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해설]황도밖 어느 산중 폐가(밤/최충헌의 거처).
해설]최충헌, 모닥불이 타오르는 옆에서 털가죽을 덮어쓰고 깊이 잠들어있다. 
*한 켠에는 앉은뱅이 서안위에 병서가 쌓여있고 최충헌의 검이 놓여있다. 누군가, 폐가안으로 발소리를 죽이고 들어와 최충헌쪽으로 조심스럽게 다가간다. 침입자의 손이 최충헌이 덮고 자는 털가죽을 젖히려는데...순간 뒤편에서 만적이 침입자의 목을 휘어 감는다. 
만적](침입자 휘감은 채)..웬 놈이냐?!.
해설]최충헌, 번쩍 눈을 뜨고 몸을 일으켜 모닥불빛으로 침입자를 노려보다가 흠짓 놀란다. 침입자는 사내로 변복한 홍련화다..
최충헌](의아한)..아니, 네 홍련이 아니더냐?!.
홍련화]예, 소첩이옵니다..
만적](홍련화를 풀어주는)...?!.
해설](짧은 시간경과) 만적, 모닥불에 장작을 넣어 불길을 세우고 있고..그 앞에 최충헌과 홍련화가 앉아있다..
최충헌](복잡한 심정)...조원정이 탄핵을 받아 삭탈관작되었다..?.
홍련화]예, 조원정이 군부의 측근들과 거병을 획책할 것이 틀림없사옵니다. 소첩, 낭장께 소식을 전하기 위해 변복을 하고 황급히 황도를 빠져나온 것이옵니 다. 낭장, 당장 황도로 돌아오시옵소서..낭장께오서 조원정의 거병에 맞서 전공을 세우시온다면 훗날을 기약하실 수 있는 절호의 기회가 될 것이옵니 다!.
최충헌]..음!.
홍련화]낭장, 무엇을 망설이시는 것이옵니까? 때를 놓치시오면 낭장께오서 이제껏 산중에서 병서를 읽으시었던 노력이 보람 없이 사라져버리실 수도 있사옵니 다..
최충헌]오냐, 홍련아, 내 네 뜻대로 할 것이다..네 오늘밤은 예서 묵고..날이 밝는 대로 먼저 황도로 돌아가거라..
홍련화]..그리하겠사옵니다...
최충헌](홍련화의 손을 쥐며)..네 나를 위하여 이 험준한 산속까지 찾아와주다니 네 나를 생각해주는 마음이 참으로 고맙구나..
홍련화](최충헌 품에 무너지며)..소첩은 낭장어른을 위해서라면 목숨까지 버릴 것 이옵니다..
해설]최충헌, 만적을 의식하지 않고 홍련화를 안고 자리에 눕는다. 만적, 묵묵하게 일어서서 폐가 밖으로 나간다. 홍련화, 만적쪽을 힐끗 보다가..최충헌의 품속으로 파고 든다.
산중 폐가에서 최충헌이 털가죽을 쓰고 잠들어 있는데 침입자가 들어와 만적이 침입자를 잡는다. 그는 사내로 변장하고 온 홍련화다. 홍련화는 조원정이 군부의 측근과 거병을 계획하는 것이 틀림없다며 이 소식을 전하러 왔다고 말한다. 이어 홍련화는 최충헌에게 당장 황도로 돌아가 조원정에 맞서 공을 세우라며 때를 놓치면 안된다고 말한다. 최충헌은 자신을 위해 산속까지 와준 홍련화에게 고마워하고, 홍련은 최충헌에게 안긴다.