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해설]동 최충헌 담장밖 골목길(밤).
해설]박진재, 담을 뛰어넘어 내려서는데..도방군사들이 와-함성을 지르며 창검 을 겨누고 달려온다. 박진재, 막아선 도방군사 몇몇을 베어버리다가 창날 에 옆구리를 찔린다. 박진재, 옆구리를 움켜쥐고 군사들을 베며 어둠속으 로 사라진다. 
홍련화 기방 후원 정자위(밤).
해설]노석숭과 김약진, 각자 기녀를 거느리고 술을 마시다가 놀란 표정으로 정자 아랫편에 서있는 부관을 보며 말한다..
노석숭]무, 무어라?! 진재가 충헌형님을 도모하려 들다니..?!
김약진]형님, 예서 이럴 게 아니라 큰형님댁으로 가십시다!
해설]노석숭과 김약진, 술상을 박차듯 급하게 정자를 내려가 부관을 거느리고 간다. 홍련화, 소화를 거느리고 일각에서 모습을 드러내며 의미심장한 표정으로 그 뒷모습을 본다..
홍련화]! 
해설]황궁 대전 외경(낮)
박진재가 담을 넘어 사라지고 홍련화는 노석승과 김약진이 그 사실에 놀라 급히 가는 모습을 의미심장하게 본다.