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해설]도호부청 안, 내실.
신성과 신홍이 단 둘이 있는 조촐한 술상...
신홍이 신성의 잔에 공손하게 술을 따른다.
신성]아우님과 단 둘이 술잔을 두고 마주한 게 얼마 만인지 모르겠네.
신홍]그동안, 단 한 번도 형님을 제대로 보필하지 못했습니다.
이 무심한 아우를 용서하십시오.
신성]그리 말하면, 난 부끄러워서 쥐구멍에라도 숨어야 할 것 같네. 나야말로, 하나뿐인 내 아우를 제대로 보살피지 못한 못난 형이 아닌가?
신홍]그렇지 않습니다. 제가 어디를 가서 무슨 일을 하든... 제 뒤에는 늘 든든하신 형님이 계셨습니다.
신성]... (잠시 보다가) 신홍아.
신홍]예, 형님.
신성]난오래전부터, 내 동생과 함께 천하를 제패할 꿈을 꾸곤 했다.
그 꿈이, 나 혼자만의 몽상은 아니었으면 좋겠구나.
신홍]몽상이라니요. 당치도 않습니다. 대조영을 잡아 없애는 것도, 그 꿈을 향해 한 발자국 다가가기 위한 것입니다.
신성]... (본다)
신홍]형님, 그동안 우리 형제는 모진 고생을 다하며 각자의 길을 걸어왔습니다.
이제, 대조영을 없애고 고구려 부흥의 불씨를 모두 끄고 나면, 새로운 세상이 열릴 것입니다. 그 때, 저 신홍과 형님이 손을 잡는다면, 천하에 무서울 것이 아무 것도 없게 될 것입니다. .
신성]... (감격적인 표정, 고개 끄덕이며) 난 오직 이날만을 기다려 왔다.
내 아우와 함께 큰일을 해낼... 바로 이런 날을 말이야. .
신홍]형님!
신성]... (신홍의 손을 꼬옥 잡는데서)
신성과 신홍은 둘만의 술자리에서 형제가 힘을 합쳐 천하를 제패할 것을 다짐한다.