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해설]황궁 안 마당 (다음날 낮).
한 떼의 군사들이 오와 열을 맞춰가며 급히 지나가고 있다.
철군 중인 수비대 병사들이다. 그 일각에서 신홍이 그들을 살피듯 보고 있다.
해설]저자거리, 객점 안 밀실.
손만영을 중심으로 원로 부족 가한들과 무장들이 모여 있다.
다들 초조한 기색이 역력하다. 이때, 병사 한 명이 급히 들어서며...
무장]아뢰옵나이다! 방금 황궁 안의 수비대 병력들이 다 철수했사옵니다.
좌중]! (놀란다)
원로 1]어서 명을 내리시지요, 장군!
손만영]... (좌중을 보고) 이제 궁 안에 남아있는 병사들은 없다. 폐하의 거소는 내가 직접 들어갈 것이니, 다들 나를 따르라!
해설]황궁 안.
대문이 활짝 열리며 손만영을 필두로 반란군들이 들이닥친다.
손만영, 빠르게 지휘관들에게 손짓으로 방향을 가리키며.
손만영]너희들은 별궁을 장악하고, 나머지는 나를 따라 나서라!
해설]일사분란하게 흩어지는 병사들... 손만영이 남은 병사들을 이끌고 들어서는데...
황궁의 수비대가 철군하자 손만영은 반란군을 데리고 황궁에 들이닥쳐 별궁을 장악하게 하고 일부는 자신이 이끌고 간다.