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해설]다시 광조사 경내 어느 일각(낮)
무너져 앉은 군왕의 어깨가 흔들리고 또 흔들린다.
그러나 이제 그의 곁에는 지켜줄 스승이 없다.
그렇게 흔들리는 세종의 어깨에서...
태평관 앞(낮)
자막, 도성, 태평관.
왕진과 양과를 위시한 동창들 사신단의 수행원으로 오고 있다. 그 뒤를 따르는 군사들.
태평관 유차(낮)
그 유차 안에 서 있는 윤회, 왕진과 해수 굳은 표정으로 와 선다.
해수]칙사는 왕실에서 나와 영접하는 것이 예의요.
그 같은 의전절차도 잊은 겁니까?
윤회]전하께선 명국 사신들에 대한 그 어떤 의전도 행할 의사가 없다 하십니다.
왕진](보일 듯 말 듯 굳어지고)
해수]대명과 황상을 능멸하고 무사할 것 같은가.
윤회]조선을 능멸하면 무사할 것 같습니까?
해수]어디서 감히 협박이야?
윤회]내 협박에 겁먹을 만큼 잘못한 거라도 있습니까?
해수](발끈)뭐야?
윤회](여유로운데)
의전을 행할 의사가 없다는 세종의 전언을 들은 해수가 능멸당했다며 협박을 시도했지만, 윤회는 여유롭게 되받아쳤다.