2.1.1. 의미의 관련성
 IC분석은 무엇보다도 먼저 의미의 관련성(meaningful relationship)에 의해야 된다.
 둘 또는 그 이상의 성분을 IC로 가진 단어는 곧 각각 의미를 가진 IC의 유기적 결합체로서 비로소 생명을 가지는 것이기 때문이다. /짠물고기/는 의미를 고려하지 않을 때 /짠-물고기/, /짠물-고기/가 다 가능하나 이 단어의 의미를 고려할 때 후자가 옳다. 전자는 구로서 가능할 뿐이다. 이런 경우 표면적 구조 단위(structural unit)보다도 의미 단위(meaningful unit)에 더 큰 비중을 두고 있음을 알 수 있다.
2.1.2. 대치성
 대치성(substitutability)은, 같은 혹은 상이한 외적분포류(external distribution class)에 속하는 보다 작은 단위에 의해서 보다 큰 단위를 대치함에 의함이다. 한 IC가 형태소의 결합체일 때 이것이 다른 단일 형태에 의해 대치가 가능한가를 이름이다. 이때 반드시 단일 형태만에 의하는 것은 아니나 이것이 이상적이며, 대치되는 두 형태는 외적 분포가 동일한 것이 이상적이며 일반적이나 상이할 수도 있다. /설늙은이/는 사전들에 /설-늙은이/로 분석되었다. 이런 분석은 뒤 IC /-늙은이/가 보다 작은 다른 형태에 의한 대치가 불가능하다. 그러나 이것을 /설늙은-이/로 분석하면 /설늙은-/은 /늙은-/에 의해 쉽게 대치될 수 있다. 여기 교체되는 두 형태는 외적 분포가 동일하다. /애꾸눈이/는 의미로도 /애꾸눈-이/가 옳겠는데, 이렇게 하면 /애꾸눈-/은 /부엉-이/에서 /부엉-/에 의해 대치될 수 있을 것으로 보이는데, 이때 교체되는 두 형태는 외적 분포가 상이하다. 이상적은 아니나 이것도 IC분석에 한 도움은 된다. naturalism은 snobbism과의 대조에서 대치가 가능하여 natural과 –ism으로 분석되는데, natural과 snob은 그 외적 분포가 상이하다.
둘 이상의 성분을 IC로 가진 단어는 구조단위 보다 의미의 관련성에 의해야 한다. /짠물고기/는 /짠-물고기/가 아닌 /짠물-고기/이며, 의미 단위에 비중을 두고 있다. 대치성은 한 IC가 형태소의 결합체일 때, 다른 단일 형태에 의해 대치가 가능한 것을 말한다. 대치되는 두 형태는 외적 분포가 같거나 다르다. 외적 분포가 동일한 경우는 /설늙은-이/에서 /설늙은-/을 /늙은-/으로 대치하는 경우이다. 상이한 경우는 /애꾸눈-이/에서 /애꾸눈-/을 /부엉-/으로 대치하는 경우이다.