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해설]동 안, 내실.
예닐곱의 당나라 상인들이 함께 술상을 벌이고 있다.
미모사의 안내로 들어서는 사부구...
미모사]사부구장군이십니다.
상인 1]장군의 명성은 익히 들어서 알고 있사옵니다.
사부구]그래, 날 만나고자 한 연유가 무엇인가?
상인 1]우선 앉으십시오. 그리고술부터 받으십시오.
사부구]... (자리에 앉는다)
미모사]그럼 말씀들 나누십시오. (나간다)
사부구]... (술을 받으며, 내심 흡족하게)
해설] 안, 사당.
대조영, 흑수돌이 있다. 미모사가 들어서고...
미모사]제 예상이 맞았습니다. 사부구가 군사들을 이끌고 찾아왔습니다.
흑수돌](화들짝 놀라며) 무시기? 지금 이러고 있을 때가 아니잖아.
미모사]조치해놨으니, 걱정 마시오.
대조영]이제부터 우린, 본격적으로 살생부에 적힌 핵심인물들을 없앨 것이다.
그 첫 번째로... 사구부를 처형할 것이야!
미모사]옳으신 말씀입니다.
허나, 그 자 뿐만이 아니라 곧 세상이 깜짝 놀랄 일이 벌어질 것입니다.
대조영]자네가 따로 계획한 것이 있는가?
미모사]때가 되면, 알려드리겠습니다.
흑수돌]이봐! 동명천제단의 단주는 우리 형님이야!
혼자 일을 벌인다는 게 대체 무시기야?
미모사]난 보장태왕을 주인으로 모셨소이다.
대조영 장군의 명을 받기 위해 이곳에 온 것이 아니오.
흑수돌]근데 이 간나가!
대조영]그만 하거라! (미모사에게) 우린 같은 뜻을 지닌 동지네.
백성들을 위한 일이라면, 자네 뜻대로 무엇이든 해보게. .
미모사]... (잠시 보다가) 사부구의 출입이 잦을 것입니다.
당분간 술도가 창고에 가 계십시오. (나간다)
흑수돌](노려보며) 미모산지 살모산지... 난 저 놈이 별로 맘에 안드우.
지가 상전두 아닌 것이 시건방지게...
대조영]대단한 능력을 가진 자다. 이번에 대체 무슨 계획을 세웠다는 겐지.
한번 두고 보자꾸나.
미모사는 당나라 상인들이 모인 술자리에 사부구를 소개시킨 후 나온다. 미모사는 대조영과 흑수돌이 있는 곳으로 들어와 자신의 예상대로 흘러가고 있으며 자신이 따로 계획한 일이 벌어질텐데 때가 되면 알려주겠다며 대조영에게 당분간 술도가 창고에 가 있으라 한다. 흑수돌은 홀로 일을 벌이고 명령하는 미모사가 마음에 안 들지만 대조영은 미모사를 두둔한다.