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해설]후연 황궁 사당(낮).
모용희가 위패 앞을 지키고 있고, 모용보가 간신히 화를 가라앉힌 듯한 표정으로 사당으로 들어온다.
이번 일로 제법 수척해진 모용희의 옆얼굴을 흘낏 보더니, 그 옆에 나란히 앉는 모용보.
모용보]네가 나에게 품었던 역심은 잊을 것이다.
모용희](놀라 보고) ! .
모용보](모용희를 보며) 열 번이고, 스무 번이고 널 끌어안으라는 아바마마의 유언을 지킬 것이다.
너 또한 아바마마의 간곡한 뜻을 알 것이라 믿는다.
모용희]예... 목숨을 바쳐 형님께 충성할 것이옵니다. .
모용보]이 모든 것이 너와 나 사이에 반목을 일으켜, 후연을 흔들고자 한 담덕의 계략이었다... 알고 있느냐? .
모용희]... 소신이 죽을 죄를 지었사옵니다..
모용보]허나, 이는 우리의 잘못이기도 하다... 너와 내가 그런 틈을 만들어 준 것이야... 내 당장 그놈들을 능치처참이라도 시켜야겠지만, 모든 것을 덮으려 한 아바마마의 뜻을 거스르지 않을 것이다..
모용희]....
모용보]고구려를 패망시키고, 담덕을 사로잡는데... 너의 모든 것을 바치거라.
그래야만 아바마마께 지은 죄를 용서받을 수 있을 것이다.
모용희]명심... 또 명심하겠사옵니다!
해설]모용희, 진심으로 모용보에게 고개를 숙이고, 이때 내관이 급히 들어온다..
내관]고구려 대왕이 친히 조문을 왔사옵니다!
일동](놀라고) !
모용보](섬뜩한 미소를 지으며) 배포 하나는 봐줄만 하구나. (내관을 보며) 안으로 모시거라....
해설]내관이 급히 나가고, 곧 담덕이 황회, 해모월, 모두영 등과 들어오고, (여석개 등은 마고성으로 먼저) 담덕, 모용보를 보며 짧게 고개를 숙이고, 모용보 깊게 고개를 숙이며 담덕을 맞는다.
담덕](묵묵히 모용보를 보다) 폐하의 서거에 조의를 표하는 바이오..
모용보]이리 친히 조문을 와 주어 고맙소...
해설]담덕과 일행들 모용수의 위패 앞에 예를 올린다.
그 모습 차갑게 보는 모용보와 모용희.
모용보는 모용희에게 그의 역심을 잊고 고구려를 패망시키고 담덕을 사로잡으라고 말하고, 모용희는 충성을 맹세한다.