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해설]연궁, 개연수의 처소 (밤).
개연수와 여소이, 모수, 연도부 등이 모여 있다.
개연수](연도부를 보며) 태자를 만나셨다구요?
연도부](놀라) 그걸 어찌?.
개연수](대답을 바라듯 보면)
연도부](어쩔 수 없이) 제가회의가 열리면, 힘을 실어 달라는 말을 하더이다.
개연수]...음...
연도부](이 일을 말한 게 잘한 일인가 혼란스럽고)..
모 수]헌데 연도부 공이 우리측 사람임을 뻔히 알면서 만남을 갖다니 태자답지 않사옵니다..
여소이]그 길밖엔 방법이 없으니 그런 거겠지요.
개연수]모두영 장군도 얼핏 그런 이야기를 한 적이 있소. 태자가 제가회의에서 뜻을 관철시킬 방안을 모색하느라 여념이 없다고...
해설]개연수, 굳은 표정으로 생각에 잠긴다.
후연 황궁 전경 (낮/인서트).
후연 황궁, 모용수의 처소 (낮)
모용수 앞에 부복하고 있는 풍발과 표각, 거보, 그리고 무갑과 운성.
모용보와 모용희가 굳은 얼굴로 풍발 일행을 본다.
모용수]이제 어찌할 셈이냐? 또 실패라니!
풍발]소..송구하옵니다..
모용수]벌을 받을 게 두려워 들지 못하고, 말갈에 엉덩이를 붙이고 있었더냐?
풍발]아니.. 아니옵니다. 소신 다시 담덕에게 복수를 할 생각을 하며...전략을 짜고 있었습니다.
모용희]고작 한 것이 담망을 죽인 일인데.. 또 무슨 전략을 짠다는 것이냐?
풍발](기회다 싶어 잽싸게) 모용희 황자님께서 소개시켜주신 저 노예 상인들이 발이 아주 넓사옵니다.
무갑](미소 짓고)
모용보]그래서 어쩌자는 것이냐?
모용수](보면)
풍발]거란 말이옵니다. 소신, 비려 땅으로 가 거란을 움직이겠사옵니다.
모용보]폐하, 좋은 생각이옵니다. 지금은 우리 후연도 힘을 길러야 할 때이니, 당분간은 후연의 힘을 쓰지 않고 고구려를 흔들어 놓는 전략이 유효할 것이옵니다.
모용수](고개 끄덕이며) 무슨 방도가 있느냐? 말갈도 실패했는데, 거란이라고 다를 게 있겠느냐?
풍발]이번엔 다를 것이옵니다. 맡겨만 주시옵소서, 폐하.
일동](풍발을 보면)
풍발](눈빛을 빛낸다)!
모용수가 풍발 등을 나무라던 중 풍발이 비려로 가 거란을 움직이겠다고 하자 모용보가 이를 동의하고 있다.