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해설]포구 일각, 전장(낮)
왜군들의 시신이 산더미처럼 쌓여 있고, 이때 부장1과 함께 제장들이 달려온다.
부 장1]소아천을 놓쳤지만...대승이옵니다! .
해모월](끄덕이고) 모두가 애썼다...
해설]이때 부장2가 달려오고,
부 장2]폐하께서... 왜로 향하고 있다 하옵니다.
해모월](끄덕이고) 백제를 다시 한 번 제압하신 모양이구나... 우리도 왜 본영 쪽으로 이동한다.. 척후들을 먼저 보내거라!
부 장1]예...장군!
해모월]어서 빨리 폐하의 용안이 뵙고 싶구나!
해설]해모월 자신감이 넘치는 얼굴이고,
해설]바다 위(낮) 고구려의 선단이 이동하는 모습 보이고,
대장선 지휘소(낮)
담덕을 비롯한 여석개, 부여홍, 실성, 웅심, 노사, 아리, 단비 등이 앉아 있고,
부여홍]하여.. 소신이 먼저 왜왕을 만나겠사옵니다.
여석개](버럭하며) 내 이럴 줄 알았습니다요... 배신을 밥 먹는 듯하는 네놈을 어찌 믿고? (담덕을 보며) 폐하..절대 아니됩니다요....
실성]예.. 부여홍 공은 왜와 친분이 상당하옵니다. 그런 부여홍공이 왜왕을 독대한다는 것은 분명 의심의 여지가 있사옵니다..
담덕]... (부여홍을 보고) .
부여홍](담덕을 보며 표 나지 않게 눈짓) 허면... 어찌하면 나를 믿겠습니까? .
여석개]내가 함께 가겠수...
일동]! .
여석개]내가 그쪽이 왜왕한테 뭐라고 하는지 직접 봐야겠수....
담덕]... 그리하거라... 여석개가 부여홍과 함께 가서 왜왕에게 우리의 뜻을 전하고 항복을 권하거라....
여석개]예... 폐하! .
해설]실성을 포함한 웅심, 노사 등 제장들은 불안한 눈을 감추지 못하고, 담덕과 부여홍만 편안한 표정이다.
대장선 내에서 부여홍의 왜왕 단독 대면 제언을 여석개는 반대하다가 본인이 직접 동행하겠다고 하자 담덕이 허락한다.