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해설]바다 위(낮) 담덕이 배의 선수에 서서 저 멀리 바다를 바라보는 모습이 보인다. '육지가 보인다”'는 말이 들리고, 담덕, 부여홍 등 제장들과 긴장된 표정으로 앞을 본다.
해설]왜국, 왕궁 내 편전(낮)
왜왕과 대신들이 이야기를 하고 있는 가운데,
소아천이 옆구리에 붕대를 감고 힘겹게 들어온다.
왜왕](놀라 보며) 아니.. 소아천 장군... 이게 어찌된 일이오?
소아천]망극하옵니다..폐하... 고구려 군에 대패하였사옵니다.
왜왕]뭐라? 대패를 하다니?
소아천]고구려 군의 간계에 속았사옵니다... 죽여주시옵소서!
왜왕](표정이 굳어지고) 아니다.. 우선... 몸부터 추스리거라... 장군이 아니면 누가 우리 왜국을 지킨단 말인가?
소아천]소..송구 하옵니다...
왜왕]헌데.. 만약 고구려 왕이 우리 왜 까지 들어오면 어찌해야 한단 말인가?
소아천]다행히.. 고구려는 지금 후연과의 전쟁이 한창이옵니다. 게다가 백제가 고구려를 공격하고 있으니 그럴 일은 없을 것이옵니다..
왜왕]... 확신할 수 있는가?
소아천]고구려는 신라에 대한 책임감으로 잠시 남쪽으로 향했을 뿐 곧 다시 북방으로 돌아갈 것이옵니다. 허니, 그런 염려는 놓으십시오..
왜왕]허나... 우리 왜군을 대패시킨... 고구려 군이 남아 있지 않는가?
소아천]소신이.. 반드시 설욕할 것입니다... 반드시.. 고구려 놈들을 이 땅에서 몰아 낼 것이옵니다.
해설]이때, 왜의 부장과 군사들이 서둘러 왕궁으로 들어서고, 왜왕과 소아천 이들을 놀라서 바라본다.
소아천]무사했구나... 어떻게 탈출을 한 것이냐?
부 장1]부여홍 공이... 탈출을 시켜주었습니다...
소아천]부여홍 공이? .
부 장1]예... 허고 곧 부여홍 공이 왕을 직접 찾아뵐 것이라 했사옵니다.
왜왕]짐을 직접?
부 장1]예....
소아천]백제와 고구려의 전쟁은 어찌되었느냐?
부 장1]그건 듣지 못했사옵니다.
왜왕]어쩌면 지원군 요청을 위해 오는 지도 모른다....
해설]왜왕과 소아천의 불안한 표정과 눈빛.
소아천이 고구려 군에 대패한 소식을 알리고, 부장1은 부여홍이 곧 왜왕을 만날 것이라 전하자 왜왕은 불안해한다.