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해설]대조영 군막 안.
단이가 적장의 목이 든 상자를 건넨다. 대조영과 미모사, 금란이 있고...
검이와 걸사비우, 흑수돌, 계필사문과 퉁소들...
단이]현도성 성주의 수급이옵니다.
대조영]이자를 단이, 네가 해치웠느냐?
단이]소자가 한 것이 아니라, 검이 형님이...
검이]아니옵니다. 소장이 나섰을 땐, 이미 단이의 칼날에 거의 죽어가던 참이었사옵니다. 적장을 죽은 전공은 단이의 것이옵니다.
단이]... (본다)
대조영](내심 흐뭇하게) 누구의 공이면 어떻겠느냐? 우린 대승을 거두었다.
미모사]이젠 장군께서 나서야 할 때이옵니다.
대조영]난 신성으로 가서 적 수장인 배현규를 만날 것이다. 그러는 동안, 단이와 적이는 계속해서 인근의 다른 성주들도 유인해 와야 한다.
검이]잘 알고 있사옵니다.
대조영](비우에게) 군사들을 두 무리로 나눌 것이다. 흑수돌은 내가 데려 갈 것이니, 걸사 비우는 계필사문과 퉁소와 함께 지금처럼 유인해 낸 적들을 없애라.
비우]알겠소, 형님!
해설]거란국 황궁 안, 복도 (밤).
손만영이 급한 발걸음으로 다가오고 있다. 환관이 그 앞에 서 있고...
이때 태평이 빈 약 종지를 쟁반에 받쳐 들고 나오다가 손만영을 보고는 급히 고개를 숙이며...
손만영]폐하께선..?
태평]탕약을 드시고 방금 주무시옵니다.
손만영]...
태평]그럼.. (인사를 하고 간다)
손만영]문을 열게.
환관]폐하께서 주무시고 계시다질 않사옵니까?
손만영]... (무작정 안으로 들어선다)
환관]자, 장군..? (채 말릴 새도 없이)
대조영은 걸사비우에게 단이와 검이 유인해 온 적을 없애라 하고 거란국 황국 안에선 손만영이 자는 폐하의 방에 들어간다.