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해설]왕궁 진평왕 처소 안 (D).
승만, 싸늘한 표정으로 앞에 놓인 보검을 뽑아 들고 보는데... 측신이 다가와 고한다.
측신]왕후폐하, 화백회의에서 대왕폐하의 선위가 결정되었다고 합니다.
승만](싸늘한 미소가 스치며)...나와 원자의 앞길을 가로막는 걸림돌을 치워버릴 때가 왔구나.
해설]국사암 마당 원형회의장 안팎 (D).
숙흘종, 진지한 표정으로 둘러보며 말한다.
숙흘종]대왕폐하의 선위가 만장일치로 결정되었으니, 누가 원자아기 씨를 대신하여 섭정할 것인지를 결정할 차례요. (파란 비단천을 가리키며) 왕후폐하의 섭정을 찬동하면 이쪽에, (붉은 비단천 가리키며) 공주전하의 섭정을 찬동하면 이쪽에 결의해 주시오.
임종](금패를 던지며) 나는 원자아기 씨 모후이신 왕후폐하의 섭정에 찬동하오.
알천]왕후께서는 왕실과 조정을 반모과 분열로 결단 내신 분입니다. 왕후께서 섭정을 하신다면 국운이 위태로워질 겁니다. (금패를 던지며) 나는 공주전하의 섭정을 찬동합니다.
대왕의 선위가 결정되자 승만은 자신과 원자의 걸림돌을 제거할 때가 왔다고 하고 숙흘종은 원자를 대신하여 섭정할 자를 결정해야 한다고 한다. 임종은 왕후의 섭정, 알천은 공주의 섭정을 찬동한다.