11月20日财经早餐:本周德国组阁谈判破裂,美国税改压轴登场
11月20日至26日当周,澳洲联储与美联储将分别公布11月货币政策会议纪要,此外英国财政大臣哈蒙德还将公布2018年预算,但预计市场焦点仍会停顿在美国税改法案进展之上。 目前预计美国参议院将会在11月27日当周就自己的税改法案进行全体投票。然而参议院要通过税改法案的难度相比众议院更高,而且即使通过,前方还有更多难关要闯。届时汇市或有较大波动,投资者需留意。 本周市场热点包括: ① 周一:日本10月未季调商品贸易帐数据、欧洲央行行长德拉基对欧洲议会的经济委员会发表谈话。 ② 周二:瑞士10月贸易帐数据、澳洲联储公布11月货币政策会议纪要、以及主席洛威将在年度晚宴活动发表演说。 ③ 周三:美国api、eia原油库存变动数据、美国10月耐用品订单月率初值、欧洲央行召开管委会会议(无利率决定),英国财政大臣哈蒙德公布2018年预算。 ④ 周四:德国第三季度季调后gdp季率终值,法国、德国、欧元区制造业pmi数据,英国第三季度gdp年率初值,美联储公布11月货币政策会议纪要。 ⑤ 周五:德国11月ifo商业景气指数、美国11月markit制造业pmi初值,瑞士央行行长乔丹于巴塞尔大学发表演说。 ⑥ 周六:美国截至11月24日当周油服贝克休斯总钻井总数。 〖汇通网提示〗 nymex纽约原油12月期货将在北京时间11月21日(周二)03:30完成最后交易,届时市场波动或被放大,请注意控制交易风险！ 11月23日(周四)感恩节假期,纽约证券交易所休市一天；周四日本勤劳感谢日,东京证券交易所休市一天。 11月24日(周五)感恩节翌日,纽约证券交易所提前三小时收盘；ice旗下布伦特原油交易于北京时间11月25日凌晨3:00提前休市；cme旗下金属、能源和外汇合约在凌晨2:00暂停交易,同日早上7:00恢复交易；外汇合约在25日凌晨2:15提前收盘,金属、能源合约在25日凌晨2:45提前收盘。 周一开盘行情: 汇市方面,受德国政府组阁谈判破裂影响,欧元兑美元周一(11月20日)开盘后出现下跌,刷新近一周来最低水平至1.1741,截止发稿前报1.1741,日跌0.42%。其他主要直系货币对运行相对平稳,其中英镑兑美元盘整于1.32整数关上方,报1.3206；澳元兑美元报0.7553,日跌0.16%；美元兑日元盘整于112附近,现报111.99,日跌0.09%。欧元兑日元触及两个月低位,现报131.27,日内大跌约90点或0.68%。 贵金属方面,现货黄金本周开盘小幅跳空高开近2美元,此后在回补缺口后刷新日内高位至1294.88美元盎司,截至发稿前报1294.08美元盎司,日涨0.14%。现货白银高开后走低,现报17.27美元盎司,日跌0.22%。 油市方面,本周开盘表现平淡。截止发稿前,美国wti原油期货连续合约几乎持平,现报56.55美元桶。布伦特原油期货连续合约开盘后小幅下跌,现报62.53美元桶,日内小跌0.3%。 上周回顾: 1、上周一(11月13日)一名朝鲜士兵试图通过朝韩间非军事区域的共同警备区叛逃到韩国,但遭到来自朝鲜一方的枪击,致避险情绪有所升温。 2、opec上周一在月报中,预计2017年全球石油需求将增加153万桶,至9694万桶日,此前预期增速为145万桶日,上调2018年全球原油需求增速至151万桶日,前值为138万桶日,并预计2018年对opec原油的平均需求为3342万桶,较此前预期上调36万桶。 3、上周二(11月14日),美国统统特朗普圆满完成亚洲之行,与中国、日本、韩国等签订巨额投资贸易协议,但决定从tpp的12国贸易协定中撤出。 4、欧洲央行行长德拉基、美联储主席耶伦、日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼于上周二召开沟通会议。