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해설]청해진 전경(밤) .
장보고의 집무실(밤) .
장보고가 탁자에 앉아 깊은 상념에 잠겨 있다. 탁자위에 종이를 대신한 비단이 놓여 있고.. 한쪽에는 지필묵이 놓여 있는데.. 고민하는 장보고의 얼굴. 장보고가 붓을 들어..비단에다 무언가를 쓰는데.. 
황궁 전경 .
청해 진영 전경(밤) .
청해 일각 .
수백의 군사들이 결집해 있고 그 앞으로..무창과 정년..김양과 염장이 있는데.. 한쪽에 장길과 창겸..장성필과 천두만..그리고 대치와 백경..태천도 있다. 이때 한쪽에서...김우징과 장보고가 온다. 김우징과 장보고를 보고 무창과 정년 김양과 염장이 예를 갖추는데.. 군사들 앞에 선 김우징..
김우징]출정하라! 
해설]청해일각 .
김우징과 장보고를 필두로...평동군 군사들이 깃발을 앞세우고...출정을 하고 있다.
장보고는 집무실에서 비단에 무언가를 적고, 김우징은 청해에 모인 수백의 군사들 앞에 서 출정하라고 외친다.