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해설]황궁, 연무장 (밤).
담덕의 일갈에 모두가 멈춰서 보고, 다들 혼비백산한다. 서둘러 예를 차리고.
이련 노한 표정으로 중앙군과 천군들을 지켜보고, 담덕은 당황한 빛을 감추지 못한다.
이련](담덕을 차갑게 보며) 왕자!
담덕]소...송구하옵니다. 폐하.
이련]네가 그토록 자랑하던 천군이라는 자들이 궁궐로 들어와 고작...(둘러보며) 이런 모습을 보이다니...
해설]이련, 차갑게 담덕을 보더니 그대로 발길을 돌리고, 고무를 비롯해 담망과 같이 왔던 사람들도 발길을 돌린다.
담덕 얼굴 굳어지고, 천군과 중앙군 꼼짝도 못 하고 엎드려 있다.
연궁 전경 (낮).
웃음소리 동 연궁. 개연수 처소 (낮).
개연수를 비롯해 가라지, 연도부, 여소이 등이 모여 있고, 다들 기쁜 얼굴들이다.
가라지]어찌 국상의 혜안은 단 한 번도 틀린 적이 없으십니까?
여소이]그러게 말입니다. 나 또한 저 골칫거리 들이 국내성에 머물면 어찌할까 걱정이 많았습니다만... 지놈들이 알아서 무덤을 파주니...
가라지]이번 기회에 저놈들을 싸그리 쫓아내고, 담덕 왕자의 손발을 묶어놔야 합니다... 조정 내에 분란을 일으키는 군사들을 둘 수는 없지요.
이련은 연무장에서의 천군의 모습을 보고 담덕에게 몹시 실망한다. 연궁에 모인 개연수와 가라지 등은 이 사실을 두고 기뻐한다. 가라지는 이 기회에 천군을 다 쫓아내고 담덕의 손발을 묶어놓아야 한다고 주장한다.