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해설]후연, 원강, 고구려 쪽(밤).
고구려 병력이 많이 줄어 있다.
이제 황회만이 일꾼을 이끌고 도망을 치고 있고.
풍호](저 앞쪽을 보며) 후연군들의 불빛이 보입니다!
황회](송필을 보며) 어느 쪽이오?
송필]다 왔습니다... 이제.. 여기서 숲길로 들어서면... 후연군과 북위군이 서로 맞닥뜨릴 것입니다!
황회]서두릅시다...
황회와 풍호를 비롯한 일꾼들... 숲 속으로 떼어 샛길로 재빨리 사라지고.
해설]동 장소, 북위 쪽(밤).
북위군들 악에 받쳐 달려오면, 저 앞으로 후연군들이 보인다.
유정]후연 군이다! 그대로 들이쳐라!
사신1]공격하라!
북위군들, 장군의 명에 따라 저 앞으로 달려오는 거보의 후연군들을 그대로 들이치고.
거보, 영문도 모른 채 달려오다 그대로 북위군의 공격을 맞는다.
북위군 거칢없이 후연군을 공격하고, 순식간에 아수라장이 되어 버리는 북위와 후연군 진영.
거보 자신에게 날아오는 무기들을 당황스럽게 막아내고.
거보]이거 왜 이러시오.. 우리는 후연 군이오!
유정]이놈들... 이렇게 우리 북위군의 뒤통수를 치다니! 모조리 죽여라!
양 진영 치열한 접전이 이어지고, 거보 전투를 말리지만, 죽자 사자 공격해 들어오는 북위군들 때문에 어쩔 수 없이 뒤엉켜 싸우고.
거보, 황당해 죽을 맛이다.
거보]!
황회 등은 도망치고 후연군이 배신했다고 생각한 북위군이 그들을 공격하자 후연군의 거보는 당황하면서 뒤엉켜 싸운다.