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해설]안주 관아 집무실 (밤)
이천리에게 이덕형의 소식을 들은 류성룡, 참담한 표정이다.
이천리]물에 떠내려갔는지, 아직 망자도 찾지 못했다고 합니다요.
류성룡](깊은 한숨을 내쉬며) 명보(명보,이덕형의 자)의 심장이 찢어지겠구나...나가보거라...
해설]이천리, 나가면...
류성룡](마음속으로) 어머니... 어디에 계신 겁니까...무사하기는 하신 겁니까...
해설]류성룡의 볼을 타고 눈물이 흐른다.
몽타주 (낮)
이덕형, 하인과 함께 평복을 하고 길을 떠난다.
마을에 죽어 널브러진 조선 백성들 일본 군영으로 끌려 들어오는 조선 백성들.
전쟁으로 인한 조선의 피해는 참혹했다. 건물과 재산의 손실을 떠나 인명피해만 보더라도, 7년 동안 180만 명이 죽고, 10만 명 이상이 포로로 잡혀갔으니 말이다. 전쟁 중 대기근이 일어난 것 또한 전쟁의 영향이었으니, 그야말로 당시의 조선은 시산혈 
해설]시산혈해,시체가 산을 이루고 피가 바다를 이룸.의 땅이라 할 만 했다.
이천리에게 소식을 보고받은 류성룡은 어머니 걱정에 눈물을 흘리고 이덕형은 하인과 길을 떠난다.