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해설]연회실 안.
이진충의 웃음소리가 넘쳐난다. 이진충을 중심으로 대조영과 미모사가 있고... 이해고와 손만영, 초린과 신홍들이 있다.
이진충](잔을 내밀며) 자, 대조영 자네가 내 잔에 술을 채워주게.
대조영]아직 폐하의 환후가 온전치 못하시옵니다.
초린]그러하옵니다, 아버님. 오늘은 그만 드시는 게 좋을 듯 싶습니다.
이진충]이런 날 안마시면 언제 마시라는 게야? 자, 어서 한잔 따르게. 영웅이 주는 술인데 약이 됐으면 됐지 독이 되진 않을 것이네.
대조영]... (하는 수 없이 술을 따른다)
이진충](잔을 들고) 모두 앞에 있는 잔을 들라. 이 술잔은 우리 거란과 고구려 후예들의 영원한 우정을 상징할 것이다.
미모사]만수무강 하시오소서, 폐하.
좌중]만수무강 하시오소서, 폐하.
일제히 술을 마신다. 이해고와 손만영, 신홍들의 표정이 별로 좋지 않다.
대조영]폐하, 이제 우리가 이곳에서 해야 할 일은 다 끝난 것 같사옵니다.
이진충]... (본다)
대조영]일전에 약조한 대로, 영주 일대에 흩어져 사는 고구려 유민들을 규합하여 동모산으로 돌아가야 할 것 같사옵니다.
신홍]아직은 아니되옵니다.
대조영].. (본다)
신홍]당나라대군이 몰려갔다고는 하나, 아직 전운이 다 걷힌 것은 아니옵니다.
손만영]더군다나, 이번 전쟁으로 영주인근이 많이 피폐해져 있사옵니다. 수만 명의 유민들까지 내어주고 나면, 농사는 누가 짓고 나라를 운영할 세액은 어디서 채운단 말이옵니까?
미모사]우린 거란과의 모든 약조를 다 지켰사옵니다.
이제는 거란이 신의를 보여야 할 때이옵니다.
이해고]우리와 그대들은 동맹을 맺은 사이네. 이 동맹의 풀 권리는 그대들이 아니라, 바로 우리 거란에게 있음을 명심하게..
미모사]그건 너무도 억지시오.
이해고]닥치게!
이진충]... (탁 소리 나게 술잔을 바닥에 내려놓는다)
좌중]... (조용해진다)
이진충]이해고 장군의 말이 맞다. 이 동맹은 우리 거란이 풀어야 마땅하다.
대조영].. 폐하?
이진충]거란국 무상가한의 이름을 걸고 명하겠다.
약조한 대로, 대조영에게 고구려 유민들을 내어 줄 것이다!
좌중]... (크게 놀란다)
이해고]폐하...
이진충]대신, 대조영은 우리 거란과의 긴밀한 유대를 유지해야 한다.
그것이 당나라의 위험에 맞서서, 우리 모두가 공생하는 길이다.
대조영 장군은 짐의 뜻에 응해주겠는가?
대조영]폐하의 결정은 순리를 따른 현명한 처사이시옵니다.
소장이 어찌 그 순리를 거역하겠사옵니까?
손만영]하오나, 폐하..
이진충]이미 짐은 하명을 했느니라. 더 이상 이 문제를 논하려는 자가 있으면 항명으로 간주할 것이다.
좌중]... (무겁게)
이진충]자, 이제 복합한 얘기들이 다 끝났다. 술을 마셔라. 다 같이 승전의 기쁨을 나누라.
신홍과 이해고의 표정이 굳어진다. 대조영과 미모사의 각각의 표정 위로...
연회실에서 대조영에게 술을 채우라 한 이진충이 거란과 고구려의 우정을 말하며 잔을 들고 모두에게 술을 권한다. 고구려 유민들을 규합하여 동모산으로 돌아가겠다는 대조영의 말에 신홍, 손만영, 이해고와 미모사가 설전을 벌인다. 이해고의 말에 동의한 이진충이 대조영에게 고구려 유민들을 내어 주는 대신 고구려와 거란의 긴밀한 유대를 조건으로 건다.