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해설]술도가 안.
대조영이 초조하게 서성이고 있다. 걸사비우와 흑수돌이 들어선다.
비우]방금 폐하께서, 설인귀를 만나러 가셨소.
대조영]... 단원들에게 뒤를 밟으라고 했느냐?
흑수돌]예, 형님. 저놈들이 적당히 눈치 채도록, 발 빠른 놈들로, 두어 명 붙여 놨수.
대조영]이제 얼마 남지 않았다. 저 놈들이 곧 폐하를 이용하여, 우릴 잡기 위해 함정을 만들어 놓을 것이야. 그 간계를 우리가 역이용하면... 부기원과 신성을 곧 없앨 수 있을 것이다. .
해설]설인귀 집무실.
보장왕이 당도해 있다. 설인귀와 홍패, 이해고와 신홍이 모여 있고.. .
보장왕]그래, 대조영을 어찌 잡을 지, 계획을 말씀해보시오.
신홍]요즘, 조선왕 주변에 수상한 놈들이 포착되었습니다.
보장왕]나도 얼마전부터 느끼고 있소. 그러니, 내가 죽을 맛이 아니겠소?
신홍]... 조선왕께서, 대조영을 유인해 주십시오.
보장왕]... 어디로 유인해 내면 되겠소?
신홍]성문 밖에 있는 자비 사입니다.
보장왕]자비사? 사찰로 유인해 내겠단 말이오?
이해고]저놈들 입장에선, 암살을 시도하기에 그보다 좋은 곳은 없을 것입니다.
허나, 그건 우리도 마찬가집니다. 대조영과 동명천제단이 나타나 주기만 한다면... 자비사가 곧 그 놈들의 무덤이 될 것입니다.
보장왕](긴장한 듯 긴 한숨) 그곳 극락전에 내 영정이 걸릴 수도 있소이다.
설인귀]절대 그럴 일은 없소. 우릴 믿으시오.
보장왕]대신... 안동도호부의 군사들을 다 동원해서라도, 내 안전을 책임져 주시오.
설인귀]그리하겠소이다. 그 놈들이 절대 보장왕의 몸에 손끝 하나도 대지 못하도록, 모든 전력을 다 쏟아 붇겠소이다. .
보장왕]... (생각하는 눈빛)
대조영은 설인귀 무리들의 함정을 예상해 그것을 역이용하려 하고, 설인귀 무리들은 대조영을 자비사로 유인하려 한다.