危險森林裡住了好多好多的獵人，他們平常最喜歡打獵了！在獵人的傳統裡，每一個孩子年滿十五歲，就要接受獵人大考驗，每一位少年都必須通過這項考驗，才能成為一個真正的獵人，危險森林裡的每一位小獵人都很期待這一天的到來！
這一天早上是危險森林裡的小達接受獵人大考驗的日子！他的爸爸是一位優秀的獵人。天還沒亮，小達的爸爸就和其他的獵人一起聚集在森林的大石頭廣場，討論要給小達什麼樣的考驗關卡。其中一位最年長的獵人說：「我們要考驗他的力氣，要當一個真正的獵人必須身強力壯，所以我們要請小達帶回一個很大的獵物！」大家紛紛點頭表示贊同！
接著，一位中年的獵人說：「想成為真正的獵人必須很勇敢，所以我要請小達帶回一個很可怕的獵物！」獵人們也都表示贊成！
小達用力的點了點頭，在獵人們的歡呼和祝福下，小達迫不及待的出發了！
很大的獵物在哪裡呢？小達既興奮又緊張，獨自往森林最深處走去，他找了好久好久，眼看就快要天黑了，還是沒有看到大型的獵物，心中不免有些失望。
小達趕緊躲到一棵大樹後面，想要看清楚這個東西到底是什麼？原來是一隻巨大的老鷹，他展開的翅膀足以籠罩五十個人的寬度！
「好大的老鷹！牠單憑一只爪，就可以把我拎到空中了！」小達深吸一口氣，讓自己冷靜下來，然後，他努力回想爸爸教過的方法……
小達輕聲拿出家傳的鵰弓，拉滿了弦，咻咻咻連射三箭；很幸運的，第一支箭射中了巨鷹的眼睛，其餘的兩支箭也射中牠的兩隻翅膀！巨鷹淒厲的大叫，緊接著「碰！」的一聲，墜落地上，牠掙扎了幾下就不動了！小達開心的拖著這隻巨鷹，帶回了大石頭廣場。獵人們看見小達第一關就獵到這麼大的老鷹，紛紛鼓掌表示佩服，這也代表小達的第一關考驗順利完成了！
「嚇！」原來是傳說中吼叫聲會震破人耳膜的三頭獅！
「怎麼辦？記得爸說過，看到打不過的獵物，就要趕緊撤退離開。可是，我實在太想抓到牠了，嗯！我就放膽試試看吧！」小達一心想要通過考驗，他從袋子裡拿出三顆龍血毒花石，兩顆分別用兩手拿著，一顆擺在右腳前方，看準三頭獅張開大嘴吼叫的時機，把石頭丟進三頭獅的喉嚨裡！
突然，三頭獅的眼睛瞪得像棒球那麼大，三顆石頭分別在獅子的三個喉嚨裡燃起熊熊的火燄，黑色的毒臭霧氣噴了出來，讓三頭獅全身都像燃燒了起來，一會兒之後，牠倒在地上一動也不動了！當小達帶回這個最可怕的獵物，獵人們都開心的為他順利完成第二關考驗，而高聲歡呼！
第三天，下一個考驗再度到來，小達要出發尋找一樣很特別的獵物。出發前，爸爸交給他一副七彩的眼鏡，並且對他說：「戴上這副眼鏡，就可以看見別人看不見的動物，這是你爺爺傳下來的，希望它能帶給你幸運！」小達珍惜的帶著眼鏡出發了。
小達走了很久、很遠，卻什麼也沒發現，天氣越來越熱、蚊蟲越來越多，泥坑和尖石折磨著小達的手和腳。但是，小達毫不放棄，因為他相信爸爸給他的眼鏡，也相信自己，他下定決心一定要挑戰成功，成為一個真正的獵人。
小達走著走著，來到了一座陌生的森林；他看見一個樹洞裡竟然有一隻彩色的兔子！那隻兔子長得非常漂亮，小達一眨眼，兔子居然又變色了，變成一隻看起來再普通不過的小白兔。小達不可置信的揉了揉眼睛，小白兔又變成彩色的……
「哇！原來牠是一隻會變色的兔子啊！真是太神奇了！」小達取出一把新鮮的青草，在青草上抹了會讓動物昏睡的藥，將青草丟在兔子洞前方，引誘兔子吃草，順利的捉到了這隻會變色的兔子。
他開心的把變色兔帶回大石頭廣場，獵人們看到兔子一下子變成玫瑰紅色、一下子變成薰衣草紫、一下子變成天空藍，大家又驚又喜，對小達的運氣與本領都讚不絕口！
小達的最後一關考驗終於來臨了！這一天，小達的爸爸竟然什麼也沒有給他，只是給他信任的眼神和鼓勵的微笑。小達帶著簡單的弓箭和一把刀就往森林去了。
小達走著走著，來到了溪邊，突然看見一隻猴子正在喝水，他偷偷躲到大石頭後面，等待時機。當小猴子蹲下來喝水時，小達立刻拿出抹了藥的弓和麻藥針，朝猴子射了過去，那隻猴子來不及逃跑，趴倒在溪邊。
兩種不同的聲音在小達心裡交戰了半天，最後，他慢慢走了過去，沒想到那些猴子看見小達，不但沒有逃離，還是圍在暈倒的小猴子身邊，繼續哭個不停，同時還拚命的拉牠，像是要把牠抬起來似的。
「唉！」小達實在是不忍心，他蹲到昏倒的猴子身邊，幫牠把麻藥針拔了出來，又餵牠喝了一些冰涼的溪水。過沒多久，那隻猴子醒了過來，喉群們高興的歡呼，對著小達咿咿呀呀的說著小達聽不懂的話，好像是在表達感謝的樣子。小達從袋子裡取出一些水果，遞給那些猴子，牠們開心的扶著同伴，帶著小達送給牠們的禮物跳走了！
小達低著頭，兩手空空的回到大石頭廣場……
「對不起，因為我一時心軟，在最後一關的『智慧』失敗，讓大家失望了，對不起……」小達一五一十的將他在溪邊遇見猴群的事說了出來。
大家興奮的圍著小達跳舞歡呼，讓小達感到無比驕傲！