1949年，一群流亡在緬泰邊境的國軍，在冷戰期間台美支持下，仍企圖反攻。
1961年游擊部隊在壓力下撤返台灣，而未撤台的人,最後竟成泰國的僱傭兵，用鮮血換取一紙身分證，並留守在邊境的帕黨高山。而撤台的游擊隊,被分發到清境農場墾荒。
同一批命運共同體，分別生活在泰北與台灣兩座高山上，50多年後，他們呈現出不同的樣貌，擁有各自的國族觀，而他們的下一代，也充滿著矛盾的認同與掙扎。
本片為“滇緬游擊隊三部曲”的第三部曲,藉由探索泰北帕黨與南投清境,這兩座山上的游擊隊後裔的歷史及生命史, 我使用人類學的拍攝，同時關照兩個不同空間的同一族群，希望能為急速轉變中的泰北及台灣，紀錄這些多重矛盾的狀態，進而探討國家與族群及個人之間的認同問題，希望為當代的台灣能留下這蛻變中觀察。