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해설]본영일각(밤) .
막봉이 급하게 달려오면.. 이때 본영으로 순시를 마친 장보고와 무창이 돌아오는데...
막봉](숨을 헉헉대며)장대사님! .
무창]무슨 일입니까? .
막봉]큰 일났네..
해설]장보고와 무창...의아한 얼굴인데...
자미부인의 집무실 .
자미부인과 사정부령..능창이 있다..
자미부인]내가 상대등 어른을 받든 세월이 얼맙니까? 하면 나를 찾아와야지.. 어찌 장보고를 찾아갈 수가 있습니까? .
사정부령]김명은 무진주로 올 것이오..
자미부인]대체...청해진으로 간 이유가 뭡니까? .
사정부령]장보고가 김우징을 후원하고 있으니.. 김명을 보내서..장보고의 세를 확인하라는 것이 상대등어른의 의 중이시오..
자미부인]... 
해설]무주도독 집무실 .
김양과 염장..김양순이 있다..
양순]김명이 무진주로 오면.. 자미부인이 귀족들을 초대하여 성대한 연회를 베푼다고 합니다. 청해진에는 가지 않으셨으나..이번에는 참석하셔야 됩니다..
김양]가지 않겠소..
염장]가셔야 합니다..
김양]그놈은 내 집안의 원수다. 대면하고 싶지 않다..
염장]김헌창 어른의 원한을 갚고 싶으시다면..반드시 가셔야 합니다..
김양]....
염장]도독어른께서 참석하지 않으시면.. 김명은 도독어른의 속내를 간파할 것입니다. 적일수록 가까이 두시고..후일을 도모하십시오..
김양]...
사정부령은 김명이 세를 확인하러 갔다 말하고, 염장은 연회에 참석하지 않으면 김명이 속내를 간파할 것이라 말한다.