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해설]어느 산중 김사미 진영 외경.
해설]김사미의 군사들이 삼엄한 경계를 펼치고 있다.
동 김사미 진영 근처 개울가.
해설]이지순, 비통한 표정으로 앉아있는 얼굴위로 떠오르는 
후레쉬 백(120회 36의)
전존걸]이장군..자네 부친이 거병을 할지라도 자네는 고려무인의 자부심을 지켜주길 바라네...이장군, 부디 고려황실을 보위하고 무인으로서 부끄럽지 않은 길을 가게! 내 자네를 믿고 편히 눈을 감겠네!
해설]동 김사미 진영 일각.
해설]둥-둥-북소리와 함께 전존걸의 시신이 비단천에 덮힌 채 격식을 갖춘 말이 끄는 수레에 실려있다. 전존걸의 투구와 검이 시신 옆에 놓여있고..수레에는 <남도병마사>의 깃발이 꽂혀있고..김사미와 최부, 자선을 비롯한 장수들과 황룡의 군사들이 수레 앞에 도열해있다. 이지순, 큰북을 치며 전존걸의 마지막 가는 길을 배웅하고 있다.
김사미]..장수의 예우를 갖춰 황도군 진영으로 돌려 보내거라!
해설]갑주와 병장기를 갖춘 황룡의 기병들이 전존걸 시신을 호위하여 지나간다.. 김사미와 황룡의 군사들이 일제히 병장기를 눕혀 예를 갖춘다.. 이지순, 감정의 울림처럼 북을 치는 얼굴위로 눈물이 흘러내린다.
이지순]!
김사미의 진영에서 황도군 전존걸의 유언을 회상하던 이지순은 전존걸의 시신을 배웅하기 위해 북을 치다 눈물을 흘린다.