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해설]후연 황궁 전경 (낮).
모용희]결국...귀비가 죽었단 말이더냐? 결국...
후연 황궁, 모용희의 집무실(낮).
얼굴에 굵은 상처가 나있는 모용희, 분노로 씩씩대고. 고운과 풍발, 원봉, 거보, 태기, 마석을 비롯한 제장들 난감한 얼굴로 모용희의 눈치만 본다.
풍발]예, 폐하. 척후들이 시신을 싣고 가는 수레를 봤다하옵니다.
모용희](당장 죽일 듯 풍발을 노려보며) 헌데, 어찌하여 네놈은 아직도 내 눈 앞에 버젓이 살아 있는 것이냐? 귀비가 죽었으니, 당장 고구려가 전쟁을 일으킬 것이다.. 이제 어떡한단 말이더냐!
풍발](변명할 말이 없다)... 소신을 죽여주시옵소서, 폐하.
모용희]오냐 그래. 무슨 변명거리가 더 있겠느냐? (근위병에게) 당장 칼을 가져오너라.
일동 모두 크게 놀라고, 누구하나 나서지 못한다.
풍발 두려움에 몸을 떤다.
고운](차분히 모용희를 보며 나서고) 폐하! 어찌 풍발 장군만의 잘못이겠사옵니까? 소신들 모두 죄를 통감하고 있사오니 소신들 모두를 벌하여 주시옵소서!
모용희]모용운! 오냐... 네놈 또한 이번 일에서 책임을 면치 못할 터...
고운]잘 알고 있사옵니다. 허나.. 그 죄에 대한 책임은 이번 일을 마무리하는 대로 달게 받겠사옵니다!
모용희]이번일의 마무리?
고운]귀비마마께서 돌아가셨사옵니다. 이 일에 대한 담덕의 분노는 따로 설명하지 않아도 잘 알고 계실 것이라 여기옵니다! 폐하의 말씀대로 고구려가 복수를 위해 군사를 일으키는 것은 자명한 사실이옵니다!
모용희]...
고운]하오니..지금 상황에서 소신들의 목을 치기 보다는... 화살받이로라도 세워야 하지 않겠사옵니까? 우선...화를 누르고 이성을 찾으셔야 하옵니다..
모용희]....
태기]예 폐하... 거기다 북위 또한 이 호기를 놓칠 리 없사옵니다. 만약 두 나라가 손이라도 잡는다면... 우리 후연의 운명을 장담할 수 없사옵니다..
모용희](초조한데) .
일동](막막하고 침울한)...
고운은 귀비의 죽음에 대해 책임을 묻는 모용희에게 고구려가 군사를 일으킬 테니 신하들을 화살받이고 쓰라고 한다.