中華民國國民具有下列資格之一者，得應本考試各類科之考試：
一、公立或立案之私立高級中等或高級職業以上學校畢業，領有畢業證書者。
人身保險業務員於參加業務員資格測驗前應參加所屬公司辦理的基本教育訓練，再通過其合格標準70分以上，就可以成為人身保險業務員，考試內容則自「人身保險業務員資格測驗統一教材」出題。
附註本考試各類科應試科目之試題題型，均採申論式試題。
‧ 必須取得該單元教育訓練課程證明： 欲報考CFP任一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，才可報考。
‧ 第一次應試應包含「基礎理財規劃」項目： 完成基礎理財規劃課程或四項專業課程中任一科後，即可就所完成科目應試，亦可一次報考多科。惟第一次應試應包含第一單元一「基礎理財規劃」項目。