孟德爾遜從小便對莎士比亞的《仲夏夜之夢》 情有獨鍾，十七歲時就為這齣話劇寫了一首序曲 (A Midsummer Night’s Dream Overture, Op. 21)；它於1827年2月首演時，更被譽為「最完美的樂曲之一」 。
而於序曲首演十五年後，普魯士國王腓特烈四世（King Frederick William IV of Prussia）委約孟德爾遜為這套莎士比亞巨著寫一套配樂，並於1843年10月14日在德國德累斯頓上演，於是他便寫了這十二首短曲。
序曲以四響緩慢和弦開始。魔法森林裏，小提琴部的跳躍，彷似仙子們熙攘之景。接著全團以突然的一聲巨響，表示眾仙之王奧白朗與眾仙之后泰妲妮亞的來臨。仙子們更顯忙碌，直至驢子波頓（他本是名織布工人、 被小妖精柏克以魔法變成驢子）冒失闖入。作曲家在這裏以樂器模仿驢子的叫聲，這可説是整首序曲的代號。音樂於一輪喧鬧過後，回歸那四響緩慢和弦作結，彷彿是一場華麗的夢。
諧謔曲以活潑輕巧的樂句生動地表現出淘氣小妖精柏克「越過山丘、越過山谷；穿過樹林、穿過荊棘」 、為主子效勞的景象：包括將波頓變成驢子、將愛情靈藥交給四名原來就各自心有所屬的青年，結果他們全都愛上了錯配的情人（或驢子）。
活潑的快板之主題講述了奧白朗的來臨。泰妲妮亞睡著了後，她手下的仙子們吟唱著的施法以抵擋危險的花蛇。奧白朗將魔法藥水滴在泰妲妮亞的眼瞼，叫她愛上醒來後首樣看見之生物。但不知應説是喜劇還是悲劇的情節，那居然是波頓。
熱情的快板刻劃了赫米婭慌張地尋找愛人拉山德的焦急之情：「要麼馬上找到你、 要麼馬上死去」。在此，音樂首次在喜劇與悲劇間作出了選擇：由巴松管開始，為此樂段劃上了一個愉快的逗號。
夜曲那華麗的圓號響起時，兩對情侶赫米婭與拉山德、凱麗娜與狄米特律斯正在林中熟睡。小妖精柏克喃喃唸出「佳偶天成、 永不落空」之言，替四人解除了魔法藥水的效用 。
換小號響起，幾對新人的婚禮開始。此樂句可能是世上最為人熟悉的節慶配樂：婚禮進行曲。奧白朗在此説到「 願三對新人永結同心、白頭到老」。
其後，一群笨拙的工人也來到婚禮現場。他們於假嚴肅的葬禮進行曲下，上演滑稽版「 皮拉摩斯與提斯比的傳奇」，喜喜悲悲似乎經已分不清了。人生如戲、人生如夢，是悲是喜、還是悲喜交融，在此劇面前，都變輕鬆得多，反正戲完了、夢醒了，也是一笑置之。