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해설]위례성. 왕궁, 편전(낮). 담덕이 당당히 어좌에 앉아 있고,
아신과 다른 제장들이 묵묵히 걸어 들어와 담덕 앞에 선다.
담덕](묵묵히 보다) 아신 어라하!
아신]예...폐하!
담덕]졌는가?
아신](흔들림 없이 보고) 졌사옵니다!
담덕](호탕하게 웃고) 졌다. 시원해서 좋구만. 왜 졌다고 생각하는가?
아신]소인을 능멸하실 생각이라면 차라리 목을 치십시오.
담덕]죽기를 바랐다면... 전장에서 끝까지 대항을 했어야 했다!
아신]... 왜 소신을 당장 베지 않으시는 것이옵니까?
담덕]나는 백제를 공격하기 위해 온 것이 아니라...왜를 치러 온 것이다. 이 땅에 살고 있는 우리 동족을 유린한 저 왜놈들을 적으로 여기는 것이지... 백제를 적으로 생각 한 적이 없다는 말이다!
아신]...
담덕]그래도 아신 어라하는 짐이 그대의 적으로 보이는가? 아직도 동족 간에 칼끝을 겨눠야 하느냐 이 말이다!	 .
해설]아신 말없이 묵묵히 담덕을 보다 자신의 검을 뽑아 들고, 담덕에게 걸어간다. 놀라는 좌중. 주변의 장수들이 검을 뽑아 저지하려 하면 담덕이 손을 들어 말리고,
아신이 담덕에게 걸어가 담덕 앞에서 자신의 어검을 부러뜨린다.
일동 놀라서 보고,
담덕](당당히 아신을 보고) 이 땅의 주인으로서... 신하인... 아신에게 명한다. 백제의 힘을 모아 두거라... 짐이 왜를 정벌하고 돌아 온 후... 백제군과 신라군을 이끌고 후연을 칠 것이니라!
아신]...
담덕]이 땅을 지키는데... 고구려와 백제, 그리고 신라가 따로 일 수 없다.
아신]예... 대왕폐하! 소신, 폐하의 명을 받들겠나이다...
담덕]....
해설]담덕, 당당히 아신을 보는데서... 엔딩.
아신은 백제 공격 의사가 없다는 담덕의 말에 검을 부러뜨려 충성을 보이고 후연 토벌에 함께하라는 담덕의 명을 받든다.