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해설]동 밖, 마당.
걸어 나오는 보장왕... 대기하고 있던 팔보와 무장들이 다가온다.
보장왕](잠시 안채 쪽을 노려보다가) 어서 가자! (간다)
해설]동, 별당 안.
남은 설인귀들이 심각하게...
홍패]아무래도 겁을 단단히 집어먹었는가 보옵니다.
설인귀]비책은 비책인데... 보장왕이 협조를 안하면 말짱 다 헛것이 아닌가?
신홍]포기하기엔 아직 이르옵니다. 반드시 이번 일에 협조하도록 해야 합니다.
설인귀]대체 무엇으로 보장왕의 마음을 돌린단 말인가.
홍패]지성이면 감천이라고 했사옵니다.
설득을 하다보면 마음을 고쳐먹질 않겠사옵니까?
설인귀]그래... 보장왕의 마음을 돌리는 일은 내가 맡겠네.
이해고]그리만 해주신다면, 대조영의 목은 소장이 베어 올리겠사옵니다.
금란]... (무표정으로)
해설]동, 이문 집무실.
이문과 조문홰가 단둘이...
조문 홰]잘못하다간, 영주땅을 고스란히 오랑캐들에게 내어주게 생겼소이다.
이문]절대 그런 일이 일어나서는 아니 되오.
조문 홰]허나, 이해고가 공을 세우면, 막을 방도가 없질 않소?
이문]아주 없는 것은 아니오... (은밀히) 난 지금, 동명천제단의 배후를 추적하고 있소이다.
조문 홰]... 배후라니요? 일개 자객 집단에 배후가 있었단 말이오?
이문]그놈들이 대규모 군사들을 가지고 있다는 정보가 있소.
조문 홰]대규모 군사?
이문]수하들을 보내놨으니, 곧 놈들의 꼬리가 잡힐 것이오. 동명천제단을 이해고 보다 먼저 이 이문의 손으로 없앨 것이오!
해설]국내성, 저자거리.
분주히 오고 가는 상인들의 모습...
그들 중에 장사꾼 차림의 대종상과 돌발, 무염과 장산해가 지나가고 있다.
신흥이 보장왕을 설득해야 한다고 하자 설인귀가 자신이 설득하겠다고 하고 이해고는 대조영을 죽이겠다고 한다.