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해설]도가, 밤.
심각한 양만오, 골방에서 기녀와 흐느적거리며 나오는 양반에게 미소로 인사하고 가며 다시 심각해진다. 지나는 골방마다 두셋씩 짝 지어 흐느적대는 양반과 기녀들.
양만오](심각하다) 그런 일이 있었습니까...
도술]수리검을 들고 한성부를 찾았다면 상천에 관한 일이겠지. 알아보니 어디 보상 객주라 하네.
양만오]보부상 노객주를 찾아 갔을 때 본 자 같습니다.
도술]상천의 수리검임을 알았다면 한성부가 곧 들이닥칠 터이네.
해설]목멱산 자락, 밤.
양만오 생각에 잠겨 앞장서 가고 상천 뒤 따른다. 수풀 사이에서 흑색 도포를 입은 살주계원 하나, 둘 나타나 뒤를 따른다.
목멱산 공터, 밤.
양만오 살주계원들의 훈련 모습을 지켜본다. 상천 흑빛 창포검과 함 들고 온다. 양만오 창포검 뽑아든다. 달빛에 하얗게 빛나는 검날, 양만오 검을 휘두른다. 바람을 가르는 날카로운 소리.
상천]검을 든 계주어른 뵈오니 마음이 설렙니다..
양만오]예전 살주계로 돌아가고 싶으냐.
상천]...
양만오]양반 목이나 몇 따는 것으로는 세상을 바꿀 수 없다. (칼집에 칼 넣고) 그들을 이기기위해서는 그들의 정치를 알아야 한다. 칼은 그 한참 밑인 게야.
상천]...
양만오](칼 건네며) 허나 사나운 늑대를 잡을 땐 칼을 써야 하지..
상천](받고) 늑대라 하심은...
양만오]장리꾼 집에서 봤던 자이다..
상천](눈빛이 반짝인다)
도술은 한성부가 안다면 몰려올 것이라 하고, 양만오는 상천에게 장리꾼 집에서 본 자를 잡기 위해 칼을 써야 한다고 한다.