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해설]남도 어느 성문 안팎 (낮)
해설]화면 열리면 함성소리와 함께 황룡의 군사들이 통나무를 쾅-쾅-부딪쳐 성문을 부수고 있다. 백마를 탄 김사미가 이끄는 황룡군사들이 부서진 성문안으로 물밀 듯 몰려들어와 고려군사들과 접전을 벌인다..
김사미]황룡의 군사들이여! 고려황제의 주구들을 모조리 참살하라-.
해설]황룡군사들 사기충천하여 몰아붙이면 고려군사들, 기세가 꺽여 병장기를 내던져버리고 도망치기에 급급하다. 
황궁 일각.
해설]이의민, 잔뜩 굳은 표정으로 최부와 부루를 비롯한 호위무장들을 거느리고 어디론가 급하게 간다.
황궁 대전 침소 안.
해설]명종, 놀란 표정으로 앞에 선 조환관을 보며 말한다.
명종]무어라, 금강야차가 황명을 받들지 않는 중방수장들을 호통 쳤단 말이냐?!
조환관]분명 그리들었사옵니다.
명종]..금강야차가 대체 무슨 저의로 중방을 호통 쳤단 말인가?
장상궁](급하게 들어오며) 황상 폐하, 용호군 상장군 이의민이 알현을 청하고 있사옵니다.
명종](흠짓 뭔가 불안한 표정)...?!
김사미의 황룡군이 성으로 들어와 밀어붙이자 고려군은 사기가 꺾여 도망한다. 한편, 명종은 조환관에게서 금강야차가 황명을 듣지 않은 중방 수장들을 호통쳤다는 말을 듣는다. 그때 이의민이 명종을 찾아온다.