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해설] 동 강변이 내려다 보이는 능선 위 김교위, 처참한 표정으로 이의민의 군사들이 충의군들의 시신을 수습하는 모습을 지켜본다.
김교위]!
해설] 관북택 사랑채 외경 
거제현 바닷가 (의종 유배초가 부근)
송유인, 바다를 보며 생각에 잠겨있다.
거제현령, 그 뒤편에서 송유인의 눈치를 살피고 있다.
송유인(E)]..만에 하나 폐주한테 위급한 일이 생긴다면 내 출세길이 가로 막힐 것은 불을 보듯 뻔하거늘..이를 어찌한다?..어찌?!
해설]송유인, 문득 생각이 난 듯 고개를 끄덕이고는 몸을 돌려간다.
동 바닷가 의종 유배초가 부장의 지휘로 군사들을 잿더미가 된 집터를 뒤지며 뭔가를 찾고 있다.
해설]*한쪽에 군막이 세워져있고 군마들이 매어져있다. 거제현령이 주변에 서있다.
송유인](부장 쪽으로 걸어오며) 무비의 시신은 찾았느냐?
부장]샅샅히 뒤져보았으나 시신이 불에 탄 흔적은 없사옵니다.
송유인]..없다! 음! 폐주는 어찌하고 있느냐?
부장]술에 취해 잠들었사옵니다.
송유인](군막쪽을 돌아보는)!
송유인은 부장에게 무비의 시신을 찾았는지 묻고는 부장이 없다고 하자 폐주는 무얼 하고 있는지 묻는다.