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해설]궁 일각 마당.
류성룡, 이산해 걸어오다 정철과 마주친다.
류성룡과 이산해 무심코 지나가려는데...
정철]두 분 대감, 언제 이 사람과 함께 술 한 잔하시지요.
언제까지 우리가 서로을 개 닭 보듯 해야 하겠소?
류성룡]저도 바라는 바입니다만, 정히 화합을 청하시는 거라면... 먼저 무고하게 죽은 선비들에게 술 한 잔 올리고사죄부터 하는 것이 도리 아니겠습니까. (찬바람이 일게 가버린다)
이산해]우상은 어찌 그리 바른 말만 하시는가... (헛기침을 하며 따라 간다)
해설]정철, 두 사람을 쏘아보며 입술을 꾸욱 문다.
교토 대덕사(대덕사) 외경 <다이토쿠지 대덕사>.
김성일]지금 우리을 기망하려 드는 것이오! 	 동 일실 안.
김성일의 호통에 난감해하는 평의지와 현소... 황윤길과 허성, 당황한다. .
평의지](난감해) 기망이라니요...
김성일]기망이 아니면 일부러 피하는 것이오? .
현소]아닙니다. 관백 전하께서 지금 반란군을 정벌하러 가신 터라 돌아오는 대로 만나 뵐 수 있도록 조치할 것이니 조금만 기다려주십시오.
김성일]손님을 청해놓고 집을 비우다니, 대명천지에 어디 이런 법도가 있단 말이오! .
황윤길]부사, 진정하시오. 따진다고 될 상황이 아닌 듯합니다..
김성일]정사어른! .
황윤길]일단 좀 기다려 봅시다..
해설]김성일의 얼굴이 일그러진다.
현소는 관백이 반란군을 토벌하러 갔다 오면 만날 수 있다고 하니 김성일은 자신들을 오라고 하고 자리를 비웠다며 따진다.