全劇分五個片段：
1.《唐吉軻德》-再次為了孩子的笑容宣示他的決心，帶著難騎及桑丘，這次走遍全國368個鄉鎮市區，為陪孩子踏上藝術的第一哩路而努力。
2.《南投的故事》－將原住民布農族傳說神話、漢人移墾過程、南投縣都市與鄉村的發展，現在與未來等等，讓孩子穿越過去與現在，用15分鐘時間，完整瞭解南投特有的歷史文化的起源與更迭、文化印記，並對生長的故鄉更加熟悉，也將更有自信。
3.《海底總動員》－這次台灣的吳郭魚、虱目魚、櫻花鉤吻鮭等魚煩，遇上馬里亞那海溝的深海魚，竟向牠們下了挑戰書？！令全場歡聲雷動的互動，是大人小孩最愛的演出，究竟是誰能獲得最後勝利？
4. 《八歲一個人去旅行》－－改編自吳念真導演親身經歷。「坐著開往宜蘭的普通號火車，即將開始他生平第一次的獨自旅行，這一年，他八歲……」內容有著父子最真摯的互動，結合真人與偶劇的演出，配合投影在舞台上創造出三度空間的場景重現。
5.《黑光幻想曲》－舞台上驚奇的圖案變化組合，給觀眾前所未有的想像空間，突破延伸孩子的想像力的最佳展現。