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해설]미타산 이의민 군막 외경 
이의민 진영 일각.
해설]두 경승, 말에 올라타고 있고..그 앞에 이의민을 비롯한 최부와 자선과 호위 무장들이 배웅하듯 서있다..
두 경승](이의민을 보며)..상장군, 속히 결단을 내리시어야 할 것이오! 상장군이 거 취를 저울질하는 동안 황도에서 변란이라도 벌어진다면..상장군이 지난날 반역을 도모하였던 대죄를 씻을 기회는 영영 사라지게 될 것이오이다! 이 사람 말을 깊이 명심하시오!.
해설]두 경승, 말머리를 돌려 가면..이의민, 복잡한 심정으로 그 뒷모습을 본다. 
황도 어느 성문 앞 길.
해설]최충헌, 굳은 표정으로 김대정을 거느리고 군마를 타고 오는 모습위로 거 문고 소리가 들려온다..
최충헌 
해설]흠짓 고개를 들고 거문고소리가 들려오는 쪽을 보는...?! 
황도 안 홍련화 기방 연회방 안.
해설]화려한 복색의 여인이 어린 기녀들이 타는 거문고음률에 맞추어 농염한 춤 사위를 펼치고 있다. 요염함과 기품을 갖춘 얼굴의 20대의 기녀...홍련화 (홍련화)다. 한곳에서 노비차림의 사내가 넋이 나간 표정으로 그 모습을 지켜보고있다. 만적이다. 홍련화, 마지막 동작과 함께 춤을 마치는데...뒷편에서 들려오는 웃음소리. 홍련화와 만적 동시에 돌아보면...최충헌, 어느새 들어왔는지 환 하게 웃는 얼굴로 홍련화를 보고 있다. 홍련화, 반가운 미소로 보면...
최충헌]홍련아, 네 사내들 애간장을 녹이는 춤사위는 여전하구나!
홍련화](홍조 띈 수줍은 미소)!
만적](급하게 일어나 바닥에 넙죽 조아리는) 주인어른, 평안 무탈하시었사옵니 까?!
최충헌]오냐!
이의민 진영에서 두경승은 이의민에게 결단을 내리라 재촉하고 길을 떠난다. 한편 황도에서는 최충헌이 김대정과 길을 가는데 문뜩 들리는 거문고 소리를 따라 홍련화 기방으로 간다. 기방 안에는 홍련화가 거문고에 맞춰 춤을 추고 그런 그녀를 만적이 넋이 나가 쳐다보고 있다. 최충헌을 본 홍련화가 반갑게 미소 짓는다.