大盘冲高以高抛减仓为主
【大势研判】 大盘冲高以高抛减仓为主 深交所发文遏制vr、石墨烯等市场题材炒作,监管对于题材炒作的持续高压态 势旨在驱赶资金往蓝筹里流,但事实上基本面逻辑并不支撑这个导向。从成交 量和证券保证金等指标来看,部分资金呈现套现离场的态势,以散户和私募为 主。从5、6月弱势震荡格局以来的这部分存量资金是近期行情的中流砥柱,未 来大面积流出的可能性不大,这意味着即使后续出现阶段性回档也能保证结构 性行情的运行。 从周二表现的板块来看并没有新的热点,蓝筹股基本上是此前表现的酿酒、有 色等品种和个股。若市场要展开新的一轮上攻势必需要新的主线来领涨,从监 管态势而言,小盘成长近期难成主流；从资金面和基本面而言,蓝筹不具备持 续动能。由此,市场偏乐观的运行节奏或是传统行业补涨为主来完成吃饭行情 的最后一段。 技术上,指数在满足回档的7日原则后出现反弹,而量能相对不济,尤其是创 业板指,显然印证了小盘没有资金流入。同时,市场广度不高,这意味着即使 近期完成突破,其有效性也不高。操作上,短期上涨以高抛减仓为主。 【个股直击】 机构密集调研标的 物联网rtu设备龙头 一、 年内首次机构密集调研标的 二、 物联网rtu设备龙头 跨业拓展迎机遇 该股股价连续缩量调整至21日时间窗位置出现量价异动反转突破,后市前高突破整固强势,投资者可逢低关注。 可见【机构策略】 【今日头条】 欧美股市波澜不惊 库存施压油价小幅收跌 新华文轩和优博讯今申购 政治局:引导货币信贷合理增长 央企结构调整与重组指导意见下发 央企并购重组再加速:钢铁建材等领域稳步推进 监管层遏制市场题材炒作 央行连续两日逆回购"输血"逾千亿 三大期交所再出招降温商品期货 特斯拉超级工厂7月29日将开业 智能制造试点示范项目扩至60个 三大重点工程包陆续推出 年内909家上市公司高管辞职 重组及套现成主因 国家队二季度首批28只持仓股曝光 【财经视野】 美股收盘涨跌不一 静待美联储货币政策会议 周二美股收盘涨跌不一,苹果公司财报超预期,美联储即将召开货币政策会议,投资者持观望态度,不愿下大的赌注。 受麦当劳大跌影响,道琼斯工业平均指数下跌19.31点,报.75点,跌幅为0.10%。标普500指数上涨0.70点,报2169.18点,涨幅为0.03%。10大行业板块中,原材料表现最佳,电讯与公共事业板块跌幅居前。纳斯达克综合指数上涨12.42点,报5110.05点,涨幅为0.24%。 欧股周二微幅上涨 医疗保健股和消费类股领涨 周二欧洲股市上涨,大型医疗保健股和消费类股攀升,部份抵销对区内银行体系的持续忧虑。泛欧绩优股stoxx 600指数收涨0.1%,ftse rofirst 300指数上升0.2%。 各区域指数中,英股富时100指数收涨0.21%,法股cac 40指数收高0.15%。德股dax指数收高0.49%。 需求减弱加息概率增加 金价涨势受阻 周二亚欧时段美元指数震荡走弱,一度失守97整数关口,刷新两日低点至96.85,给金价日内反弹提供了机会,金价一度涨至1324.43美元附近,但欧市美元指数回升至97关口上方,令金价再次承压,目前仍在1320美元关口附近挣扎,市场目光都聚焦在美联储利率决议上面。 美国comex 8月黄金期货价格周二收盘上涨1.30美元,涨幅0.11%,报1320.80美元盎司。 供应面忧虑不减 油价周二小幅收跌 周二油价小幅收跌,美元多头在美联储政策会议前表现谨慎,美元涨势受阻为油价迎来一丝转机,但由于成品油库存压力依然较大,供应过剩忧虑挥之不去令油价日内延续跌势。 美国wti原油9月期货收跌0.21美元,或0.49%,报42.92美元桶。布伦特原油9月期货收涨0.15美元,或0.34%,报44.80美元桶。 英镑兑美元触及两周低点 德银继续看空澳元 周二美元指数小幅走低,现交投于97.15关口。英镑兑美元触及两周低点,因英国央行官员威尔暗示,一系列低迷的英国数据对下一次央行会议"非常重要",他上周表示需要先见到更多经济走疲的迹象才会支持降息。 截止发稿,美元指数跌0.10%,报97.16；欧元兑美元跌0.07%,报1.0984；英镑兑美元跌0.04%,报1.3133；澳元兑美元涨0.46%,报0.7504,美元兑人民币跌0.16%,报6.6690。 