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해설]어느 벌판, 돌궐 진영.
동쪽으로 진군 중이던 돌궐 부대의 야영지다.
동, 행궁 안.
묵철과 톤유쿠, 빌게, ?테킨이 지도를 펼쳐놓고 뭔가 긴박하게 회의 중이다.
이때, 급히 들어서는 이넬...
이넬](급박하게) 다녀왔사옵니다!
묵철]어서 오너라. 전선의 상황은 알아보았느냐?
이넬]더 이상 동쪽으로 진군을 해서는 아니 되옵니다.
좌중]?
퀼테긴]이해고가 승리하기라도 했사옵니까?
이넬]승리도 그냥 승리가 아닙니다. 당나라 군대가 전멸을 당했습니다.
묵철]뭐라? 전멸? 이해고의 거란군대가 그리도 강하단 말이냐?
빌게]황장곡에서 대승을 거두었다면, 이해고는 곧 영주로 돌아갈 것이옵니다.
톤유쿠]거란국을 공격하겠다는 계획은 접어야 할 것 같사옵니다.
묵철]당나라 본국에서 보낸 대군이... 이리도 허망하게 무너질 줄이야.
퀼테긴]대조영은? 안시성에 관해서는 더 들은 바가 있사옵니까?
이넬]그곳에선, 여전히 대조영이 수세에 있는가 보옵니다.
묵철]이해고는 승리를 거두었고, 대조영은 고전 중이라...
퀼테긴]만약 대조영이 이대로 요동 정벌을 실패한다면... 고구려 세력은 영원히 거란국의 휘하에서 벗어날 수 없게 될지도 모르옵니다.
묵철]그렇겠지... 결국은 이진충의 꼭두각시 노릇만 하게 되는 것이야.
당나라 군대의 전멸과 안시성에서 대조영이 고전 중이라는 소식에 묵철은 고구려가 이진충의 꼭두각시가 될 거라고 한다.