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해설]동 성청 밖 마당.
대조영과 미모사, 금란들이 걸어 나오고 있다.
미모사]유사시에 저들이 도와주지 않는다면, 우린 큰 위험에 빠지게 될 것이옵니다.
조영]... (걸음을 멈춘다)
금란]이대로 돌아가서는 아니 됩니다. 거란 군사들을 지원받아야 하옵니다.
대조영]그 문제로 실랑이를 벌일 만큼, 전선 상황이 여유롭지가 못하다.
미모사]하오나, 거란을 다 믿을 수만은 없사옵니다.
대조영]그래서, 내가 지휘권을 놓지 않은 것이네. 저들이 우릴 선봉에 세워서 이용하려 한다면... 난 지휘권을 가지고, 대응할 것이야.
미모사]...
대조영]하나씩을 내주고 얻었으니, 그나마 다행이지 않은가. 어서 가세. (간다)
미모사]... (걱정스럽게)
해설]성청 안.
이해고와 신홍, 검이와 도협이 있고... .
신홍]어쩌자고 지휘권을 거두지 않으셨사옵니까?
이해고]이 전쟁에서, 대조영이 가진 그 권한이 무슨 소용이겠소.
신홍]하오나...
이해고]난 대조영을 충분히 이용할 것이오. 그래야만 우리의 희생을 줄이고 이 전쟁을 승리할 수 있소.
신홍]...
이해고]신공이 무엇을 걱정하는지 잘 알고 있소. 허나, 난 대조영이 모든 공을 가져가게 하진 않을 것이오.
신홍]폐하께선 여전히 대조영에게 무한한 지지를 보내시고 계시옵니다.
곧 이 거란국이 대조영의 세상이 될지도 모를 일이옵니다.
이해고]이 전쟁이 끝나고 나면, 대조영의 군사들은 절반의 절반도 남아있지 않게 될 것이오. 병사들이 없는 장수야 말로, 이빨 빠진 호랑이가 아니겠소?
신홍]...
이해고]신공의 비책 덕분에 내가 설인귀 밑에서 살아나올 수 있었소.
대조영을 견제하는 일은 내게 맡겨 주시오.
신홍]... 장군의 뜻을 잘 알겠습니다.
검이]... (묵묵히 보는데)
대조영은 미모사에게 거란을 믿을 수 없어 지휘권을 놓지 않았다고 하고 이해고는 대조영을 이용해 전쟁에 승리하려 한다.