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해설]동 홍련화 기방 내실 마당(밤)
해설]최충헌, 홍련화의 서러운 울음소리가 들려오는 방문 쪽을 보다가 착잡한 표정으로 한숨을 내쉬고는 가버린다.
홍련화(E)](내실 안에서 서러운) 흐흐흑-.
해설]만적, 일각에서 괴로운 표정으로 하늘을 보는데...자운선, 다가선다.
자운선]..기녀팔자 중에 제일 사나운 것은 천하를 품은 자를 연모하는 것이고..사내의 연정 중에 가장 처참한 것은 정인은 모르는 연정을 품은 것이라지요..?
만적](어금니를 물며 눈물을 참는)!
자운선]..아저씨, 마음에서 어머니를 파내버리시오..그리하셔야 두 분 다 편하실 듯 싶소..(몸을 돌려 가버린다)
만적](눈물이 흐르는)!
해설]황도군 진영 외경(낮)
해설]용호군 상장군 깃발이 휘날리고 있는 위로.
이의민(E)](호탕한 웃음소리) 하하하하- 
해설]근처 어느 마을.
해설]이지영과 이지광이 지휘하는 군사들이 마을 사람들을 마구잡이로 끌어내어 살육하고 있다. 이지영과 지광의 지휘로 초가에 불을 놓으면 불길이 솟고..여기저기서 비명소리와 아기들 울음소리로 뒤엉킨다.최부와 부루, 군마위에서 그 모습을 지켜보고 있다.
부루](참담하게 보며)..선량한 백성들을 살육하는 것이 황룡의 위엄을 보이는 것은 아닌 듯 싶소..최대장군께오서 형님을 만류해주시오!
최부](감정이 배제된)..나는 황룡의 명에 따를 뿐일세! (말머리를 돌려 가버린다)
부루](안타까운)!
홍련화가 울자 최충헌은 착잡해 한다. 자운선이 만적에게 홍련화를 지우라 말하자 만적이 눈물을 흘린다. 한편 이의민이 호탕하게 웃고 있다. 마을에서는 이지영과 이지광의 군사들이 백성들을 죽이고 불을 지른다. 부루는 참담한 심정으로 형님을 말려달라 하지만 최부는 명에 따를 뿐이라 한다.