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세류]!
해설]배극의 집무실.
배극 가만히 눈을 내리깔고 앉아있지만.. 탁자위에 올려진 손은 초조한 듯 연신 탁자를 두드리는데.. 그때 명진이 급하게 들어오고...
배극](벌떡 일어서며)어찌됐소?
명진]여진왕자가 살아서 돌아왔습니다. 
헌데 여진왕자를 구해 온 것이..유리왕이라 합니다.
배극](놀라는데)... 잠시 고민하다가..
배극]여진왕자를 납치해간 부여의 흑영은 어찌됐는지 아시오?
명진]그것까진 보고 받지 못했습니다. 배극 심각한 얼굴로 상념에 잠기는데.. 그런 배극의 얼굴위로 
해설]침소(밤)(회상).
배극]웬 놈이냐?복면을 쓴 자객이.. 복면을 벗는데.. 도진이다.도진 배극을 겨눴던 칼을 거둬 바닥에 내려놓는다. 
도진](무릎을 꿇으며)용서하십시오..이런 방도가 아니면 우보님을 뵐 수 없었습니다..
배극]누구냐 넌?
도진]소인 부여의 흑영으로 있던 도진이라 합니다!
배극](놀라고)...흑영!
도진]우보님께서 소인을 거둬 주시면
명진은 배극에게 유리왕이 여진을 구해왔다 전하고 배극은 여진을 납치해간 부여의 흑영에 대해 묻는다. 한편 밤 중 배극의 침소에 침입한 도진이 부여의 흑영으로 있었다며 거둬달라고 하자 배극은 놀란다.