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해설]몽타주 저자거리... 장사치 차림의 검이와 모개, 매천이 백성들 사이를 지나가고 있다.
주막 안... 사내들이 시끄럽게 떠들며 술을 마시고 있다. 그 옆자리... 검이와 매천, 모개가 국밥을 먹으며 그들의 말에 귀를 기울이는데...
또 어느 빈민촌... 병에 걸려 수레에 실려 죽어나가는 어느 시신... 거렁뱅이 아이들이 그 뒤를 따르며... 검이기 일행들과 함께 그 모습을 마음 아프게 보는데...
대조영 거소 안... 어둔 등불 아래에서 대조영이 뭔가를 열심히 적어 내려가고 있다. 서책이 가득 쌓여있고... 피곤한 듯 잠시 뒷목을 누르며 휴식을 취하는 대조영... 잠시 뭔가를 생각하다가 다시 붓을 들고 써내려 가는데...
신료 회의실 미모사를 중심으로 장산해와 돌발, 무염, 방계들이 모여 있다.
장산해]민심을 살피려면 장차 대통을 이어받을 단이 마마가 살펴야 마땅하네.
폐하께서 검이를 후계좌로 두시려는 저의가 점점 더 분명해지고 있질 않은가? .
돌발]이대로 두어선 아니 될 것 같네. 지금 막지 않으면, 영영 폐하의 고집을 꺾을 수가 없게 될 것이야..
무염]당장 가서 폐하께 탄원서를 내는 것이 어떻겠습니까?
방계]우리뿐만 아니라 다른 조당 대신들에게도 동참하라고 이르겠사옵니다.
미모사]... (무겁게)
해설]이때, 걸사비우와 퉁소, 마파가 들어선다.
비우]여기서 다들 무얼 하고 계시오?
미모사]대장군도 동참하시오. 직접 여기 계신 중신들의 의견을 들어보시는 것이 좋을 듯싶소. .
비우]... (곱지 않게 보는데)
퉁소]여기서 이러고 계실 틈이 없사옵니다.
지금 당장 대전으로 모이라는 황명이시옵니다.
장산해]무슨 일이 생겼는가? 갑자기 어인 일로?
비우]폐하께서 법문을 발표하신다고 합니다.
좌중]! (놀란다)
검이가 폐하의 후계자가 되는 것을 막아야 한다고 얘기 중인 장산해와 돌발 등에게 폐하가 법문을 발표한다며 모이라 한다.