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해설]당나라 양주 전경 .
이년 후란 자막이 뜨고.. 
양주 장보고 상단 마당 .
장보고와 채령..유자성이 있는데...
장보고]알아 봤습니까? .
자성]근자에 다시 신라 노예가 매매되고 있습니다..
장보고]서남해안의 해적을 소탕한 후로 노예매매는 중단되었습니다. 대체 어떤 자들이 다시 노예를 매매하단 말입니까? .
자성]재당 신라인 상방이 연류 된 것 같습니다..
장보고](격노하고)어떤 상단인지 반드시 색출하세요! .
자성]예..
장보고](채령을 보고)지금 행두 회합을 소집해야겠습니다..
채령]알겠습니다..
해설]이 때 한쪽에서 일꾼들이 도망치던 계집 아이..의영을 데려 온다..
의영..잔뜩 겁먹은 얼굴인데...
채령]이제 너를 해칠 사람은 없으니 겁먹지 말거라. 이름이 무엇이냐? .
의영]...의영입니다..
채령]목욕을 시키고 옷을 갈아 입히거라..
일꾼]예.. 
해설]청해 거점 .
장보고와 채령이 무창과 정년 그리고 호위무사들과 완공된 거점으로 들어서면.. 조장길과 천두만이 장보고를 맞는다..
장길]왔는가? .
해설]장보고와 채령이 장길에게 예를 갖추는데...
장보고]청해 거점이 완공되었다 들었습니다. 공사를 진행 하시느라 애쓰셨습니다..
장길]말 말아.. 자네가 한시라도 빨리 공사를 끝내라고 재촉하는 바람에 내 속이 시커멓게 타는 줄 알았네. 자...한번 둘러보겠나? .
장보고]예..
장보고는 신라 노예 매매에 연루된 신라인 상방을 색출하라고 말하고 장길에게 청해 공사를 진행하느라 애썼다고 말한다.