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해설]설평 집무실(밤) .
설평과 채령 장보고와 정년이 있다..
장보고]상단을 검속했던 국경 수비대장과 군관 두 명이 근자에 군문을 떠났다고 합니다..
설평]..어디로 갔단 말이냐? .
장보고]..초주에서..큰 여각을 차렸는데.. 그 여각은 원래 이도형 대인의 여각이였습니다..
설평](얼굴이 굳어지는데)...
정년]대인어른.. 이대인의 음 몹니다. 틀림없습니다..
설평]속단이기엔 이르다. 아직 물증이 없질 않느냐? .
장보고]제가..초주로 가서 그 자들을 만나보겠습니다..
설평]그리하거라..
채령]진상을 밝히고 나면..절도사께 모든 사실을 고해 징벌해야 합니다. 그자들은 이번..음모의 증인이 될 자들이니.. 반드시 살려서 데려와야 합니다..
장보고]예..아가씨. 
해설]양주저자거리 일각(밤) .
장보고가 이도형 상단쪽으로 급하게 가고 있다.
상단을 검속 했던 자들이 초주에 큰 여각을 차린 것이 이대인의 음모 인 것 같다는 말을 들은 장보고는 초주로 가겠다고 한다.