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해설]영주성, 황궁 전경 이진충 거소 초린이 당도해 있다. 이진충이 깊은 생각에 빠져있고...
초린]숙부님은 검이의 비밀을 알고 있사옵니다. 살려두었다가, 무슨 분란이 일어날지 모르옵니다.
이진충]... (생각하는)
해설]인써트 (짧은 회상. 96부, 21씬)
대조영]폐하, 이번 일로 잡아가둔 신홍 군사와 장수들을 다 풀어주십시오.
백성들이 원하는 통치는 강제와 억압이 아니라 화합과 포용이옵니다.
거란국을 위해서, 그리고 소장을 위해서라도 그리 선처해 주시오소서.
이진충]화합과 포용이라... 그리고 백성들을 위한 통치라...
대조영]그러하옵니다, 폐하, 그것이 이 거란국을 강국으로 만드는 지름길이 될 것이옵니다.
해설]현실...
초린]아버님! 대체 무엇을 망설이고 계시옵니까?
이진충]... (초린을 본다)
초린]어서 국문을 열고 엄벌을 집행하셔야 하옵니다.
해설]이때, 밖에서..
태평]폐하, 태평이옵니다.
이진충]들라.
태평](들어선다, 예를 갖추고는) 방금 이해고 장군께서 돌아오셨사옵니다.
이진충]! 이해고가?
초린]!
초린이 숙부를 제거하자고 하니 이진충은 화합과 포용으로 신홍 군사와 장수들을 풀어 주라고 했던 대조영을 떠올린다.