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해설]연회장 일각 (밤).
풍발이 연회장 문앞에 서서 병사들을 보고 있다가 병사들을 향해 손짓을 하면, 병사들, 칼을 뽑아 든다. 달빛을 받은 칼들이 파란 빛을 내고.
풍발의 공격명령만을 기다리는 병사들의 모습.
후연 황궁, 별채, 담주의 처소 밖 (밤).
처소 외각으로 수십 명의 군사들이 달려와 에워싸고, 모두 중무장을 하고 있다.
급박하게 움직이는 군사들의 모습들이 보이고.
동 담주의 처소 안 (밤).
도영과 담주가 앉아서 차를 마시고 있고, 이때 꽃님과 아랑이 놀란 표정으로 급히 들어온다.
꽃님]마마..큰일 났사옵니다.
도영]무슨 일이기에 호들갑이냐?
아랑]이곳 궁을 군사들이 에워싸고 있습니다!
도영]군사들이라니?
꽃님]뭔가 사단이 난 듯하옵니다!
도영과 담주의 표정 굳어지고.
해설]동 연회장 안 (밤). 담덕과 모용보의 검무가 한창 진행되고 있고, 모용보의 눈에 점점 살기가 감돈다.
담덕, 밀리면서 사갈현 쪽으로 온다. 그러다 사갈현과 눈이 잠시 부딪치고, 사갈현, 순간을 놓치지 않고 담덕에게 봉을 던져준다.
담덕, 순식간에 칼을 던지고 봉을 잡는다. 모용보가 놀라서보고.
담덕, 봉으로 모용보와 상대를 한다. 두 사람의 검과 봉이 엇갈리고, 모용보에게 상처를 입을 염려가 없자 마음대로 봉을 휘두른다.
점점 밀리는 모용보, 치열한 접전 속에 담덕의 봉과 모용보의 칼이 뒤바뀌고.
모용보의 봉이 담덕의 목에 닿고, 담덕이 휘두른 검이 모용보의 목 앞에서 멈춘다.
모용보가 봉을 잡으면서 담덕을 찌를 수 없게 된 상황, 절묘한 조화 속에 검무가 끝나고, 모용보 씩씩대며 담덕과 사갈현을 노려본다.
상황을 제대로 알지 못하는 대신들과 모용수는 박수를 치고, 연살타 등 천군들은 안심한다.
모용수](박수를 치며) 정말 멋진 검무였소... 내 오늘 고구려의 훌륭한 검술과 창술을 동시에 보게 되었소...
담덕]황공하옵니다.
담덕, 고개를 숙이고 자리로 돌아오고, 사갈현을 보면서 고개를 끄덕여준다. 모용보 분한 눈으로 담덕을 보고.
담주의 처소를 군사들이 에워싸고 있는 가운데, 연회장에서는 담덕과 모용보의 치열한 검무가 펼쳐졌다.