當Alice Shipley隨丈夫John來到摩洛哥的丹吉爾，她告訴自己，異鄉生活不會太糟糕的。但她隨後發現自己無法適應在摩洛哥的生活，她開始害怕踏出家門、害怕這個繁華炎熱的城市。Alice也沒有想到，自己會在丹吉爾再度遇見她大學時的摯友：Lucy Mason。她們曾經形影不離，雖然來自不同背景，但她們很快在學院裡建立起親密的友誼，直到那場意外的發生……。
而現在，在這塊陌生的土地上，已經超過一年沒有說話的兩人再次相遇。獨立、無畏的Lucy，很快便融入當地生活，她想要找回她們舊有的親密，於是試著幫助Alice踏出住處，帶她去探索這個國家。
然而熟悉的恐懼再次攫住Alice，Lucy對她的迷戀控制著她，而Lucy自述的身分背景前後矛盾，也讓Alice逐漸起疑。危險的友誼、失衡的婚姻、無助的異地生活，風雨欲來的一切跡象，都預示了即將在丹吉爾發生的一場風暴。