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해설]태학 앞, 거리.
도망치는 검은 복면 앞을 무장들이 막아선다. 칼을 휘두르며 달려드는 무장들... 검은 복면이 칼도 빼지 않고 주먹과 발로 그들을 제압하며 급히 그곳을 빠져나간다. 뒤이어 남생과 흑수돌, 무장들이 몰려온다.
흑수돌]무슨 일이냐?
무장]저쪽으로 도망쳤사옵니다!
남생]대조영이 틀림없다. 어서 뒤를 쫓아라! 
해설]남생과 흑수돌과 무장들이 뒤를 쫓는다. 그들이 급히 지나간 어느 골목... 검은 복면이 그들을 보고 있다. 잠시 후, 복면을 벗으면 검모잠이다.
해설]병기 창고 안.
어둠 속... 대조영이 보장왕의 밀서를 물끄러미 보고 있다. 숙영, 그런 대조영의 모습을 힐끔거리며 훔쳐보고 있다. 어느덧 호기심을 넘어선, 연정이 서린 눈빛이다. 두 사람의 그 모습이 잠시 이어지며...
부기원 집, 내실 (낮).
이해고와 초린, 설계두와 모개가 모여 있다. 모두들, 불안 하다. 서성이며..
설계두]이것들이 우릴 도와주는 척 하고, 없애려는 수작은 아니겠지?
이해고]...
설계두](이해고에게) 우릴 여까지 끌고 왔으면, 뭐라고 말 좀 해 보슈!
초린]죽일 거면 진작에 없앴을 것이다. 기다려 보거라.
설계두]밥이나 좀 주던가.. 배고파 죽겠구만, 젠장할....
해설]이때, 부기원과 사부구가 들어서자 모두들 긴장한다.
남생은 검은 복면이 대조영이라 여기며 검모잠을 쫓고 설계두는 부기원이 그들을 돕는 척하면서 죽일까 봐 불안해한다.