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해설]성청 안.
무장 1이 상자를 들고 들어선다. 배현규가 입이 벌어지며 놀란 채...
배현규]대조영이... 정말 보내왔단 말이냐?
무장 1]그러하옵니다, 장군.
배현규]그럴 리가 없다. 하룻밤 사이에 성주의 목이 당도하다니?
무장 1]...
배현규]상자를 열어 보거라. 필시 간계임이 분명하다!
무장 1]... (상자를 열어보고는 크게 놀라며) 자, 장군!
배현규](보고는 크게 놀라서) 묘작성의 성주로구나! 이럴 수가.. 대조영 그 놈이 대체 무슨 사술을 부리길래!
해설]대조영 군막 안.
대조영과 미모사, 금란이 있다. 흑수돌이 들어서며.
흑수돌]다녀왔습네다, 형님!
대조영]수급은 잘 전달하였느냐?
흑수돌]그러문 입쇼. 지금쯤 배현규란 놈이 놀라서 뒤로 자빠져있을 겁네다.
금란]지금, 걸사비우 장군이 백마성 성주의 목을 가져오는 중이라 하옵니다.
대조영]계획대로 잘 되어가고 있다. (미모사에게) 이번, 군사의 지략은 참으로 대단한 결과를 가져올 것 같네.
미모사]장군께 심려를 끼쳐 드린 걸 생각하면, 지금도 송구할 뿐이옵니다.
대조영]아니야... 비 온 뒤에 땅은 더욱 굳어지는 법이네.
미모사]넓은 도량으로 받아주시니 고맙사옵니다.
대조영]... (흑수돌에게) 백마성 성주의 수급이 당도하는 대로, 신성에 보내거라.
흑수돌]알갔습네다, 형님.
대조영]이대로라면 제아무리 강심장을 가진 자라 하더라도 크게 흔들릴 것이다.
미모사]신성을 수중에 넣으실 날이 이제 멀지 않았사옵니다..
대조영]... (고개 끄덕이고) 영주 소식은 들은 바가 있는가?
금란]세 작들을 보내, 여러 소식들을 모으는 중이옵니다.
대조영]아울러, 이곳 소식도 보내게. 아버님께서 많이 궁금해 하실 것이야.
금란]잘 알겠사옵니다.
배현규는 묘작성 성주의 목을 받고서 놀라고, 대조영 등은 미모사의 지략으로 머지않아 신성이 손에 들어올 거라 본다.