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해설]설평 상단 일각 .
백하진과 장성필이 있고.. 마당에 신라에서 데려온 십수 명의 선공과 암해자를 도열해 있는데.. 한쪽에서 장보고가 온다..
성필]신라에서 데려온 선공과 암해 자요..
해설]장보고가 선공과 암해자를 둘러보는데...
장보고](선공한 명에게)어디서 왔습니까? .
선공]청해 선창에서 왔습니다..
장보고](놀라고)정말 청해에서 왔습니까? .
선공]예..
장보고](흥분이 되나..애써 내색을 안는다).. 선공들은 지금 즉시 선창으로 데려가 상선을 수리하게 하고 암해자들에게는..이번 항해의 행로를 일러주고..대비케 하세요..
장성필]예.. 
해설]설평 상단 일각(밤) .
장보고..상념에 잠겨 있다. 
자미부인 집무실 .
자미부인이 있는데...동경을 들여다보면서 단장을 하고 있다. 자미부인의 단장을 돕고 있는 시녀들이 있고...
능창](소리)능창입니다..
자미부인] 드시오..
해설]능창이 집무실로 들어오면...
자미부인]..나가보거라..
해설]시녀들이 집무실 밖으로 나간다..
자미부인]무슨 일이요? .
능창]덕진포에서 유기를 싣고 황도로 가던 배가 해적한테 약탈을 당했습니다..
자미부인](놀라고)뭐요? .
능창]....
자미부인]데체 이번이 몇번째요! 신라 수군은 뭘 하길래.. 인근해역이 온통 해적 천지란 말이오? .
능창]....
자미부인]당장 무주 도독을 만나야겠소!
장보고는 신라 선공과 암해자들에게 일을 지시하고 자미부인은 배가 해적에게 약탈을 당해 무주 도독을 만나려고 한다.