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해설]동 황도군 진영 너럭바위 일각(밤/현실)
해설]앞씬의 최충헌과 최충수의 웃음소리가 멀어지면서..최충헌, 회상에 잠겨 눈물 섞인 미소가 스치는데..만적, 뒤편에서 다가온다.
만적]..작은 어른을 생각하고 계시었사옵니까?
최충헌](눈물을 감추듯)..오냐..내게 무인의 자부심을 깨우쳐준 것은 충수였느니라..헌데 내 지금 충수와 검을 맞대고 있으니..사람의 운명이 어찌 이리도 야속한지 모르겠구나!
만적]..주인어른 이 놈 외람되게 한 말씀 올리겠사옵니다.최충헌...말해보거라..
만적]권세란 물위에 쓰는 문장처럼 부질없는 것이라 하였사옵니다.하오나 형제간의 인연이란 뼛속에 새겨진 지울수 없는 것이옵니다...이 놈은 주인어른께오서 천하를 잃을지언정 작은 어른의 죄를 감싸 안고 형제 간에 우애를 지켜주실 것이라 믿사옵니다..최충헌!
만적은 검을 맞대게 된 충수와의 인연이 야속하다 말하는 최충헌에게 형제간의 우애를 지켜줄 것이라 믿는다고 한다.