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해설]동, 내실 안.
신홍과 남생이 단 둘이... 신홍이 남생의 잔에 술을 부어 채운다.
남생]난 이미 죽기로 마음먹었네... 이런다고 소용없으니, 어서 술상을 치우게.
신홍]나으리...
남생]그간 내가 진 마음의 빚을... 고구려를 망하게 한 죄 값을 다 치룰 수 있게 되었거늘... 끝내, 성공을 눈앞에 두고 좌절을 해야 하다니...
신홍]고구려 부흥은,처음부터 꿈꾸지 말았어야 할 몽상이었습니다..
남생]... (본다)
신홍]그것보다는 나으리의 애초 계획처럼... 당나라를 등에 업고 고구려 땅을 통치하며 새로운 기회를 엿보는 것이 백번 옳은 일이었습니다..
남생]이젠 다 끝난 일이네. 더 말해, 무엇하겠는가?
신홍]아직 기회는 충분하옵니다.
남생]! 내게 배신을 강요하진 말게.
신홍] 눈을 크게 뜨고 현실을 똑바로 보십시오. 대조영의 뒤를 지켜주던 군대는 이문장군에게 산산이 깨져버렸습니다. 자객들의 근거지인 취성루도 손가락 하나만 까딱하면 잿더미로 만들 수가 있습니다. 이미 물은 엎질러졌고 배는 기울어서 가라앉고 있는데, 대체 무엇이 배신이란 말이옵니까?
남생] ...
신홍]시생이 세상에 나와 처음으로 모신 주인이십니다. 이대로 나으리께서 허무하게 세상과 하직하는 것을 절대 좌시하지만은 않을 것입니다.
남생이 성공을 눈앞에 두고 좌절하자 신홍은 당나라를 업고 고구려를 통치하며 기회를 엿보는 게 백번 나았다고 말한다.