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해설]침묵하는 왕진.
최만리]아니 이 길로 당장 조선으로 돌아가 우리가 목숨으로 섬기는 군주를 끌어다 황제의 발 앞에 꿇리고 머리에서 피가 나도록 빌고 또 빌라 할 것입니다.
왕진]...
최만리]황제에게 대명의 백성이 자식이면, 내 나라 군주에겐 조선의 백성이 자식입니다. 자식의 목숨이 유린당하는 것을 참을 수 있는 부모가 어디에 있으며, 안위조차 방기하는 부모에게 어떤 자식이 믿음을 바치려 들겠습니까?
왕진](굳어 보면)
최만리]사람의 목숨은 명국의 백성이든 조선의 백성이든 모두 하늘이 낸 것입니다. 하늘이 낸 백성의 귀한 목숨... 그 안위 하나 지키지 못하는 자를 어찌 일국의 군주라 하겠습니까?
왕진](그러나 여전히 침묵)
최만리]부디... 백성의 안위와 그 안위의 근간이라 할 수 있는 자국의 영토를 지키고자 몸부림 치는 조선 군왕의 애민하는 마음을 깊이 헤아려 주시기 바랍니다.
해설]그러나 왕진 끝내 아무런 답도 하지 않고 나가버리고, 여진도 따른다.
최만리 그대로 서탁을 내리치고, 정창손 그런 최만리를 복잡하게 본다.
최만리는 백성의 부모인 조선 군주가 영토를 지키려 하는 마음을 헤아려달라 간청하지만 왕진은 침묵하다가 나가버린다.