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해설]요북, 돌궐 진영.
빌게의 인솔로 검이와 모개, 매천이 들어서고 있다.
해설]행궁 안.
묵철을 중심으로 톤유쿠와 이넬, 퀼테긴과 제장들이 도열해 있다. 빌게와 함께 검이와 모개, 매천들이 들어선다.
검이]대 발해국 사신이, 묵철 가한께 문후 여쭈옵니다.
묵철]뭐라? 대 발해국? (비아냥) 대조영의 위상이 참으로 높아졌구나. 감히 나라를 다 세우다니.. (하하, 웃는다)
좌중]... (웃음)
검이]... (무표정)
이넬](수습하듯) 그래, 발해국의 왕께서 어 인일로 사신을 보내셨소?
검이]우리 태왕폐하께선, 돌궐과 화친을 맺고자 하시오.
묵철]화친? 대조영이 나와 친하게 지내자고?
검이]그렇습니다. 우위를 다지며 문물을 교류한다면, 양국 발전의 큰 계기가 될 것이옵니다.
톤유쿠]허면, 우리가 요구하는 조건을 다 들어줄 수 있소?
검이]사신을 파견한 연유는 협상을 하기 위해서요. 서로 간에 마음을 열고 담화를 나눈다면 무엇이 걸림돌이 되겠소이까?
퀼테긴]우리의 요구를 수용한다면 동지가 틀림없겠지만, 만약 거절한다면 우린 발해를 적대국으로 간주할 것이오.
빌게]본전도 챙기지 못할 것 같으면 지금이라도 당장 돌아가시오.
검이]어서 요구조건을 말씀해 보시오.
묵철]첫 번째는 군사에 관한 조항이다. 돌궐의 요청이 있을 땐 언제든지 지원병을 파병할 수 있어야 한다.
검이]...
묵철]둘째, 우리 돌궐에게 해마다 진상품을 보내야 한다. 발해국은 바다와 접해있으니 해산물과 곡식을 위주로 한 특산물이 되어야 할 것이야.
검이]...
묵철]셋째, 겨울이 오면 이곳 요북은 말을 먹일 초지가 부족해진다. 발해국의 말을 해마다 오백 필 이상 보내와야만 한다.
모개, 매천]! (놀라며)
검이]... (차분하게)
묵철]어떤가? 우리의 요구를 들어줄 수 있는가?
검이]심사숙고한 연후에, 내일 답을 드리겠습니다.
묵철]... (보다가) 여봐라, 이자들에게 숙소와 먹을 것을 내어 주 거라.
빌개]예, 가한. 따라들 오시오. (나간다)
검이]... (나간다)
모개, 매천] ... (나가고 나면)
이넬]이제 막 개국을 한 발해의 입장에선, 나라 살림이 흔들릴 만큼 무거운 조건이 될 것이옵니다.
톤유쿠]만에 하나 조건을 들어준다면, 그 또한 대단한 수확이옵니다.
묵철]내일 저자가 어찌 결정할지.. 참으로 기대되는구나. (하하 웃는데)
발해의 사신 검이 등이 화친의 뜻을 전하자 돌궐의 묵철은 세가지 조건을 제시하고 검이는 하루의 말미를 청하며 물러난다.