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해설]안시성 전경 - OMIT. 안시성, 성채 안 - OMIT.
양만춘과 대중상, 고사계, 돌발, 대조영과 걸사비우들이 모여 있다.
양만춘]국내성에선, 아직도 남생이 움직이질 않고 있는가?
대중상]예, 장군... 아무래도 이곳 상황을 알아챈 것 같사옵니다.
고사계]알아채다니? 폐하께서 우리에게 황명을 내리신걸 알아챘단 말인가?
대중상]아직까지 전방 순시를 미루고 있을 이유가 없질 않사옵니까?
양만춘]... (걱정스러운)
돌발]그렇다면 큰일이 아니옵니까?
고사계]이미 폐하의 명이 당도해 있네. 남생이 끝내 나타나지 않는다면, 직접 군사들을 이끌고 국내성을 칠 수 밖에!
대조영]... (놀라며 본다)
대중상]아군 간에 큰 희생을 치루게 될 것이옵니다.
양만춘]투항을 권유해야겠네... 남생이 절대 우리를 적으로 여기게 해서는 아니 되네.
고사계]허나, 장군... 그렇게 되면 요동의 입장이 난처해지옵니다.
양만춘]그렇다고 남생과 피를 흘리며 싸울 수는 없는 노릇이 아닌가.
고사계]...
양만춘]어떻게 해서든 남생을 설득해서 내분을 막고 부기원의 야욕을 꺾어야 해... 그것만이 우리 고구려가 살 길이야.
좌중]...
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해설]어느 벌판.
전령들이 힘차게 말을 달려 나간다. 국내성으로 가는 병력들이다. 국내성, 남생 거소 안.
남생과 신홍이 앉아있다.
남생]검모잠에겐 아직도 아무 소식이 없는가?
신홍]예, 합하...
남생](초조하다) 뭔가 일이 잘못되고 만 게야... 이리도 늦을 리가 없질 않은가.
흑수돌] 합하! (급히 들어서서 예를 갖춘다) 합하! 방금 전에 평양성에서 소식이 당도했사온데... (말을 잇지 못하며 주저하는데)
신홍]... (뭔가 이상한 예감)
남생]무슨 일인데 말을 못 하느냐?
흑수돌]그게... 무시기냐... 검모잠 장군이...
남생]답답하구나, 어서 말해 보거라!
흑수돌](비통하게) 평양성에 당도하자마자 붙잡혔다 하옵니다.
남생]? 붙잡히다니? 허면, 남건이 반란을 일으켰다는 것이 사실이냐?
흑수돌]그러하옵니다, 합하... 남건 도련님께서... 부기원과 손을 잡고! (울분)
남생]! (크게 놀란다)
신홍]... (낙심하듯)
남생]남건이 반란을? 내 아우 남건이가...
안시성에서는 양만춘 등이 움직임 없는 남생 때문에 고민하고, 국내성에서는 남건의 반란을 듣고 남생이 크게 놀란다.