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해설]고구려 황궁, 사신관 안 (낮).
문을 열고 들어서는 모용보와 풍발. 모용보가 큰 웃음을 터뜨린다.
모용보]핫하하하! 보았느냐? 고구려 대신들의 그 소태 씹은 얼굴을?
풍발]자중하셔야 하옵니다. 고구려 왕을 자극했다가 큰일 날 뻔하지 않았사옵니까. 정말 십년감수했사옵니다!
모용보]멍청하긴... 고구려왕은 날 죽이지 못한다!
풍발]예?
모용보]고구려 놈들에겐 후연과 전쟁할 여력이 없다는 말이다. 여력이 있었다면 고구려 왕이 날 잡아 가두는 시늉만 할 게 아니라, 진짜로 내 목을 쳤겠지... 역시 아바마마의 예측이 하나도 틀리지 않았어!
풍발]하오나, 전후배상에 대한 말씀은 없으셨지 않사옵니까? 태자마마 마음대로 이렇게 약조를 해주어도 괜찮을지?
모용보]아무려면 어떠냐? 어차피 북위와의 동맹만 막으면, 그런 약속 따위는 차일피일 미루면 될 뿐 아무런 의미도 없다. 그나저나... 담덕이 그놈을 없앨 방법은 찾아보았느냐?
풍발](은밀히) 이미 미끼를 던져 놓았사옵니다. 조금만 기다려 보시옵소서.
모용보]서둘러야 한다. 내일 북위의 사신이 온다 하지 않느냐. 북위의 사신이 온 날 때 맞춰 담덕을 없애야, 북위사신에게 그 누명을 뒤집어씌울 수 있을 것이야!
풍발]소인 잘 알고 있사옵니다! 맡겨 주시옵소서!
모용보]이번 일이 잘못된다면... 너와 나는 여기서 살아서 나가지 못할 것이다...
풍발]그 또한 각오하고 있사옵니다...
해설]비장하게 눈빛을 빛내는 모용보.
모용보는 고구려 왕과 있었던 일을 즐거워 하며 담덕을 죽일 계획을 풍발에게 찾으라 시킨다.