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해설]여각, 연회장 (밤).
모수와 연도부, 여소이, 관부발, 절강선 등을 비롯해 개연수를 지지하는 세력들이 연회장 안에 빼곡히 앉아 있다. 가장 중앙에 개연수가 떡하니 굳은 얼굴로 앉아 있고, 이윽고 개연수가 잔을 든다.
개연수]허면 내 뜻은 공들에게 다 잘 전해졌을 것이라 믿소. 그 결과는 내일 공회에서 알 수 있겠지요. 누구라도 오늘의 약조와 다른 선택을 하셨을 시에는 신의를 저버린 것에 대한 대가를 철저히 치르게 될 것임을 명심하시오.
일파들]명심하겠나이다, 국상 어른!
해설]모수와 여소이, 연도부 등이 먼저 잔을 들면, 일파들도 일제히 고개를 숙이며 잔을 들이키고,
개연수, 마지막 한 사람까지 술을 들이키는 것을 확인한 후에야 잔을 들이킨다. 개연수, 날카로운 눈빛으로 좌중을 훑어보고.
왕궁, 대회의장 입구 (낮).
고창이 명부를 들고 관리들의 호패를 일일이 확인하면, 곁에서 고운이 입장하는 관리들에게 댓조각을 나누어 주고 있다.
고운] 이걸 받아야 들어갈 수 있소이다.
관리들, 의아한 표정으로 댓조각을 들고 들어서고, 개연수와 일파들, 들어오다가 고운을 본다. 놀라는 개연수.
개연수, 고운을 노한 눈길로 노려본다.
개연수는 자신을 지지하는 사람들에게 배신에 대한 경고를 하고, 관리들에게 댓조각을 나누어주는 고창을 보고 놀란다.