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해설]동, 황궁 안 (아침).
대조영과 대중상, 단이, 미모사와 금란, 걸사비우, 흑수돌, 계필사문과 퉁소들이 들어서고 있다.
해설]이진충 거소 안.
이진충이 막 병사에서 일어난 듯, 태평의 도움으로 의관을 갖추고 있다. 초린과 검이가 곁에 있고...
초린]어의가, 오늘은 쉬시는 것이 좋다고 했사옵니다.
이진충]신료들간에 대조영에 대한 불신이 커지게 내버려 둘 수 가 없다. 대조영 장군은 당도해 있느냐?
검이]예, 할아버님... 지금 대전에 와계시옵니다..
해설]동, 대전 안.
대조영과 대중상, 단이, 미모사와 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문과 퉁소들이 당도해 있다. 그 맞은편으로 이해고와 신홍, 손만영과 설계두, 도협과 모개들이 도열해 있다. 잠시 맞은편을 노려보는 제장들... 그 중, 대조영을 보는 신홍의 눈초리가 심상치가 않다.
병사에서 일어난 이진충은 신료들 간에 대조영에 대한 불신이 커지는 걸 보고만 있을 수는 없다며 그를 걱정한다.