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해설]국내성 사신관 침소 안 (밤. 전회에 이어서).
날카로운 눈으로 손아귀의 약병을 바라보는 모용보.
모용보]이 독으로... 담덕... 담덕을 죽인단 말이지... 담덕을!
풍발]그러기 위해선... 당분간 날카로운 발톱은 감춰 두시지요.
모용보]담덕을 죽일 수만 있다면... 내 어떤 수모든 못 참겠느냐... 다 참고 감내할 것이다! 다 참고!
해설]차가운 눈빛을 빛내는 모용보.
국내성 황궁 전경 (낮).
국내성 황궁, 편전 입구 (낮).
모용보를 수행하여 대전 앞으로 오는 풍발.
근처에 있던 고구려 대신들의 이목이 두 사람에게 집중되고...
모용보, 찢겨진 황제의 깃발을 보며 굳게 마음을 먹는다.
재빨리 품에서 흰 천을 꺼내 찢겨진 후연 깃발을 덮는 풍발.
풍발]태자마마... 이제 고구려 대왕을 알현하시지요...
내키지 않는 표정으로 흰 천 위로 올라서는 모용보. 이때 내관이 황급히 나온다.
내관]후연의 사신은 멈추시오! 대왕 폐하께서 아무도 들이지 말라는 어명을 내리셨소.
모용보]뭐라?
풍발]아니, 이런 무례가 어디 있소? 사신을 만나지 않겠다니?
개연수](대전에서 나와) 어제 알현할 시간을 드렸는데 그쪽에서 미루지 않았소? 우리 대왕 폐하께서도 어제 일로 심기가 불편하시오.
독으로 담덕을 살해할 의도를 가진 모용보가 대전으로 와서 고구려 대왕을 보려고 하는데 만날수 없다는 말을 듣고 놀란다.