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해설]다른 산중.
모닥불이 꺼져가고 있다. 이해고가 물끄러미 사위어가는 불씨를 보고 있다. 그 눈에 눈물이 고여 있고... 설계두는 잠들어있고 모개가 뒤에서 다가온다.
모개]아직 안 주무시옵니까?
이해고]...
모개]영주로 돌아가려면, 요동을 가로질러 가거나, 패강 나루에서...
이해고]너희들끼리 돌아가라.
모개]?
이해고]난 이곳에 남을 것이다. (끓어오르는 분노) 초린이를 죽인 이 고구려를... 반드시 멸망시키고 말 것이다.
모개]부장님...
이해고](핏발 선 눈에서 다시 눈물이 고인다) 십년이 걸리든 백년이 걸리든... 내 남은 목숨을 이곳에서 다 불태울 것이다... 초린의 복수를 위해서... 이 고구려를... 반드시.. 반드시 내 손으로 없애고 말 것이다! .
해설]어느 벌판 (몽타주).
초린을 앞에 태운 대조영이 힘껏 말을 몰며 내달린다. 그 뒤에 걸사비우가 말을 몰아 쫓아오고... 어느 산과 들을 마음껏 내달리는 그들... 초린, 마치 자유를 만끽하듯 바람과 햇살을 온 몸으로 느끼며... 이전과는 다르게 한층 밝아진 표정으로...
이해고는 초린을 죽인 고구려를 멸망시키겠다고 다짐하고, 초린은 대조영과 밝은 얼굴로 말을 탄다.