【盘前直击】 国办推进央企强强联合 集中资源形成合力 国务院办公厅日前印发《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》。提出到2020年,形成一批具有创新能力和国际竞争力的世界一流跨国公司。将推进央企强强联合,稳妥推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组,集中资源形成合力,减少无序竞争和同质化经营；鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游央企重组,打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应。 点评:诸多迹象显示,央企改革正在从蓄势进入爆发阶段。仅7月以来,就有国旅并入港中旅、中粮重组中纺、保利与中航工业筹划地产业务重组等一系列改革措施全面铺开。 瑞泰科技(002066)、振华重工、中粮生化(000930)等公司的实控人已被列入试点央企范围,受到机构研报关注。 传感器获工信部重点关注 潜在市场规模达千亿 工信部近日召开"智能制造发展对策研究"重大软课题部长专题会,工信部副部长辛国斌指出,下一步将重点关注传感器、工业软件、工控系统,以及系统集成等智能制造发展的"短板",系统推进智能制造工作。 点评:传感器作为万物互联的基础,在工业制造、智能汽车、通信消费电子等多个领域应用广泛。目前我国高端传感器芯片依赖进口,在政策大力推进下,国内传感器产业将迎来快速发展,潜在市场规模达千亿级别。 汉威电子在气体传感器领域,市场份额位居行业前列；华天科技(002185)旗下封测业务将受益mems传感器产业发展。 粘胶短纤量价齐升 行业三季度盈利或超预期 本周国内粘胶短纤出厂价格继续上调200-500元吨,报价达到-元吨,本月累计上涨达到1500-1800元吨,涨幅超过10%。从行业供需看,目前行业开工率达到90%以上,企业库存普遍低位,部分厂家无库存且生产订单已经超签至9月。由于价格上涨较快且满产满销,多数企业开始控制接单。 业内认为,粘胶短纤上半年涨幅约10%,而7月至今已超过上半年涨幅,超出预期。更为重要的是,部分企业订单已排至三季度末,价格上涨具有需求支撑。短期看,杭州g20峰会影响当地近18万吨产能,加之8月以后行业旺季,货源偏紧程度还将加剧,价格上涨趋势不改。 量价齐升将助推行业三季度业绩超预期,利好澳洋科技(002172)、南京化纤等行业龙头。 供应持续紧张钨市全面上涨 行业回暖超预期 从本月中旬开始,国内钨产品全面涨价。由于钨原料企业的认可和推动,此波上涨甚至出现了跳涨的行情,尤其是钨精矿和apt。目前,国内主流黑钨标矿的报价为6.8-7万元标吨,江西主流apt报价在10.5-10.7万元吨,较月初涨幅已超过10%,涨势已持续10多天。 业内认为,当前国内钨市场原料看涨的气氛仍浓厚,钨矿山和冶炼厂成为本轮涨价的中流砥柱,钨市已开启上涨模式,下游企业也在慢慢转变与接受中,尤其是当前的钨精矿价格还远达不到钨矿山的心理价位。此外,上周国务院环保督察组入驻赣州后,一些apt冶炼厂开始停产检修并整改,进一步促成供应紧张、价格上涨。预计钨精矿价格很快将碰触7万元标吨,apt的价格也将向11万元吨靠拢,市场回暖时间超出预期。 a股公司中,章源钨业(002378)钨精矿自给率约30%,是国内钨行业产业链最完整的厂商之一；中钨高新(000657)获中国五矿注入钨矿资产打造全产业链钨业平台,是国内最具资源潜力和生产能力的钨矿山企业。 紫光集团投资武汉新芯 存储芯片国产化加速推进 据外媒报道,紫光集团已收购武汉新芯集成电路制造有限公司多数股权,旨在打造实力更强的大型企业。知情人士称,这笔交易由中国国家集成电路产业投资基金牵线搭桥。之前,武汉新芯曾打造规模为240亿美元的存储芯片制造中心。与此同时,紫光集团计划投资120多亿美元,用于建造一家新的存储芯片厂,以及进行半导体业务并购。 点评:机构认为,存储芯片具有技术差距大、行业集中度高、周期性强、资金投入大四大特性,国家意志正强力推进存储芯片国产化,预计到2018年中国存储器市场规模达到420亿美元。 紫光国芯(002049)为国内存储器的龙头和领军者；深科技(000021)旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年,技术国际一流,深度受益存储芯片国产化。 