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해설]후연 황궁 전경 (밤).
후연 황궁, 모용수 처소 (밤).
모용수와 모용희, 전 평, 위원이 함께 있다.
모용수](전 평에게) 고구려에서는 아직 아무 소식이 없느냐?
전 평]예, 아직...
모용수]북위의 사신이 당도했을 텐데, 여태 소식이 없다니... 그렇다면 실패한 것이 아니냐?
모용희]쉬운 일이 아니옵니다. 좀 더 기다려보시지요. 형님께서 꼭 좋은 소식을 전해올 것이옵니다.
모용수]고구려 놈들이 바보가 아닌데, 지금쯤이면 우리 목적을 눈치 챘을 것이다. 빨리 북위와 고구려를 이간시키고, 후연으로 돌아와야 할 텐데...
위원]풍발 장군과 태자마마께서 요동성에서의 잘못을 만회하기 위해서라도 이번 일을 꼭 성사시키고 돌아오겠다고 다짐하고 떠나지 않았사옵니까. 너무 심려치 마시옵소서. 폐하.
모용수]그게 더 걱정스러워 하는 말이다. 마음이 앞서면 꼭 실수를 하게 되는 법인데... 소식이 늦어지는 것이 왠지 불안하구나...
해설]불길한 표정이 되는 모용수.
모용수는 고구려 소식이 없자 실패한 것 아니냐고 묻고 위원은 성공하여 올 것이니 걱정 말라 하지만 모용수는 불안해한다.