15日，张国焘找借口几次离开办事处，父亲不好硬行阻拦，就派丘南章与吴志坚随身陪同。结果，他去会见了国民党CC特务头子陈立夫、蒋介石侍从室副主任周佛海，还有已被中共中央开除出党的前总书记陈独秀等人，进行破坏国共合作及污蔑共产党的活动。回来后，张一再向周恩来提出，要到武昌向蒋介石汇报陕甘宁边区政府的工作。长江局几位领导人开会研究，认为这是张国焘的借口，便决定由周恩来陪同他去见蒋介石，看他究竟耍什么花招。16日上午，张国焘一见蒋介石就说：“兄弟在外，糊涂多时。”周恩来立即插话反驳：“你糊涂，我可不糊涂。”接着张国焘语无伦次地讲了一些边区政府的事情。蒋介石看出这位共产党内自称“中国的列宁”的“大人物”，竟然如此低三下四，一面暗自高兴，另一面又很瞧不起他，觉得此人可以利用，但是不能信赖。当着周恩来的面，蒋、张二人不好多说。蒋介石摆出“国家元首”的架子，对张勉励几句，接见就完了。回办事处后，周恩来严厉批评张国焘，在蒋介石面前摇尾乞怜，完全丧失了共产党员的立场。张当作耳边风，无动于衷。
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