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해설]숲 속.
초린이 먹을 것을 구하고 있다. 머루나 다래 같은 나무열매들을 따서 먹기도 하며... 이때, 인기척이 들린다. 초린이 얼른 몸을 숨기고 보는데 이해고와 거란병사들이다. 초린, 반가운 마음에 얼른 나서려다가 멈칫한다. 동굴에 개동을 두고 온 것이다. 어쩔 수 없이 몸을 숨기는 초린... 이해고와 거란병사들이 주변을 수색하며... 이때, 모개가 다가온다.
모개]부장님!
이해고]그래, 알아보았느냐? 간밤의 그 군마소리는 무엇이라더냐?
모개]고려성 군사들과 우리 거란 군사들이 전투를 벌였다 하옵니다.
이해고]! 뭐라?
초린]! (숨어서 놀란다)
이해고]어찌 되었다더냐?
모개]대승이옵니다. 고구려 군사들이, 몰살을 겨우 모면한 채 고려성으로 도망쳤다 하옵니다.
이해고]... (잠시 생각하다가) 더 늦기 전에 초린을 찾아야 한다... 어서 서둘러라, 어서!
초린]... (무거운 표정으로)
이해고는 거란과의 전투에서 진 고구려 군사들이 고려성으로 도망쳤다는 모개의 말을 듣고 서둘러 초린을 찾으라 한다.