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해설]이진충 집무실.
설인귀와 대중상이 있다. 이진충과 손만영, 대조영과 미모사, 금란, 걸사비우, 흑수돌, 계필사문이 있고...검이와 신홍이 당도해 있다.
설인귀]헌데, 이해고는 왜 이리 늦는 겐가?
신홍]잠시 조문 홰 대가를 뵙고 오신다고 했사옵니다.
설인귀]어찌되었든, 내 뜻을 잘 헤아려주셔서 고맙소이다, 가한.
이진충]조문 홰를 살려 보내서 전쟁을 막을 수만 있다면 더 바랄 것이 없소.
설인귀]내 한 번 힘써보겠소.
대중상]오늘 이 자리에, 유민들을 문제도 해결해 주셔야 하오.
이진충]그럽시다. 쇠뿔도 단김에 빼 랬다고 조문 홰며 유민들이며 다 해결을 보도록 합시다.
이해고]어느 것도 내어 줄 수가 없사옵니다! (들어선다)
좌중]?
이해고]가한! 조문 홰를 내어주어서는 아니되옵니다. 또한 고구려 유민은 더더욱 아니되옵니다.
대조영]!
설인귀]자네가 뭘 안다고 나서는가?
이해고]조문 홰를 살려준다고, 측천이 거란의 독립을 보장하진 않습니다. 오직 칼과 피로서만 나라를 세울 수 있사옵니다, 가한.
이진충]이미 다 결정이 난 문제다. 어찌 돌이킬 수가 있겠는가?
이해고]저 또한 돌이킬 수가 없사옵니다.
대조영]?
설인귀]그게 무슨 말이야? 뭐가 돌이킬 수가 없다는 것이야?
신홍]...(뭔가 아는 듯이 유유자적)
이해고]가져오너라!
해설]설계두가 보자기를 씌운 쟁반을 들고 들어선다. 쟁반 밑으로 피가 고여 있고...
이진충]그게 무엇이냐?
이해고]조문 홰의 머리이옵니다.
좌중]! (크게 놀란다)
이해고]! (대조영을 노려보며) 고구려 유민들도 마찬가지네. 굳이 데리고 가려한다면...이 꼴이 되고 말 것이야!
대조영]! (굳어지며, 차갑게 노려보는 눈빛에서)
이진충은 조문홰를 살려보내 전쟁을 막을 수 있다면 더 바랄 게 없다고 하는데 이해고가 조문홰의 머리를 가져온다.