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해설]청해바닷가 (낮) .
장보고의 장례가 치러지고 있다. 장보고의 시신을 담은 관이 활활 타오르고 있는데.. 채령..의영, 정년과 무창...장성필과 막봉..순종..그리고 청해 수부들과 군사들이 도열해 있다. 타오르는 불길을 보고.. 통곡하는 정년의 얼굴위로.. 어린 시절 궁복과 함께했던 추억이 스쳐간다. 방마장에 끌려가서 최무창과 만나던 일.. 자미부인의 사병이 되고..당으로 노예로 끌려가면서.. 파란만장했던 기억들. 성곽 축조현장과 사막...노예 검투장까지.. 궁복의 모습들이 스쳐가는데.. 숨죽여 눈물을 흘리는 무창. 채령도 눈물을 흘리는데.. 이때 한쪽에서 타오르는 불길을 바라보는 정화. 눈물이 흐르는 정화의 얼굴위로 장보고와의 지난 추억이 스쳐간다. 사향도에서의 추억. 무진주 자미부인의 집에서 다시 만나.. 궁복이...아가씨를 한 번도 잊은 적이 없다고 하던 말. 양주에서 재회한 일. 장보고를 떠올린 정화의 눈에서 눈물이 흐르는데.. 이때 먼 절벽위에서.. 불에 타는 장보고의 관을 바라보는 염장. 염장..울고 있는 정화를 바라보는데.. 염장의 옆에는 백경이 있는데..
장보고의 장례식이 화장으로 진행되고 장보고의 부하와 동료 등이 울면서 장보고와의 추억을 회상한다.