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해설] 대전 침소 안(밤)
명종, 깊은 시름에 잠겨 있는데.
최상궁](휘장안으로 들어오며) 폐하, 밤이 야심하온데 어찌 침수 드시지 않으시옵 니까? 따듯한 차라도 올리오리까?
명종](흠짓 보며) 아닐세. 최상궁, 이만 물러가게.
최상궁]예. (물러간다)
명종(E)](한숨을 내쉬는) 폐주의 일은 보고도 아니 본척 들어도 못 들은 듯해야 할 것이다!
해설] 동 대전 밖 복도(밤)
최상궁, 방밖으로 나와 문득 주위를 둘러보다가 궁인에게 묻는다.
최상궁]대전 환관들은 어딜 간게냐?
궁인]..조금전 자리를 비우시었사옵니다.
최상궁]!
해설] 안북도호부 성벽 안팎(밤)
함성소리와 함께 석린과 이영진이 이끄는 군사들이 성문을 공격하고 있다.
불화살이 난무하고 성문을 부수려는 군사들위로 끓는물과 오물이 부어진다. 성벽에 사다리를 걸치고 오르는 군사들이 바위세례를 받고 나뒹구는 등 치열한 접전이 벌어지고 있다.
조원정](말위에서 칼을 휘두르며 독전하는) 물러서지 마라!
해설]김보당, 성벽위에서 조원정을 노려보다가 부장에게 명령한다.
김보당]활을 가져오너라.
부장]예! (활을 가져와 김보당에게 건넨다)
명종은 폐주의 일은 못 들은 듯 해야 한다고 하고 환관들이 어딨는지 최상궁이 묻자 궁인이 자리를 비웠다 답한다. 안북도호부 성벽 밖에선 군사들이 치열한 접전을 벌이고 김보당은 성벽 위에서 조원정을 노려보다가 활을 가져오라 명한다.