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해설]국내성 왕궁. 전경(낮) 군사들과 함께 고운이 급히 어디론가 가는 모습이 보이고,
국내성, 담덕의 집무실(낮) 담덕이 황회, 고창 등과 이야기를 나누고 있고,
공내관](급히 들어오며) 폐하... 모용운 황자가 폐하를 급히 알현하길 청하옵니다.
해설]황회, 고창 등이 놀라 보고,
담덕](담담한) 들이거라!
해설]공내관이 고개를 숙이고 나가고, 곧 고운이 들어온다.
담덕과 고운의 눈이 부딪치고, 잠시 정적이 흐른다.
고운 
해설]천천히 걸어와 담덕 앞에 무릎을 털썩 꿇는다. 소인..고운... 폐하께 간청 드릴 일이 있사옵니다!
담덕](놀라서 본다) !..
고운]...소인에게... 소인에게 다시 한 번 기회를 주시옵소서! 고구려를 위하여 충성할 기회를 주시옵소서...
담덕]! .
해설]담덕과 황회, 고창 등이 놀란 얼굴로 고운을 보는데서... 엔딩!
담덕을 찾아온 고운이 다시 한번 고구려에 충성할 기회를 달라며 무릎을 꿇고, 함께 있던 황회, 고창과 담덕은 놀란다.