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해설]산채, 옥서 안.
이해고가 묶여있다. 이해고에게 몸을 기댄 채 기진맥진해 있는 초린... 문이 확 열리며 개 동과 걸사비우, 병사들이 들어선다. 이해고가 불안한 표정으로... 초린은 개 동을 노려보고 있다. 개 동, 그런 초린을 보는데...
비우]한 놈도 남김없이 모두 끌어내라!
해설]숲 속.
한쪽에 여러 마리의 말들이 매어져 있다. 이해고와 초린이 결박당한 채 서 있고, 개 동과 걸사비우, 병사들이 그들 앞에 서있다.
이해고]우릴 어쩔 셈이냐? 
해설]노려보던 개동이 칼을 뽑자 이해고와 초린, 긴장한다. 개 동, 이해고와 초린에게 다가간다. 잠시 마주치는 시선들... 어느덧 이해고와 초린의 표정이 죽음을 각오한 듯 단호해져 있다. 잠시 보던 개 동... 칼로 결박을 끊어낸다. 두 사람, 놀라며 개 동을 보는데...
개 동]너희들이 사수로 갔을 땐, 이미 이 전쟁이 끝나있을 것이다.
이해고]...
개 동]거란 땅으로 돌아가라... 그리고 다시는 이 나라에 함부로 발을 들여놓지 마라.
초린]...
개 동]... (잠시 보다가 돌아서서 가는데)
초린]네 놈을 반드시 내 손으로 죽이겠다...
개 동]... (말 쪽으로 간다)
초린]이 초린을 잊지 마라! 나도 대조영을 잊지 않을 것이다. 반드시 다시 볼 날이 있을 것이다. 살려달라고, 내게 애원을 할 날이 있을 것이다. (개동이 말에 올라탄다. 걸사비우, 병사 두어 명도 말에 오른다.
개 동, 말에 오른 후에야 초린을 본다. 초린의 눈가에 분노의 눈물이 고여 있다. 개 동, 그런 초린을 물끄러미 보는데...)
개 동](E, 마음의 소리) 널 마지막까지 지켜낼 수 없는 나를 용서하지 마라. 미안 하다... 미안 하다... 초린아...
개동은 이해고와 초린에게 거란으로 돌아가라고 하나, 초린은 개동에게 개동을 자신의 손으로 죽이겠다고 한다.