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해설]이여송 군영 안 (낮)
이여송, 조승훈, 장세작, 낙상지 등 장수들이 회의 중이다.
모두들 이여송의 눈치만 본다.
이여송]뭣들 하는 것이야! 자진해서 남고자 하는 사람이 한 명도 없다는 것인가!
조승훈]장군, 조선에 남고 싶은 자가 누가 있겠습니까.
장세작]그렇습니다 장군. 발배의 난을 진압한 후, 쉬지도 못하고 이 먼 곳까지 와 싸웠는데, 자진해 남겠다고 하면 오히려 이상한 것 아닙니까...
이여송](한숨을 내쉰다) 거기에 대해서는 내 할 말이 없다 만...그래도 동료를 위해 자기 한 몸 희생하는 장수가 이리도 없단 말인가!	.
낙상지]장군, 제가 남겠습니다.
이여송]오, 낙참장이... 평양성에서도 가장 큰 공을 세우더니. 역시 낙참장 밖에 없어. 좋아!
낙상지]대신 용서를 구할 일이 있습니다.
이여송]용서라니?
해설]낙상지, 이여송 앞으로 가 무릎을 꿇는다.
낙상지]조선의 훈련도감 설치를 돕고, 기효신서에 나온 진법과 무예를 전수한 자가 바로 접니다.
해설]이여송과 제장들 모두 놀란다.
이여송]그게 낙참장이었단 말인가! 도대체 왜?
낙상지]조선의 처지가 너무 안쓰러워, 스스로 힘을 키우는데 조그마한 도움을 주고 싶었습니다. 또 그래야만이 우리 명군이 매번 도우러 오는 수고를 덜 수 있지 않겠습니까?
조승훈]이봐! 낙상지! 참으로 오지랖도 넓구만. 너 때문에 우리 모두가 의심을 받았어!
장세작]장군, 용서치 마십시오. 우리의 진법과 무예를 전수한 행위는, 세 작의 행위와 다름없는 것입니다.
낙상지]...무슨 벌이든 달게 받겠습니다...
이여송](보다가 갑자기 호탕하게 웃는다) 하하하하! 대장부구나! 낙참장이야말로 진정한 대장부야!
해설]모두들, 의아하게 본다...
이여송]누가 이렇게 목숨을 걸고 자신의 잘못을 토설할 수 있겠는가! 그리고, 왜놈들을 도운 것도 아니고, 우리의 제후국의 자강을 위해 도운 것이니, 그리 큰 죄라 할 수도 없을 것이야!
장세작]장군, 그래도 경략께서...
이여송]됐어! 이건 내가 책임진다. 낙참장!
낙상지]예, 장군.
이여송]자넨 여기 남아서, 조선의 군사육성을 도와줘!
낙상지]예, 장군!
해설]이여송, 흐뭇하게 고개를 끄덕인다. 		 .
해설]몽타주 (낮)
성 앞, 이여송과 장수들이 명군을 데리고 철군하고 있다.
낙상지가 남아, 전송을 하고...
선조와 류성룡, 윤두수, 이항복 등 조정대신들의 행렬이 행재소를 떠난다.
광해와 중전 박씨가 남아 전송하고...
폐허가 된 한양 모습, 시체가 뒹구는 길거리 (기촬영씬 활용)
한양, 행궁에서 신주를 모시고 절을 하는 선조, 흐느낀다.
1593년 8월. 명나라 원군은 1만 명의 군사만 조선에 주둔시킨 채 요동으로 철군한다. 그리고 선조 또한 10월에 한양으로 환도하게 되니, 도성을 버리고 떠난 지 1년 반만의 일이었다. 도성은 폐허가 되어있었다. 길거리엔 시체가 나뒹굴고 백성들은 기근과 전염병으로 쓰러져 갔으며, 싸늘하게 돌아선 민심은 선조에게 가장 큰 근심거리였다. 그리고 환도 후, 류성룡은 영의정이 된다.
이여송은 조승훈 등과 조선에 남는 장수 문제로 회의 중인데, 모두 지원하지 않자 낙상지가 남겠다고 한다. 이여송이 낙상지를 칭찬하자 낙상지는 조선의 훈련도감 설치를 돕고 기효신서에 나온 진법과 무예를 자신이 전수했다며 용서를 구한다. 이여송과 제장들이 놀라서 그 이유를 물으니 조선이 스스로 힘을 키우는 데 도움을 주고 싶었다고 답한다. 장세작이 낙상지의 행위는 세작의 행위와 같다고 용서하지 말라고 말한다. 낙상지가 무슨 벌이든 달게 받겠다고 말하나 이여송은 호탕하게 웃으며 낙상지가 대장부라고 말한다.