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해설]옥서 안 (밤).
다들 잠들어 있다. 보장왕이 혼자 우두커니 창살 밖에 걸린 달을 보고 있다.
대중상이 자리에서 일어나 몸을 일으키더니 다가오고...
대중상]왜 아니 주무시옵니까?
보장왕]... 이곳으로 오기 전에... 난 참으로 많은 꿈을 꾸었소.
대중상]...
보장왕]헌데, 이제 다시 이곳을 떠나려고 보니... 어느 것 하나, 내 뜻으로 이루어진 것이 없소이다. 그 많던 꿈이 한낱 일장춘몽에 불과하단 말이오.
대중상]폐하...
보장왕]참으로 원통합니다. 기가 치고 분해서 말을 할 수가 없소...
이제 이 고구려 땅을 떠나면... 죽어서 혼백이 되어서야 찾아 올수 있으련만... 끝내 대 고구려의 부활을 못 보고 가는 것이...
너무도 아프고 억울하오.
대중상]폐하...
해설]폐가 (그 밤).
대조영이 창살로 쏟아지는 달빛을 받으며 무겁게 서 있다. 미모사가 다가온다.
미모사]뒷모습이 너무도 무거워 보이십니다.
대조영]... 끝내 우리가 꿈꾸었던 대업이 실패했다는 것이... 믿겨지지가 않네.
미모사]잠시 가던 길을 멈추었을 뿐입니다. 목숨이 붙어있는 한, 실패라는 말을 입에 올려서는 아니 될 것이옵니다.
대조영]허나, 많은 동지들이 저들의 칼날에 목숨을 잃지 않았는가.
동명천제단을 이끌었던 단주로서, 비명에 죽은 단원들에게 너무도 미안하고 죄스럽네.
미모사]살아남았다는 것은 죄가 아닙니다. 허나, 살아서 그 목숨 값을 못한다면... 그것은 죽은 동지들에게 크나큰 죄가 될 것이옵니다.
대조영]그래... 자네 말이 맞네. 그래서 더욱 절실히... 폐하와 아버님, 동지들을 구출해내야만 하네.
미모사]내일 압송행렬이 출발하고 나면... 우리도 곧 뒤를 따라야 할 것입니다.
대조영]그래야겠지... 우리 앞에 무슨 일이 벌어질지... 어떠한 위험과 고통의 질곡이 펼쳐질지 모르네... (눈빛에서)
해설]도호부 밖 (낮).
백성들이 다 물러나고 없다. 설계두와 모개의 선봉으로, 당나라 병사들이 앞장서서 나온다. 그들 뒤로 함거들이 보인다. 맨 앞에 보장왕과 숙영이 타고 있고... 그 뒤로 다른 함거 안에 대중상과 돌발, 장산해, 무염들이 타고 있다. 함거 뒤로 팔보와 단원들이 결박당한 채 끌려오고 있고... 그 뒤로 설인귀와 홍패, 이진충, 손만영, 이해고와 초린, 태평들이 말에 탄 채로...
숙영]폐하, 백성들이 모두 물러갔사옵니다.
보장왕]다행이로구나... 참으로 다행이야...
보장왕을 비롯한 대신들은 당나라로 압송되고 대조영은 압송행렬을 뒤따라 구출할 것을 계획한다.