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해설]근수의 사무실(새벽).
근수, 영숙과 통화하고 있다.
근수]그래... (사이) 건강하게 지내...
해설](영숙의 소리) 당신하고.. 있었던 시간... 행복했어요...
근수]응...(사이) 건강하게 잘 지내.. 영숙아.
해설]근수, 수화기를 내려놓는다.
근수, 산막에서 영숙과의 행복했던 한때를 생각한다.
(인서트) 밤을 주우며 행복해 하던 영숙의 모습.
근수]...
해설]영숙의 아파트, 거실(새벽).
영숙, 쇼파에 앉아 근수와 행복했던 시간을 생각하고 있다.
(인서트) 자신을 업고 걸어가던 근수의 모습.
자신의 접지른 발목을 마사지해주던 근수의 모습.
영숙]...
해설](소리) 띵똥- 띵똥-영숙, ‘누굳이?’ 하는 눈빛으로 고개 갸웃하며 일어선다.
영숙의 아파트, 현관(새벽).
영숙, 문 열어주면 재희, 가방을 들고 들어온다.
영숙]재희야! (놀라서 가방을 본다)
재희](웃으며) 다행이다. 주무시면 어떡하나, 키두 없는데. 걱정했어요.
영숙]이 시간에 니가 어쩐일이니?
재희]같이 살려구요. 이제부터 엄마랑 같이 살려구요.
영숙]!(놀라고)
근수와 영숙은 통화를 마치고 서로 과거를 회상하는데, 영숙에게 재희가 찾아와 영숙과 같이 살겠다고 한다.