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해설]최충헌 사랑채 마당(밤)
해설]노석숭, 준존심과 박정부를 거느리고 급하게 만적을 따라 사랑채쪽으로 간다.
이의민 후원 연못 마당.
해설]이의민, 기공동작으로 몸의 기운을 돌리고 있다. 
*최부와 부루를 비롯한 호 위무장들이 지켜보고 섰다.이의민, 동작을 멈추고..숨을 고르며..부루가 건네준 탕약을 마시는데..두 경승, 궁터의 복장으로 강궁을 든 채 굳은 표정으로 급하게 다가와 선다.
이의민]..두수국사, 자네가 이른아침부터 내 집에는 어인 발걸음인가..?
두 경승]이상장군, 거병을 획책하고 있다는 소문이 참이오이까?!
이의민]무어라? 거병이라니!
두 경승.].미타산에 숨겨두었던 상장군의 군사들이 거병을 하여 관아를 공격하였다고 들었거늘 시치미를 잡아떼실 작정이시오이까?!
이의민](놀라) 무어라..?!
해설]황궁 대전 안.
해설]명종, 용상에 앉아있고..이의민과 두 경승을 비롯하여 최세보, 문장필, 이광정, 백임지, 기홍수, 박순필을 비롯한 조정신료들이 도열하여있다.(*조환관과 장상궁, 시립하여 있다)
명종]운문과 초전에서 남적들이 난을 일으켜 황실과 조정에 도전을 하였다고 들었거늘..어찌 경들이 태평성대라 칭송하는 시절에 적당패가 발호할 수 있단 말인가..?!
최세보]황상폐하, 남적들이 계림의 후손을 내세워 거병을 하였다면 이는 적당패의발호가 아니오라 황실과 조정에 반역을 획책하는 반란이옵니다. 대역죄로 엄히 다스림이 옳을 것이옵니다.
신료일동]신들의 뜻도 같사옵니다.이의민!두 경승!
명종]짐이 황제로서 명하노니 중방의 수장들은 대역죄를 획책한 반역의 무리를 진압하여 황실과 사직을 평안케 하라!
명종은 조정신료들에게 태평성대에 어떻게 적당패들이 난을 일으킬 수 있는지 묻고 반란의 무리를 진압하라 명한다.