東漢末年，天下紛亂，異志群雄並起，當時皇室受制於外戚、宦官之手， 朝綱不張，民心大失，大漢江山朝不保 夕，岌岌可危，加上群雄紛紛據地稱霸，各擁山頭自立為王，更使漢家天下動盪不安。
關羽目睹局勢混亂，即欲伸展己志，於是在東漢靈帝光和二年(西元一七九年 )離鄉闖盪，想要在亂世中有一番作為，中平元年( 西元一八四年 )，距關帝離家已有五年，關帝在涿郡的酒館中巧遇劉備與張飛，三人相談甚歡，都有恢復漢室之意，於是相偕前往張飛宅莊，並在宅後桃圜中義結金蘭，序論年齒，劉備為長，關羽次之，張飛為么弟。
關帝三人隨後在涿郡招兵買馬，募集五百餘人後前往投效鄒靖，後來黃巾賊來犯，鄒靖率劉備兵馬出擊，大破賊軍，因平亂有功，封劉備為安喜縣尉，關帝與張飛隨兄長上任，三人禍福同享，寢食不分，直至張飛因不滿朝廷督郵索賄，盛怒下鞭打督郵，兄弟三人只得轉投劉恢。