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해설]황도군 진영 최충수 군막 안(밤)
해설]최충헌, 무거운 표정으로 선 채 앞에 앉은 박진재를 보며 말한다.
최충헌]충수가 임진강을 건너 다시는 황도로 돌아오지 않을 것이라 하였다..?
박진재]..분명 그리 말씀하시었사옵니다.
최충헌]...진재야, 내가 충수를 어찌 처결해야 좋겠느냐?! 기탄 없이 말해보거라!
박진재]...이번에 작은 외숙의 반역을 추상같은 국법으로 다스리지 못한다면 큰 외숙께오서는 황실의 신망을 잃게 될 것이고 백성들이 우봉가문을 존경하지 않게 될 것이옵니다.
최충헌](돌아보며)..허면 충수를 처단하란 말이냐?!
박진재]작은 외숙을 보내 주실지..추포하여 처단하실지 여부는 큰외숙께오서 결단을 내리실 일이옵니다! 소인은 큰외숙께오서 어떤 결단을 내리시건 그 뜻에 따를 것이옵니다! 최충헌!
해설]동 황도군 진영 너럭바위 일각(밤)
해설]최충헌, 바위쪽으로 걸어 나와 처연한 달을 바라본다.
최충헌]..내 충수를 처형한다면..권세를 탐하여 피를 나눈 아우를 죽인 잔혹한 형이라는 손가락질 받을 것이고..충수를 살려준다면..황실과 백성들의 신망을 잃게 되어 천하를 놓치게 될 것이다! 허어..참으로 가슴이 답답하구나!
최충수(E)](호쾌한 웃음소리)하하하-.
최충헌](흠짓하여 돌아보는)...?!
황도군 진영 최충수의 군막 안, 최충수가 임진강을 건너며 황도로 돌아오지 않을 것을 알게 된 최충헌이 최충수의 처결을 두고 박진재와 대화를 나눈다. 너럭바위에서 최충헌이 최충수의 처형을 두고 답답함을 토로할 때 최충수의 웃음소리가 들린다.