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해설]후연 황궁, 편전 안 (밤).
그 자리에 굳은 듯이 앉아 있는 모용수.
그의 시선 앞에, 국상 개연수가 꽂아떼어 단검이 보인다.
그 아래로 태자 모용보와 모용희, 풍발, 위원, 전 평, 양유 등 대신들이 굳은 표정으로 납작 엎드려 있다. 무거운 침묵이 지속되는 가운데...
모용수(침통한 표정으로) 네놈의 어리석음으로 결국 고구려에 진 것도 모자라 황금 삼백만냥을 주게 되었다... 풍발소신을 죽여주시옵소서!
모용수]고구려놈들을 그냥 둬선 안될 것이다! 내 네놈에게 다시 한 번 기회를 줄 테니 무슨 수를 써서라도 고구려를 위기로 몰아 놓거라. 그 때 내 친히 군사를 이끌고 가 반드시 고구려를 정복하고, 이 치욕을 씻어낼 것이다.
풍발](부복하며) 폐하! 소신, 목숨을 다 해 반드시 명을 받들겠사옵니다.
해설]풍발, 각오를 다지는 눈빛.
후연. 고운의 상단 (낮).
한참 물목이 기재되어 있는 장부들을 살피고 있는 고운.
이때 갑자기 관군들이 들이 닥친다.
표각]여기 세 작들이 숨어 있다. 샅샅이 뒤져라!
해설]다들 당황하여 하던 일을 멈추고, 고운도 의아해 본다.
원봉](급히 다가서며) 과... 관군들이 들이 닥쳤습니다... 어쩝니까요?
고운](담담히 보다) !
해설]고운 그대로 천천히 걸어 나오고, 관군들 고운을 포위한다.
고운](조금도 당황한 기색 없이) 무슨 일들이오? 갑자기 다짜고짜 찾아와서...
관군들]아무 말 없이 고운에게 무기를 세운다.
해설]고운 당당히 그들 앞에 서있는데...
풍발]하하하! 호인은 호인이로고...
해설]고운 소리가 나는 쪽을 보면, 풍발이 서있다.
고운 놀라보고, 서둘러 예를 취한다.
풍발]배포도 보통이 넘으시오. 창칼을 든 군사들에게 포위되어도 꿈쩍도 하지 않다니...
고운](읍하며) 장군! 장군께서 어찌 이 누추한 곳까지?
풍발](웃으며) 그대와 나는 말똥 밭에 구른 막역지우(막역지우)가 아니던가?
고운]장군...
풍발]당황하지 말게... 내 자네를 보고 싶어 왔다 잠시 장난을 친 것뿐이니... (병사들을 보며) 이 분은 나의 막역지우이자 친 동기같은 분이다. 예의를 차리거라!
해설]풍발의 말에 관군들이 고운에게 읍하고, 고운, 당황스럽게 본다.
모용수는 풍발 때문에 고구려에 지고 황금을 주게 되었지만, 풍발에게 다시 한 번 기회를 줄테니 고구려를 위기로 몰아넣으라 말한다. 고운의 상단에 간 표각은 관군들에게 세작들이 숨어있으니 샅샅이 뒤지라 한다. 관군들에게 포위당한 고운은 당황한 기색 없이 무슨 일이냐 묻는다. 풍발은 자신을 보고 읍하는 고운에게 잠시 장난을 친 것이라 말하고, 병사들에게 고운은 자신의 막역지우이니 예의를 차리라 지시한다.