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해설]인왕사 일각 .
정년이 두리번거리면서 하진을 찾고 있는데... 하진의 모습이 보이지 않고 정년..뭔가 이상한 예감에 사로잡히는데.. 
인왕사 일각 .
정년이 장보고 일행 쪽으로 오면 .
무창]넌..뭐하는 게야? 빨리 군사들을 소집하고 철수 준비하거라..
정년]..하진이가 보이지 않습니다..
무창]...? 무슨 소리야? .
정년]..사찰 내에 없습니다. .
해설]정년..불안한 얼굴인데...
인왕사 일각 .
십수 명의 호위 군사들이 있고..그 앞에..무창이 있다..
무창]사찰 인근을 샅샅이 뒤져라 .
군사들]예...
해설]군사들이 흩어져서 가는데...
이때...장보고가 다가온다..
장보고]하진이가 없어졌다니..그게 무슨 소립니까? .
무창]장대사가..혼례를 치를 때까진 있었는데.. 말도 없이 사라졌다는 게야. 예감이 안 좋아..
장보고]...(심각한)...
하진이 혼례 후 말도 없이 사라져 정년과 무창은 좋지 않은 예감에 사로잡히고, 이야기를 들은 장보고가 심각해진다.