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해설]후연 황궁, 심문장 일각 (낮).
고구려 유민과 부여홍을 비롯한 백제 사신간의 대질 심문이 이뤄지고,
모용수와 위원, 양유 등 대신들까지 직접 이곳까지 나와 있다.
모용보와 풍발이 나와서 이 과정을 지켜본다.
거보가 반쯤 넋이 나가 있는 촌장과 고구려 유민들의 얼굴에 물을 확 끼얹는다.
촌장과 고구려 유민들, 어렵게 정신을 차리고,
모용희, 앞으로 나서 부여홍의 포박을 풀어 준다.
부여홍, 모용희를 보며 고개를 끄덕이고,
모용희]그대가 고구려 유민들의 족장인가?
촌장](겁먹은 표정이고) 그렇습니다.
모용희](부드럽게) 겁먹을 것 없네... 자네가 기억하고 있는 몇 가지만 이야기해주면 아무 일 없을 걸세.
촌장]...
해설]모용희, 부여홍을 보며 눈짓을 하고,
부여홍](나서며) 그대들은 나를 본 적이 있는가?
촌장](부여홍을 자세히 보다) 없습니다.
부여홍]허면... (백제 사신단을 가르치며) 이들을 본 적은 있는가?
촌장](천천히 사신단을 살피고) 없사옵니다.
모용보](긴장하고) ...
풍발]이놈... 똑바로 대답을 하지 못할까? 제대로 살피지도 않고 대답을 하느냐? 네놈이 아직...덜 맞았나 보구나...
모용희]어허... 풍발 장군... 물러서시오...
부여홍과 백제 사신단을 본 적 없다는 촌장에게 풍발이 분노하지만 모용희가 풍발에게 물러서라 말한다.