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해설]육조거리,이조(관청),정문 앞.
장희제,생각에 잠겨 서 있다.
장희제,질투에 온 몸이 저려온다. 어금니를 꽉 무는.. 저쪽에서 하연 다가온다.
하연]날 보러 온 겐가?
장희제]예... 장영실과 주상전하께서 하시는 일, 제가 막겠습니다.
하연](장희제를 본다) 이제야 충신 장희제의 얼굴이 드러나는군.
장희제]단, 모든 일을 제가 주관하게 해주셔야합니다.
하연](!)
장희제]하영공께서 관측소를 알아내려고 부리고 있는 수하들, 모두 제 밑으로 오라 해주십시오.
하연](장희제를 지긋이 본다) 좋아. 모든 것을 자네에게 맡기겠네. 내 자네의 충성심을 익히 잘 알고 있지 않은가... 이리 나서주니 고맙네.
장희제]절 믿어주셔서 고맙습니다.
하연](끄덕이는) 가시게, 가서, 나라를 구하시게. 자네 지금 명황제의 군사가 몇 명인 줄 아는가? 백만 명을 넘어섰네. 허니, 옳은 일을 하다가, 혹 주저되는 순간을 만나면, 이 말을 떠올리게. 나, 장희제는 지금, 혈혈단신으로 명나라의 백만 대군을 막아내고 있다. 알겠는가?
장희제]예. (돌아서서 비장하게 가는데서)
장희제는 하연과 마주치며 장영실과 왕을 막으려는 계획을 말하고 있다.