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해설]고구려 진영 안 (그 밤).
병사들이 부지런히 나무를 나르고 있다. 한 쪽에서는 물지게를 만드느라 분주하다. 흑수돌과 계필사문, 퉁소들이 이미 만들어진 물지게를 어깨에 지어보고는...
그 일각.. 대조영이 미모사와 금란과 함께 그들을 지켜보며 서 있다.
대조영]내가 무엇을 하려는지, 자넨 알겠는가?
미모사]대충 짐작이 가옵니다.. 그런 생각을 해내시다니, 놀라울 따름이옵니다..
대조영]어찌 생각하는가? 성공할 수 있겠는가?
미모사]작전대로만 들어맞는다면, 이 전쟁은 우리의 대승으로 끝날 것이옵니다. 허나, 작전을 펼치기 전에 일이 잘못된다면...
대조영]그땐 이번 작전에 동원된 유민들의 목숨까지 위험해질 것이네.
미모사]...
이때, 금란이 급히 다가온다)
금란]장군.. 지금 대중상 장군께서 유민들을 이끌고 오고 있사옵니다.
대조영]...
병사들의 모습을 보던 대조영과 미모사는 작전대로 하면 대승할 것이나 일이 잘못되면 유민들의 목숨이 위험하다 말한다.