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해설]대장간 안, 밀실 
이해고와 초린, 설계두와 모개들... 모두들 이해고의 말에 놀라있다.
설계두]곧 죽을병이 틀림없구먼... 굳이 우리가 죽일 필요가 없어졌어!
이해고]모개야.
모개]예, 부장님.
이해고]이곳에서 일어난 일을 소상히 적어 줄 것이다. 날이 밝는 대로 영주로 가서 첩지를 전하거라.
모개]알겠사옵니다.
이해고]이번 일로, 대조영도 무사치 못할 것이야. 모든 일이 다 잘되었어.
초린]... (생각, 무겁게)
해설]연개소문 집, 거소 안.
연개소문이 잠이 든 채 누워있고 신홍이 눈을 감고 진맥을 짚고 있다. 남생과 흑수돌이 초조하게... 신홍, 눈을 뜨고 남생을 본다.
남생](마음 급하게) 아버님의 환후가 어떠하신가?
신홍]... (깊은 한숨)
남생]이 사람아, 답답하네. 어서 말 좀 해 보게.
신홍]... (남생을 본다)
해설]옥서 안.
연개소문의 집 안에 있는 사옥 안... 표창에 다친 어깨를 싸맨 대조영과 걸사비우가 옥에 갇혀있다. 대조영, 자괴감에 표정 무겁다. 이때, 옥서 문이 열리며 남생과 신홍, 흑수돌이 들어선다. 신홍이 유심히 대조영을 살펴본다.
대조영]합하께서는..? 합하께서는 어찌되셨사옵니까?
남생]왜? 돌아가시기라도 바라느냐?
대조영]나으리!
남생]아버님이 저 지경이 되시도록 일언반구도 없었다니...
대조영]...
비우]합하께선 환후가 세상에 알려지는 걸 원치 않으셨사옵니다.
남생]닥쳐라! 네놈들은 아버님을 지켜내지 못했다. 그 죄를 엄히 추궁할 것이니 살 생각을 말아야 할 것이다.
흑수돌]나으리.. 이 놈들 처형할 때, 꼭 이 흑수돌 손에 맡겨 주십시오.
대조영]...
신홍]... (유심히 보는데, 눈빛)
이해고는 모개에게 첩지를 주고 남생은 연개소문의 집 옥에 갇힌 대조영에게 아버지를 못 지켰으니 살 생각은 말라고 한다.