這次神奇的經歷後，費萊感到有一股強大的壓抑感籠罩著他，他覺得生活幾乎失去了意義，過去他一直滿足於自己的專業知識，認為自己能夠從加州來到這裡加入這個火箭發射的人類大工程是多麼的幸運和興奮，但現在他知道自己是多麼的渺小和微不足道，他所掌握的技術是多麼的笨拙和落後。
那個聲音進而介紹說，它叫，目前正在距離地球900英里（大約1440公里）處的外層空間的母船上遙控著這艘飛船。這個外星人說，看來費萊已經把它當作人類的一份子了，但實際上它還從來沒有踏上過地球，因為要適應地球的大氣壓力和重力，以及產生免疫能力，至少要花4個地球年的時間才能做到。
這時飛船懸浮在距離到地面16英寸（大約40厘米）高的位置上，打開了一個橢圓形的入口，門大約有5英尺高和3英尺寬。費萊站在地面往裡看，發現船體內是一個房間，大約6英尺高，9英尺深，寬約7英尺。房間裡面有舒適的亮光，但是光的來源是散射的。費萊在裡面沒看到任何開關、轉軸等可以控制飛行物移動的操作工具，房間內除了椅子就是光，除去這兩樣東西之外就沒有其它的東西。費萊一邊看，一邊想：這看起來一點兒也不像旅行艙，反而更像是一個細胞。
正當費萊要起身走出飛碟時，他忽然看到椅背上好像刻著什麼東西，於是他就盯著那些圖畫，想看清楚到底是什麼。他發現那個圖案是他在關於世界各地的古迹和傳說中看到的其中一個標誌：一條蛇纏繞著樹木的圖案。
「在這地方怎麼……」費萊尚未說完，艾倫就講出一連串令他吃驚無比的事：艾倫這批外星人的祖先是地球的原住民，曾經建立了一個強大的帝國，叫作「姆（Mu）」，也叫「雷姆利亞（Lemuria）」，擁有高度的科學技術。當時在亞特蘭提斯大陸上也有另外一個大帝國，這兩個大國剛開始時關係很友好，但隨著時間的消逝，兩國的關係漸漸惡化，兩國的科學發展發生了對抗。當兩國的科技快速發展到超過了現代人類當前的科技水平，超過了一個（道德的）臨界點後，毫無避免的兩個大帝國互相毀滅了對方。其中一些Mu國的生命逃到了飛船上。