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해설]산중, 당집 (낮).
대조영이 초조하게 서성이고 있다.
걸사비우, 흑수돌과 함께 삿갓을 쓴 남생이 들어서고...
대조영]어서 오십시오, 나으리.
남생]자네 정말 신출귀몰하구먼. 평양성에 나타나, 갑작스럽게 만나자는 기별을 넣다니.
대조영]...
남생]그래, 이번엔 또 무슨 일인가.
대조영]... 안동도호부를 없애러 왔사옵니다.
남생]... (놀란다)
대조영]헌데, 우릴 도와주던 항당 조직이 와해되었사옵니다.
나으리께서 도와주십시오.
남생]자네는 늘 나를 놀라게 하는구먼... 내가 뭘 어찌 도와주라고?
대조영]며칠 후에... 동쪽 성문을 열어주십시오.
남생]뭐라? 나보고 성문을 열란 말인가?
대조영]예... 나으리.
남생]훈련된 군사들이 있긴 있는가보구먼... 허나, 이번엔 자네의 청을 들어줄 수가 없네.
대조영]나으리...
남생]밖에 나가보게... 평양성의 모든 항당 조직들이 다 와해됐어.
성문을 통과하기가 바늘구멍 지나가는 것보다 어렵단 말이네.
이런 판국에 군사들을 어찌 끌어들인단 말인가...
대조영]...
남생]자네가 무슨 계획을 세우던... 이번만은 성공하기 어렵네.
그러니 허황된 꿈을 접게. (나가려고 돌아서는데)
흑수돌](막아선다, 노려보며) 도와 주시라우요.
남생]...
흑수돌]이번만... 마지막으로 이번 한 번만 더 도와주시라우요.
남생]나 역시 부기원의 감시를 받고 있어. 나한테까지 화가 미치면 고구려를 되살릴 방도가 아예 없어지고 마네. 치기만 가지고 일을 벌이기엔 상황이 별로 좋지 않네. 그래서 포기하라는 것이야.
해설]남생, 뿌리치듯 밖으로 나간다. 대조영, 마음 무겁게...
비우]낮에 검모잠 장군이 사람을 보내왔었네.
대조영]...
비우]성문을 열기로 한 날이 삼일 남았네. 성문을 열지 못한다면...
거사를 포기하고 한성으로 간다고 하네.
흑수돌]다 가버리라구 그러라우... 우리 셋이서 일만 명의 유민도 구해냈어.
힘을 합치면 안동도호부도 몰아낼 수 있을기야, 안 그래?
대조영]... (깊은 한숨)
남생은 대조영의 도움 요청을 거절하고, 걸사비우는 검모장이 성문을 열지 못하면 거사를 포기한다는 소식을 전한다.