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해설]동, 밖 정원 그 밤.
대조영이 혼자 생각에 잠겨있다. 미모사가 그런 대조영을 보더니 다가온다.
미모사]왜 안 주무시고 나와 계십니까?
대조영]... (본다) 오늘따라 생각이 많아서 잠을 이룰 수가 없네.
미모사]술이나 한잔하시겠습니까?
대조영]아니네.. 생각하던 바를 마저 끝내야겠어.
미모사]저는 방금 그 생각을 끝냈사옵니다.
대조영]... (본다)
미모사]단주께서 고심하고 계시는, 바로 그 생각 말이옵니다.
대조영]... 방도가 있겠는가?
미모사]지금 안동도호부는 폐하를 이용해서 단주님을 잡으려 하고 있습니다.
우리가 그들의 간계를 역이용할 수만 있다면, 부기원과 신성을 없애고 단원들을 구해낼 수가 있을 것이옵니다.
대조영]저 놈들의 간계를 역이용한다?
미모사]그렇사옵니다.
대조영]말해보게. 대체 어떻게 저들을 역이용한단 말인가?
미모사]우선은... 폐하께서 안동도호부의 요구에 협조를 하셔야 합니다. .
대조영]...
미모사]저 놈들은 분명 단주님을 잡기 위해 총력을 기울일 것이옵니다.
그때가 우리에겐... 저들의 심장을 찌를 수 있는 기회가 될 것이옵니다.
대조영]... (뭔가를 알아차린 듯) 자네의 뜻을 알 것도 같네.
동쪽 문을 열어놓고, 서쪽을 치자는 것이 아닌가?
미모사]그렇사옵니다, 단주님... 저놈들은 제 꾀에 스스로 넘어갈 것이옵니다. .
대조영]...
미모사는 안동도호부의 계략을 역이용해야 한다며 저들이 대조영을 잡기 위해 총력을 다할 때를 기다려야 한다고 말한다.