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해설]동궁전 일각(밤).
묵묵히 허공을 보고 있는 향, 이때 최만리 온다.
향]우린 실패를 한 건가요?
최만리]일단은 그렇게 보입니다. 이 사람은 황찬을, 저하께선 부왕을 설득하는데 실패를 했으니까요.
향]계속되는 무기 개발이 평화를 보장할 수 없다는 것이 내 생각이에요.
최만리]정벌에 열을 올리면 내치는 소홀해지고, 나라의 기강은 무너질 수 밖에 없다는 것이 제 생각입니다.
해설]향 돌아보고, 최만리 묵묵히 향을 본다.
향]계속 싸워야 하는 것입니까?
최만리]저하께선 후일 이 나라의 주인이 되십니다. 나라의 안녕과 백성의 안위를 위해 싸우는 것은 마땅한 소임입니다.
향]자꾸... 자신감이 없어집니다, 사부.
최만리]자신감은 의를 위해 싸워나가는 도상에서 쌓여가는 것! 하루 아침에 얻어지는 것이 아닙니다. 저하께선 잘 하고 계십니다.
향](묵묵히 보고)
최만리](대견하다는 듯 끄덕인다.)
김종서]최만리! 당장 파직해야 합니다.
향이 부왕을 설득하는데 실패를 해 자신감이 없어지자 최만리는 향이 잘하고 있다며 칭찬한다.