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해설]서라벌 어느 관아 마당.
해설]김사미, 김약진과 오숙비를 비롯한 장수들을 거느리고 둘러보고 있다.
김사미]창고를 열어 양곡을 백성들에게 나눠주도록 하라! 우리의 거병이 성사되려면 수천의 병력보다는 백성들의 민심을 얻는 것이 급선무가 될 것이다.
김약진](일동) 명심하겠사옵니다.
해설]황룡무장(*앞씬의), 급하게 관아로 들어와 김사미에게 조아리며 말한다..
황룡무장(*)]황도에서 진압군이 내려오고 있사옵니다!
김사미](일동, 각자 놀란 표정으로 돌아보는)...?!
해설]미타산 성벽 위(석양)
해설]자선, 침통한 표정으로 먼 시선으로 서산을 보고 섰다.
자선]..소승은 황룡께오서 대업을 버리시지 않을 것이라 믿사옵니다!
해설]홍련화 기방 내실 마당 일각(밤)
해설]최부, 침통한 표정으로 고개를 숙인 채 서있는데..부루, 다가온다.
부루]최대장군, 너무 상심하지 마시옵소서!
최부]..내 자선선사와 황룡의 군사들과 피를 나눈 형제들만큼 신의를 나누었네..헌데 황룡께오서 그들을 참살하려하시고 계시네! 어찌 내 비통하지 않겠는가?!
부루]..형님께오서도 마음이 편치는 않으실 것이옵니다...형님께오서도 깊은 생각이 계실 것이오니 잠시 기다려보시지요.
이의민(E)](내실 안에서)하하하-.
최부](내실쪽을 돌아보며)..황룡군사들의 생사가 경각에 달려있거늘 어찌 황룡께오선 기방으로 발걸음을 하시었는지 내 충성심이 미약한 탓에 그 분의 뜻을 짐작할 수가 없구먼! (불편한 표정으로 가버린다) 부루!
김사미는 거병이 성사되려면 민심을 얻어야 한다고 하고 최부는 황룡이 군사를 참살하려는 것에 상심한다.