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 명이 원을 몽고지방으로 추방한 이래, 여-명관계는 급속히 밀착되고 있었다. 고려는 ①원의 연호를 버리고 명의 연호를 쓰고 ②신이라 칭하면서 내치는 자주적으로 하고 ③명의 대통력(大統曆)을 받아 시행하며 ④왕·왕후·배신(陪臣)의 관복을 받고 ⑤하정사를 보내는 등 대명 친선외교를 수행하면서, 한편 원과의 사신 내왕도 유지하고 있었다.
 이러한 상황에서 여-명 간에 문제가 발생했다. 1372년 명의 사신으로 온 손내시(孫內侍)가 고려에 온 지 10일이 되는 날에 불은사(佛恩寺)의 소나무에 목을 매고 죽은 사건이 일어났다. 손내시가 자살한 것은 그 이유가 밝혀지지 않은 가운데 여-명관계에 커다란 걸림돌로 작용하게 되었다.
 이런 가운데 1373년 북원이 사절을 고려에 파견해 왔다. 손내시의 자살로 여-명관계가 암초를 만난 상황에서 북원의 사신 방문은 문제가 될 수밖에 없었다. 그래서 고려 조정은 이들 사신을 구류할 것이냐, 접수를 거부하여 돌아가게 할 것이냐, 명에 인도할 것이냐 하는 세 가지 방안을 놓고 논의한 결과 밤에 원의 사신을 접견하기로 하였다. 이 자리에서 공민왕은 “내가 눈병이 있어 낮에 해를 보면 눈이 몹시 아파 밤에 여러분을 대하는 것이다”고 변명하였다.(《고려사》) 공민왕이 밤에 이들을 접견한 것은 명이 이 사실을 알까 염려한 까닭이었다. 또한 아직도 국내에 남아 있는 친원 세력을 무마하면서 친명외교를 전개하기 위한 공민왕의 고심에 찬 선택인 것으로 보인다.

손내시의 자살로 여-명관계가 암초를 만난 가운데 1373년 북원의 사신 방문은 문제가 될 수밖에 없었기 때문에 공민왕은 명이 이 사실을 알까 염려하여 밤에 이들을 접견했다.