Help me updates this meeting agenda draft in a bit more organized fashion. The purpose of the meeting is a yearly planning meeting to discuss and set strategic initiatives.
Meeting Agenda
2023 Commercial Department Planning Meeting

• Review of current division operations
o Review 2022 performance in comparison to 2021
 What were the biggest improvements or wins in 2022?
• Started diversification with some success with government RFPs, portfolios from accounting firms.
 Based on what we experienced in 2022, what are areas where we can improve?
o Review current top accounts compared to past top accounts
 Changing trends in the composition of our client base
 Identify additional opportunities for growth with current clients
• Make them aware of other services we offer that they aren’t using (Evaluations were a big hit with First Republic Bank)
o Commercial AMC
 At this point core appraisal business and review business should be the focus. Open to discussion on this…
o Expansion
 Given slower climate look at adding licenses in neighboring states within our client’s lending footprint.
 Thoughts on future expansion…where, when and how to expand

• Sales and Marketing
o What is working and what isn’t?
o Goals and Focus for 2023
 Main goal for 2023 and beyond… diversification into areas away from just appraisal for lending which continues to become more commoditized.
 Continue to develop a productive and fast moving sales process to keep our efforts from stagnating.
o New clients to target and pursue
 Accounting firms – need appraisals for tax and estate planning purposes
 Attorneys – Need appraisals for estate and litigation purposes
• Put together a unified effort on marketing Litigation Support / Expert Witness work
 Government RFPs – Continue efforts here as we had some success in 2022
• Continue to look at requirements and make sure we take any courses or get added to any lists needed to qualify for more of these RFPs. 
 Credit Unions and Regional Banks have easiest and quickest approval process and are low hanging fruit.
• Focus on rebuilding Southern California business. Los Angeles and San Diego areas
 Larger national banks have much longer approval processes and higher barriers to entry
• Target wealth management groups within larger banks (example: Tony at Wells Fargo)
• Continue to leverage off existing relationships on residential side where possible (similar to First Republic).

o Marketing post COVID
 Focus on touching base with existing clients and thanking them for their business.
 Brant, Joanna and Darrell to be out meeting with client’s face to face more often to strengthen existing client relationships and build new ones
 Regular ongoing email campaigns to attorneys and accountants to keep us at the top of their mind when they do need appraisals 
 Focus our travel and entertainment expenditures on clients that are solid and attainable prospects
 Strategically plan which trade shows and events to sponsor and/or attend.
 Working with other organizations (CUBG and RMA for example)
 Darrell, and Brant more active with local Appraisal Institute chapters.

• Technology
o How can we better make use of PS Manager in commercial division
 Joanna to help lead feedback in this area given her experience using all the features of it on the residential side
o Ongoing issues with CoStar remote access / remote desktop / workstation.com
o Centralizing file sharing for work collaboration
 We made some headway using Sharepoint, but need more instruction and guidelines for appraisers so they better understand how to make use of it.

• Staffing
o Review current staffing
 Where is current staff geographically?
 Where are they in licensing process?
o Continue work on formalizing plan to encourage trainees to get their Certified General licenses
 Assign managers to specific appraisers to oversee their progress
 Formulate a plan and schedule with each individual and check in quarterly to keep them on track and hold everyone accountable
 We came up with the plan in 2022 and implemented it, we need to improve on execution and follow up from an oversight perspective in 2023.

o Identifying and planning for retention of key employees we identify
 While we have basic level increases from one license level to the next, we should also make sure we reward based on merit. 
 We can’t keep every trainee, but we should try to retain our best talent and be proactive about doing so.
 Our available health care plans are an issue for several employees. Do we have additional options? 
o Staffing plan for next 12-24 months
 What will be the trigger to when we start looking at hiring again, what geographic areas to focus on?

• Other Operations Items
o PropSci University (This would be one area we didn’t make progress on in 2021 or 2022 aside from a best practices discussion)
 Plan for managers to meet periodically to schedule sessions and identify topics
 Identify someone to take the lead in this area.
 Going forward – Identify areas appraisers are struggling with or could benefit from additional instruction in. Address new issues and trends as they come up in the industry.

