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해설]안시성 앞 (낮).
대조영과 걸사비우가 말을 타고 안시성을 빠져 나오고 있다. 초췌한 모습의 초린이 안시성으로 들어오다 대조영을 발견한다. 반가운 마음에 급히 다가가려 해보지만 대조영은 초린을 못 본 채 지나치고 만다. 초린, 잠시 망연하게...
국내성, 남생 거소.
초취해진 몰골의 남생이 초조한 듯 단숨에 술잔을 비워낸다. 신홍이 곁에 앉아있고...
신홍]낮부터 술이 과하시옵니다.
남생]요즘 들어 부쩍 내 아버님의 그 호통소리가 그립구먼...
신홍]...
남생]귓청이 떠나갈 듯이 꾸지람을 내시고는 늘 조용히 위로하셨지... 다른 건 다 잘 참았던 내가 그때서야 눈물을 흘리곤 했네. (술을 마신다)
신홍]...
남생]적은 많은데 도와줄 우군은 없고... 일인지하 만인지상이라며 떠바치는 고구려의 대막리지라는 자리가... 이토록 외롭고 위태로운 자리일 줄은 미처 몰랐네.
신홍]합하...
남생]... (본다)
대조영이 초림을 못 본 채 안시성을 빠져나가는 한편, 남생은 아버지를 그리워하다 신홍에게 외로움을 호소한다.