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해설]황궁 편전 안.
해설]고종, 용상에 앉아있고..최충헌을 비롯한 기홍수, 이인로, 조충, 김군수, 최당, 최선, 임유, 금의를 비롯한 조정신료들과 노석숭, 김약진, 백존유, 최우, 김취려등의 군부수장들이 도열해 있는 속에 몽고사신 포리와 대안이 들어와 고종앞에 다가와 선다. (*정환관과 조상궁이 시립해있다)포리(*). 고종앞에 예를 갖추지도 않고..두루마리칙서를 들고 고종쪽으로 서슴없이 다가선다.고종, 당황하여 보고...환관들이 포리를 막아선다. 조정신료들과 군부수장들, 아연실색하여‘저런 무엄한 자들을 보았나!’ 질타가 터져 나온다..포리(*), 사태를 파악한 듯 두루마리를 정환관에게 건네준다..정환관, 예를 갖추어 고종에게 전한다. 고종, 두루마리를 펼쳐 읽는 모습위로.
해설(NA)]몽고는 거란을 격퇴시켜준 일을 내세워 고려와 형제국의 관계를 맺기를 요구하였고..고려로서는 당시 팽창하던 몽고의 위세를 알고 있었기에 몽고의 요구를 거절할 명분도 힘도 없었다. 고려는 몽고와 형제관계를 맺고 해마다 공물을 바치는 외교노선을 정한다.
고종이 신하들이 도열해 있는 가운데 용상에 앉아 있는데 몽고 사신 포리가 예도 없이 칙서를 들고 다가간다.