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해설]거소 앞, 마당 (밤)
군사들의 경계가 삼엄하다. 미모사가 다가오고... 흑수돌과 계필사문, 퉁소가 맞이하며...
미모사]장군께선?
흑수돌]아직까지 안 주무시고, 불이 켜져 있는 걸 보니, 고심이 아주 크신 모양이우.
미모사]...
해설]동, 거소 안 대조영이 술잔을 기울이고 있다. 숙영이 걱정스럽게 그 옆에 앉아서...
숙영]다른 사람은 몰라도, 장군께선 믿으셔야 합니다.
대조영].. (술을 마신다)
숙영]아버님께선 절대, 그리 허망하게 세상을 떠나실 분이 아니십니다.
대조영]나도 그리 믿고 싶소. 헌데.. 자꾸 불길한 생각이 머리 속을 떠나질 않는구려.
숙영]이럴수록 더욱 강해지셔야 합니다. 거란군사들이 쳐들어오면.. 결국은 이 요동을 장군께서 지켜내셔야 하질 않습니까?
대조영]... (깊은 한숨)
미모사]장군.. 미모사이옵니다.
대조영]드시게.
미모사]... (들어선다)
대조영]한잔하겠는가? (잔에 술을 따른다)
미모사]거란국에... 돌궐의 사신들이 다녀갔다고 하옵니다.
대조영]! (본다)
미모사]곧 조공까지 바친다는 소문이고 보면, 돌궐에서 먼저 화친의 손을 내민 모양이옵니다.
대조영]당나라조차 복속시키지 못한 강군을 보유하고 있네. 그런 묵철이 뭐가 아쉬워서 머리를 조아리고 화친을 제의한단 말인가?
미모사]그러니 이상한 일이 아니옵니까? 틀림없이, 뭔가 다른 속셈이 있는 것이 분명하옵니다.
숙영]다른 속셈이라니요? 혹시? 이번 거란국의 출병에 돌궐 군대까지 참전을 하는 것은 아닙니까?
미모사]그럴 수도 있고.. 그 반대의 속셈일 수도 있습니다.
대조영]묵철이 거란국을 노리고 있단 말인가?
미모사]그렇사옵니다, 장군.. 만약 돌궐이 거란과 손을 잡는다면.. 우리로선 최대의 위기를 겪게 될 것입니다. 허나, 이해고의 출병을 틈타서 묵철이 영주를 공격한다면...
대조영].. (심각하게 생각)
숙영]허면, 그곳에 남아있는 우리 유민들은 어찌되는 것입니까?
미모사]어쩌면 유민들을 데리고 나오기가 더더욱 어려워질 수도 있습니다.
대조영]묵철이 개입을 시작하다니... 이제 천하의 판도를 한 치 앞도 내 다볼 수가 없게 되었네...
미모사가 대조영과 숙영에게 거란에 돌궐의 사신이 다녀갔음을 전하며 둘의 화친이 고구려엔 큰 위기가 될 것이라고 한다.