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해설]객점 안, 방안.
당나라 상인 복장의 대조영과 미모사, 걸사비우와 흑수돌이 있다.
들어서는 마파와 어홍...
마파]다녀왔사옵니다.
흑수돌]어케 되었어? 알아 봤네?
마파]다른 사람들은 옥안에 갇혀있고, 폐하께선 관아 안 내실에 감금되어 계십니다.
흑수돌]설인귀가 제법 폐하에 대한 예우를 갖추는가 보구만.
어홍]그런 것이 아닙니다. 폐하께서 환후가 있으시옵니다.
대조영]... 환후라니? 병환이 나셨단 말인가?
어홍]관노들의 말로는, 이곳에 당도할때부터 이미 위중하셨다고 했사옵니다.
좌중]... (놀란다)
대조영]아무래도 안되겠어. 이곳 영주에서 일을 치러야겠네.
비우]... 관아를 습격하겠단 말씀이시오?
대조영]당나라로 출발을 하게 되면 기회는 더욱 어려워진다.
차라리 이곳에 머물 때 결행을 하는 것이....
미모사]이곳은 요동성과는 확연히 다르옵니다. 함부로 관아를 습격했다가는 반드시 실패를 하고 말 것입니다.
대조영]그렇다고 다른 방도가 있는 것이 아니질 않은가?
미모사]...
대조영]이곳까지 오는 동안 손 한 번 쓰지 못했네. 저들이 이곳을 출발한다고, 상황이 변하진 않을 것이야. 그러니 되든 안되든 이곳에서...
미모사]방도가 있습니다.
좌중]! (놀라며 본다)
미모사](대조영을 보며) 폐하와 동지들을 구출해낼 방도가 분명 있사옵니다.
대조영]말해보게... 그게 무엇인가?
미모사] .. (본다)
대조영]... 자네가 말하는 그 방도가 대체 무엇인가... (그 눈빛에서 엔딩으로)
마파와 어홍은 대조영 일행에게 폐하가 위중한 상태로 감금돼 있다고 전하고 미모사는 폐하를 구출할 방도가 있다고 한다.