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해설]자미부인의 집무실 .
자미부인과 능창이 있는데...
자미부인]무슨 일이오? .
능창]장보고가 우리와 경합 중인 상단의 행수들을 만나고 있습니다..
자미부인](의아한)무슨 일로 만나는 것이오? .
능창]덕진포에서 황도로 가는 상선의 호위를 맡아 준다고 합니다..
자미부인](얼굴이 굳는데)....
능창]다른 상단에서 뱃길로 황도 장사를 하면.. 우리 상단은 큰 타격을 받게 될 것입니다..
자미부인]...(심각한)... 
해설]여각 방안 .
장보고와 정년..무창..행수들이 있는데...
장보고]어찌 하시겠습니까? .
행수1]대관의 호위무사들이 아무리 막강하다고 해도.. 진월도 해적을 막을 수는 없소. 근자에 우리 상단은 수차례 침탈을 당하고 큰 피해를 입었소..
행수2]상선이 침탈당하면..상단이 망하는 거요...
장보고]여러 행수들 모두..그동안..자미부인의 전횡에 힘들게 장사를 해 온 줄로 압니다. 자미부인과의 경합에서 이기자면 그만한 위험은 감수해야 될 것입니다. 나를 믿고...뱃길로..장사를 하십시오..
행수2](고개를 젓는다)...호의는 고마우나..우리 상단은 안하겠소..
행수1]나도 마찬가지요..
장보고](얼굴이 굳어지는데)...
능창은 장보고가 행수들을 만나고 있다 전하고, 장보고는 자미부인에게 이기려면 위험을 감수해야 한다고 말한다.