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해설]취성루, 밀실 안.
대조영이 혼자 앉아있다. 깊은 고심이 서린 눈빛으로...
해설]처형장.
여전히 주변을 노려보는 이해고의 눈빛... 북소리 이어지며...
남생](다급하게) 끝내 대조영이 나타나지 않으면, 굳이 저자들을 죽일 필요가 없질 않소이까?
보장왕]그건... 연대인의 말씀이 맞소이다. 어렵게 잡은 자객 놈들을 덧없이 죽이다니요?
설인귀]대체 뭐가 어찌 돌아가는 일이냐? 대조영은 커녕, 동명천제단 놈들이 코빼기도 비치지 않다니...
부기원]기밀이 밖으로 새어나갔을 리도 없을 터인데...
홍패]대조영도 사람인데 두렵지 않겠사옵니까?
설인귀](혀를 차며) 안 나타나면 말짱 헛고생만 한 게 아니냐? 나 이거야, 원...
해설]신성, 주변을 둘러보지만 끝내 나타나지 않자 잠시 인상 구겨지다가...이미 북소리는 멈춰있고 모두들 신성을 주목하고 있다.
보장왕](설인귀에게) 장군.. 지금이라도 처형을 중지하라고 명하시는 게...
신성]모두 없애라!
보장왕]... (놀란다)
숙영]... (마음 아픈)
처형장에 대조영이 나타나지 않자 보장왕은 신성에게 처형을 중지하자고 하지만 신성은 자객들을 모두 없애라고 명한다.