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해설]후연황궁, 모용보의 집무실 밖(낮).
담주 모용보의 처소로 향하다 우연히 이 이야기를 듣게 되고, 당황한 눈빛이 된다.
담주](놀라고) !
해설]서둘러 자리를 피하는 담주.
후연 황궁, 사신관(낮).
하무지가 총명과 이야기를 나누고 있고, 이때 담주가 급히 들어오고, 하무지와 총명 급히 일어나 예를 갖춘다.
담주]큰일 났습니다.
하무지]큰일이라니요?
담주]태자마마께서... 오라버니를 곤경에 처하게 하려고 계략을 꾸미고 있습니다.
총명]거 보십시오! 후연이 절대 가만있지 않을 거라 말씀드렸지 않았습니까?
하무지](총명을 한 번 쏘아보고)자세히 설명을 해 주십시오! .
담주]수단과 방법을 가리지 말고 폐하와 유민들 사이를 갈라놓으라고 했습니다.
하무지]...(가만히 생각하다) 너는 서둘러 왕개에게 이 소식을 폐하께 전하라 이르거라! 빨리... 이러한 사실들을 알려야 할 것이다. 어서!
총명]예... 나으리...
해설]총명 달려 나가고, 담주와 하무지는 불안한 기색을 감추지 못한다.
담주는 하무지와 총명에게 폐하와 유민들을 이간질하려는 태자의 계략을 전하고 하무지는 이를 폐하에게 전하라고 한다.