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해설]황궁 최충헌 상장군 방 안.
해설]최충헌, 노석숭과 김약진과 마주 앉아있다.
김약진](불만)..상장군께 언제 군부로 돌아갈 것이냐고 묻다니?! 조충이란 자가 하룻강아지 범 무서운 줄 모르고 짖어대고 있지 않사옵니까?!
최충헌]김장군, 마음 쓰지 말게! 조정에 조충같이 눈치를 살피지 않는 줏대 있는 신료가 많으면 많을수록 이 나라 정치의 앞날이 밝을 것이다. 군부에서도 조충같은 동냥이 있어야 할 것이다.
노석숭]군사들의 추앙을 받고 있는 충수아우가 군부를 이끌면 금상첨화가 아니겠사옵니까?
최충헌]충수가 군부를 이끌기에는 아직 연륜이 모자람이 있을 것이다..두 경승 같은 충직한 무인이 군부의 저울추 노릇을 해준다면 더할 나위가 없을 것이야!
노석숭,김약진 
해설]‘충헌형님이 충수아우와 거리를 두시려는 것인가?’의 느낌...?!
박진재](방안으로 들어서며)..큰 외숙 찾으시었사옵니까?
최충헌]오냐, 네 이번에 자연도에 발걸음을 해주어야겠다.
박진재](흠짓) 자연도라면..두 경승이 유배된 섬이 아니옵니까?
최충헌](끄덕이는)...
최충헌이 조충과 같은 동냥이 군부에 필요하다고 하자 노석숭이 충수가 군부를 이끌면 더 좋을 것이라고 말한다. 그러나 최충헌은 두경승을 군부를 이끌 적임자로 생각하고 있음을 밝히고 박진재를 두경승에게 보내려 한다.