외모에 대한 열등감은 그를 평생 우울하게 만들어 그는 밤마다 산고모자에 코걸이 안경을 쓰고 지팡이를 짚은 채 파리 뒷골목 술집을 배회하며 소외된 인간들의 내면풍경을 포착해 재빨리 그림으로 옮기곤 했다. 이렇게 뒷골목을 누비고 다니며 파리의 밤 풍경을 그리는 작업은 그에게 새로운 삶의 의욕을 북돋아주는 촉매제와도 같았다. 당시 몽마르트르 언덕에는 하루가 멀다 하고 술집과 댄스홀, 카바레가 들어섰다. 시민들은 유흥가로 변모한 몽마르트르로 몰려들어 흥겨운 밤 시간을 보내곤 했는데, 이렇게 술집 간의 경쟁이 심해지자 붉은 풍차란 뜻을 지닌 카바레 ‘물랭 루주’에서는 자기네 선전 포스터를 만들어야겠다고 생각하던 참에 로트렉을 택하게 되었다. 그래서 석판화로 포스터를 만든 첫 작품이 <물랭 루주:라 귈리>이다. 이 포스터가 파리 시내에 붙여지자 상당한 호응을 얻었으며 사람들은 그 포스터를 몰래 떼어갔다. 그 포스터의 중앙에 등장하는 라 귈리(La Gooulue)라는 무용수는 별로 예쁘지 않았지만 그녀의 춤 솜씨는 대단한 것이어서 사람들을 매혹시키곤 하였다.
소외된 인간들의 내면풍경을 포착해 파리의 밤 풍경을 그리는 작업은 로트렉에게 새로운 삶의 의욕을 북돋아주었다. 어느 날 ‘물랭 루주’에서 선전 포스터를 만들기 위해 로트렉을 택하였고 그가 석판화로 포스터를 만든 첫 작품이 <물랭 루주:라 귈리>이다.