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해설]무진주 일각(밤) .
이도형과 염장이 가고..그 뒤로 대치와 백경이 따른다. 
자미부인의 집 일각(밤) .
집안 곳곳에 호위무사들이 삼엄하게 경계를 서고 있고.. 능창과 태봉..명천이 이도형과 염장 일행을 맞는다..
능창]부인께서 기다리고 계십니다. 드시지요..
해설]이도형 일행이 한쪽으로 가면...
능창]내당 근처에 아무도 근접하지 못하게 해라..
태봉,명천]예. 
해설]자미부인의 집무실(밤) .
자미부인과 이도형..염장이 있고..그 앞에 능창이 있다..
자미부인](놀란)정말 청해로 돌아왔단 말이오? .
능창]예..무주도독이 장보고를 잡기 위해 청해로 간답니다..
해설]자미부인 기가 막힌 얼굴인데...
이도형은 담담한 얼굴로 차를 마시고.. 염장은 굳은 얼굴인데...
자미부인]그놈이 미치지 않고서..어찌 제 발로 온단 말이요? .
도형]놈이 죽을 자리로 스스로 걸어왔으니..잘 된 일이 아닙니까..
자미부인](뭔가 찜찜한데)...
자미부인은 장보고가 청해로 돌아왔다는 소식에 기막혀 하고 도형은 스스로 죽을 자리로 왔으니 잘 됐다고 한다.