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해설]평동군 진영 .
장보고가 있는데 김우징이 장보고에게 다가온다..
김우징](밝은 얼굴로)장대사..평동군이 승리했네..
장보고]모든 것이..대장군님의 공이 십니다..
김우징]아닐세..장대사의 전략에..관군이 속수무책으로 당한 거야. 자..이제 황도로 진격하는 일만 남았네..
해설]이 때 한쪽에서 무창과 정년이 달려오는데...
장보고]알아봤느냐? .
정년]예..자미부인과 교위어른이..울주 방면으로..도주를 했다 합니다..
장보고](김우징을 보고)저는...자미부인을 추격해야겠습니다. 대장군님께서 평동군을 이끌고 황도로 입성하십시오..
우징]알았네.. 
해설]산중 일각 .
능창과 태봉 명천..그리고 십수 명의 군사들이 자미부인을 호위하며 도주를 하고 있다. 
산중일각 .
장보고와 정년 무창 그리고 십수 명의 군사들이 자미부인을 추격하는데..
김우징은 장보고에게 평동군의 승리를 알리고, 자미부인의 도주 방향을 알게 된 장보고는 그들을 추격하겠다고 한다.