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해설]행재소 마당 (낮)
선조, 침통한 표정으로 망연하게 허공을 바라보고 있다.
류성룡과 이항복이 서 있다.
선조]허언이 아니었소, 엄포가 아니었소... 병판...
이항복]예, 전하.
선조]좌상의 주장처럼 명군이 철수해도, 우리 힘만으로 왜적과 싸워 물리칠 수 있겠소?
이항복]...현실적으로 불가하옵니다...
선조]바다엔 이순신이 있고, 육지엔 권율이 있소! 게다가 수많은 의병들이 있지 않소! 왜 안된다고만 하는가! 왜!
류성룡]전하... 된다고 하면 전하의 마음이 편하시겠습니까? 신들도 정녕 우리 힘으로 적을 물리칠 수 있다면 한이 없겠사옵니다. 허나, 지금은 아니옵니다..
선조]싸우지도 않는 명군 또한 있으나 마나 아니오.
류성룡]당장 싸우지 않는다 해도, 명군이 주둔하고 있는 것과 그렇지 않는 것은 천지차입니다. 명군이 있다는 사실만으로 적은 선제공격을 쉬이 할 수 없기 때문입니다.
선조]어찌하면 좋단 말인가...
류성룡]전하, 일단 도성으로 환도하신 후 하삼도 경리 
해설]광해군에게 영남, 호남, 호서를 맡기라는 요구.을 재고하시겠다 하시옵소서.
선조]다시 재고하라?
류성룡]일단 철군하는 것은 막아야 하니, 시일을 벌자는 것이옵니다. 그 사이 다른 방도를 찾아보겠사옵니다.
해설]선조, 한숨을 내쉰다.
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해설]사신관 전경 (밤)
송응창과 류성룡이 마주 앉아있다.
송응창]환도해서 재고하겠다?
류성룡]그렇습니다.
송응창]재고한다는 것은 될 수도 있고, 안될 수도 있다는 뜻... 철군을 막고 시일을 버시겠다?
류성룡]그렇습니다.
송응창](오히려 순순히 인정하는 것에 흠칫하며) 어찌 그리 순순히 인정하시는 것이오?
류성룡]대인 같은 분이 그걸 모를 리 없으니까요. 그리고, 잠시 시일을 번들, 다시 철군을 해버리면 우리 조선은 나아질 게 없으니까요.
송응창]허면, 재고는 받아들인다는 뜻으로 해석해도 되겠소?
류성룡]그렇지 않겠습니까?
송응창]내가 이걸 믿어야 되겠소?
류성룡]왜적이 남쪽에 머물고 있는 상황에서 철군은 대인에게도 무모한 도박일 텐데요, 황상의 엄한 문책도 염두에 두어야 하지 않겠습니까.
해설]류성룡, 송응창의 기싸움이 팽팽하다.		.
송응창]도체찰사께서는 선비인 줄로만 알았는데... 거래를 할 줄도 아십니다 그려. 좋소. 하지만 나도 그것만 믿고 철군을 취소할 순 없소. 대신 일부 군사를 조선에 남겨 주둔시키겠소. 1만 정도만 남겨두어도 왜적이 쉽사리 공격하지는 못할 것이오..
류성룡]...1만이라... 좋소이다...
송응창]허나 분명히 알아두시오! 그대의 왕과 조정이 도성으로 돌아가서도 약속을 지키지 않는다면 그때는 내 안위를 따지지 않고, 전군 철수시킬 것이오!
류성룡]알겠소이다. (일어나 나가려는데)
송응창]참... 그 전에 조선 조정에 일진광풍(일진광풍-한바탕 부는 사나운 바람)이 한 번 일어날 것 같은데...
류성룡](보면)
송응창](웃으며) 날아가지 않게 조심들 하세요...
해설]류성룡, 무슨 소린가 불안 하다.
이항복은 선조에게 명군이 철수해도 왜적과 싸워 이길 수 없다고 한다. 류성룡은 선조에게 적이 명군이 있다는 이유로 선제공격을 쉽게 해오지 못한다고 한다. 이어 선조에게 환도하여 광해군에게 영남과 호남 호서를 맡기는 요구를 재고하고 철군을 막을 시일을 벌자고 한다. 송응창은 재고를 받아들인다는 뜻으로 해석해도 되냐고 하자 류성룡은 왜적이 있는데 철군은 송응창에게도 도박 아니냐며 기싸움을 한다. 송응창은 그래도 철군을 취소할 수 없고 1만 정도 조선에 남겨두겠다고 한다. 이어 환도 후 약속을 지키 않으면 전군 철수 시킬 거라고 한다.