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해설]성밖, 어느 산길.
사부구와 도협을 선두로 양만춘이 소환되어 오고 있다. 그 뒤로 대중상과 고사계. 돌발과 무염 등, 십여 명의 요동 장수들이 뒤를 따르고 있다. 잠시 멈추는 일행들... 남건과 부기원, 신성과 평양성 무장들이 기다리고 있다. 그 뒤로 많은 군사들이 도열해 있고... 잠시, 서로를 보는 만만치 않은 눈빛들... 양만춘, 부기원과 남건을 보는데...
동 막사 안.
양만춘과 대중상, 고사계, 돌발과 무염들이 앉아있고 부기원과 남건, 신성과 사부구, 도협들이 마주 앉아있다. 신성이 부기원에게 보장왕의 칙서를 전달한다.
부기원]폐하께서 칙서를 내리셨소이다. (펼쳐 든다) 대역죄인 양만춘을 당장 잡아들이라는 태왕폐하의 황명이오...
좌중]! (크게 놀란다)
고사계]대역 죄인이라니! 대체 누가 대역죄인이란 말이오..
대중상]장군께선 폐하를 뵙기 위해 이 나라의 대모달 자격으로 왔소이다!
부기원]어서, 밖에 대령해 있는 함거에 오르시오.
고사계]닥치시오! 우린 요동으로 돌아갈 것이오!
사부구]함부로 나갔다간, 우리 병사들의 무참한 공격을 받을 것이옵니다.
무장들]! (놀란다)
사부구]이곳은 이미 포위되어 있사옵니다.
양만춘]... (무표정으로 남건을 본다)
남건]... (무겁게)
고사계]네 이놈들! 네 놈들을 한 놈도 살려두지 않겠다!
양만춘에게 부기원은 양만춘을 잡아들이라고 한 황명을 전하고 이에 고사계, 대중상은 크게 반발한다.