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해설]백마산성. 아신의 집무실(밤)
고운 서신을 쓰고 있고, 아신과 부여홍, 진무 등이 이를 지켜보고 있다.
고운 서신을 아신에게 건네주면, 아신 천천히 서신을 읽으며 놀란 눈으로 고운을 본다..
아신]이것이 가능할 것이라 여기는가?
고운]가능할 것이오. 지금 즉시 이 서신을 고구려에 있는 신라 사신 실성 공에게 보내주시오.
아신 
해설]다시 한 번 찬찬히 서신을 살피고 고운을 노려본다... 
해설]고운 벌떡 일어나 예도 차리지 않고 그대로 나가고, 아신 그런 고운의 뒷모습을 차갑게 본다.
부여홍](다가서며) 무슨 내용입니까?
아신](서신을 부여홍에게 주며) 고운... 저 놈은 치밀하고도 무서운 자다..
부여홍](서신을 보고 차갑게 변하며) 무슨 생각을 하고 있는지 그 속내를 알 수 없는 자이옵니다. 살려두면.. 우리 백제에 큰 우환이 될 수 있사옵니다....
진무]소신 또한 같은 생각이옵니다. 자칫하면, 저자의 농간에 우리 백제가 놀아 날 수 있사옵니다.
아신]허나.. 담덕에 대한 분노는 진심이다. 그 분노를 우리 백제가 잘만 이용한다면.. 적잖은 성과를 얻을 수도 있을 터... 경계를 하되, 철저히 이용해야 할 것이다..
진무]하오나.. 어라하! 너무도 위험한 자이옵니다.
아신]위험을 무릅쓰지 않고 얻을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 고구려에 대해서는 누구보다 잘 아는 자입니다. 쓸모가 꼭 있을 것입니다. (부여홍을 보며) 어서 서신을 고구려로 보내거라..
부여홍]예... .
아신]...
아신은 고운의 속내를 알 순 없으나 담덕을 향한 고운의 분노를 이용해야 한다며 그가 쓴 서신을 고구려로 보내라 명한다.