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해설]마고성, 성 안 복도(밤).
담덕과 제장들이 마고성 지휘소 쪽 복도로 들어서고, 복도 쪽으로는 고구려 유민들이 창칼을 들고 삼엄하게 서있다.
담덕 이들을 묵묵히 보고, 유민들 예도 차리지 않은 채 굳은 표정으로 담덕을 본다.
이때 소식을 들은 여석개가 '폐하!'를 외치며 다급히 달려오는 모습이 보이고, 담덕 앞에 와서 무릎을 꿇는 여석개.
담덕](어이없어 보며) 대체 어찌 된 상황인가?
여석개](당황스럽고) 그...그것이 말입니다요...
해설]담덕 여석개를 보다, 주변을 둘러보면, 고구려 유민들이 잔뜩 경계하는 눈으로 담덕을 보고 있고, 담덕 굳은 표정으로 말없이 지휘소로 들어가고, 일동 따라 들어간다.
여석개 또한 벌떡 일어나 뒤를 따르고,
해설]마고성, 지휘소(밤).
다들 당황스러운 얼굴이다.
담덕 또한 곤혹스런 표정이고,
담덕](여석개를 보며) 자세히 얘기해 보거라! .
여석개]그것이 말입니다요... 고구려 유민들이 짐승보다 못한 취급을 받는 것을 보자...소신 또한... 열불이 나서 그만....
황회]여석개! 문제를 파악하라고 했지... 누가 문제를 일으키라 했더냐?
여석개](발칵하여) 그게... 형님이라도 별수 없었을 거유... 후연 놈들이 고구려 유민들 목숨을 개똥 보듯 하는데... 어찌 보고만 있단 말이유?
황회]그래도...저놈이...
담덕](보다) 그래서 지금 어떤 상황인가?
여석개]이...이곳 마고성 성주를 포로로 사로잡았고, 모든 관병들을 포박해 두었습니다요.
담덕]후연 관병의 희생은?
여석개]그...그것이... 전투 중에... 스무 명 이상이 죽었고... 또...(머뭇대고)
담덕]이곳 성주는?
여석개]유민들이 죽이겠다고 달려드는 것을 소신이 겨우 말려... 지금은 성주 처소에 감금해 두었습니다요.
해모월]문제가 더욱 커졌습니다. 이 사실을 후연의 조정에서 안다면... 절대 그냥 넘어가지 않을 것이옵니다.
모두영]뭔가... 대책이 필요합니다. 생각보다 사태가 심각하옵니다..
담덕]허나, 이곳은 후연 땅이네... 유민들이 짐의 명을 받아들일지도 알 수 없고....
일동]...
담덕]우선... 유민 대표들을 데려오게. 그들과 대화를 해 봐야 할 것이네.
여석개]예... 폐하!
해설]여석개 나가려고 하면, 기다렸다는 듯이 송필이 유민1,2와 함께 들어오고, 일동 논란 눈으로 그 모습 본다.
마고성 성주와 관병들을 잡아두었다고 여석개가 담덕에게 보고하자 담덕은 유민 대표들과 대화를 해봐야겠다고 한다.