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해설]왕궁 전경 인서트.
진평왕](믿기지 않는 듯) 무어라? 원자가 세상을 떠났단 말이냐?
해설]왕궁 진평왕 처소 병색이 심해진 진평왕 앞에 덕만이 침통한 표정으로 만화의 피 묻은 옷을 내려놓는다.
덕만]...원자가 반란에 휩쓸린 와중에 병마를 이겨내지 못했습니다...
진평왕 
해설]떨리는 손으로 만화의 옷을 움켜쥐고 얼굴에 비비며...원자야, 네 어찌 피어보지도 못하고 이리 허망하게 떠날수가 있단 말이냐? 모두가 이 못난 아비 탓이다...흐흐흑!
덕만]...왕실 적통의 예를 갖춰 장례를 치루라 명하겠습니다..
해설]진평왕, 만화의 옷에 얼굴을 파묻고 서럽게 흐느끼면...덕만, 애처롭게 지켜본다.
왕궁 대전 안 덕만, 용상에 앉아있고...숙흘종과 알천, 을제와 임종 김후직등의 조정신료들이 지켜본다.
비담, 소복차림의 초췌한 승만을 끌고 대전 안으로 들어와 예를 갖춘다.
덕만, 승만을 싸늘하게 쏘아보고...숙흘종과 알천등이 각자 복잡한 심정으로 초라한 승만을 지켜본다. 승만, 바닥에 무릎을 꿇고 앉는다..
덕만]죄인 승만은 대왕폐하의 칙서를 날조하여 스스로 섭정에 자리에 오른 후, 정변을 일으켜 왕실을 기망하고 조정을 능멸하여 나라의 기강을 뒤흔든 대역죄를 저질렀다! 죄인의 목을 베고, 구족을 멸해야 마땅할 것이나. 대왕폐하의 왕후이자,적통을 생산했던 모후였음을 감안하여 목숨만은 구명해 줄 것이다!
승만](보는)!
덕만]죄인의 골품과 모든 직첩을 거두고 가산을 적몰한 뒤 천리밖 유폐에 처할 것이다!
죄인은 두 번 다시 서라벌로 돌아오지 못할 것이며 남은 평생을 대역죄를 뉘우치며 살아야 할 것이다! 죄인은 남길 말이 있는가?
승만](덕만과 신료들을 똑바로 둘러보며)...내 비록 패하여 대역죄인의 신분이 되었지만 나는 왕실의 정통성을 지키고자 천륜까지 끊어냈으니 하늘을 우러러 한 점 부끄러울 것이 없소! 공주께서는, 나와 원자를 찍어냈다고 하여 모든 것이 끝났다고 생각하시오? 대왕께서 권위를 잃고, 대통을 계승할 적통원자가 사라졌으니, 왕실과 조정에 거센 피바람이 휘몰아칠 것이오. 공주께서 아무리 발버둥 쳐도 피하지는 못할 것이오! 부디 공주께서 사특한 무리들에 휘둘리지 마시고 신국의 도를 지켜 주시길 바랄 뿐이오!.
덕만](가늘게 보다가) 죄인을 끌고 가라!
해설]비담, 승만을 일으켜 끌고 나가면...덕만과 숙흘종 일동 비감하게 본다.
덕만은 진평왕에게 원자가 반란에 휩쓸린 와중에 병마로 죽었다고 말한다. 덕만은 승만이 대역죄를 저질렀으나 대왕폐하의 왕후이고 적통을 생산했던 것을 감안해 골품과 모든 직첩을 거두고 가산을 적몰한 뒤 천 리 밖 유폐에 처할 거라고 한다. 승만은 덕만이 죄인은 남길 말이 있냐고 하자 진평왕은 권위를 잃고 적통 원자가 사라졌으니 왕실과 조정에 거센 피바람이 휘몰아 질 것이라며 덕만이 사특한 무리들에 휘둘리지 말고 신국의 도를 지켜 주길 바란다고 말한다.