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해설]각 군이 매복한 진지(낮).
이순몽, 이각, 김효성, 최해산 등이다. 각각의 부관들 팔에 내려 앉는 전 서구... 전 서구들...
해설]이순몽 진지.
이순몽]정오라... 이각 진지... 시계를 꺼내 시간을 확인한다. 최해산 진지... 쪽지를 턱 접는 최해산, 그 옆에 부관과 장영실...
최해산(부관 보며)전 군에 출동 명령 내려!
해설]부관 달려가고...
최해산](그제야 장영실 보면)이번 전투에서 넌 빠져 있는 게 좋겠다-.
장영실]허나...
최해산](턱 잡으며)이 손.. 전하께서 아니 조선 전체가 얼마나 아끼는 손인 줄 모르나?
장영실](묵묵히 보면)
최해산]누구보다 내가 아낀다- 최해산 씩 웃고 돌아서 간다.
이때 뒤에서 들려오는...
장영실]무탈... 하십시오..
최해산](그러나 돌아서지 못하고 손을 흔드는데)
장영실]꼭... 돌아오십시오.
해설]최만리, 믿어야 하나 다소 흔들리는데,
정창손](감지했다.)나리는 어느 쪽입니까? 우리 조선이 명국의 경계, 나아가 정벌의 대상이 되는 쪽입니까? 아니면 우리 스스로 간의대를 없애고, 신무기 기술을 넘겨 충성심을 확인받아 명국의 학문적 동지가 되는 쪽입니까?
최만리](여전히 굳은 표정인데)
정창손]전 조선이 좀 더 문화적이고 품위 있는 나라이길 원합니다.
최만리]그런 말을... 아주 잘도 주워 섬기는 자를 하나 알지.
김문](굳어지고)
정창손](다소 유들 거리며)좋은 분이겠군요.
최만리]또한 내가 아주 싫어하는 자이기도 하지!
해설]최만리 그대로 가고,
정창손 그대로 따르려는데, 김문 팔로 가로막는다.
정창손](의아한 듯 보면)
김문](꽤나 관심이 있는 듯)한림원 유학이라 했나?
정창손](야릇한 표정이 된다.)
최해산은 장영실의 출전을 막고, 정창손은 최만리에게 조선이 명의 신하와 경계대상 중 무엇이 되기를 바라는지 묻는다.