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해설]집현전 일실(낮)
자막, 보름 후, 경복궁.
빠르게 들어서는 세종, 따르는 윤회와 황희...
그리고 김종서.
세종](그대로 돌아서며)대체 연유가 뭡니까?
윤회](묵묵히 본다.)
해설]압록강 근처 명국 출입국 관리소 관아 일실.
굳은 표정으로 앉아 있는 왕진과 해수...
그 앞에 윤회와 최만리.
왕진]여연과 92조2천3백37억2천36만8천5백47.77원의 진을 포기하고 국경을 물리시오.
윤회]지나친 내정간섭이라 여기지 않습니까?
왕진](빙그레)내정간섭이라.
해수]올량합의 이만주, 오도리의 동맹가 등은황상으로부터 관작을 받은 자들이오. 허면 그곳은 곧 명국령!
윤회](굳어 보면)
해수]헌데 조선이 명국령과 인접한 곳까지 밀고 올라와 진을 설치하고자 한다면, 그것은 우리 대명에 대한 도발이라고 밖에 해석할 수 없소.
해설]답답한 표정의 윤회, 최만리 역시 입술을 깨문다.
집현전 일실(낮)
입술을 깨무는 세종, 꾸욱 그러쥔 그의 주먹이 떨린다.
그 앞에 윤회와 황희... 그들의 시선이 잠시 허공에서 만난다.
윤회 어쩌는 것이 좋겠냐는 듯 눈짓을 보내면, 황희 무겁게 끄덕인다.
그러자 윤회 결심이 선 듯...
왕진이 국경을 물리라하고, 윤회는 내정간섭이라고 답하자, 해수는 진을 설치한다면 대명에 대한 도발이라고 말한다.