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해설]평양 일각 피난민 촌 (낮).
선조, 일각에서 잔잔한 미소를 띠며 대신들이 구휼하는 모습을 지켜보는데, .
류성룡]전하... 백성들에게 헛된 희망을 품게 하시면 안됩니다.
해설]선조, 돌아보면 류성룡 서 있다.
선조]뭐라?
류성룡]임진강전투를 어찌 그리 자신하시옵니까! 전투는 군사의 머리수로만 하는 게 아닙니다.
지금 이 상태로 싸우면 임진강 전투는 반드시 지고 맙니다! .
선조]지금 또다시 과인을 가르치려 하는 겐가!
해설]불꽃이 일어날 것 같은 선조의 눈빛을 담담하고 굳건히 바라보는 류성룡.
류성룡]전하, 군의 근본은 군령에 의한 규율입니다.
하온데, 김명원과 한응인에게 각기 지휘권을 주시면, 어찌 군령이 바로 서겠습니까?
오래도록 노장 김명원을 따르던 장교와 군사들이, 젊고 경험 없는 한응인의 명을 따를 리가 없습니다.
선조]허면, 한강에서 싸워보지도 않고 도망간 김명원을 믿고 그대로 두란 말인가?
류성룡]차라리 노신 이양원을 도체찰사로 삼고, 김명원과 한응인을 좌우에 두고 부린다면...
선조]그만 두지 못할까!
류성룡]전하...
선조]과인을 대체 어찌 보는 건가! 민심을 새로이 하고 군의 사기를 진작시켜 반격을 하려면 그 장수 또한 참신해야 하거늘, 한양을 버린 김명원과 이양원을 그대로 따르라 한다면, 어느 누가 명을 따르겠는가! 두고 보라! 그대의 말이 틀렸다는 것을 곧 알게 될 것이야!
해설] 선조, 몸을 돌려 가버린다.
이항복, 이덕형 안타까운 듯 류성룡을 보고는 선조를 뒤따르고,
홍여순](흘기며) 거 파직되었으면 반성하면서 조용히 좀 지내세요.
왜 자꾸 나서길 나섭니까. 전하 심기 불편하시게...
류성룡이 한응인에게 지휘권을 주는 것을 반대하며 이양원을 도체찰사로 삼자고 하자 선조가 반대하며 가버린다.