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해설]마고성 외각(낮).
아리, 다급히 중산을 향해 출발을 하고,
후연 황궁 전경(밤).
후연황궁 사신관(밤) .
담덕 하무지, 황회 등과 이야기를 나누고 있고, 이때 다급히 아리가 들어온다.
아리](급히 예를 차리고) 크...큰일 났사옵니다...폐하...
담덕]무슨 일이냐?
아리]마고성에서... 폭동이 일어났는데... 천군들도 연루가 됐사옵니다!
황회]뭐라... 폭동을 말려도 모자란데 연루라니....
일동]! .
하무지]폐하... 후연에서도 소식을 들었을 것이옵니다..
담덕]후연 태자를 만나봐야겠다! .
해설]담덕 자리에서 벌떡 일어나 달려 나가고,
해설]후연 황궁, 모용보 처소(밤).
같은 시각. 모용보 또한 마고성에 대한 보고를 받고 있다.
모용보]뭐라? 마고성에서 고구려 유민들이 폭동을?
표각]그러하옵니다..
거 보]헌데, 그 폭동에 고구려 천군 장수도 가담하였다 하옵니다..
모용보]고구려 장수? 감히... 이것들이 후연 땅에서 폭동을 일으켜? .
풍발]마마... 제가 당장 마고성으로 달려가 유민들을 잡아들이겠사옵니다..
모용보]알겠다... 반항하는 자는 모조리 목을 쳐서라도 폭동을 진압하거라! .
해설]이때, 담덕이 들어오며, .
담덕]절대 아니 될 일이오....
모용보]... 이 무슨 무례한 짓이오? 허락도 없이 들어오다니... .
담덕]고구려 유민들을 감언이설로 속여서 마고성으로 이주시킨 것은 애초 후연의 잘못이오...
모용보]그것은 고구려 왕이 따질 사안이 아니오... 지금 내정 간섭을 하려는 것이오?
담덕]모용수 황제께서 고구려 유민들의 처우를 약속하셨소. 헌데, 어찌 그 약속을 어길 수 있단 말이오....
모용보]그들은 후연 백성이오. 내 백성을 마고성으로 보내든 용성으로 보내든 그건 후연이 알아서 할 일이니, 조문이 끝났으면 그만 고구려로 돌아가시오....
담덕]북위군의 침략에도 아무 방비도 하지 않는다 들었소... 지금은 후연에 살고 있을지 모르나...그들 뿌리는 고구려 사람... 그들의 희생을 내가 간과 할 수 없소.
모용보]그대가 나설 일이 아니오... 이는 후연의 일이라 분명 말했을 텐데... (풍발을 보며) 당장 가서 폭도들을 처리하거라!
담덕]내가 가겠소!
모용보]! .
담덕]나와... 함께 온 제장들이 마고성으로 가서... 이 문제를 해결하겠소.
폭동을 무력으로 진압만 한다고 해결될 일이 아니지 않소? 피차 피해만 커지오.
모용보]만약 해결하지 못한다면 어찌하겠소? .
담덕]그땐, 태자가 원하는 것을 들어주겠소....
모용보]원하는 것을 들어주겠다?
담덕]그렇소....
모용보]좋소... 그럼 고구려 왕이 마고성의 폭동을 처리해보시오....
해설]모용보 어쩔 수 없이 허락을 하고, 담덕 서둘러 나가면, 모용보의 눈이 빛난다.
마고성 폭동에 천군들이 연루됐다는 소식을 들은 담덕은 모용보를 찾아가 자신이 폭동을 해결해 보겠다고 한다.