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해설]어느 벌판 (낮).
설계두와 거란 무장 몇 명이서 힘차게 말을 달려가고 있다.
거란 진영 전경.
이진충]양만춘이 곧 처형을 당한단 말이냐?
해설]행궁 막사 안.
이진충과 손만영, 이해고가 있다. 방금 당도한 설계두가 소식을 전하는 중이다.
설계두]그렇사옵니다, 가한... 곧 당나라 본국에서 수십만의 대군이 이곳 영주로 올 것이라 하옵니다.
이진충]뭐라? 당나라 대군 수십만이?
손만영]설인귀 장군과 연남생은 어찌되었다더냐? 설계두 지금 이곳으로 오는 중이라 하옵니다.
손만영]허면, 결국은 충성 맹세를 했다는 말이 아니옵니까?
이진충]제 아무리 연남생이라도, 버틸 재간이 없었겠지. 그나저나 양만춘마저 죽는다면 고구려는 그야말로 풍비박산이 아닌가.
이해고]곧 대규모 전쟁이 벌어질 것이옵니다.
이진충]우리 쪽 준비 상황은?
이해고]이미 거란의 모든 군영이 비상태세에 있사옵니다. 가한께서 명령만 내리시면, 지금 당장이라도 고구려를 공격할 수 있사옵니다.
이진충]이제 얼마 안 남았다... 고구려를 멸망시키고 나면... 우리 거란이 이 영주 땅의 주인이 될 것이다.
이해고]...
설계두가 전한 소식에 이해고가 큰 전쟁을 예상하자 이진충은 고구려를 멸망시키고 거란이 영주를 차지할 거라고 한다.