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해설]동, 마당.
이해고와 신홍이 천천히 걸어 나오고 있다.
신홍]설인귀 장군을 저대로 그냥 보내셔도 되겠습니까?
이해고]?(걸음 멈추고, 본다) 무슨 말씀이시오?
신홍]조문홰를 죽였으니, 당나라와의 전쟁은 피할 수 없는 수순이 되고 말았습니다. 만에 하나 설인귀 장군이 당나라의 총군 사령이 되어 우리쪽에 칼을 겨누기라도 한다면...
이해고]설인귀 장군은 이미 노구의 몸이오.
신홍]몸은 늙었지만 그 이름 석 자로 능히 천하를 떨게 할 수 있는 장수입니다.
이해고]당나라에는 쟁쟁한 젊은 장수들이 많이 있소이다. 측천이 설인귀 장군을 중용하진 않을 것이오.
신홍]앞일을 어찌 알겠습니까? 당나라에 설인귀 장군 만큼 거란의 속사정을 속속들이 다 알고 있는 장수는 없습니다. 화근거리는 미리 제거를 해두셔야...
이해고]그는 내가 모셨던 주인이오. 그동안 영주를 내주기 위해 많은 노력을 기울였소이다..
신홍]지금은 명분 따위에 이끌려서는 아니되옵니다.
이해고]설장군이 당나라의 수장이 된다면, 그땐 내 손에 죽을 것이오. 더는 얘기하지 맙시다..
신홍]...
이해고]그보다도, 대조영이 어찌 나올지 궁금해지는구려...유민들을 내어 줄 수 없다고 했으니 뭔가 대책을 세워서 나올 것인데...
신홍은 안심할 수 없다며 화근을 제거하자 하지만 이해고는 설인귀가 당의 수장이 되면 자신의 손으로 직접 죽이겠다 한다.