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해설]퉁소와 부장이 마중 나서듯이 다가가는데 칼을 겨눈 무장들이 우르르 들어선다. 놀라며 구석으로 몰리는 계필사문들...손만영이 그들 앞으로 다가온다.
계필]왜, 왜들 그러시오?
손만영]네 놈들은 누구냐?
퉁소]...(긴장)
계필]...(말 못하는데)
손만영]왜 대답을 못 하느냐? 누구냐고 물었다.
계필]나, 난...거지요.
손만영]거지?
계필]그렇소. 하두 배가 고파서...
손만영]이 놈! (뺨을 후려친다)
퉁소]자, 장군님!
계필]! (놀라서 퉁소를 본다)
퉁소](아차, 싶은데)
손만영]뭐? 장군?
계필]...(노려본다)
손만영]장군이라? 네놈들은 대조영의 수하가 분명하구나.
계필]대조영의 수하라니...난, 돌궐의 추장, 계필사문이시다.
손만영]계필? 마도산의 늑대, 그 계필사문 말이더냐?
계필]그렇다. 울던 아이도 울음을 그친다는...
손만여](좌중에게) 이 놈들을 당장 관아로 끌고 가라!
좌중]예, 장군 
해설]우르르 달려들더니 거칠게 계필사문과 퉁소, 부장을 끌고 나간다.
해설]촌장 집, 내실. 대조영과 걸사비우, 흑수돌이 있다. 팔보가 와 있고...
대조영]계필사문?
비우]틀림없느냐?
팔보]거란 군사들에게 끌려가는 것을 제 이 두 눈으로 똑똑히 보았사옵니다.
흑수돌]형님? 계필이를, 그냥 죽게 놔둘 생각이시우?
대조영]...(딴생각)
비우]지금 우리 코가 석 자다. 누굴 도울 처지가 아니야..
흑수돌]허지만, 계필이가 너무 불쌍하지 않슴메? 얻어먹은 것두 하나두 없이 우릴 위해서 죽어라구 싸우다가 저리 되었으니...
대조영]지금 미모사는 어디 있느냐?
흑수돌]아까부터 안보입네..
비우]처소에 있는 것 같수.
대조영]...
계필사문은 손만영에 의해 관아로 끌려가고 팔보가 계필사문을 봤다고 말하나 대조영은 딴 생각에 빠져있다.