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해설]내실 안. 전 회에 이어서.
이진충이 크게 놀라있다. 대조영이 서슬 퍼렇게 노려보는데...
미모사, 무표정으로 사태를 관망하듯...잠시의 침묵 뒤에...
이진충]...알겠네. 자네의 뜻대로 유민들을 내 주지. 허나, 자네도 명심해야 될 것이 있네. 이 영주가 당나라 손에 넘어가면...어디로 가든지 유민들을 지켜내지 못할 것이네.
대조영]...
이진충]자네가 유민들을 모으는 목적이 무엇인가? 우리 거란국처럼, 자네들도 나라를 선포하려는 것이 아닌가? 그러기 위해서라도.. 이 영주 땅이 당나라 손에 들어가서는 아니 되네. 자네와 내가 손을 맞잡아야 한단 말이네.
대조영]우리가 배신하는 일을 염두해 두시고 하시는 말씀이시라면...절대 그런 일은 없을 것이옵니다.
이진충]...
금란]금란이옵니다.
대조영]?
미모사]들거라.
금란](들어선다) 밖에, 거란 군사들이 와있사옵니다.
대조영]거란 군사들이라니?
금란]이해고 장군이옵니다.
이진충]이해고가?
이진충이 유민을 내어 주겠으니 영주를 지키기 위해서 손을 맞잡아야 한다고 하자 대조영은 배신하지 않겠다고 한다.