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해설]설평 상단 일각.
새로 입대한 십수 명의 군사들이 있고...
그 중에 어정쩡한 자세로 창을 들고 있는 순종.
군관의 호령에 맞춰..창술을 배우는데..
다른 군사들과 달리..혼자 틀리는 순종.
군관](순종을 보고 중국말로 야단을 친다)그 따위로 밖에 못하겠냐!
그 실력으로 전쟁터에 나가면..죽는다! .
해설]군관의 호령에 맞춰..순종..다시 창술을 연마하는데...
이때..한쪽에서 장보고와 정년이 오고..
군관]멈춰라!
해설]군사들이 훈련을 멈추고..일제히 장보고일행을 향해 예를 갖추는데...
군관]새로 입대한 군사들입니다.
해설]정년이 군사들을 보는데..군사들 속에 섞여 있는 순종을 보고...
정년](놀라고)성..
순종](씩 웃는데)...
해설]양주 포구 일각.
포구 일각에 정박해 있는 배에 군사들이 배치되어 있고..
상인들이 포박된 채로 있는데...
그 앞에 장보고와 정년이 있다.
장보고..나무 상자를 열어 화살촉 무기를 확인하는데..
심각한 얼굴이 되는 장보고.
순종이 군사들 틈에서 창술을 배우는데 장보고와 정년이 오고, 정년은 군사들 속 순종을 발견하고 놀란다.