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해설]행재소 마당 (낮)
선조, 침통한 표정으로 망연하게 허공을 바라보고 있다.
류성룡과 이항복이 서 있다.
선조]허언이 아니었소, 엄포가 아니었소... 병판...
이항복]예, 전하.
선조]좌상의 주장처럼 명군이 철수해도, 우리 힘만으로 왜적과 싸워 물리칠 수 있겠소?
이항복]...현실적으로 불가하옵니다...
선조]바다엔 이순신이 있고, 육지엔 권율이 있소! 게다가 수많은 의병들이 있지 않소! 왜 안된다고만 하는가! 왜!
류성룡]전하... 된다고 하면 전하의 마음이 편하시겠습니까? 신들도 정녕 우리 힘으로 적을 물리칠 수 있다면 한이 없겠사옵니다. 허나, 지금은 아니옵니다..
선조]싸우지도 않는 명군 또한 있으나 마나 아니오.
류성룡]당장 싸우지 않는다 해도, 명군이 주둔하고 있는 것과 그렇지 않는 것은 천지차입니다. 명군이 있다는 사실만으로 적은 선제공격을 쉬이 할 수 없기 때문입니다.
선조]어찌하면 좋단 말인가...
류성룡]전하, 일단 도성으로 환도하신 후 하삼도 경리 
해설]광해군에게 영남, 호남, 호서를 맡기라는 요구.을 재고하시겠다 하시옵소서.
선조]다시 재고하라?
류성룡]일단 철군하는 것은 막아야 하니, 시일을 벌자는 것이옵니다. 그 사이 다른 방도를 찾아보겠사옵니다.
해설]선조, 한숨을 내쉰다.
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해설]사신관 전경 (밤)
송응창과 류성룡이 마주 앉아있다.
송응창]환도해서 재고하겠다?
류성룡]그렇습니다.
송응창]재고한다는 것은 될 수도 있고, 안될 수도 있다는 뜻... 철군을 막고 시일을 버시겠다?
류성룡]그렇습니다.
송응창](오히려 순순히 인정하는 것에 흠칫하며) 어찌 그리 순순히 인정하시는 것이오?
류성룡]대인 같은 분이 그걸 모를 리 없으니까요. 그리고, 잠시 시일을 번들, 다시 철군을 해버리면 우리 조선은 나아질 게 없으니까요.
송응창]허면, 재고는 받아들인다는 뜻으로 해석해도 되겠소?
류성룡]그렇지 않겠습니까?
송응창]내가 이걸 믿어야 되겠소?
류성룡]왜적이 남쪽에 머물고 있는 상황에서 철군은 대인에게도 무모한 도박일 텐데요, 황상의 엄한 문책도 염두에 두어야 하지 않겠습니까.
해설]류성룡, 송응창의 기싸움이 팽팽하다.		.
송응창]도체찰사께서는 선비인 줄로만 알았는데... 거래를 할 줄도 아십니다 그려. 좋소. 하지만 나도 그것만 믿고 철군을 취소할 순 없소. 대신 일부 군사를 조선에 남겨 주둔시키겠소. 1만 정도만 남겨두어도 왜적이 쉽사리 공격하지는 못할 것이오..
류성룡]...1만이라... 좋소이다...
송응창]허나 분명히 알아두시오! 그대의 왕과 조정이 도성으로 돌아가서도 약속을 지키지 않는다면 그때는 내 안위를 따지지 않고, 전군 철수시킬 것이오!
류성룡]알겠소이다. (일어나 나가려는데)
송응창]참... 그 전에 조선 조정에 일진광풍(일진광풍-한바탕 부는 사나운 바람)이 한 번 일어날 것 같은데...
류성룡](보면)
송응창](웃으며) 날아가지 않게 조심들 하세요...
해설]류성룡, 무슨 소린가 불안 하다.
류성룡은 선조에게 환도 후 광해군의 요구를 재고해달라고 하고 송응창은 류성룡에게 1만 정도를 남겨두겠다고 한다.