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해설]설평상단 전경(밤) .
곳곳에 횃불이 밝혀져 있고.. 호위무사들의 곳곳에 경계를 서고 있다. 
설평 집무실 .
텅 빈 집무실에 설평이 홀로 앉아 있는데..참담한 얼굴이다. 
상단 일각(밤) .
정년이 상단 일각을 가는데..이때.. 누군가.. 담을 넘는다..담을 넘은 사내가..순식간에.. 상단한쪽으로 숨어드는데.. 사내를 본 정년..재빠르게 사내가 사라진 곳으로 달려가고.. 
상단일각(밤) .
정년..긴장한 얼굴로..주위를 두리번 거리면서.. 사내를 찾는데.. 다시 어둠 속으로 사라지는 사내의 모습이 보인다. 정년..잠시 생각하더니..반대쪽으로 급하게 가는데.. 
상단일각(밤) .
정년이 한쪽에 몸을 숨기고 있으면..이때 사내가 조심스럽게 다가오고..정년이 그런 사내를 보고 사내의 목에 칼을 겨누고...
정년]웬 놈이냐? .
해설]사내가 몸을 돌려 정년을 보는데..장보고다..
정년](경악하고)...성! .
해설]장보고가..그런 정년을 보는데...
정년은 담을 넘어 상단으로 숨는 사내를 발견하고 목에 칼을 겨누는데 그 사내가 장보고라는 걸 알고 깜짝 놀란다.