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해설]후연 황궁 전경 낮.
후연 황궁 편전 낮.
모용수를 비롯해 모용보, 모용희, 위원, 양유 등이 함께 한 자리.
그들 앞으로 전 평이 서있고, 전 평, 모용수를 향해 깊이 고개를 숙인다.
모용수](고개를 끄덕이고) 타국에서 수고가 많았더니라.
전 평]황공하옵니다...폐하.
모용수]그래...고구려의 상황은 어떻더냐?
전 평]예... 고구려 국상이 조정을 장악하고, 대왕 이련과 그 지지세력이 몰락하였으며, 태자 담덕은 역도로 몰린 상황이 되었습니다.
모용보]폐하... 고구려에 역모가 일어났다면 제가 의도했던 대로 일들이 이뤄진 것입니다! 이제 고구려는 제풀에 무너질 것이옵니다.
모용희](떨떠름하게 보며) 하오나...섣부른 판단은 금물이옵니다. 혹여 담덕 태자가 역모를 진압하고 다시 조정을 장악하면 어찌하옵니까?
모용보](쏘아보면) !
모용수](근위병을 보며) 들여보내라!
해설]모용수가 명을 내리자 초췌한 몰골의 풍발이 들어오고,
풍발](부복하고) 황제폐하!
모용수](차갑게) 네놈의 죄를 잘 알렸다!
풍발]예...폐하... 죽여주시옵소서...
모용수](보다) 네놈이 내 목까지 이용해 꾸민 일로, 고구려엔 내분이 일어났다.
풍발](망극하고) !
모용수]결자해지라 했으니, 그 마무리도 응당 네놈이 해야 할 일! 고구려로 가거라. 가서 네가 할 일을 찾아 보거라. 무슨 말인지 알겠느냐?
풍발]명 받들겠사옵니다!
해설]풍발의 표정에 각오가 스민다.
모용수는 전평에게 고구려가 역모 상황을 듣고 풍발에게 고구려에서 할 일을 찾으라 명하자 풍발이 알겠다 한다.