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해설]동, 대막리지 집무실.
연개소문과 지명천, 온 사문, 이기우들...
지명천]대막리지의 뒤를 이으실 후계자이시옵니다. 태대형에게 대임중책을 맡기셔도 충분히 수행할 것이옵니다.
개소문]이 나라의 운명이 걸린 문제요. 비록 내 후계좌라고는 하나, 아직 애송이에 불과한 놈한테 대군을 떠맡길 순 없소이다.
지명천]하오나, 합하... 합하께서 직접 출전을 하시면 모를까, 지금 적임자를 찾는 일은 현실적으로 불가한 일이옵니다.
이기우]그렇사옵니다, 합하. 남생 태대형이야말로 이번 중임을 맡을 적임자이옵니다.
온 사문]허락해 주시오소서, 합하... 이기우 장군과 이 온 사문이가 좌우에서 보필하질 않사옵니까?
개 소문]...
해설]연개소문 거소. 밤.
연개소문이 차를 마시며 깊은 생각에 빠져있다. 이때, 밖에서...
남생]아버님, 소자 남생이옵니다.
개소문](생각에서 깨어난 듯) 들라.
남생]... (들어선다, 예를 갖추고) 찾아계시옵니까?
지명천이 연개소문에게 남생을 후계자로 거론하자 연개소문은 아직 애송이에 불과한 남생에게 대군을 맡길 수 없다 한다. 지명천은 지금 적임자를 찾는 일은 현실적으로 불가하다 하고, 이기우는 남생이야 말로 중임을 맡을 적임자라 하고, 온사몬은 이기우와 좌우에게 보필하고 있으니 허락해 달라 한다. 연개소문이 거소에서 깊은 생각에 빠져 있는데 남생이 든다.