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해설]이해고 집무실.
이해고와 손만영이 무겁게 앉아있다. 신홍이 급히 들어서서...
신홍]이대로, 대조영이 살아나가는 것을 보고만 계실 참이시옵니까?
이해고]... (생각 중이다)
신홍]이 나라를 무력으로 집어삼키려 했던 자들이옵니다. 그런 자들을 멀쩡히 살려 보내려 하시다니요!
손만영]지금 그것이 문제가 아니네.. 폐하께서... 폐하께서 대조영을 후계좌로 지목하셨단 말이네!
신홍]! (크게 놀라며 이해고를 본다) 그게 사실이옵니까?
이해고]... (무거운 표정으로)
해설]이진충 거소 안.
이진충이 생각에 잠겨있다. 이때, 밖에서...
마고]폐하, 초린마마 납시셨사옵니다.
이진충]들라.
초린]... (들어선다)
이진충]대조영은 돌아갔느냐?
초린]예, 아버님... 하온데, 신료들의 반발이 만만치가 않을 것 같사옵니다.
이진충]어떠한 반발도 내 뜻을 꺾진 못할 것이다.
초린]아버님의 뜻이라 하시면...?
이진충]거란국의 앞날을 위해서라도, 대조영을 반드시 품어 안아야 한다.
초린]하오나, 대조영 장군은 고구려 유민을 위해 싸우는 고구려 장수이옵니다. 어찌 다 믿으시려 하시옵니까?
이진충]그 속마음을 알아보기 위해 내 후임을 권유해보았다.
초린]!
이진충]헌데 대조영은 초린이 널 추대하며 내 제안을 일언지하에 거절했느니라. 그러니 어찌 더 의심할 수 있겠느냐?
초린]...
이진충]보거라! 영주를 둘러싼 사방천지가 다 적이다. 우리 거란이 당나라와 맞서려면 누구와 손을 잡아야겠느냐? 서쪽의 돌궐은 눈앞의 이득에만 군침을 흘리며 약탈을 일삼는 야만인들이다. 우리가 기댈 우군은, 그 실력으로 보나, 신의로 보나 대조영 밖에는 없느니라. .
초린]...
신홍은 대조영의 후계 지목 소식에 놀라고 이진충은 후임 권유를 거절한 대조영이 거란의 우군이라고 초린에게 말한다.