光陰飛轉，轉眼郭靖已經六歲，這一年他因捨命保護草原英雄哲別受到蒙古大汗鐵木真賞識，被鐵木真帶回軍營，不久又與鐵木真的幼子拖雷結為「安答」(兄弟)。此時江南七怪也尋訪李萍母子到了蒙古，並終於在一次偶然機會中找到了郭靖，六年辛苦於一日之間得到報酬，七怪喜上眉梢，當即便對郭靖啟蒙，開始傳習各門武功。十年後，郭靖已長成為一個粗壯少年，他雖天資魯鈍，但由於六怪嚴督緊促，再加上自己勤奮努力，後又因得全真教掌教馬鈺傳授玄門內功，武功已經初成。這十年鐵木真東征西討，終於統一大漠，被尊為「成吉思汗」。郭靖因頗具戰功，被成吉思汗招為「金刀駙馬」。
十八年之約將至，江南六怪帶郭靖南歸，為了讓郭靖歷練江湖經驗，六怪命郭靖先行，自己尾隨其後。郭靖趕到張家口，與女扮男裝的少年小叫化子黃蓉邂逅，兩人一見如故，彼此傾心。郭靖一路南行至金國的中都北京，在城中他因不滿一個輕薄王子欺負賣藝弱女穆念慈與之發生惡戰，楊鐵心[化名：穆易]險遭王府爪牙毒手。這個下流王子正是郭靖未曾見過面的義弟——楊鐵心與包惜弱之子楊康（當時叫完顏康），當年包惜弱與丈夫失散，被金國王子完顏洪烈騙到北京，包惜弱為撫養楊康，被迫忍辱做了完顏洪烈的王妃。