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해설]사신관 (낮) 	 송응창과 심유경이 차를 마시고 있다.
심유경]직접 보지 못한 것이 아쉽습니다. 이제 황상의 칙서까지 받았으니. 꼼짝없이 나라를 쪼개 하삼도를 세자에게 맡겨야 할 것입니다.
송응창]하삼도만이 아니지? 다스리는 것을 보고 조선 전체를 맡긴다고 했으니, 이제 조선왕은 뒷전에 나앉아야 할 것이야!
심유경]속이 다 시원합니다. 그나저나 세자가 대인의 뜻을 잘 따라야 할 텐데 말입니다.
송응창]내가 보기엔 에비에 대한 한이 골수에 사무쳐 있어. 일단은 우리 뜻을 따를 것이야.
해설]광해 처소 (낮)
광해, 유조인의 보고를 받은 듯 놀란 표정이다.
유조인]이리 되면 저하께서 거부하셔도 내려갈 수밖에 없습니다. 신이 뭐라 했습니까? 명의 뜻이라면 따를 수밖에 없다 하지 않았습니까? 더구나, 각기 다스리는 것을 보고 이 나라를 맡기겠다고 하는 것은 이미 저하를 염두에 두고....
광해]그만하시오!
유조인]저하, 저하께선 이미 칭병으로 전하께 충심을 보였습니다. 이제는 받아들이셔도 됩니다. 명의 뜻과 명분이 저하께 있습니다.
해설]광해, 복잡하다.
심유경은 하삼도를 맡기는 황상의 칙서가 광해에게 내려져 시원해 하고 유조인은 광해에게 명의 뜻을 따라야 한다고 한다.