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해설]정임 원룸 (새벽).
통화하는 정임. 착잡해진다.
정임](차분하게) 그래... 알았어. 친구 좋아. 친구로 지내는 거 좋은데... 나 자야 돼. 그만 끊을께.
태호(E)]젠장! 역시 이런 얘긴, 너한텐 좀 어려운 거냐?
정임]...
태호(E)]그래... 자라. 잘 자라... 굿 바이 마이 프렌!
정임](쓸쓸해지는데)
해설]바닷가 (새벽).
전화 끊고 막막하게 바다를 바라보는 태호. 조금씩 동이 터오고 있다. 마침내 수평선을 향해 비감한 표정으로 야호! 야호! 외치기 시작하는 태호.
음반회사 연습생 숙소 (낮).
숙소 침대의 커버를 벗기고 여기저기 먼지를 터는 정임. 빨랫감을 가득 안고 밖으로 나간다.
연습실 (낮).
마이크 앞에 서서 노래 부르고 있는 연습생 모습. 문가에 서서 가만히 지켜보는 정임. 
동 복도 (낮).
문 앞에 서서 부러운 듯 바라보고 있는 정임. 저만치 오다가 바라보는 현욱. 이윽고 돌아서다 눈 마주치는 두 사람.
현욱]안녕하세요.
정임]아,네...안녕하세요
정임이 연습생 숙소에서 나오다 노래하는 연습생을 보고 부러움에 계속 쳐다보는데, 그 장면을 현욱이 보고 있다.