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해설]대조영 거소.
대조영이 미모사가 만든 지형도를 펼쳐놓고 곰곰이 생각 중이다.
이때, 들어서는 미모사...
미모사]다녀왔습니다.
대조영]아버님과 숙부님께선?
미모사]아직 연회에 참석 중이십니다.
대조영]이진충의 반응은 어떠하던가?
미모사]장군께서 황제 즉위식마저 모습을 나타내시지 않자...내심 불안해 하는 눈치였습니다.
대조영]그 불안감은 당나라가 압박해 올수록 커질 걸세. 그럴수록 우리가 거란과의 동맹관계에서 우위를 차지하고, 유민들을 돌려받을 수 있는 가능성이 커지네. (이때, 흑수돌이 들어와서...)
흑수돌]형님, 이진충이 연회에 형님을 뫼셔오라고 군사들을 보냈수.
대조영]몸이 아파서...자리를 보존하고 있다 전하거라.
흑수돌]알아 들었수. 형님. (간다)
해설]영주관아, 대연회실.
이진충과 손만영, 이해고와 초린, 검이, 설계두와 모개, 대중상, 돌발, 장산해들이 모여 있다. 술자리가 펼쳐져 있고...이진충이 이미 취해 있다. 도협이 보고 중이다.
도협]대조영장군은 도저히 몸이 아파서 올 수가 없다고 하옵니다.
이진충]오늘 같은 날에 대조영 장군이 몸이 불편해서 참석을 못하다니 너무도 섭섭하구나...섭섭해...
이해고]...
장산해]대조영 장군도 많이 섭섭해 하고 있을 것이옵니다.
대중상]대신, 우리가 이렇게 경하를 드리러 오질 않았소이까?
이진충은 대조영의 연회 참석을 바라지만 대조영은 아프다는 핑계로 참석하지 않고, 이진충은 이를 듣고 섭섭해한다.