凯盛科技是一家工程和承包企业,拥有玻璃技术背景,是中国建材(cnbm)旗下子公司,收购了cigs薄膜生产商avancis。 航天科技(000901) 调整定增发行股票价格和发行数量 拟向eashine international co., limited发行股份购买hiwingl x s.a.100%股权；向eas nl x s.a.发行股份并支付现金收购iee internationalelectronics&engineering s.a.97%股权； 以现金购买国新国际投资有限公司持有的navilight s.a.r.l.100%股权。 鸿利光电 非公开发行 26日晚间公告称,公司因启动非公开发行股份事项的发行相关工作,股票自2016年5月20日(星期五)开市起停牌,停牌期间,公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作,启动了询价报价等相关工作。截至目前,认购对象报价环节已经结束,根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年5月27日(星期五)上午开市起复牌。 【今日上榜】 通富微电(002156) 排序 营业部名称 买入金额万 占总成交比例 卖出金额万 占总成交比例 净额万 成交量手 买入金额最大的前5名 买入总计 .89 万元,占总成交比例 57.42% 1 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 5752.07 20.76% 6.13 0.02% 5745.94 .00 2 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 4278.00 15.44% 0.00 0.00% 4278.00 .00 3 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 2852.00 10.29% 0.71 0.00% 2851.29 .00 4 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 1619.08 5.84% 35.79 0.13% 1583.29 .00 5 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 1410.74 5.09% 0.00 0.00% 1410.74 9893.00 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6434.39 万元,占总成交比例 23.22% 1 机构专用 0.00 0.00% 2994.60 10.81% -2994.60 .00 2 机构专用hyperlink " jgzy" 0.00 0.00% 1711.20 6.18% -1711.20 .00 3 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 0.00 0.00% 786.44 2.84% -786.44 5515.00 4 中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部 0.00 0.00% 493.96 1.78% -493.96 3464.00 5 华安证券股份有限公司繁昌北门大道证券营业部 0.00 0.00% 448.19 1.62% -448.19 3143.00 买卖净差:9477.50 点评:全球图形处理器(gpu)龙头英伟达新品geforcegtx1080在美国各大网零售商开启预售,虽然显卡官方发布时间是5月27日,但客户需求量极高,预售库存几分钟内存货就一扫而空。与此同时,人工智能爆发致gpu需求大增,英伟达股价近期持续上涨,并不断刷新历史新高。受此消息影响,集成电路相关个股均有所表现,配合近期火热的oled,两题材中较多重叠标的,构成一个交叉作用,流入净额较大,有望继续冲高。 【投资日历】 时间 驱动事件 看点聚焦 影响个股 5月31日 2016第十六届中国工业机器人展 随着"人口红利"逐渐消失,"招工难"、"用工贵"、"短工化"现象阻碍着中国制造业发展,同时"中国制造"面临着向"中国智造"转型升级关键阶段,而"机器换人"则是化解用工贵、招工难的重要手段,是促进中国产业结构转型升级的有力推手。 科大智能 江南化工(002226) 6月1日 2016年国际足球产业大会 《中国足球中长期发展规划》的发布,欧洲杯、奥运会的接踵而至,不仅意味着2016年将是体育、足球的大年,更意味着中国体育、足球产业将迎来井喷。 中体产业 中信国安(000839) 6月3日 2016年第七届中国云计算大会 云计算等科技创新产业在经济新常态下,已逐渐成为了发展新动力。李克强总理在今年的政府工作报告中提出的"互联网+"行动计划,更是将云计算纳入了顶层设计。云计算作为战略性产业之一,未来将在促进经济转型等方面发挥关键性作用。 光环新网 光迅科技(002281) 6月4日 2016第二十一届深圳-香港-澳门国际汽车博览会 国家将大幅提高纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量,初步形成与市场规模相适应的充电设施体系和新能源汽车商业运行模式。到2020年则实现纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量在2015年的基础上再上一个新台阶,实现规模化商业运营。 比亚迪(002594)、福田汽车 6月5日 激光和光电子领域重要国际会议cleo 今年的会议,量子通信将成为亮点之一,一个国际科研团队将在会上介绍他们研发的首个时间箱time-bin纠缠光子频梳。这一技术被认为是向多通道量子通信和大容量量子计算机的关键一步。 福晶科技(002222)、华工科技(000988) 6月6日 2016亚洲电力电工暨智能电网展览会 目前亚太各个国家都在加大对智能电网的投入,智能电网收入将从2011年的19亿美元增至2020年的45亿美元,尤其是在智能电表领域。据预测,亚太地区智能电表安装增长率将达到37%。