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해설]거소 안 빈소가 차려져 있다. 이진충의 영정 앞에 향불이 지펴져 있고... 검이가 당도해 있고...
초린](놀라서) 무슨 말이냐? 유서를 찾았다니?
검이]할아버님께서 그 유서를 대조영 장군께 맡기셨다고 하옵니다.
초린]! (놀란다)
검이]어서 대전으로 드십시오, 어머니. 지금 곧 그 유지를 밝힌다고 하옵니다.
초린]...
해설]대전 안 대조영 일행과 이해고, 신홍, 검이와 초린, 손만영, 설계두, 모개, 도협, 부족 원로 대신들과 가한들이 모두 모여 있다. 대조영이 품에서 가죽주머니를 꺼내면 검이가 받아든다. 검이가 주머니를 열어 봉투 안에 든 서찰을 꺼낸다.
겉에 찍힌 낙관을 확인해 보고는..
검이]겉에 찍힌 낙관이... 옥새가 틀림없사옵니다.
좌중].. (웅성거린다)
신홍]... (굳어진 채)
초린]어서 읽어 보거라.
검이]예, 어머니...
해설]검이가 봉투를 찢어 서찰을 꺼내 읽기 시작한다,
이진충]짐의 뒤를 이어 황제가 될 사람은...
해설]이진충이 유서를 적어 내려 가고 있다. 그 위로...
이진충]군주란, 백성들을 하늘처럼 여기고, 신료들을 자식처럼 생각하며 자신의 몸을 낮출 줄 아는 사람이어야 한다. 또한 적에게는 두려움을 주어야 하고, 백성들에게는 희망을 주어야 하며, 자신에게는 노력과 질책을 줄줄 알아야 한다. 이에, 짐은 많은 고심 끝에 여기 후임을 적어두니... 거란국의 모든 대소신료들과 백성들은 그를 어버이처럼 따라 만년대계를 이루도록 하라...
해설]모두들 검이를 바라보고 있다. 검이, 서찰을 들고 읽는...
검이]짐의 뒤를 이어 거란국을 이끌 새 황제에는.. (잠시 놀란 듯 좌중을 본다)
좌중]... (심각하게)
신홍].. (보는데)
검이]짐의 처남인 손만영을 임명하는 바이다.
좌중]! (크게 놀란다)
대조영]! (의외인 듯 놀라는데)
손만영]! (놀라서)
검이는 초린에게 이진충이 대조영에게 유서를 맡겼다는 것을 알리며 대전으로 들자 한다. 대전 안에서 검이는 대조영이 꺼낸 서찰의 낙관이 옥새임을 확인하고 군주의 역할과 후임 등이 적혀있던 이진충의 서찰을 읽기 시작한다. 서찰에는 거란국을 이끌 새 황제로 이진충의 처남인 손만영을 임명한다고 적혀 있었고 이를 들은 좌중과 대조영, 손만영은 매우 놀란다.