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해설]보장왕 처소 (그 밤).
부기원이 보장왕과 독대 중이다.
보장왕](놀란다) 대모달에게 명을 내리란 말이오?
부기원]예, 폐하... 양만춘 장군을 움직이실 분은 오직 폐하뿐이시옵니다. 대막리 지를 막을 사람은 양만춘 장군 밖에 없으니, 결국은 폐하께서 대막리지의 뜻을 막는 것과 같사옵니다.
보장왕]... (한숨 쉬듯)
부기원]지금 이 나라엔 몇 년째, 큰 흉년이 들어있사옵니다. 무리하게 전쟁 준비를 한다면 이번 전쟁에선 반드시 패하게 될 것이옵니다. 망국으로 가는 길이옵니다. 폐하께서 나서서 막으셔야 하옵니다.
보장왕]...
부기원]어서 친서를 적어 양만춘 장군에게 보내시오소서, 폐하.
보장왕]... (깊은 고심)
해설]영주, 거란 부족 전경 (낮)
목책 뒤로 거란부족의 막사들이 보인다. 경계병들의 모습 위로..
해설]행궁막사 안.
설인귀와 홍패가 당도해 있다. 이진충과 손만영, 초린들, 긴장한 표정이다.
이진충]어서 오시오소서, 장군... 기별도 없이 이렇게 갑자기 오시다니...
설인귀]가한께선, 내가 온 것이 영 반갑지 않은 모양이구려?
손만영]아니옵니다. 장군... 곧 연회를 베풀 것이니, 오늘 밤은 마음껏 드시고 푹 쉬시지요.
설인귀](휙 둘러보고) 이해고는 어디 있소?
초린]... (긴장하는)
설인귀]배신자, 이해고는 어디 있느냔 말이야!
이진충]... !
초린](굳어지는)
손만영]저, 장군...
설인귀]지금 당나라 조정에선 패전의 원인을 찾으려고 혈안이 되어 있소. 이해고 때문에 패전했다는 소식이 알려지면 거란은 멸족을 면치 못할 것이요.
좌중]!
이진충]이해고 때문에 패전을 했다니요?
부기원은 보장왕에게 양만춘을 통해 전쟁 준비를 멈출 것을 간청하는 한편 설인귀는 거란 부족 막사에서 이해고를 찾는다.