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해설]동 대장간 안, 밀실,
밀실 안을 급습하는 대조영... 그러나 이미 텅 빈 채, 아무도 없다. 걸사비우가 급히 들어선다.
비우]아무도 없네. 벌써, 놈들이 낌새를 알아차린 모양이야.
대조영]... (심각하게, 생각)
해설]이때, 밖이 소란하다. 두 사람, 이상한 듯 시선 한 번 맞추는데!
대장간 밖.
뒤늦게 당도한 남생의 군사들과 대조영의 무장들이 대치해 있다. 흑수돌이 맨 앞에 있고... 남생이 그들 앞에 나선다.
흑수돌]이 분은, 연남생 장군님이시다! .
해설]무장들, 일제히 겨누었던 칼을 내리며 예를 갖춘다.
남생]네 놈들은 어디 소속이냐? .
해설]이때, 대조영과 걸사비우가 급히 밖으로 나온다. 크게 놀라는 남생과 대조영...
남생]저 놈들을 잡아라! 어서!
해설]순식간에 대조영과 걸사비우를 둘러싼다. 대조영과 함께 온 무장들도 마찬가지다. 걸사비우가 칼을 겨누며! 대조영, 저항할 의지 없이 남생을 본다.
남생은 군사들에게 대장간을 급습하러 온 대조영과 걸사비우를 잡으라 말하고, 대조영은 저항도 하지 않고 남생을 본다.