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해설]빠르게 송곳을 집어 드는 왕진의 손, 긴장하는 해수의 얼굴...
그러나 왕진 그저 면포로 그 송곳에 묻은 핏자국을 쓰윽 닦아 내며 돌아선다.
보일 듯 말 듯 해수의 얼굴에 스쳐가는 안도감...
왕진]소중화! 세상은 조선을 소중화라 한다! 여진족도혼란한 국내정세를 피해 대명을 탈출하는 우리 명국인들도 썩썩 받아 아주 귀히 여겨 주기 때문이지.
해수]...
왕진]조선이 소중화다 좋은 일이라고 보나? 두 수 앞은 내다 봐야 동창이다, 해수 알겠나?
해수](묵묵히 보는데)
왕진]다음 번 사신단에 조말생을 넣어라!
해수](깊이 부복하고)
왕진](생각 많은 얼굴이 된다.)
해설]도성 내 안가 마당(밤).
비스듬히 서 있는 세종과 그 앞에 부복한 조말생.
세종]그대의 충심이 과인에게 없는 것이 아쉽군.
조말생]...
세종]이제 그대에게 남은 것은 무엇이라 보나?
조말생]휘하들이 앞에서 처형되는 것이 원이옵니다.
세종]충성서약을 하고 과인에게 목숨을 구걸하는 것은 어떤가.
조말생]그럴 의사 없사옵니다.
전하가 생각하시는 나라와 신이 생각하는 나란 너무도 다르옵니다.
왕진은 해수에게 조말생을 다음 사신단에 넣으라 하고 도성에서는 세종이 조말생을 회유하나 조말생은 이를 거부한다.