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해설]최충헌 후원 일각.
해설]최충헌, 복잡한 표정으로 교각위에 선 채 연못을 내려다보는 모습위로 
*뒷편에 김용부와 도방군사들이 삼엄한 경계를 펼치고 있다.
해설(NA)]..최충헌이 거란군의 침공 당시 최정예군이었던 휘하의 도방군사들을 출정시키지 않은 일과 종군한 승려들을 무참하게 살해한 것으로 미루어 짐작할 때 최충헌은 거란군에 총력전으로 맞서기보다는 전란의 혼란중에 자신의 권력이 위협할 수 있는 내부 정적들을 더욱 경계했음을 알 수 있다. 이러한 최충헌의 의심은 장남 최우의 장인이었던 정숙첨에게 향했다.
해설]최우, 박우청을 거느리고 최충헌쪽으로 다가와선다.
최우]아버지, 상처는 괜찮으시옵니까?
최충헌]오냐..네 이번 승도들의 반역을 진압하는데 공이 컸다고 들었느니..
최우]소자는 아버지께 도전하는 그 어떤 반역도 용서치 않을 것이옵니다!최충헌 (끄덕이며)..과연 네 아비의 가업을 이어받을 만 하다!
최우](자부심)..소자, 아버지의 신망을 저버리지 않을 것이옵니다!
최충헌]..헌데 이번에 아비를 도모하려던 승도들 반란에 조정에서 연루된 자가 있을 것이다! 네 그자를 추포하여 죄를 묻거라!
최우]..이번일에 연루된 자라니..그자가 대체 누구이옵니까..?!
최충헌]..네 스스로 깊이 생각해 보거라! 그러면 아비의 처사에 반감을 품은 자를 찾아낼 수 있을 것이다! (김용부에게) 용부야, 들어가자! (김용부와 도방군사의 부축을 받으며 사랑채 쪽으로 간다)최우...?
최충헌은 금나라의 침입보다 조정의 정적을 경계하며 반역을 진압한 아들 최우에게 반란에 연루된 자를 찾으라고 한다.