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해설]요동성 앞. (아침)
화살이 얼굴을 향해 날아오자, 재빨리 고개를 틀어 화살을 피하는 고창. 아슬아슬하게 고창이 피한 얼굴근처에 박힌 화살이 팽팽하게 흔들린다..
고창](다급히, 모용수에게) 말하겠소! 모든 기밀을 털어놓겠소! 어서 나를 내려 주시오! 아버지의 손에 죽을 순 없소! .
해설]풍발과 후연군들이 재빨리 고창을 풀어주고... 회심의 미소를 짓는 모용수.
후연진영, 모용수의 군막 안. (낮) 붕대로 여기저기를 감은 고창이 펼쳐져 있는 지도 위에 표시를 한다.
고창]국내성과 안시성 그리고 백암성에서 온 지원병들이 이틀 후, 바로 이곳에 총 집결해 일시에 공격을 퍼부을 것이오!
모용수](의심스러운 듯) 이틀 후? .
풍발]주변 어디서도 고구려군이 접근하고 있다는 소식을 듣지 못했사옵니다.
고창]지원병들은 밤에만 움직이고 있소. 지금이라도 정찰병을 보내 보시오..
모용수](잠시 고심하더니) 지금 정찰병을 보내봐야 너무 늦다. (고창에게) 그대는 잠시 나가있으라.
해설]고창이 고개를 숙인 채 군사들에게 이끌려 나가고...
모용보]폐하, 저자가 하는 말이 우리가 파악하고 있는 것과 다르옵니다. 저 자를 믿어선 아니 되옵니다..
풍발]...
모용수]나도 의심을 완전히 거둔 것은 아니다. 허나, 고무가 직접 화살을 쏴 죽이려는 걸 보지 않았느냐. 제 아비에게 놀라, 변심을 한 놈이다..
모용보]하오나 고구려 놈들은 음흉하여 어떤 간계를 쓰는지 알 수가 없사옵니다.
해설]생각에 잠기는 모용수.
모용수]북위가 움직이고 있다. 시간이 없어! 일단 출병을 준비하라!
고창은 모용수에게 지원병들이 공격을 개시할 장소에 대한 기밀을 말하게 되고, 모용수는 일단은 출정을 준비시킨다.