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해설]대조영 진영 삼족오 깃발이 휘날리고 있다.
대조영(E)]담화라니?
해설]동, 지휘막사 안 대조영과 미모사, 금란 걸사비우와 흑수돌, 계필사문들이 모여 있다.
마파가 소식을 전하고 있고...
대조영]묵철이 내게 담화를 청했단 말이냐?
마파]예, 장군... 지금 밖에, 돌궐의 사자가 답변을 기다리고 있사옵니다.
비우]처음에 생각했던 것보다 일이 커졌소이다.
흑수돌]이 참에... 아예 묵철을 없애고 화근덩어리를 제거해 버리자우요, 형님.
계필]그건 별로 좋은 방법이 아니옵니다, 장군.
대조영]..? (본다)
계필]묵철을 죽여 없애면, 오히려 벌집을 건드리는 꼴이 되고 말 것이옵니다.
흑수돌]이보라우, 계필이.. 너두 돌궐 출신이라구 편드는 거네?
계필]이봐, 흑수돌,.. 난 이미 새로운 세상을 함께 열기로 작정을 한 몸이다. 출신 따위가 무슨 상관이란 말이냐?
대조영]그만들 하거라. 계필사문의 말도 일리가 있다.
비우]이런 기회는 흔치 않소이다. 어차피 동지가 될 수 없다면 이쯤에서 과감하게 결단을 내리는 것이..
미모사]비록 우리가 유리한 고지를 점령해 있는 건 사실이나, 성 안에는 우리보다도 많은 군사들이 있소이다. 상대가 설인귀와 이문, 묵철의 연합군이라면... 섣불리 행동해서는 오히려 독이 될 수 있소..
대조영]묵철의 담화를 받아들이겠다. 사자에게 그리 전하라.
마파]알겠사옵니다, 장군! (나간다)
대조영].. (생각하는 눈빛으로)
묵철은 대조영에게 담화를 청하자 대조영의 일행들은 묵철을 제거하자며 말씨름을 벌이고 대조영은 담화를 받아들인다.