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해설]신성 안, 관아 전경 (낮).
삼족오 깃발들이 휘날리고 있다. 고구려 군사들의 삼엄한 경계...
해설]회의실 안.
걸사비우와 흑수돌, 계필사문과, 퉁소들이 모여 있다.
미모사가 금란과 함께 들어선다.
비우]어찌되었소? 형님과는 말씀을 나눠 보셨소?
미모사] ...
흑수돌]가뜩이나 적은 군사들을 쪼개서 출정을 하라니? 이 요동을 누구보다도 잘 아시는 형님께서 진심으로 그런 말씀을 하셨을 리가 없습네다.
계필]우리도 요동성이며 백암성이 어떤 성인지 잘 알고 있사옵니다. 고작 일만의 병력으로 함락될 성이 아니옵니다.
퉁소]어서 말씀해 주십시오, 군사님. 장군의 진심이 대체 무엇이옵니까?
미모사]이미 제장들에게 하명을 내리신 그대로요. 걸사비우 장군과 금란이는 요동성을... 흑수돌, 계필사문, 퉁소장군은 백암성을 함락시켜야 하오.
좌중]... (놀라서)
비우]이번 일이 얼마나 어려운 일인지는 군사께서도 잘 알고 계시질 않소?
미모사]단시간에 요동 전역을 휩쓸기 위해서라면, 나도 이 방도 밖에는 없다고 생각하오..
흑수돌]할 수 있는 일이 있고, 할 수 없는 일이 있습네다.
미모사]장군께선 그대들이 충분히 해내리라고 믿고 계시오.
계필]나 이거 미치갔구만. 장군을 실망시켜드릴 수도 없구 말이야.
미모사]지금 곧 군사들을 이끌고 출정에 나설 준비들을 하시오. 지체할 시간이 없소이다. 이럴 시간에, 각자에게 주어진 성을 어찌 함락 시킬지 고심하는 것이 나을 것이오. (일어서서 나간다)
비우]... (금란을 본다)
금란]... (마음 무겁게 그 시선을 받으며)
미모사는 걸사비우 등에게 장군의 명에 따라 요동성과 백암성을 함락시켜야 한다며 출정을 서두르라고 한다.