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해설]신성극장 사장실(밤).
술판이 뻑적하니 벌어져 있다.
말희와 덕수, 거나하게 취해서 노래 부른다.
지원, 찌개에 열심히 밥 먹고 있다.
덕수]내가..나훈아 보다 못한게 뭡니까!
말희]인물이 좀 빠지잖아. 가수가 무대에 서면, 여자들한테 설렘을 줘야지.
해설]아..너무 멋지다. 아..사귀고 싶다. 아..안기고 싶다..
덕수]누님.. 예술은 고달픈 거에요. 눈물 나는 거에요.
말희]아냐. 동생. 동생이 잘 못 안거야. 예술이란건 환희야. 환희.
해설]젊어 도금봉, 웃는 모습 봐봤어? 가슴이 찌징...징소릴 내믄서 환희가 차오르잖어.
덕수]근데...왜 내 노랠 들으믄서 징소린 관두구..손뼉소리두 안 나올까요..누님.
말희]마셔.. 마셔. 마시자구.
해설]말희, 덕수의 잔에 술 따라준다.
그 모습을 보는 지원, 기가 막혀 헛웃음이 나온다.
지원]허... 허... 허허..
말희는 덕수에게 가수가 무대에 서면 여자들에게 설렘을 줘야 한다고 하며 예술은 고달픔이 아닌 환희라고 말했다.