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해설]의주 행재소 선조 침전 (낮)
수북이 쌓인 장계를 보고 있는 선조.
곽재우]무능한 김수의 휘하로 들어간다는 건 불가하오며, 차라리 곽재우와 의병들은 모두 흩어져 지리산으로 들어갈 것입니다.
해설]선조, 다른 장계를, 또 다른 장계를 보다가 화가 나 쓸어버린다.
선조]도승지...이게 정녕, 이 나라의 백성들이 맞느냐...
김응남]전하. 고정하시옵소서.
선조]내가 지금 고정하게 되었는가! 도대체 세자는 의병들을 어찌 설득했기에 하나같이 과인의 명을 거역한단 말인가!
세자가 그들과 한통속인 것이야...관을 무시하고, 과인을 능멸하는 것이야. 도망가는 패주 따위의 어명은 어명도 아니라는 것이야!
김응남]전하, 지나친 비약이시옵니다. 의병들은 지역의 관군을 믿지 못할 뿐, 어찌 전하를 능멸하고자 하는 것이겠습니까? 종묘사직과 나라를 위해 떨쳐 일어난 의병들의 진심을 의심치 마시옵소서.
선조]아니야. 이자들은 국 난 극복을 빙자해 사사로이 사병을 갖추고자 하는 화적일 뿐이야! 지금도 어명을 이리 무시하는데, 공을 세우고 민심을 등에 업는다면 훗날, 반드시 과인에게 칼끝을 겨눌 역당이 될 것이야! 곽재우와 이놈들을 모조리 잡아넣어야 해!
김응남]전하!
선조는 곽재우의 장계를 보고 자신의 명을 거역하는 의병들에게 화를 내며 곽재우와 의병들을 잡아넣어야 한다고 말한다.