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해설]창덕궁, 편전, 밤.
태종, 서안에 놓인, 노란 비단종이로 된 족자를 내려다본다. 사람들의 이름이 빼곡하게 차 있다. 정초(정초), 정흠지(정흠지), 정린지(정인지) 등의 이름도 보인다. 태종, 세필을 들고 곽수(곽수)라는 이름을 쓴다.
태종. 족자를 옆으로 치운다. 그 밑에 우보의 문집, 강정, 표지 보인다. 책을 바라보며 깊은 생각에 잠기는 태종에게서.
한양, 저잣거리, 어느 약방, 앞, 새벽.
동이 터오는. 저쪽에서 사내 하나가 다가온다. 주변을 살피다가 약방 안으로.
한양, 저잣거리, 어느 약방, 새벽.
등잔불 어른거린다. 명주주머니 열어보는 사내의 손, 주머니에서 은덩어리가 나온다.
약방주인](사내 앞에 앉아서) 산삼을 가져오면 두 배를 준대.
사내](은덩어리를 챙겨 들고 일어나서 나간다)
충녕 
해설]구석에 숨어 있다가 나와서 사내가 나간 곳을 바라보는.
약방주]저자의 뒤를 밟으면 곽가를 만날 수 있을 거야.
해설]한양, 저잣거리, 어느 약방, 앞, 새벽.
장희제, 약방을 확인한다. 들어가려다가 충녕이 나오는 것 보고, 얼른 몸을 숨긴다. 충녕, 약방 안에서 나와 두리번거린다. 저 멀리 급히 걸어가는 사내의 자취.
사내를 뒤쫓아 가는 충녕.
장희제, 숨었던 곳에서 나와 선다. 사내를 뒤쫓는 충녕을 날카롭게 바라보는데서.
태종은 족자에 곽수라는 이름을 추가로 쓰고, 충녕은 약방에 온 사내의 뒤를 따라 곽가를 만나려 한다.