耶伦与德拉基都赞同政策指引"总的来说"是有益的,但也强调应根据经济实际发展情况不断审视政策指引。 5、iea上周二在关于油市的月报中,将今明两年石油需求下调10万桶日,将2017和2018年需求分别降至150万桶日和130万桶日。 6、上周三(11月15日)据推特消息,军队已掌控津巴布韦首都,津巴布韦总统穆巴贝已在一场"没有流血的政权更迭"中被扣押,但他处于安全之中,军队已掌控该国首都哈拉雷。 7、美联储埃文斯上周三称,忧心美国通胀预期下滑情况,愈来愈难放心地认为美国通胀率下滑只是暂时的,必须注意美国的财政政策变得更具扩张性。 8、当地时间上周四(11月16日),众议院以227票对205票表决通过了税改案,标志着美国共和党朝1980年代以来美国最重大的税法改革迈出重要一步。 9、上周四英国《太阳报》报道,英国首相特雷莎·梅可能会在十二月增加脱欧账单金额,以来向欧盟提议启动贸易谈判。但随后遭到英国官方出面辟谣。 10、上周五(11月17日)据《华尔街日报》报导,特别检察官穆勒(robert m eller)的调查团队上月发出传票,要求十几名官员(包括特朗普女婿)交出包含特定关键词的俄罗斯相关文件。 11、据路透上周五报道,朝鲜特使称,朝鲜不会放弃核试验,以便对抗美国核威胁；只要美韩军演继续,不会与美国谈判。这使得避险情绪进一步升温,进一步抬升金价。 12、据报道,德国总理默克尔在组建三方执政联盟上困难重重,因各方在移民和财政等关键问题上未能达成一致,重选疑云再起。 【全球主要市场行情一览】 股市 名称最新价涨跌涨跌幅上证指数3382.91-16.34-0.48%深证成指.93-245.02-2.12%日经.8045.680.2%纳斯达克指数6782.79-10.50-0.15%道琼工业.24-100.12-0.43%英ftse7380.68-6.26-0.08%德dax.73-53.49-0.41%法cac.17-17.22-0.32% 上周五(11月17日)道琼工业指数降100.12点,或0.43%,至.24点。标准普尔500指数挫6.79点,或0.26%,至2578.85点。纳斯达克指数跌10.5点,或0.15%,至6782.79点。美国三大指数股指周线小幅收低,因投资者权衡共和党税改计划的命运。 对此,分析师认为,上周是以对税改的大量乐观情绪开始,但感觉是以一些不确定性告终。纽约证交所涨跌股家数比为1.83:1,纳斯达克市场为1.50:1。美国各证交所共计有约63亿股成交,低于过去20日的日均成交量68亿股。 而且,欧洲股市上周也录得连续第二周下跌,斯托克600指数周线下跌1.3%,因公司发布盈警和券商下调企业评级。投资者锁定利润,未理会持续强劲的经济数据,因欧元区公司盈利增长较之前几季放缓,且对股市涨势能否持续的谨慎情绪抬头。 商品 名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金%现货钯金%现货白银%现货铂金%香港黄金.00140.001.18%美原油连续% 上周五金价跳升至一个月高位,因美国税改议案获国会通过进程的不确定性拖累美元走软。市场严重质疑税改议案最终能否获得国会批准,人气逆转至对美元不利,这可能最终导致本周金价初测试关键中期阻力位1310美元。此前,金市波动性跌向纪录低位,短期波动主要是由美国货币政策前景预期转变引起。 上周五油价在连跌五日后上涨超过2%,因一美国主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(opec)将延长减产协议。但周线在六周内首次下跌,受累于美国增产数据和怀疑俄罗斯会否会支持opec延长减产协议。 