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해설]요동성, 도호부청 복도.
보장왕과 남생들이 사부구와 도협의 안내를 받으며 들어서고 있다.
해설]고구려의 마지막 태왕이었던 보장이, 당나라로부터 요동주도독 조선군왕의 칭호를 받고 고구려로 돌아온 것이다.
해설]동, 대회의실.
설인귀가 앉아있고, 이진충과, 손만영, 이해고, 신홍, 부기원과 사부구, 신성, 홍패들이 도열해 있고... 이때, 남생과 보장왕이 들어온다.
보장왕, 이미 거나하게 취해서 비틀거리며 들어오는...
설인귀](일어나 맞이하며) 어서 오십시오.
보장왕]반갑소... 북방의 최고 영웅... 설인귀 장군을 이렇게 보다니 감회가 새롭소이다.
설인귀](기분 나쁘지 않다) 영웅은 무슨...
보장왕](좌중을 보고) 오, 부기원 대가... 사부구 장군도 장군도 계셨구려... 다들 반갑소이다.
사부구]... (별로 내키지 않은 표정으로 외면한다)
부기원](삐딱하다) 헌데.. 술을 한 잔하신 모양입니다?
보장왕]미안하게 됐소... 어쩌다 보니 낮술을 마시게 되었소이다..
설인귀]... (남생을 본다. 별로 반갑지 않게) 오랜만이오. 연대인.
남생](떨떠름하게) 오랜만이오. 설장군.
설인귀](보장왕에게) 그나저나, 오시자마자 하실 일이 아주 많겠습니다.
당장 고구려 유민들을 압송해야 할 것이니 도독부에서도...
보장왕]업무에 관해서는 모두 여기 연대인께서 알아서 하실 것이오.
설인귀](남생 보는)...
남생](설인귀를 노려보는)...
보장왕]재미없는 얘기는 그만하고 이렇게 반가운 사람들도 많이 만났으니...
우리 모두 취성루로 가서 회포나 푸는 게 어떻겠소?
남생](당혹스러운) 폐하...
부기원]폐하라니요! 조선왕이라고 하시오.
남생]! (부기원을 노려보는)
보장왕](껄껄 웃으며) 자, 자... 폐하면 어떻구 조선왕이면 어떻습니까? 어서... 취성루로 가기나 하십시다. .
남생](보장왕 부축하며) 오늘은 그만하시는 게 좋겠습니다.
보장왕]아니오, 아니오... 이렇게 귀한 분들을 만났는데 그냥 지날 칠 수는 없어요.
취성루에 가면.. 술맛이 아주 천하 일미요. 어서들 일어나세요.
어서... (비틀거리며, 어이쿠 주저앉는데)
남생](붙잡으며) 폐하...
부기원, 사부구]... (조소하듯)
보장왕]괜찮아요, 괜찮아... (일어서는데 또 주저앉는다.) 허...허... 몸이 말을 안 듣다니... 내가 취하긴 취했나 보구려.
남생](설인귀에게) 우린 그만 가보겠소이다.
보장왕]설장군... 아예 다음 회동 때는 취성루에서 모입시다.
어떻소이까?
설인귀]좋습니다.
그렇게 하지요. 그럼... 가서 쉬십시오.
해설]남생이 보장왕을 데리고 나간다.
그들을 보는 설인귀의 눈빛이 곱지 않다.
이진충]저 보장왕 말입니다. 풍류를 좋아하는 한량이라더니, 헛소문은 아닌가 봅니다.
부기원]이 자리가 어떤 자린데 저리 술에 취해서... (혀를 찬다)
설인귀]보장왕은 그렇다 치고... 저 남생이 영 꺼림칙하구먼.
사부구]남생은 제가 잘 감시하겠사옵니다.
부기원은 술에 취한 보장왕이 못마땅하고 설인귀는 보장왕이 중요한 업무를 맡긴 남생을 마음에 들어하지 않는다.