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해설]편전 .
흥덕왕과 김우징이 있고 한쪽에는 내관들이 도열해 있는데.. 흥덕왕에게 예를 갖추는 장보고와 무창..정년..
장보고]신 장보고..폐하의 부름을 받고 왔사옵니다..
흥덕왕]내..진작 해적을 소탕한 너의 공을 치하했어야 마땅하나 너의 신분을 문제 삼은 귀족들의 반발로 너를 보는 것이 이리 늦게 되었다. 네가...서남해안 해적을 평정하여..과인은 큰 짐을 덜게 되었다. 참으로 큰일을 해냈다..
장보고]황공하옵니다..
우징]폐하..장보고는 해적을 평정하고.. 청해를 거점으로...큰 교역을 하고 있습니다..
흥덕왕](흡족한 얼굴인데)지금 청해에는 당나라와 왜국 상인에다 멀리 파식국과 대식국 상인까지..드나든다는데 그것이 사실이냐? .
장보고]예..폐하..
우징]폐하..장보고가..폐하께 진상하기 위해.. 파식국과 대식국에서 들여온 진귀한 보물을 가져 왔사옵니다..
흥덕왕]가까이 오라..
해설]장보고가...흥덕왕 앞으로 다가간다..
흥덕왕]지금 황도의 귀족은 썩을 때로 썩었다. 고름은 절대로 새 살이 되지 않는 법이다. 나는 썩은 귀족들을 쳐버리고 신라 황실의 기강을 바로 세우고자 한다. 니가 과인을 도와야겠다..
장보고]황송하오나 소인..천한 노비 출신입니다. 그런 제가 어찌 폐하를 도울 수 있겠나이까..
흥덕왕]...(내관을 보면)...
해설]내관이 환두대도를 흥덕왕에게 건네는데...
흥덕왕](환두대도를 받아 들고)과인은 장보고를 청해진 대사로 명하고.. 군사 일만을 징발할 수 있는 권한을 제수한다..
해설]장보고..놀란 얼굴로 흥덕왕 앞에 무릎을 꿇으면...
무창과 정년도 흥덕왕 앞에 무릎을 꿇는데...
흥덕왕]군사를 지휘하여...해적의 발호를 막고.. 청해를 교역의 중심으로 키워 보거라. 내가 너를 후원할 것이다..
장보고]신..장보고..성심을 다하여 폐하의 명을 받들겠나이다..
해설]장보고..환두대도를 받아 드는데...
감격한 장보고의 얼굴.
장보고를 만난 흥덕왕은 장보고가 해적을 소탕하는 공을 세웠지만 귀족들의 반발로 늦게 불렀다며 청해에서 각국 상인들과 교역을 하는 장보고를 칭찬한다. 장보고가 보물을 진상하기 위해 흥덕왕에게 오자 흥덕왕은 장보고에게 귀족들을 숙청하고 기강을 세우는 일을 도와달라고 한다. 흥덕왕은 장보고에게 환두대도를 하사하며 그를 청해진 대사로 임명한다.