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해설]청해 포구 .
장보고가 포구에 나와 있으면..창겸이 무창..장길과 함께 포구로 오는데...
무창]도련님께...교역에 대한 것을 설명해 드렸네...
장길]도련님이 무주도독까지 지내셨다 해도.. 장사 밥으로 치면..내가 한참 윗니.. 내게..차근..차근 배우셔야 합니다..
창겸]많은 가르침을 주시오..
해설]장보고와 무창..창겸..장길..기분 좋게 웃는데...
이때..포구로 황도에서 온 배가 정박하고...
장길]깃발을 보아하니 황도에서 온 배인데..뭔 일이야? .
해설]장보고와 무창..창겸..의아한 얼굴인데...
배에서..김명을 수행했던 관원을 따라..십수 명의 군사들이 내린다. 관원..군사들을 거느리고 장보고에게 다가오는데...
무창]무슨 일이오? .
관원]장대사를 황도로 소환하라는 시중어른의 명이시오! .
해설]장보고와 무창..창겸..장길..의아한데 .
무창]시중어린이 왜 장대사를 황도로 소환한단 말이오? .
관원]김우징 어른은 시중에서 밀려나고.. 김명 어른이 신임 시중에 오르셨소. 신임 시중어른께서 보내신..소환장이오! .
해설]장보고가 소환장을 읽어보고 얼굴이 굳는데...
관원](군사들을 보고)뭣들 하느냐! 당장 장대사를 황도로 소환하라! .
해설]군사들이 장보고를 에워싸면...
굳은 얼굴로 군사들을 바라보는 장보고의 얼굴에서 스톱모션.
황도에서 온 관원은 신임 시중 김명이 보낸, 장보고를 황도로 소환하라는 소환장을 전하고 군사들은 장보고를 에워싼다.