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해설]저자거리 (아침).
남건과 부기원, 신성을 선두로 한 떼의 군사들이 지나가고 있다. 양만춘을 태울 빈 함거를 끌고... 백성들이 한쪽으로 물러서며 길을 열고 있고... 그 일각에서 대조영과 걸사비우, 검모잠이 몸을 숨긴 채 그 행렬들을 보고 있다. 부기원의 얼굴에 득의양양한 미소가 흐른다. 대조영, 그 얼굴을 노려보는데...
태학, 내실.
대조영과 걸사비우, 장산해와 검모잠들이...
장산해]대모달께서 함거에 실려 오신다고 하더구먼.
대조영]... (침울하게)
비우]이대로.. 보고만 있을 수는 없질 않습니까?
검모잠]이젠 늦었네. 대모달을 맞이하러 가는 벌써 군사들이 떠났으니...
비우]허면, 장군님을 구할 수가 없단 말씀이십니까?
검모잠]... (답답하다, 깊은 한숨)
대조영]방법이 아주 없는 것은 아니네.
좌중]?
대조영]지금 이대로 황궁 안으로 들어가게 한다면, 장군님을 살릴 방도는 영영 없어지고 맙니다.
검모잠]지금 우리에겐 군사고 뭐고 아무것도 가진 것이 없네. 저들을 어찌 막는단 말인가?
대조영]지금부터 제 말을 잘 들으셔야 하옵니다. 우선은, 우릴 도울 수 있는 사람들을 모두 모으셔야 합니다..
해설]대조영이 뭔가를 이야기하기 시작한다. 놀란 표정으로 듣는 좌중들...
양만춘을 데리러 가는 군사를 대조영 일행이 숨어서 보고, 태학 내실에서 대조영이 양만춘을 구할 방법을 이야기한다.