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해설]담덕 처소로 가는 길, 작은 연못 가 (밤).
걸어오던 담덕이 한숨을 내쉬며 연못 가에 앉는다.
문득 모용보가 준 목합상자를 열어보는 담덕. 아름다운 피리를 집어 든다.
건배를 하며 밝게 웃는 모용보.
담덕](마음의 소리) 분명 이상한 일이다... 나를 보고 그렇게 다정하게 웃을 놈이 아니거늘...
해설]고개를 갸웃하며 손에 든 피리를 바라보는 담덕.
흥미가 생기는지, 마치 불 것처럼 손가락을 하나하나 구멍에 맞춰 쥔다.
동 사신관 처소 안 (밤).
초조하게 서성이는 모용보. 풍발은 창문 틈으로 밖을 엿보고 있다.
모용보]아직도 피리 소리가 들리지 않느냐?
풍발]담덕의 처소가 너무 멀어 이곳까지 들릴 리가 없사옵니다. 밤이 늦었으니 그만 주무시옵소서.
모용보]내 어찌 잠을 잔단 말이냐? 담덕 그 놈을 죽여, 죽은 아우의 원수를 갚는 일인데! 피리에 독을 발라 둔 것은 확실한 것이냐?
풍발]그러하옵니다. 여러 겹 발랐으니, 한 번이라도 입에 문다면 반드시 죽을 것이옵니다.
모용보]우리가 의심을 사지 않도록 조심해야 하느니라.
풍발]염려 놓으시옵소서.
모용보]...
풍발]내일 북위와의 만찬 때 담덕이 쓰러져 변고가 나면, 그 사이 소인이 북위 사신들 처소에 몰래 이 독약을 갖다 두겠사옵니다. 허면 북위 놈들이 꼼짝없이 담덕의 독살범으로 몰릴 것이옵니다.
모용보]헌데, 만약 담덕이 피리를 불지 않으면 어쩔 것이냐?
풍발]고구려 백성들은 모두 가무를 즐기옵니다. 걷기 시작하면 춤을 배우고 공후와 현을 타는 족속이옵니다. 반드시 피리소리를 들어보려고 할 것이옵니다!
모용보](끄덕끄덕, 차갑게) 담덕, 그 놈이 제 장송곡을 스스로 부는 것을 내 귀로 꼭 듣고 싶구나... 시퍼렇게 죽은 놈의 시체를 꼭 보고 싶단 말이야...
해설]차가운 눈빛을 빛내는 모용보.
담덕은 피리를 바라보며 자신을 향해 웃던 모용보를 의심한다. 풍발은 모용보에게 피리에 독을 여러 겹 발랐기 때문에 담덕이 반드시 죽을 것이라고 하며 북위 사신들 처소에 독약을 놓아 의심을 피하겠다고 말한다. 모용보는 담덕의 죽음을 고대한다.