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해설]연화 기방 후원 누각 위.
비담, 싸늘한 표정으로 혼잣말처럼 말한다... 그 옆에 비담의 휘하부장이 서있다.
비담]옥문지에서 개구리 울음소리를 내던 코흘리개가 어느덧 장성하여... 내가 애지중지 공들여 키운 꽃봉오리를 따려고 들다니? 그 아비는 조정에서 눈엣 가시같고, 자식 놈은 하루살이떼처럼 곧 죽을지도 모르고 귀찮게 달려드니 참으로 우습지 않느냐? 하하핫! 오냐, 아비고 그 자식이건 내게 도전한다면 모조리 짓밟아줄 것이다!
해설]비담, 광기 서린 웃음을 흘린다.
해설]고구려 왕궁 보장왕 처소 안.
춘추, 보장왕 앞에 서있고... 연개소문이 그 옆에 서있다.
보장왕]신라가 지난날 빼앗아간 죽령이북땅을 돌려준다면 짐은 신라와 화친을 맺고 삼한의 화평을 이룰 것이다. 그것이 고구려 조정의 뜻이다.
춘추](흠짓 굳으며 보는)!
연개소문](춘추를 가늘게 보는데)...
춘추]죽령이북땅은 선대왕때 복속된 후 지금껏 백년 가까이 신라의 땅이었거늘 어찌 이런 억지를 부리십니까? 태왕께서는 낙랑과 말갈인들이 찾아와 수백년 전에 고구려가 빼앗아간 땅을 내놓으라 요구한다면 돌려주시겠습니까?
연개소문]!
보장왕]네 감히 짐을 기망하는 것이냐?
춘추]신은 신라 군주의 왕명을 받든 일개 신하일뿐 죽령이북땅을 돌려드릴 명분도 권한도 없습니다. 통촉해주십시오!
보장왕]짐과 고구려조정을 기망한 죄인을 잡아 가두라! 짐의 윤허 없이 숙사를 벗어난다면 도주하는 것으로 간주하여 즉시 참살하라!
신라가 죽령이북땅을 되돌려주기전까지는 네 살아서 신라로 돌아가지 못할 것이다!
해설]시립해 있던 호위군사들이 춘추를 끌고 나간다.
춘추, 연개소문을 보면서 끌려나가면... 연개소문, 복잡한 표정으로 춘추를 본다.
비담은 자신에게 도전한다면 아비건 자식이건 짓밟는다고 말하고 보장왕은 춘추가 고구려를 속였다며 가두라고 명한다.