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해설]배 안 낮 고니시, 사용재와 서일관이 배를 타고 바다를 건너고 있다.
고니시]고생했소.
사용재]나고야성을 어떻게 나왔는지 기억이 안 납니다.
지금도 오금이 저립니다.
태합이라는 분 묘하면서도 참으로 무서운 분입니다.
고니시]무서운 분이지... 그러니, 이 일은 무덤까지 가져가야 할 것이오.
사용재]예...		 .
해설]부산 일본군 군영 밤 동 고니시 집무실 (밤 심유경과 마주 앉은 고니시.
심유경, 고니시가 건넨 강화조건 문서를 보고 있다.
심유경]고생했소이다.
해설]문서를 툭 내던지며. 뭐 이 문서야 우리한텐 필요 없는 것이고,자, 이제 그쪽에서 우리 황상께 사신을 보내야지.
고니시]사신은 준비되어 있소.
심유경]황상께 바칠 항표(항표 - 항복문서)는?
고니시]어찌 쓰면 되겠소?
심유경]이리 쓰시오.
일본은 명나라의 적자가 되려고 했다.
고니시]뭐라?
심유경]아, 흥분하지 마시오. 어차피 형식적인 것 아니오.
고니시]그래서?
심유경]적자가 되려는 마음을 조선을 통해 명에 전하려고 했지만,조선이 이것을 묵살하는 바람에 풍신수길은 이를 원망하여 군사를 일으킨 것이다.
고니시]...좋소... 다음은?
심유경]평양에서 심유경과 소서행장은 정전협정을 했으나,조선이 이를 무시하고 전쟁을 다시 걸어왔다. 허나, 소서행장은 심유경과의 약속에 따라 점령한 조선 땅을 반환했다.
고니시]또 있소?
심유경]풍신수길은 명 황제에게 제후국 왕으로 책봉을 받고 싶어 한다.
그것이 허락된다면 ‘신하’로서 공물을 바치겠다.
이 정도면 되지 않겠소?
고니시]좋소. 헌데, 항표로 명 황제의 눈을 가리는 건 좋지만 조선 땅은 어찌할 것이오?
만약 한강 이남을 할지해주지 않는다면 태합전하는 다시 전쟁을 일으킬 것이오.
심유경]조선왕이 매우 강경하오.
고니시]당연하지 않소.
어느 왕이 자신의 나라를 흔쾌히 쪼개준단 말인가.
그래서 방법은 찾았소?
심유경]우리말을 듣지 않는 조선왕을... 바꾸려고 생각 중이오.
고니시]!...
심유경]우리말을 고분고분 잘 듣는 왕으로 말이오.
고니시]그 자가 혹시... 분조를 이끌었던 세자 아니오?
심유경]그렇소.
고니시]그 자는 우리에게 더 강경한 인물일 텐데...
심유경]다 방법이 있으니, 기다리시오..
고니시]음... (생각하다가) 요시토시!
평의지](들어온다) 예!
고니시]나이토를 데리고 북경에 다녀와야겠다.
평의지]예?
고니시]넌지금부터 내 수하가 아니라,본국에서 태합전하가 보낸 일본 사신이다. 당장 출발 준비해!
평의지]알겠습니다.
심유경은 고니시에게 항복문서에 일본이 명의 적자가 되고 싶어 한다는 내용을 적으라 하며 조선 왕을 바꾸려 한다고 한다.