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해설]후연 황궁, 모용보의 집무실(낮).
모용보를 비롯해 모용희, 풍발이 앉아 있고, 모용보는 초조하고 답답한 얼굴이다.
곧 군사들이 고운과 도광을 이끌고 오는 모습이 보인다.
고운과 도광이 모용보에게 예를 갖추고,
모용보](끄덕이며) 그간 고생이 많았느니라.
고운]아니옵니다. 이번 일로 소신이 첩자가 아니라는 사실이 분명히 드러났고, 폐하의 신임을 다시 얻게 되었으니 그것으로 족하옵니다..
모용보]허나, 이번 사태의 원인을 따져보면 그대의 책임도 가볍지는 않네... 번번이 내는 계책마다 실패를 하고, 후연을 오히려 궁지에 몰아넣지 않았는가? .
고운]그런 계책을 모두 윤허하신 것은 폐하십니다. 지금은 책임 추궁을 할 것이 아니라, 대책을 세우는 것이 시급하다 생각하옵니다..
모용보]대책이 있는가? .
고운]첩자를 잡아내는 것이 가장 좋은 대책이오나, 지금은 그러기에 시간이 촉박하옵니다. 허니 우선은 고구려 대왕의 청을 들어주고 이 문제를 덮는 것이 상책이옵니다. 귀비께서 계시니, 과한 요구를 하지는 않을 것이옵니다.
모용보]그래... 지금은 그 방법 밖에 없겠지...
해설]모용보의 실망스러운 눈빛.
첩자가 아님이 밝혀진 고운은 자신을 책망하는 모용보에게 고구려 대왕의 청을 들어주자고 말하고, 모용보도 동의한다.