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해설]동 숙흘종 저택 보희의 방 안.(시간경과).
창호 밖으로 어슴프레 동이 터온다. 꿈꾸는 듯 승만의 웃는 얼굴...독...궤에 속삭이는 비형랑, 힘겹게 눈을 뜨면...보희의 얼굴이 보인다.
보희](다행이라는 듯) 정신이 드십니까?
비형랑](경계하듯)...여기는?
보희]염려하지 마세요. 곧 유신형님이 오실 겁니다..
비형랑](다시 까무룩 눈이 감기며 정신을 잃는다)
해설]김유신과 난승,차비가 급하게 방안으로 들어온다.
난승](놀라 비형랑의 상처를 살피며) 허어, 대체 어찌된 일인가?
김유신]모르겠습니다. 누가 비형랑께 이런 깊은 상처를 입혔는지 짐작이 안 갑니다!
난승](비형랑의 눈을 까보고 입술색을 살피며) 독에 당하신 듯 싶네. 본채로 옮겨독부터 치유해야겠네!
보희](걱정가득) 피를 많이 흘리셨는데 괜찮겠습니까?.
난승](미소) 염려 마시오! 이깟 상처에 잘못되신다면 천하의 비형랑이 아니겠지요!
해설]난승, 김유신과 차비의 도움으로 비형랑을 들쳐 업고 방밖으로 나간다.
김유신]보희야, 오늘밤 네가 보고 들은 일을 뉘게도 발설해서는 결코 아니 될 것이다!
보희]...
비형랑이 보희를 경계하다 보희가 진정시키자 정신을 잃는다. 김유신 등과 함께 들어온 난승이 비형랑의 상처를 살피고는 독에 당한 것 같다며 본채로 데려가겠다고 한다. 난승은 비형랑을 데려가며 보희의 입단속을 시킨다.