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해설]몽타주.
어느 벌판... 미모사와 금란, 계필사문과 퉁소들이 말을 달리며 인근의 지형을 살피고 있다. 미모사, 지도를 펼쳐 들고 뭔가를 지시하는데... 금란과 계필사문, 퉁소들의 진지한 모습들! 군막 안... 대조영이 걸사비우와 흑수돌, 마파와 제장들에게 지형도를 펼쳐놓고 전술에 관한 지시를 하고 있다. 제장들의 눈빛과 열정적인 대조영의 모습에서.
해설]연무장.
돌발과 무염의 조련 아래 군사들의 훈련이 한창이다. 일제히 오와 열을 맞춰 창술이며 검술들을 연마하고... 한쪽에서 대중상과 숙영, 단이와 적이가 대조영과 함께 훈련 모습을 지켜보며 다가온다. 걸사비우와 흑수돌이 수행해 있고...
대중상의 얼굴에 웃음이 가득하다.
대중상]요동으로 다시 돌아갈 생각을 하니, 참으로 가슴이 뿌듯하구나.
숙영]아버님 얼굴에서 웃음이 떠나질 않사옵니다.
대중상]좋구 말구... 이게 대체 얼마 만의 귀향이란 말이냐?
대조영]너무도 오랜 세월이 흘렀습니다.
숙영]지금이라도 이렇게 가게 되었으니 얼마나 다행이옵니까?
대조영]... (기분 좋게 보는데)
미모사는 들판에서 지형을 살피고 대중상은 무염이 군사 훈련을 지휘하는 모습을 보며 요동으로 귀향할 생각에 뿌듯하다.