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해설]객궁 마당.
대조영이 초조하게 서성거린다. 이때, 다가오는 초린... 대조영, 놀라며.
대조영]초린아!
초린]...
대조영]소식을 듣고... 다시는 널 못 보는 줄 알았다.
초린]! (대조영에게 다가가 안긴다)
대조영 
해설]영문은 모르지만, 마음을 알 것 같다. 소중하게 안는데.
초린]... 내가 있을 곳은... 바로 여기, 네 옆자리뿐이야.
대조영]...
초린]그래... 여기야... 바로 이 자리...
대조영]... (꼬옥 안아주는데)
초린]... (눈물이 흐른다) .
해설]내실.
불도 켜지 않은 실내... 이해고가 혼자 앉아있다. 어느덧 눈물 고인 눈에는 분노가 서려있다. 그렇게 무겁게 앉아있는데... 입구, 신홍이 그런 이해고를 보고 있다. 잠시... 신홍이 인기척을 내며 들어선다.
이해고, 얼른 눈물을 닦아내는데...
신홍]평양성으로 돌아가면, 곧 한성을 공격하게 될 것입니다.
이해고]...
신홍]그때, 지금의 이 원한을 다 푸십시오. 세상에... 승리보다 값진 위로는 어디에도 없습니다.
이해고]그럴 것이오... 대조영을 죽이고 고구려 국을 멸망시켜서...
반드시 내 원한을 풀 것이오!
신홍]...
대조영은 다시 못 볼 줄 알았던 초린을 만나고 신홍은 이해고에게 한성을 공격하고 승리함으로써 원한을 풀라고 조언한다.