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해설]촌장집 마당 일각.
대조영이 혼자 생각 중이다. 손에 피리를 들고 있다. 초린, 다가오자...
대조영]거란에서 전해 내려오는 곡조가 있소?
초린]? (보는데)
대조영] (피리를 주며) 있다면 한 곡조 들려주시오.
초린]지금 한가하게 악기를 불 때가 아닙니다. 어떻게 해서든 검이와 제가 거란 병사들을 모을 테니...
대조영]섣부르게 나서지 마시오. 지금 거란 병사들은 사방으로 흩어져 있소. 더군다나...당나라에 항복까지 한 상황인데...자칫 잘못하면 목숨만 위태롭게 될 것이오.
초린]...
대조영](피리를 주며) 한 곡조 들려주시오. 뭔가 좋은 생각이 떠오를 것도 같으니...
해설]초린, 마지못해서 피리를 받아 분다. 애절한 곡조...그 소리를 듣는 대조영의 표정이 강렬해지며...
해설]동, 내실 안.
대조영과 대중상, 초린과 검이, 흑수돌, 장산해들이 있다.
대조영이 피리를 내밀며...
대조영]성안에서 이걸 연주할 수 있는 악공들을 모아야 합니다.
좌중]?
흑수돌]피리 아닙네?
대조영]많으면 많을수록 좋습니다.
검이]그리 어려운 일은 아닙니다.
대조영](초린에게) 곡조는 아까 연주했던 걸로 하시오.
초린]...
대조영]매일 밤 자시...열흘 동안 이 영주성 안 곳곳에서 피리소리를 울려 퍼지게 해야 합니다.
검이]무슨 연유이옵니까? 대체 무슨 연유에서?
대조영]때가 되면 말해 주겠네. (대중상에게) 저와 흑수돌은 성밖에 나가야 할 것 같사옵니다. 여기는 아버님께서 맡아 지휘를 해 주십시오.
대중상]알겠다.
초린의 피리 연주로 거란에서 내려오는 곡조를 들은 대조영은 악공을 모아 열흘 간 영주성에서 연주할 것을 지시한다.