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해설]일각.
무휼과 도진 있는데..
무휼]마지막으로 청하겠다. 지금이라도 나와 같이하면 내 능력이 닿는 한 네가 품을 뜻을 이룰 수 있도록 돕겠다.
해설]이미 우보님의 그림자로 살겠다고 맹세했습니다..
무휼]나와 배극은 영원히 뜻을 함께할 수 없을 거 같다. 둘 중 하나가 죽어야 끝나는 싸움일수도 있어. 난 너에게 칼을 겨누고 싶지 않아..
도진]겨누십시오.저도 그리할 것입니다.
무휼]도진아!도진이 예를 갖추고 돌아서서 가는데 
해설]도진을 서늘한 눈빛으로 바라본다..
일각.
사절단들 속속 궁궐로 입궐하는데..
무휼과 헤압 구추 등이 사절단을 맞이한다.
혜압]양맥국에서 온 사절단입니다. 사절단 무휼에게 예를 갖추는데..
무휼]먼 길 오느라 고생들 많았소.
혜압]다음은 옥저에서 온 사절단입니다. 사절단 무휼에게 예를 올리고.. 무휼 함께 예를 올리는데..
무휼이 도진에게 함께 하기를 청하지만 도진은 우보의 그림자로 살겠다고 맹세했다고 말한다.