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해설]장보고의 집무실 .
장보고와 장길..정년..무창이 있는데...
장길](놀라고)그게 무슨 소리야? 진월도로 가겠다니? .
장보고]대인어른을 살리기 위해서는 염문이와 협상을 하는 수밖에 없습니다..
장길]염문이가 니 제안을 받아들이지 않으면 어쩔 것이냐? .
장보고]저는 염문이와 이대인과의 관계를 잘 알고 있습니다. 염문이는 절대로..이대인을 버리지 못할 것입니다..
해설]확고한 장보고의 의지를 보고 다들 할 말이 없는데...
정년]나도 가겠어..
장보고]혼자 간다..
무창]장대관! .
장보고]제 걱정 마십시오. 
해설]이도형의 집무실 .
염장이 혼자 상념에 잠겨 있다. 그 앞에 대치가 있고...
대치]어떻게 하실 작정이십니까? .
염장]....
대치]장보고가...대인어른을 관아로 보내면.. 대인어른은 살아남기 어렵습니다. 빨리 손을 써야 됩니다..
염장]....
대치]자미부인께 도움을 청해 보는 것이 어떻습니까? 자미부인은...무주도독을 좌지우지하는 권세가 있으니 틀림없이 방도를 찾을 것입니다..
염장](고개를 젓는다)... 자미부인은 지금 상황을 외면하고 말 겁니다..
대치]...? .
염장]자미부인이 두려워하는 것이 대인어른과의 관계가 세상에 밝혀지는 것입니다..
대치]하면 어떡해야 합니까? 다시 청해를 칠 수도 없는 노릇이고 이대로 두고 보고만 있을 수는 없질 않습니까? .
염장]...(착잡한데)...
장보고는 대인어른을 살리려면 염문과 협상해야 한다고 하고 염장은 대치에게 자미부인이 대인어른을 외면할 거라 한다.