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해설]국내성, 연궁 전경 (낮).
다급히 연궁 안으로 들어가는 가라지와 연도부.
개연수의 처소 안 (낮).
문이 열리며 가라지와 연도부가 들어선다.
마침 서책을 읽고 있던 개연수에게 차를 따라주던 연화가 보고 인사를 한다..
가라지](인사도 안받고, 다급히) 국상!
개연수]무슨 일이오?
가라지](연화를 보며) 긴히 드릴 말씀이 있어 왔사옵니다!
개연수](눈치 채고) 연화, 너는 나가 있거라...
연화](의아하지만 다소곳이) 예.
해설]연화가 나가자, 재빨리 문 밖을 살피는 연도부. 아무도 없다는 손짓을 보낸다.
개연수]대체 무슨 일인데?
가라지](말을 끊으며) 국상! 담덕 왕자가 살아있다 합니다!
개연수](놀라면) !
가라지]조금 전 책성에서 대당주가 서찰을 보내왔는데... 왕자가 살아있을 뿐 아니라... 말갈족들을 몰아내고 대승을 거두었다 합니다!
개연수]! .
연도부]담덕 왕자를 암살한 배후가 후연이라는 증거를 우리가 감추지 않았습니까? 만약 그 사실이 밝혀진다면 폐하의 추궁을 피하지 못할 것입니다!
가라지]잘못하면 대역죄까지 뒤집어쓸지도 모르는 일 아닙니까? 폐하를 속이고 왕자를 죽이려 한 자들을 덮어주었으니....
개연수]내 이미 대역 죄인이 될 각오가 돼있다 하지 않았소! 고구려를 전쟁으로 끌고 가지 않은 것은 백번 잘한 일이오! (당당하게 말하지만 당황한 기색)
연도부]하오나... 담덕 왕자가 그 사실을 알면, 분명 원한을 가질 것입니다. 국상께서 자신을 죽이려 한 후연을 비호하려 했다고 의심할 것이 분명합니다.
개연수]...
가라지]안 그래도 왕자를 책성으로 보낸 것 때문에 말들이 많습니다. 속히 대당주에게 밀지를 보내, 책성 성주의 입막음을 단단히 해야 될 것입니다.
개연수]흠... 알겠소!
가, 연]...
개연수]!
담덕이 살아있다는 소식에 연도부는 담덕의 암살 시도 배후를 숨긴 것을 걱정하고 개연수는 왕의 추궁을 각오했다 한다.