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해설]동 후연 황궁, 편전 안 (낮).
풍발, 죄인처럼 엎드려 있고, 모용수가 실눈을 뜨고 풍발을 쳐다본다..
모용수]감히 누구 허락을 받고 사신까지 있는 자리에 네놈이 나선 것이냐? .
풍발]소신, 후연을 위해 고구려에 배상금을 주는 것만큼은 막아야겠기에, 죽여주시옵소서... 황제 폐하!
모용보]...
모용수]그 문서는? 어찌 된 것이냐?
풍발]고구려 놈들이 올 것을 알고 소신이 생각해 두었던 것입니다.
모용보](인장 내보이며) 허면, 이 인장은 어찌 다르게 찍혔느냐.?
풍발]인장을 찍을 종이 받침대에 미리 홈을 파... 찍힌 글자체가 달라지게 한 것이옵니다.
모용수](말없이 보더니) 잘 하긴 했으나... 임기응변에 불과하다. 고구려 국상은 그리 허술한 자가 아니야.
풍발](용기 내며) 하오나, 고구려 국상 개연수는 절대 이 사실을 밝히지 못하옵니다. 사실을 밝혔다간 스스로 대역죄인임을 시인하게 되기 때문이옵니다..
모용수](보면) 그렇지... 왕자의 목숨을 담보로... 합의를 했으니...
풍발]오히려 국상으로 인해 앞으로 고구려 내부에 분란이 더 커질 수도 있사옵니다. 한 번 감출 게 생긴 자는 계속 거짓을 꾸며대게 돼 있으니 말이옵니다.
모용보](솔깃해서 보면) !
모용수](풍발을 빤히 보더니) 고 놈... 마구간에서 썩히긴 아까운 놈이로구나. 그 동안 절치부심하였으니, 정신은 차렸으렷다? .
풍발](놀라 보면) 예? 소... 소인을 용서해주시는 것이옵니까?
모용보](역시 놀라 보고) !
모용수](다시 풍발을 보며, 엄히) 용서가 아니라 기회를 주는 것이다. 네 놈 목숨을 건질 기회 말이다.
풍발]!
모용수]네 놈 목숨을 물론이고, 무너진 네 놈의 자존심을 되살릴 수 있는 마지막 기회일 것이니라.
풍발](기뻐하며) 예, 폐하! 망극하옵나이다. 망극하옵나이다! .
해설]풍발, 기뻐하며 눈물을 글썽인다.
모용수는 허락도 받지 않고 사신까지 있는 자리에 나선 풍발을 나무란다. 이에 풍발은 고구려에 배상금을 주는 것만큼은 막아야한다고 생각했기 때문이라고 답한다. 풍발이 준비한 문서에 대한 의도와 설명을 전해들은 모용수는 흡족해하며 그에게 재차 기회를 주기로 한다.