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해설]남해안 바다 전경 (낮).
해설]와키자카 군막 안 (낮).
남해 일본 수군 사령부.
와키자카와 부장들, 남해안 지도를 보며 회의를 하고 있다.
와키자카]우리는 견내량(거제도 일각 해협)으로 가 전선을 정비한 후, 남해를 거쳐 서해로 나아갈 것이다. 너는 내일 당장 척후선과 전선 두 척을 거느리고 이 섬으로 가 남아있는 조선군이 있다면 모두 쓸어버리고 우리 함대를 정박해두도록 해!
부장]예! .
와키자카]태합전하께서 직접 대규모 전선까지 보내주시며 반드시 조선수군을 궤멸시키고, 이순신의 수급을 가져오라 명하셨다.
절대 물러서거나 도망치지 마라! 이번 전투에서 물러난다면, 조선군이 아니라 모두 내 손에 죽을 것이다! 알겠나?
일동]예! 장군!
해설]이순신 지휘소 안 (낮).
여수 전라좌수영. 이순신, 천리가 보낸 류성룡의 서찰을 보고 있다.
류성룡]이 어려운 상황에 충청도 아산창에서 세미 1천2백 석을 보내왔네.
적으로부터 바다를 지켜 전라도와 충청도를 온전히 보존해준 자네의 공이 크네.
한스러운 것은 주상께서 요동으로 떠날 생각을 하고 있다는 것이네.
허나, 어찌 이 나라가 임금 한 사람의 나라이겠는가?
부디 상심치 말고 고향으로 돌아갈 백성들을 위해 싸우게나.
항상 자네의 무운을 빌고 있네.
와키자카는 부장들에게 조선 수군을 궤멸시키라 명하고 이순신은 백성들을 위해 싸우라는 류성룡의 서찰을 보고 있다.