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해설]유정, 차갑게 모용희를 쏘아보고, 이때 다급히 들어오는 고운과 풍발을 비롯한 제장들의 모습이 보이고,
고운]폐하...
풍발]고정하시옵소서... 폐하!
모용희]어서 물러가지 않고 무얼 하느냐? 정녕 내 손에 죽고 싶은 것이냐?! 감히 사신 따위가 짐을 협박하다니! 감히 짐을!
유정]...폐하!
고운]고정하시옵소서... 폐하... (유정을 보며) 유정 공은 그만 물러가시오.
해설]유정 차갑게 모용희를 보다 나가고, 모용희 그런 유정의 뒷모습을 쏘아 본다.
모용희]풍발 장군! 유주 땅이 후연에서 어떠한 곳이더냐? .
풍발](잠시 눈치를 보다) 연군을 포함한 유주 땅은 후연에서 가장 중요한 땅이옵니다. 군사, 교통, 상권 등 모든 것이 집합된 곳이옵니다.
모용희]헌데... 그런 땅을 북위에 넘기고도 우리 후연의 미래가 있다 보는 것이냐?
일동]...
모용희]더 이상 북위에 매달려서는 아니 될 것이다. 이렇게 가다간... 고구려가 문제가 아니라 북위가 더욱 큰 골칫거리가 될 것이다!
일동]...
모용희]지금 고구려 진영에는 군사, 하무지가 죽고 없다! 고구려 전력의 절반이랄 수 있는 그자가 죽고 없으니... 우리의 힘만으로! 당당히! 고구려와 맞서야할 것이다..
고운]하오나... 때론 살은 내주고 뼈를 취해야 할 때도 있는 법이옵니다.
모용희]...
풍발](재빨리) 그렇사옵니다, 폐하... 지금 상황에서... 자칫 북위의 심기를 잘못 건드렸다간...
모용희](대노하여) 그만하라지 않는가? 언제부터 우리 후연이 북위의 눈치를 보며 움직였단 말이더냐?
일동]...
모용희]모용운...
고운]예... 폐하.
모용희]북위는 우리가 세워야 할 병풍에 지나지 않아야 한다. 자칫하다간... 호랑이를 쫓아내려다 늑대를 들일 수 있음이야! 호랑이 보다 더 간특한 것이 늑대니라. 명심하거라...
고운]예... 알겠사옵니다... 폐하!
모용희]다시 말한다. 우리 후연의 힘만으로 고구려를 물리칠 방도를 마련하라!
고운]폐하...
모용희]이 전쟁은... 무슨 일이 있어도 우리의 힘만으로 승리를 일궈내야 할 것이니라!
해설]고운, 고민이 깊어지는 눈이고, 제장들, 묵묵히 서로의 눈치만 보고,
모용희는 유주 땅을 북위에 넘길 수 없다며 후연의 힘만으로 고구려에 대항해 승리할 것을 주장하나 풍발 등이 우려한다.