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해설]오사카 성 조그만 불당 안 (낮). 불단 위에 놓인 위패 앞에 상복을 입은 풍신수길이 하염없이 눈물을 흘린다.
전전 리가, 요도, 네네가 자리를 같이하고 있다..
풍신수길](넋을 놓고 있다) 츠루마츠도 가고... 어머니도 가고... 모두 나만 두고 떠나는구나...		.
네네]태합전하... 고정하십시오. 돌아가신 오오만도코로님도 태합전하의 심신이 상하는 것을 원치 않을 것입니다..
풍신수길]심신이 건강한들 사는 낙이 없는데 뭐에 쓰겠느냐..
해설]불현듯. 마에다...
전전 리가](보면)..
풍신수길]나 가야겠어... 내가 너무 늦었어... 내 어머니의 유골과 츠루마츠의 유골을 가지고서라도 조선으로 가야겠어. .
전전 리가]	태합전하....
요도]아니 됩니다. 태합전하! .
네네](보면)..
요도]상 중이라 말을 꺼내지 못했는데... 지금 제 뱃속에 태합전하의 아들이 자라고 있습니다..
풍신수길](놀라 본다) 아들, 아들이라고 했느냐? .
요도]예.
네네]상 중이다. 무례하구나!
풍신수길](네네를 말리며) 가만, 가만 있으시오!
해설]요도에게 가까이 다가가며. 아들인지 어찌 아느냐?
요도]오오만도코님이 꿈속에 나타나 말씀해주셨습니다.
틀림없이 아들이니 잘 지켜야 할 것이라고.
풍신수길](위패를 바라보며) 어머니....
요도](눈물을 흘리며) 그러니 조선으로 건너가시면 안됩니다.
전 이 아이를 츠루마츠처럼 또 잃을까 겁이 납니다. 그러니 제발 저와 태합전하의 아들을 지켜 주세요..
풍신수길](믿기지 않는) 마에다 들었는가? 내게 아들이 생겼어! 아들이!
전전 리가]감축드립니다. .
해설]풍신수길, 언제 슬펐냐는 듯 시원스럽게 웃어재낀다. 네네, 살기 넘치는 눈길로 요도를 쏘아본다.
풍신수길은 가족의 유골을 가지고 조선으로 가겠다고 하고 요도는 뱃속에 아들이 자라고 있다며 조선에 가지 말라고 한다.