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해설]신성, 성문 앞.
미모사와 금란, 흑수돌과 마파들이 목이 든 상자를 들고 말을 달려온다.
적당한 거리에서 멈추며... 성루 위의 무장들이 웅성거리며...
흑수돌]한두 번 가지고 오는 것두 아니고, 뭘 그렇게 놀라서 보구 있네?
무장 1]거기다가 놓고, 돌아가거라.
흑수돌]이번엔 여기 계신 우리 군사님께서 직접 가지고 들어가실 것이다. 그러니 날래 성문 열라우!
무장 1]성안으로 들어온단 말이냐?
흑수돌]한 입으로 두말하게 하지 말라!
미모사]... (느긋하게 보는데)
좌중]... (놀라서)
해설]성청 안.
무장 1이 와 있다. 배현규가 크게 놀라며!
배현규]대조영의 군사라는 놈이 직접 날 찾아왔단 말이냐?
무장 1]그러하옵니다, 장군.
배현규]참으로 대담한 놈들이로구나. 여기가 어디라고 감히...
무장 1]어찌했으면 좋겠사옵니까?
배현규]들여보내라.
무장 1]예, 장군! (나간다)
해설]백성들이 양쪽으로 도열하며 길을 열어준다. 대조영 일행들이 환호하는 백성들 사이를 천천히 걸어 들어간다. 대조영이 백성들과 손을 잡으며... 검이도 사방에서 내미는 손을 잡아준다. 뭔지 모를 뿌듯함에 가슴 벅찬 모습으로...
해설]영주성, 연무장.
돌발과 무염이 군사들을 훈련시키고 있다. 대중상과 숙영, 적이, 어홍이 훈련 모습을 둘러보고 있다. 돌발과 무염이 급히 다가온다.
무염]나오셨사옵니까, 장군.
대중상]수고가 많네. 병사들의 훈련 상황은 어떠한가?
돌발]의욕이 넘쳐서 실력들이 일취월장하고 있소.
숙영]이곳 영주도 우리에겐 타지나 같습니다. 우리 스스로를 지켜낼 힘은 길러내야 합니다.
돌발]걱정 말게. 이번 훈련만 잘 끝나면, 정예군 못지않게 믿음직한 병사들로 거듭 날 걸세.
대중상]... (흐뭇하게 보는데)
목이 든 상자를 직접 가지고 들어오겠다는 흑수돌의 요구에 배현규는 들어오라 하고 백성들은 대조영 일행에게 환호한다.