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해설]성천 분조 관아 마당 일각 (밤)
김공량, 상궁을 만나고 있다.
김공량]어디 계신지 아직도 파악치 못했는가?
상궁]예. 좌찬성 대감도 보이지 않습니다..
김공량]이거 뭔가 낌새를 챈 거 아냐? 조심하게. 걸리면 자네나 나나 죽은 목숨이야.
상궁]예.
해설]왕성탄 일각 (밤)
사위가 어둡다.
신명철과 이천리, 그리고 이 일이 수십의 군사를 데리고 매복 중이다.
이 일]이쪽으로 오는 것이 확실한가?
이천리]배가 없으니 당연하지요. 평양성으로 들어올 때도 이곳 왕성탄을 건넜다고 했습니다. 그나저나 이번엔 정말 잘하실 수 있습니까요?
이 일]이놈! 난 이번 일에 목숨을 걸었다! 만일 도망친다면 니놈이 내 목을 쳐도 좋다!
해설]이때, 일각에서 우키타와 수십의 군사들이 나타나 왕성탄을 건너기 시작한다.
신명철]나타났습니다.
이 일]궁수 준비하라.
해설]활을 든 군사들 사방으로 흩어진다. 우키타 일행, 왕성탄을 절반쯤 건너고 있다.
이 일]지금이야. 신기전 올리게!
해설]신명철, 화약통 묶인 화살에 불을 붙여 허공으로 쏘아 올린다. 밤하늘을 향해 올라가는 불화살. 우희다수가, 놀라는데... 펑! 하며 조명탄처럼 터지는 불화살. 일순 사위가 밝아지고...
이 일]쏴라!
해설]조선군 궁수들의 화살이 왜군을 향해 쏟아진다. 우희다수가, 놀라 날아오는 화살을 엎드려 피한다. 화살을 맞은 왜군들 왕성탄 개울 위로 쓰러지고...
우희다수가] 조총 앞으로!
해설]왜군들이 방패를 모아 방어하면 방패 위로 화살이 박히고 그 사이 조총을 든 왜군들이 화약을 재고 심지에 불을 붙인다.
이 일]공격하라!
해설]이 일과 신명철, 이천리, 조선군사가 칼을 들고 왜군들을 향해 달려간다. 그 때, 방패를 치우자, 조총이 불을 뿜는다. 조선군사가 개울 위로 쓰러진다.
이 일]물러서지 마라!
해설]신명철과 이천리와 군사들, 돌격해 조총 군사를 베어버린다. 치열한 백병전이 벌어진다.
성천 민가 마당 (밤)
초조하게 서성이는 광해와 류성룡...
광해]왜 이리 소식이 없단 말이오, 왜 이리...
정탁](들어오며) 저하! 이 일 장군이 적의 수급을 들고 돌아오고 있다 합니다.
해설]환해지는 광해와 류성룡의 얼굴에서 엔딩
이 일과 조선군사들은 우키타 군대를 공격했고 정탁은 광해, 류성룡에게 이 일이 적의 수급을 들고오고 있다고 전했다.