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해설]후연 용성 전경 낮,인서트 용성, 편전 낮 고구려, 후연, 북위의 군과 대신.사신들이 모두 모여 있는 가운데,
담덕이 고운에게 관을 씌워준다.
고운 무릎을 꿇고 관을 받고,
담덕](묵묵히 보며) 이제 고구려의 후예 고운이... 후연의 황제가 되었소.
일동]...
담덕](제장들과 대신들을 보며) 이로서... 고구려와 후연은 형제국이 되었소.
고운]황공하옵니다...폐하!
담덕]대신들과 제장들은... 양국의 밝은 앞날을 위해 모두 힘을 합해주기 바라오. 짐 역시 두 나라의 광영을 위해 힘을 다 할 것이오.
일동]충심을 다하겠사옵니다.
해설]고구려군 제장들...여석개가... 고구려 만세를 외치면, 일동 고구려 만세를 외치고,
여석개가 후연 만세를 외치면, 일동 후연 만세를 외친다.
407년. 광개토태왕은 후연의 수도인 용성과, 지금 중국의 북경인 유주일대를 점령하고, 자사를 파견해 고구려 땅으로 삼는다. 또한 후연을 완전히 복속시키고 후연의 새로운 황제로 고운을 앉히게 된다. 이로써 광개토태왕은 후연과 끝없이 이어지던 악연을 청산하고, 후연을 고구려의 제후국으로 만든 이후... 당당하게 고구려로 복귀하게 된다.
담덕이 고운에게 관을 씌우며 고구려의 후예인 고운이 후연의 황제가 되어 이제 고구려와 후연은 형제국이라고 말한다.