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해설]편전 (밤).
선조, 독대한 류성룡의 보고를 들은 듯, 기분이 좋지 않다.
선조]2년 전에 왔던 왜국 사신을 통해 국교를 맺지 않겠다,
분명히 과인의 뜻을 전했소. 내 병판의 뜻에 따라 다시 사신이 오는 것까지는 막지 않았지만, 그들을 만날 생각이 없소.
류성룡]전하, 국교를 맺자는 뜻이 아니옵니다.
2년 전, 왜왕의 국서에서도 보셨다시피, 풍신수길이라는 자는 무력으로 왜를 통일하고, 스스로 황제라 자칭하는 잡니다.
필시 위험한 자이니, 살펴볼 필요가 있습니다.
사신을 만나보시옵소서.
선조](탁자를 내리치며) 지금 과인 보고, 자신들의 주군을 시역하고 왕이 된 자의 사신을 만나 국교를 논하라는 얘긴가!
왕을 시역한 나라는 금수의 나라라 하지 않는가!
지난 이백년 동안 우리가 명으로부터 그 오해와 고통을 받고 이제야 겨우 예의 나라로 바로 섰는데, 또다시 금수의 나라와 국교를 논한다면 이 나라 역시 금수의 나라가 되는 것이 아닌가 말이야!
류성룡]전하, 고정하시옵소서. 왜국 사신을 만난다고 해서 국교를 맺는다는 것은 아니질 않습니까?
선조](화를 누르며) 그대들이 사신을 만나 왜의 동정을 살피는 것까지는 내 말리지 않겠소. 허나 그들이 궐 안으로 들어오는 일은 결코 없을 것이오. 통신사 일은 더 이상 논의치 마시오.
류성룡]물러가 보겠습니다. (일어나 물러나는데)
선조]이백년 숙원을 이제야 풀었소.
왜국과의 통교로 부디 물거품으로 만들지는 마시오!
해설]류성룡, 예를 갖추고 나간다.
선조는 류성룡에게 명나라로 인해 이백 년간 고통스러웠는데 다시 국교를 논하라는 거냐며 통신사 일을 논의치 말라 한다.