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해설]동, 지휘군막 안.
설인귀와 이진충이 마주하고 있다. 그 뒤로 홍패, 장현우와 마인절, 이다조, 조인사들이 있고... 설계두와 모개들이 이진충을 보필하고 있다.
설인귀]거란국을 선포하여 내 충심을 저버린 그순간부터... 이진충은 내게 동지가 아니라 적이 되고 말았소.
이진충]나 또한 설인귀를 평생의 동지라 믿었소이다. 허나, 벗을 하나 얻자고.. 날 믿고 따르는 수많은 백성들의 열망을 저버릴 수는 없었소. .
설인귀]지나온 행보를 되돌아본들, 무슨 소용이 있겠소.
내게 담화를 청한 연유가 무엇이오?
이진충]설인귀를 상대해서 이긴다면 내게는 크나큰 광영이 될 것이오.
또한, 전쟁에 패하더라도, 우리 거란국을 멸망시킨 자가 설인귀라면.. 난 그것으로 큰 위안을 삼을 것이오..
설인귀]... 나 또한 동북방의 초원을 휩쓴 이진충이 내 마지막 상대라면... 무장의 자존심을 걸고 목숨을 내던질 준비가 되어 있소.
이진충]허면, 이 싸움을 새로 시작합시다..
설인귀]그건 또 무슨 말씀이오?
이진충]이문을 내어줄테니 이해고를 건네주시오.
설인귀]... 포로를 교환하자?
이진충]이문이든 이해고든, 당나라와 거란의 군문에서 없어서는 안될 장수들이오. 천하의 설인귀라면, 내 제안을 두려워할 연유가 없소이다.
설인귀]...
이진충]다른 의도는 없소. 그대나 나나, 수하를 빤히 죽게 할 수는 없질 않소?
설인귀]난 그 제안을 거절할 것이오.
좌중]..
조인사]이문 장군을 그냥 죽게 할 참이시옵니까?
설인귀]제 몸 하나 간수 못 하고 포로가 되었으니, 그것으로 중죄가 되느니라. 이문을 구명하는 일은 절대 없을 것이니 그리들 알라.
제장들]장군!
이진충]정녕 내 제안을 거절하시겠소?
설인귀]그렇소이다. 그만 돌아가시오.
이진충]..
설인귀]내일, 해가 중천에 걸릴 때까지 동문 성루에 백기가 걸려있지 않으면... 전 군을 움직여 총 공격을 시작할 것이오.
이진충]... 절대 백기가 걸리는 일은 절대 없을 것이오.
설인귀](노려보며) 거란국의 대가한께서 가신다! 군문 앞까지 모시거라!
해설]일어서서 나간다.
이진충]... (무겁게)
포로를 교환하자는 이진충의 제안을 거절한 설인귀는 내일 동문 성루에 백기가 걸리지 않으면 총 공격을 할 것이라고 한다.