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해설]양만춘 처소 (밤).
양만춘이 서적을 펼쳐놓고 생각 중이다. 이때, 밖에서...
양만춘]들어오게.
대중상]... (들어서서 가볍게 예를 올린다)
양만춘]떠날 차비는 다 차렸는가?
대중상]예, 장군... 한 가지 궁금한 게 있사옵니다. 연개소문 장군과의 그 약조가 무엇이옵니까?
양만춘]... (본다)
대중상]두 분이서 광개토대왕비 앞에서 맹세하였다는...
양만춘]중원을 정벌하자는 것이네...
대중상](놀란다)!
양만춘]이제부터 새로운 전쟁이 시작되는 것이야.
대중상]지금 무슨 말씀이온지!
양만춘]치우천황이 말을 달리며 중원을 호령한지 천 년이 지났네. 우린 그 천년의 한을 푸는 중이야. 자넨 지금 중원 정복의 길을 나 선 거란 말이네!.
대중상]... (놀란 채)
해설]대중상 집, 마당.
말들이 매어져 있고... 떠날 차비를 갖춘 돌발과 무장 두어명이 서성대며 대중상을 기다리고 있다.
대중상은 떠나기 전 양만춘에게 연개소문과 약속한 내용을 물어보고, 이에 그는 중원을 정벌하는 것이라 말한다.