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해설]청해관군 진영..전경(낮) .
관군들이 있는 진영 전경이 보이고.. 
청해관군 진영 일각 (낮) .
중달이 막사 한쪽에서 오는데.. 느긋하고 여유 있는 얼굴..이때 천태가 그런 중달에게 다가서고 .
천태]대인어른..어찌됐습니까요? .
중달]잘만하면..청해진도..내 수중에 들어오게 생겼다..
천태](놀라고)그..그게 정말입니까? .
중달]내가 뭐할라꼬 너한테 헛소릴 하것냐? 이제...억울하고 돌아가신 울 아버지 한을 풀고 이 청해가..내 세상이 되버렸다. 
해설]장보고집무실 (낮) .
정년과 무창..그리고 부장들이 탁자위에 지도를 펼쳐놓고..작전 회의를 하고 있는데.. 이때 성필이 들어오고...
성필]김양이 사람을 보냈습니다..
해설]다들..놀라는데...
청해진영 일각 (낮) .
무창과 정년이 성필과 함께 나오면.. 진영 일각에 김양순과 서너 명의 호위군사들이 있는데...
양순]창부령께서 보내신 서신이오..
해설]무창이 서신을 읽는데...
정년과 부장들이 무창을 주목하면.. 서신을 읽는 무창의 얼굴이 굳는데....
양순]항복하면..청해진의 안위는 보장하겠다 약조하셨소..
정년]닥쳐라! .
해설]정년..칼을 빼어 김양순의 목에 들이대는데...
양순]승산 없는 싸움이요. 항복하시오..
해설]타협할수 없는 정년, 단칼에 그 자리에서 김양순을 벤다....
중달은 천태에게 청해진도 자신의 것이 될 것이라 말하고 정년은 서신을 건네고서 항복하라고 말하는 김양순을 칼로 벤다.