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해설]진영일각(밤) .
곳곳에 횃불이 밝혀 있고...장길과 막봉..무창 순종 그리고.. 채령과 미단 그리고..십수 명의 호위군사들이 있고.. 다른 쪽에...김명과 병부령 그리고..황도에서 온 관원들이 있는데...
장길]일이 이렇게까지 될 줄은 몰랐네. 미안하네..
장보고]우리가 뜻한 대로 청해진을 신분의 차별 없는 곳으로 만들려면 황도정세에 초연해야 합니다. 대인어른께서 제 뜻을 헤아려 주셨으면 합니다..
장길]알았네..
해설]장보고가 칼을 들고..앞으로 나서면 .
다른 한쪽에서...병부령이 걱정스런 얼굴로..김명에게...
병부령]장보고의 검술 실력이 출중하다 들었습니다. 정말 괜찮겠습니까? .
김명]병부령은..내가 화랑의 최고 수장인 풍월주였다는 것을 모르시오? 검술이라면..어느 누구에게도 뒤지지 않을 것이니..걱정 마시오..
해설]김명이 칼을 들고..돌아서서..앞으로 나서는데...
장보고와 김명이 팽팽한 시선으로..서로를 노려보고 바라보는 사람들..긴장된 표정들인데.. 진검을 들고 시선을 교차하던..장보고와 김명. 김명이 장보고에게 선공을 하고.. 장보고가 김명의 공격을 막아내고...공세를 퍼붓는데.. 김명의 실력도 만만치가 않고.. 장보고와 김명이 팽팽하게 대결을 펼치다가.. 결국..장보고의 공격에..김명이 칼을 놓치고..쓰러지면 장보고가..김명의 목에 칼을 댄다. 김명..겁먹은 얼굴로 장보고를 바라보는데...
장보고]..당장..청해진을 떠나십시오..
해설]장보고가..돌아서서 한쪽으로 가는데...
참담한 얼굴로 장보고를 노려보는 김명의 시선.
장길 일행과 김명 일행이 대치하다 김명과 장보고가 대결을 펼치고, 이긴 장보고가 김명에게 청해진을 떠나라고 한다.