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해설]평양성, 부기원 거소.
부기원과 사부구, 계진, 선겸들이 모여 있다.
계진]암살의 배후는 아직도 밝혀지지 않았는가?
부기원]아무래도, 오골성 성주의 단독범행인 듯 싶사옵니다만...
계진]자네가 조종한 것이 아니구?
부기원]... (본다)
선겸]우리한테까지 감출 연유가 뭐가 있겠는가?
부기원]무슨 이유에서든... 양만춘 장군을 죽인 것은 절대 용서 못 할 짓입니다.
그 진범을... 이 부기원이 반드시 찾아낼 것이옵니다.
선겸](눈치 보며) 이만 일어나 봐야겠습니다.
계진]... (어험, 헛기침) 같이 가세...
해설]계진과 선겸이 자리에서 일어선다. 이때, 도협이 들어서더니...
도협]밖에 거사님이 오셨사옵니다.
부기원]? 들라 이르거라.
해설]동 거소 안.
부기원과 신성이 찻상을 마주하고 앉아있다.
부기원]위두대형은 잘 계신가?
신성]이번 양만춘 장군의 일로, 상심이 아주 크옵니다.
부기원]이 고구려에 안 그런 사람이 누가 있겠나. (차를 마신다)
신성]양만춘 장군도 제거했겠다... 곧 욕살어른의 세상이 오겠사옵니다?
부기원은 자신이 양만춘을 죽인 범인을 찾아낼 것이라 하고, 신성은 부기원에게 욕살의 세상이 오겠다는 말을 한다.