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해설]요동성 부근, 들판. (밤)
흙투성이가 된 모용수가 모용보와 함께 도망친다. 황제의 깃발을 든 풍발과 전 평 등 장수들이 모용수를 발견하고는 다급히 말을 몰아 달려온다. 말에서 뛰어 내리며 무릎을 꿇는 풍발과 장수들.
장수들]폐하!
모용수]우리 군사들은 모두 어찌되었느냐?
풍발]모두 뿔뿔이 흩어져 살아남은 자가 얼마나 되는지도 알 수 없사옵니다.
모용보]폐하, 어서 현도성으로 가시옵소서. 현도성에서 군사를 모아 다시 공격하면 될 것이옵니다.
해설]이때 현도성에서 패퇴한 처참한 몰골의 양유 장군과 군사들이 황제의 깃발을 보며 다급히 달려오고...
양유](말에서 뛰어 내려 엎드리며) 폐하! 폐하! 현도성이 함락되었사옵니다...
모용수]뭣이?
양유]국내성에서 출진한 군사들이 일시에 습격하여 막아낼 틈이 없었사옵니다.
모용수]요동성을 공격하는데 전력을 다하느라 놈들의 움직임을 미처 파악하지 못하였구나...
일동]송구하옵니다! 폐하!
모용수]일이 이 지경이 되었으니, 일단 후연으로 돌아갈 것이다.
모용보]하오나...
모용수]이미 승패는 정해졌느니라. 군의 본진이 대패를 했는데, 어찌 전세를 뒤집겠느냐... 돌아가자. 후연 중산으로.
모용수는 요동성 부근으로 도망치던 중 양유로부터 현도성에서의 패퇴 소식을 전해듣고 후연 중산으로 돌아가기로 한다.