老音樂家必須湊足所有子女，才能表演。但有的兒子擔心害怕，想要臨陣脫逃。反而想一起跟去的女兒，在女婿認為她身體既不好、學校的課也不該放下的情況下，老音樂家反而刻意成全了。但他念念不忘的是只有那個聲音最美的女人，能演唱他的歌。於是影片來到一個禁閉所有女歌手的村落裡，這是全片最美的一場戲，當成千上百的女人此起彼落地用歌聲歡迎老音樂家的來到，那震撼的天籟魅力，相對於她們被限制的喉嚨，導演對禁令的不以為然（她們代表了無數受壓迫的女人），用藝術表達了出來。
就像國界依然戒嚴，女人還是不許隨便唱歌。但老音樂家為了藝術的完好，不惜違法帶著女歌手闖關，幾番折騰，終究功虧一簣，而年華老去、自認聲音也不如往昔的女歌手則又像預言家及伯樂般地指出傳人所在，令早已疲於奔命的音樂家又燃起一線希望，在近乎落魄的情況下，繼續他的旅程，誓言找到能唱他作品的謎底。在此之後，這部電影開始出現了大量魔幻寫實的手法，死亡的陰影，隨藝術家的堅持、政治的敏感、氣候的惡劣、甚至不斷來自現實的打擊，似乎變得愈來愈近。