中国新一代百亿亿次超级计算机研制启动 从我国首台千万亿次超级计算机"天河一号"所在的国家超算天津中心获悉,由该中心同国防科技大学联合开展的我国新一代百亿亿次超级计算机样机研制工作已经启动。在样机破解关键技术基础上,下一阶段将开展具体超算研发,届时它将成为国内自主化率最高的超算。 点评:超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点,是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。从"天河一号"的应用情况看,它不但成为某些产业领域的核心竞争力,而且大幅提升了我国高新技术在国际上的影响力。新一代百亿亿次超算和现有相比,将不仅仅是计算能力上的扩展,更重要的是技术的突破,计算密度、单块计算芯片计算能力、内部数据通信速率都将得到极大提升。而且,它将是国内自主化率最高的超算,我国自主研发的cpu、高速互联通信系统、操作系统等都将投入使用。 相关概念股可关注浪潮信息(000977)、中科曙光等。 河北今年钢铁去产能3100多万吨 远超去年 据新华社消息,在去年压减钢铁产能1360万吨基础上,河北今年将压减炼铁产能1726万吨、炼钢1422万吨、煤炭1309万吨,化解过剩产能力度与去年相比明显加大。河北省副省长王晓东26日还表示,"十三五"期间,河北将压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨、煤炭5103万吨。 点评:随着供给侧改革的深入开展,各省陆续出台相应方案。河北作为钢铁、煤炭大省,去产能力度较大。一般而言,技术落后的中小产能将是淘汰首选,龙头企业恰好藉此升级改造,受影响较小。 可关注河北钢铁(000709)、河钢股份(000709)、冀中能源(000937)。 全国森林经营规划印发实施 林权价值提升 林业部网站消息,全国森林经营规划(2016-2050年)日前印发实施。《规划》提出到2020年,森林经营取得重大进展,全国森林覆盖率达到23.04%以上,森林每年提供的主要生态服务价值达到15万亿元以上,林产品供给和碳汇能力明显提升,全面编制和执行全国、省级、县级森林经营规划和国有林区、国有林场森林经营方案。到2050年,中国森林经营进入世界先进国家行列。 点评:据国家林业局数据,目前我国木材对外依存度达47.94%。"十三五"时期,我国将停止天然林商业性采伐,而当前,天然林商业性采伐量占采伐总量的一半以上,木材供给面临更大压力,林业价值提升。 可关注:岳阳林纸,永安林业(000663)。 国际数码互动娱乐展将办 顶级游戏厂商参会 2016第十四届中国国际数码互动娱乐展览会(chinajoy)7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举行,展会规模史无前例地增加到11个展馆,总面积达14万平方米,相比去年共增加2万平方米。本届 chinajoy 被赋予了全新定位:全球最大的以游戏为主导,覆盖泛娱乐领域(包括影视、动漫、网络文学、vr)的数字娱乐内容展示平台。 上市公司中,迅游科技将携手完美世界、世纪天成、蜗牛游戏、空中网、腾讯游戏、电魂、盛大、卓越互动、巨人等多家顶级游戏厂商联合布展；顺网科技月公告5.75亿元收购chinajoy、wmgc等会展的承办方上海汉威信恒展览有限公司51%股权。 【个股掘金】 乐视网完成非公开发行股票事项 乐视网26日晚公告,公司完成106,642,968股股票非公开发行,发行价格45.01元股,募集资金总额4,799,999,989.68元。发行对象包括财通基金管理有限公司、章建平、嘉实基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司,获配股份限售期都为12个月。 本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目和品牌营销体系建设项目。本次发行完成后,公司的主营业务保持不变,不涉及对公司现有资产的整合,因此本次发行不会对公司的业务及资产产生重大影响。 