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해설]후연 황궁, 심문장 (낮).
부여홍을 비롯한 백제의 사신들이 끌려오고,
모용보가 심문장의 높은 의자에 앉아 있고, 부여홍, 당황스러운 표정이다.
모용보]어떻게 백제의 사신들이 아직까지 후연에 머물고 있단 말이오?
부여홍]우선... 왜 우리를 죄인 취급하며 끌고왔는지부터 말해주시오!
모용보]질문은 내가 하오...
부여홍](쏘아보는) ...
모용보]왜... 백제의 사신이 아직까지 후연에 남아있는지부터 설명을 해주시오.
부여홍](잠시 보다) 처음 온 나라인 후연을 좀 더 유람하고 싶어 배에서 내렸을 뿐이오. 양국 간의 오해도 풀렸고, 앞으로 교역을 통해 얻고자 하는 것들도 있구요.
모용보]허면... 먼저 후연조정의허락부터 받아야 하는 것이 아니오?
부여홍]후연을 잠시 돌아보는 것까지 조정에 허락을 받아야 하오?
모용보]그대는 사신으로 온 것이지 유람을 하러온 사람이 아니오. 그대가 후연의 내밀한 상황을 살핀다 볼 수도 있지 않소?
부여홍]하오면... 지금 태자께서는 저를 간자로 보시는 것이오이까?
모용보]간자가 아니오! 그대와 백제 사신단은 더 큰 죄를 지었다 보오!
해설]부여홍, 놀란 눈으로 모용보를 보고,
후연 황궁에서 부여홍과 백제의 사신들이 모용보 앞으로 끌려 나온다. 부여홍은 자신을 왜 죄인 취급하는지 물었지만 모용보는 답하지 않고 반대로 백제 사신들이 왜 후연에 아직까지 체류하고 있었는지 이유를 묻는다. 부여홍은 유람의 이유 등을 들지만, 모용보는 이를 부정하고 백제 사신단이 간자보다 큰 죄를 지었다고 말하자 부여홍이 놀란다.