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해설]동 벌판. (밤)
호위병도 없이 풍발만 데리고 다급히 도망치는 모용수. 담덕이 추격한다.
담덕]모용수! 어딜 도망치느냐! 지난 날 못 가져간 네놈의 목을 가지러 왔다!
모용수]저... 저놈이?
풍발]폐하! 어서 피하소서! 소신이 막겠나이다!
해설]풍발이 담덕을 향해 말을 돌려 서고...담덕이 다가오면, 칼을 뽑아 마주서는 풍발. 담덕과 풍발이 서로를 노려보는데...이때 개연수가 군사들을 이끌고 다가오고...풍발의 칼을 밀쳐내며, 모용수를 쫓아가는 담덕.
담덕]게 섰거라! 후연의 황제라는 자가 비겁하게 등을 보이느냐?
해설]미친 듯이 말을 몰아 도망치는 모용수. 담덕이 뒤쫓으며, 땅에 꽂혀져 있던 장창을 집어 든다.
담덕]네 이놈, 모용수! 다시는 고구려를 넘보지 못하게 할 것이다! 죽어라!
해설]모용수를 향해 힘껏 장창을 던지는 담덕. 창은 모용수를 향해 날아가고...도망치던 모용수가 힐끗 뒤를 돌아본다. 쏜살같이 빠르게 날아오는 날카로운 장창! 모용수의 눈이 커진다.
모용수]앗!
해설]다급하게 몸을 굽혀 창을 피하는 모용수. 그 바람에 중심을 잃고 말에서 떨어져 진흙바닥에 뒹군다. 그 틈을 놓치지 않고 재빨리 칼을 뽑으며 달려오는 담덕. 몸을 일으키는 모용수. 재빨리 칼을 빼든다.
풍발이 모용수를 쫓는 담덕 앞을 막자 담덕은 풍발을 제치고 모용수에게 장창을 던지고 모용수는 낙마한 뒤 칼을 빼든다.