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해설]후연 담주의 처소(낮).
담주의 처소에서 인사를 올리는 하무지와 설지, 총명. 옆에 아랑도 있다.
하무지]인사 올리옵니다... 공주마마... 군사로 일하고 있는 하무지라 하옵니다.
총명]총명이라 하옵니다.
담주](미소로 인사받고) 먼 길 다들 고생 많으셨습니다....
설지]산고에 고생이 많으셨다 들었사온데, 건강해 보이셔서 다행이옵니다, 공주마마.
담주](미소) 나는 괜찮습니다. 하온데... 군사께서 직접 후연까지 발걸음을 하시다니요? .
하무지]후연의 동향을 파악하고자 이렇게 오게 되었사옵니다.
모용수 황제의 건강은 어떠하신지요?
담주]고무 할아버지와의 일전에서 얻으신 부상이 좀체 낫지 않고 있습니다..
하무지]모용보 태자와 모용희 황자의 사이는 어떤지 좀 아시는 게 있으십니까....
담주]자세히는 모르나, 모용보 태자의 빈틈을 모용희 황자가 파고들려 하는 것 같습니다.
아! 모용희 황자와 고운 오라버니의 만남이 잦다는 소식도 들었구요.
하무지]모용희와 고운이라....
해설]하무지 심각하게 생각에 잠기고,
하무지와 설지, 총명은 후연 담주의 처소로 가서 인사를 올린다. 담주가 하무지에게 어떻게 직접 왔는지 묻자, 그는 후연의 동향을 파악하기 위해 왔다고 대답한다. 모용희와 고운의 만남이 자주 있다는 담주의 말에 하무지는 생각에 잠긴다.