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해설]청해 바닷가 일각(밤) .
인적 없는 곳에 장보고가 있고..십수 명의 군사들이 횃불을 들고.. 장보고를 호위하고 있는데.. 장성필이 염장을 데리고 온다..
성필]대사님..데려왔습니다..
해설]장보고와 염장의 시선이 마주치는데...
장보고...만감이 교차하는 얼굴로 염장을 바라본다..
장보고]물러가시오..
성필]예..
해설]장성필이 군사들을 데리고 한쪽으로 가면...
장보고]청해진엔 왜 온 것이냐? .
염장]지금 신라 땅에서 김명의 공세를 피해 살 곳은 청해진 뿐이다..
장보고]내가 받아 줄 것이라 판단했느냐? .
염장]...내 몸에 새겨진 자자형의 흔적을 의식할 때마다 너에 대한 원한으로 괴로웠다. 허나...세월은 원한조차 무디게 만들었고.. 나는 원한에 사로잡혀 내 인생을 포기하고 싶지 않다. 살수만 있다면 너에게 무릎을 꿇어 살려 달라 애원을 할 수도 있다..
장보고]....
해설]염장이 장보고 앞에 무릎을 꿇는다..
염장]내가 김양의 수하로 들어가고 김우징 어른을 받든 것은 내 의지와는 상관없이 평생을 해적이란 굴레를 쓰고 살았던 지난 세월을 다 잊어버리고... 새로운 인생을 살고 싶었기 때문이다..
장보고]....
염장]내가 니 인생에 준 고통에 대해 용서를 빌겠다. 나를 받아 다오..
장보고]...
해설]착잡한 얼굴로 무릎을 꿇고 있는 염장을 바라보는데. 
일어나라..
염장]....
장보고]어느 순간 니가 내 심장에 비수를 꽂는다 해도.. 내가 너를 죽이지 않은 것이 천추에 한이 된다 해도 나는 너를 받아들이겠다. 지금 니가 내 뱉은 말이...진심이 아니라 해도.. 나는 너를 믿을 것이다. 그래서..우리 질긴 악연이 풀릴 수만 있다면 니가 나를 배신하는 순간이 온다 해도 지금 나는...너를 용서하겠다..
해설]장보고가 염장을 바라보는데... 서로 교차되는 두 사람의 시선에서 스톱모션.
염장은 장보고에게 용서를 빌테니 자신을 받아달라고 말하고, 장보고는 염장을 받아들이겠다고 하며 서로 바라본다.