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해설]후연 중산. 저자 일각 (낮).
모용수는 변복을 하고 담덕과 함께 후연 중산의 곳곳을 다닌다. 모용희, 풍발, 표각, 거보, 전 평, 위원, 양유를 비롯하여 호위 병력은 최소한이다. 담덕의 측근으로는 여석개와 웅심, 천군들 몇 명 뿐이고.
번창해 있는 후연의 상황을 보는 담덕은 새삼 후연에 대해 놀란다.
이를 지켜보는 부여홍의 수하...담덕 일행을 보고 유심히 관찰하고 있다. 우연히 그를 발견하는 풍발. 뭔가 이상한 듯 갸우뚱하고, 부여홍의 수하도 풍발의 시선을 느끼고는 아무렇지 않게 그냥 지나가던 길인 냥, 저자를 걸어간다.
풍발](표각을 보며) 백제의 사신단들은 이미 떠났지 않았더냐?
표각]예... 황자마마께서 직접 배웅까지 하셨습니다.
풍발]헌데.. 어째.. 백제 놈들이 아직 있는 게지?
해설]풍발, 의아한 표정으로 부여홍의 수하를 본다. 이미 종적을 감추었고,
후연을 돌아다니던 담덕 일행 중 풍발은 백제의 사신단이 떠났음에도 남아있는 부여홍의 수하를 발견하고 의아해한다.