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해설]후연 황궁 일각(낮)
고운이 굳은 얼굴로 먼 산을 보며 생각에 잠기고, 원봉이 천천히 다가온다.
원봉]도련님?
고운](잠시 생각하다) 너의 말이 맞았다.. 이러다간.. 내가 딛고 일어설.. 후연이 사라지게 될 것이다...(하늘을 찬찬히 보다) 절대 후연을 이리 두어서는 안될 것이다... 가자!... 하간왕 전하를 만나야겠다.
해설]고운 앞장서서 걷고,
후연 중산, 모용희의 사저(낮)
모용희 답답한 얼굴로 앉아 있고, 뒤로 태기가 지키고 서있다. 이때 고운과 원봉이 들어온다.
모용희]그대가 예까지 어쩐 일인가?
고운]긴히 드릴 말씀이 있어서 결례를 무릅쓰고 찾아 왔사옵니다.
모용희]결례라니... 우선 앉게...
해설]모용희가 자리를 권하고, 고운 자리에 앉는다.
고운](쉽게 말을 꺼내지 못하고 머뭇대고) ...
모용희]하고 싶은 말이 있어 온 게 아니던가?
고운](묵묵히 보다 결심을 굳히고) 하간왕 전하... 후연의 새 하늘을 여시지요.
모용희](놀라 보고) 새 하늘을 열라니? 그게 지금 무슨 말인가?
고운]후연의 미래를 위해서 결심을 하셔야 하옵니다.
모용희]그대가 지금 나에게...
역천(역천]역모)을 하라.. 종용하는 것인가?
고운]지금 후연 조정은... 급속도로 망가지고 있사옵니다. 폐하께서... 고구려와의 전쟁을 위해 벼슬을 매관매직 하는 것도 용인하시고, 가혹한 세금을 거둬 백성들은 민란을 일으키고 있사옵니다..
모용희]! 민란까지 일어난단 말인가?
고운]뿐만 아니라 민란을 일으킨 백성들을 마구잡이로 잡아들이고 있사옵니다.
모용희]... (고민하는) 그래도 아니 될 말이네...
고운]이대로 가다간... 고구려와 전쟁을 하기도 전에.. 후연 스스로 무너질 것이옵니다.
모용희]...
고운]하루라도 빨리.. 민심을 수습하고, 조정을 정상적으로 만들어야 하옵니다. 하오나 애석하게도 지금 황제 폐하의 머릿속에는 오로지 고구려와의 전쟁밖에 없사옵니다.
모용희]... 그렇다 하더라도 감히 어느 누가 폐하의 뜻에 반하겠는가?
고운]이대로 가다간 후연이 고구려 아니면 북위에게 점령당하는 것은 시간문제 이옵니다.
모용희]...
고운]결심을 굳히셔야 하옵니다.. 모든 것은 후연을 위해서이옵니다..
태기](무릎을 꿇고) 소신 또한 모용운 황자님과 같은 생각이옵니다. 결단을 내리셔야 하옵니다.
모용희]생각할 시간을 주게...
고운](끄덕이고) .. 하오나, 시간이 많지는 않을 것이옵니다. 고구려의 힘이 너무 커졌사옵니다..
해설]모용희 고개를 끄덕이고, 복잡한 심정이다.
고운은 모용희에게 민란이 일어나고 있다고 하며 후연을 위해 결단을 내려달라 하고 모용희는 시간을 달라고 한다.