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해설]나고야 성 전경 (낮).
히데요시 후원 (낮).
히데요시, 전 지가위를 들고서 나뭇가지를 치는 게 아니라, 꽃을 잘라버린다.
이어 계속해 꽃을 자르면, 수십 송이의 꽃들이 바닥에 떨어진다.
마에다가 조용히 그 모습을 보고 있다.
미츠키]관백전하... 꽃들이 너무 불쌍하옵니다.
히데요시](무표정하게) ...조선에서 죽은 내 군사들도 이 꽃처럼 졌지... (꽃을 한 송이씩 자르며) 이순신에게... 의병들에게... (얼굴이 일그러지며) 이젠! 진주성에서까지! 마에다!
마에다]예.
히데요시]고니시와 우키타가 강화협상을 하면 어떻겠냐고 했나?
마에다]그렇습니다.	 .
히데요시]이놈들이 지금 겁을 먹은 거야...
짐의 군사들이 조선놈들 따위에게 겁을 먹는다는 게 말이 되나!
마에다]겁을 먹은 게 아닙니다. 전열을 정비하고자 하는 것입니다.
해상보급으로는 막혔고, 후방은 불안합니다.
풍토병에 군사들까지 쓰러져 진격하기는 힘들고, 곧 혹독한 조선 북방의 추위가 시작될 겁니다.
게다가 명나라까지 이미 참전했습니다. 전열을 재정비할 필요가 있습니다.
히데요시]마에다 자네도 휴전에 동의한단 말인가?
마에다]어차피 명나라까지 치려면 잠시 숨을 고르는 것도 나쁘지 않습니다.
히데요시]안돼! 우리가 숨을 고르는 사이 조선도 재정비할 시일을 번다는 걸 모르나!
고니시 이 녀석이 몸을 사리고 잔꾀를 부리는 거야!
당장 공격해 조선왕을 잡으라고 해!
그렇지 않으면 당장 마에다 자네를 보내서 고니시 놈 목을 꿰어버리겠다고 해!
마에다]예...
히데요시는 마에다에게 고니시와 우키타가 강화하자는 것은 겁을 먹어서라고 하며 당장 조선을 공격하라고 지시한다.