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해설]어느 산길.
대조영과 걸사비우가 각각 필사적으로 말을 달려 도망친다. 대조영, 초린의 손을 이끌어 자신의 허리에 단단히 두르고...
황궁 안, 정전.
남건과 부기원, 계진, 선겸, 오부가의 대신들이 몰려가 있다.
계진]폐하! 태대형, 연남생은 죽어 마땅한 대역죄인이옵니다.
보장왕]대역죄인이라니요?
계진]대막리지의 죽음을 숨겼을 뿐만 아니라, 폐하의 윤허도 없이 스스로 대막리지 행세를 했사옵니다.
부기원]또한 자신의 집으로 제장들과 신료들을 모아놓고 제멋대로 국정을 논하며 폐하의 권위까지 넘보았사옵니다. 그것이 대역죄가 아니고 무엇이겠사옵니까?
보장왕]... (다 믿지는 않지만 어쩔 수 없다)
선겸]폐하, 남생은 자질이나 덕망으로 보아, 대막리지가 될 자격이 없사옵니다.
부기원]지금 백성들과 신료들은 남생의 대막리지 등극을 반대하고 있사옵니다. 성격이 포악하고 전쟁을 좋아하여, 고구려의 평화에 걸림돌이 되기 때문이옵니다.
선겸]이 나라를 전쟁의 위험에서 벗어나게 할 대막리지는 여기 있는 위두대형 뿐이옵니다.
보장왕]... (어찌할 바를 모른다)
남건]폐하... 신 위두대형, 연남건... 태왕폐하와 고구려를 위해 충심을 다할 것이옵니다. 통촉하여주시옵소서! .
좌중]통촉하여주시옵소서, 폐하!
보장왕]... (깊은 한숨) 허면, 지방순시를 나간 태대형은 어찌 되는 것이오?
부기원]안시성에 당도하기 전에, 양만춘 장군에게 친서를 보내시어, 남생을 체포하라 명하시오소서.
보장왕]...
선겸]양만춘 장군은 절대 폐하의 명을 거역하지 못할 것이옵니다.
남건]지체할수록 정국은 더욱 혼란에 빠지게 될 것이옵니다.
보장왕]... (깊은 한숨)
황궁 안에서 보장왕에게 오부가의 대신들이 대역 죄인인 연남생 대신 남건을 새로운 대막리지로 추천한다.