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해설]강원도 횡성 강무장 근처 일각. (밤)
묵묵히 앞서 걷고 있는 세종, 따르는 조말생과 이수, 경녕과 황희 그 뒤로 엄자치와 오근 따르는데..
세종](뚝 멈추며)아무래도 그만 도성으로 돌아가는 것이 좋겠어요.
조말생]강무장으로 납신지 채 이틀도 되지 않았습니다, 전하..
세종]뭔가 예감이 좋질 않아요.
경녕]내일은 군사들에게 사냥대회를 열어주기로 하시질 않았습니까? 이대로 환궁을 하시면 그들의 실망이 이만저만이 아닐 것입니다.
세종](돌아서며)허나..
이수]그렇게 하시지요. 도성의 일은 동부대언이 잘 알아서 할 겝니다.
세종](하는 수 없이 끄덕인다.)
해설]다시 돌아서 가는 세종, 그러나 불길함을 지울 수가 없는데..
해설]청 회의실. (밤)
그대로 들어서는 심씨..그 앞에 시립한 윤회와 허조, 변계량과 맹사성과 최만리 정인지와 신장, 김문...
심씨]방화라 했습니까?
허조]왕실과 조정에 반감을 품은 북삼도의 백성들이 저지른 방화라 하옵니다.
해설]도성 어느 일각, 강무장 어느 일각.(밤)
도성 어느 일각. 불길이 오르는 가옥들을 좌우로 둔 채 걸어오고 있는 성난 백성들 담이와 풍개들 섞여 있다. 강무장 어느 일각. 조말생과 경녕 허공을 응시하고 있다.
조말생]지금쯤 그들이 움직였을 것입니다.
경녕](끄덕이는데)
조말생]성난 민심이 이제 조선에 새로운 지존을 세울 것입니다.
해설]불타는 도성의 그림위로 겹쳐지는 싸늘하게 웃는 조말생의 얼굴, 그 모습에서.
세종은 강무장에서 도성으로 돌아가길 원했고, 조말생은 화난 백성들에 의해 조선에 새로운 왕이 세워질 것이라 했다.