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해설]설인귀 거소 설인귀가 들어선다. 홍패가 따라 들어서며..
홍패]근자에 그런 대결을 본 적이 없사옵니다, 장군.
설인귀](기분이 썩 좋지 않다) 분명 무언가가 있어... (홍패에게) 대중상에 대한 경계를 소홀히 하지 말라고 이르거라.
홍패]갑자기 무슨 말씀이시옵니까?
설인귀]대중상은 나와의 대련에서 사력을 다하질 않았다.
홍패]허면? 일부러 칼을 놓쳤단 말씀이시옵니까?
설인귀]날 속일 수는 없어... 분명 대중상이 뭔가 내심에 숨기는 것이 있어.
홍패]이해고 장군의 말대로, 대조영이 당나라를 탈출하려는 것이 사실인지도 모르겠사옵니다.
설인귀]그리되면, 대중상은 목숨을 부지하지 못한다. 그뿐만이 아니야. 대조영의 충성 맹세를 직접 받아준 난 어찌되고?
홍패]그러고 보니 장군도 무사치가 않을 것 같사옵니다.
설인귀]그럴 리가 없을 것이다. 대조영이 무슨 재주로 이문을 따돌리고 탈출을 할 수 있겠느냐? 더군다나 대중상을 나한테 맡겨두고 말이야.
해설]인써트 검은 구름 속에서 빠르게 지나가는 달...
해설]산길 (그 밤)
대조영과 걸사비우, 흑수돌이 군사들을 이끌고 조용히 이동하고 있다.
해설]이문 막사 안.
해설]봉과 우면이 있고..
이문]뭐라? 대조영이 이 밤에 군사들을 움직였단 말이냐?
수봉]벌써 그곳 군영 안이 텅 비어있사옵니다.
이문]이상한 일이로구나. 이 밤이 산에 올라서 대체 뭘 어쩌겠다고...
우면]혹시, 놈들이 계필사문의 산채를 알아낸 것은 아니옵니까?
이문]그럴 리가... 그새 어떻게 알아낸단 말이야?
수봉]뭔가 꿍꿍이속이 있사옵니다.
이문]산으로 오른 이상 도망을 치진 못할 것이다. 좀 더 기다려 보자꾸나.
해설]산중, 산채 일각 흑수돌과 마파들이 산채 쪽을 살피고 있다. 흑수돌의 수신호로 마파와 무장들이 조용히 그곳을 빠져나가는데...
설인귀는 대중상을 의심하며 경계를 소홀히 하지 말라고 명하고 대조영과 그의 군사들은 밤중에 산에 오른다.