瞭解一些主要概念與詞彙將有助於更快速使用 Salesforce。當您與產品、文件和維修專業人員互動時，這些主要概念與詞彙將會頻繁出現。此處提及的概念可協助您瞭解 Salesforce 的運作方式。而詞彙則可協助您瞭解某些主要元件。
概念定義雲端Salesforce 的簡易功能集名稱，可協助您完成特定類型活動，例如銷售產品、支援客戶或與同事協同合作。最常見的兩個範例為「Service Cloud」和「Sales Cloud」。雲端計算可讓使用者透過瀏覽器註冊和登入的網際網路服務技術。Salesforce 會在雲端中提供其服務。其他熟悉的雲端計算服務包括 Google 應用服務和 Amazon.com。軟體代管服務 (SaaS)不以傳統方式提供軟體 (例如安裝在磁碟中)，而在雲端中提供軟體作為服務。不需要進行任何下載或安裝，且系統會自動更新軟體。信任Salesforce 的公司聲明，承諾建立並提供最安全、快速和可靠的雲端式服務。trust.salesforce.com 是為了促使客戶成功而建立的系統狀態網站，可讓 Salesforce 客戶和社群存取即時與歷史系統效能資訊和更新，以及所有主要系統元件中的事件報告和維護排程。
Salesforce 社群的所有成員都可免費使用 trust.salesforce.com。
詞彙定義應用程式應用程式的縮寫。索引標籤、報告、顯示面板和 Visualforce 頁面等符合特定業務需求的任何集合。Salesforce 提供如「銷售」以及「電話服務中心」之類的可自訂標準應用程式。您可以自訂標準應用程式以配合您的工作方式。 版本其中一個 Salesforce 產品和服務配套，每個配套都適合不同的業務需求。所有 Salesforce 版本的外觀與操作都相同，但其功能和價格不同。物件您可以在 Salesforce 中儲存特定類型資訊的定義。例如，您可用個案物件來儲存與客戶詢問相關的資訊。組織會具有每個物件的多個特定記錄。Salesforce 提供許多標準物件，但您也可以建立自訂物件。
組織包含一組定義的授權使用者的 Salesforce 部署。您的組織包括您所有的資料與應用程式。記錄可用於儲存特定類型之特定項目資訊 (以物件表示) 的欄位集合，例如連絡人、帳戶或機會。例如，您可能會有某個儲存 Joe Smith 相關資訊的連絡人記錄，以及另一個儲存其訓練詢問相關資訊的個案記錄。版本Salesforce 每年會發行三次新產品和功能，並按季度 (Winter、Spring 和 Summer) 和行事曆年份命名。範例：Winter ’15。對於每個 Salesforce 版本而言，Salesforce 版次備註都包括可供一般使用或測試版的新功能和產品，以及對現有功能和產品所做的變更。當您在 Salesforce 說明中搜尋「版本備註」時，可以找到版本備註。
SalesforceSalesforce 的雲端計算 CRM 服務名稱。Salesforce公司名稱。