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해설]술도가 창고 안.
숙영이 당도해 있다. 대조영이 보장왕의 서신을 읽고 있고...
걸사비우, 흑수돌이 궁금해 하며... 대조영, 무겁게 서신을 접으며.
대조영]그 놈들이 끝내 우리 백성들을 잡아다가 화살바지로 쓸 모양이다.
비우]... 허면, 그 소문이 사실이었소?
숙영]지금 나이 어린 사내아이들을 무차별적으로 잡아들여서 강제로 군복을 입히고 있습니다.
흑수돌]이런 간나 새끼들! 형님, 이를 어찌하면 좋 수?
비우]자칫 우리 손으로 백성들을 해치게 될지도 모르오. .
대조영]우리 동명천제단을 민심에서 멀어지게 하려는 수작이다. 저 놈들의 술수가 날이 갈수록 교활해지는구나.
비우]이대로 보구만 있을 수는 없질 않소?
흑수돌]그렇다구, 우리가 나서서 막을 수도 있는 일도 아니잖수.
대조영]안되겠다. 오늘밤 미모사를 만나러 취성루로 가야겠어.
숙영]오늘밤엔, 연남생 대인을 만나기로 하시질 않으셨습니까?
대조영]... 그게 무슨 말씀이십니까?
숙영]... 연남생 대인이 폐하께 그리 말했다고 합니다.
대조영]전 그런 약조를 한 적이 없습니다.
숙영]허면, 연대인이 무슨 연유로 그런 거짓말을?
대조영]... (뭔가 불길하다)
백성들을 화살받이로 쓰는 등 교활한 수작에 대조영은 미모사를 만나기로 하고, 연남생의 거짓말에 불길함을 느낀다.