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도광]후연군들이 몰려옵니다...
약연]서둘러 시체를 숨기고, 어서 여길 피하라!
모두루]어서 피하라! 어서!
해설]약연과 수색군들이 죽은 후연군의 시체를 끌고, 재빨리 숲 속으로 사라진다.
곧이어 나타나는 풍발과 후연군들.
풍발]분명 이 근방에서 효시가 올라왔다. 주변을 샅샅이 살피거라!
개울가 (낮).
후연 군사의 옷으로 갈아입은 담덕이 모용보에게는 자신의 옷을 입힌 채, 개울을 거슬러 뛰어간다. 모용보는 다시 꽁꽁 묶인 채로, 입엔 재갈이 물려있다.
요동성 지휘소 안 (밤).
약연, 모두루, 도광 등이 고무에게 모용보의 은빛 갑주를 전달한다.
고무]후연 태자의 갑주만 놓여 있었다고?
약연]예. 아마도 후연 병사로 위장하여, 요동성으로 들어올 기회를 찾고 계신 듯합니다.
고무](걱정스러운 듯) ...
고창]아직 나이는 어리지만 누구보다 전장을 잘 아는 분입니다. 반드시 적들의 포위를 뚫고 올 것입니다.
약연]일전에 제가 알려준 길을 찾고 계신 듯합니다. 날이 밝는 대로 다시 성 밖으로 나가보겠습니다.
고무]...
약연과 수색군들이 죽은 후연군의 시체를 들고 숲속으로 재빨리 달아난 뒤 고무에게 모용보의 은빛 갑주를 전달한다.