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해설]어느 야산 (낮).
팔보가 길게 휘파람을 분다.
미모사가 옆에 있고... 매 한 마리가 날아와 팔보의 팔뚝에 앉는다.
다리에 묶여있는 첩지... 금란이 보낸 것이다.
팔보, 첩지를 떼어내어 미모사에게 건네는데... 미모사, 그 자리에서 펼쳐본다.
미모사](보다가 놀래서) 설인귀 암살에 실패를 하다니!
해설]술도가 창고 안.
대조영과 흑수돌, 미모사가 모여 있다. 잠시 심각하다가...
미모사]걸사비우가 금란의 정체를 안 이상... 동명천제단의 배후를 캐내기 위한 함정일 수 있습니다.
흑수돌]이런... 간나... 웬수도 이런 웬수가 없구만.
대조영]내가 걸사비우를 만나러 나가겠네.
흑수돌]형님, 제정신이유? 그런 놈을 어찌 믿고... 아니, 군사들이라도 끌고 나오면 무슨 낭패를 보려구...
대조영]단원들을 데리고 갈 것이다..
해설]미모사에게. 자넨 만일의 사태를 대비해 놓아야 할 것이네.
미모사]... 알겠습니다.
대조영]헌데, 금란은 어찌되는 건가?
미모사]상황을 봐서, 금란이 알아서 처신할 것입니다.
대조영]정체가 발각되면, 혼자 그 곳을 빠져 나오기가 어려울 텐데...
미모사]그땐, 자결을 선택할 것입니다. (나간다)
대조영]!
흑수돌]... 난 말이우... 우릴 배신한 걸사비우 다음으로... 저 미모사란 놈이 싫수.
피두 눈물도 없어 보이는 게... 영 사람 냄새가 안나우...
대조영]...
미모사는 걸사비우가 금란의 정체를 안 이상 함정일 수 있다 하고 대조영은 단원을 데리고 걸사비우를 만나러 가겠다 한다.