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해설]다른 군막 안.
신홍이 마고를 데리고 들어온다.
마고](차갑게 뿌리치며) 대체 왜 이러시오?
신홍]이젠 제발 그 무지몽매에서 깨어나게..
마고]무슨 말이오?
신홍]자네와 거란 병사들은 지금 대조영과 검이에게 속고 있단 말이네.
마고]닥치시오! 거란을 배신한 자의 말에는 귀를 기울이지 않을 것이오. (나가려는데)
신홍]검이는 대조영의 아들이네.
마고]! (본다)
신홍]한 치의 거짓이라도 있다면, 당장 날 죽여도 좋네.
대조영은 지금, 검이를 내세워 자네들을 이용하고 있단 말이네.
마고]다시 한 번 말해보시오. 검이 마마가... 우리 거란의 핏줄이 아니라....
신홍]고구려의 핏줄이네.
마고]!
신홍]대체 자네들은 누굴 믿고 누구를 위해서 싸우고 있는 겐가?
마고]... (놀란 채)
신홍]제발 정신 좀 차리고 내 말을 믿게. 진정으로 거란을 다시 일으키려면, 검이가 아니라 이해고 장군을 따라야 한단 말이네..
마고]...
신홍은 마고에게 검이가 대조영의 아들이라는 사실을 밝히며 검이가 아닌 이해고 장군을 따라야 한다고 말한다.