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해설]성 안, 어느 내실 조인사와 마인절, 이다조들이 모여 있고..
조인사]대체 무슨 말들을 하는 게야? 나더러 성문을 열고 투항을 하란 말인가?
마인절]멸망한 거란국을 위해서 목숨을 버릴 연유가 뭐가 있사옵니까?
조인사]당나라는 우릴 버렸네. 구차하게 목숨이나 연장할 바엔, 차라리 이곳에서 무장으로서의 숙명을 다하겠네.
이다조]하오나, 장군!
조인사]닥치게! 난 못 들은 걸로 하겠네. 자네들도 허튼 생각 말게. (밖으로 나간다)
이다조]장군? 장군!
마인절]아무래도 안되겠네.. 우리끼리 거사를 치루세.
이다조]조인사 장군이 우릴 의심하는 것은 아니옵니까?
마인절]의심은 하겠지만... 성문을 열기로 한 날이 오늘밤인 줄은 꿈에도 모를 것이네.
해설]요하의 성, 전경 (밤)
병사들의 경계가 삼엄하다. 전운이 감도는 무거운 분위기...
설계두와 모개, 도협들이 성루에 서성이며 적진을 살피고 있다
조인사가 당나라에 투항하라는 마인절의 제안을 거부하자 마인절은 그날 밤 이다조와 함께 성문을 열기로 한다.