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해설]황도밖 어느 산중 폐가(밤/최충헌의 거처).
해설]최충헌, 모닥불이 타오르는 옆에서 털가죽을 덮어쓰고 깊이 잠들어있다. 
*한 켠에는 앉은뱅이 서안위에 병서가 쌓여있고 최충헌의 검이 놓여있다. 누군가, 폐가안으로 발소리를 죽이고 들어와 최충헌쪽으로 조심스럽게 다가간다. 침입자의 손이 최충헌이 덮고 자는 털가죽을 젖히려는데...순간 뒤편에서 만적이 침입자의 목을 휘어 감는다. 
만적](침입자 휘감은 채)..웬 놈이냐?!.
해설]최충헌, 번쩍 눈을 뜨고 몸을 일으켜 모닥불빛으로 침입자를 노려보다가 흠짓 놀란다. 침입자는 사내로 변복한 홍련화다..
최충헌](의아한)..아니, 네 홍련이 아니더냐?!.
홍련화]예, 소첩이옵니다..
만적](홍련화를 풀어주는)...?!.
해설](짧은 시간경과) 만적, 모닥불에 장작을 넣어 불길을 세우고 있고..그 앞에 최충헌과 홍련화가 앉아있다..
최충헌](복잡한 심정)...조원정이 탄핵을 받아 삭탈관작되었다..?.
홍련화]예, 조원정이 군부의 측근들과 거병을 획책할 것이 틀림없사옵니다. 소첩, 낭장께 소식을 전하기 위해 변복을 하고 황급히 황도를 빠져나온 것이옵니 다. 낭장, 당장 황도로 돌아오시옵소서..낭장께오서 조원정의 거병에 맞서 전공을 세우시온다면 훗날을 기약하실 수 있는 절호의 기회가 될 것이옵니 다!.
최충헌]..음!.
홍련화]낭장, 무엇을 망설이시는 것이옵니까? 때를 놓치시오면 낭장께오서 이제껏 산중에서 병서를 읽으시었던 노력이 보람 없이 사라져버리실 수도 있사옵니 다..
최충헌]오냐, 홍련아, 내 네 뜻대로 할 것이다..네 오늘밤은 예서 묵고..날이 밝는 대로 먼저 황도로 돌아가거라..
홍련화]..그리하겠사옵니다...
최충헌](홍련화의 손을 쥐며)..네 나를 위하여 이 험준한 산속까지 찾아와주다니 네 나를 생각해주는 마음이 참으로 고맙구나..
홍련화](최충헌 품에 무너지며)..소첩은 낭장어른을 위해서라면 목숨까지 버릴 것 이옵니다..
해설]최충헌, 만적을 의식하지 않고 홍련화를 안고 자리에 눕는다. 만적, 묵묵하게 일어서서 폐가 밖으로 나간다. 홍련화, 만적쪽을 힐끗 보다가..최충헌의 품속으로 파고 든다.
홍련화는 남장하고 산중의 최충헌에게 가 조원정이 거병할 테니 황도로 돌아와 공을 세우라 하고, 최충헌은 고마워한다.