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해설]동 행궁 안 (시간경과).
설인귀와 이진충, 손만영, 이해고, 설계두, 모개, 홍패들이 모두 모여 있다. 이진충, 놀란 채 초린의 밀지를 보고 있다. 설인귀는 잔뜩 고심 중이고...
이진충]초린이 살아있었어... 그럼 그렇지... 내 딸, 초린이 그렇게 죽을 리가 없지. 아니 그런가, 처남? (소리 내서 웃는다)
손만영]예, 가한... 초린의 문제로 온 거란 진영이 비통해 있었사온데, 참으로 기쁜 소식이옵니다.
이진충]이 참에 사기 진작을 위해 잔치를 벌이는 게 어떤가?
홍패]그것 참 좋은 생각이시옵니다, 가한... 되지두 잡고, 우리 장군님께서 좋아하시는 고기만두도 빚구...
설인귀](버럭) 야, 임마! 지금 남생이 체포됐다는데 뭐가 좋아서 얼어 죽을 잔치야, 잔치가!
홍패]예? 자, 장군...
설인귀]우리 계획이 몽땅 물거품이 될 지경인데 뭐? 잔치? 도대체 머릿속에 처먹는 생각 밖에 안 들어 있으니...
홍패]장군.. 제가 그런 게 아니오라, 여기 이 가한께서...
설인귀]시끄러, 이눔아! (한숨) 하, 나 이거야 원... 이번에야 말로 확실하게 고구려의 숨통을 끊어 놓을 절호의 기회였는데 말이야.
아니, 지 애비는 안 그런데, 연개소문 큰아들이란 놈이 그걸 못 버텨주나, 그래...
초린의 밀지를 보고 딸 초린이 살아있는 것을 알게 된 이진충은 잔치를 벌이자고 제안하고 설인귀는 이를 불평한다.