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해설]해안가 일각(밤) .
인적 없는 바닷가에 배 한 척이 떠 있다. 
이도형의 집무실 .
도형이 있는데..대치가 그 앞에 있고...
도형]염문이는? .
대치]인근 섬으로 정찰 나갔습니다..
도형]염문이가 술로 지낸다 들었다. 무슨 일이야? .
대치](당혹스런)....
도형]염문이한테 무슨 일이 있느냐? .
대치]자미부인을 만나고 온후부터 마음을 잡지 못하십니다..
도형]....
대치]자미부인을 만나서 무슨 일이 있었는지 아십니까? .
도형]...(잠시 말없이 있다가)...그만 나가보거라..
해설]대치가 밖으로 나가면...
도형..상념에 잠기는데... 
자미부인의 집무실 .
자미부인과 능창이 있다..
능창]염문이는 정화를 마음에 두고 있습니다. 정화의 선단을 치는 일인데 염문이가 하겠습니까? .
자미부인](미소를 띠고)사내의 질투가 얼마나 무서운지..교위는 모르시오? 염문이를 내세우면.. 내가 나서지 않아도 정화와 장보고를 처치할 수 있소..
능창]....
자미부인]두고 보시오. 아주 흥미로운..싸움이 될 터이니...
능창]....
자미부인]정화가 그 짧은 시간에 상단을 키운 것을 보면 틀림없이 뒤를 봐주는 자가 있을 것이오. 누군지 알아보시오..
능창]예..부인.
자미부인은 염문이 전투에 참여할 지 의문을 갖는 능창에게 남자의 질투 이야기를 하며 정화와 장보고를 없앨 수 있다 한다.