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해설]후연 황궁, 담덕의 처소 낮.
담덕과 모용희가 마주 앉아 있다. 그들 앞에는 개연수의 밀서가 놓여 있고,
사갈현, 여석개, 웅심이 그 뒤를 지키고 서있고, 모용희의 뒤에도 호위 무사(태기) 서있다.
모용희](미소 지으며) 들으신 대로이옵니다. 이런 밀서까지 오니, 황제 폐하께서 담덕 태자를 염려하시어 속히 고구려로 돌아가보라 하시더이다.
담덕 
해설]믿을 수 없다는 듯 밀서를 펼쳐보더니 이내 표정이 굳고. !
모용희]여기서 벌어진 상황에 대해 고구려측에도 알려야겠기에 사신을 보냈건만, 우리측에서 진상을 규명하기도 전에 뜻밖에도 고구려측에서 먼저 담덕 태자의 목숨을 포기하다니... 참으로 안된 일이올시다.
담덕]!
여석개]무작정 믿으시면 아니 됩니다요. 우리 고구려인들끼리 싸우게 만들려는 수작이 분명합니다요!
모용희](피식 웃고) .
해설]담덕, 설마 설마 하며 당황하고 있으면, 이때 다급한 목소리가 들린다.
연살타]태자마마! .
담덕](보면)
해설]연살타와 웅심이 급히 들어오는데, 함께 오는 사람, 뜻밖에도 모두루 다.
모용희, 고구려 장수 모두루를 알아보고, .
담덕](벌떡 일어나며) 모두루 장군!
모용희]내 말을 확인시켜줄 전령이 도착했나보오. 허면, 저는 이만 물러가겠소이다. (휘적휘적 걸어나가면)
해설]모두루, 급히 담덕에게 예를 취한다.
모두루]태자마마!
담덕]무슨 일이오? 장군이 여기까지 어찌!
모두루]국상이... 역모를 꾀하고 있다 하옵니다.
담덕]!
일동](놀라면)
모용희가 개연수의 밀서를 받고 굳은 담덕에게 유감을 표하고, 이어 모두루가 나타나 국상의 역모를 알린다.