高資產人士往往是各家金融機構爭相服務的對象，因其資產規模龐大，通常會伴隨著較為複雜的稅務問題，而目前許多中小企業主正面臨二代接班問題，財富傳承議題也日趨受到重視。本課程將針對高資產人士所關心的稅務、法律及傳承等關鍵議題進行說明，並搭配實務案例解析，期能讓金融從業人員建立正確的稅務知識，以提供高資產客戶合適的財富傳承規劃方案。
1.講師為執業會計師，目前亦同時在就讀於法律在職碩士班，擁有豐富的稅務實戰與教學經驗，擅以淺顯的授課方式，引導學員建立正確觀念。
2.課程將介紹完整的高資產族群所關心各種相關議題之實際案例，以協助學員瞭解如何進行規劃，進而提供客戶正確且合法的全方面理財及稅務建議。