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해설]회담장 밖 (낮).
회담장을 벗어나는 고무와 모두영. 호위병들이 두 사람을 따르고...
모두영]후연 황제를 너무 자극한 것은 아닐런지요?
고무]사나운 개를 길들일 때는 사정을 두지 말라 했다. 머지않아 사람을 보내 다시 회담을 청해 올 것이다.
해설]이때 풍발이 다급히 쫓아오며 묻는다.
풍발]대장군! 대장군!
해설]호위하던 고구려 군사들이 창칼을 들이대며 급히 막아서는데, 고무와 모두영이 돌아보면,
풍발](적당한 거리에서 멈춰) 태자마마 건강은 어떠시오?
모두영]별고 없으시오. 국빈으로 예우해드리고 있소이다. (간다)
풍발]예에, 그렇사옵니까... (뭔가 석연치 않은) ?
후연진영, 모용수의 군막 안 (낮)
굳은 얼굴로 들어서는 모용수.
전 평, 풍발, 위원, 양유 등 후연의 장수들도 따라 들어오고...
모용수]고무 저 놈에게 이런 수모를 당하다니...
전 평]하오나 저들의 요구를 들어주고라도 태자를 빨리 데려오심이 옳은 줄 아옵니다.
모용수]안다, 알아! 허나 이 모용수의 이... 이 자존심이 허락지 않아서 이러는 것 아니냐! (괴로운)
전 평]...
모용수]바보 같은 놈. 저대로 죽게 내버려둘 수도 없고...
풍발이 모두영에게 태자의 안위를 묻고 모용수는 빨리 태자를 데려와야 하는 걸 알지만 자존심이 허락지 않아 괴로워한다.