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해설]유관, 설인귀 거소 (그 밤).
설인귀가 술잔을 만지작거리며 곰곰이 생각 중이다. 홍패가 옆에 있고...
설인귀]대조영과 이해고가 동맹을 맺었다... 이 동맹을 깨야지만 우리에게 승산이 있는데 말이야...
홍패]장군... 아무리 생각해도... 방법이 없사옵니다. 허니... 그만 주무십시오.
설인귀]이 전쟁에서 패한다면... 난 무덤에서도 편안하게 눈을 감지 못할 것이다.
홍패]장군...
설인귀]뭔가 좋은 방법을 생각해 내야 한다... 생각해 내야해.
홍패]장군... 대조영은 영주에 있는 고구려 유민들을 데려가기 위해서 거란과 동맹을 맺은 것이옵니다. 유민들 목숨이 달린 일에, 대조영이 동맹을 깨뜨리겠습니까? 그만 주무십시오.
설인귀]... 유민... 유민이라...
설인귀, 뭔가 생각 난 듯, 한쪽에 놓여있는 지필묵을 가리키며.
설인귀]홍패야... 그 붓을 들거라.
홍패]자, 장군!
설인귀]지금부터 내가 부르는 대로 받아 쓰거라.
홍패]뭔가 좋은 생각이 나신 것이옵니까?
설인귀]그래... 좋은 생각이 떠올랐느니라. 이 방법이 있었구나. 이 방법이...
홍패]대체 무슨 방법이시온데?
설인귀]대조영에게 서찰을 보낼 것이다.
홍패]대조영에게 말이옵니까?
설인귀]뭘 하고 있느냐? 어서 받아 쓸 준비를 하질 않고...
홍패](붓을 잡고) 어서 부르십시오. 이 홍패가 일필휘지로 쓰겠사옵니다.
설인귀]... (심호흡 한번 하는데서)
설인귀가 대조영과 이해고가 맺은 동맹을 깰 방법을 생각하는데 홍패는 유민들 목숨 문제라 동맹을 깨뜨릴리 없다고 한다.