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해설]요동성 앞 (낮. 인서트).
고구려군과 후연군의 대치상황. 긴장감이 흐른다.
요동성 앞 (낮).
둥둥둥. 거대한 북을 치며... 운제, 충차, 석포 등을 몰고 들이치는 후연군.
휘날리는 후연 깃발들. 모용수가 선봉에 서서 군사를 지휘하고 있다.
모용보와 모용주, 풍발, 전 평, 위원, 양유, 표각 등이 따르고...성벽 위의 고구려 군사들이 일제히 활을 겨누고...고무와 담덕, 고창, 모두영 등이 성루에서 보고 있다.
일촉즉발의 대치 분위기. 양 진영 긴장감이 감돈다.
모용수]고무 대장군... 정말 오랜 만에 보는구나!
고무]모용수 네 이놈! 꽁무니를 빼더니 아직 용케 살아있구나? 한 발짝이라도 더 다가오면, 네놈을 용서치 않을 것이다!
모용수]고무야! 일찍이 네 형, 고국원왕이 내 아버님께 쫓겨 깊은 산속으로 들어가, 간신히 목숨을 구했거늘... 네놈은 어찌하여 짐이 무서운 줄도 모르고 대항하려 하느냐? 어서 성문을 열고 짐을 맞이하거라!
고무]헛! 무슨 소리냐? 네 아비 모용황은 나 고무를 무서워하여, 남쪽으로 몰래 숨어들었다가 오줌을 지리며 도망친 쥐새끼 같은 놈이었거늘... 무슨 망발을 늘어놓는 게냐?
모용수]뭐라?
고구려군과 후연군이 대치하는 상황에서 고무와 모용수는 서로를 모욕하고 있다.