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해설]집무실.
대소가 있는데..조감이 급히 들어온다.
조감]폐하..제부조의와 도진왕자가 돌아왔습니다.
대소](기대에 차서)어서 들라 해라. 조감을 따라 사구와 도진이 들어온다.
대소]신나라 사절단은 어쩌구 너희들만 온 것이냐?
사구]무휼이 부여로 오던 신나라 사절단을 도륙했습니다.
대소]뭐야! 그걸 보고만 있었단 말이냐!
사구]차리라 잘 된 일입니다.
대소]잘 됐다니! 그게 무슨 소리냐?
사구]이번 일은 무휼 그놈이 자충수를 둔 것입니다. 신나라를 적으로 만들었으니 태자책봉식을 앞둔 고구려에 큰 부담이 될 것입니다.
도진]소신이 배극과 함께 제가회의를 장악하고... 제가회의를 앞세워..고구려 왕실을 뒤엎어 버릴 것입니다.
대소](고민 끝에)좋다. 내 너에게 모든 지원을 할 것이니 뜻대로 하거라. 제부조의는...직접 신나라로 가...이 모든 정황을 알리도록 하라.
무휼이 부여로 오던 신나라 사절단을 도륙했으며 이는 신나라를 적으로 만들어 자충수를 둔 것이라고 추측한다. 도진은 배극과 제가회의를 장악해 고구려 왕실을 뒤엎을 것이라 한다.