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해설]황궁 안.
손만영은 보이지 않고, 여전히 각 부족의 원로대신들이 부복한 채, 탄원을 올리고 있다.
해설]동, 내실 안.
이해고와 손만영, 신홍, 설계두와 모개들이 모여 있다.
신홍]도무지 폐하의 마음이 요지부동이옵니다.
손만영]끝내, 이 나라를 송두리째 대조영에게 넘겨주시겠다는 겐가?
신홍]그 속내를 다 알 수는 없지만, 대조영이 아니면 이 나라를 지켜낼 수 없다고 생각하고 계십니다. 이러다가 대조영에게 왕위를 물려주지 않는다고 누가 장담할 수 있겠사옵니까?
이해고]성 밖에 있는 대조영 군사들은 잘 감시하고 있는가?
설계두]예, 장군! 그 놈들도, 오랫동안 하는 일이 없으니까 오합지졸이 다되어가고 있사옵니다.
이해고]그 수가 자그마치 삼 만이다. 더군다나 당나라 대군을 물리친 정예군들이니 감시를 게을리해서는 아니 된다.
설계두, 모개]알겠사옵니다, 장군!
신홍](손만영에게) 당분간, 계속해서 원로대신들을 이끌고 폐하께 탄원과 상소를 올리십시오. 장군의 임무가 아주 막중하시옵니다.
손만영]알겠네. 대소신료들을 선동하는 일은 내게 맡기게.(이때, 도협이 급히 들어선다)
도협]장군께 아뢰옵니다. 방금 대조영이 황궁 안으로 들었사옵니다.
좌중]!
신홍은 폐하가 대조영에게 왕위를 물려줄 수도 있다고 말하며 손만영에게 당분간 계속해서 탄원과 상소를 올리라고 한다.