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해설]동 후연 황궁, 편전 안 (낮).
풍발, 죄인처럼 엎드려 있고, 모용수가 실눈을 뜨고 풍발을 쳐다본다..
모용수]감히 누구 허락을 받고 사신까지 있는 자리에 네놈이 나선 것이냐? .
풍발]소신, 후연을 위해 고구려에 배상금을 주는 것만큼은 막아야겠기에, 죽여주시옵소서... 황제 폐하!
모용보]...
모용수]그 문서는? 어찌 된 것이냐?
풍발]고구려 놈들이 올 것을 알고 소신이 생각해 두었던 것입니다.
모용보](인장 내보이며) 허면, 이 인장은 어찌 다르게 찍혔느냐.?
풍발]인장을 찍을 종이 받침대에 미리 홈을 파... 찍힌 글자체가 달라지게 한 것이옵니다.
모용수](말없이 보더니) 잘 하긴 했으나... 임기응변에 불과하다. 고구려 국상은 그리 허술한 자가 아니야.
풍발](용기 내며) 하오나, 고구려 국상 개연수는 절대 이 사실을 밝히지 못하옵니다. 사실을 밝혔다간 스스로 대역죄인임을 시인하게 되기 때문이옵니다..
모용수](보면) 그렇지... 왕자의 목숨을 담보로... 합의를 했으니...
풍발]오히려 국상으로 인해 앞으로 고구려 내부에 분란이 더 커질 수도 있사옵니다. 한 번 감출 게 생긴 자는 계속 거짓을 꾸며대게 돼 있으니 말이옵니다.
모용보](솔깃해서 보면) !
모용수](풍발을 빤히 보더니) 고 놈... 마구간에서 썩히긴 아까운 놈이로구나. 그 동안 절치부심하였으니, 정신은 차렸으렷다? .
풍발](놀라 보면) 예? 소... 소인을 용서해주시는 것이옵니까?
모용보](역시 놀라 보고) !
모용수](다시 풍발을 보며, 엄히) 용서가 아니라 기회를 주는 것이다. 네 놈 목숨을 건질 기회 말이다.
풍발]!
모용수]네 놈 목숨을 물론이고, 무너진 네 놈의 자존심을 되살릴 수 있는 마지막 기회일 것이니라.
풍발](기뻐하며) 예, 폐하! 망극하옵나이다. 망극하옵나이다! .
해설]풍발, 기뻐하며 눈물을 글썽인다.
모용수는 허락도 받지 않고 사신까지 있는 자리에 나선 풍발을 질책하나 그가 준비해둔 것을 듣고 재차 기회를 주기로 한다.