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해설]황궁 대전 침소 안.
해설]명종, 침통한 표정으로 앉아있고 조환관과 장상궁, 굳은표정으로 서있다.
명종]..문극 겸의 말이 옳았도다..금강야차도 부월로 짐을 겁박하는 일개 무부였거늘 짐은 두 번 다시 무부들의 충정은 믿지 않을 것이다! 믿지 않을 것이야! 
해설]위례산성 부근 최충헌 진영 전경(낮)
해설]최충헌의 군사들(*목책을 세웠던)이 경계를 서고 있다.
문극 겸 집 대문 안 마당.
해설]조환관, 약재를 바쳐 든 환관들을 거느리고 문극 겸집사(*)의 마중을 받으며 대문안으로 들어서 사랑채쪽으로 간다.
동 문극 겸 사랑채 방 안.
해설]문극 겸(*병색이 깊은) 앞에 약재가 놓여있고 그 앞에 조환관이 서있다.
조환관]황상폐하께오서 문대부의 병환이 깊으시다는 소문을 들으시고 어의에게 일러 지으신 약재이옵니다.
문극 겸](감격)..내 황실을 위하여 아무것도 공헌한 일이 없거늘..황상폐하께오서 조정을 떠난 늙은 신하를 잊지 않으시고 성총을 베푸시다니..(목이 매이는)..황상폐하께오서 이 늙은이를 감읍하게 하시는구먼..
조환관](품에서 비단서찰을 꺼내며)...황상폐하께오서 문대부께 보내시는 시문이옵니다.
해설]문극 겸, 황공한 듯 서찰을 받아 펼쳐보는 위로 DIS
명종은 문극겸의 말대로 무부들의 충정을 믿지 않겠다 하고, 조환관은 황제가 보낸 약재와 시문을 문극겸에게 전한다.