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해설]바다 .
신라로 향하는...배 갑판위에..장보고가 서서 바다를 바라보면서 상념에 잠겨 있는데.. 그런 장보고의 얼굴위로. 어린 시절 청해를 침탈했던 해적들의 모습이 떠오른다. 해적들이 어머니를 끌고 가던...순간 아버지의 품에 안겨서..절규하던 어린 장보고의 모습. 이도형과 염장이 침탈했을 때.. 청해 현사에게 탈옥하여..아비규환이던 청해의 모습을 바라보던 순간이 주마등처럼..스쳐가는데.. 비장한 장보고의 얼굴. 
무진주 일각 .
자미부인의 집 앞에 한쪽에 정화가 자미부인의 집쪽을 바라보고 있다. 이때 한쪽에서 자미부인과 능창 그리고 몇 명의 호위무사들이 오고.. 집으로 들어가는데.. 먼 시선으로 자미부인을 바라보는 정화의 시선. 이때 정화 옆으로 정화의 몸종인 성애가 오고 .
성애]아가씨..그만 가시지요..
해설]정화가 돌아서서 몸종과 같이 가는데...
이때 한쪽에서 오던 순종이 그런 정화의 뒷모습을 보고. 뭔가 이상한 느낌을 받는데..고개를 갸우뚱하고 집쪽으로 간다.
신라로 가는 배 위에서 장보고는 해적들이 어머니를 끌고 갔던 것, 청해 현사에게 탈옥했던 것 등 청해에서 겪었던 참혹한 과거를 떠올린다. 정화는 자미부인을 바라본다. 이를 본 순종은 이상한 낌새를 느낀다.