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해설]근처 숲 일각 (낮).
모란봉에서의 명 군사들, 허겁지겁 후퇴한다. 그 뒤를 뒤쫓는 왜군들... 그 때, 주변 숲에 숨어있던 명의 군사들이 협공하며, 후퇴하던 명 군사들도 뒤돌아 역습을 가한다.
뒤쫓던 왜군들, 픽픽 쓰러지며, 살아남은 병사 몇몇만 겨우 도망쳐 퇴각한다.
선조의 웃음소리.
선조 침소 (낮).
의주.
이정봉에게 평양성의 정황을 보고 받은 선조.
선조](기뻐) 그것이 사실이더냐!
이정봉]예. 밤에는 불화살을 쏘아 흡사 대낮과 같이 공격하고 있으며 성 안에서 나오지 않는 적들은 유인책으로 끌어내 목을 베는 등 우리 조-명 연합군이 승기를 잡아다 하옵니다.
선조](감격해 눈을 감으며) 그래야지 그래야지.
명나라 군사는 하늘이 내린 천군이고 신군이다.
황상폐하... 황은이 망극하옵니다....
이정봉](눈물을 흘리며) 전하...
해설]평양성 밖, 조-명 연합군 군막 안 (낮).
이여송과 류성룡을 비롯한 부장들, 지도 보며 작전 회의 나눈다.
이여송]포격을 통해 적의 전열은 거의 흐트러졌을 것이다.
이제 서둘러 왜군이 주둔한 내성으로 진입해 섬멸해야 한다.
장 부총병은 칠성문을 맡고, 이 부총병은 보통문, 조 부총병과 낙상지는 조선 이일장군과 함구문을 맡는다.
각자 맡은 성문을 반드시 뚫어내도록. 알겠느냐!
모두]예!
이여송]그리고 병사들에게 제일 먼저 성으로 진입하는 자에게, 은자 5천 냥을 주겠다 이르라! 모두, 결의를 다지는 표정이다.
의주에 있는 선조는 평양에서 조·명 연합군이 승기를 잡은 것을 듣고 이여송은 부장들에게 성문을 뚫어내라 지시한다.