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해설]어느 협곡.
이해고와 초린의 선봉으로 군수물자들을 실은 수레들이 지나가고 있다. 모개와 거란 군사들이 경계를 하며... 이해고와 초린의 표정에 긴장감이 흐르는데... 이때, 어디선가 날카로운 휘파람 소리가 들린다.
이해고](칼을 뽑으며 소리친다) 고구려 놈들이다! 적이 나타났다!
모개]적이다! 고구려 놈들이다 
해설]거란 군사들이 일제히 칼을 뽑아든다. 그와 동시에 사방에서 불화살들이 날아온다. 수레에 불이 붙기 시작하는데... 일각에서 고구려 군사들이 모습을 나타난다. 뜻밖에도 고사계와 돌발, 검모잠들이다. 요동 군사들인 것이다.
고사계]모두 없애라! 한 놈도 살려두지 마라...
돌발]군수물자를 불태워라...
검모잠]나를 따르라... 총 공격하라!
해설]고구려 군사들이 일제히 달려 나가는데! 이때, 사방에서 또 다른 화살들이 날아들더니 고구려 군사들을 맞힌다. 모두들 어리둥절하며...
고사계]대체 무엇이냐? 어디서 날아오는 화살들이냐? 돌발]장군, 저길 보시오소서. 
해설]당나라 군사들의 함성이 요동친다.한쪽에서 손만영을 필두로 거란 군사들이 쏟아져 나오는 것이다.
검모잠]장군, 속았사옵니다... 당나라 놈들에게 포위되었사옵니다!
고사계]퇴각하라! 어서 퇴각하라!
돌발]퇴각하라.,! 퇴각하라 
해설]고각소리가 길게 울려 퍼진다. 화살들이 고구려 군사들에게 쏟아진다.우왕좌왕하며 죽어 가는데!.
이해고와 초린 등과 거란의 군사들이 군수 물자를 싣고 협곡을 지나는데 고사계와 고구려 군사들이 공격해온다. 이때 사방에서 화살이 날아들고, 고구려 군은 당황하고 당나라 군대들에게 포위 된다. 고사계는 당나라 군에 포위당했음을 알고 퇴각을 명령한다.