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해설]비려 가는 길 일각, 다른 쪽(낮).
그런 담덕 쪽 진영을 날카롭게 지켜보는 비려의 척후들의 모습이 보이고, 자신들이 생각한 쪽으로 오고 있는 담덕 일행을 보며 만족스러운 표정을 짓는다.
비려 가는 길 일각(밤).
이동하고 있는 담덕과 제장들.
갈래 길이 나오자, 잠시 멈추고,
담덕](산 쪽을 가리키며) 황개산 쪽으로 간다.
황회](놀라 보며) 하오나... 폐하... 적들의 매복이 있을 수도 있사옵니다.
담덕]지름길이니 시간을 아낄 수 있을 것이다. 제장들은 걱정하지 말고 짐을 따르라!
해설]제장들 의아하지만 의심 없이 담덕을 따르고,
황개산 숲 길(밤).
담덕과 제장들이 바쁘게 이동을 하고 있으면... 인근에서 담덕과 일행을 보는 바타르와 풍발, 거보, 표각... 서로 눈빛을 교환하고,
풍발]저들이 나를 알아보면 곤란하니, 난 여기서 병사들을 지휘하겠소.
바타르 족장은 매복지로 가서 담덕을 잡게 되면 병사를 보내 알려주시오.
바타르]... 그렇게 하시오! .
해설]바타르 냉철한 표정으로 급하게 자리를 뜨고, .
해설]황개산 매복지(밤).
담덕과 제장들이 주위를 살피며, 이동을 하고, 바타르는 담덕이 오는 것을 보고, 창을 들어 신호를 하면, 사방에서 병력들이 튀어 나오고, 그들 앞에 당당히 서는 바타르의 모습이 보이고,
바타르]담덕... 내 네놈을 기다린 지 오래다!
담덕]바...바타르... 네놈이 어찌 여기에?
해설]담덕 놀란 얼굴로 바타르를 보는데서... 엔딩!
담덕 일행이 황개산 쪽으로 가는 것을 확인하고 풍발은 남아 군사를 지휘하고 바타르는 담덕 앞에서 모습을 보인다.