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해설]동 성문 안 관사 안.
해설]최충헌, 거란군의 두루마리 서찰을 보다가 분기탱천한 표정으로 주먹으로 탁자를 쾅-내려치며 말한다 
*노석숭과 김약진, 백존유, 최우, 최향, 백존유를 비롯한 군부수장들이 좌우로 앉아있고..김용부가 최충헌의 뒤편에 호위하듯 섰다.
최충헌]..천하에 죽일 놈들 같으니! 항복을 하라니..?! 오랑캐 장수놈따위가 감히 대고려의 황실과 조정을 기망하고 있지 않은가?!
노석숭](분노로 치를 떠는)...형님, 저놈들의 저의가 드러났사오니 더는 기다릴 것이 없사옵니다! 당장 출전하여 적장의 수급을 베고 오랑캐 군사들을 섬멸해야 할 것이옵니다!
김약진](분기로 벌떡 일어서며)..큰형님, 소장이 성문밖으로 달려나가 오랑캐 놈들을 모조리 도륙 내겠사옵니다!
최우]아버지, 소자가 선봉장을 서겠사옵니다!
최향]소자가 선봉장을 맡겠사옵니다!
군부수장일동](분노로 치를 떠는데)!
최충헌](어금니를 물고 뭔가 생각하는)...
김약진]큰형님, 무엇을 망설이시는 것이옵니까?! 당장 명을 내리시옵소서!
최충헌]..우리가 분기탱천하여 성문을 열고 출전한다면 저놈들의 계책에 빠지게 될 수도 있다!
군부수장일동](각자의 표정으로 어리둥절하게 보는)...?!
노석숭]형님, 오랑캐 놈들에게 당한 치욕을 응징하지 않는다면 군사들의 사기가 땅바닥에 떨어질 수도 있사옵니다!
최충헌]..서찰을 가져온 오랑캐 밀사의 수급을 베어 돌려보내거라! 그것만으로도 고려 황실과 조정의 뜻을 전한 것이 될 것이다!
노석숭](군부수장일동, 뭔가 불만 섞인)..하오나!
최충헌](말을 자르듯 단호한)..내 황상폐하를 알현하고 전황을 고할 것이다. 내 명을 내릴 때까지는 적들이 무슨 책동을 해올지라도 성문을 열고 응전해서는 아니 될 것이다! 군부수장일동...
최충헌](둘러보며 추상같은) 허어, 어찌 답을 아니하는 것인가?!
노석숭](군부수장일동, 어쩔 수 없다는 듯)..존명 받잡겠사옵니다!
최충헌은 거란군 적장의 수급을 베서 황실의 뜻을 전하자 하고 명이 있을 때까지는 적들과 응전하지 말라고 명한다.