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해설]편전 안.
선조와 마주하고 있는 류성룡과 이산해.
이산해]당장 통신사를 파견치 마시고, 정해왜변 당시 포로로 끌려간 백성들과, 백성을 학살하고 노략질한 왜구들의 수괴, 또 그들을 길라잡이 한 반역자 사화동을 데려오라 명하시어, 이 약조를 지킨다면, 통신사 파견을 생각해 보겠다 하시면 어떻겠습니까? .
선조]! 통신사 파견이 아니라, 왜구의 수괴와 반역자 사화동을 데려오라하고... 생각해 본다?
이산해]예. 시일을 가지고 그들의 의지를 엿볼 수 있고, 우리는 백성들의 원한을 풀어줄 수 있으니, 일석이조가 아니겠습니까?
선조]병판은 어찌 생각하오? .
류성룡]괜찮은 방안이라 사료되옵니다.
선조]허면, 왜가 그 조건을 이행한다 하더라도, 그 때 가서 과인이 반대하면 더 이상 토를 달지 않겠단 말이오?
류성룡]...
선조]왜 대답이 없소?
이산해]그리하겠습니다.
선조]알겠소. 그리하시오.
이산해는 포로와 왜구 수괴, 사화동을 데려오면 통신사에 대해 생각해 본다고 하자 하고, 선조는 그때 토 달지 말라 한다.