由美國註冊財務策劃師協會（RFP）與社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）聯合主辦的「首屆台灣最佳財務策劃師選拔」活動，於11月20日假保險經紀人商業同業公會的訓練教室，進行最後三強的決賽，來自20多家金融機構，近百名參賽者經過書面審查、遴選、進入初賽向每組專業評審口頭會報，並接受評審提問與講評，一路過關斬將晉級到決賽，主辦單位更在過程中向民眾徵稿後，設計出「標準理財個案」，給每組最後3強，拿出看家本領撰寫全方位的財務策劃書。
接著是台大保經的吳進榮，對於參加此屆選拔，他表示非常認同主辦單位為台灣金融界注入正面能量，而精聯保經的吳春呈經理，給人一種沉穩的信賴感，他表示來參加比賽可以讓他檢視為客戶做的規劃從流程到風險管理，專業上是否完整，有沒有全方位的考量與保障客戶的資產安全，尤其是高端客戶更應該展示自己的專業，完整的財務策劃，由客戶的角度出發，而非為商品銷售，更亦獲得客戶的信賴。
保經保代組結束口頭彙報後，五位專業又熱誠的評審，必須繼續為投資組評分，東亞證券的江孟昊經理是投資組的參賽者，剛剛新婚的他，為了這次比賽犧牲不少與妻子的相處時間來為做財務策劃書，也盼望新婚的喜氣能為他帶來好運，同時可以為東亞證券爭光。統一證券的許誌偉經哩，個人以擁有證券、期貨雙分析師證照，更在今年取得CCFP（中國理財規劃師）資格認證！
當天最後一位參賽者為國泰綜合證券的簡伯儀協理，同樣也擁有證券分析師以及CCFP證照，非常的專業，他表示若幸運取得冠軍，不但可代表國泰證券爭光，又可得到RFP（美國註冊財務策劃師）資格認證，以及成為主辦單位專任講師，參加此屆選拔可說是一個完全零風險、非常好的投資。
當天五位評審陣容堅強，社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）理事長暨宏泰人壽董事長韋伯韜表示這次參賽者都相當傑出，各有經歷！另一評審中國信託人壽營運長莊中慶也表示，這次參賽者都擁有專業的證照並有多年的金融資歷，財經專業知識豐富，規劃也都深入淺出，各方面都有為客戶分析與評估，是值得讚許，更認同這樣的比賽活動，將培育出優秀的財務策劃師！現任國立台灣大學經濟系教授許振明表示，從銀行、保險、證券的不同行業的人才，經過一系列嚴格的篩選，不同領域有不同的財務規劃，但目的都是相同的為客戶做好最佳的財務規劃也都可相容貫通！
目前擔任國票綜合證券董事與長城國際開發董事長張傳芳也表示，國內財務策劃師是人才欠缺，透過主辦單位舉辦選拔提醒國人重視理財，讓人生更盡完美。
英商巴克萊銀行董事總經理劉奕成也說：「這次參賽者都優秀，對於個案分析也很完善，不同的資產配置或產品搭配提供了有趣的建議，可提供給日後的客戶做為參考！」經過決賽評審評分後，最特別是主辦單位有開放民眾票選，網站自11月12日開放投票以來，短短十天就突破七萬人次的高投票，可見一般大眾對財務策劃師也有很高的期待 ！