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해설]김사미 진영 군막 안.
해설]김사미를 상석으로 황룡의 장수들이 군사지도를 놓고 모여 앉아있다.
김사미]진압군이 황룡의 장자를 황도로 압송하기전에 우리는 이곳 길목에서 황도군을 쳐서 황룡의 장자를 구해낼 것이다.
일동](결연한)!
전령(*)](급하게 군막안으로 들어서며)..장군, 미타산에서 자선선사께오서 오시었사옵니다!
김사미]선사께오서..?! 어서 뫼시어라!
해설]자선과 최부가 군막안으로 들어온다.
김사미](반갑게)..스님..?! (흠짓 최부를 의심스럽게 보는)...하온데 이분은 누구시옵니까?!
최부](김사미를 보며)..자네가 황룡의 군사를 이끄는 김사미장군인가..? 나는 황룡을 뫼시는 최부일세!
자선]최대장군께 오선 자네처럼 황룡의 군사를 이끌던 장군이시었네!
김사미]!
해설](시간경과). 김사미 앞에 자선과 최부가 앉아있다.
자선]..오늘 밤, 황도군을 쳐서 이장군을 구명할 것이다?
김사미]그렇사옵니다..
최부]..내 진압군 수장인 전존걸과 담판을 지었으니..잠시 더 기다려보게!전존걸이 마음을 돌린다면..피를 볼 까닭이 없네!
김사미]하오나 전존걸은 충직한 장수라 들었사온데..쉽사리 마음을 돌리겠사옵니까?!
최부]..마음을 돌리지 않는다면 휘하의 군사들이 몰살될 것을 알면서도 어리석은 결단을 내리지는 않을 것이야! 오늘 밤 자시까지 기별을 보내기로 하였으니 그때까지만 기다려보세!
김사미]!
김사미는 진압군을 쳐 황룡의 장자를 구출하려는데, 최부는 진압군 수장의 마음을 돌렸다며 더 기다려보자고 요청한다.