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해설]사부구와 도협들이 양만춘을 데려온다. 양만춘이 결박당한 채 굳건한 모습으로 나타나자 좌중들, 그 모습에 긴장하며... 양만춘이 보장왕과 마주한 의자에 앉혀진다. 잠시 서로를 보는 두 사람... 그들 노려보는 남건과 부기원의 눈빛... 그 일각... 대조영의 굳은 표정... 양만춘, 잠시 주변을 둘러본다. 요동의 장수들을 죽 훑어보더니 일각의 대조영과 시선이 마주친다. 북소리가 둥둥 울리기 시작하고... 마치 폭풍전야처럼... 부기원이 앞에 나선다.
부기원]신 남부욕살 부기원이 태왕폐하께 고하옵나이다. 대모달 양만춘은 황명을 수차례 어겼을 뿐만 아니라, 연남생의 역모를 도왔사옵니다. 이에 오부가의 욕살들과 조정의 모든 신료들이 뜻을 모았사오니, 폐하께서는 참형을 내리어 대역죄를 물으시오소서.
신료들]참형을 내리시오소서, 폐하!
보장왕]... (본다)
양만춘]... (보는데)
보장왕]작금의 고구려는, 자칫 멸망의 길로 갈 수 있는 위험천만한 국가 비상 사태요. 이에 짐은 나라를 살리고 백성을 구하기 위해 무엇을 해야 할지 많은 고민을 했소이다. (잠시 좌중을 본다)
좌중]... (긴장한 채)
보장왕]문무 신료들은 들으시오! 지금 이후로, 대모달 양만춘을 고구려의 대막리지로 임명할 것이오!
좌중]! (크게 놀란다)
양만춘]... (미동 없는 표정, 엔딩으로...)
부기원은 결박당해 끌려온 양만춘의 참형을 청하지만 보장왕은 양만춘을 대막리지로 임명해 좌중을 놀라게 한다.