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해설]후연 황궁. 모용수의 처소 (밤).
모용희, 모용수와 독대를 하고,
모용희]조금 전 옥사에 갇힌 백제사신 부여홍을 만나고 오는 길이옵니다. 화친에 대한 이야기가 잘 성사되었고, 서로의 신의를 확인한 마당에 폐하를 시해할 만한 이유는 어디에도 없어 보입니다.
모용수]...
모용희]아바마마... 지난 번 밀약도 일방적으로 우리가 깬 마당에, 지금 우리가 백제 사신들을 억류하고 있단 게 백제 조정에 전해지면 우리 연나라와 백제와의 사이가 돌이킬 수 없게 될 것이옵니다.
모용수]흠....
모용희]시해범을 잡을 욕심에 형님과 풍발 장군이 엉뚱한 사람들을 잡아들인 것입니다.
모용수]태자와 풍발 장군이 서둘렀다 하나..그들의 입장도 있으니.. 무턱대고 풀어 주는 일은 없어야 할 것이다. 확실히 알아 보도록 하라.
모용희]예, 아바마마.
해설]모용희, 만족한 얼굴로 일어서면, 모용수는 생각에 잠기고.
모용희는 시해범을 잡는다고 사신을 억류하면 백제와 회복하기 힘들다 하고, 이에 모용수는 명확히 살펴야 함을 이른다.