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해설]동평관 전경.
동 방 안.
류성룡과 이덕형, 평의지와 현소에게 녹차를 대접한다.
평의지](차를 마시려다 굳은 표정으로) 허면 전하를 알현할 수 없단 말씀입니까?
류성룡]지금으로선 그렇소.
현소]어허, 이거 큰 일 이군요.
평의지](갑자기 정중하게 무릎을 꿇으며 엎드린다) 대감, 도와주십시오.
이번에도 빈손으로 돌아가면 우린 물론 대마도 백성이 모두 도륙됩니다!
이덕형]그게 무슨 소리요?
현소]지난번 빈손으로 돌아갔던 귤강광도 참혹하게 죽었습니다. .
이덕형]귤강광이라면 2년 전 우리나라에 와 오만방자하게 굴던 사신 아닌가..
평의지]대감, 우리 관백 전하는 무서운 분입니다.
국교를 맺지 않으면 전쟁을 일으킬지도 모릅니다.
류성룡](흠칫하며) 전쟁?
평의지]그렇습니다.
류성룡]그대가 본 관백은 어떤 사람이오?
해설]평의지, 회상에 잠기는데...
일본 오사카 성 전경.
<2년 전>.
풍신수길](차분한 목소리) 뱃길이 험해 사람을 보내지 못한다?
평의지 등이 국교를 맺지 않으면 관백이 전쟁을 일으킬 수 있다고 하자 류성룡은 관백에 대해 어떤 사람인지 묻는다.