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해설]산길 다른 일각 (낮).
모용희와 무갑, 후연병, 노예상인들이 뒤섞여 달려오고 있다..
모용희]그 비적들의 산채를 찾아라! 어서!
해설]깊은 숲 속, 동굴 안 (낮).
무언가 잔뜩 쌓여있고... 덮여있는 거적때기를 걷어내는 황회.
거적때기를 걷어내자, 궤짝 가득 칼과 활, 화살, 갑옷이 들어있다.
놀라는 담덕과 돌비수, 여석개 등..
황회](한쪽 궤짝들을 가리키며) 얼마 전 말갈놈들에게서 빼앗은 무기들이옵니다..
담덕](칼 한 자루 꺼내보며, 심각해지는) 말갈? 말갈이 이렇게 많은 무기를 어디서 났단 말인가?
황회]철의 강도나 제련된 방식을 살펴보았을 때, 후연 쪽에서 건너왔을 가능성이 크옵니다.
담덕]후연? .
황회]후연의 황자가 인근에 나타난 것만 봐도, 미루어 짐작컨대....
담덕](말 이어받으며) 말갈에 무기 공급을 하러 왔다가 노예 시장에 들린 거였군.
황회]그러한 듯하옵니다..
담덕](심각한 표정. 생각에 잠기는 데) ...
황회]이 외에도 말 육십여 두가 있사옵니다. 모두 왕자님께 바치옵니다. 고구려를 위해 쓰일 수 있도록 허락해주시옵소서!
황회는 담덕에게 말갈에게 빼앗은 무기를 보여주며 말갈이 후연의 지원을 받았을 것이라고 추측하고, 담덕은 동의한다.