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해설]명나라 병부 전경.
<자막 - 명나라 병부 (국방부)>.
석성]뭐라? 조선이 왜놈들과 한통속이 되어 우리 명을 치려 한다?
해설]석성의 집무실.
석성(병부상서 - 국방장관)이 서찰을 와락 움켜쥐더니, 부복한 상인 주균왕(명나라 복건성 상인)을 노려본다.
석성]조선은 우리 명나라의 제후국이다!그럴 리가 없다!
주균왕]허면, 조선이 어찌해 한 해가 지나도록 왜국에 통신사를 보냈다는 중대한 일을 우리 조정에 알리지 않았겠습니까? 풍신수길은 조선 국왕에게 명으로 갈 테니, 군영으로 마중 나와 달라는 국서를 보냈다고 합니다. 이 모든 건 평생을 왜국에 묶여 살고 있는 허의후 대인께서 이 놈만을 겨우 탈출시키며 아뢰게 한 것이니, 부디 의심치 마시고 속히 대책을 세우시기 바랍니다.
석성](고민스럽다) 조선이, 조선이 배신을...?
해설]자금성 전경.
<자막 - 자금성> 만력제 침소 앞.
석성, 다가오면 환관이 예를 갖춘다.밖으로 계집들의 웃음소리가 새어 나온다.
석성]급한 일이네. 황상께 고하게.
환관]아무도 들이지 말라 하셨습니다.
석성]제후국의 반란에 관계된 일일세. 어서 고하래두!
환관](놀란다)
석성은 조선이 명의 제후국이라며 배신할 리 없다 하지만 주균왕은 한 해가 지나도 조선이 왜국에 통신사를 보낸 것을 말하지 않았다며 대책을 세워야 한다고 말한다. 석성은 고민하다 만력제 침소로 가 환관에게 황상에게 고해달라 한다.