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해설]영신집 거실 (낮).
통화하는 영신. 목소리 한껏 우아하게,
영신]...혹시... 김연호 선생님 아버님 되십니까? 
해설]종대집 안방 (낮).
통화하는 종대.
종대]그,그렇습니다만...(멈칫 당황) 아아... 그러십니까. 
해설]음반회사 외경 (낮).
연습실 (낮).
춤 추고 노래하는 연습생들 모습 보인다. 노래 선생과 함께 뒤쪽으로 슬몃 들어오는 정임. 피아노 앞으로 가서 건반을 똥똥 두드려본다. 멋쩍게 씩 웃어 보이는 정임. 연습생들 표정이 그닥 밝지 않다. 자기들끼리 뭐라뭐라 수군거리기도 한다. 이윽고 노래 한소절 시작하는 정임. 마침내 떨떠름한 표정으로 밖으로 나가버리는 몇몇 연습생들. 벌쭘하게 바라보는 정임.
교수 연구실 (낮).
오에스티 음반을 내려다보는 태호. 이윽고 결심 어리며 전화를 집어 든다.
영신이 김연호 선생님의 아버님이냐며 전화를 걸고 종대가 당황하며 받는다. 연습실에서 어색하게 노래를 시작하는 정임을 두고 연습생들이 불편해하며 자리를 뜬다.