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해설]황궁 안, 복도 / 대전 안 이넬과 퀼테긴이 들어서고 있다.
대전 안... 손만영을 중심으로 이해고와 초린, 신홍, 설계두와 모개, 도협, 조인사, 이다조, 마인절들이 모두 모여 있다. 이넬과 퀼테긴이 들어서서 예를 갖춘다.
이넬]거란국의 황제 폐하께, 돌궐의 사신들이 문후 올리옵니다.
손만영]그렇지 않아도, 요즘 서쪽 변방이 소란스러워서 돌궐에 대한 감정이 좋지가 않았느니라.
이넬]폐하께서 원하신다면, 우리 돌궐의 본거지를 서쪽 멀리 옮기겠사옵니다.
좌중]!
손만영]그게 사실인가?
이넬]대신 폐하께서도 우리에게 약조를 해주셔야 하옵니다.
손만영]말해보라. 우리에게 무엇을 원하는가?
이넬]절대 우리 돌궐을 선제공격하는 일이 없으셔야 하옵니다.
이해고]양국 간에 불가침조약을 맺자는 것인가?
퀼테긴]그렇소이다. 묵철가한께서는, 거란국이 당나라와 손을 잡고 돌궐을 침략할 것을 크게 우려하고 계시오.
손만영](하하.. 웃는다) 묵철이란 자가 사납기 그지없다고 하더니만 이제 보니 제법 머리를 쓸 줄 아는 자로구나? 그래야지.. 우리 거란에게는 먼저 머리를 조아리는 것이 현명한 처사니라.
신홍, 초린]... (본다, 심상치 않게)
손만영]돌아가서 그대들의 가한에게 전하라. 모름지기 국가 간에도 위아래가 있는 법이다. 돌궐이 우리에게 불가침을 청한다면, 그에 마땅한 조공이 있어야 할 것이다.
퀼테긴]소신들이 그리 전하겠사옵니다.
대신, 폐하께서도, 반드시 약조를 지키셔야 하옵니다.
손만영](하하 웃으며) 말귀를 빨리 알아듣는 자로구나. 여 봐라, 저 사신들이 머무는 동안, 극진히 대접하도록 하라.
이, 퀼]황은이 망극하옵니다, 폐하.
해설]이들을 보는 이해고와 신홍, 제장들의 눈빛이 곱지 않다.
이넬과 퀼테긴은 손만영에게 돌궐 본거지를 서쪽 멀리 옮길 테니 공격하지 말아달라 청하고 손만영은 조공을 하라고 한다.