不过,在沙特能源部长上周四暗示,在11月30日opec会议上将支持延长减产后,油价周线跌幅缩窄。此外,贝克休斯上周五称,11月17日当周美国活跃钻机数持平在738座。 除了以上黄金白银和原油的报价,汇通网还为您盘点上海黄金交易所报价 名称最新价涨跌涨跌幅黄金.800.950.35%黄金延期%白银延期%铂金.500.000%白银.000.000% 外汇 名称最新价涨跌涨跌幅美元指数93.69-0.22-0.23%欧元美元1..00210.18%英镑美元1..00210.16%美元日元112.11-0.95-0.84%澳元美元0.7565-0.0023-0.3% ① 美元兑一篮子其他主要货币上周五下跌,因美国国债收益率下滑,投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。据悉,特朗普政府的各项政策提案均在国会折戟沉沙。 此外,特别检察官穆勒(robert m eller)团队发出传票,要求十几名官员(其中包括特朗普女婿)提交与俄罗斯相关的文件,这也在一定程度上有所打压美元人气。 ② 上周二出炉的数据显示德国第三季经济增长加速,随后揭晓的欧元区第三季gdp更是表现靓丽,增长年率超过美国,带动欧元在上周三急窜升破1.18。 ③ 英镑上周五收涨,并连续第二周周线上升,投资者在周末前空头回补,因英国脱欧道路似较复杂。据外媒报道,脱欧分手费谈不拢致进展缓慢,欧盟已要英国两周内表态。 ④ 美元兑日元上周五下滑至四周低位,因"通俄门"报道持续发酵。分析师预计,在税改今年通过前景不明情况下,美债收益率不会进一步上涨太多,美元兑日元可能测试114.00阻力位。 ⑤ 纽元兑美元上周五盘中曾暴跌逾1%,创2016年6月以来新低0.6779,因新西兰发生地震,且新西兰财长谈及新西兰联储改革,但下方支撑致收盘跌幅收窄。 ⑥ 上周五加拿大cpi数据符合预期,但美国房屋数据强劲支撑美元,致美元兑加元走高突破1.2800关口,随后冲高至1.2820附近承压回落,收报于1.2768,周线亦收涨。 ⑦ 上周五实需购汇继续压制人民币多头,致人民币走疲,中间价收报于6.6277。分析师预计,由于短期缺乏关键事件,人民币后市料难摆脱区间波动走势。 【国际财经资讯】 1、据外媒,津巴布韦老兵协会主席穆茨万格瓦指出,总统穆加贝今日将被免去领袖职位,并将被执政党非洲民族联盟-爱国阵线开除。 2、据外媒,委内瑞拉反对派领导人、加拉加斯市前市长莱德斯马11月17日逃至哥伦比亚,将前往西班牙。 3、据新华社,11月18日美国"本福尔德"号导弹驱逐舰在日本海域进行演习时与一艘日本拖船相撞,导致该驱逐舰轻微受损,但无人员伤亡,事故的具体原因正在调查中。 4、据外媒,美联储威廉姆斯11月18日在加利福尼亚大学举行的一次单独会议中用玩笑话,暗示"价格水平目标"概念,或为美联储新的政策想法。 5、据外媒,欧洲理事会主席图斯克表示,英国若想谈判进入讨论下一阶段,也就是双方开始讨论未来贸易关系安排,那么英国必须在12月初之前有更多进展,他才能提出进一步指示。 6、据黎巴嫩当地媒体,黎巴嫩总理哈里里向总统奥恩表示,将在下周三前回到黎巴嫩。 7、美国南达科他州一石油管道11月18日发生严重漏油事故,约泄漏5000桶石油,管道现已被关闭。该管道全长约4200公里,每天输送量达60万桶。 8、阿拉伯新闻网援引沙特通讯社的消息称,在德国外长发表对沙特的不当言论后,沙特召回了其驻德大使以便进行磋商。 9、路透调查显示,逾60%的经济学家认为,美国年底前通过税改法案可能性不大。 10、美国共和党参议员柯林斯:希望将最高个税税率维持在39.6%,并不支持下调企业税至20%；税改计划需要发挥作用,但尚未承诺一定会投支持票。 