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해설]자금성 전경 (낮).
석성의 집무실 (낮).
관리의 보고를 받고 놀란 석성.
석성]조선이? 지금 왜국이 조선을 침략했다고 했느냐?
관리]예. 벌써 한 달이 다되어 간다고 합니다.
해설]석성, 벌떡 일어나 나간다.
만력제 처소 안 (낮).
만력제, 정귀비의 무릎을 베고 있다.
정귀비](눈물을 흘리며) 폐하, 정녕 이귀비의 소생 상락(상락)을 황태자로 삼으실 겁니까?
만력제](일어나며) 왜 그러느냐 또.
정귀비]대신들이 모두 이귀비의 소생을 황태자로 세우라 하지 않습니까?
만력제]내 마음 잘 알지 않느냐. 짐은 상락이 싫다니까.
짐의 마음속에 황태자는 오직 (정귀비의 볼을 감싸 안으며)...
짐과 정귀비의 소생인 상순(상순) 뿐이다.
정귀비]허나 대신들이...
만력제]걱정 마라. 대신들이 계속 우기면, 그냥 아무도 황태자를 봉하지 않으면 돼. 다 왕으로만 봉하고 미루면 된다니까..
정귀비](눈물을 글썽이며) 황상폐하... (품에 안긴다)
만력제]그래, 그래...
태감]황상 폐하, 병부상서 석성 들었습니다.
만력제](짜증) 아 저 놈의 석성!
짐이 몹시 피곤하다. 나중에 오라고 해!
석성은 왜국이 조선을 침략했다는 말에 놀란다. 정귀비는 울며 이귀비의 자식인 상락을 황태자로 삼을 것인지 묻자 만력제는 오로지 정귀비와 상순뿐이라고 한다. 태감이 석성이 왔다고 하는데 만력제는 피곤하니 나중에 오라고 한다.