晨曦初現的上海灘，放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。恰好晨跑途經此地的法租界巡捕房探長鐘朗（鐘漢良 飾）與兇手穿著打扮千篇一律，因此被眼見證人指以為兇手。大眾租界巡捕房巡長劉天德（尹天照 飾）接到報案后趕到現場，從鐘朗身上搜出威爾遜的錢，鐘朗有口難辯。于勝男（齊芳 飾）和韓非（釋小龍 飾）焦急萬分，無奈威爾遜身居要職，英國方面極為震怒，而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數年前積下舊恨，導致鐘朗的處境極為倒霉。勝男和韓非被迫睜開獨立觀察，與此同時新的兇殺案產生，使得劉天德對鐘朗一案也產生迷惑。
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