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해설]황궁 일각.
해설]최충헌, 노석숭과 김약진을 비롯한 김용부와 도방무장들을 거느리고 급하게 다가온다..박진재, 백존유가 지휘하는 군사들의 경계속에 서있다.최충헌, 박진재를 보고 복잡한 표정으로 멈춰 선다.
박진재](예를 갖추며)..큰외숙..그간 무고하시었사옵니까?
최충헌](굳은)..진재야, 네 대역죄인으로 추포령이 내렸거늘 어찌 황도로 돌아온 것이냐?!
박진재]시생, 대역죄인의 누명을 쓰고 평생을 숨어 사느니..큰외숙의 검에 참수를 당하지라도 결백을 밝히는 것이 옳다고 생각하였기에 돌아온 것이옵니다!
최충헌]네..결백하다 하였느냐?!
박진재]그러하옵니다! 시생은 큰외숙을 암살하려던 장군들과 의기투합한 적이 없사옵니다!
최충헌]..허면 네 어찌 일언반구도 없이 도망치듯 황도를 떠난 것이냐?!
박진재]시생, 비록 죄인들과는 무관하오나 큰외숙을 도모하려는 것을 알고도 발고치 안았사오니..무슨 발명을 한들 큰외숙의 오해를 풀 수 없을 것이라 생각하였사옵니다. 하여 스스로 가병을 해산하고 황도를 떠난 것이옵니다.
최충헌]...내 네말을 믿을수 있겠느냐?!
박진재]시생, 다른 마음을 먹었다면..황도를 떠나는 대신 이광실등과 의기투합하여 큰외숙을 도모하였을 것이옵니다!
최충헌]!
박진재]시생의 뜻을 밝혔사오니 큰외숙의 처결에 따르겠사옵니다.
최충헌](박진재를 보다가 다가가 힘껏 안아주는)..진재야..잘 돌아왔다..잘 돌아왔느니!
박진재]하오면 시생을 믿어주시는 것이옵니까?!
최충헌]숙질간에 믿지 못한다면 누구를 믿겠느냐?! 아니그러하냐?!
박진재]고맙사옵니다!
최충헌]오랜만에 만났으니 술이나 한잔하자구나! 하하하-.
해설]최충헌, 환한 표정으로 박진재를 등판을 안 듯이 데리고 가면..노석숭과 김약진, 김용부와 백존유등이 환하게 웃으며 그 뒤를 따른다.
최충헌은 결백을 밝히고 싶어서 황도로 돌아온 박진재가 자신을 암살하려는 장군들과 의기투합한적 없다고 하니 믿는다.