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표각]장군! 장군!
풍발](급히 다가가면)
표각]개들이 냄새를 잃었사옵니다!
풍발]뭐라! (낭패라는 듯 지그시 깨무는) ...
해설]찾기 위해 흩어지는 후연군들.
풍발]...
해설]계곡 물가 다른 곳 (낮).
물에서 나온 담덕과 모용보. 처참한 몰골들. 모용보를 이끌고 급히 다시 떠난다.
산 속 (낮).
1. 일렬로 나란히 서서 창으로 숲을 찌르고 다니는 거보와 후연군들.
2. 담덕을 찾는 도광과 고구려 군사들.
늑대굴 안 (밤).
담덕이 모용보의 두 발을 꽁꽁 묶고 있다. 불이 피워져 있다.
담덕](눈으로는 동굴 안을 훑더니) 늑대굴인가?
해설]굴 안에는 사람과 동물의 뼈들이 잔뜩 흩어져 있다.
모용보의 두 발을 다 묶자, 재갈을 풀어주는 담덕. 두 손은 여전히 앞으로 묶인 상태의 모용보, 재갈을 풀어주자, 잔기침을 하는데...
모용보]내 아우를 죽이다니... 네놈을 반드시 죽일 것이다!
담덕]...
모용보의 아우를 죽이고, 모용보의 발을 묶는 담덕에게 모용보는 죽일 것이라고 경고한다.