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해설]손만영 거소 (밤).
손만영이 서책을 읽고 있다. 이때, 밖에서...
신홍]장군, 신홍이옵니다.
손만영]..? 안으로 드시오.
신홍]... (들어선다)
손만영]몸이 불편하다고 들었소이다.
신홍]괜찮습니다... 장군께 긴히 드릴 말씀이 있어 찾아왔습니다.
손만영]어지간히 급한 일이 아니면, 이 야심한 밤에 오실 리가 없을 터인데..?
신홍]이 나라의 흥망이 촌각에 달려있으니 어찌 급하지 않겠습니까?
손만영]폐하 때문에 그러시오?
신홍]...
손만영]나도 많은 생각을 해보았소. 허나, 폐하를 믿는 수밖에 더 무슨 방도가 있겠소?
신홍]방도를 일러주면... 행하시겠습니까?
손만영]..?
신홍]하셔야 합니다. 이 나라의 대권을 대조영이 아닌, 손장군께서 가지시려면, 직접 나서서 대의를 행해야 하옵니다.
손만영]그것이 무엇이오..?
신홍]...
손만영]내가 해야 할 그 대의라는 것이... 대체 무엇이라 말이오?
신홍]대조영도 없고.. 곧, 이해고 장군도 원정을 떠나게 됩니다. (은밀히) 하늘이 주신 기회이옵니다. 장군께서... 폐하를 밀어내고 권좌를 찬탈하십시오.
손만영]뭐, 뭐라..?
신홍]폐하를 없애버리란 말이옵니다.
손만영]! (크게 놀란다)
신홍]장군을 위하고, 거란국을 위한 일입니다. 어차피 돌아가실 분이니.. 그 시기를 앞당기는 것이...
손만영]닥치거라!
손만영은 신홍이 찾아와 대조영과 이해고가 없을 때 황제를 밀어내고 권좌를 차지하라고 하자 놀라서 닥치라고 한다.