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해설]서라벌 도성 남천남천 교각 부근 (D).
왕궁과 사량궁 사이를 흐르는 남천을 경계로 교각주변과 개천변에 목책 등의 방어벽이 세워져 있고... 양측으로 칠숙이 지휘하는 승만의 군사들과 염장과 김흠순이 지휘하는 덕만의 군사들이 깃발을 휘날리며 대치하고 있다.
승만진영 장수들이 말을 타고 속속 집결하고 군사들이 대오를 갖춘다.
다리 건너 목책 뒷편에서 그 모습을 유심히 살피는 염장과 김흠순.
염장]아무래도 적진 움직임이 심상치 않구나. 전투태세를 갖추게!
김흠순](군사들에게) 전열을 갖춰라!.
해설]갈문왕궁 덕만 처소 안(D).
덕만, 앞에 놓여진 진평왕의 혈서를 보고 있는데..춘추가 들어온다.
숙흘종과 알천,을제를 비롯한 용춘과 조정신료들이 앉아있다.
춘추]황룡사에서 원광법사님과 고승들께서 전하를 기다리고 계십니다.
승만의 움직임이 심상치 않자 염장이 전투태세를 갖추라 하고 춘추는 덕만에게 원광법사와 고승들이 기다리고 있다 한다.