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 1359년부터 3년여에 걸친 홍건적의 침입을 물리치자 이번에는 국내에서 변고가 생겼다. 김용(金鏞)은 이번 전투에서 큰 공을 세운 것을 기회로 삼아 안우·이방실·김득배 등을 꾀어 정적(政敵)인 정세운을 술자리에 함께 초청하여 그 자리에서 격살했다. 김용이 이들 명장을 제거한 데는 원의 기황후파(派)인 최유(崔濡) 등의 국왕 폐위 음모와도 관련이 있다.
 앞서 기씨 세력이 제거되자 원의 기황후는 공민왕에게 복수의 기회를 노리고 있었다. 심지어 기황후는 태자에게 “너의 나이 이미 장성하였는데 어찌 나의 원수를 갚지 않느냐”라고 하였다. 마침 이때 최유가 고려에서 죄를 짓고 원에 있었다. 그러하던 최유가 기황후의 공민왕에 대한 복수심이 강함을 알고 기황후를 움직여 공민왕을 폐하고 덕흥군을 왕위에 올리는 음모를 꾸몄다. 또한 최유는 김용이 안우 등 여러 장군을 죽였으므로 자기가 음모를 꾸미면 김용이 내응할 것으로 믿었다.
 1363년(공민왕 12)에 최유 등이 요양성의 군을 동원하여 내침하자 공민왕은 청주로 피난하였다. 김용은 최유의 공민왕 폐위와 덕흥군 영립 음모에 내응하여 비밀리에 왕의 행궁인 흥왕사(興王寺)를 덮쳤다. 이때 최영(崔瑩)·김장수(金長壽) 등이 서울로부터 군사를 거느리고 행궁으로 가서 김용 일당을 모두 죽이고 난을 평정하였다.
 1364년 마침내 최유는 원병(元兵)을 동원하여 덕흥군을 받들고 압록강을 건너와 의주(義州)를 포위하였다. 도지휘사 안유경은 패하여 안주(安州)로 퇴각하고 최유는 선주(宣州)로 쳐들어 왔다. 이때 최영이 흩어진 모든 군대를 정돈하여 반격에 나서자 결국 최유는 퇴각했다.

1364년에 최 씨는 압록강을 건너 의주를 포위하고 선주로 쳐들어 갔으나 반격이 들어오자 결국 최 씨는 퇴각했다.