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해설]홍련화 기방 후원 일각(밤)
해설]자운선, 슬픈 거문고 가락을 연주하고 있고..최충헌, 술상앞에서 복잡한 심정으로 자운선을 지켜본다.
자운선](거문고를 멈추고)..소첩, 앞으로 문하시중 앞에서는 물론이옵고 사내들 앞에서 거문고를 타는 일은 없을 것이옵니다. (다가와 최충헌 옆에 앉는다)
최충헌]..내 평생 너를 곁에 두겠다고 약조를 하였거늘 약조를 지키지 못한 것이 미안하구나.
자운선](미소)...소첩, 문하시중의 마음을 잘 아옵니다..시중께오서 약조를 어기신 것이 잘못이 아니옵니다. 소첩이 시중의 마음을 사로잡지 못한 잘못이오니 너무 자책치 마시옵소서!
최충헌]...자운선아, 네 어디를 가더라도 최충헌 이름 석 자가 공신각에 걸려있는 한 누구도 너를 함부로 대하지는 못할 것이다!
자운선](미소)..소첩 시중께오서 천하권세를 쥐신 모습을 뵈었사오니 그것으로 족하옵니다..비천한 양수척출신 계집이 바랄 게 더 무에가 있겠사옵니까? 소첩, 시중의 권세를 빌려 세상에 원한을 갚으려 한 것이 잘못이겠지요!
최충헌](안아주며)...오냐, 오냐...내 언젠가 조정에서 사직을 하고 낙향을 하게 되면 너를 찾을 것이다...반드시 너를 찾을 것이야..
자운선](안긴 채 눈물 글썽)...
곁에 둔다는 약조를 못 지켜 미안하다는 최충헌에게 자운선은 최충헌이 천하권세를 얻은 것만으로도 족하다고 한다.