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해설]바다 .
장보고와 호위무사들이 탄 배가 사천도을..향해 항해을 하고 있다. 뱃머리에 서 있는 장보고의 비장한 얼굴. 
사천도 일각(밤) .
곳곳에 횃불이 밝혀져 있고.. 군소 해적의 우두머리 들이 예닐곱 명의 수하들을 이끌고 사천도로 모여들고 있다. 대치와 중달..천태가 군소 해적의 우두머리을 맞는데.. 
사천도 일각(밤) .
이도형과 염장..대치 중달과 백경 천태. 그리고 예닐곱 명의 군소 해적의 우두머리들과 수십 명의 해적들이 모여 있다..
도형]장보고가 황제로부터 막강한 권한을 부여받고 청해로 돌아왔다. 지금 당장은 놈들의 기세가 등등할 것이니 각 진영의 수장은 알아서 놈들의 공세에 대응해야 한다. 나는 본진을 옮길 것이다..
해설]해적들 웅성거리는데...
대치]조용히 하라! .
해설]해적들 다시 주목을 하면...
도형]우리가 놈들과 맞서서 싸운 다하여 두려울 것은 없다. 허나 쓸데없는 객기로 전력을 허비하지는 않을 것이다. 천둥 번개가 요란하고 소나기가 몰아치는데 싸돌아다닐 거 없다. 조용히 은신하고 날이 맑기을 기다려라. 지금 즉시 본진을 철수한다.
사천도에서 이도형은 해적들에게 각각 장보고에 대응하라 하고, 자신은 본진을 옮길 것이며 지금은 은거할 때라고 한다.