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해설]류성룡 사랑방.
류성룡, 김성일(성균관 사성)이 차를 마시고 있다.
김성일]꼭 황윤길과 같이 가야 합니까?
다른 건 상관없는데...
워낙 새 가슴이라 거친 왜놈들에게겁부터 먹을까 걱정입니다.
류성룡]그러니 사형의 소임이 더 막중한 것 아닙니까.
김성일]걱정 마시오.
내 우리 조선과 주상전하의 위엄을 지키고, 저들을 면밀히 살피겠습니다.
류성룡]사형만 믿겠습니다. 차 드십시오.
해설]차를 마시는 김성일.
정전.
류성룡이 황윤길 김성일과 함께 선조 앞에 부복하고 있다.
선조의 교지를 황윤길과 김성일에게 건네는 승지(승지).
황윤길]신 황윤길 전하의 교지를 받드옵니다.
김성일]신 김성일 전하의 교지를 받드옵니다.
선조]명심하시오. 이번 일은 어디까지나 정탐이오.
또한 결코 우리 조선의 국격과 기개를 낮추는 예의와 행동을 보여서는 안될 것이오.
황, 김]명심하겠습니다 전하!
해설]예조 마당 일각. 황윤길과 김성일이 보는 가운데 짐을 꾸리는 사신단 일행.
장악원 악사들도 악기를 챙기느라 분주하다.
도성, 성문을 나서는 사신 일행.
1590년 03월 06일, 우여곡절 끝에 정사에 서인 황윤길, 부사에 동인 김성일로 이루어진 통신사 일행이 일본으로 향했다. 150년 만에 조선에서 보낸 사신이었다. 그리고 류성룡은 우의정이 되었다.
김성일이 겁 많은 황윤길과 함께 일본 사신단이 된 것을 불평하자, 류성룡이 김성일을 추켜 세운다. 선조가 황윤길과 김성일에게 교지를 건네며 사신단으로서의 고고한 태도를 유지할 것을 당부한다. 사신단 일행이 일본으로 가고 후에 류성룡은 우의정이 된다.