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해설]몽타주 (낮).
영주성 저자거리 당나라 군기를 휘날리며 토벌대가 출병을 시작한다. 화려한 전포의 양소위와 장현우가 선두에서 말을 탄 채로... 이문과 수봉, 우면들이 있고... 후미 쪽에 군량을 실은 수레들과 짐바리를 든 병사들의 모습들이 보인다. 그들을 이끄는 이해고의 모습... 신홍이 곁에 있고... 설계두와 모개, 도협, 조인사, 마인절, 이다조들이 수레들을 호송하며... 전 의에 불타는 이해고의 모습에서...
어느 벌판길 대조영과 백성들의 대장정이 계속되고 있다. 모두들 지친 기색들이 역력하다. 행렬의 선두 쪽... 여기저기 쓰러지기 시작하는 노인들... 장산해가 급히 다가가 옷을 풀어헤치며 그들의 상태를 살핀다. 장산해와 방계, 무염들이 그들을 부축하며 또다시 길을 가고 있고.. 대중상과 돌발이 안타깝게 보고 있다. 행렬의 본진 쪽... 어린 아이가 쓰러진다. 숙영이 말에서 내려 달려가 아이의 이마를 짚어보며... 고열에 식은땀을 비 오듯 흘리고 있다. 숙영이 자신이 타고 온 말에 어린 아이를 태운다. 대조영과 미모사, 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문과 퉁소들... 그 모습을 보며... 초린과 검이, 매천, 태평들의 모습도 보이고... 어느덧, 대조영을 비롯한 제장들이 모두 말에서 내려 걷고 있다. 그들이 타던 말 위에 병색이 짙은 어린 아이나 노인, 아낙들이 녹초가 되어 실려 있고... 이내 한 노인이 팔을 늘어뜨리더니 말에서 툭 떨어진다. 대조영이 급히 다가가 끌어 안아보지만 이미 숨을 거두어 있고... 안타깝게 눈물짓는 대조영의 모습에서...
대조영과 백성들의 기나긴 장정 속, 기진맥진한 노인과 아이를 말에 태우지만 한 노인이 죽자 대조영은 눈물을 글썽인다.