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해설]성벽 위에 거란 병사들이 일제히 화살을 겨누고 있다)
설계두]엎드려라... 나두, 네 놈을 밟고 내려가야겠다.
해설]저자거리 (그 밤).
늦은 시각이라 아무도 없다. 걸사비우와 흑수돌, 금란들이 평복 차림에 칼을 든 병사들을 이끌고 성문 쪽으로 몰려가고 있다. 긴박한 분위기다.
해설]대조영 거소.
대조영과 미모사가 단 둘이 차를 마시고 있다.
대조영]군사의 생각을 모르는 바는 아니네. 지금 우리가 할 수 있는 일이 아무 것도 없으니 왜 답답한 생각이 없겠는가?
미모사]...
대조영]허나 우린 백성들을 구하겠다고 이곳에 온 사람들이네. 내 백성을 구하자고, 전쟁을 일으켜서 영주의 백성들을 해친다면, 그것이야 말로 어불성설이 아닌가?
미모사]...
대조영]장수들 또한 불만들이 많은 것을 알고 있네. 군사가 잘 다독여주게. 끝까지 명분을 잃지 않는다면 우리가 뜻한 바를 꼭 이룰 수 있을 것이네.
미모사]... (무릎을 꿇는다)
대조영]..?
미모사]이 미모사는 장군을 위해 죽기로 마음먹은 사람이옵니다. 이제, 그 때가 온 것 같사옵니다.
대조영]무슨 말씀이신가? 죽을 때가 왔다니?
미모사]저의 이 한목숨으로 대업의 초석을 다질 수만 있다면, 백번의 죽음도 마다하지 않을 것이옵니다.
대조영]! (크게 놀란다) 자네, 설마...?
미모사]... 그렇사옵니다.
대조영](벌떡 일어서며) 아니된다! 말려야 한다! 무력으로는 절대 아니된 단말이다!
전쟁은 안된다는 대조영의 말에, 미모사는 대조영을 위해 죽을 때가 온 것 같다며 무릎을 꿇는다.