中國金融博物館理事長、中歐和長江等商學院客座教授、中國併購公會會長，曾獲2012年美國併購論壇終身長成就獎。作者自1982年以來，曾在中國建設銀行、中國銀行、美國化學銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機構擔任重要職務；直接策劃、組織了中國幾十家大型企業的改制、重組、承銷及併購業務，被稱為「中國併購之父」。
2011年，與好友任志強組織了中國金融博物館書院，請易綱、柳傳志、馬雲、周其仁等一批政商學界大老做演講交流，嘉賓自費，觀眾免費，剛開始的半年就有三萬人旁聽，是京城最受歡迎的讀書會。2012年，在天津創建第一家中國金融博物館，後陸續在蘇州、北京等地創建以金融為主題的博物館。吳曉靈、夏斌、陳志武、許小年、張維迎等，中國經濟圈叫得上名字的人幾乎都加入了顧問團隊。
因為作者在金融知識普及方面所做的巨大貢獻，被媒體稱為「中國金融掃盲教頭」。