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선조](정신이 없다) 그래야지, 그래야지요... 비변사에서는 어서 논의해 우리 군사들을 편제하시오.
아! 그리고 이순신, 이순신을 다시 통제사로 복권시켜야 하지 않겠소? 뭐 좀 미안하긴 하지만... 영상, 그리하는 게 맞지요?
류성룡](안타깝게 보다가) ...그리하시옵소서...
이덕형]허나, 전하... 이순신이 통제사로 복권이 된들 무슨 소용이 있겠습니까. 그가 이끌 전선이 없지 않사옵니까...
선조]... (울 것 같다) 그렇지... 이제는 우리의 바다를 지킬 배가 없지요...
해설]류성룡의 표정이 어두워진다.
김응남](들어오며) 전하, 평양에 머물고 있던 경리 양호가 입성했사옵니다.
선조]그게 정말인가!
해설]시간 경과, 녹화 양호와 마주한 선조.
뒤에는 류성룡, 이덕형, 이항복이 서있다.
선조]어서 오시오 대인! 먼 길 오느라 참으로 노고가 많았습니다.
양호]처리할 일이 많아 늦은 것을 용서하십시오.
선조]아닙니다. 먼저 보낸 명군들이 남원과 충주를 방어하고 있는데, 무엇이 걱정입니까.
선조는 이순신을 통제사로 복권시키라고 하지만 이덕형은 이끌 전선이 없다고 하자 선조는 울 것 같고 류성룡의 표정도 어둡다. 그때 김응남이 들어와 평양의 경리 양호가 입성했다고 전하자 선조가 환대한다.