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해설]후연 황궁. 모용수의 처소 (밤).
모용수와 모용보, 모용희, 담덕만 있는 자리.
모용수, 만족스러운 얼굴로 담덕에게 말을 건넨다..
모용수]고구려의 태자는 뭔가 아쉬운가 보오?
담덕]...
모용희]후연이라는 대국이 이제 고구려의 우방국이 되었는데 아쉬울 것이 뭐가 있겠사옵니까? 아니 그렇소, 담덕 태자?
담덕]예.
모용수]어떻소 태자? 내일부터 짐과 함께 후연을 둘러보며 우방국에 대해 알아보는 것은?
담덕]하오나.. 저는 하루라도 빨리 고구려로 돌아갔으면 하옵니다.
모용수]기회란 자주 오는 것이 아니오. 태자가 이곳에서 보고 듣고, 느낀 것은 훗날 고구려를 이끌어 가는데 크나큰 도움이 될 것이오.
담덕]...
모용수]짐과 같이 며칠 동안 후연의 곳곳을 둘러봅시다..
담덕]...
모용수](은근히 강경함이 느껴지는 어투) 내 태자를 아껴 친히 태자와 같이 움직여 보려 하니... 태자는 사양치 않았으면 하오...
담덕](어쩔 수 없이) 알겠사옵니다.
해설]모용수, 눈빛을 빛내며 담덕을 보고, 모용희도 그런 담덕을 찬찬히 본다.
모용보, 기회를 잡았다는 듯 고개를 끄덕인다.
후연이 고구려의 우방국이 된 상황에서 모용수는 담덕에게 후연 구경을 강력히 권하고, 담덕은 어쩔 수 없이 동의한다.