主角傑西是一位帶有藝術天份的羞怯小孩，他在畫畫中創造一篇又一篇有趣的世界，然而現實生活中的他卻是處處受挫。家中環境拮据，在學校又受同儕的欺負，他的早熟不同於同年齡的小孩，家中的環境又讓他極早面對了現實。直到新轉學生萊斯莉的出現。
她是一個特別的女孩，跑的比所有男同學快，家中沒有電視機只有滿滿的書，在同學間顯得特別，也因此她跟傑西一樣在班上倍受孤立，加上他與傑西正好是鄰居，所以相熟了起來。
兩人在家中附近的樹林間發現了一條河，河邊的樹上掛著一條繩子，兩人藉由繩子跨過河到了對岸，在這邊發現了一個不同於現實的世界。萊斯莉拉著傑西一同冒險，他們在這邊找到了一個放學後的祕密基地，兩人一同討論在學校的種種，一起在森林間探險，導演是用虛實交錯的手法來表現這片異想世界，森林中的巨人代表學校遇到的可怕學姐，然而巨人並不如想像中的恐怖，就跟現實生活中處處欺負人的學姐一樣，原來她也是有著脆弱的一面。
如果兩個人就這麼兩小無猜的長大，該有多好阿XD不過，我剛說過，這部片並不如[納尼亞傳奇]或[魔戒]般的奇幻，小男孩因為家中環境比較早熟他比同齡的孩子更懂現實的殘酷，不過萊斯莉給了他追尋的勇氣。有一天， 小男孩終於有機會跟心儀以久的音樂老師出去。雖然他想找他最好的朋友萊斯莉，卻又私心的想要跟老師獨處，這一天，他彷彿做夢般，跟老師來到了博物館，又在博物館中發現了另一個神奇的世界。然而，回到家後，他又從夢境重重的摔落。他看到家人哭泣的眼，原來大家以為他跟玩伴一同去河的對岸玩耍失蹤了，而他的玩伴因為河旁樹上的繩子斷落失足跌入漲潮的河中去逝了。
故事的最後，小男孩造了一座橋，他延續了萊斯莉留下的夢想，帶著妹妹一起繼續前進。如同劇中的老師對他說的[你有這天賦，你一定可以創造出一個屬於自己的世界。]而萊斯莉給了他創造及追尋的勇氣。
推鑒給給在生活中因為現實已經抹滅所有夢想的大人們，這部片就像[小王子]一樣，給了大人做夢的勇氣。