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해설]요동성 앞. (밤. 전회에 이어서)
모용보를 데리고 나선 담덕..
담덕]네놈들이 찾고 있는 태자를 내줄테니, 물러서라!
해설]풍발 등 모두 놀라서 보면...
요동성 성루 위. (밤)
놀란 눈으로 담덕을 돌아보는 고무와 고창 등 장수들.
고무](큰소리로) 멈추지 못할까!어서 성 안으로 끌고 들어와라!후연 태자를 데리고 빨리 들어오라!
해설]동 후연 진영 어느 일각. (밤) 흠칫 놀라며 보는 모용수. 요동성 앞. (밤) 칼을 뽑으며 담덕을 향해 재빨리 달려가는 풍발과 전 평 등 후연군들.
약연](얼른 담덕을 막아서며) 안됩니다! 제발 어서 들어가십시오! 어서요! (강하게 잡아끄는데) .
담덕]저들이 눈앞에서 죽어 나가는 걸 보고만 있으란 말이오?
해설]어느 새 풍발과 후연군들이 담덕과 약연, 도광 앞에 달려오자...재빨리 모용보의 목에 칼을 들이대는 담덕..
풍발](회심의 미소와 함께) 어서 빨리 태자마마를 풀어주지 못할까?
담덕]먼저 우리 백성들을 모두 풀어줘라! 그럼 이 놈도 풀어 줄 테니!
전 평]뭐라? .
해설]전 평 등 후연군들이 칼을 들어 올리며 포위를 좁혀오자, 모용보의 목에 칼을 더욱 바짝 들이대는 담덕. 약연과 도광, 고구려 군사들도 활시위를 겨누고... 일촉즉발의 긴장감!
담덕]더 이상 다가오면, 이 자리에서 죽일 것이다! .
해설]어쩔 수 없이 뒤로 물러서는 전 평과 후연군들.
담덕]포로들이 풀려나는 걸 내 눈으로 확인하기 전까지는 이놈을 돌려줄 수 없다! .
해설]풍발이 힐끗 성루 위를 보면,
담덕은 요동성 앞에서 모용보의 목숨을 담보로 고구려 백성들을 풀어주라고 겁박한다.