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해설]후연 황궁, 모용수의 처소 (낮).
모용수, 모용보 부자와 위원, 양유, 풍발. 주요 대신들만 자리해있고,
모용수](모용보를 보며) 어떻게 된 것이냐? 분명 백제의 사신들이 혐의가 있다 하여 체포한 것이 아니냐?
모용보]소... 송구하옵니다... 폐하...
모용수]백제의 사신들에게 창피나 당하고... 이 무슨 우사란 말이더냐? 더하여 저들은 손님이었느니라...
모용보]...
해설]뒤늦게 모용희가 들어와 자리에 앉는다.
모용수]그래 백제 사신들은 잘 갔느냐?
모용보]기분이 많이 상해있는 듯했습니다.
모용수]음...
모용희]애초부터 조사의 방향이 틀렸습니다. 백제사신들이 폐하를 시해할 이유가 전혀 없었습니다....
모용보](모용희를 쏘아보고) ...
모용수]희의 말이 틀린 것이 아니다. 담덕 태자 또한 마찬가지다...우선 짐의 목에 칼을 겨누고 도주를 한 것이 사실이지만... 짐을 시해 하려 했다면...기회는 많았더니라...
일 동]...
모용수]이는 분명... 짐의 목을 노린 다른 세력이 있다는 것이다!
모용수는 모용희에게 백제 사신들에 대해 묻고 그들의 기분이 상했다는 답을 듣자, 자신을 노리는 다른 세력이 있다 한다.