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해설]문하시중 방 안.
해설]최충헌, 찻잔을 놓고 노석숭과 김약진과 최우가 마주 앉아있다.(*김대정이 뒤편에 시립해 있다)
노석숭]형님, 어찌 지난번 사직을 종용한 조정신료들을 신망하시어 이부판사직을 겸양하신 것이옵니까?!.
최충헌]...내 겸양한 것이 아닐세. 기대부가 내 속 뜻을 읽었다면 스스로 사직을 할 것이다.노석숭,김약진...?!
최충헌]석숭아우, 자네가 응양군 상장군이 되고 약진이가 용호 군 상장군이 되어 두 사람이 군부를 이끌게!
노석숭,김약진]분부 받잡겠사옵니다.
최충헌]장차 정국이 안정되고 민심이 수습되면 조정신료들이 이 나라 정치를 이끌게 될 것이나 아직은 군부의 힘으로 황상폐하를 보필해야 할 것이다! 허니 신망할 수 있는 장군들로 군부를 채워야 할 것이야!노석숭명심하겠사옵니다.
최충헌]우야, 네 지난번 서라벌 반란을 진압한 공으로 용호 군 장군직을 내릴 것이니 이 아비의 명성을 더럽히지 않도록 성심을 다해야 할 것이다!
최우](결코) 소자, 결코 아버지의 기대를 저버리지 않겠사옵니다!
김약진]큰형님, 하온데 어찌 박장군은 중용치 않으시는 것이옵니까?! 진재는 서라벌 반란을 진압하는데 큰 공을 세웠을뿐 아니오라 군부수장이 된다면 큰형님께 큰 힘이 될 것이옵니다.
노석숭]...소장의 뜻도 같사옵니다. 진재는 누구보다 형님의 뜻을 잘 아는 사람이옵고 조정과 군부 어느 관직을 맡아도 주도면밀하게 일을 처결할 수 있는 믿을수 있는 인재가 아니옵니까?!
최충헌]..내 진재의 일은 잠시 더 생각해 본 연후에 처결할 것이니 거론치 말게! (뭔가 불편한 듯 찻잔을 들어 마신다)
노석숭](김약진, 최우등이 최충헌의 심기를 살피는)...?!
최충헌은 기대부가 자신의 뜻을 안다면 스스로 사직할거라 말하며 김약진과 노석승에게 진재의 일은 거론치 말라 한다.