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해설]교정도감 별감 방 안.
해설]최충헌을 상석으으로 노석숭과 김약진, 백존유, 최우등의 군부수장들과 기홍수, 이인으로, 임유, 김군수, 최당, 최선등의 조정신료들이 굳은 표정으으로 좌정해 있다.
노석숭](침통한) 거란군이 동주를 함락시켰다 하옵니다!문무신료일동(당혹스러운)...?!
최충헌](분기)..동주는 험한 지형과 철옹성 같은 성벽을 갖추고 있거늘 어찌 거란군이 동주를 함락시킬 수 있었단 말이냐?! 당장 동주의 병마사를 불러들여 참수으로 다스려야 할 것이다.
노석숭]..병마사만을 탓할 수는 없을 듯 싶사옵니다.
최충헌]..노상장군, 그 무슨 말인가..?!
노석숭]거란군은 고려의 산천과 요해지와 길목의 지리를 손금 보듯 훤하게 들여다 보며 병마를 움직이고 있사옵니다.
최충헌]거란군이 어찌 고려의 지리를 꿰뚫고 있단 말이냐?!
김약진]밀정들의 보고으로는 양수척들이 오랑캐의 향도노릇을 하고 있다 하옵니다.
최충헌]무어라..?! 양수척들이 오랑캐의 길잡이노릇을 한다니...?! 그 놈들이 대체 무슨 억하심정으으로 나라를 배신하는 반역을 저지르고 있단 말이냐?!
노석숭](까닭을 알지만 망설이는데)...
김약진](불쑥)..양수척 놈들이 오랑캐의 길잡이 노릇을 하는 까닭은 자운선 때문이라 하옵니다!
최충헌](더욱 놀라 보며)...자운선 때문이라니..?! 그 무슨 말이냐?!
김약진]소장이 지난번 황도를 정탐하려고 잠입한 양수척 몇 놈을 잡아 형문을 했사온데..양수척들이 반역한 것은 자운선에 대한 원한 때문이라 토설하였사옵니다.
최충헌](충격으으로 보는)...무어라..?!
김약진]..조정에서 자운선을 처단한다면 양수척들은 황실과 조정에 충성을 바칠 것이라 하였사옵니다.최충헌!
노석숭]양수척들이 향도노릇을 하고 있는 한 거란군을 패퇴시키는 것은 힘들 것이옵니다..양수척들의 마음을 돌려세울 방도를 마련해야 할 것이옵니다.최충헌...음!
최우](최충헌의 표정을 유심히 살피는)...
김약진이 양수척들이 자운선에 관한 원한으로 거란군의 향도를 하고 있어 최충헌에게 자운선을 처단할 것을 요청한다.