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해설]신라 왕궁 진평왕 처소.
진평왕, 심란한 표정으로 덕만공주와 차를 마시고 있다.
진평왕]태자책봉 논의로 태상태후께서 저리 진노하시니 심란하구나.
덕만]왕실의 대통을 세우는 일은 종사의 기틀을 세우는 대업입니다.
춘추에게 성 군의 자질이 있다면 국운을 위해서라도 그리 정하셔야 할 것입니다.
진평왕]허나 태상태후께서 결코 좌시하시지는 않으실게다.
덕만]이 나라 국왕은 아버님이십니다. 백성들을 위해 국왕의 위엄과 체통을 보이셔야합니다!
아버님, 나라의 장래를 위해 소신 있게 용단을 내리십시요! 저는 아버님의 뜻을 받들 것입니다!
진평왕](덕만의 손을 쥐며) 허어, 네가 왕자로 태어났다면 내 얼마나 든든하였겠느냐?
덕만]...
해설]용춘 저택 후원.
김유신, 창술을 수련 중이다. 춤 추는 듯 찌르고 베고 치고 빠지며 자유자재 현란하게 창을 쓰는 김유신의 얼굴위로.
염장](비웃음)하하하, 네놈은 아비가 저지른 죄 때문에 하늘이 두 쪽 나도 화랑이 될 수 없다.
덕만은 춘추가 성군의 자질이 있다면 그를 태자로 정해야 한다며 진평왕에게 나라를 위해 소신 있게 용단을 내리라고 한다.