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해설]동, 연회실.
신라에서 온 수미산과 김찬이 동석해 있다. 검모잠을 중심으로 대중상과 대조영과 장산해, 온 사문, 이기우들이 술상을 차려놓고...
수미산]앞으로 양국의 우호를 돈독히 하기 위해서라도 많은 교류가 있어야 할 것이오. 그중, 무엇보다도 군사적인 교류가 가장 시급하오.
검모잠]그 일은 우리 고구려국의 병부대신인 대조영 장군이 맡을 것이오.
수미산]우리 신라는, 여기계신 김찬 장군이 맡게 될 것이오.
김찬]김찬이외다. 대조영 장군에 관한 이야기라면 이미 들은 바가 많소이다.
대조영]앞으로 신라의 도움이 우리에겐 큰 힘이 될 것입니다.
김찬]그게 어디 군에만 해당하겠소이까? 고구려국의 모든 정세에 걸쳐, 우리 신라의 도움을 받게 될 것입니다.
대조영]? 모든 정세라 하시면?
수미산]우리 폐하께서도 고구려 국에 많은 기대를 가지고 계시오이다.
곧 적절한 때에 맞춰, 교서를 내리시어 고구려국의 정국을 조율해 주실 것이오.
대조영]방금 교서라 했소이까?
수미산]그렇소. 폐하께서 직접 하교를 내려 주실 것이오.
대조영]고구려 국은 엄연히 독자적인 나랍니다.
일국의 황실에 교서를 내리다니, 당치도 않소이다!
김찬]이것 보시오, 대조영 장군!
검모잠]그만들 하시오!
대조영]장군! .
대중상]그만하거라! 지금 이 자리에선 어울리지 않는 논의다...
대조영]...
장산해]오늘만은 복잡한 말씀들을 다 미루고 술이나 마십시다.
수미산]... (헛기침)
온 사문](잔 들고) 자 자, 흥겨운 자립니다. 다들 한잔들 합시다.
이기우]그럽시다. 한 번 마셔 봅시다. 자, 잔들 들어요, 어서...
대조영]... (마음 무겁게)
신라에서 온 수미산이 고구려국에 교서를 내린다고 하자 대조영은 고구려국은 독자적인 나라라며 당치도 않다고 한다.