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해설]도성 밖 어느 훈련터 일각(낮).
강도 높은 훈련을 받고 있는 군사들... 그를 지켜보고 있는 철릭 차림의 조말생, 그 양옆으로 서 있는 이순몽과 박실...
조말생]북삼도와 하삼도에 기별을 해! 이제 때가 이르렀으니 모두 거병하여 새로운 지존을 세우고, 새 시대를 열어야 한다고 말이다.
해설]굳어지는 이순몽과 박실, 조말생 싸늘한 표정이 된다.
해설]도성 어느 후미진 길 일각(밤).
철릭을 입은 채 몇몇 군관들의 경호를 받으며 가는 조말생, 이때 그 나무 위에서 날을 듯 내려서는 자객들, 사실 내시부 무관들이 변복한 것이다.
조말생과 경호하는 군관들을 막아선다.
군관들이 칼을 빼들려는 순간 한발 앞서 무기도 없이 그들을 빠르게 제압하는 자객들... 점점 조말생을 압도하는 자객들...
조말생 질린 표정으로 획 돌아서는 순간, 그 뒤에서도 자객들이 압도해 온다.
더욱 질린 표정이 되는 조말생, 그 긴장된 표정에서...
해설] 엔딩 .
군사 훈련을 본 조말생은 거병하여 새 시대를 여니 북삼도와 하삼도에 기별하라 하고, 길을 가다 변복한 내시에게 당한다.