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해설]오사카성 일각 마당. (밤)
넋이 나간 듯 멍하게 밤하늘을 바라보고 있는 풍신수길.
풍신수길](밤하늘을 응시한 채) ...츠루마츠 아직 안 깨어났느냐?
해설]풍신수길 등 뒤로 수십 명의 의원들이 부복한 채 부들부들 떨고 있다.그 옆에는 소서행장과 가등청정, 석전삼성, 전전 리가, 부장 사야가(김충선) 등이 서 있다.
풍신수길]너무 오래 자는 것 같은데...
의원1]과, 관백전하, 츠루마츠님은 이미 숨을 거두셨습니다.
해설]풍신수길, 홱 돌아보는데, 눈에서 살기가 뿜어 나온다. 성큼 다가가 사야가의 칼을 빼, 의원1의 목을 베어버린다. 그리고는 의원2의 목에 칼을 겨눈다.
풍신수길]츠루마츠가 잠들었느냐, 죽었느냐?
의원2]자, 잠들었습니다.
풍신수길]그럼, 깨워라.
의원2](부들부들 떨기만 한다)
풍신수길]깨우라 하지 않느냐!
의원2]관백전하... 신의 의술이 아직 모자라...
해설]풍신수길, 의원2를 베어버린다.
풍신수길]깨워라! 츠루마츠를 깨우는 자에게 영지 백만 석을 내리겠다! 아니... 짐이 통일한 영토를 다 줄 것이다! 어서 깨워라!
해설]의원들, 모두 떨기만 하는데...
풍신수길]어서 잠에서 깨우란 말이야!
오사카성 마당에서 츠루마츠의 사망 소식을 들은 풍신수길은 의원들을 죽이며 광기의 분노를 내뿜는다.