樹林裡的動物們從家貓那兒聽到了這件事；這隻貓是很受牠們尊崇的，因為牠是如此的有學問，有精緻文明，有禮貌又高貴，而且還能告訴牠們一大堆以前沒聽過，以後還是搞不懂的事情。
牠們聽了這一則新的閒話，感到非常興奮，所以牠們提問題，想要好好的了解這件事；牠們問，到底這幅畫像是什麼東西，這隻貓就這麼解釋：
那個形容，使牠們興奮得幾乎發狂，牠們說，牠們寧願放棄所有的，來一睹為快。接著大熊問道：
「就是它的外觀，」貓回答。
這個說法，使得牠們的內心充滿了讚賞和疑惑，使得牠們更進入從未有的興奮。接著大牛問道：
驢子還沒發過一言，但是現在牠開始拋出牠的疑問。牠說，從來就沒有像這麼美麗的東西，過去沒有，現在也不可能。牠說，用上一籮筐的又臭又長的形容詞，來哄抬一樣東西的美麗的當頭，就是該懷疑的時候了。
很顯然的，這些疑問在動物們的身上產生了影響，所以這隻貓生氣的走掉了。
這個話題消失了一兩天，不過好奇心，藉著可以察覺得到的重燃的興趣，又同時東山再起。於是動物們抨擊驢子，搞掉了可能對牠們來講是一件歡樂的事，只不過懷疑畫像不美麗，整件事又沒有任何證據。
驢子一點也不苦惱，牠很平靜的說，只有一個方法可以查出，到底是牠或那隻貓，誰是對的；牠要走去那裡，往那洞裡看，然後回來報告牠的看見。動物們都鬆了一口氣，而且很感激，請牠馬上去——牠照著辦了。
但是牠不知道牠應該站在哪裡；經過錯誤的嘗試，牠站在畫像和鏡子的中間。結果是：畫像一點也沒機會可以顯示出來。牠回去了，說：
所以大熊去了。回來了，牠說：
動物們都大大的吃了一驚，而且不解。現在，每隻動物都渴望一展所能，來得到真相。大象就一一的派牠們去。
首先是大牛，牠從洞裡只看到一頭牛。
老虎只看到一隻虎。
獅子只看到一隻獅子。
花豹只看到一隻豹。
駱駝看到一隻駱駝，其他什麼也沒。
這下子哈地Hathi火大了，說：如果牠御駕出征，牠一定會搞個水落石出。
當牠回來時，牠把底下的這些動物都當成騙子，臭罵了一頓，而且對這隻貓的道德和心智上的盲目很不諒解。牠說：除非是近視的傻瓜，怎麼可能沒看到那洞裡只有一隻大象。
不管是哪一篇文章，假如你站在那些文字和你自己的想像力的鏡子中間時，你可能看不到你的兩隻耳朵，但是它們一定在那兒。