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해설]압록강 이북 명국측 출입국 관리소 (낮)
명국의 관원들 출입국 관리를 하고 있다.
명국인들 줄줄이 통과하는데, 그 뒤에 세자 향을 위시한 윤회, 최만리와 그 뒷줄에 정창 
해설]빈번히 중국을 왕래한 경력이 있는 중국어에 매우 능통한 관원으로 설정함. 특별히 세자의 통사로 기용된 것으로 설정. 그리고 오근 등의 동궁전 내관들 및 사신단 일행 줄줄이 서 있다.
자막, 세종 12년, 서기 1430년 봄, 압록강 북단 명나라 국경.
최만리](정창손 보며)사신단을 위한 출입국 관리를 맡은 관원은 어찌 보이지 않는가.
윤회](굳어져 있고)
정창손]글쎄... 두 차례나 얘길 했는데 귓등으로도 듣질 않으니.
최만리]다시 가봐!
정창손]하오나...
해설]그러자 최만리 발끈하여 나서려는데. 윤회 손을 들어 제지한다.
최만리]대감.
윤회]공연히 일 시끄럽게 만들지 말고 기다려 보게.
무슨 사정이 있겠지.
최만리]하오나...
향]그렇게 하세요. 최응교!
최만리](입술을 깨무는데)
명나라 출입국 관리소에서 사신단 일행이 기다리는데 관원이 불러도 오지 않음에 최만리가 발끈하고 윤회가 말린다.