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해설]다시 편전(낮).
용상의 세종, 그 옆에 시립한 엄자치, 양옆으로 시립한 황희, 맹사성, 허조, 윤회, 신장, 이천, 최해산, 정인지, 최만리, 장영실, 김문, 정창손, 이순지, 설순 등의 대소신료들... 그 신료들의 뒤로 내관들 줄줄이 시립해 있다.
그 중앙 이만주, 동맹가를 비롯한 여진의 수장들 중앙에 부복해 있다.
세종]그 어떤 경우에도 조선의 국경을 어지럽히지 마라! 이것은 과인이 그대들에게 내리는 마지막 당부다..
해설]이만주를 위시한 동맹가 등 굳어 보는데...
세종]또다시 국경에서 불미스러운 군사적 분란이 있을 시 그대들 여진이 기다려야 할 것은 오직 과인과 조선의 철저한 응징일 뿐임을 명심해야 할 것이다.
이만주](입술을 깨문다.)
해설]집현전 일실(낮).
묵묵히 들어서는 세종, 따르는 윤회와 황희...
황희]응징이라.
세종은 여진의 수장들에게 다시는 조선의 국경에서 군사적 분란을 일으키지 말라며 또 그러면 철저히 응징하겠다 한다.