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해설]취성루 밀실.
대조영이 칼을 닦으며 검 날을 살피고 있다. 미모사가 들어선다.
미모사]방금, 부기원 일행이 안동도호부를 나섰습니다.
대조영]수행무장들이 모두 몇 명이나 되는가?
미모사]열명이 채 안되는 병력이옵니다. 금란의 소식에 의하면, 단주님의 예상대로, 이해고와 병사들이 도호부 내에 매복을 서고 있다고 하옵니다.
대조영]지금 출발하겠네. (칼을 검집에 집어넣는다)
미모사]...
해설]도호부청 앞, 거리.
말 에 오른 부기원과 무장들이 천천히 지나가고 있다. 그 뒤쪽으로 초린과 태평의 모습이 보이고... 부기원, 전혀 위험을 느끼지 못한 채로 유유자적하게... 초린, 그냥 떠나는 것이 마음 무겁고 안타깝다. 뒤를 자주 돌아보며...
해설]도호부청 마당.
군사들이 보이지 않는 한가로운 모습이다. 초라한 규모의 고구려병졸 몇 명만...
이때, 한 무리의 도독부 군사들과 함께 마당 안으로 들어서는 남생...
그 일각에서 이해고가 칼을 팔에 끼고 몸을 숨긴 채, 마당 쪽을 주목하고 있다.
이해고, 군사들의 면면을 살피는데... 대조영은 보이지 않는다.
도호부청 거리를 부기원과 초린이 지나는데 도호부청 마당으로 남생이 들어서고 이해고는 몸을 숨기고 마당을 쳐다본다.