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해설]황궁 대전 침소 안.
해설]희종, 알 듯 모를 듯한 미소를 지으며 혼잣말을 한다.
희종]..박진재가 황도로 돌아왔으니..우봉가문에 뇌성벽력이 진동하겠구나!
해설]황도 안 거리(밤)
해설]최충헌과 박진재가 대취하여 군마를 타고 오고..그 뒤를 김용부와 도방무장들이 따른다.
최충헌]..진재야, 내 비록 아들 형제를 두었지만...하늘아래 나 최충헌의 속내를 꿰고 있는 사람은 너뿐이다..내 너를 잃고 싶지 않구나!
박진재]시생, 또한 큰외숙을 도와 거병의 대의를 완수할 것이옵니다!
최충헌]오냐, 오냐, 내 너를 믿을 것이다..하하하!
해설]소화, 군마앞으로 다가와 최충헌에게 예를 갖춘다. 김용부와 도방무장들이 경계를 하며 보는데..
최충헌](흠짓 보며)..아니, 너는 소화가 아니냐?!
소화]문하시중, 그간 무탈하시었사옵니까?!..아씨께오서 시중을 뫼셔오라 하시었사옵니다!
최충헌]무어라, 허면..홍련화가 황도로 돌아왔단 말이냐?!
술에 취한 최충헌이 박진재에게 그를 잃기 싫다 하는데 소화가 와서 홍련화가 최충헌을 데려오라 했다 말한다.