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해설]침전 (밤)
윤두수, 이항복과 마주하고 있는 선조.
선조]우리에게 승산이 있다? 명군의 도움이 없어도?
윤두수]그렇사옵니다. 지금까지 말씀 드린 것처럼 명군은 우리 조선군을 지휘 하에 두고 오히려 왜적과 싸우지 못하게 방해한 때가 더 많았음을 아시질 않사옵니까?
이항복]전하, 무군사를 단순한 모병과 훈련을 목적으로 보내지 마시고, 왜적을 칠 군대를 만드는 기관이라 여기고 보내시옵소서.
우리의 힘으로 왜적을 물리친다면, 전하께서는 명나라의 도움 없이 국난을 극복한 군주로 역사에 남으실 것이며, 세세손손 백성들의 추앙을 받지 않겠사옵니까.
해설]선조, 달콤한 말에 고민스럽다.
김씨 침소 (밤)
잠자리에 앉아 고민하는 선조.
김씨]전하, 좌상대감과 병판의 생각은 참으로 위험천만한 발상이옵니다.
선조]귀인은 우리가 왜적에게 이길 수 없다 생각하는 것이오? 명군의 본진은 요동에서 손을 놓고 있고, 이리 계속 시일을 지체했다가, 황상께서 왜적들의 항복을 받아준다 하면 영락없이 우린 왜적들을 보내주어야 하오.
그리되면 내게 쏟아지는 백성들의 원성을 어찌 감당할 수 있겠소?
김씨]전하, 어찌 그리만 생각하십니까? 지금까지 세자를 하삼도로 보내지 않으려 한 이유가 무엇이었습니까? 또다시 분조가 생기면 백성들이 세자를 따르게 될 것이라 여겼기 때문이 아닙니까?
하온데, 세자를 분조가 아닌 무군사로 축소해 보내기로 한 마당에 다시 무군사를 왜적을 칠 군대로 키우신다면, 그리고 정녕 세자가 이끄는 무군사가 왜적을 물리친다면, 이 국난을 극복한 군주는 그야말로 전하가 아니라 세자가 되는 것입니다!
해설]선조, 그제야 아차 싶은 표정으로 귀인을 본다.
김씨]이제 아시겠습니까?
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해설]침전 (낮)
선조 있는데, 류성룡이 들어온다.
류성룡]찾으셨사옵니까.
선조]간밤에 좌상과 병판이 들었소.
류성룡]허면, 신의 의견도 들으셨겠습니다.
선조]그렇소. 아직은 시기상조니, 충분히 준비를 한 다음에 때를 보자?
류성룡]그렇사옵니다. 전하께옵선 누구의 뜻과 같사옵니까?
선조]과인이야... 당장이라도 왜적을 치고 싶소만... 아무래도 아직은 때가 좀 이른 것 같소.그리고 우리는 명을 대신해 싸우고 있는 입장인데, 명군 없이 싸우는 것도 명분이 서질 않고...
류성룡]무엇보다 세자가 이끄는 무군사가 커지는 것도 부담스러우실 테구요...
선조](흠칫) !
류성룡]허면, 무군사를 그대로 모병과 훈련에 충실토록 제한하시고, 좌상 윤두수와 병판 이항복을 조정에서 내보내, 무군사에서 소임을 다하도록 명하시옵소서!
선조](놀라) 좌상과 병판을 조정에서 내치라는 것이오?
해설]입술을 굳게 무는 류성룡의 모습에서 스톱!
선조는 세자가 무군사를 이끌어 왜군을 무찌르면 국난 극복의 군주로 세자가 될 것이라는 말을 듣고 아찔함을 느낀다.