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해설]저자거리.
늦은 밤이라 인적이 없는 도성 안의 저자거리다. 남생을 필두로 대조영과 신홍, 걸사비우, 흑수돌을 선봉으로 한 떼의 군사들이 긴박하게 지나가고 있다.
부기원 집 마당.
대문이 열리며 대조영과 걸사비우, 흑수돌들이 쏟아져 들어선다. 뒤이어 모습을 드러내는 남생... 이미 장악된 마당에는 부기원의 수하들이 무릎 꿇고 있다.
남생](좌중을 보며) 남건이와 남부욕살 부기원을 내 앞으로 끌고 오너라!
흑수돌]예, 태대형! (좌중에게) 다들 날 따르라! .
해설]대조영과 걸사비우, 신홍이 남고 모두 흩어진다.
동 거소 안.
바깥이 소란스럽다. 부기원이 두 눈을 지긋하게 감고 있다.
신성](침착하다) 이제 그만 나가보십시오.
부기원]... (눈을 뜬다)
신성]소승의 예상대로이옵니다. 허나, 이것은 우리한테도... 역전지세를 이룰 기회임을 명심하십시오.
부기원]역전지세라....
해설]이때, 흑수돌과 무장들이 우르르 들어선다.
남생은 좌중에게 남건과 부기원을 잡아 오라고 하고, 신성은 부기원에게 역전지세를 이룰 기회이니 명심하라고 한다.