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해설]동 교정도감 별감 방 안.
해설]최충헌을 상석으으로 기홍수와 이인으로, 조충, 임유, 최당, 최선, 김군수와 금의를 비롯한 노석숭, 김약진, 백존유, 최우등의 문무신료들이 둘러 앉아있다 
*김용부, 호위무장들을 거느리고 시립해 있다.
최충헌]새황제께오서 즉위를 하시었으니 조정과 군부는 한뜻으으로 충성을 다 바쳐야 할 것이오!문무신료일동명심하겠사옵니다.
조충]근자에 북방의 오랑캐들이 압록강을 넘어와 양민들을 살육하고 약탈을 자행하는 일이 잦다고 들었사옵니다..조정에서 방비책을 마련하는 일이 시급할 것이라 생각하옵니다.
문무신료일동](조충을 보는)...?!
최충헌]지금은 새황제께오서 국정전반을 살피시어 선정을 베푸실수 있도록 조세를 확충하고 조정과 군부 인사를 새롭게 단행하는 것이 더욱 중차대한 일이오. 북방 오랑캐 일은 그런 연후에 조치를 취할 것이오!
조충이 오랑캐에 대한 방비책이 시급하다고 하지만 최충헌은 먼저 조세 확충과 군부 인사를 단행하겠다고 한다.