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해설]후연 가는 길 (낮).
고운과 원봉, 사병들을 이끌고 후연으로 달려가는 모습.
고운, 연신 말에 채찍을 가하고, 그 위로 개연수가 한 말이 스친다.
개연수]대왕께서 양위를 거론하셨다.. 정세가 급박하게 돌아가고 있어. 지금으로선 앞날을 예측할 수 없다. 허니 너는 태자내외분을 하루라도 빨리 고구려로 모셔 와야 할 것이다.
해설]다시 한 번 말에 채찍을 가하는 고운.
해설]연궁, 개연수의 처소 (밤).
개연수와 모수가 앉아 있고,
모 수](답답한 얼굴이고) 오늘도 대왕을 알현하지 못하셨사옵니까?
개연수](굳은 표정) ...
모 수]늙으면... 경계만 심해진다더니... 답답한 노릇입니다...
주포]국상 어른....
개연수]무슨 일이냐?
주포](들어오고) 손님이 찾아 오셨습니다.
개연수]손님이라니?
주포, 개연수에게 다가가 귓속말을 하고, 개연수 놀란 눈이 된다.
개연수]들여보내라.
주포]예. (인사하고 나가면)
고운은 양위의 언급으로 태자 내외를 고구려로 빨리 데려오라는 개연수의 말을 떠올리며 말을 타고 후연으로 달려간다. 한편, 개연수가 대왕과 만나지 못하자 모수는 답답한 마음을 토로한다. 주포는 개연수에게 손님이 찾아온 소식을 알리고, 주포에게 손님의 정체를 들은 개연수는 놀란다.