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해설]편전(낮).
용상의 세종, 그 옆에 시립한 엄자치, 양옆으로 시립한 황희, 맹사성, 허조, 윤회, 신장, 이천, 최해산, 정인지, 최만리, 장영실, 김문, 정창손, 이순지, 설순 등의 대소신료들... 그 신료들의 뒤로 내관들 줄줄이 시립해 있다.
그 중앙 이만주, 동맹가를 비롯한 여진의 수장들 중앙에 부복해 있다.
동맹가 등의 다른 수장들 일제히.
세종 
해설]그런 향을 보다가 사신들을 여유로운 표정으로 보며. 미거한 자식의 일로 먼 길 어려운 발길을 주니 고맙기 그지없는 일이외다.
해설]그러자 이만주와 동맹가 곁눈으로 뒤를 보면, 임합라를 위시한 동권두 등 일어나 하례품을 바친다.
호피를 위시한 동물의 가죽 등이 대부분이다.
엄자치 내관들에게 끄덕이면, 내관들 그 하례품들을 받는다.
엄자치 호피 하나를 세종에게 바치면, 세종 호피를 쓰윽 손으로 쓸어보곤...
세종]이리 귀한 선물을 받았으니... 과인 또한 답례를 해야 할 듯 싶은데... 무엇이 좋을까.
세종과 대소신료들이 자리한 가운데 여진 쪽에서 세종에게 호피를 하례품으로 바치고, 세종은 답례를 해주고자 한다.