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해설]어느 산길.
고사계와 대조영, 숙영, 걸사비우와 흑수돌들이 백성들을 이끌고 하염없이 걸어가고 있다. 이때, 흑수돌이 뒤돌아보더니...
흑수돌]저, 저기 좀 보십시오!
해설]멀리서 불길이 치솟고 있다. 평양성이 불타고 있는 것이다.
고사계]평양성이 불타고 있다... 황궁이 불타고 있어.
숙영]폐하... 폐하!
해설]대조영이 앞에 나서서 그 광경을 본다. 그 뒤로 걸사비우와 흑수돌이 다가와 함께 보는데... 멀리 불길이 치솟는 평양성... 대조영의 눈가에 서서히 눈물이 고이기 시작한다.
서기 668년 9월. 마침내, 당나라와 신라의 연합군은 평양성을 함락시키고 만다.
몽타주. 자료화면.
불타는 황궁과 여러 자료 화면들...
이로서 기원전 227년,추모성왕으로부터 시작된 고구려는 마지막 태왕인 보장왕을 끝으로 무려 구백년에 가까운 장대한 세월의 종지부를 찍고 만다. 오랜 영욕의 시대를 지배하며 고대동북아의 최강자로 군림해왔던 고구려! 그 고구려의 패망은 우리 민족사의 커다란 아픔이자 아쉬움이 아닐 수 없었다. 그러나 고구려의 역사는 그것이 끝이 아니었다. 절망의 밑바닥에서, 백성들은 고구려의 부활을 꿈꾸기 시작했던 것이다. 훗날 해동성국을 이룬 위대한 대제국, 발해는 이렇게 폐허가 된 잿더미 속에서 시작되고 있었다.
대조영이 하염없이 눈물을 흘리고 있다. 걸사비우와 흑수돌도 같이 울고 있다. 멀리서 푸르스름한 여명이 밝아온다. 그 세 사람의 모습 위로...
대조영 등이 불타는 평양성을 보고 발해는 멸망한 고구려의 부활을 꿈꾸며 폐허 속에서 시작되었다.