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해설]태평관 일실(밤).	 옅은 미소를 짓고 있는 황찬,
그 앞에 여전히 굳은 표정의 최만리..
황찬 그 내용을 검토하려는 듯 총통등록을 끌어당기는데,
이때 거칠게 열리는 문,
최만리 돌아보면, 그 시선에 해수 들어선다.
황찬 당혹한 듯 일어서면,
해수](중국어)수고 많으셨습니다, 대인!
그리곤 총통등록을 집어 든다.
황찬]무슨 짓인가?
해수]잊으셨습니까, 첩보를 다루는 일은 우리 동창의 일입니다.
황찬](입술을 깨물고)
해수](돌아서 가려다 최만리 보며 조선어) 집현전 학사 최만리라 했나? 우리 대명에 대한 그대의 충심을 기억하겠다.
해설]해수 그대로 최만리 어깨를 툭툭 치고 가고, 최만리 입술을 깨문다.
빈청 회의실(밤).
세종 들어서고,
기다리고 있던 황희와 윤회 예를 갖춘다.
세종](앉으며)최만리의 거취는 확인이 됐습니까?
윤회]황찬과 만나고 있는 것은 사실인 모양입니다.
세종](옅은 한숨을 베어 물고 앉는다.)
황찬 등이 확인 하려던 총통등록을 해수가 들어와 집어 가고, 한편 세종은 황희 등에게 찾아가 최만리의 거취를 물어본다.