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해설]최충헌 후원 일각(밤)
해설]최충헌 앞에 노관과 이 지식이 서있다. (*김용부와 도방군사들이 호위를 서고 있다)
노관]...형님께오서 출정 군을 이끌지 않으신 일은 탁월한 선견지명이시옵니다..이술사의 점괘로는 이번 전란이 쉽게 종식되지 않을 것이라 하옵니다.
최충헌]..전란이 쉽게 종식되지 않을 것이다..?
이 지식]..오랑캐의 말발굽이 고려의 강산을 짓밟게 될 것이옵니다!최충헌!
해설]서해도 어느 들판.
해설]정숙첨과 조충이 이끄는 출정군과 거란군이 대치하고 있다.
정숙첨](거란군쪽을 노려보다가 조충에게)..부원수, 명심하시오..우리가 살아남으려면 승전하는 것 외에는 달리 방도가 없을 것이오!조충!
정숙첨](검을 들고) 전군, 공격하라-.
해설]출정군이 함성을 지르며 창검을 겨누고 진격하면..거란군들도 마주달려와 격돌하며 치열한 접전이 펼쳐진다.
노관은 전란이 쉽게 끝나지 않을 거라 최충헌이 출정 군을 안 이끈 게 선견지명이라 하고, 정숙첨은 거란군과 전투한다.