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해설]장보고의 집 일각 .
수십의 호위무사들이 부상을 당해 있다. 채령이 부상당한 호위무사들을 치료하는데.. 이때 정화와 무진이 오고..채령과 정화의 시선이 마주친다..
정화]피해가 얼마나 됩니까? .
채령]백여 명이 죽었습니다..
정화](부상당한 호위무사들을 보는데 착잡하고).. 
해설]침실 .
한쪽에 정년이 의식을 잃은 채 누워 있고.. 그런 정년을 간호하는 하진..
하진]대관님..정신 차리십시오. 대관님...
해설]하진의 눈에 눈물이 그렁해지고...
이때..무창이 다가오고...
무창]연이는 내가 살필 것이니..너는 좀 쉬거라..
하진]대관님 곁을 지키겠습니다..
해설]무창이 착잡한 얼굴로 정년을 바라보는데...
황도 김우징의 집 전경 .
방안 .
장보고가 누워 있고 그 옆에 김우징이 있다. 장보고가 정신을 차리면...
우징]정신이 드느냐? .
장보고](김우징을 보고 놀라는데)시중어른...
해설]장보고가 자리에서 일어날려고 하면...
우징]누워 있거라..
해설]장보고 애써 일어나 앉는다..
장보고]어떻게 된 겁니까? 시중어른께서는 무사하셨습니까? .
우징](입가에 희미한 미소를 띠고) 니가 모진 문초를 겪으면서도 무죄를 항변하여 나를 모함하던 자들이 명분을 잃었다..
장보고]소인으로 인해 곤경에 처하게 되시어 송구합니다..
우징]아니다.. 이는 나와 반목하는 자들이 꾸민 음모다. 니가 나 때문에...큰 고초를 겪었구나. 빨리..몸을 추슬러야 한다. 폐하께서..너를...찾으신다..
장보고](놀라는데)
정화는 채령에게 가서 피해 상황을 살피고, 김우징은 자신의 무죄를 항변하다 고초당한 장보고를 걱정한다.