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해설]국내성 담덕의 집무실(낮).
담덕과 하무지, 황회, 연살타, 모두영, 여석개 등이 이야기를 나누고 있고,
하무지]이제 문제는 후연입니다.
모두영]그렇사옵니다. 비려와 말갈, 백제까지 정리했으니, 이 여세를 몰아... 그대로 후연을 쳐야 할 것이옵니다.
황회](생각하며) 허나, 지금은 때가 아닙니다... 그동안 전쟁이 지속되어 군사들도 모두 지친 상황입니다.
담덕](끄덕이고) 이번 백제전에서는 후연이 조용히 있어주었지만... 그 속내를 알 수 없네.
하무지]예... 하여...소신이 후연으로 가보고자 하옵니다.
담덕]군사가?
하무지]예... 얼마 전에 후연에 계신 담주 공주님께서 득남을 하셨다 하니...축하할 겸... 소신이 다녀왔으면 합니다.
후연의 정세를 파악할 수 있을 것이옵니다. 신경 쓰이는 것도 있구요.
담덕]모용보 태자와 모용희 황자의 권력 싸움 말이던가?
하무지]알고 계셨던지요?
담덕]그들의 갈등은 예상하던 바네..
하무지]예...폐하. 후연에서 내분이 일어난다면 폐하의 대업을 앞당길 수 있을 것이옵니다..
담덕]알겠네... 허면... 설지 부장과 함께 가게...
하무지]예... 알겠사옵니다. 그리고...
담덕]말해보게...
하무지]비려 쪽에 좀 더 믿을 만한 장수를 보내 관리를 해야 할 것입니다.
황회]예... 비려 쪽을 우리 고구려가 완전히 점령을 했다 하나...언제 또다시 세력을 규합해 반란이 일지 모르는 곳이옵니다.
연살타](보다) 그곳에는 소신이 갔으면 하옵니다.
담덕]자네는 천군을 이끌어야 할 사람이네.
연살타]이제 천군이 제대로 자리를 잡았고, 고구려 군의 중추가 되었사옵니다.
소신보다 훌륭한 인재가 천군을 이끌어야 한다 여기옵니다..
담덕](묵묵히 보다) 도영이 때문인가?
연살타]...
담덕]알겠네... 허면... 당분간... 비려로 가서 그곳을 다스리게... 시간이 흐르면...근심들도 사라질 걸세...
연살타]황은이 망극하옵니다.
해설]담덕 아쉽지만... 연살타의 마음을 이해하고,
하무지는 후연에 가겠다고 자원하고, 연살타는 비려 관리를 자원하여 담덕이 이를 허락한다.