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해설]군영일각(밤) .
이사도의 군사들을 물리친 장보고가 군영을 달려가고.. 두리번거리면서..염장과 정화를 찾는다. 장보고..죽어있는 이사도의 군사들의 얼굴을 살피면서.. 염장을 찾는데... 장보고의 안타깝고 절박한 얼굴. 
산길 .
도주하는 염장과 정화의 모습. 
산길 .
장보고와 정년이 이끄는 기마부대가 산길을 달려 염장을 추적하는데.. 
산길 .
정화를 데리고..도주하는 염장의 모습. 
산길 일각 .
염장과 정화가 도주하는데..이때 앞에 무령군 군사..십수 명과 군관이 가로 막고 있다. 염장..난감한 얼굴...
군관](중국말)평로치청군이다. 쳐라! .
해설]무령군 군사들이..염장을 향해 공격을 하면...
염장이 무령군 군사들을 막아낸다. 
산길일각 .
장보고와 정년 등 기마부대가 염장을 추적하고 있다.
장보고가 염장과 정화를 추적하는 중에 그들은 산길을 달려 도주하다 무령군 군사들을 만나고 염장이 군사들을 막아낸다.