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해설]동 황실 안, 내실.
대조영이 혼자 감금되어 있다.이때, 부기원과 사부구, 무장들이 들어선다.
부기원](사부구에게) 자네들은 나가있게.
사부구](경계의 눈초리) 괜찮겠사옵니까?
부기원](대조영을 본다) 별일이야 있겠는가?
대조영]... (보는데)
해설]사부구, 무장들과 함께 나간다. 두 사람만 남고... 자리에 앉는다.
부기원]난 양만춘 장군을 적으로 만들고 싶지 않네. 대모달이 없다면.. 요동은 더 이상 이 나라를 지켜내지 못할 것이네.
대조영]...
부기원]자네가 양만춘 장군을 설득하는 서찰 하나만 써주게.
대조영]...
부기원]요구조건은 아주 간단해. 연남생을 당장 보내고, 평양성의 정치상황에 간섭만 하지 않으면 되네. 본연의 임무인 요동이나 잘 지키란 말이지. 어떤가? 우리한텐 협조하겠는가?
대조영]싫습니다.
부기원]... 싫어? 대체 왜?
대조영]남생 도련님을 처형시키고 나면, 모든 것이 욕살어른의 뜻으로 되어버릴 것이옵니다.
부기원]... 결국은 우릴 못 믿겠다는 것이로구먼.
대조영]지금 욕살어른께서도 우릴 못 믿고 계시질 않사옵니까?
부기원](입가에 웃음기) 결국은... 남생 뿐만이 아니라 양만춘 장군까지 대역죄인으로 몰리게 될 것이네.
대조영]! (놀란다)
부기원이 양만춘을 설득할 서찰을 써달라 하지만 대조영은 거절하고, 부기원은 양만춘까지 대역죄인이 될 것이라 한다.