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해설]취성루 안 밤.
음악소리가 들리며 기생들이 오간다. 여느 때처럼 분주한 분위기다. .
해설]동, 밀실 안.
대조영과 보장왕, 숙영, 걸사비우와 흑수돌, 미모사가 모여 있다.
대조영]부기원을 없애지 못한 것이 천추의 한이옵니다.
보장왕]사부구에 이어서 신성까지 죽었으니, 이제 부기원 곁에는 아무도 없게 되었네. 더군다나 포로들까지 모두 구해내질 않았는가?
미모사]이번 거사는 단지 신성을 죽이고 포로를 구해낸 데에만 의미가 있는 것이 아니옵니다. 안동도호부 마당 한가운데서 거사를 치렀으니, 저들이 받게 될 충격은 대단할 것이옵니다. .
숙영]벌써 백성들은, 마치 나라를 되찾기라도 한 듯 모두들 기뻐서 어쩔 줄을 모르고 있습니다. .
흑수돌]이 참에 부기원은 물론 설인귀까지 없애버리자우요.
비우]단원들의 사기도 최고조에 있소. 고삐를 늦추지 맙시다, 형님. .
대조영]놈들은 이번 일로 폐하와 취성루를 다시 의심할 거다.
당분간, 우리 동명천제단은 지하로 숨어들어야 한다.
해설]미모사에게. 자네도 이곳 취성루 단속을 단단히 하게.
그리고 금란이 역시 조심을 시켜야 할 게야.
미모사]알겠사옵니다, 단주님... 아무리 그래도, 승자들을 위한 술 한 잔이 빠질 수는 없습니다. 자리를 봐놨으니, 오늘밤은 편히 드시고 긴장을 푸십시오.
흑수돌](얼굴 환해지며) 술? 어찌 그리도 내 마음을 잘 아실까?
대조영]... (생각하는)
대조영은 보장왕과 좌중들에게 부기원을 죽이지 못해 아쉽다며 지금은 의심받을 테니 취성루를 단속해야 할 때라고 한다.