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해설]황궁, 모용수의 집무실(낮).
모용수를 비롯한 모용보, 풍발, 전 평, 표각, 거보 등이 모여 있고,
모용희와 태기, 무갑, 운성이 그들 앞에 서 있다.
모용희]폐하의 명대로 말갈의 설도안 대족장을 만나 확답을 얻어 내었사옵니다.
모용수]그래? 설도안이 우리 후연의 청대로 움직이겠다고 하더냐?
무갑]예... 처음엔 의심하는 듯했지만 폐하의 칙서를 보여주자 마음이 움직인 것 같사옵니다.
모용수]수고했구나... 고생이 많았느니라.
모용희]아니옵니다. 이제 시작이 아니겠사옵니까? 군사를 일으켜 고구려로 출정을 하겠나이다..
모용보]아직은 아니다!
모용희]예?
모용보]기다리거라... 좀 더 기회를 보고 움직여야 할 것이니라!
모용희]기다리다니요? 말갈은 물론, 거란까지 설득을 하였습니다. 왜 기다려야 하는 것인지요?
고운]지금은... 우리 후연에서 고구려를 압박하는 모습만 보이면 될 것입니다. 지금 후연이 북방에서 고구려를 흔들어 준다면, 고구려왕은 백제와의 전쟁에 전념하기가 힘들어질 것이고, 불안해진 나머지 평정심을 잃고 약점을 노출할 때가 올 것이옵니다. 우리는 작은 날개짓만으로 고구려에 폭풍우를 몰아준 셈이지요.
모용보]다시 말해... 우리는 주변국들과 함께 움직이는 척만하면 되는 것이다. 되도록 고구려를 칠 것처럼 말이다..
모용희]허면 고구려를 공격하겠다는 것은 모두가 유인작전이었단 말씀이십니까?
모용보]그러니라...
모용희]...
해설]자기만 빼고 다 알고 있는 사실에 화가 치밀고. 이 또한 고운공의 지략이옵니까...?
모용수]거짓 정보도 주요한 전략 중에 하나지. 때로는 정보 하나만으로도 승리를 취할 수 있는 지략이 필요한 것이다. 고민하고 있는 내게 고운공이 찾아와 일러준 전략이니라.
모용희]...
고운]더하여 관미성을 지키는 아신은 만만한 자가 아닙니다. 만에 하나, 고구려가 관미성을 점령하지 못하고 패전을 하게 된다면 기다리지 않아도 우리 후연에게 기회가 올 것입니다. 그 전에 하북 일대의 경계를 공고이 해놓는 것이 후연에게는 더 이로울 것이옵니다.
모용희]!
모용보](만족스러운 표정으로 고운을 본다)
고운]...
모용희는 말갈의 확답을 받은 후 고구려 출정을 하려고 하지만 모용보와 고운은 때가 아니라며 모용수를 설득한다.