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해설]국내성 전경(낮). 3년 시간경과...
군사들의 함성소리가 들리고.
해설]국내성 연무장(낮). 대련을 벌이는 두 명의 군사 한 군사는 머리에 파란색의 띠를, 다른 군사는 빨간색의 띠를 매고 있다. 두 군사 모두 목검을 쓰는 품새가 예사롭지 않다. 양쪽으로 도열한 군사들이 이 모습을 긴장하며 지켜보고 있고, 그 속에 황회, 여석개, 해모월, 모두영 등도 띠를 매고 참여하고 있다. 날카로운 눈빛으로 상대를 노려보던 청띠의 군사가 공격을 하자, 홍띠의 군사가 칼을 막아내는데, 청띠의 군사가 허점을 공격해 홍띠 군사 목에 칼이 닿는다. 홍띠 군사가 칼을 버리고 항복한다. 청띠 군사 측이 만세를 부르며 소리를 지르고, 이를 지켜보던 담덕이 연무장 중앙으로 오른다. 홍띠 측 군사들의 함성이 커지고, 담덕의 머리에도 홍띠가 매어져 있다. 청띠를 한 군사가 긴장하며 담덕을 보고 예를 차린다. 담덕과 청띠 군사의 대결이 이어진다. 두 사람의 합이 이어지고, 이를 숨죽여 바라보는 군사들, 하지만 청띠의 군사가 곧 담덕의 목검에 무릎을 꿇고 만다. 담덕의 날카로운 눈매가 부드럽게 바뀌며, 청띠의 군사를 일으켜준다..
담덕]오늘 검무 대련은 여기까지다. 내일은 짐을 무릎 꿇게 하는 병사가 나오길 기대한다..
여석개](청띠를 하고는) 아니... 병사들 사기도 있는데...꼭 그렇게 이기셔야만 합니까요? .
담덕]훈련에서 땀 한 방울은... 전쟁터에서는 피 한 방울이다. 봐주면서 하는 훈련에 무슨 성과가 있겠는가?
여석개]그래도 오늘은 폐하 순서까지 간 것이 어딥니까요? 장병들 노고도 있는데... 어주라도 하사해주시면... .
해설]어주라는 말에 군사들이 함성을 지르고, .
황회](청띠 매고 있고, 빙그레 웃으며) 예... 삼년 동안 실력이 월등히 늘었사옵니다. 격려가 필요할 것이옵니다.
담덕](고개 끄덕이며) 좋다... 짐이 술과 고기를 푸짐히 내리지... 허나, 내일 훈련에 방해가 돼서는 절대 아니 될 것이다..
여석개]여부가 있습니까요? (싱글벙글이다) .
해설]담덕의 말에 병사들 함성을 지르고, 담덕 이들을 미소로 보다 간다.
병사들이 팀을 이뤄 검무 대련을 펼쳤고, 여석개와 황회는 병사들 사기를 위해 담덕에게 보상을 내릴 것을 청했다.