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초린]... (놀라며 이해고를 본다)
이진충]... (잠시) 거란 부족의 모든 병사들과 그들이 내게 바치는 충성과 존중을... 지금 이시각부터 모두 설인귀 장군께 바치겠소이다.
손만영]장군! 충정을 받아주시오소서!
제장들]받아주시오소서, 장군! .
해설]이진충 이하 모든 제장들이 부복하며 충성을 맹세한다. 설인귀, 그들을 바라보는 눈매에 어느덧 위엄이 서려있다.
설인귀]이제, 거란의 용맹한 장졸들과 이 설인귀는 한마음 한뜻이 되었소이다. 지금부터 우린... 당나라 군사가 되어 거란족을 위해 싸울 것이오. 저 고구려를 우리 손으로 멸망시킬 것이오!
좌중]... (결의에 찬 표정들)
해설]만리장성 일각.
개동, 걸사비우와 무염, 병사들이 모두 모여 대중상의 말을 듣고 있다.
대중상]지금부터 우린 각자 뿔뿔이 흩어지게 될 것이다. 발각 될 위험이 있으니, 절대 무리를 지어서는 아니 될 것이다.
좌중]... (모두 주목한 채)
대중상]각자가 산길이나 해안 길을 따라 남서방향으로 내려가라. 전에 말했던 백제성이라는 마을이 있을 것이다. 우린, 그곳에서 다시 만나게 될 것이다..
해설]개동, 대중상이 말하는 동안 손에 들려져 있는 초린의 명주띠를 보고 있다. 이어지는 개동의 회상...
거란의 모든 제장들은 설인귀에게 충성을 맹세하고, 대중상은 병사들에게 흩어졌다가 백제성에서 다시 만나자고 한다.