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남생]요동성 백성들에게 동명천제단의 배후가 보장왕이라고 알려줘 보시오.
지나가던 개가 다 웃을 것이오.
보장왕](헛기침) 말씀이 지나치시오, 개가 다 웃다니?
남생]있는 현실, 그대로 말씀을 드린 것입니다. 조선왕이야 말로, 자신의 안위를 위해 나라까지 망하게 한 분이 아닙니까?
보장왕]이보시오, 연대인!
남생]내, 말이 나온 김에 마저 다해야겠습니다. 조선왕께선 요동으로 와서, 술과 계집으로 소일한 것 외에 대체 한일이 무엇입니까?
설인귀](일이 이상하게 돌아간다) 그만하시오.
남생]나가서 백성들의 원성에 귀를 기울여 보십시오.
모두들, 조선왕을 손가락질하며 비웃고 있소이다!
보장왕](벌떡 일어선다) 난 그만 돌아가 보겠소!
설인귀]어허! (일어서서 잡는다) 앉으시오.
보장왕]장군도 방금 듣지 않았소? 다신 이 사람과 마주하지 않을 것이오.
해설]밖으로 나간다.
설인귀]이보시오, 조선왕! 이보시오! 저런 저...
남생]저런 사람이 일국의 태왕이었다는 것이 한심스럽소이다.
술 마실 기분이 아니니, 나도 그만 가보겠소. (나가버리고)
설인귀]나, 이거야 원...
이해고]...
신홍]... (무겁게)
동명천제단의 배후가 보장왕이라 말하면 백성이 비웃을거란 남생의 말에 화난 보장왕이 돌아가고 실망한 남생도 나간다.