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해설]동 정자 안 (밤) - 17씬에 이어.
심유경]이제 우리 서로 솔직하게 얘기합시다. 나도 더 이상 이 전쟁을 원하지 않소.이겨봐야 조선 땅을 조선왕에게 돌려주는 것 말고는 남는 게 없단 말이오.조선왕은 우리에게 끝까지 적을 죽여 달라 하지만, 어차피 우리 군사들이 피 흘리는 일,누구 좋으라고 계속 이 짓을 한단 말이오. 내가 알기론 그쪽도 마찬가지일 것 같은데... 이기지도 못할 전쟁, 그대의 주군 때문에 떠밀려 온 것이라면이제 이쯤에서 그만 두고 살아 돌아가야 하지 않겠소?
고니시 
해설]분한 듯 입술을 꾹 물지만 인정할 수밖에 없다. 허면 나도 솔직히 말하지요!나도 군사들과 고향으로 돌아가고 싶소. 하지만, 얻는 것 하나 없이 돌아간다면 주군의 칼에 내 목이 떨어지는 건 똑같은 일이오!이왕 전쟁을 서로가 멈추고 싶다면 서로의 살 길을 열어주어야 할 것이 아니오!
심유경](보다가) 좋소이다... 이리하면 어떻겠소.		 	.
해설]고니시를 보며,
심유경]서로의 나라에 항복한다는 사신을 보냅시다.
고니시]항복 사신?
심유경]물론 그 사신들은 본국의 훈령을 받은 사신이 아니라 우리의 뜻에 따라 움직일 사신들이어야 하오.
고니시]본국 사신처럼 위장하자는 뜻이오?
심유경]그렇소. 그대의 사신은 우리 황상께 가 항복을 아뢰고, 본국으로 군사를 물릴 테니 그대 주군의 국왕책봉과 조공무역을 원한다 청하는 것이오.
고니시]허면 그대가 보낸 명나라의 항복 사신은 우리 태합전하를 뵙고, 일본을 명나라와 동등하게 대우해 교역하고, 조선의 하삼도를 일본에 할지한다는 뜻을 전한다.
심유경]그렇소이다.
고니시]그걸 믿겠소? 그리고 그 거짓이 발각되면... 우리는 살아남기 힘들 텐데...
심유경]거짓이 발각되기 전에 이미 서로의 군대는 본국으로 돌아가 있을 것이오. 그리고, 이후 사실이 드러나면, 상대국이 먼저 약조를 지키지 않았다고 하면 될 것 아니오!
고니시]...
심유경]그렇다고 이미 철군한 마당에 그대의 주군이 다시 전쟁을 일으킬 수 있겠소? 우리 명 또한 내부 사정이 그리 편치 않은데 막대한 자금을 들여 다시 군대를 파견하기 힘들 것이오. 우리 명은 왜국까지 교린(교린-우호적인 외교정책)으로 다스리니 명분이 서고, 그대의 태합 또한 국왕에 책봉과 무역, 그리고 한강 이남을 지배한다는 얘기를 들으면 체면이 설 것이오.
심유경은 득이 없는 전쟁을 멈추고자 고니시에게 서로의 나라에 항복 사신으로 위장한 사신을 보내자고 제안한다. 일본의 사신은 명나라에 항복하는 대신 주군의 국왕 책봉과 조공무역을 요구하고, 명나라의 사신은 일본을 동등하게 대우하며 교역하고 조선의 하삼도를 넘겨주겠다고 하는 내용이다. 고니시는 거짓이 발각되면 죽을지도 모른다고 걱정하지만, 심유경은 상대국이 약조를 지키지 않았다고 거짓말을 하면 된다고 말하며 끝까지 고니시를 설득한다.