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해설]함경도 일각 가등청정 군막 안 (낮).
해설]자막, 함경도 일각 가등청정 군영.
왜군들이 조선 백성들을 줄줄이 엮어 끌고 온다.
중간에 도망가려 하는 장년 하나를 두들겨 패고 짓밟는 왜군들... 전령이 달려와 고이치에게 서찰을 건넨다.
동 가토 군막 안 (낮).
가토, 부장들과 함께 술판을 벌이고 있고, 조선 아녀자에게 술을 따르라 다그치고 있다.
겁먹은 아녀자 벌벌 떠는데...
가토]떨기는... 이 가토, 생긴 건 이래도 무척 부드러운 남자야. 잡아먹지 않을 테니까, 어서 한잔 채워봐!
아녀자](고개를 도리질 하며) 살려주세요. 전 지아비가 있는 몸입니다.
가토]너만 지아비가 있느냐? 나도 마누라가 있는 몸이다. 괜찮아!
해설]부장들, 웃어대면 가토가 와락 아녀자의 어깨를 붙잡고 품으로 끌어 당긴다. 놀라 가토의 손목을 물어뜯는 아녀자.
가토]이년이!
해설]가토, 아녀자의 뺨을 날리면 나동그라지는 아녀자.
가토]이년의 남편을 죽여 버리고, 이 년은 굶주린 군사들에게 던져줘!
부장1]예!
해설]부장, 아녀자의 머리채를 쥐고 끌고나간다.
가토]지아비 없는 년으로 데려와! 	.
고이치](들어온다)
가토](뜨악) 왜 니놈이 들어와?
고이치]예?
가토]아니야. 무슨 일이야?
고이치 ]고니시 장군이 평양성을 함락했답니다.
가토]뭐야? 조선왕은?
고이치]도망가고 없었답니다.
가토]고니시 이녀석, 항상 닭 쫓던 개 신세가 되는구만. 사냥은 그렇게 하는 게 아니지.
나처럼 이렇게 길목을 틀어막고 있어야지. 두고 봐. 조선왕은 틀림없이 이곳 함경도로 도망 올 테니까!
고이치가 가토에게 고니시가 평양성을 함락했는데 조선왕이 없었다 말하고 가토는 조선왕이 이곳으로 올 거라 확신한다.