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해설]비변사 회의실.
류성룡, 이산해, 정언신, 정언지 등 예닐곱 명의 떼어들이 모여 회의를 하고 있다.
이산해]자 그럼, 뜻을 모았으니, 모두 함께 가 주청을...
윤두수]이 무슨 역적모의들인가!
해설]벌컥 문이 열리고, 모두들 보면 윤두수다.
정언신]아니 윤감사가 도성엔 어쩐 일이오?
그리고 역적모의라니? 무슨 말씀을 그리 험하게 하시는 게요!
윤두수]듣자니, 통신사를 보내자 뜻을 모았다지요?
종계변무의 일이 겨우 매듭 지어지고 있고, 주상께서 통신사를 그리 반대하시는데, 이게 역당들이나 하는 논의가 아니면 뭡니까?
류성룡]말씀 가려 하십시오, 윤감사! 	 그리고 이 사안은 나라와 백성의 안돈이 걸린 일입니다.
명분으로만 따질 일이 아니란 말입니다.
윤두수]누가 명분으로만 따진다 했습니까!
당연히 실리도 얻을 수 없습니다.
우리와 왜가 국교를 맺는다면 명나라에서 우리를 어찌 보겠습니까? 역시나 그 근본이 같은 나라라 여기고, 우리를 왜와 같이 대하지 않겠습니까?
만일 명이 우리와 국교를 끊는다면, 그것을 왜가 대신할 수 있느냔 말이오!
이산해]왜와 국교를 맺겠다 한 적 없소이다.
왜의 관백이라는 자가 거칠고 의심스러우니, 그를 살피자는 것이에요.
윤두수]어쨌든 통신사라는 형식과 절차를 밟는 순간, 우리 조선의 국격은 금수의 나라로 떨어지는 것입니다.
이산해]허허... 도대체 말이 안 통하는구만.
이러니, 그대들에게 나랏일을 맡기지 못하는 겁니다.
윤두수]좌상대감! .
이산해]이 일은 외직에 있는 평안감사가 나설 일이 아니니, 돌아가 역질이나 마저 잘 다스리세요.	 모두들 주상전하께 갑시다..
해설]모두들, 나간다.
윤두수, 입술을 문다.
선조]물러들 가라 하지 않느냐!
윤두수는 통신사를 왜에 보내려는 것은 역적모의라고 하고 이산해는 말이 안 통한다고 하며 주상에게 가려고 모두 나간다.