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해설]거란국 황궁 안.
대조영과 단이, 미모사와 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문, 퉁소, 마파들이 들어서고 있다. 신홍이 설계두와 모개, 도협들과 무장들을 데리고 나와서 그들을 맞이한다.
신홍]어서 오십시오, 장군. 폐하께서 연회를 베풀어놓고 기다리고 계십니다..
대조영]... (잠시 보다가 들어선다)
제장들이 따라 들어서려는데 설계두와 모개, 도협들이 그 앞을 가로막는다.
신홍]장수들을 위한 자리는 따로 마련해 두었소.
비우].. (대조영을 보는데)
대조영]... 황궁 밖에도 내 병사들이 있소이다. 그들에게도 잔칫상을 내주시오.
신홍]그리하겠습니다. 어서 안으로 드십시오.
대조영과 미모사, 금란이 따라 들어서고...
남은 걸사비우와 흑수돌, 계필과 퉁소, 단이들이 보다가...
흑수돌]오늘 한번 코가 비뚤어지게 마셔보자우요, 형님.
비우]... (다소 걱정스럽게)
신홍은 대조영에게 왕이 기다린다고 말하고, 제장들을 막아서자 대조영이 그들에게도 잔칫상을 달라 한다.