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해설]진영일각 .
장보고와 정년이 이사도를 데리고 막사에서 나오면.. 한쪽에 무령군 총 관과..군사들이 있다. 장보고가 총 관에게..예를 갖추면...
총 관](중국말)..애썼다. 이사도를 장안으로 압송하라는..명이다..
해설]군사들에게.끌고 가라..
해설]총 관과 군사들이 이사도를 끌고 가는데...
이사도 끌려가면서 장보고와 시선이 마주친다. 장보고 끌려가는 이사도를 바라보는데.. 
군영 일각 .
장보고가 상념에 잠겨 있다. 착잡한 얼굴인데.. 그런 장보고의 얼굴위로 이사도의 말이 떠오른다..
이사도](소리)]내 말 명심하거라. 니가 어떤 명분을 내세운다 하더라도 너는 당나라의 개일 뿐이다. 니놈이 누굴 위해 짖고 있는지 어디 한 번 잘 생각해 보거라..
해설]이사도의 말을 떠올린 장보고 심란한데...
양주 전경 .
설평 상단 일각(밤) .
장보고가 상단 일각에 상념에 잠겨 있다. 이때 한쪽에서 채령이 그런 장보고를 바라보는데.. 
총 관 집무실 .
총 관이 상석에 있고.. 한쪽에는 예닐곱 명의 장수들이 도열해 있는데.. 총 관 앞에 장보고와 정년 최무창이 있다..
장보고](중국말)부르셨습니까? .
총 관](중국말)너의 공을 치하하여 절도사께서 너를 무령군의 총 관으로 명하실 것이다..
해설]장보고와 정년..무창..놀라는데...
총 관]강소성 관아로 가서 절사도의 교지를 받들 채비를 하라..
장보고]저는..교지를 받지 않겠습니다..
해설]장보고의 말에...총 관 무창 정년 모두 놀라는데...
정년]..성..그게 무슨 소리야! .
총 관](중국말) 절도사께서 너의 능력을 귀히 여기시어.. 신라인인 너에게 큰 은혜를 베푸신 것이다. 헌데..절도사의 교지를 받지 않겠다는 것이냐! .
장보고]...
무령군 총관 임명 예정이라는 총관의 말에 장보고가 거부 의사를 밝히자 총관은 놀라며 교지를 받아야 한다고 주장한다.