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해설]검무가 절정에 오르며 화면을 향해 칼을 휘두르는 광개토대왕. 그 깊고 강렬한 눈빛에서...
후연의 수도 중산, 황궁 앞 (낮).
자막,이십 년 전.
황궁 앞에 도열해있는 후연의 대군. 화려한 출정식답게 규모가 대단하다. 빛나는 은빛 갑옷을 입은 태자 모용보가 후연의 황제 모용수로부터 보검을 받는다.
모용수]태자에게 모든 지휘를 맡길 테니... 반드시 고구려를 무너뜨리고, 천하를 평정토록 하라...
모용보]황제폐하의 명을 받들겠사옵니다! 황제로부터 하사받은 보검을 빼드는 모용보. 검을 들어 올리며 큰소리로 외친다.
모용보]나, 후연의 태자 모용보는 하늘에 맹세한다! 오늘 출진하여 반드시 고구려를 멸할 것이다! 고구려왕의 목을 베어, 폐하의 높으신 위엄과 우리 후연의 위용을 만천하에 보여줄 것이다! 출정하라! 출정하라! .
해설]함성이 울려 퍼지고... 군사들이 앞으로 나간다.
후연 황궁 앞 큰 거리 (낮).
거대한 후연깃발을 앞세우고, 말을 몰아 궁성을 빠져나오는 모용보. 후연의 군사들이 거리를 지나간다. 엎드린 사람들 사이에 끼어 예리하게 행렬을 살펴보는 고운. 미심쩍다는 표정으로, 슬며시 몸을 일으켜 빼내는 고운.
태자 모용보가 고구려를 멸하기 위해 군사를 이끌고 거리를 지나는 중, 고운은 군사들의 행렬을 살펴보다 몸을 일으킨다.