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해설]바닷가 일각.
정화 일행이 바닷가에서 배를 기다리고 있다.
이때 순종이 정화의 눈치를 살피는데..
막봉..그런 순종을 보고..
막봉](순종에게)..너 .딴 맘 먹지마.
순종]...
막봉]왜 대답이 없어..
순종]..나는..말해야겠어요.
막봉](놀라고)뭐야?
해설]순종이..정화쪽으로 가는데...
막봉](순종을 잡으면서)..야 이놈아..
해설]순종이..막봉을 뿌리친다...
순종]아가씨..
정화](보면)..
순종]아가씨께 드릴 말이 있습니다.
막봉]입닥치지 못해!
정화]무슨 일입니까?
순종]지금 궁복이..이사도 번진 옥사에 갇혀 있습니다.
정화](놀란다)..그게 무슨 소립니까?
대관님이 왜 옥사에 갇혀 있습니까?
막봉](어쩔 수 없고)
대운하 봉쇄를 뚫고 군량미를 옮긴 일이 잘못된 모양입니다.
순종]염문이가 채령 아가씨를 볼모로 잡아왔는데..
궁복이가 채령 아가씨를 살릴려고 지발로 찾아왔습니다.
정화](너무 큰 충격에 할 말을 잃는데)...
순종은 정화에게 궁복이 옥에 갇혔다고 말하고 염문이 잡고 있는 채령을 살리려고 제 발로 찾아 갔다고 하자 정화는 놀란다.