11、美国地质调查局称,澳洲东部新喀里多尼亚附近发生7.2级地震。另外,太平洋海啸预警中心称,地震震中300公里区域内可能出现海啸。 12、因德国自由民主党由于分歧而退出谈判,德国的联合组阁谈判破裂。 【国内财经资讯】  国内宏观 ① 据报道,上期所铜期货期权的立项申请近日已获得中国证监会批复同意；这将是我国首个工业品期权品种,将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。 ② 中国央行参事盛松成预计,2018年仍将实行稳健的货币政策,未来一段时间内市场流动性仍会比较紧；人民币汇率还会保持基本稳定,估计2017年年底兑美元大概在6.6左右。 ③ 国家减灾委、民政部针对西藏米林6.9级地震紧急启动国家ⅳ级救灾应急响应,派出工作组赶赴灾区,查看灾情,指导地方开展抗灾救灾工作。 ④ 新华社评论称,在"一行三会一局"联手下,资管业务终于有了统一监管标准,有望迎来健康持续发展。 ⑤ 新华社评论称,国内现货钢价虽然总体仍有微涨,但具体走势却是先扬后抑,市场需求的增长显得相对乏力。 ⑥ 中国保监会原副主席周延礼在第14届国际金融论坛全球年会上表示,金融机构的急功近利问题,贪快求全问题,监管制度不执行问题,甚至有规避监管制度问题,都需要加强监管来弥补监管短板。 ⑦ 国务院近日公布的划转部分国有资本充实社保基金实施方案,在外界来看,随着社保基金获得"输血",将缓解养老金缺口问题,避免将缺口转移给下一代人,实现代际公平,同时有助于保障养老金按时足额发放,化解人口老龄化对养老保险制度的冲击。 ⑧ 中国证券报:划拨国有资本充实社保基金,有利于实现养老保险制度的可持续发展,有利于提升企业经营水平,对资本市场将产生积极正面影响。证券日报:未来划转社保基金的国有资本规模相当可观,规模超过万亿元。证券时报:划转规模相当可观,将在很大程度上做大全国社保基金总储备,不会冲击资本市场。经济参考报:可以实现"一石三鸟"的效果。  国内股市 ① 根据交易所安排,本周(11月20日至11月24日)将有7只新股展开申购。其中,香飘飘、好太太申购日期为21日(周二),奥士康(002913)、合力科技、乐歌股份申购日期为22日(周三),中欣氟材(002915)、科创信息申购日期为23日(周四)。 ② 中国结算近期向各证券公司下发了《关于开展存量一人多户休眠工作的通知》,启动对同一投资者开立的3户以上多开账户的休眠工作。按要求,自11月24日后的下一交易日(11月27日)起,被确认为休眠账户的,将在交易系统中止交易。而这距离上一轮中国结算进行休眠账户处理已过去半年时间。 ③ 中国证券网:最新数据显示,前三季度证券行业平均净佣金率为万分之3.94,跌破万四水平。佣金战仍在延续,近期某大型上市券商将佣金底线调至万分之1.2,基本等同于券商代缴的"规费"。 ④ 证券日报:11月份以来,沪深两市上市公司迎来机构的密集调研。统计发现,11月份以来截至目前,累计有420家公司接待机构调研,被调研公司家数已大幅超过10月份全月的266家。绩优股以及近期强势股仍是机构调研的重点,电子、家电等七行业成机构关注焦点。  国内楼市 ① 国家统计局11月18日公布10月70个大中城市住宅销售价格变动情况。显示热点城市新建商品住宅价格走势总体平稳；70个大中城市中一线城市新房价格环比下降,二手房价格持平；二三线城市二手房价格涨幅与上月相同或回落。 ② 据澎湃新闻,北京与雄安新区之间将新建一条"京雄城际",起自既有京九线李营站,新建线路向南经北京大兴区、北京新机场、河北省廊坊市固安县、永清县和霸州市,终到雄安新区雄安站,"雄安站"将设置在雄县城区东北。石家庄方面将以雄安站为起点,新建"石雄城际",经雄安站、雄安西、保定东开往石家庄。