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해설]이해고, 집무실.
이해고가 심각하게... 신홍이 있고... 설계두와 모개가 초린을 데리고 들어선다. 신홍, 잠시 초린에게 고개를 끄덕이고는 밖으로 나간다. 설계두와 모개가 눈치를 보며 나가고 나면 두 사람만 남고...
이해고]대체 어찌된 일이야?
초린]... 나와 함께 영주로 돌아가.
이해고]...
초린]오라버니가 그 사람과 싸우는 것을 원치 않아.
이해고]아직도 대조영에게 미련이 남아있는 것이냐?
초린]난 이미 오라버니의 여자야. 검이의 아버지는 오라버니라구!
이해고]...
초린]부탁이야, 오라버니... 나와 함께 돌아가자. 만에 하나 오라버니가 다치거나 잘못된다면...
이해고]이젠 너무 늦었어. (본다) 영주 땅을 얻기 위해서라도, 반드시 대조영을 없애야 한다. .
초린]무슨... 말이야? 영주땅은 이미 우리의 것이야. 당나라 황제가 직접 아버님을 초대해서...
이해고](서찰을 꺼내 놓는다) 가한께서 보내신 서한이다. 이걸 읽어보면, 우리 부족이 처한 상황을 알게 될 것이야.
초린]... (놀라서 서찰을 집어 드는데) .
이해고]내가 죽든, 대조영이 죽든... 이번엔 반드시 승부를 봐야만 한다.
해설]밖으로 나간다.
초린]... (서찰을 읽기 시작한다. 점차로 놀라는 눈) 당나라 황제가... 아버님께 벼슬을 내리시다니!
초린은 이해고가 대조영과 싸우지 않고 돌아가기를 원하지만 이해고는 영주를 얻기 위해 대조영을 제거해야 한다고 한다.