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해설]황궁일각 .
염장이 상념에 잠겨 있고.. 
김우징 사가 정화방 .
정화가 상념에 잠겨 있는데... 이때 장길이 들어온다..
장길](다소 흥분한 듯)아가씨...
정화]무슨 일입니까? .
장길]김양이가 자기 딸을 황제 폐하의 차비로 삼으려 하고 있소..
해설]정화..놀라는데...
장길]노골적으로 황실을 장악하겠다는 야심을 드러내놓고 있단 말이오..
정화]...
장길]김양의 딸이 차비가 되면..김양은 국구가 되어.. 황제 폐하를..맘대로 휘두를 거요..
정화]그대로 두고 볼 수는 없습니다. 무슨 수를 써서라도 막아야 합니다..
해설]정화의 비장한 표정...
김양 사가 집무실(낮) .
김양과 염장이 있다..
염장]꼭 따님을 황제 폐하의 차비로 들이셔야 합니까? .
김양]황족들이 원하고 있다. 그들은 나를 앞세워 장보고를 견제하길 바라고 있어. 나도 신라의 국구가 되어 막강한 권력을 쥘 기횐데 마다할 까닭이 없지 .
염장]....
김양]내가 국구가 되면.. 너 또한 지금보다..더 큰 권세를 갖게 될 것이다. 내가 너에게 장보고를 단숨에 쳐버릴 권세를 주겠다..
염장]....
김양](희미한 냉소를 띠고) 물론...니가..장보고를 죽일 의지가 있을 때지...
염장]...
자신의 딸을 황제의 차비로 들이려는 김양은 자신이 신라의 국구가 되어 권력을 쥘 기회를 거절 할 이유가 없다고 말한다.