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해설]성문 근처 손만영과 대중상, 검이와 초린들이 백성들을 데리고 급히 오고 있다.
모개]폐하, 저길 보시오소서!
뒤쪽을 보면, 묵철이 이끄는 돌궐 군사들이 쫓아온다.
이넬과 빌게, 톤유쿠, ?테긴들...
묵철]저들을 쫓아라! 단 한 놈도 나가지 못하게 하라!
해설]돌궐 병사들이 일제히 몰려오는데...
검이]여긴 우리에게 맡기시고... 폐하께선, 어서 백성들과 함께 나가십시오!
손만영].. (묵철을 노려본다)
초린]시간이 없습니다. 어서 가셔야 하옵니다.
손만영]여긴 내가 맡을 것이다. (초린과 검이에게) 어서 백성들을 데리고 나가라.
초린]폐하!
검이]아니 되시옵니다. 폐하께서 백성들을 이끄셔야 하옵니다.
손만영]난 이 나라를 망하게 한 무능한 군주다. 내가 무슨 염치로 또다시 백성들을 이끈단 말인가?
초린]하오나, 폐하!
손만영]내 마지막을.. 백성들을 위해 싸우다 죽고자 한다. 그래야만 선황폐하를 다시 뵙고 할 말이 있을 것 아닌가?
검이]... 폐하.
손만영]이제부터.. 거란의 백성들은 초린이, 네게 맡기겠다.
초린]...
손만영]백성들을 보호하라! 나를 따르라!
해설] 손만영을 중심으로, 거란 병사들이 일제히 도열하며 길을 막아서듯 돌궐과 맞선다. 그 뒤로 초린과 검이, 모개들과 대중상, 걸사비우들이 백성들을 이끌고 그곳을 빠져 나간다.
손만영이 마지막으로 그들을 본다. 눈가에 눈물이 고이는데...
묵철]저 놈들을 없애고 백성들을 잡아라! 한 놈도 살려 보내지 마라!
손만영]어서 오너라! 지금부터 네놈들은 이 손만영이 상대해 줄 것이다.
해설]일제히 달려드는 거란과 돌궐의 군사들... 손만영과 묵철이 선두에서 사력을 다해 싸우는데... 죽고 죽이는 치열한 공방전...
손만영은 백성들과 빠져나가라는 검이와 초린의 청을 거절하고, 이들을 보낸 뒤 묵철과 돌궐의 군사들과 맞서 싸운다.