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해설]동창 외경(낮)
동창 왕진 집무실(낮)
생각 많은 얼굴로 앉아 면포로 송곳을 닦고 있는 왕진, 그 앞에 해수.
왕진](툭 밀서를 내려 놓으며)병판 이수가 직접 나서서 공험진을 찾는다.
해수](보면)
왕진]요동을 조선의 영토로 내 줄 수는 없지.
공험진 정계비를 파괴한다!
해수]이만주를 부릅니까?
왕진]아니... 이번엔 다른 자가 좋겠다.
해수](묵묵히 본다.)
해설]국경 근처 일각(밤)
자막, 함길도, 두만강 은밀한 곳에 엄폐물이 많은 곳, 몸을 숨긴 채 마주 서 있는 이수와 김종서...
그 한 켠에 담이와 풍개 서 있다.
좀 떨어진 곳에 나무에 몸을 기댄 채 앉아 있는 강휘...
김종서]국경까지만 동행을 하라시는 전하의 어명이셨습니다.
해설]담이 등 보면.잘 뫼셔라!
담이]대감께서 우릴 잘 뫼셔야 하는 거 아임매?
우리가 이래 뵈도 길잡이라우요.
김종서]녀석두 참! 끝까지 한 마디도 안지네.
담이](씩 웃으며)우리만 믿으시라우요!
왕진은 해수에게 병판 이수가 공험진을 찾는다고 한 뒤 요동을 조선에게 줄 수 없다며 공험진 정계비 파괴를 명한다.