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해설]정화의 방 .
정화가 의식을 차리지 못한 채 누워있는데.. 장보고가 성애와 같이 방안으로 들어온다. 정화에게 다가가는 장보고..안스러운 눈빛으로 정화를 바라보는데...
장보고]아가씨...
해설]장보고의 눈에 눈물이 글썽하고...
무진주 치소 전경 .
무주도독 집무실 .
자미부인과 창겸..병부령이 있고...
병부령](놀란 얼굴로)뭐요? 그토록 자신하더니..대체 무슨 일을 그리한 것이오! .
자미부인](착잡)송구합니다..
병부령]어허...이거...아무 소득도 없이 벌집만 쑤신 꼴이 됐으니...
자미부인]....
창겸]다시 자객을 보내겠습니다..
병부령](버럭)..지금..제 정신이오! .
해설]창겸..착잡하고...
병부령]..일단은 내가..청해로 내려가서.. 폐하의 교지를 전해야겠소..
해설]자미부인...새삼 분노가 치미는데....
장보고는 의식을 못 차리고 누워있는 정화를 바라보고, 병부령은 아무 소득없이 일을 그르친 자미부인을 책망한다.