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해설]요동성, 취성루 전경 (낮).
음악소리가 들리고 있다.
해설]동, 대연회실 안 무희들의 화려한 춤이 펼쳐지고 있다. 긴 술상이 펼쳐져 있고... 설인귀와 보장왕, 남생, 이진충과 손만영, 홍패, 부기원과 사부구, 신성, 이해고와 신홍들이 앉아있다.
모두들 화려한 춤사위에 매료된 채... 설인귀와 보장왕이 서로 뭔가 이야기를 주고받으며 흥겨운 듯이... 그렇게 끝나고 나면 무희들이 양쪽으로 길게 도열한다.
문이 열리며 취성루의 주인인 미모사와 기생, 어홍이가 들어서서 다가온다. 설인귀 앞에 서서 공손히 예를 갖추는데...) .
미모사]귀하신 분들께서, 취성루를 찾아주셔서 광영이옵니다.
이곳 주인장인 미모사라 하옵니다.
설인귀]자네가 여기 주인이라고? 보아허나, 나이도 젊은 것 같은 참으로 대단하구먼.
부기원]얼마 전엔 우리 안동도호부에 큰 재물까지 기부했사옵니다.
설인귀]기부까지? 허, 이거 우리가 손님이 아니라. 이 사람이 우리 손님일세.
좌중]... (웃음)
어홍]안동도호부가 이곳을 잘 다스려 줘야, 우리 같은 사람이 편안하게 장사를 잘 할 수가 있사옵니다.
설인귀]자넨 또 누군가?
어홍]인사가 늦었사옵니다. 소녀, 이곳 취성루에서 기방을 관장하는 어홍이라 하옵니다.
설인귀]어홍? 거 이름 한 번 좋구만, 어홍이라?
보장왕]내 일찍이 당나라에서도 많은 기방을 다녀봤지만, 이곳만 한 곳을 보지 못했소이다.
이진충]헌데, 그 나이에 어찌 이런 대단한 재력을 모았는가?
미모사]선친께서일찍부터 교역으로 많은 재물을 모았사옵니다.
소인은 그저 부모님을 잘 만난 것 외엔 아무것도 한 일이 없습니다.
보장왕]그것도 재주라면 재주지... 왕이란 게 무언가? 부모 잘 만나서 권좌를 이어받으면 왕이 되는 게 아닌가? 아니 그렇소, 설장군?
설인귀]그렇소이다. 나처럼 가끔 개천에서 용 나는 경우도 있긴 하지만... (헛기침) 아무튼, 술 맛도 좋고 계집들도 반반한 게, 아주 좋네. .
미모사]오늘은 모든 술값을 소인이 내겠사옵니다.
마음껏 드시고 즐기시오소서. .
어홍].. (손뼉 두 번 치면)
해설]악공들이 음악을 연주하기 시작한다. 무희들이 일행들의 사이에 끼어 앉으며 술을 따르는데... 설인귀, 양쪽으로 여인네들을 껴안으며 흥겁게... 보장왕, 슬그머니 좌중을 살펴보는 눈빛에서...
취성루의 성대한 연회를 즐기는 보장왕과 설인귀 등은 매우 흡족해 하고 취성루 주인인 미모사는 마음껏 즐기라 한다.