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해설]동, 객사 안.
초취한 몰골의 남생과 신홍이 당도해 있다. 불안한 기색으로...
남생]자네 뜻대로 여기까지 왔네만.. 영 내키지가 않네.
신홍]다시 일어날 수 있는 유일한 방법이옵니다.
남생]...
신홍]이제부터 내딛는 발걸음은 신중해야 하옵니다. 한발만 잘못 딛어도 살얼음판이 깨지듯 다 끝장이 날 것이옵니다.
남생]... (깊은 한숨) .
해설]이때, 이해고와 설계두가 들어서자 남생, 얼른 일어선다. 두 사람 사이에 잠시 의미장한 시선이 오간다.
이해고]여기 까지 오시느라 고생이 많으셨소.
남생]...
이해고]곧 두 분을 환영하는 연회를 열 것입니다.
설계두]우선은 옷부터 갈아입으시오.
남생]...
신홍]... (무겁다)
해설]행궁 막사 안.
웃음소리가 들리며 연회가 무르익고 있다. 말끔해진 남생과 신홍이 앉아있고, 설인귀와 이진충, 손만영, 이해고, 홍패들이 동석해 있다. 뒤쪽의 무장들 중에 설계두가 있고...
이진충]자 오늘밤은 마음껏 드시고 편히 쉬시오.
신홍과 남생이 재기할 방법을 찾아 이곳에 도달해, 그들을 환영하는 연회에 참석하여 설인귀와 이진충 등과 앉아있다.