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해설]남산 어느 동굴 앞 (D).
비형랑 앞에 묘랑이 살 수들을 거느리고 서있고...난승과 차비, 시노가 지켜본다.
모척이 살수들과 함께 동굴안에서 용포를 입은 진평왕을 거칠게 끌고 나온다..
진평왕]비형랑, 나를 어디로 데려가는 것이냐?
해설]비형랑, 묵묵부답이고...묘랑이 눈짓하면 모척과 살수들이 진평왕을 끌고 내려간다.
비형랑]왕후께서 약조한 대로 연화가 무사해야 할 것이라고 전하게..
묘랑]그리 전해 드리지요!
해설]묘랑, 예를 갖추고 몸을 돌려 진평왕을 쫓아간다.
차비](다가서며) 공주전하와의 약조를 저버리시는 겁니까?
비형랑]내게는 대왕의 목숨보다 연화를 구하는 것이 더 중하다.
해설]비형랑, 몸을 돌려가버리면...난승과 차비, 시노가 침통하게 돌아선다.
멀리서 몸을 숨기고 지켜보던 화랑도 하나가 품에서 전 서구를 꺼낸다.
모척 등이 진평왕을 끌고 나오고, 비형량은 대왕의 목숨보다 연화를 구하는 것이 더 중요하다고 차비에게 말한다.