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해설]동 밖, 마당.
걸사비우와 흑수돌이 걸어 나온다.
흑수돌]비우형... 나, 간이 콩알만 해져서, 죽는 줄 알았수.
비우]...
흑수돌]우리 이래도 되는 거요?
비우]일이 잘못되더라도, 형님 손에 죽을 텐데 뭐가 걱정이냐?
흑수돌]그래두 그렇지... 우리가 형님을 속이다니... 이거 배신 같아서 영 기분이 찜찜해 죽갔수.
비우]아무리 생각해 봐도, 지금은 군사의 판단이 옳다. 형님도 우리의 충정을 이해해주실 것이야. 이런 방식이 아니라면... 형님도 우리도 다 죽는다.
흑수돌]그렇긴 하지만... 나 이거야 원, 머리가 아파서리!
비우]... (눈빛)
해설]대조영 거소.
혼자 남은 대조영이 술잔을 기울이고 있다. 뭔가 불안 하다. 고뇌가 잔뜩 서린 눈빛에서!
해설]영주성 저자거리 (낮).
분주한 모습들이다. 금란이 주변을 두리번거리며 어느 객점으로 들어선다.
흑수돌은 형을 속인 것을 걱정하지만 걸사비우는 형도 충정을 이해해줄 것이라고 말한다.