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해설]대조영 거소 안 (그 밤).
대조영과 미모사가 단 둘이 술상을 마주하고 있다.
대조영]끝내 관직을 다 사양하고, 이렇게 무관으로 지낼 생각인가?
미모사]관직에 있으면, 그에 맞는 격식과 절차를 따라야 하옵니다. 소신은 지금처럼, 아무런 이물 없이 폐하의 곁을 지키고 싶사옵니다.
대조영]그래... 군사란 원래 그런 것이지. 왕의 스승을 어찌 직책이라 할 수 있겠는가?
미모사]이렇게 폐하와 마주하고 있으니, 옛일이 주마등처럼 지나가옵니다.
대조영](술 한 모금을 마신다) 돌아보면, 눈물 나는 일이 참으로 많았네.
미모사]아직은 마음 편히 눈물을 흘릴 때가 아니옵니다.
대조영]... (본다)
미모사]큰 위험이 도사리고 있기 때문이옵니다.
대조영](고개 끄덕이며) 무슨 말인지 아네. 허나, 천문령에서 수십만 대군을 잃은 이후로, 당나라의 군력이 급격히 쇠약해지질 않았는가?
미모사]측천황제가 마음만 먹으면, 언제든지 외적을 끌어들여 충분히 이곳을 공격할 수 있사옵니다.
대조영]외적이라니? 요북에 있는 돌궐을 말하는가?
미모사]일전에 요하성에서 교전을 치룬 이후로, 묵철은 폐하께 불편한 감정을 지니고 있을 것이옵니다. 거기다가 나라까지 선포했으니 그 심기가 어떻겠사옵니까?
대조영]당나라와 돌궐은 우리보다 더더욱 관계가 좋지 않네.
미모사]국익과 실리에 의해서 동맹과 배신이 난무하는 것이 나라 간의 정세이옵니다.
대조영]... 묵철이라... 돌궐이 당나라와 손을 잡는다..? 지금 우리로선 돌궐을 막을 군력이 없질 않은가?
미모사]한 가지 방도가 있사옵니다.
대조영]? (본다)
미모사]당나라가 손을 쓰기 전에 우리가 먼저 돌궐과 동맹을 맺는 것이옵니다.
대조영]그게 가능할 것 같은가?
미모사]어려운 일임에는 틀림없사오나 국가의 초석을 다지기 위해서는 반드시 국방이 안정되어야 하옵니다. 무슨 수를 써서라도, 돌궐과 동맹을 맺어놓아야 하옵니다.
대조영]자네 말은 백번 다 지당하네만.. 과연 누가 그 대임을 맡겠는가?
미모사]그것이 문제이옵니다. 소신이 나서고 싶지만, 이곳에서 당장 해야 할 일들이 산더미 같으니...
대조영]... (생각하는 눈빛)
미모사는 측천황제가 돌궐을 끌어들여 공격할 수 있다고 하고, 이에 당나라보다 먼저 돌궐과 동맹을 맺어야 한다고 한다.