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해설]마고성 외각, 언덕 위(밤).
풍발과 표각, 거보를 비롯한 후연 군사들이 언덕에서 저 멀리 보이는 마고성을 보고 있고,
풍발]유민 마을이 어디쯤이더냐?
표각]여기서... 십리 길입니다.
풍발]우리가 이용할 만한 사람이 있더냐? .
표각]예... 유민마을의 한 처자가 성주에게 끌려가 욕을 당해 자결을 했다 하옵니다..
풍발](끄덕이고) 그 가족은?
표각]부친이 있다 합니다.
풍발]의외로 쉽게 일이 풀리겠구나....
거보]어떡하시려구요?
풍발 ]이이제이(이이제이)라 하지 않았더냐...? 그 처자의 부친을 만나야겠다...
해설]풍발이 앞서 나가고, 뒤를 따르는 무리들.
마고성 지휘소(낮).
담덕과 모든 제장들이 모여 있고, 모두가 심각한 얼굴이다.
담덕]지금은 고구려 유민들의 마음을 돌려 이 사태를 최대한 빨리 마무리 짓는 것에 모든 힘을 기울여야 할 때네.
일동]...
담덕]우선... 마고성내에서 더 이상 후연 병사나 관리들이 희생되는 일이 없어야 할 것이다. 이 부분은... 해모월 장군이 맡도록 하게.
해모월]예...폐하...
담덕]여석개는 우리 일행들 중 제일 먼저 와서... 백성들을 살폈으니... 저들의 불만과 원하는 것을 누구보다 잘 알 것이네.
그대는 백성들과 어울리며... 그 불만을 다스릴 수 있는 방법들을 찾아보게.
여석개]예...폐하.
황회]허나 가장 중요한 문제가 남아 있사옵니다. 이번에 마고성 문제가 해결된다 하더라도 후연 조정에서 가만 있지 않을 것이옵니다.
해모월]분명 누군가를 보내 우리의 움직임을 파악하려 들 것입니다.
담덕]당연히 그렇게 하겠지...
해설]담덕 고민이 깊어지는 얼굴이고, 이때 웅심이 왕개와 함께 급히 온다.
왕개, 담덕을 보며 예를 차리고,
왕개]소신 왕개라 하옵니다. 군사께서 보내서 왔사옵니다.
담덕]군사가?
왕개]예...폐하... (서신을 건네고) 한시바삐 이것을 전하라 하셨습니다..
해설]담덕 서신을 받아 든다.
담덕 하무지의 서신을 읽고 있고, 표정이 심각하게 바뀐다.
담덕]!
풍발은 고구려유민을 이용할 계략을 꾸미고, 담덕은 사람들을 잘 다스려 마고성 내의 일을 잘 마무리하고자 한다.