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해설]동 최충헌 중문 밖 일각.
해설]박진재와 노석숭, 김약진, 걱정되는 표정으로 서성거리고 있는데...최충헌, 울분을 참는 표정으로 중문 밖으로 나온다.
최충헌](착 가라앉은)..충수는 지금 어디 있느냐?!
노석숭]형님, 조짐이 좋지 않사옵니다. 충수아우가 각위의 장군들을 휘하로 결집시키고 있다 하옵니다.
최충헌]..무어라...?!
해설]황도 안 응양군 진영 대장군 군막 외경.
해설]군사들의 삼엄한 경계속에서 응양군 대장군의 깃발이 휘날리고 있다.
최충수 집 앞 길.
해설]최충수, 준존심과 오숙비, 박정부를 비롯한 호위무장들을 거느리고 오는데..박진재, 군마앞을 가로막는다.
최충수](군마를 멈추고 노려보며)..진재야, 네 형님이 보내서 왔느냐?
박진재]소인은 우봉가문이 피비린내에 휩싸이는 것을 보고 싶기에 스스로 찾아온 것이옵니다!
최충수]!
노석숭은 최충헌에게 최충수가 장군들을 휘하로 결집시키고 있다고 전한다. 한편 박진재는 최충수에게 우봉가문이 피비린내에 휩싸이는 걸 보고 싶어 스스로 찾아왔다고 말한다.