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해설]진평왕, 용포를 걷고 속의 비단옷을 북-찢어낸다.
덕만, 의아하게 보는데...진평왕, 손가락을 왈칵-깨물어 피를 낸다.
손가락 살점이 뜯겨나간 듯 피가 뚝뚝 떨어진다.
덕만](놀라 진평왕을 부축하며) 아버님, 어찌 이러십니까?
진평왕](손가락을 움켜쥔 채 결연한)..공주, 네가 위험을 무릎쓰고 이 사지까지 아비를 찾아온 뜻을 어찌 모르겠느냐? 내 너에게 이 나라 왕실과 국운을 맡길 것이다.
덕만](울컥 치미는)...아버님!
해설]신궁 마당 돌계단 일각(N).
만춘이 눈을 부라리며 경계 서던 부장을 보며 말한다.
만춘]왕후께서 대왕께 술을 보내시다니, 그런 일은 없었다!
부장]분명 귀문의 군사가 신녀를 데려와 대왕께 올릴 술을 가지고 들어갔습니다.
만춘](뭔가 의심스러운 듯 눈빛 번뜩) 풍월주가 보낸 첩자다, 그 두 년놈을 잡아라!
해설]만춘과 부장이 군사들을 거느리고 우르르 신궁쪽으로 달려간다.
진평왕은 덕만에게 나라를 맡기겠다고 하고 만춘은 첩자를 잡기 위해 군사를 거느리고 신궁으로 간다.