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해설]한성, 저자거리.
대조영을 중심으로 좌우에 걸사비우와 흑수돌이 있다. 깃발을 휘날리며 보무도 당당히 말을 타고 나가는 제장들... 그 뒤로 군사들이 따르고 있다. 백성들이 늘어선 채, 그들을 배웅하고 있다. 그들 중에 숙영이 기실과 함께 대조영을 본다. 두 손을 모아 열심히 합장하며 간절히 비는 모습에서...
백수성, 관아 안.
초린이 당나라 병사들에게 어디론가 거칠게 끌려가고 있다.
동, 거란쪽 내실 .이진충과 이해고, 손만영과 신홍, 모개, 설계두가 있다.
이진충]내 명을 어길 셈이냐!
이해고]허면, 초린이 죽는 것을 지켜만 보실 셈이옵니까?
이진충]그 아이가 자처한 일이다. 초린 때문에 부족 전체를 죽게 할 수는 없다!
이해고]가한...
이진충]함부로 경거망동하지 말거라... 너부터 내 손에 죽게 될지도 모른다.
이해고]...
좌중]... (무겁게)
이진충]... (한숨) 누가 가서... 초린이 어찌 되었는지 살펴보고 오너라...
이해고는 이진충에게 초린이 죽는 것을 지켜만 볼거냐고 하자 이진충은 초린 때문에 부족 전체를 죽게 할 수 없다고 한다.