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해설]저자거리 (밤).
도호부청 군사들이 횃불을 들고 온 거리 전체를 뒤지고 있다. 대조영과 걸사비우, 흑수돌을 찾는 것이다. 이해고와 설계두, 모개, 도협들이 병사들과 함께...
이해고]틀림없이 성안을 빠져나가지 못했다. 집집마다 샅샅이 뒤지거라...
해설]마을을 뒤지는 병사들의 삼엄한 눈초리들.. 이해고, 날카로운 눈빛으로...
해설]초린 거소.
태평이 들어선다. 초린, 기다린 듯...
초린](마음 급하게) 알아보았는가?
태평]지금 온통 성 안이, 대조영 장군을 잡는다고 난리이옵니다..
초린]허면, 아직까지는 무사하단 말인가?
태평]그런 것 같습니다. 하오나, 도호부 군사들을 다 풀어서 수색 중입니다.
언제 잡힐지는 아무도 모르옵니다.
초린]...
태평]대체 이를 어찌해야 할지....
초린](마음 무겁게) 자네도 마음 다잡아 단단히 해두게.
이제 그 사람은 우리의 적이야.
태평]알겠습니다요. 아씨.
초린]... (가슴 아픈)
이해고가 도호부청 군사들과 대조영 일행을 수색하는 한편 초린은 태평에게 대조영이 적이라고 말하지만 마음 아파한다.