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해설]산길(낮) .
말을 타고 어디론가 질주해 가는 염장의 모습. 
설평 상단 전경 .
여각 방 .
독기가 퍼져 궁복의 얼굴이 푸르딩딩한 반점과 물집이 잡히는데... 그런 궁복을 지켜보는 유강은 조금 난감한 표정 염장이 들어온다. 염장, 궁복을 보면 놀라는데...
염장]어찌된 거냐? .
유강]..( 난감하고..) .
염장]살릴 수 있다 하지 않았느냐? .
유강]..그런 말 한적 없소...
염장]이놈이..어디서...
유강].내가 할 수 있는 건 다했소..죽이든..살리든 맘대로 하시오..
염장]..(착잡한 얼굴로 궁복을 보는데).. 
해설]이도형 집무실 .
양가죽에 그려진 지도를 펼쳐 보고 있는 이도형.. 한행수와 대치 판술이 옆에 있는데.. 이도형은 뭔가를 골똘히 생각하는 듯한데...
이도형](지도를 보며)염문이가 보이질 않는다. 무슨 일이 있는가? .
한행수]잘..모르겠습니다..
이도형](판술을 보면)...? .
판술].(당혹).소인도 잘....
이도형]...
염장은 독기가 퍼진 궁복의 얼굴을 보며 착잡해하고 이도형은 판술에게 염문에 대해 물어보지만 판술은 모른다고 답한다.