• Closing thoughts and discussion open for any additional items.
이 회의 안건 초안을 좀 더 체계적으로 업데이트할 수 있도록 도와주세요. 이 회의의 목적은 전략적 이니셔티브를 논의하고 설정하기 위한 연례 계획 회의입니다.회의 안건2023년 커머셜 부서 계획 회의- 현재 부서 운영 검토2021년 대비 2022년 성과 검토 2022년에 가장 큰 개선점이나 성과는 무엇인가요?- 정부 RFP, 회계법인의 포트폴리오를 통해 다각화를 시작하여 어느 정도 성공을 거두었습니다. 2022년에 경험한 것을 바탕으로 개선할 수 있는 분야는 무엇인가요?o 과거 상위 계정과 비교하여 현재 상위 계정 검토 고객 기반 구성의 변화 추세 파악 현재 고객과 함께 성장할 수 있는 추가 기회 파악- 고객이 이용하지 않고 있는 다른 서비스를 고객에게 알립니다(퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 평가는 큰 호응을 얻었습니다).o 상업용 AMC 현 시점에서는 핵심 평가 비즈니스와 검토 비즈니스에 집중해야 합니다. 이에 대한 논의에 열려 있습니다...o 확장 경기 침체를 고려할 때 고객의 대출 범위 내에서 인접 주에 라이선스를 추가하는 것을 검토 중입니다. 향후 확장에 대한 생각... 확장 장소, 시기 및 방법- 영업 및 마케팅o 무엇이 효과가 있고 무엇이 그렇지 않은가?o 2023년 목표 및 중점 사항 2023년 이후의 주요 목표... 대출을 위한 감정평가에서 벗어나 점점 더 상품화되고 있는 분야로 다각화. 생산적이고 빠르게 움직이는 영업 프로세스를 지속적으로 개발하여 우리의 노력이 정체되지 않도록 합니다.o 타겟팅하고 공략할 신규 고객 회계법인 - 세금 및 유산 계획 목적으로 감정 필요 변호사 - 부동산 및 소송 목적으로 감정 필요- 소송 지원/전문가 증인 업무 마케팅에 통합된 노력 기울이기 정부 RFP - 2022년에 어느 정도 성공을 거두었으므로 여기서 계속 노력하세요.- 계속해서 요구 사항을 살펴보고 더 많은 RFP에 응하기 위해 필요한 과정을 수강하거나 목록에 추가할 수 있는지 확인합니다.  신용 조합과 지역 은행은 승인 절차가 가장 쉽고 빠르며 결실이 적습니다.- 남부 캘리포니아 비즈니스 재건에 집중하세요. 로스앤젤레스 및 샌디에이고 지역 대형 전국 은행은 승인 절차가 훨씬 길고 진입 장벽이 높습니다.- 대형 은행 내 자산 관리 그룹을 타겟팅합니다(예: 웰스 파고의 Tony).- 가능한 경우 거주자 측면의 기존 관계를 계속 활용합니다(퍼스트 리퍼블릭과 유사).o COVID 이후 마케팅 기존 고객과 연락을 취하고 비즈니스에 대한 감사를 표하는 데 집중하세요. 브란트, 조안나, 대럴은 기존 고객 관계를 강화하고 새로운 관계를 구축하기 위해 더 자주 고객과 직접 대면합니다. 변호사와 회계사에게 정기적으로 지속적인 이메일 캠페인을 보내 평가가 필요할 때 당사를 가장 먼저 떠올릴 수 있도록 합니다.  견고하고 달성 가능한 잠재 고객에게 여행 및 접대 지출을 집중합니다. 후원 및/또는 참석할 무역 박람회 및 이벤트를 전략적으로 계획합니다. 다른 조직과 협력(예: CUBG 및 RMA) 지역 감정평가협회 지부에서 더 활발하게 활동하는 Darrell과 Brant.- 기술o 상업 부문에서 PS 매니저를 더 잘 활용할 수 있는 방법 주거 부문에서 모든 기능을 사용한 경험이 있는 조안나가 이 분야의 피드백을 주도할 것입니다.o CoStar 원격 액세스/원격 데스크톱/워크스테이션닷컴에 대한 지속적인 문제 해결o 업무 협업을 위한 파일 공유 중앙 집중화 셰어포인트를 사용하여 어느 정도 진전을 이루었지만, 감정인이 셰어포인트 사용법을 더 잘 이해할 수 있도록 더 많은 교육과 지침이 필요합니다.- 직원 배치o 현재 직원 배치 검토 현재 직원은 지리적으로 어디에 있나요? 라이선스 프로세스에서 어디에 있나요?o 교육생이 공인 일반 면허를 취득하도록 장려하는 계획을 공식화하기 위한 작업을 계속합니다. 특정 감정사에게 관리자를 지정하여 진행 상황을 감독합니다. 각 개인과 함께 계획과 일정을 수립하고 분기별로 점검하여 진행 상황을 유지하고 모든 사람이 책임을 지도록 합니다. 우리는 2022년에 계획을 수립하고 실행했으며, 2023년에는 실행을 개선하고 감독 관점에서 후속 조치를 취해야 합니다.o 파악한 핵심 직원을 파악하고 유지 계획을 수립합니다. 라이선스 레벨에 따른 기본 승급이 있지만, 성과에 따른 보상이 이루어질 수 있도록 해야 합니다.  모든 교육생을 유지할 수는 없지만, 최고의 인재를 유지하기 위해 노력해야 하며 이를 위해 적극적으로 대처해야 합니다. 여러 직원에게 제공되는 의료 보험 플랜이 문제가 되고 있습니다. 추가 옵션이 있나요? o 향후 12~24개월 동안의 인력 배치 계획 채용을 다시 검토하기 시작하는 시점은 언제이며, 어떤 지역에 집중할 것인가?- 기타 운영 항목o PropSci 대학(모범 사례 토론을 제외하고 2021년 또는 2022년에 진전을 이루지 못한 영역 중 하나) 관리자가 주기적으로 만나 세션 일정을 잡고 주제를 파악할 수 있도록 계획하세요. 이 영역을 주도할 사람을 지정합니다. 