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해설]요북, 어느 벌판 돌궐의 전령들이 말을 달리고 있다. 돌궐 깃발을 휘날리며... 긴박하다 행궁막사 안 묵철과 이넬, 퀼테긴과 톤유쿠들이 있다. 빌게가 급히 들어서며...
빌게]가한께 아뢰옵니다. 선봉에 선 발해 군대가 전선을 돌파했사옵니다.
묵철]이번에도 승리를 했단 말이냐?
빌게]그러하옵니다, 가한.
묵철]참으로 대단하다. 이곳에 당도하고 나서, 단 한 번의 패배도 없질 않느냐?
이넬]어서 본대를 출정시켜 적진을 공격해야 하옵니다.
묵철]퀼테긴과 빌게는 본대를 이끌고 발해군대와 임무를 교대하라!
퀼테긴, 빌게]예. 가한! (나간다)
묵철]이해고의 아들이라더니... 역시 호랑이는 호랑이 새끼를 낳는 법! .
이넬]하온데, 발해국 상황이 심상치가 않사옵니다.
묵철]무슨 말이냐?
이넬]대조영이 인근 일대에 대규모 정복전쟁을 벌이고 있다고 하옵니다.
묵철]뭐라? 정복전쟁?
톤유쿠]예 가한. 동쪽을 제외한 북쪽과 서쪽, 남쪽에 군대를 파견하여 주변을 복속시키고 있사옵니다. .
묵철]대체 그 놈들의 군력이 어느 정도길래 한꺼번에 사방팔방으로 출병을 한단 말이냐?
이넬]우리가 생각했던 것보다도 대단한 전력임이 틀림없사옵니다.
묵철]세 작을 보내 좀 더 자세히 알아보라.
톤유쿠]예, 가한.
묵철].. (생각하는 눈빛으로)
묵철은 빌게 등에게 발해군과 교대하라 명하고 이넬에게는 전쟁을 벌이는 대조영의 군력이 어느 정도인지 알아보라 한다.