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해설]모용희의 처소(낮).
모용희 무갑, 운성, 태기 등과 심각하게 이야길 나누고 있고, 이때 고운이 들어와 예를 차린다.
모용희]그대가 무슨 일인가?
고운]근심이 많으실 듯하여... 근심을 덜어 드리고자 왔사옵니다..
모용희]! 근심이라니....
고운]황자마마께서는 후연이 망하는 것을 원하시옵니까? .
모용희]대체 무슨 말을 하는 것인가? .
고운]황위 다툼은... 후연이 패망하는 수순이 될 것이옵니다!
모용희]힘이 있고, 능력이 있는 자가 황제가 된다 해도 말이더냐?
고운]모든 것을 수순에 따라 움직이셔야 하옵니다. 지금 황자마마께서 나서시는 것은... 후연의 내분만 일으키는 것이옵니다.
묘용희]듣기 싫다! 후연의 앞날을 위해서라도...진정 필요한 것은 형님이 아니라 나 바로 모용희이니라!
고운]황자마마!
해설]모용희의 얼굴에 결기가 서리고, 걱정스러운 고운의 표정.
후연 황궁 모용수의 처소 앞(밤).
위원과 양유가 급하게 모용수의 처소로 들어가고
고운은 모용희에게 후연을 위한다면 황위 다툼에 나서지 말라고 요청하고, 모용희는 듣기 싫다며 거부한다.