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해설]동, 황궁 안, 대막리지 집무실.
남건과 온 사문, 이기우, 장산해들이 모여 있다.
온 사문]큰일이로구먼. 첫닭이 울려면 얼마 남지 않았는데 말이야...
이기우]다 같이 폐하를 찾아가서 간청해보는 것이 어떻겠소이까? .
남건]이미 우리의 의견은 충분히 전해 드렸소이다.
장산해]이런 판국에 항복이라니요? 천부당만부당하옵니다.
남건]제발, 폐하께서 부기원의 요설에 흔들리지 말아야 할 터인데...
해설]부기원 거소. 그 밤.
부기원이 차를 마시고 있다. 계진과 사부구가 와 있고...
사부구]심려치 마십시오, 욕살 어른... 모든 것이 다 욕살어른의 뜻대로 될 것이옵니다..
부기원](찻잔 내려놓으며) 그건 내 뜻이 아니네. 백성들과 하늘의 뜻이네.
계진]그렇구 말구... 어찌되었든, 다 죽어가는 이 고구려를 부기원이 자네가 다시 살려내고 있어. .
부기원]헌데, 오늘 따라 밤이 더디 가는구먼... 어서 날이 밝아야, 고구려를 어둡게 했던 전운도 다 물러갈 것인데...
남건은 황제가 부기원의 요설에 흔들리지 않길 바란다 하고 부기원은 날이 밝아야 고구려를 감싼 전운이 사라질 거라 한다.