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해설]다시 현실... 양만춘의 영정을 바라보는 남생의 눈에 눈물이 고이기 시작한다..
남생](마음의 소리) 장군님께... 이 남생의 진심을 보여드릴 날이 있을 줄 알았사옵니다. 헌데, 어찌 그날을 못 기다리시고... 이리도 일찍 세상을 떠나셨사옵니까? 살아계실 때 살펴드리지 못한 저를 용서하십시오...
죽어가는 고구려를... 이 남생이 어찌 일으켜 세우는지... 꼭 지켜봐 주시오소서, 장군님...
해설]남생의 눈에서 눈물이 떨어진다. 대조영이 마음 무겁게 보는데...
해설]병기창고 안.
흑수돌이 흥분해 있다. 이것저것 무기들을 살펴보는데... 들어서는 걸사비우..
비우]여기서 뭐하는 것이냐?
흑수돌]남생이가 안시성에 들어왔다는 소식을 들었다.
비우]...
흑수돌]그 놈을 내 손으로 죽여야겠어. 넌 모른 척 하라우... (나가려는데)
비우]... (막아선다, 노려보는데)
흑수돌]남생이, 저 간나 새끼만 아니었으면... 장군님께서 돌아가시지도 않았구, 요동이 이렇게 허망하게 무너지지도 않았어.
비우]...
흑수돌]너두... 내가 남생이 놈을 없애버리기를 바라고 있지? 그렇지?
비우]...
흑수돌]그것 보라우... (도끼를 꺼내서 허리춤에 꽂는다) 너 뿐만이 아니라... 고구려 사람이라면 모두가 배신자 연남생이 죽 길 바랄 것이야.
내가... 이 흑수돌이 해치우갔어.
비우]...
흑수돌은 남생만 아니었으면 양만춘이 죽지도 않았고, 요동이 허망하게 무너지지도 않았다며 남생을 죽이겠다고 한다.