面對一排掛起的相片、圖片，劇場指導員讓他們挑選他們喜歡的相片，然後演出。Fran挑了一張母親懷裡抱著小嬰兒的相片，接著，我們看到他苦惱著，不知道該怎麼演出媽媽這個角色，而後，他試著將手交疊胸前，輕輕緩緩地搖晃著，僵硬的表情逐漸軟化，嘴角溫柔地慢慢上揚。
而這一段的震撼，是經過整整幾乎三、四十分鐘之後，Fran與Bertus的交談才整個撞擊開來。過程，也很平靜、舒緩，Fran問：「你會想起以前什麼事嗎？」Bertus說會啊，Fran又問：「你跟父母還有祖父母擁有很多回憶嗎？」Bertus說，是啊。接著補上一句：「可是我們的父母都不在了啊！」Fran淡淡笑著，說「我媽媽過世了，但是爸爸還在……」「有時候我會想起媽媽……」然而，我們無從得知，他們是在幾歲、何時失去父母，然後被送到這個收容他們的住所來的。
澳洲導演Vincent Lamberti問的問題，也許和多數走過乞丐面前的人心裡產生的疑問相同，他們是誰？什麼原因使他們選擇或被迫選擇成為路邊伸手乞討的人。廿三歲的乞丐Junior帶我們回憶他的過去，並檢視將他帶入此境的成因。
簡介：Dionne, Fran, Bertus 和 Maurits是四位演員，同時也是精神障礙者。本片記錄他們的日常生活和排練過程，觀眾會意外的在紀錄片中發現，戲劇與現實之間的界線逐漸消逝，取而代之的是對精障者的夢想與慾望的重新認識。