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해설]황궁 대전 외경 
동 황궁 대전 안.
해설]기홍수와 이인으로, 조충과 임유, 최당, 최선, 우승경등의 조정신료들이 도열하여있고 최충헌이 희종에게 고한다. (*왕준명과 김상궁, 시립해있다)
최충헌]황실과 조정을 전복하려고 반역을 획책한 장군 이광실과 육위의 장군들의 역모는 사전에 발각되어 분쇄되었사옵고..대역죄에 부화뇌동하였던 잔당들의 행방을 쫓고 있사오니 황상폐하께오서는 성려 거두시옵소서!
희종]..짐이 조정에 명하노니 대역죄인들은 원악도으로 유배형에 처할 것이며 이번 역모에 연루된 잔당들 또한 발본색원하여 추상같은 국법으으로 그 죄를 엄히 물어 일벌백계의 경계으로 삼도록 하라!
조정신료일동]황명 받잡겠사옵니다!
해설]황도 밖 어느 강변길.
해설]황도군사들이 급하게 군마를 달려간다.군사들이 지나지면..한곳에서 박진재가 모습을 드러내며 군사들의 뒷모습을 심각하게 보다가 군마에 올라 다른 쪽으으로 달려간다.
대역죄에 부화뇌동한 잔당들의 행방을 쫓는 중이란 최충헌의 말에 희종은 역모에 연루된 자들을 일벌백계하라고 명한다.