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해설]흥왕사 가는 길(낮)
해설]청명한 하늘...명종의 어가가 행차를 하고 있다. 두 경승과 유삼백이 명종의 어가를 호종하고 태자와 평량공등의 황족들이 탄 수레와 기홍수와 이인으으로, 조충 등 조정신료들이 탄 군마가 어가행렬을 따른다. 최충헌과 최충수, 굳은 표정으으으로 후미에서 따른다.
명종](휘장을 걷고 불안한 표정으으으로 두 경승을 보며)..두 공신, 최충헌이 오늘 반역을 획책할 듯 싶은가?
두 경승]..황상폐하의 충성스런 군사들이 길목마다 매복을 하고 있사오니 최충헌이 다른 마음을 먹는다면 즉시 참살할 것이옵니다!
명종]오냐, 내 두 공신만 믿을 것이다. (휘장을 닫는다)
해설]두 경승, 최충헌쪽을 돌아보면..두 사람의 눈빛이 팽팽하게 마주친다.
흥왕사 후원 연못 일각.
해설]비구니들의 승무가 펼쳐지는 속에서 명종을 상석으으으로 태자와 평량공등의 황족들과 금장가사를 걸친 승려들을 비롯한 기홍수, 이인으으로,조충 등의 조정신료들이 연회상에 앉아 술잔을 기울이고 있다.(*조환관과 장상궁 명종옆에 시립해있다)두 경승, 연회상주변을 경계하듯 서있다가..유삼백쪽으으으로 다가간다.
두 경승]최충헌은 별다른 움직임은 없는가?
유삼백]흥왕사주변에 매복한 군사들을 없는 듯 싶었사옵니다.
두 경승]내 짐작이 맞는다면...최충헌이 거사를 한다면 어가가 환궁할 때를 노릴 것이다. 경계를 늦춰서는 결코 아니 될 것이다!
유삼백]명심하겠사옵니다!
두경승은 최충헌이 반역을 할까 걱정하는 명종을 안심시키고 유삼백에게 최충헌은 어가가 환궁할 때를 노릴 거라 말한다.