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해설]말갈 땅, 설도안의 막사 안 (낮).
설도안과 설지, 방초와 하타가 함께 있다.
설도안](방초를 보며) 후연에서는 연통이 왔느냐?
하타](고개 떨구며) 송구하옵니다.
설도안](이를 악물더니) 기어코 토사구팽이란 말인가...(방초를 보며) 고구려는?
방초]지금 고구려에선 국상인 개연수와 담덕이 첨예한 대립을 하고 있는 형국이라 하옵니다.
설도안]!
설지]고구려 국상이라면.. 위세가 대단하다는 소릴 저도 들은 적이 있사옵니다. 담덕 그 자도 수십 년 간 고구려 조정을 장악하고 있었던 국상은 당해내기 힘들지 않겠사옵니까?.
설도안]그럴 수도 있겠지.. 허나.. 담덕 그놈은 포기를 모르는 놈이다. 고구려 국상같이 노회한 대신한테도 담덕 그 놈은 만만찮은 적수일 것이야. 그리고 그 싸움에서 이기는 것은 반드시 담덕 그 놈이 되어야 하고...
설지]오라버니...
설도안]다른 놈에게 그 놈을 꺾을 기회를 줄 수는 없다! 담덕은 무슨 일이 있어도 나와 자웅을 겨뤄야 할 것이다!
해설]설도안, 각오를 다지는 눈빛으로 어딘가를 보면.
설도안은 후연에서는 연통이 오지 않고 고구려 담덕과 국상이 대립한다는 말에 담덕이 이겨 자신과 겨뤄야 한다고 말한다.