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해설]국내성 왕궁 전경(낮)
이영을 비롯한 사신단이 들어오는 모습이 보이고,
국내성 왕궁, 담덕의 집무실(낮)
담덕과 하무지, 이영, 황회가 앉아 있다.
이영 담덕에게 깊이 고개를 숙이고, 담덕 앞에 서신 하나를 놓는다.
서신을 보는 담덕의 얼굴에 분노가 스미고, .
담덕]결국 후연에서 이런 결정을 내렸단 말인가?...
이영]예....
해설]하무지와 황회의 표정도 어둡기는 마찬가지다 국내성 왕궁, 사신관 앞(밤) 담덕이 혼자 고운의 사신관으로 향하고,
국내성 왕궁, 사신관(밤)
고운 생각이 복잡한 얼굴이고, 상처가 많은 나은 모습이다.
이대로 모든 것이 끝났다는 생각을 하게 된다.
이때 담덕이 들어오고, 고운 담담히 담덕을 본다. 담덕이 고운 앞에 앉고, 서탁 위에 칙서를 올려놓는다.
담덕]읽어보게!
고운 
해설]담덕을 찬찬히 보다 서신을 읽고, 놀란 얼굴이 된다. ! 이런 거짓 칙서를 나더러 믿으라는 것입니까?
담덕]직인을 확인해 보게.. 이영 공께서 직접 모용보 태자에게서 받아온 것이네..
고운]....
담덕]결국 후연에서는 자네를 버렸네... 파양에 파직까지 당했단 말일세..
고운]! (표정이 일그러지고)
담덕]자네 모습을 보게... 고구려를 배신한 것도 모자라... 후연에서 영달을 누리고자 고구려 군사 기밀마저 빼가려 했네.. 허나 그 결과는 후연에서 조차 버림받은 비참한 꼴이 아닌가? .
고운]고구려에서도, 믿었던 벗에게도 버림을 당했소.. 어쩌면 후연 입장에서는 당연한 일... 난 개의치 않소. .
담덕]개의치 않는다니... 어쩌다 자네가 이런 신세가 됐단 말인가? 도대체 우리가 왜 이렇게 적이 되어야 한단 말인가? 고운.. 제발 정신을 차리게.
고운](증오의 눈빛) 난, 너를 파멸시키기 위해서라면 후연 황자가 아니라, 그 어떤 것도 할 각오가 되어 있다. 야차에게 내 영혼이라도 팔 생각이다. 그래서 너를, 담덕 네놈을 철저하게 무너뜨릴 것이란 말이다...
담덕]... 나에 대한 증오가 그 정도였던가... 난 아직도 자네의 마음 한 구석에 고구려에 대한 충심이 남아 있다 보았는데... 정녕 그 정도란 말인가?
고운]나를 설득하려는 헛수고는 하지 마라.. 절대로 네놈에게 고개를 숙이는 일은 없을 것이다..
담덕]아니... 나는 자네를 끝까지 설득할 것이네... 끝까지 설득해서 다시 예전처럼 내 벗으로 곁에 둘 것이네.. 그건 헛수고가 아니라 내 진심이니까!
해설]담덕 벌떡 일어나고, 고운 뭔가에 한 방 맞은 눈으로 담덕을 본다.
이영이 후연에서 받은 서신을 담덕에게 건넨다. 담덕은 이영이 모용보에게서 직접 받은 서신이라며 고운에게 건네고 고운은 서신 내용을 믿지 않으면서 후연의 입장은 당연하다며 개의치 않는다고 한다. 담덕은 후연에서조차 버림받은 고운을 끝까지 설득해서 다시 이전의 벗으로 곁에 두겠다고 하지만 고운은 담덕을 무너뜨릴 것이라고 한다.