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해설]편전(낮).
용상의 세종,
그 앞에 맹사성과 황희, 조말생, 허조, 변계량, 최윤덕과 이수와 윤회... 그리고 김종서와 신장, 최만리. 정인지, 김문 등 앉아 있다.
조말생]내란에 준하는 이 모든 분란의 중심엔 전하께서 계십니다... 그러니 그 책임 또한 전적으로 전하께 있는 것입니다.
이수]지나치게 불경하다 여기지 않으십니까?
허조]몸에 좋은 약은 입에 쓰고, 거북한 고언일수록 충언일 가능성이 높네.
조말생]전하께서 이상론을 내세워 여진에 대한 귀화책을 쓰지 않으셨다면, 북삼도 백성들이 도성까지 밀고 내려와 난동을 피우는 일은 없었을 것이야!
세종](입술을 깨무는데)
조말생]속히 여진에 대한 귀화책을 전면 폐지하셔야 하옵니다.
허조]또한 장영실에게 내렸던 관복도 다시 횟수하시고... 신분질서 또한 바로 잡으셔야 하옵니다.
윤회]이미 삼년 전에 매듭지은 문젤... 어찌 다시 빼드는 겁니까?
세종에게 조말생은 여진에 대한 귀화책을 폐지해야 한다고 하고 허조는 신분질서도 바로잡으라고 한다.