星宇股份拟投资参股物联科技 拓展车联网 等业务 星宇股份7月26日晚间公告称,公司全资子公司常州星宇科技于7月26日与江苏物联网 络科技发展有限公司(简称"物联科技")及其唯一股东签署了投资意向书,星宇科技拟对物联科技增资不超过2000万元,获取其20%股份。 天广消防 证券简称27日起变更为"天广中茂" 天广消防公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自7月27日起,公司证券简称由"天广消防"变更为"天广中茂",公司证券代码保持不变,仍为002509。公司已于2015年12月通过发行股份的方式购买广州中茂园林 建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权,由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业并举,形成多元化发展的新格局。 万科a:将于8月19日召开董事会审议半年报 万科a7月26日晚间公告称,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会会议召开时间的要求,及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,公司将于8月19日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开董事会会议,审议公司2016年半年度报告及财务报表等相关事项。 中茵股份:变更公司所属行业 中茵股份7月26日晚间公告称,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布,自2016年7月起,公司所属行业将变更为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 c39),变更前公司所属行业为房地产 。 公告显示,2015年底,中茵股份收购闻泰通讯 股份有限公司的重大资产重组项目完成,根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的相关规定,公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布,公司所属行业变更为:计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 c39)。 中颖电子终止收购上海晶亮 中颖电子7月26日晚间公告,由于双方对具体合作细节条款无法达成一致意见,经双方友好协商,公司决定终止收购上海晶亮电子科技有限公司不少于51%股权。 奥瑞金与全聚德签订二维码 赋码加工合同 奥瑞金(002701)7月26日晚间公告,公司与全聚德的子公司北京全聚德仿膳食品有限责任公司签订二维码赋码加工合同,公司为全聚德提供包装袋外侧可变二维码赋码加工服务,并利用二维码实现全聚德产品的防伪查询及网络营销宣传功能。 奥瑞金表示,公司与全聚德仿膳食品公司签订二维码赋码加工合同,是公司智能包装业务推广战略的一项重要突破,标志着公司以二维码赋码及应用为代表的智能包装技术进一步得到了客户的认可。 隆基股份与云南省丽江市签订单 晶硅棒项目投资协议 隆基股份7月26日晚间公告,公司于2016年7月26日与云南省丽江市人民政府在西安签订项目投资协议,就公司投资建设丽江年产5g w高效单晶硅 棒项目达成合作意向。 公告显示,根据隆基股份的战略发展需求,公司已于2016年3月10日与云南省人民政府签署了战略合作框架协议。协议内容为双方将开展全方位合作,共同建设千亿级单晶光伏 产业集群,包括在云南省投资建设单晶硅棒硅片、高效电池 组件、特色农业 光伏电站产业链,云南省给予隆基股份政策支持,双方共同合作建设具有国际领先的国家级科研基地和研发中心。此外,隆基股份已于2016年6月7日分别和云南省丽江市人民政府、保山市人民政府、楚雄州人民政府在云南签订投资意向协议。 神开股份:快鹿集团转让公司第一大股东控制权 神开股份第一大股东业祥投资之股东变更为浙江君隆资产管理有限公司,君隆资产通过业祥投资间接持有上市公司13.07%股权。快鹿集团向君隆资产转让业祥投资100%股权。股权转让已于7月26日完成工商变更登记。股权转让后,业祥投资持有上市公司的股份数量、比例无变化,其股东变更为君隆资产。