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해설]몽타주.
거소 안... 대중상이 서한을 써내려가고 있다.
어느 산중... 대중상이 마상에 올라 백성들을 데리고 성문을 빠져나가고 있다.
그 뒤로 무염과 숙영들의 얼굴이 보인다.
대중상]그대를 적으로 대적한 지가 어언 이십년이 훌쩍 지났네.
그동안, 설인귀와 미루었던 승부를 보고 싶은 마음이 간절했으나, 뜻한 바가 있어 내 백성들과 성을 떠나니, 귀장께서 잘 맡아 주시게.
해설]성채 안.
홍패가 서신을 읽고 있다.
대중상]비록 적장이기는 하나, 설인귀의 무공과 용맹이라면 안시성의 명성에 먹칠이 되지 않으리라 믿네. 훗날 안시성을 다시 되찾는 날에, 그대의 노고를 치하하겠네. .
해설]홍패가 서신을 접는다. 무거운 분위기... 설인귀의 표정이 굳어져 있다.
설인귀]뭐라? 이 설인귀에게 안시성을 잠시 맡긴다고?
이진충]하오나, 장군... 이 서신은 패장의 비겁한 변명에 불과하옵니다.
손만영]그렇사옵니다, 장군. 어찌되었든 이 안시성을 장군께서 함락시키질 않으셨사옵니까?
해설]이때, 이해고가 들어선다.
이해고]다녀왔사옵니다, 장군!
설인귀]그래, 대중상을 추격한 건 어찌되었나?
이해고]... (밖에다가) 끌고 오라!
해설]모개와 병사들이 고사계를 끌고 들어선다. 고사계, 결박당한 채...
격전을 치룬 흔적들이 보이고...
설인귀]네 놈은 누구냐?
고사계]난 요동성 성주 고사계다...
설인귀]고사계? 천하의 겁쟁이, 대중상은 어디로 갔느냐?
고사계]대중상 장군은 도망을 친 것이 아니다.
이진충]닥치거라! 성을 버리고 목숨만 살겠다고 줄행랑을 친 것이 아니냐!
고사계]네 놈들이 얻은 것은 껍데기뿐이다. 이 안시성의 빈 성곽뿐이란 말이다. 백성들과 성안의 모든 정신은 다 살아서 이곳을 나갔느니라...
알겠느냐, 설인귀!
설인귀]닥치거라, 이놈! 뭣들 하느냐! 저 놈을 당장 옥에 가두거라!
고사계](끌려 나가며) 똑똑히 보거라! 네놈들은 얻은 것이 아무 것도 없다.
대체 무엇이 승리고 패배란 말이더냐! (소리 내서 웃는다)
설인귀](씩씩댄다) 이런 것이 아니었어! 내가 안시성을 함락시키려 했던 것은 이런 모습이 아니었단 말이다... 대중상! 그 놈이 날 조롱하였구나...
대중상 그 놈이...
설인귀는 안시성을 맡긴다는 대중상의 서신에 굳어지고 고사계는 설인귀가 얻은 안시성은 껍데기일 뿐이라고 조롱한다.