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해설]침전 안 (밤)
선조, 놀란 얼굴로 윤두수를 바라본다.
선조]폐세자 시켜 달라?
윤두수]예, 전하..
선조]세자는 어찌 저리 생각이 없단 말인가.
윤두수]전하를 위한 충심이 아니겠습니까.
선조]충심이라니? 폐세자를 시키면 송응창과 사헌이 가만있겠소. 황명을 받들지 않으려고 내가 세자를 폐위시켰다 할 테고, 더더욱 나를 못 살게 굴 게 뻔하지 않소.
윤두수]어차피 전하께선 세자를 폐하실 마음이 없질 않습니까?
선조]어차피 내 마음대로 할 수도 없는 입장이 아니오. 나중일이야 모르겠지만...
윤두수](놀라) 전하, 나중일이라니요?
선조](흠칫 둘러대며) 혹 나중에 적자가 생길 수도 있는 일 아니오... 하여간 세자는 지금 내가 폐할 수 없음을 알고 저러는 것이오. 그만 물러가라 하시오!
윤두수]전하, 세자의 충심을 오해하지 마시옵소서.
해설]송응창 처소 (밤)
송응창, 심유경에게 보고를 들은 정황.
송응창]세자 자리에서 물러나면 안되지! 우리가 그토록 밀어주고 있는데, 어찌 그리 바보 같은 소릴 해! 철이 없어도 너무 없군!
심유경]제 생각엔 철이 없는 게 아니라 괴로워 그러는 겁니다.
송응창]괴로워?
심유경]생각해 보십시오. 적장자가 아니라는차별에서부터, 분조에 대한 조선왕의 시기 질투까지, 얼마나 힘겨운 일들을 겪었습니까? 그 한스러움이 이번에 터진 것입니다.
송응창]진심이 아니라 오히려 화가 난 것이다?
심유경]그렇습니다. 그렇다 해도 너무 걱정 마십시오. 아무리 폐세자 시켜 달라 한들, 조선왕이 함부로 그리할 수는 없습니다. 그리했다간 황상을 능멸하는 일이 되는 것이니까요.
송응창]그래도 걱정이야. 대신들은 선위를 거두라 석고대죄할 것이고 세자가 저리 나오면, 우리가 계속 압박하기가 쉽지 않아! 자칫 세자 스스로 동궁을 버리기라도 한다면...
해설]송응창, 고개를 가로저으며 걱정스러운 표정.
선조는 세자를 폐위하란 윤두수의 말에 놀라면서도 세자를 함부로 폐위시킬 수 없다는 입장을 밝히고 윤두수는 세자의 충심을 옹호한다. 한편 송응창은 세자가 폐위를 원한다는 말을 듣고 한탄하는데 심유경은 세자가 차별, 선조의 시기와 질투 등으로 화가 난 것뿐이라 말한다. 심유경은 선조가 세자를 폐위시킬 수 없다고 하지만, 송응창은 여전히 세자 폐위를 걱정한다.