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해설]모용희 분노에 이글거리는 눈으로 유정을 쏘아보고,
유정이 고운과 풍발을 노려보며 태기에게 끌려 나간다.
모용희]다들 물러가라... 한 번만 더 짐을 말릴 때는... 너희들도 가차 없이 역모죄로 다스릴 것이다. 물러가서... 전쟁준비에 만전을 기울여라!
해설]모용희의 서슬에 모두가 물러 설 수밖에 없고.
후연 황궁, 고운의 집무실 (밤).
고운을 비롯한 풍발과 제장들이 모여 있고,
풍발]이제 어찌하면 좋겠습니까... 생각지도 못한 큰 일이 터졌습니다.
거보]지금 폐하의 명대로 하다간... 우리 후연은 패망의 나락으로 떨어질 수밖에 없을 것입니다.
고운](노하여) 일국의 장수가 어찌 패망이란 말을 함부로 입에 올린단 말인가...
거보]! 송구합니다.
풍발](바쁘게 머리 굴리고) 어찌 됐건 북위의 움직임도 수상하고, 일이 자꾸만 엉키고 꼬이니 뭔가 특단의 조치를 내리지 않고서는 힘들 것 같습니다...
고운](난감한 데) ...
해설]이때 원봉이 급히 들어오고,
원봉]도련님...
고운]그래 뭐라고 하더냐?
원봉]유정 공도 어찌 된 일인지 영문을 모르고 있습니다. 헌데, 어쩌면 고구려의 강세를 두려워한 북위 조정에서 담덕과의 전쟁을 피했는지도 모르겠단 말을 했습니다..
고운](잠시 생각하다) 고구려와 전쟁을 피한다?
풍발]그럼 북위군이 그저 고구려군이 두려워 도망친 것이 아닙니까? 그를 두고 폐하께서 저렇게 오해를 하신 것이니 서둘러 폐하의 오해를 풀어드려야지 않겠습니까?
고운]마땅히 그래야할 것이오.
모용희는 유정에게 분노하며 전쟁 준비를 명하지만, 풍발과 제장들은 모용희가 오해했음을 알게 된다.