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해설]동, 성채 복도.
이진충과 검이, 설계두와 모개, 매천들이 급히 들어서고 있다.
대조영과 초린, 태평들이 맞이한다.
대조영]폐하, (모습을 보고) 대체 어찌된 일이시옵니까? (검이에게) 습격을 받으신 것인가?
검이]예. 장군.
이진충]자네가 미리 조언을 해준 덕에 목숨을 구했네.
초린]...
대조영]협상은 어찌되었습니까?
이진충]결렬되고 말았네. 더 이상 시간을 끌기는 틀린 것 같아.
내일 당나라 놈들이 총 공격을 해 올 것이네.
대조영]..
해설]영주성 전경 (낮).
성곽위로 경계가 삼엄하다. 나부기는 삼족오 깃발과 거란 군기들...
전운에 휩싸인 채 삼엄한 분위기다.
성채 안.
대조영을 중심으로 양국의 장수들이 총 망라되어 양쪽으로 도열해 있다.
미모사와 금란, 걸사비우, 흑수돌, 계필사문과 퉁소, 단이 마파...
손만영과 초린, 검이, 신홍, 설계두, 모개, 매천들...
대조영]공격을 지연시키고자 했던 우리의 계획은 모두 수포로 돌아갔다.
대중상 장군께서 이끄시는 삼만의 지원군은 언제 당도할지 모른다.
이제, 우리가 할 수 있는 일은, 사력을 다 해 이 영주성을 지켜내는 일이다.
좌중]...
대조영]명심들 하라! 저들은 모든 군력을 이곳 동문에다 집중시켜 놓았다.
수만의 적 대군이 한꺼번에 들이칠 것이야. 거란과 우리 고구려 군영이 서로 긴밀히 돕지 않는다면, 공격을 막아내야 하는 우리로선 큰 혼란을 일으킬 수 있다.
좌중]..
대조영]나와 손만영 장군이 진두지휘할 것이다. 제장들은 지휘부의 신호에 따라 군사들을 통제해야 할 것이다. 알겠느냐?
좌중]예, 장군!
대조영]지금 각자의 자리로 돌아가라. 전투는 이제 시작되었느니라!
대조영은 이진충을 통해 당나라의 공격이 있을 것임을 알고 사력을 다 해 영주성을 지켜내자고 제장들에게 말한다.