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해설]이해고 집, 내실.
이해고와 초린, 신홍이 있는 자리다. 도협이 소식을 전하는 중이다.
이해고]그게 무슨 말이냐? 폐하께서 이 밤에 어딜 행차하신다는 게야?
도협]고구려 유민촌으로 가신 것 같사옵니다.
이해고]유민촌?
초린]일국의 대가한이시다. 그런 누추한 곳을, 그것도 이런 야심한 밤에 가셨단 말이냐?
도협]틀림없사옵니다.
신홍]대조영이옵니다.
이해고]! (굳어진 채)
신홍]폐하께선 지금 대조영을 만나러 가신 것이옵니다.
초린]용무가 있으면 부르시면 될 일이네. 폐하께서 설마 이 밤에 대조영을 보겠다고 야행을 가셨겠는가?
신홍]그래서 문제이옵니다. (이해고에게) 이번 일은 그냥 지나치실 일이 아니옵니다, 장군.
이해고]지금 곧 군사들을 준비하거라. 내가 가서 폐하를 모셔올 것이다.
도협]알겠사옵니다, 장군. (나간다)
이해고]우리 거란이나 대조영 자신을 위해서도...폐하와 가까워지는 것은 좋은 일이 아니야.
신홍]그렇사옵니다. 나중에 불상사로 번지기 전에...미리 막으셔야 하옵니다.
초린]...(불안하게)
이해고는 폐하가 대조영을 보러 유민촌에 갔다는 말을 듣고 가까워지는 건 서로 좋은 일이 아니라며 폐하를 모셔 오려 한다.