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해설]청해 일각 .
인적 없는 곳에 염장이 누군가를 기다리고 있는데.. 이때 한쪽에서 백경이 온다. 백경이 염장에게 예를 갖추고...
염장]알아봤느냐? .
백경]한때는 사경을 헤맸으나.. 이제는 회복되었다 합니다..
염장]..애썼다. 
해설]김우징의 집 앞 .
집에서 정화가 나오는데.. 이때 먼발치에서..정화를 바라보는 염장의 시선. 정화 그런 염장을 의식하지 못하고.. 한쪽으로 가는데.. 
청해 일각 .
바닷가에서 멍한 얼굴로 바다를 바라보면서 상념에 잠겨 있는 장보고. 
정화의 집무실 .
정화가 착잡한 얼굴로 상념에 잠겨 있는데... 
바닷가 .
사공이 노를 저어가는 배위에.. 염장과..백경이 타고 있다. 염장이 바다를 바라보면서 상념에 잠겨 있는데.. 
이도형의 집무실 .
이도형과 염장..대치..중달이 탁자 위에 지도를 펼쳐 놓고 작전 회의를 하고 있다..
염장]선단이 덕진포를 출발하면.. 여기 사당도 해역에 매복해 있다 일차 공격을 감행할 것입니다..
도형]언제 칠 것이냐? .
염장]물 때가 바뀌는 시각을 기다려야 합니다..
중달]묘시입니다요..
대치]묘시까진 전면전을 피하고 화공으로 맞설 것입니다..
염장]물 때가 바뀌면 사당도 해안으로 선단을 유인할 수 있습니다. 선단이 해안으로 근접하면 사당도 해안에 미리 매복해 있던 병력이 공격을 감행합니다. 수륙 양병으로 놈들을 협공하면..전멸 시킬 수 있습니다.
염장은 이도형에게 선단을 화공으로 공격하다 물 때가 바뀌었을 때 해안에 매복한 병력과 협공할 계획을 알린다.