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허조]그대들 외에도 이미 조선과의 우호관계를 원하는 부족의 수장들에게 벼슬을 내리신 바 있네.
동맹가](보일 듯 말 듯 끄덕인다.)
해설]동창 왕진의 집무실(밤).
다소 굳은 얼굴로 앉아 있는 여진... 왕진 천천히 그 옆으로 다가와 선다.
여진](중국어)조선 왕이 여진족에게 벼슬을 내리고 있다?
왕진]대국의 흉내를 제대로 내고 있는 셈이지요.
여진](보일 듯 말 듯 끄덕이는데)
왕진]조선의 군왕이라는 자 점점 발칙해지지 않습니까?
여진]허면 우리 대명의 대응책은 뭡니까?
왕진](씩 웃는다.)
해설]조말생 배소 일실(밤).
눈을 감고 흔들리고 있는 조말생... 그 앞에 밀사로 파견된 해수 앉아 있다.
해수](조선어)국지전! 그대의 복귀를 위해서라면 전쟁을 일으켜 줄 수도 있소.
조말생](희미하게 눈을 뜨며)조선어가... 많이 느셨군요.
해수]지피지기... 백전불패.
조말생](빙그레)조선이... 대명의 적이다.
해수]그대는 예외요. 모화사상이 매우 투철한 자니까!
왕진은 여진에게 조선의 군왕이 점점 발칙해진다고 하고, 해수는 조말생의 복귀를 위해 전쟁도 일으켜 줄 수 있다고 한다.