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해설]백제 왕궁 무왕 처소 안 의자, 결연한 표정으로 무왕에게 고하고 있다.
의자]아버님, 소자가 친히 결사대를 이끌고 서라벌로 진격하여 신라여왕의 수급을 베어올 것입니다!
무왕]오냐, 네 과연 대백제의 태자답구나!
의자]아버님께서 신라의 서쪽 변방을 공격하여 저들의 이목을 끌어주시면 허면 소자가 저들의 방비가 허술한 틈을 노려 신라로 들어갈 것입니다!
무왕](끄덕) 네 뜻대로 해줄 것이다!
해설]서라벌로 가는 어느 길 신라군 파발마가 급하게 달려가고 있다.
왕궁 선덕여왕 처소 안 덕만, 놀란 표정으로 앞에 선 용춘을 보며 말한다.
덕만]무어라? 백제군이 접경을 넘어와 서곡성을 포위하고 있다 하였소?
용춘]지난번 백제사신을 참살한 일로 대대적인 공격을 해 올듯 싶습니다..
덕만]...내 백제태자의 신의를 믿었건만...결국 일이 이렇게 되었는가?
용춘]폐하, 시급히 군사를 보내 방비하심이 옳을 듯합니다.
덕만](결연한)!
무왕은 덕만을 죽이려 하는 의자의 뜻대로 지원하겠다 하고 덕만은 서곡성이 백제군에 포위됐다는 소식을 듣게 된다.