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해설]후연 황궁 일각 낮 모용희와 제장들이 걸어오고,
갑자기 뭔가 생각 난 듯 멈춰서는 모용희.
모용희]풍발 장군!
풍발]예...폐하!
모용희]그대는 서둘러 고구려로 달려가게.
풍발]고구려에 말이옵니까?
모용희]그렇네... 고구려로 가서... 귀비가 유폐되었다는 것을 알려주게. 죄명도 분명히 이야기해주고,
풍발]알겠사옵니다... 폐하...
모용희]갈 때는... 그대만 가지만... 올 때는... 고구려 병사들과 함께여야 할 것이네.
풍발]명심하겠사옵니다.
해설]풍발, 서둘러 달려 나가고,
후연, 용성 외각 낮 풍발과 마석을 비롯한 전령들이 고구려를 향해 서둘러 달려가는 모습이 보이고,
국내성, 국내성 전경 낮 국내성, 왕궁 담덕의 집무실낮 담덕이 하무지, 해모월, 모두영 등과 함께 업무를 보고 있으면 황회와 여석개가 들어온다.
담덕]알아보았는가?
황회]예, 폐하께서 염려하신 대로 후연에 또 다시 전운이 감돌고 있다 하옵니다.
모두영]정녕 약조한 혼례 기간이 지나자마자... 전쟁을 일으킨 것이오? (고개 절래)
일동]! .
담덕](급히 보며) 담주는?
황회](송구한) 그 또한 우려대로입니다. 담주 공주님께서 유폐되셨다는 소식이옵니다..
담덕]!
여석개]전령에 의하면... 후연을 도우라는 후연 황제의 요청을 거절했다 합니다요. 고구려에 서신을 쓰게 했는데, 공주님께서 응하지 않으셨다구요.
담덕]기어코... 담주를 이렇게 이용하는군.
황회]이미 풍발 장군이 고구려로 오고 있다 하옵니다.
담덕]모용희... 그 악독한 놈이...
해모월]문제는 앞으로도 후연이 계속해서 담주 공주님의 목숨을 담보로 고구려에 신의를 요구할 수 있다는 것이옵니다.
담덕]담주 때문에 고구려가 더 이상 끌려갈 수도 없거니와... 담주와 호앙을 그놈들의 위험 속에 그냥 놓아 둘 수 없다.
일동]...
담덕]이번 기회에 짐이 직접 담주를 구하러 후연으로 갈 것이다!
황회]폐하!
담덕]짐 때문에 지금의 위험에 처하게 된 것이니라. 이를 더 이상 두고볼 수 없음이야!
황회]하오나... 폐하께서...직접 나서시는 것은 너무 위험하옵니다.
담덕](강경한) 짐이 해야 할 일이다. 내 손으로 담주를 구해내야 한단 말이다!
해설]담덕의 결기 서린 눈빛에서...
엔딩.
담덕은 담주가 유폐되었다는 소식을 듣고 자신이 직접 후연으로 가 담주를 구하겠다고 다짐한다.