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해설]관아 밖 이해고가 조심스럽게 나온다. 신홍이 일각에 숨어서...
신홍]여기옵니다, 장군...
이해고]... (다가온다)
해설]이때, 설계두와 모개, 도협, 조인사들이 있고... 이해고, 그들을 보며 의외인 듯 놀라는데...
신홍]이 사람들도, 장군과 함께 가길 원하옵니다.
이해고]영주에 당도하는 즉시... 우린 다 같이 처형을 당할 수도 있다.
조인사]그곳으로 가는 동안이라도.. 장군과 함께 천하를 삼키는 꿈을 꿀 것이오.
이해고]... (그들을 본다)
해설]설계두와 모개, 도협들의 의지 넘치는 얼굴들...
대조영 침소 대조영과 숙영이 잠들어 있다. 이때, 밖이 소란하다.
비우]형님! 어서 나와 보시우, 형님!
계필, 퉁소,]장군?
흑수돌]형님! 날래 나오시라우요!
숙영](잠에서 깨고) 밖에 무슨 일이 있는가 보옵니다.
대조영]..? (이상한 듯)
해설]동 밖 마당 대조영이 나온다. 미모사와 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문들이 몰려와 있고...
대조영]이 밤에 대체 무슨 일들인가?
미모사]이해고와 그 수하들이 끝내 우릴 배반하고 도망을 쳤사옵니다.
대조영]! 검이는?
비우]별채에 남아있소.
대조영]전포를 내오고 군마를 대령하라. 세상 끝까지라도 쫓아가서 기필코 이해고의 목을 베어올 것이다! (눈빛에서)
이해고와 수하들이 대조영을 배반하고 도망쳐 신홍을 만나고, 대조영은 이해고의 목을 꼭 베겠다고 한다.