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해설]청해 포구 .
청해 앞바다로 배 한 척이 들어오는데.. 배에서...깃발로 신호를 보낸다. 포구에서 경계를 서던 장성필과 군사들이 그 모습을 보고 장성필..청해 진영으로 달려가는데.. 
장보고의 집무실 .
장보고가 있으면 정년이 급하게 들어온다..
정년]대사님...
장보고]무슨 일이냐? .
정년]황도에서 사신이 왔다 합니다..
장보고]...? 
해설]청해포구 .
한쪽에서 장보고와 정년이 오는데.. 포구에 무창과 장성필..그리고 수십 명의 군사들이 있다. 장보고가 오면...바다에 배가 떠 있고...
장보고]상륙을 허락하라..
해설]군관 한명이 배를 향해...깃발로 신호를 보내는데..
바다에 떠있는 배가..포구로 다가온다..
해설]시간경과. 배가 포구에 정박을 하면..배에서... 십수 명의 황실군대가 내리는데 그 뒤로 자미부인과 능창 사정부령 병부령이 내린다. 자미부인을 본..장보고와 정년 무창이 놀라는데.. 자미부인과 장보고의 시선이 교차하고..
장보고는 황도에서 사신이 왔음을 듣고 상륙 허가를 내리는데, 포구에 정박한 배에서 내린 자미부인을 보고 놀란다.