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해설]설평 상단 일각 .
일꾼들이 등짐을 져서 옮기고..한쪽에서 부리면.. 장보고가 일꾼들이 운반한 등짐을 열어서..물건을 확인하고.. 장부에 기입된 것과 확인을 하는데.. 한쪽에서..열심히 일에 몰두하는 장보고를 바라보는 설평의 시선. 
설평 상단 일각(밤) .
장보고가 상념에 잠겨 있다. 
설평 상단 일각(밤) .
장보고가 상념에 잠겨 있다. 한쪽에서 그런 장보고를 바라보는 채령. 
설평 집무실 .
설평이 있는데.. 이때..유자성이 급히 집무실로 들어오고...
자성]대인어른...
설평]무슨 일인가? .
자성]강소성 영객부에서 관리가 왔습니다..
설평]영객부면..사신을 접대하는 곳이 아닌가? 상단에 무슨 일로 왔단 말인가? .
자성]신라에서 사신이 왔는데.. 사신이 재당 신라인 상방의 행두 회합을 주선해 달라 청했답니다...
해설]설평..의아한 얼굴인데...
설평]각 상단에 기별을 전하고..회합을 소집하게..
자성]예..
설평은 영객부 관리가 와 신라의 사신과 상방의 행두 만남을 주선해 달라는 얘기를 유자성에게 듣고 회합의 소집을 명한다.