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해설]야영지 인근, 산중.
인적 없는 산중이다. 흑수돌이 사방을 두리번거리며 다가온다. 입으로 연신 부엉이 울음소리를 내며... 잠시 후, 수풀 속에서 걸사비우가 모습을 나타낸다.
비우]야, 여기다...
흑수돌](급히 다가간다) 야, 이 놈아. 입술 다 불어 터지겠다. 부엉이 소리도 못 듣느냐?
비우]부엉이가 미쳤냐? 대낮에 울게?
흑수돌]근데, 이 간나 새끼가...
비우]말해 보거라. 저 놈들 계획이 뭐냐?
흑수돌]... (주변 둘러보며 귓속말로 하려는데)
비우]야, 이 간나 새꺄. 아무도 없어, 그냥 말해.
흑수돌]하, 나 이런 간나... (뭔가를 심각하게 전달하기 시작한다)
비우]... (진지하게 듣는데)
해설]오골성, 성채 안 (밤).
양만춘의 서찰이 놓여져 있다. 그 앞에서 침통한 표정의 성주... 대조영과 걸사비우, 돌발들이 있다. 잠시의 침묵... 이때, 무염이 급히 들어선다.
무염]지금 연남생 합하가 오고 있사옵니다...
좌중]... (놀란다)
대조영]... (엄격한 표정으로 성주를 본다)
성주]... (마음을 다잡는다)
비우가 흑수돌에게 적들의 계획을 듣고, 연남생이 오골성으로 온다는 무염의 말에 대조영은 성주를 엄격히 바라본다.