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해설]왕궁 진평왕 처소 안 진평왕, 앞에 시종들이 펼쳐떼어 목단 병풍을 감탄한 표정으로 본다.
덕만, 그 옆에서 굳은 표정으로 지켜본다.
진평왕]허어, 내 이렇듯 화려한 자수를 본 적이 없다. 당황제가 목단 씨앗도 함께 보냈다니 화원에 심으면 화려한 목단을 볼 수 있을듯 싶구나.
덕만]아버님, 당황제가 보내준 씨앗이 싹을 틔우지는 않을 것입니다.
진평왕]공주, 그 무슨 말이냐?
덕만]병풍속 모란이 흐드러지게 피었으나 나비와 벌이 날아들지 않으니 향기가 없는 꽃에 불과할 뿐입니다..
진평왕]무어라?
해설]진평왕, 병풍을 자세히 살펴 보면...꽃주변에 나비와 벌이 없다.
덕만]이는 분명 당황제가 지아비 없이 섭정에 나선 저를 빗대어 조롱하고 신라의 왕실을 능멸하려는 저의로 보낸 것입니다!
진평왕](분기와 당혹) 뭐, 뭐라? 당황제가 어찌 이런 짓을! 당장 저 병풍을 치워버리거라! 어서!
해설]진평왕 불편한 표정으로 침상에 돌아눕고...시종들이 병풍을 접어서 들고나간다.
덕만]!
진평왕이 목단 씨앗을 심겠다 하자 덕만은 당황제가 지아비 없이 섭정에 나선 자신과 신라 왕실을 능멸하려는 것이라 한다.