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해설]남소성. 지휘소(낮).
후연군의 치열한 공격이 감행되고, 이미 깨진 성문으로 대규모의 병력이 밀고 들어온다.
치열한 전투가 계속되는 가운데, 고구려 군이 패해 도망가는 모습들이 보이고,
모용보와 제장들이 직접 병력을 이끌고 깨진 성문을 통해 공격해 들어오고,
모용보](닥치는 대로 고구려 군을 베며) 담덕! 담덕은 어디에 있느냐?
고운]이미...퇴각한 것으로 보이옵니다!
모용희](말을 타고 달려오고) 지금 고구려 왕을 우리 군사들이 쫓고 있다 하옵니다.
모용보]어디냐? 짐이...직접 담덕의 목을 칠 것이다!
모용희]소신을 따르시옵소서!
해설]모용보, 모용희 등의 제장들과 함께 달려 나가고,
해설]남소성 외각(낮).
담덕과 제장들이 후연군을 물리치며 후퇴를 하고 있고,
모용보와 제장들이 다급히 추격해 들어오는 모습이 보인다.
담덕 적군들을 베고 돌아서면, 달려오는 모용보의 모습이 보이고,
모용보]이놈...담덕! 내 오늘을 기다렸느니라!
담덕]...
해설]모용보 그대로 담덕을 들이치며 공략하고,
둘의 검이 날카롭게 부딪치면서...엔딩.
남소성 공격이 감행되던 중, 후퇴하던 담덕을 추격하여 발견한 모용보는 그대로 담덕에게 달려들어 공격한다.