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해설]모용보의 집무실(낮).
모용보, 모용희, 풍발, 고운이 앉아 있고, 이때 하무지와 설지, 총명 등이 들어와 예를 차린다.
하무지]고구려에서 온 사신 하무지라 하옵니다.
고구려의 담주 공주님께서 득남을 하셨다기에... 폐하를 대신하여 감축 하례를 드리고자 왔사옵니다.
모용보](묵묵히 보다) 고작 그 정도 일로 일국의 군사가 움직이지는 않았을 텐데?
하무지](미소를 짓고) 외람되오나... 태자마마께... 소신이 독대를 청하옵니다. 받아 주시겠사옵니까?
일동](놀라 보고) !
모용보](잠시 생각하다) 좋소...모두 잠시 나가 있거라!
모용희]하오나... 형님!
모용보](날카롭게 보며) 나가 있으라고 하지 않느냐!
모용보의 말에 어쩔 수 없이 모두가 일어나고, 모용희와 고운의 표정에서는 불안한 빛이 역력하다.
곧 두 사람만이 남고,
모용보]그래... 나와 독대를 원한 이유가 무엇이오?
하무지]모용수 황제의 용태가 위태롭다 들었사옵니다! .
모용보](놀라보다) 그게 고구려와 무슨 상관이란 말이오?
하무지]저대로 황제폐하께서 붕어 하시면, 태자마마께서 황위에 오르실 텐데, 모용희 황자의 세력이 너무 커지는 것이 아무래도 불안하여...
모용보](노해 보며) ! 왜... 그런 일을 고구려왕이 참견한단 말인가?
하무지]혹여 태자마마께서 모용희 황자 때문에 잘못되시기라도 한다면... 이는 우리 고구려의 담주 공주님께도 화가 미칠 수 있으니, 그것을 걱정하시는 것이옵니다!
모용보](버럭하며) 지금... 태자인 내가 모용희보다 못하다고 판단하는 것인가?
하무지](걸렸구나) 물론...기우일수도 있으나... 외부에서 보는 시선은 그러합니다.
모용보](노해 보며) 가서... 고구려 대왕에게 전하시오. 나 때문에 담주 공주가 잘못되는 일은 절대 없을 것이라고!
하무지]알겠사옵니다... 꼭 그렇게 전해 드리겠습니다!
해설]모용보 노기가 서리는 얼굴이고,
모용보는 모용보가 황위에 오르면 모용희의 세력이 커지는 것을 고구려에서 우려한다는 하무지의 말을 듣고 극노한다.