從前有隻刺蝟，很喜歡旅行，結交不同的朋友。一天，刺蝟遇上了一隻從未見過的動物。談著談著，刺蝟開始炫耀起自己的刺針，那動物一邊聽一邊點頭微笑。
正當刺蝟洋洋得意的時候，從天空掠過一道黑影，原來是隻大麻鷹。刺蝟連忙把自己捲成一個針球。不久，由於覺得已經安全，刺蝟便展開身子。他看到旁邊的動物也捲成一個球，上面滿是鱗片，密不透風的。跟自己的針球不一樣，鱗甲球不會傷人。正當刺蝟感到驚訝的時候，天上降下一塊石頭，壓死了刺蝟。
在眼球被砸成漿的前一刻，他看到在鱗甲球中透出一絲微笑。一年之後，在一堆凌亂的刺針中，孵出一隻穿山甲。
從前有隻刺蝟，被其他小動物排擠，原因是他身上的刺刺痛了他們。他很悲傷，於是背井離鄉遠去他方。一天，刺蝟遇上了一隻從未見過的動物，刺蝟抬頭只看見逆光的大黑影向自己俯衝過來，正當快要碰上時，大黑影忽然又猶豫了一下，頓了頓，翅膀拍拍，優雅地停在他的身旁。
刺蝟驚魂甫定，仔細端詳身邊的動物，原來是隻大麻鷹。大麻鷹不怒自威，令刺蝟抖顫起來。大麻鷹張開口卻異常友善，他叫刺蝟不用害怕，又說看到刺蝟心中不快，可以向自己傾訴。蝟蝟聽到覺得很感動，大家萍水相逢，大麻鷹也能對自己那麼友好，於是便一五一十把身上帶刺的問題和心中的鬱結一咕嚕兒說出來。大麻鷹邊聽邊點頭和應。刺蝟說完後，大麻鷹提議說不如把身上的刺去掉，那麼就能解決煩惱了。刺蝟想了一下覺得大麻鷹說得對，就同意了。
大麻鷹用他堅硬的鳥喙為刺蝟一根一根刺針拔下來，刺蝟痛得要命，呱呱大叫。但是在大麻鷹的安慰下，他們又繼續下去。最後，大麻鷹終於把刺蝟的刺針一根不漏全部拔了下來。
正當刺蝟鬆了口氣，大麻鷹用他堅硬的鳥喙一下啄死了刺蝟，然後大啖大啖地撕咬著新鮮味美的刺蝟肉。