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해설]동 황궁, 사신관 안 (낮).
풍발이 모용보의 의관을 입혀주고 있다.
모용보]밖의 동정은 어떻더냐? 아직 담덕이 죽지 않은 것이냐?
풍발]조금만 더 기다리시옵소서... 피리를 입에 댔다면, 분명 한 낮이 되기 전에 죽을 것이옵니다...
해설]이때 문이 벌컥 열리며 담덕이 들어선다.
해설]담덕의 모습을 보고 사색이 되어 흠칫 놀라는 모용보와 풍발.
모용보](순간적으로 침착하게)아침부터 기별도 없이 어인 일이시오?
담덕](성큼 들어서며) 왜 놀라시오? 귀신이라도 보셨소?
담덕의 손에 들린 피리를 보는 모용보와 풍발. 낭패라는 듯 서로 눈을 마주친다.
풍발](재빨리 태연하게) 대체 무슨 일이오?
담덕]악기를 받긴 받았는데, 부는 법을 몰라서 말이오. (피리를 내밀며) 태자께서 좀 가르쳐 주시지요...
풍발](당황) 이게 뭐하는 짓이요!
담덕]뭘 하다니? 기왕 선물로 주셨으니, 부는 법도 가르쳐달라 청하는 것뿐인데, 어찌 그리 당황하시오? 후연 악기니, 부는 법 정도는 태자께서도 잘 아실 텐데요? (모용보의 입 가까이 피리를 들이대자)
모용보](자기도 몰래 흠칫 뒤로 물러서는) 이, 무슨 짓이요! (그냥 나가려하자)
담덕](모용보의 팔을 잡아채며) 다루기 쉬운 악기라 하지 않았소? 소리가 그렇게 아름답다니 어디 한 번 들어나 봅시다!
모용보]이놈이... 이거 놓지 못하겠느냐? 어서 놓으라는데도! (담덕의 손을 뿌리친다.)
담덕 
해설]멱살을 잡고, 피리를 모용보 얼굴에 가까이 들이대며. 네놈의 수작을 내가 모를 줄 알았더냐? 이 따위 피리로 감히 형님과 내게 암수를 쓰다니! 그러고도 네놈이 일국의 태자라 할 수 있단 말이냐!
모용보](거칠게 밀치며) 저리 비키지 못할까!
해설]뒤로 나가떨어진 담덕이 화가 나 달려들며 모용보의 얼굴을 주먹으로 때린다.
담덕]비겁한 놈... 
해설]멱살 움켜쥔 채 위협적인 주먹 멈추고, 참는. 다시 또 수작을 부렸다간 그땐 내 손에 죽을 줄 알아라.
담덕은 피리를 준 모용보에게 와서 일국의 태자가 암수를 썼다고 비난 후 얼굴을 때려주고 수작 부리지 말라는 경고를 한다.