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해설]바다가 선상 .
염장과 대치..중달과 천태 그리고 수십명의 해적들이 타고 있는 배가 바다를 항해하고 있다. 갑판위에 서서 비장한 얼굴로 바다를 바라보는 염장의 모습.. 
무진주 일각 .
창겸이 이끄는 무진주 치소의 군사들이 덕진포로 가는데...이때 한쪽에서 그 모습을 보는 김우징과 정화와..호위무사 무진..
김우징]무슨 일인지 알아보거라..
무진]예..시중어른. 
해설]정화의 집 일각 .
김우징과 정화가 있는데... 이때 한쪽에서 무진이 온다..
우징]알아봤느냐? .
무진]예...
우징]..무슨 일로 무진주 군대가 출병을 한것이냐? .
무진]지금 덕진포에 당나라에서 온 무장 세력이 상륙을 했다 합니다. 그들을 막히 위해 출병을 했습니다..
우징]..무장한 세력이라니? 당나라 군이냐? .
무진]양주상방의 호위무사들이라 합니다..
해설]무진의 말에 정화가 놀라는데...
정화]양주상방의 호위무사라 했느냐? .
무진]예..
우징]상단 호위무사들이 무슨 일로 무장을 하고 신라로 왔단 말이냐? .
무진]거기까진..알아보지 못했습니다..
우징](정화를 보고)내 직접 덕진포로 나가봐야겠다. (무진에게)앞장 서거라..
무진]예...
해설]우징과 무진이 집을 나가는데...
정화..뭔가 이상한 느낌을 받는데..
당나라의 무장 세력이 덕진포에 상륙해 무진주 군대가 출병한 것을 본 김우징은 직접 덕진포로 가보겠다며 무진과 나간다.