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해설]황궁 안, 일각 신홍과 마고가 있다. 설계두와 모개, 도협이 급히 다가온다.
신홍]유서는 찾았는가?
설계두]아무리 뒤져두, 당최 보이질 안사옵니다.
신홍]...
마고]이 정도 찾아서 나오질 안는다면, 없어졌다고 봐야 옳을 것이옵니다..
신홍]대조영은? 아직도 입궁하지 안고 있는가?
모개]정탐병들 말로는, 유민촌에 틀어박혀 꼼짝을 안고 있다고 하옵니다.
신홍]고구려 유민들은?
도협]성 밖에 모여서 갈팡질팡하는 모양이옵니다.
신홍]자네들은 대조영과 유민들을 잘 감시하게. 조금이라도 이상한 낌새가 있거든, 즉시 보고해야 하네.
좌중]알겠사옵니다, 군사어른! (모두 간다)
마고]이젠 어찌 되는 것입니까?
신홍]어찌되긴? 유서도 없으니... 우리가 새 황제 폐하를 모셔야지.
해설]동, 내실 안 이해고가 침울하게 앉아 있다. 신홍이 들어선다.
신홍]마냥 슬픔에만 빠져있을 경황이 아니옵니다.
이해고]난 어제서야 비로소 폐하의 진심을 보았소. 헌데, 너무도 늦게 알아버린 것이 한스럽소이다.
신홍]국상이 끝나는 대로, 장군께선 황제에 등극하셔야 하옵니다.
이해고]! (본다)
신홍]손만영 장군은 반란의 멍에를 쓰고 있으니 자격미달이옵니다. 또한 초린 마마께선 여인네라는 한계 때문에 각 부족에서 반대를 하고 나올 것이 분명하옵니다. 그러니 결국은 장군밖에는 없질 안사옵니까?
이해고]...
신홍](낮게) 국상이 끝나는 대로, 군사들을 풀어서 비상사태를 선포하십시오. 대조영과 대중상을 한꺼번에 없앨 절호의 기회이옵니다.
신홍은 유서를 못 찾자 이해고를 황제로 만들려고 하고 국상이 끝나면 군사를 풀어 대조영과 대중상을 없애려고 한다.