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해설]마고성, 성루 위(낮).
망을 보던 고구려 유민들이 성 앞을 보고는 놀라는 표정. 성에서 보면, 고운이 일꾼을 이끌고 마고성 앞으로 달려와 진을 치고, 유민들이 급하게 적이 나타났다는 것을 알리기 위해 북을 요란하게 치고,
해설]마고성, 성 안(낮).
송필과 유민의 지도자들이 성안 어느 민가에 모여 있는 가운데, 유민2가 급히 들어오고,
유민2]크...큰일 났소, 후연이 대군을 이끌고 성을 포위했소.
일동]!
송필]풍발 장군을 비롯한 후연군 모두를 잡아 오시오.
유민1](점점 두려운) 차...차라리... 항복을 하는 것이...
송필]아니 될 말이오. 여기서 항복을 한다면... 우리는 모조리 참수형을 당할 것이오.
풍발 장군과 후연 장수들을 잡아 오시오. 그들을 인질로 세우고 후연 군과 맞설 것이오..
유민들]...
송필 칼을 잡고 일어서면,담덕과 제장들이 그들 앞을 가로 막는다.
유민들 놀라서 보고,
송필]...
담덕]어디로 가시는 길이시오.
송필](차갑게 보며) 비키십시오...
담덕](묵묵히 보는) ...,
송필]폐하까지 놈들의 방패로 삼고 싶은 마음을 겨우 억누르고 있습니다.
담덕]저들과 싸울 필요가 없소이다.
송필](의아해 보면) ? .
담덕]여기서 기다리시오. 이제는 짐과 고구려가 그대들의 든든한 힘이 될 것이니...
송필]어떡하실 작정이십니까?
담덕]수장과 담판을 지을 생각이오. 이미 전령을 보내 두었소... 직접 만나자고!
송필]그럼 저희들도 따라가겠습니다. 폐하의 진심이 무엇인지... 저희 눈으로 봐야겠사옵니다.
담덕]그렇게 하시오.
해설]담덕, 제장들과 지휘소 쪽으로 걸어가고, 송필과 유민들 의아해 본다.
어느 사이 달려온 풍발과 표각, 거보 등도 이들을 따른다.
후연 군에게 싸움으로 맞서겠다는 송필을 담덕이 말리며 수장에게 직접 만나자는 전령을 보내두었다고 말한다.