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해설]영주성, 황궁 마당.
대조영을 중심으로 미모사와 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문과 퉁소, 팔보와 마파들이 들어서고 있다.
동, 대 회의실 안.
이진충을 중심으로 대조영 일행들과 이해고, 신홍, 초린과 검이, 설계두와 모개, 도협, 손만영들이 마주 앉아있다.
대조영]우리가 이 전쟁에 참전하는 것은 두 가지 목적 때문이오. 첫째는, 영주에 남아 있는 우리 고구려 유민들의 목숨을 지키기 위함이고...두 번째는, 이곳, 영주의 평화가 북방의 평화와 직결된다는 생각 때문이오.
좌중]...
대조영]아울러 우리는 이 전쟁에 동맹군의 자격으로 참전했음을 분명히 밝혀두는 바요. 또한, 전쟁이 끝나고 나면, 유민들을 내어주겠다는 약조를 반드시 지켜주시오.
이진충]그 모든 요구조건을, 거란국 대가한의 명예를 걸고 수락하겠노라..
신홍](대조영에게) 우리도 조건이 있소. 아무리 동맹의 관계라고는 하나, 모든 군대에는 군율과 체계가 있기 마련이오. 이번 동맹군의 총 사령은 여기계신 이해고 장군께서 맡을 것이며, 모든 작전과 지휘는 우리 거란 쪽에서 맡게 될 것이오.
좌중]!
미모사]총 사령을 이해고 장군께서 맡는 것은 이의가 없소이다. 허나, 작전과 지휘까지 하달 받는다면 그것은 동맹이 아니라 상하의 관계가 될 것이오.
신홍]두 개의 머리를 가진 말은 한 곳으로 달려 나갈 수가 없소이다. 두 개의 작전과 두 개의 지휘부는 있을 수가 없소.
비우]그렇다고 우리보고 그대들의 지휘를 따르란 말이오?
흑수돌]닥치라우! 그게 무시기 동맹이야?
계필]관둡시다! 다 때려 치고 돌아가십시오, 장군!
설계두]네 놈들이, 이대로 성문을 나서서 무사할 성 싶은 줄 아느냐?
퉁소]이것들이! 지금 우릴 협박하는 것이야?
손만영]그만들 하라! 대체 폐하 앞에서 무슨 무례들이냐!
좌중]...
손만영]폐하, 이런 동맹이라면 아무리 힘을 합쳐도 적을 이길 수가 없사옵니다.
이진충]난 대조영의 모든 조건을 수락하겠노라고 했다. 대신, 대조영도 지휘권만큼은 거란에게 맡기고 이해고의 명을 받들어야 한다. 그리하겠는가?
대조영]...
이진충]아니면...나 역시 더는 유민을 내어 줄 수가 없네.
대조영]...(이해고를 본다)
이해고]...(여유롭게 보는데)
해설]이때, 매천이 급히 들어선다.
매천]폐하께 아뢰옵나이다. 당나라 토벌대가 유관 땅에 집결했다고 하옵니다.
이진충]유관? 군사들의 수가 총 얼마나 되느냐?
매천]이십 만에 육박하는 대군이옵니다.
이진충]이십만? 이십만 대군이 유관에 집결해 있다?
대조영]...(눈빛)
작전과 지휘를 거란이 맡는다는 말에 비우와 흑수돌 등이 반발하는데, 매천은 당나라 대군의 유관 집결 소식을 전한다.