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해설]숲 일각(밤)
담덕과 고구려 군들이 모용보를 쫓아 추격을 감행하고, 이때, 황회가 담덕을 향해 달려온다..
담덕](놀라 보며) 무슨 일인가?
황회]송구하오나... 더 이상 추격은 불가 할 듯하옵니다.
담덕]?
황회]후연 지원군이 계속 당도하고 있사옵니다. 하여, 소장도 급히 후퇴를 했사옵니다..
모두영]신성으로 들어가야 할 것입니다. 지원을 나온 적군이 얼마나 더 있을지 알 수가 없으며.. 매복군이 어디에 배치되었을지 알 수가 없사옵니다..
담덕]....
하무지](끄덕이고) 폐하... 후연군들이 목숨을 걸고 모용보를 지키려 할 것입니다. 더 나아가면 아군의 피해가 커질 것이옵니다.
해모월]그러하옵니다..폐하... 저들이 다시 신성으로 들어가기 전에 우리가 먼저 신성을 되찾아야 하옵니다..
담덕](아쉽고) 하늘이... 모용보의 살길을 열어주는 모양이구나...(황회를 보고) 군을 재정비하게... 그리고 숙군성 공격을 가했던 아군들도 모두 철수를 시키게... 혹여... 후연의 패잔병들에게 어떤 공격을 당할지 알 수가 없으니... 말일세.
황회]예...폐하...
해설]담덕 아쉬운 얼굴로 모용보가 도망친 방향을 보고, 신성 안(밤)
여전히 여석개와 상대중인 표각. 거의 초주검이 되었는데도 표각은 칼을 놓지 않고, 여석개도 약간은 지친 듯한 표정이다. 웅심과 노사가 후연군을 상대하고 있고, 여석개, 표각과 여러 합을 겨루고,계속된 전투에 부상이 깊은 표각 제대로 힘을 발휘하지 못한다.
여석개](씩씩대며) 그만 검을 내려 놓거라... 무장으로 대우해 주마!
표각]아...아직 멀었다! 네놈에게 길을..저..절대로 열어 줄 수 없다!
해설]표각 다시 검을 다잡으며 여석개에게 덤비고, 여석개 창으로 표각의 검을 쳐내면, 표각의 검 두 동강이 나고, 표각 부러진 검으로 악을 쓰며 여석개에게 덤빈다. 여석개 잠시 망설이다 그대로 표각을 베고, 표각이 그대로 쓰러진다. 표각이 쓰러지자, 후연군들 당황하고, 이때, 담덕과 황회 등이 들어서고, 후연군들이 실망하며 하나둘 무기를 내려놓는다. 성루에 후연 깃발을 빼고, 고구려 삼족오 깃발이 걸리고...고구려 군들이 기뻐하며 함성을 지른다. 담덕도 안도의 한숨을 내쉬고...
황회 등이 담덕에게 후퇴해 신성으로 들어갈 것을 제안하자 담덕은 이를 따르고, 신성 안에서는 여석개와 표각이 싸운다.