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해설]후연 황궁, 편전 앞(낮). 모용보와 모용희, 표각, 거보, 태기를 포함한 일행들이 급히 나오면,
담덕이 당당히 편전 앞쪽으로 걸어오고 있고,
그 뒤로 여석개와 제장들이 바타르를 포함한 부장급들을 포박하여 들어오고 있고,
모용보, 모용희가 놀란 눈으로 이들을 본다.
제장들도 당혹스러운 눈빛을 감추지 못하고,
담덕](모용보 앞에 당당히 서며) 어찌하여 후연이 이토록 치졸한 나라로 변모한 것이오?
모용희]무엄하오! 감히 황제폐하께!
담덕]지금 누가 누구에게 무엄하다고 하는 것인가? 후연은 조문을 온 적국의 왕을 시해하려 하고도 어찌 이리 뻔뻔한 것인가?
모용희](지지 않고 쏘아보며) 우리가 고구려 왕을 시해하려 했다는 증거가 어디에 있소? (바타르를 가리키며) 저 자는 비려의 바타르 족장이 아니오?
담덕](싸늘하게 웃고) 손바닥으로 하늘을 가리시려는 게요? .
해설]담덕이 손을 내밀면 황회가 담덕의 손 위에 조사한 것이 적힌 종이를 올려놓고,
담덕](종이를 펴며) 후연 중산 한보성의 방산외 수하 일백 오 십명... 아서정의 수하 기병 일백... 유안성의 해실무 수하 병사 이백... 풍발 장군 수하 병사 삼백... 하간왕...더 필요하시오?
일동]...
모용보](포기하며) 그만... 충분하오..
모용희]폐하! .
담덕]사신관에서 대답을 기다리겠소... 허나... 후연은 이 일에 대해 반드시 명확한 해명을 해야 할 것이오....
해설]담덕 그대로 포로들을 두고 냉랭하게 돌아서고,
모용보 치욕에 부들부들 뜬다.
모용보](병사들을 보며) 뭣들 하느냐... 저놈들을 옥사에 가두지 않고! .
황회]후연에서 증거를 없애면 안되니, 저 놈들은이제부터 우리가 관리하도록 하겠소....
모용보](치욕에 몸이 떨리지만)... 좋도록 하시오....
해설]담덕을 위시한 고구려군 병사들을 끌고 가고, 모용보의 표정이 일그러진다.
담덕은 후연의 편전으로 당당히 들어와 모용보에게 후연이 고구려 왕의 시해 시도에 대한 명확한 해명을 요구한다.