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해설]무진주 일각(밤) .
이도형이 대치와 함께 자미부인의 집 쪽으로 가는데.. 
자미부인의 집 앞(밤) .
이도형과 대치가 오면..한쪽에 능창과 태봉..명천이 있고..능창이 도형에게 예를 갖춘다..
능창]부인께서 기다리고 계십니다. 드시지요. 능창이 이도형을 안내하는데... 
해설]자미부인의 집 일각(밤) .
능창이 태봉과 명천을 앞에 두고...
능창]부인의 내당으로는 쥐새끼 한 마리 얼씬 못하게 해야 한다. 알았느냐? .
태보명천]예..교위어른. 
해설]양주 전경 .
양주 포구 일각 .
포구 일각에 설평 상단의 배가 정박해 있고.. 갑판 위에는 선원들이 돛을 점검하는 등..분주히 오가는데.. 장보고가 배의 상태를 점검하고 있다. 청해에서 온 선공과 암해자가 장보고를 따르며 보고를 하는데...
선공]목질이 단단한 참나무와 느릅나무를 써서 큰 파도에는 끄떡없습니다. 돛대도 교체 했습니다..
장보고]애쓰셨습니다..
해설]암해자를 보고.양주에서 청해로 가는 직선 항로는 지금껏 누구도 시도하지 않았던 길입니다. 목숨을 걸고 가는 것이니 만만의 준비를 하세요..
암해자]예.
능창은 자미부인 집에 가는 이도형과 대치를 안내하고, 장보고는 배를 점검하며 암해자에게 만반의 준비를 부탁한다.