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해설]말갈 진영 전경 (밤).
횃불이 여기저기 피워져 있고, 보초병들이 각 군막 앞에 서 있다.
말갈 진영, 설개추의 군막 앞 (밤).
하타가 설개추의 군막에서 나와 보초병들의 인사를 받으며 가려는데, 군사1이 달려와 하타를 부른다..
군사1]장군... 이것 좀 보십시오. (서신을 내밀며) 방금 방초 장군의 군막 앞으로 날아온 밀지입니다..
하타](놀라) 밀지? 고구려에서 온 것이냐?
군사1]그런 것 같습니다. 	.
하타](급히 밀지를 펴 보고는 크게 놀라) 당장 대족장께 말씀 드려야겠다..
해설]급히 다시 설개추의 군막 안으로 들어가는 하타. .
해설]말갈 진영, 설개추의 군막 안 (밤).
설개추는 화가 나서 거칠게 숨을 몰아쉬고... 하타가 설도안을 보고 있다. 설도안이 막 밀지를 다 읽고 내려놓는다. 은밀한 분위기.
설도안](잠시 생각하더니, 신중하게) 이건 고구려 놈들의 간계입니다..
설개추]어째서? 오늘 야습을 할 테니 방초에게 약조대로 하라고 쓰여 있지 않느냐?
설도안]방초는 대말갈국을 세우기 위해, 자기 부족을 설득해 제 발로 숙부님 밑으로 들어온 자입니다. 그런 자가 왜 고구려와 내통하겠습니까? .
설개추]그게 다 작전이었을 수도 있지 않느냐. 나라를 세운 뒤 고구려의 힘을 이용해 나를 몰아내고 대족장이 되려는 작전! .
하타]그러고 보니, 오늘 성급하게 후퇴명령을 내린 것도 어딘지 수상합니다!
밀지를 읽은 설도안이 방초는 대말갈국을 세울 목적으로 설개추에게 온 사람이기에 고구려와 내통할 이유가 없다고 했다.