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해설]국경 인근, 한적한 곳 (밤).
설지와 합류하는 설도안 일행.
설지, 설도안에게 예를 표하고, 방초 등도 설지에게 예를 표한다.
설도안]그동안 고생이 많았느니라.
설지]아니옵니다. 조금이나마 도움이 되었던지요?
설도안]도움 뿐이겠느냐... 이제 우리 말갈이 나갈 방향을 잡을 것이며, 그 초석은 담덕 저놈의 죽음이 될 것이다.
설지]...
설도안]왜 그러느냐?
설지]반드시 담덕을 죽여야 하옵니까?
설도안]그게 무슨 말이냐? 우리가 누구 때문에 이 고생을 하게 되었는데?
설지]하오나, 자꾸만 우리가 가야할 방향을 잃고 고구려 태자 한 사람에게 너무 휘둘리고 있다는 생각이 드옵니다.
설도안]내가 가야할 방향은 분명하다. (차갑게) 다시는 그런 마음 입에도 담지 말거라.
설지](어쩔 수 없이) 예...
설도안]자...출발하자... 설도안이 방초, 포웅, 길단 등과 움직이고, 설지, 잠시 머뭇대다가 따른다.
설지는 담덕의 죽음이 꼭 필요한 것인지 의문을 갖지만 설도안은 이를 분명히 했고 머뭇거리던 설지는 일행을 따라나선다.