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해설]동, 배안 일각.
어느 으슥한 곳... 대조영과 걸사비우, 흑수돌이 모여 있다.
비우]당나라 놈들이, 거란의 군관급 이상 지휘관들을 다 잡아 들였네.
한마디로 머리가 잘린 독사와도 같은 신세지.
흑수돌]이문인가 뭔가 하는 그 간나도 참 대단하구만.
삽시간에 그 많은 거란 군사들을 모두 제압하다니.
대조영]... (생각)
비우]곧 날이 밝을 걸세... 보급품이 당도하면 출항을 하고 말 것이야.
흑수돌]뭘 하든, 날래 하자우. 이러다가 유민이구 뭐구 다 빼앗기고 말겠어.
대조영]지금부터 우린 거란족을 도울 것이네.
두사람]...
대조영]그들을 우리 수족처럼 이용해서 당나라 놈들을 다 없애야해.
그래야만 유민들을 무사히 구할 수 있네.
흑수돌]무슨 말인지는 알겠는데... 그게 가당키나 할지 모르겠다.
비우]좀더 자세히 말해보게. 거란 군사들을 어떻게 수족처럼 이용한단 말인가?
대조영]내 말에... 신중히 따라주어야 하네.
해설]대조영이 뭔가를 말하기 시작한다.
신중하게 듣는 걸사비우... 입이 떡 벌어지는 흑수돌의 표정에서...
거란을 돕겠다 결단한 대조영은 흑수돌과 걸사비우에게 거란군을 이용해 유민을 구할 방법이 있다며 설명하기 시작한다.