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해설]장안성, 어느 내실.
이진충이 심각하게 서찰을 적어 내려가는 중이다.
이진충]당나라 황제는 나와 손만영에게 영주와 귀성주자사라는 벼슬을 내렸다. 이는 영주 땅을 내어주겠다는 약조를 저버리고 우리 거란을 당나라 백성으로 편입시키려는 의도가 아니고 무엇이겠느냐. 이대로 당할 수만은 없다. 동명천제단을 와해시키고 대조영을 없애는 조건으로, 영주 땅을 내어달라며 협상을 벌일 것이다.
해설]이해고 집무실.
이해고, 서찰을 보고 있다.
이진충]그러니, 초린이 넌 이 사실을 이해고에게 알려라. 영주 땅을 얻기 위해서라도 반드시 대조영을 잡고 동명천제단을 뿌리 뽑아야 한다. 이것만이 우리 거란부족이 살아 날 수 있는 방법이다.
이해고](서찰 접으며, 의심스럽게) 허면... 초린이가 자넬 보냈다는 것인가?
태평]그, 그렇사옵니다.
이해고]자네는 지금 거짓말을 하고 있네.
태평]나으리...
이해고]초린이는 지금 이곳에 와 있네. 내 말이 틀렸는가?
태평]... (쩔쩔맨다)
이해고]초린이는 분명 대조영이 살아 있단 소식을 들었을 것이야... 여 봐라!
모개]예 장군!
이해고]성 안에 있는 객점이며 주막을 다 뒤져라.
분명, 초린이 그곳에 있을 것이다.
설계두]알겠사옵니다요, 장군! (모개와 함께 나간다)
이해고]... (심각하게)
신홍]... (뭔가 생각하는 듯)
이진충은 초린에게 동명천제단 와해 및 대조영 제거로 영주를 얻는 협상을 할 것임을 이해고에게 알리라 한다.