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해설]촌장집, 내실 안.
대중상과 초린, 장산해, 방계들이 모여 있다.
검이와 매천이 들어선다.
검이]다녀왔사옵니다.
대중상]악공들은?
검이]다들 무사 귀환했사옵니다.
장산해]한 명이라도 잡히면, 여기 있는 우리 모두가 위험해지네.
검이]최대한 신중을 기하고 있사옵니다. 심려치 마십시오.
대중상](방계에게) 백성들의 반응은 어떤가?
방계]밤마다 울려 퍼지는 피리소리에 영주 백성들도 다들 의아해하고 있사옵니다.
초린]악공들이 연주하는 소리들은오래전부터 우리 거란인들 사이에서 전해 내려오는 노래이옵니다. 백성들은 물론 병사들까지, 거란 사람이라면 모두 동요를 일으킬 것이옵니다.
장산해]허나, 이런 방법만으로는 영주를 되찾을 수가 없사옵니다.
방계]그렇사옵니다, 장군. 대조영 장군이 대체 무슨 생각을 하고 계신 겐지.
검이]대조영 장군께선 열흘 동안 연주하라고 하셨사옵니다. 열흘이 다 되어가니, 곧 무슨 하명이 있을 것이옵니다.
해설]이때, 마파가 들어와서...
마파](대중상에게) 장군, 대조영 장군의 서찰을 가져 왔사옵니다.
대중상]...(받아서 본다)
장산해]무슨 일이시옵니까?
대중상]조영이가...이번 계책을 적어 보냈네.
초린은 악공의 노래로 거란인들을 동요하게 만들 수 있다 하고 검이는 곧 대조영의 명령이 있을 거라고 한다.