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해설]황궁 응양군 상장군 방 안.
해설]최충헌과 최충수와 박진재가 앉아있다.
최충수]석숭형님과 군사들은 무사히 몸을 피하였느냐?
박진재]..모두 무탈하게 황도를 빠져나갔사옵니다...하오나 소란의 주동자를 추포하지 못한다면 두 경승이 큰외숙께오서 고육책을 쓰신 일을 알게 될까 걱정이옵니다.
최충헌](결연한) 그런 일은 없을 것이다! 내 오늘 밤 늙은 호랑이를 사냥할 것이다!
해설]황도안 어느 길(밤)
해설]두 경승, 심란한 표정으로 유삼백을 거느리고 군마를 타고 오는데..백존유, 급하게 달려와 선다.
백존유]두 공신, 최상장군이 뵙기를 청하고 있사옵니다.
두 경승](흠짓)...최충헌이...?!
해설]황도 어느 성문 안 관사 안 (밤)
해설]최충헌, 자리에 앉아있는데...두 경승, 문을 열고 들어와 선다.
두 경승](선 채로 보며)...최상장군, 이사람을 찾았는가?
최충헌]..소장, 두 공신의 생사가 걸린 청을 하고자 뫼시었사옵니다.
두 경승]..내 생사가 걸린 청이라..?!
최충헌](날카롭게 쏘아보며)...오늘 밤 소장과 의기투합하여 새황제를 옹립하신다면 부귀영달을 누리며 여생을 보내실 것이고 용렬한 황제에게 충성을 바치려고 소장과 맞선다면 보람 없이 죽을 것이옵니다!
두 경승](일그러지며) 무어라..?!
최충헌]살 것인지 죽을 것인지 양자택일을 하시옵소서!
두 경승](분기로 부들부들 떨며)..최충헌, 네 이놈!
해설]최충헌과 두 경승, 서로를 무섭게 노려보는 모습에서 스톱모션.
최충헌은 박진재에게 두경승을 죽일 거라 말하고 두경승을 만나 새황제를 세우는데 일조하지 않으면 죽이겠다고 말했다.