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 215년 유비가 익주를 취한 사실을 알게 된 손권은 형주를 되찾으려 했다. 손권의 요구에 유비가 응하지 않자, 양측은 일촉즉발의 전쟁 위기에 빠졌다. 이때 위군이 지금의 산시성 한중(漢中)을 점령하고 친링(秦嶺)산맥을 장악하면서 쓰촨의 코앞까지 내려왔다. 유비는 위의 침략에 전력을 다하기 위해 어쩔 수 없이 형주 남부의 3군을 손권에게 내주었다. 이 일을 계기로 관우는 징저우에 관저를 두고 형주를 지켰다. 관우 혼자서 촉 동부 방어의 대임(大任)을 맡게 된 것이다.
 218년 조조는 눈엣가시 같은 관우를 치기 위해 조인을 파견했다. 조인은 남양(南陽)에 주둔하면서 혹독하게 군졸을 모으고 군량미를 수탈했다. 이로 인해 지방관과 백성들의 불만이 팽배해져, 완성(宛城)태수 후음과 위개가 반란을 일으켰다. 이듬해 초 조인은 대군을 앞세워 반란을 진압했다. 한데 이런 혼란상을 기회라 여긴 관우는 군사를 일으켜 위를 공격했다. 조조는 우금과 방덕을 보냈고 번성(樊城) 주변에서 양군은 격전을 벌였다. 처음에는 병력 수가 많은 위군이 압도했지만, 마침 닥친 장마를 이용해 관우는 방덕을 죽이고 우금을 사로잡는 대승을 거뒀다.
 관우는 기세를 올려 번성에서 농성 중인 조인마저 압박했다. 위기감을 느낀 조조는 서황을 대장으로 증원군 20만명을 내려보냈다. 처음에는 관우가 징저우의 수비군까지 차출해 위군에 대응했다. 그러나 점차 위군의 공세에 밀려 대패했다. 엎친 데 덮친 격으로 여몽이 이끈 오군이 상인과 상선으로 위장해 징저우를 함락했다. 위군과 오군의 협공에다 가솔들이 오군에게 사로잡힌 관우의 군사들은 진영을 이탈했다. 219년 말 관우는 지금의 허베이성 당양(當陽)인 맥성(麥城)에서 탈출을 시도했지만, 임저(臨沮)에서 오군에 사로잡혀 관평과 함께 참수당했다.

조인은 남양(南陽)에 주둔하면서 혹독하게 군졸을 모으고 군량미를 수탈했다. 이로 인해 지방관과 백성들의 불만이 팽배해져, 완성(宛城)태수 후음과 위개가 반란을 일으켰다. 이듬해 초 조인은 대군을 앞세워 반란을 진압했다.