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해설]남소성, 인근의 목저성(낮). 담덕과 제장들이 함께 있고,
여석개와 천군들이 들어오는 모습이 보인다.
황회](급히 보며) 어떻게 되었느냐?
여석개]매복군을 걱정했는지 움직이지 않았사옵니다요.
담덕](미소를 짓고) 예전의 후연이 아니구나... 나름 단단히 준비를 하였어. (황회를 보며) 대장군으로서는 만만치 않은 적을 만났구만.
황회]걱정 마시옵소서. 소신과 제장들이 충분히 막을 수 있사옵니다.
담덕](끄덕이고) 이제...모든 명은 그대가 내려야 할 것이네. 짐은... 이 길로 신라로 향할 것인즉... 후연과 힘으로 맞서려 하지 말고, 그들의 발만 묶어 두게.
황회]예... 그렇게 하도록 하겠사옵니다.
담덕]지금쯤... 후연 진영에... 좋은 소식이 날아들었을 것이네....
총명]후연 황제가 펄쩍 뛸 소식일 것이옵니다.
담덕]이제...짐은 출발하도록 하겠네.
일동]무운을 비옵니다.
담덕]그대들도 무운을 빌겠네!
해설]담덕 벌떡 일어나고, 해모월과 여석개, 부여홍, 실성, 웅심, 노사, 아리, 단비 등이 뒤따르고,
황회와 하무지, 모두영 등이 배웅을 한다.
담덕은 황회에게 신라로 향해 후연의 발을 묶어두라 말하고 황회는 걱정하지 말라한다.