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해설]황궁일각(낮) .
군사들...부산하게 움직이는데... 조장길이..군사들이 이끌려..황실 일각으로 끌려가는데.. 
김우징 사가 일각(낮) .
정화가 있는데 군사들이 우르르 몰려온다. 군사들 집안을 에워싸는데 정화 당황한다. 한쪽에서 그런 정화를 바라보는 염장의 시선. 
청해일각(낮) .
장보고의 군사들이 부산하게 움직이는 모습 
청해일각(낮) .
장보고와 무창 정년이 군사들을 둘러보는 모습 몽타쥬로 보여지는데... 
황궁일각(낮) .
고민을 하는 염장의 모습. 
황도일각(낮) .
정화가 연금을 당하고 있는 김우징의 사가로 염장과..백경이 간다. 
황궁 집무실(낮) .
김양이 있는데 이때 한쪽에서 대치가 오고 대치가 김양에게 예를 갖추면...
김양]지금 즉시 노당과 구서당의 군대를 청해 외곽에 배치하라..
대치](놀라는데)청해진과 전쟁을 하겠다는 뜻입니까? .
김양]염장이 장보고를 죽이면... 그 기세를 몰아 청해진을 쓸어버려야 한다..
대치]...
장보고의 군사들은 청해에 있고 김양은 대치에게 바로 군대를 배치해 염장이 장보고를 죽이면 청해진을 없애버리라 한다.