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해설]평양성, 고니시 집무실 (낮)
고니시와 석전삼성, 평의지, 현소가 앉아 있다.
고니시]경주성이 함락됐다? 이놈들이 지금 협상을 어긴 것이 아닌가! 협상은 깨졌다. 다시 전열을 정비해!
현소]경주는 이곳에서 먼 곳입니다. 조선왕의 명이 전달되기 전에 일어난 일일 수도 있습니다. 신중하십시오. 심유경이 모든 책임을 우리에게 덮어씌울 수도 있습니다.
 석전삼성]그럴 수도 있겠군. 고니시, 사태를 잘 파악한 후에 움직이는 게 낫겠네.
고니시](탁자를 내리친다) .
평의지]한 가지 이상한 것은 경주성 안으로 새로운 폭탄이 쏟아져 들어왔다는 겁니다..
고니시]새로운 폭탄이라니?
평의지]패잔병의 말에 따르면 쇠구가 터지면서 그 안의 철 조각이 흩어져 몸에 박혔다 합니다.
고니시](무언가 생각이 드는 듯) 혹시 그 쇠구가 바로 터지지 않고 잠시 뜸을 들였다가 터졌다 하지 않던가?
평의지]어찌 아셨습니까?
고니시](탁자를 내리치며) 비격진천뢰야! .
현소]예? 전쟁 전에 도면을 입수하려 했던 그 비격진천뢰를 말씀하시는 겁니까? .
고니시]그렇소! .
석전삼성]해상에선 조선 수군에 밀려 아예 싸우지도 못하는 상황인데, 육지에선 이제 신무기라니...
해설]하는데, 우키타가 부장들과 함께 들어온다.
우키타](성이 난 듯) 고니시!
해설]놀라보는 고니시와 이시다.
고니시]우키타님!
이시다]우키타님께서 이곳까지 어쩐 일이십니까?
우키타]대체 무슨 짓들을 하는 것이야! 50일간 휴전이라니? 누구 마음대로 그런 결정을 내린단 말인가!
해설]시간경과 지도를 놓고 설명하는 고니시.
고니시]아시다시피 이순신에 의해 바닷길이 막혀 보급로가 끊겼습니다. 그로 인해 전군의 군량미가 부족한 상황에서 곡창지대인 전라도 점령이 시급한 일이지만 그것 또한 각 지역에서 일어난 의병들로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 게다가 풍토병까지....
우희다수가]하지만 그 와중에도 명의 군대를 전멸시켰지 않는가.
고니시]적이 방심한데다, 운이 좋았을 뿐입니다.
석전삼성]게다가 조선은 비격진천뢰라는 신무기까지 완성했습니다. 경주성의 참패는 그 신무기 때문입니다.
평의지]화약과 총알도 문젭니다. 화약과 총알은 본국에서 들여와야 하는 것인데...바다가 막혀 있질 않습니까.
현소]곧 겨울이 옵니다. 이곳은 우리 일본보다 훨씬 춥습니다.
고니시]우키타님, 우리의 목표는 명나라가 아닙니까. 명나라를 정복하기 위해서는 잠시 숨을 고를 필요가 있습니다. 후방을 지켜 보급로와 군량을 확보하고 군대를 재정비해야 합니다. 그래야 조선이 확실한 우리의 전초기지가 될 수 있는 것 아니겠습니까.
우희다수가](고민하다가) 음... 아주 틀린 말은 아니군. 일단 태합전하께 알려 명을 받겠다. 50일간의 휴전 동안 전열을 정비토록 하게!
고니시]예. 고맙습니다 우키타님.
고니시는 평의지가 말한 새로운 폭탄이 비격진천뢰라고 하고 우키타에게 조선을 전초기지로 만들어야 한다고 한다.