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해설]동, 마당.
길 떠날 채비를 차린 부기원과 초린, 태평, 수행무장 몇 명이 대기해 있다. 이해고와 신홍, 모개와 설계두, 도협과 무장들이 다가온다.
신홍]지금 출발하셔야겠습니다..
부기원]장군께선?
신홍]만나실 의향이 없으신가 보옵니다.
부기원]아직도 날 실성한 것으로 믿고 계시는가 보구먼.
해설]이해고를 본다. 자네의 양 어깨가 무겁네... 반드시 대조영을 잡아주게.
이해고]그리하겠습니다.
부기원](신홍에게) 꼭 다시 만나세...
신홍]조심해서 가십시오.
부기원](좌중에게) 자, 그럼 가자... (나간다)
무장들]... (따라나서는데)
초린]... (이해고를 본다)
이해고](초린 앞에서) 임무를 완수하는 대로, 나도 곧 영주로 돌아갈 것이야.
초린]... (무겁게 돌아서서 간다)
태평]... (이해고에게 목례를 해 보이고 가고 나면...)
이해고](좌중에게)지금부터... 대조영이 이곳에 나타날 때까지, 각자의 은둔지에서 꼼짝 말고 숨어있어야 한다, 알겠느냐?
무장들]알겠사옵니다, 장군! (모두 흩어진다)
신홍]... (심각하게)
이해고]... (눈빛)
부기원은 이해고에게 대조영을 꼭 잡아 달라 말하고, 이해고는 무장들에게 대조영이 나타날 때까지 은둔하라 말한다.