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해설]귀문의 본채 일각.
만춘의 토벌군과 길달의 살 수들, 호림과 염장의 화랑들이 귀문 무사들을 공격하고 있다.
귀문의 무사들이 용맹하게 맞서 싸워보지만.. 수천명의 군사들의 창검에 중과부적으로 하나 둘씩 쓰러져간다. 용춘, 말위에서 참담한 심정으로 그 모습을 지켜볼 뿐이다..
만춘]수괴 비형랑을 찾아라!
해설]한쪽에서 시노가 몸을 숨기고 용춘의 모습을 충격으로 지켜보다가..
뒷편에서 달려든 토벌군사를 단검으로 찌르고 도망친다. 살 수 한 명이 도망치는 시노를 발견하고 뒤쫓는다.
산 길.
김춘추와 김유신이 산길을 내려온다.
김춘추]형님, 비형랑의 청을 거절한 건 잘 하신거요..
김유신](끄덕이지만 뭔가 마음에 걸리는).. 앞쪽에서 시노가 다급하게 도주해 오다가 돌부리에 걸린듯 넘어져 나뒹군다.
김춘추와 김유신이 급하게 달려가 부축한다.
김춘추]무슨 일이요?
시노]위험합니다, 어서 피하세요!
해설]곧이어 시노 뒤를 쫓아온 살 수가 달려와 김춘추를 베려고 몸을 날린다.
김유신, 순간 온 몸으로 춘추를 보호하듯 감싸 안고 몸을 움크린다.
절체절명의 순간 비형랑의 철부채가 날아와 살 수의 목을 베어버린다.
비형랑과 난승, 차비가 달려와 김유신과 춘추, 시노를 부축한다.
비형랑]어찌 된 일이냐?
시노](흐느낌 섞인) 토벌군이 본채까지 들어와 살육을 저지르고 있습니다..
난승](놀라) 저들이 어찌 본채로 들어오는 통로를 어찌 뚫었단 말인가?
시노]금빛여우가 길잡이를 섰습니다.
비형랑](일그러지는)!
시노]그뿐 아니라... 용춘공이 토벌군 선봉을 섰습니다.
비형랑](일그러지는) 무어라? 형님이?
김춘추]아니오, 내 아버지께서 그러실리 없소!
토벌군에 귀문의 무사들이 공격당하고 선봉에 선 용춘을 본 시노가 도망쳐 김춘추와 김유신 일행을 만나며 상황을 전한다.