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해설]요동주도독부청 안 (밤).
병사들의 경계가 삼엄하다.
해설]동, 후원 쪽문.
팔보의 안내로 대조영이 들어선다. 대조영, 주변을 경계하는 눈초리...
이때, 기다리고 있던 숙영이 맞이하며.
숙영]어서 오십시오.
대조영]연남생은 어디 있습니까?
숙영]지금 서가에 있습니다. (팔보에게) 어서 모시고 가세.
팔보]예, 마마... (대조영에게) 소인을 따라 오십시오. (앞서 간다) .
대조영]고맙습니다, 마마. (급히 따라가고)
숙영]... (걱정스럽게, 주변을 살피듯 보며)
해설]동, 서가 안.
서책들이 가득 쌓여있다. 남생이 서책을 뒤적이며 있는데 바깥에서 인기척! 남생, 이상한 듯 보다가...
남생]밖에 누군가? (대답이 없자, 심상치가 않게) 거기서 서성대지 말고 어서 안으로 들게.
대조영]... (들어선다)
남생]... (잠시 놀라다가) ... 자네가 부기원을 죽일 줄은 꿈에도 몰랐네.
대조영]대인께서 도와주신 덕이오.
남생]아니야... 난 이번 작전에 대해서 아무것도 몰랐네. 무조건 자네가 하라는 대로만 했어.
대조영]...
남생]허나, 그게 무슨 상관이겠는가? 자네가 날 어찌 이용하던, 이렇게라도 고구려를 되찾는데 힘을 보태는 것이 너무도 기쁘네..
대조영]이번 일은, 마지막 거사를 위한 포석에 불과하오.
남생]그건 또 무슨 말인가?
대조영]다음 표적은 안동도호부의 수괴인 설인귀가 될 것이오.
그자를 없애기 위해서는, 이번에야말로 대인의 도움이 절실히 필요하오..
남생]상세히 말해보게. 무슨 일이든, 난 다 자네의 뜻을 따를 것이네.
대조영]... (본다)
서가 안에 있던 남생을 찾은 대조영이 설인귀를 없애기 위해 남생의 도움이 필요하다고 하자 남생은 뜻을 따르겠다고 한다.