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해설]동평관 방 안 (현재).
류성룡, 평의지의 얘기를 들은 듯 얼굴이 경직된다.
평의지]전국을 통일한 관백 전하는 수십만의 군사를 보유하고 있습니다.
그것도 오랜 전쟁으로 단련된 군사들입니다.
결코 저희 관백 전하를 가벼이 여기시면 안됩니다.
류성룡]음... 알겠소. 대신들과 상의해 다시 한 번 주청해 볼 테니, 기다리시오.
평의지]고맙습니다, 고맙습니다. 대감.
해설]류성룡, 일어나 나가면...
현소]너무 걱정하지 마십시오. 부처님의 가피가 있으실 겁니다.
평의지]막연한 말씀 마십시오. 전쟁은 우리가 막아야 합니다.
우리 쓰시마가 전쟁의 전초기지가 되는 순간, 사내는 물론 쌀 한 톨 남지 않게 됩니다! .
해설]전라도 해안 마을 일각.
평온한 해안가. 포구에 정박한 배에서 갓 잡은 생선을 퍼 올리는 양민들...
아내와 자식들이 만선을 기뻐하며 생선들을 나른다.
그 때, 수십 명의 왜구들이 들이닥쳐 양민들을 가차 없이 베어버린다.
놀란 양민들이 어구를 들고 맞서보지만, 당해내지 못하고 쓰러진다.
마을에 불을 지르고, 부녀자들을 끌고 가는 왜구들...
바닥에 널브러진 생선들이 펄떡인다.
류성룡]이대로 가만히 있을 수는 없습니다!
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해설]이산해의 사랑방.
심각한 표정의 류성룡과 이산해가 마주하고 있다.
류성룡]저들의 사신이 와있는데도 노략질을 멈추지 않는 왜구들입니다.
이러다간 변방의 백성들은 하나도 살아남지 못할 지경이란 말입니다. 왜구들의 노략질은 왜왕이 직접 통제하는 게 가장 현명한 방법입니다. 통신사를 보내야 합니다.
이산해]나도 알아요. 허나 주상께서 저리 완고하시니...
류성룡]양사에서 상소를 올리고, 좌상께서 대신들의 중론을 모아 다시 한 번 주청 드리시지요.
이산해]여론으로 전하를 압박하자?
류성룡]교린보다 정탐과 왜구 진압이 목적임을 강조해야 할 것입니다.
이산해](고개를 끄덕인다)
해설]편전(선정전) 앞.
윤두수, 당당하게 걸어온다.
동 편전 안.
윤두수]신 윤두수 전하를 뵈옵니다. 그간 강녕하셨습니까?
선조](너무도 반갑다) 어서 오시오.
그 동안 외지에서 얼마나 고생이 많았소?
윤두수]고생이라니요?
역질을 앓고 쓰러져가는 백성들을 보면 멀쩡히 수저를 드는 신은 그저 죄인일 따름입니다.
선조]그래도 그대가 밤낮으로 백성들을 돌본 덕에 평안도는 역질이 어느 정도 가라앉지 않았는가.
내 이미 수령들의 장계를 통해 그 노고를 익히 들었소.
고생했소.
윤두수]성은이 망극하옵니다.
관백은 수십만의 군사를 보유하고 있다며 가벼이 여기지 말라 하는 평의지에게 류성룡은 대신들과 다시 상의해 보겠다며 나간다. 걱정 말라는 현소에게 평의지는 전쟁은 자신들이 막아야 한다고 답한다. 한편 전라도 해안 마을에 수십 명의 왜구들이 양민들을 가차 없이 베어버리고 마을에 불을 지른다. 심각한 표정의 류성룡은 이산해에게 왜구들의 노략질은 왜왕이 직접 통제하는 것이 현명한 방법이므로 통신사를 보내야 하며 전하에게 정탐과 왜구 진압을 목적으로 다시 주청을 드리자고 말한다.