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해설] 황궁 대전 침소 안(밤)
명종, 침통한 표정으로 앉아있고 조환관이 그 앞에 서있다.(*뒷편에 최상궁이 시립하여 있다)
조환관]폐하, 어찌 용안에 그늘이 드리우신 것이옵니까?
명종]짐은 권신들의 뜻을 따르는 유약한 황제였거늘 이제는 백성들까지 짐의 권위에 도전하고 있으니..짐의 마음이 참으로 참담하구나..짐이 보위에 오른여섯해동안 편히 잠든 적이 하루도 없었느니라..
조환관]폐하, 서경반란과 공주반란은 곧 무마될 것이오니 성려 거두시옵소서!
폐하께오서]국정에 노심초사하시오니 옥체를 상하실까 심히 염려되옵니다..오늘밤 국사는 잠시 잊으시옵고 후궁으로 납시어 편히 침수드시옵소서.
명종](긍정하듯 한숨을 내쉬는)...
조환관](최상궁을 보며) 최상궁, 사천감에 일지를 살펴 오늘밤 폐하를 뫼실 궁인 을 찾으시오.
최상궁](보는)!
명종은 조환관에게 유약한 황제로 백성들까지 자기의 권위에 도전한다며 마음이 참담하다고 한다. 조환관은 서경반란과 공주반란은 곧 무마될 것이라고 한다.