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해설]국내성, 담덕의 집무실 낮 담덕과 제장들이 모여 있는 가운데,
고구려 제장들, 고운과 풍발을 죽일 듯이 쏘아 보고 있고,
담덕과 고운, 유정의 시선이 차갑게 부딪치고, .
담덕](여유롭게 모두를 보고) 생각지도 못한 자리에서 북위와 후연이 만났구료. 그것도... 양국이 국운을 걸고 매달릴 자리에서 말이오!
고운]...
유정]...
황회]예... 폐하... 두 사신 모두 가히 반가운 자리는 아닐 것이옵니다.
유정](고운에게서 시선을 거두고, 한결 나긋하게) 폐하, 소인은 고구려에 북위의 뜻을 충분히 전하였다 보옵니다. 하루라도 빨리 결정을 내려 주시옵소서.
담덕](묵묵히 보다) 지금 짐은 후연의 사신을 맞고 있소이다... 기다리시오...
유정]하오나... 폐하...
고운]북위 사신! 유정 공! 지금 폐하의 후연 사신 영접을 방해하는 것이오?
유정]....
고운]북위의 사신은 나설 자리도 구분을 못하시나 봅니다..
유정]...
해설]고운과 유정의 감정싸움이 깊어 질 듯 보이는 상황.
담덕이 황회에게 눈짓을 주고,
황회](나서며) 폐하 안전에서 이 무슨 결례들이오? .
고운]...
유정]...
담덕]후연의 사신! 모용운 공!
고운]예... 폐하! .
담덕]북위사신! 유정 공! .
유정]예... 폐하! .
담덕]어제의 적이 오늘의 동료가 되고, 또 한 치 앞도 내다 볼 수 없는 상황들이니... 후연이고, 북위고... 그 의중들을 짐이 신중하게 들어 보겠소.
고운]황공하옵니다...폐하!
담덕]우선... 각자 사신관으로 돌아가 짐의 부름을 기다리시오.
고운]알겠사옵니다. 폐하!
유정](떨떠름한) 알겠사옵니다.
해설]고운과 유정이 물러나고,
담덕, 이들의 모습을 찬찬히 본다.
북위 사신인 유정과 후연 사신인 모용운이 한 자리에 모이자 담덕은 유정과 모용운에게 사신관으로 돌아가라고 말한다.