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해설]후연 황궁 가는 길(낮).
풍발이 보낸 전령이 다급히 달려가는 모습이 보이고, .
해설]마고성 일각(낮).
송필을 비롯한 고구려 유민들이 모여 있고, 다들 굳은 표정으로 서로의 눈치만 보고 있다.
유민1]결국... 고구려 대왕 폐하도 우리 편이 아니었소...
유민2]이제...어떡해야 할지 모르겠소..
송필](결단을 내린 표정이고) 이제 여기서 모두가 죽을 각오로 후연과 싸워야 지 별수 없소.
싸우다 죽읍시다. 짐승보다 못한 삶... 무슨 미련이 있겠소!
고민이 깊어지는 얼굴들이고, .
해설]마고성, 풍발의 처소(밤).
풍발과 거보, 표각 등이 모여 있고,
풍발]소문은 내었느냐?
거보]예... 이미 고구려 유민들에게 모두 퍼졌을 것입니다..
풍발 ]됐다... 이제 담덕은 더 이상 피할 곳도... 피할 수도 없다... 게다가 고구려 유민이 우리 후연의 성주를 죽이기까지 했으니 유민들의 죄는 더욱 무거워 진 것이야.
우리는 그 죗값만 따박따박 받아내면 될 일...
표각]허나, 담덕이... 우리가 원하는 대로 움직여 줄지...
풍발]담덕은 누구보다 자기 백성을 아끼는 왕이다. 유민들이라 하나... 결국은 고구려가 지켜내지 못한 사람들... 그들이 이런 아픔을 겪는 것 자체가 담덕에게는 고통일 것이다.
일동]...
풍발]저들을 구해내기 위해 담덕은 어떠한 희생도 감내하려 할 것이니라...(표각을 보며) 지금쯤이면 황궁에도 이 소식이 전해졌겠지.
표각]예...장군.
풍발의 얼굴에 회심의 미소가 어리고,
고구려 유민들은 후연과 싸우고자 하고, 풍발은 담덕이 고구려 유민들을 구하기 위해 희생을 감내할 것을 예측한다.