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해설]후연 황궁 전경(낮).
해설]후연 황궁, 모용보의 집무실(낮). 모용보와 모용희, 함께 있고, 태기 곁에 서있다.
이때 풍발과 거보, 표각이 급히 들어오고, .
모용보]풍발 장군... 어찌 혼자 온 것이오? 바타르 족장은... 아니 담덕은 어찌됐소?
풍발]폐하... 계책이 실패했사옵니다.
모용보]!
모용희]자세히 말해보시오....
풍발]그것이... 갑자기 비려에서 예상치도 못한 지원군이 몰려오는 바람에....
모용보]양국의 전령을 모두 차단했다 하지 않았느냐? .
풍발]예... 헌데 어찌된 것인지... 알...수가 없어서....
모용보]... 이런 멍청한 놈들!
거보](쭈뼛거리며) 아뢰옵기 황송하오나... 고구려 왕이 후연황궁으로 향하고 있사옵니다..
해설]모용희와 모용보, 거보의 말에 크게 놀라고, 
후연 황궁, 담주의 처소(밤).
담덕이 들어오면, 담주가 달려와 담덕 앞에 서고,
담덕](묵묵히 보다) 담주야!
담주]예... 오라버니....
담덕]이제... 그런 위험한 일들은 그만 두거라!
담주]예?
담덕]나와 고구려를 위한 너의 마음을 모르는 것은 아니다... 허나, 네가 위험에 빠질 수 있다..
담주]....
담덕]너는 그저 평범한 여인이 아니다. 너는 고구려 공주고, 후연의 귀비다... 고구려와 후연, 두 나라에 중요한 역할을 해야 하는 사람이다..
담주]....
담덕]네가 위험하다는 것은 고구려에 큰 위기가 되느니라... 무슨 말인지 알겠느냐? 작은 것을 취하려다 오히려 큰 것을 잃을 수가 있다..
담주](묵묵히 보다) 알겠사옵니다... 오라버니... 최대한 자중하도록 하겠사옵니다.
담덕]그래....
해설]담덕, 담주를 보고 끄덕이고,
풍발은 모용보에게 계책이 실패했음을 말하는 한편, 담덕이 담주에게 위험한 일을 멈추라고 하자 담주는 이를 순응한다.