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해설]무진주 일각 .
창겸이 말 위에 올라 있고.. 선발된 정예의 군사들이 도열해 있는데.. 군사들을 둘러보는 창겸. 그 뒤로 세곡이 실린 우마차가 도열해 있고 
들길 .
창겸이 최선두에 서서..말을 타고 가면.. 그 뒤로 우마차가 따르는데.. 우마차 주위로..군사들이 도열하여 세곡 행렬을 따라 간다. 창겸은 말을 타고..앞뒤로 오가며.. 행렬을 살피고 있다. 
무주도독 집무실 .
무주도독과 김학주..창겸이 있는데.. 세명 모두 침울한 얼굴이다..
창겸]초적들의 무예를 얕잡아 본..소인의 불찰입니다. 죽여 주십시오..
무주도독]...(참담한)....
김학주]...그만 나가 보거라...
해설]창겸..자리에서 일어나 예를 갖추고 집무실 밖으로 나간다..
무주도독 착잡한 얼굴로 말이 없는데...
무주도독]..창부령 초적이...아무리 막강하다해도.. 이렇게 참담하게 당한다는건 있을 수 없는 일이요. 최무창을 보내서..어찌 된 일인지 알아보게 하시오..
김학주]예..
창겸은 초적을 얕본 자신에게 죄를 내려달라 청하고, 무주 도독은 김학주에게 최무창을 통해 상황을 알아보라 말한다.