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해설]국내성 왕궁, 편전(낮)
담덕이 어좌에 앉아 있고, 계필, 이영, 고창, 을사록 등의 대신들과 하무지, 황회, 해모월, 모두영, 연살타, 해부장, 웅심, 노사, 단비, 총명 등이 모두 자리해 있다..
을사록](차갑고 날카로운) 폐하! 모용운을 풀어주다니요.. 절대로 아니되옵니다.
이영]그렇사옵니다. 그저 살기 위해 임기응변으로 거짓말을 하는 것이옵니다.
계필]또한 모용운이 고구려에 다시 충성하겠다는 말이 더 걸립니다. 그렇다면 굳이 후연으로 갈 필요가 없질 않습니까?
해모월]폐하, 모용운은 고구려의 역적입니다. 반드시 잡아 죽여야 합니다.
담덕]..,
하무지]모용운이 충성할 수 있는 방법은 단 한 가지... 스스로 자결을 하여 명예를 지키고, 고구려에 진심으로 사죄하는 것입니다.
일동]!
고창]허나... 모용운을 죽인다 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아니오.
일동](보면)
담덕](고개를 끄덕이며) 기밀이 이미 후연에 넘어간 이상... 이제 후연과의 전쟁은 모용운의 목숨과는 관계없는 일이 되었소.
일동]!
이영]하오나.. 모용운이.. 약속을 지킬지가 의심스럽사옵니다..
담덕]지금은 고구려가 불리한 상황...고구려의 병사들과 백성들을 구할 수 있는 방법이라면.. 지푸라기라도 잡는 심정으로 모용운을 보낼 것이오!
일동]..,
담덕](일동을 보다) 이보다 나은 대안이 있다면 말씀해보시오..
일동]...
해설]담덕의 말에 대신들 더 이상 반대를 하지 못하고, 서로의 눈치만 본다.
모용운을 풀어준 담덕의 결정에 을사록 등이 반박하지만 담덕이 고구려 병사와 백성을 구하는 방법이라고 말한다.