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해설]용춘의 저택 사랑채.
용춘, 촛불 앞에 갑주와 검을 보며 깊은 생각에 잠겨 있다.
용춘]춘추를 살리기 위해 비형랑을 쳐야만 하는가? 허어, 어찌해야 한단 말인가?
해설]숙흘종 저택 일각.
숙흘종, 툇마루에서 난초잎을 다듬고 있는데... 만호부인이 찻잔을 들고 다가온다.
만호부인]참으로 지극 정성이십니다..
숙흘종]이 난이 사람보다 낫소. 배신을 모르잖소. 내게 하실 말씀이라도 있소?
만호부인](뭔가 말을 꺼내려다가 한숨 섞인).. 아닙니다. (찻잔을 챙겨 찻물을 따른다)
하인](다가와 조아리며) 용춘공께서 뵙기를 청합니다.
숙흘종]용춘이?
해설]짧은 시간경과. 숙흘종, 야외탁자에서 찻잔을 놓고 비장한 표정의 용춘과 앉아있다.
만호부인이 그 옆에 앉아있다.
숙흘종]자네가 내 집까지 무슨 일로 발걸음을 했는가?.
용춘]제가 귀문 토벌에 선봉을 서겠습니다.
숙흘종](놀라) 무어라? 자네 손으로 비형랑을 치겠다니 진심인가?
용춘]상대등께 어찌 거짓을 고하겠습니까? 그 대신 상대등께 부탁이 있습니다..
숙흘종]허어, 나와 거래를 하자는 것인가? 어디 말해보게, 무슨 부탁인가?
용춘]나라의 동량이 될 인재를 화랑으로 천거할까 합니다.
숙흘종]풍월주를 지낸 자네가 좋다면 그만이지 나를 찾아올게 무에 있는가?
용춘]상대등께서 허락을 해주시지 않으면 불가하기에 청을 드리는 겝니다.
용춘이 숙흘종에게 찾아와 귀문 토벌의 선봉에 서겠다 하고 대신 인재를 화랑에 천거하는데 허락을 해달라고 한다.