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해설]산중 일각.
병사의 복장을 한 이진충과 검이, 설계두와 모개, 매천이 급히 도망을 치고 있다. 이진충이 돌부리에 걸려 넘어진다.
좌중]폐하..
검이](부축하며) 할아버님..
이진충]괜찮다.. (일어서는데)
검이]제게 업히십시오.
이진충]아니다. 충분히 걸을 수 있으니 걱정 말거라.
검이]...
이진충]헌데, 저 놈들이 우릴 공격할지 어찌 알았느냐?
검이]대조영 장군께서 이런 위험에 처할 수 있다고 미리 말씀해 주셨사옵니다.
이진충]...
검이]아직 안심할 수가 없사옵니다. 어서 가십시오.
이진충, 절뚝거리며 도망친다. 검이와 설계두, 모개와 매천들이 보필하며...
해설]성채 안 (그 밤).
대조영이 혼자 등불 아래 상황도를 보며 뭔가 골똘히 생각에 잠겨있다.
문득, 인기척을 느끼고는..
대조영](밖을 향해) 밖에 누군가? (대답 없자) 미모사인가?
이때, 조심스럽게 들어서는 초린...
대조영]걱정이 되서 오셨소?
초린]돌아올 시간이 한참 지났습니다.
대조영]방금 군사들을 성문 밖으로 마중을 보냈소이다. 너무 심려치 마시오.
초린]제 주인께서 적의 포로로 잡혀있습니다.
이러다가 아버님과 자식까지 잃게 되는 건 아닌지...
대조영]마음을 단단히 잡수셔야 하오. 이해고 장군도 없이 거란국을 장차 누가 이끌어 가겠소?
초린]... (본다)
대조영]검이는 아직 어리고, 폐하께선 많이 노쇠해 있소이다. 거란의 백성들이 믿을 수 있는 사람은 초린마마 뿐이오.
초린]고맙습니다....
대조영]... (본다) 지금보다 더 강해지셔야 하오...
난 초린 마마가 불행해지는 것을 원치 않소.
초린]... (보면)
이때, 태평이 급히 들어선다.
태평]마마.. 방금 폐하와 검이 도련님께서 당도하셨사옵니다.
이진충과 검이를 걱정하는 초린에게 대조영은 거란의 백성을 위해 강해지라 격려하고 때마침 이진충과 검이가 도착한다.