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해설]신홍 거소 신홍이 등불 앞에서 이해고의 서찰을 읽고 있다. 다 읽고는...
신홍]만에 하나 이 서찰이 대조영의 손에 들어가기라도 한다면.. 우리에게 주어진 마지막 기회조차 물거품이 될 수도 있다. 더군다나 대조영의 아들인 검이를 어찌 믿고..? 
해설]신홍, 서찰을 등불에 갖다 댄다. 불타오르기 시작하는 이해고의 서찰...
신홍](물끄러미 보며, 혼잣말) 장군... 소신을 용서하십시오. 대의를 위해서는 어쩔 수가 없사옵니다. (한 줌, 재가 되어가는 서찰의 모습에서...)
해설]안시성, 저자거리 (낮)
백성들로 활기 넘치는 안시성의 거리... 장산해와 무염, 방계가 급박하게 말을 달려 저자거리를 통과하고 있다. 급박한 분위기다 관아 안, 회의실 지도가 걸려있고, 미모사가 앞에 나가 설명 중이다. 대조영과 대중상, 돌발, 숙영, 단이와 적이, 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문, 퉁소, 마파들이 모두 있는 자리다.
미모사](지도를 가리키며) 백성들을 데리고, 우리가 있는 이곳 요동에서 동모산까지 가려면 적어두 두 달은 걸릴 것이옵니다. .
대조영]이동 중에 많은 위험이 도사리고 있네. 특히 식량문제를 잘 대비하지 않으면 굶어 죽는 사람도 있을 수 있네.
미모사]수확된 곡식들을 걷어 들여 배급을 할 생각이옵니다.
대조영]배급이라?
금란]이미 백성들도 자발적으로 식량들을 내놓고 있사옵니다.
대조영]잘하였네. (대중상에게) 이제 요동을 떠날 세부적인 준비는 다 끝난 것 같사옵니다.
대중성](고개 끄덕이며) 동모산에 도읍을 세우는 일도 많이 진척이 되었다고 하니 좋은 날을 받아서 출발을 하는 일만 남았다.
해설]이때, 장산해와 무염, 방계가 급히 들어선다.
장산해]장군!
대중상]어딜 갔다가 이제 오는 겐가?
장산해]성문 밖에, 문제가 좀 생겼사옵니다.
대중상]문제라니?
장산해]거란 백성들이언제부터인가 낌새가 이상해서 몰래 알아보니, 부락에 공동 창고를 만들어서 몰래 식량을 숨겨두고 있었사옵니다. 거기다가 사병들까지 조직해 놓았으니...
대조영]! 사병이라니요? 군대를 보유했단 말입니까?
장산해]자체적으로 마을을 지키는 작은 규모네. 허나, 엄연히 훈련까지 하고 있다니 사병이 아니고 무엇이겠는가?
돌발]군량에다가 사병들까지 조직해 놓았다면 폭동이 일으킬 수도 있소이다.
대조영]!
숙영]더 늦기 전에, 어서 진상을 알아보시고 조치를 취해놓아야 하옵니다.
좌중]... (무겁게)
대조영]... (생각한다)
대조영은 일행들과 요동을 떠날 준비를 하던 중 거란 백성들이 식량을 숨겨두고, 사병까지 조직했다는 보고를 받는다.