故事回到1987年，從變形金剛的星球賽博坦(Cybertron)逃離、聽從柯博文指示以地球為基地的B-127，在敵方狂派的追兵與人類攻擊下，失去記 憶和聲音，隱身躲藏在加州海岸小鎮廢棄場中。B-127在廢棄的舊車場喬裝成黃色福斯金龜車，遇上一位女孩查莉(海莉史坦菲德飾演)。查莉即將屆滿18 歲，對未來毫無頭緒，卻無意間發現了傷痕累累、瀕臨死亡的B-127，查莉救活了他，並修復車上的廣播系統，給了B-127一個名字：大黃蜂。