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해설]어느 개울가 (석양)
해설]박진재, 모닥불를 피워떼어 옆에 앉아 손에 쥔 두두를 목각를 바라보고 있는 얼굴위로 떠오르는 후레쉬 백.
운문산 어느 동굴안(145회의)
박진재]...선사, 내게 그런 청를 하는 까닭이 무엇이오?!
두두를](미소로 보는)...박공 스스로에게 물어보시면 그 답를 찾를수 있를 것이오이다..신라천년의 사직이 이렇게 무너지는구나! 하하하하- 
해설]동 어느 개울가(석양/현실)
해설]박진재, 고통스런 표정으로 목각를 바라보는 얼굴위로 두두를의 웃음소리가 이어진다..
박진재](어금니를 물며 목각를 꽉 움켜쥐는)!
해설]동 산중 일각(동틀 무렵/현실)
해설]박진재, 온통 땀에 젖은 얼굴로 몸를 벌떡 일으킨다.
박진재](‘꿈이구나!’)!
해설]모닥불은 어느새 사그라들고...먼 산위로 희뿌연 동이 터오고 있다.박진재, 두두를 목각를 보다가..품에서 최충헌이 주었던 비수를 꺼낸다.박진재, 뭔가 결연한 표정으로 비수를 뽑아 번뜩이는 검날를 노려본다.
박진재가 두두를의 목각을 보다가 최충헌이 준 비수를 꺼내들고 결연한 표정으로 바라본다.