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해설]왕궁 다른 일각. 낮.
백제 병사들이 각 방향으로 흩어져서 사갈현 등 고구려 사신들을 찾아다니고 있고.
왕궁 외각, 마구간. 낮. 마구간에 도착하는 사갈현과 설지 등 천군 병사들.
하무지]또한 그 길은 바로 왕실 마구간과 연결되어 있소. 그 말을 타고 달아나면 될 것이오.
천군들, 급히 말을 끌어낸다.
그대로 말을 타고 달려 나가는 사갈현과 설지 등 천군들.
후연 중산 황궁 전경. 낮, 인서트.
후연 황궁, 모용수의 처소. 낮.
모용수와 모용보, 모용희, 풍발, 표각, 거보 전 평, 위원 양유, 태기 등이 앉아 있고.
모용보]폐하... 지금 고구려와 백제의 관계가 심상치 않다는 간자들의 보고가 들어오고 있사옵니다.
모용수]짐도 들었다... 백제 내정에 문제점들이 발생하고, 거기에 연계해 고구려와 예민한 관계에 있다고 하더구나. (고운을 보며)그대는 어떻게 생각하는가?
고운](잠시 생각하다) 전쟁이 터진다면, 고구려나 백제의 국력이 쇄진 될 것입니다. 이는 후연으로서는 호재로 작용할 일입니다. 또한 전쟁 이후에는 많은 물자들을 필요로 하게 됩니다. 후연으로서는 많은 교역을 할 수 있어 일석이조의 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
모용수](고운을 보며) 냉철한 분석이다. 그리고 하나 더 있다...
고운](잠시 생각을 하다) 고구려가 혹여 백제에게 패하기라도 한다면, 후연은 지체 없이 요동성을 공격해야할 것입니다.
모용수]그렇다... 그러나... 정작 중요한 것은... 그 명분이 없다는 것에 있다!
고운]전쟁에서 명분은 승리가 만들고 강자가 만드는 것이옵니다. 적과 싸워 이기면 그것이 명분이요, 힘이 되는 것입니다.
모용희]만약 전쟁이 터지면 어느 나라가 이길 것이라 보시오.
고운]고구려가 이길 것이라 보옵니다!
모용수]고구려? 어째서?
고운]고구려는 이미 두 달전부터 백제와의 전쟁을 준비하고 있었습니다. 은밀히 말씀입니다.
모용수]하여 백제가 이길 가능성이 전혀 없다는 말인가?
고운]그렇게 단정 지을 수만은 없을 것입니다. 백제는 충분한 식량과 수군이 버티고 있습니다.
모용수]백제가 유리하다면서 어찌 고구려의 우세를 점치는가?
고운]고구려에는 담덕이 있기 때문이옵니다!
모용수]고구려가 승리하여 후연에게 좋을 것은 없사옵니다. 모용희 황자님의 말씀대로 후연이 움직일 때가 되었다 생각되옵니다. 우선 우리 후연이 군사를 움직이는 모습을 보여 줌으로서 고구려를 압박할 수 있다 여겨집니다.
모용보]그게 좋은 방법이 될 듯합니다...
모용희]하오면... 소신은... 백제로 직접 들어가 백제를 지원할 방법을 찾아 보겠사옵니다...
모용수]그렇게 하도록 하거라... 고구려가 위기에 몰리는 그 순간... 우리 후연이 지체 없이 요동성을 공격할 수 있도록 만반의 준비를 해두거라.
일동]명 받들겠사옵니다.
해설]모용수, 생각이 깊어지면.
하무지의 도움으로 백제 병사들에게 쫓기는 사갈현 등의 고구려 사신들은 도망간다. 한편, 모용보와 모용수는 심각해진 고구려와 백제의 관계를 언급하는데, 이를 들은 고운은 전쟁이 후연에게 이득이며 고구려가 패하면 후연이 요동성을 공격해야 한다고 말한다. 고운이 담덕을 이유로 고구려의 승리를 점치자 모용수는 모용희에게 백제를 지원하라고 명한다.