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해설]의주 행재소 침전 (낮). 선조 앞에 윤두수, 이항복 앉아있다.
선조](초췌하고 불안한) 명나라까지 왜군들에게 당했으니 이를 어찌하면 좋소. 명나라에 청원사는 보낸 것이오?
이항복]벌써 보냈사온데... 명나라 또한 발배가 일으킨 내란 때문에 사정이 여의치 않은 듯하옵니다. .
선조](참담한) 그럼 이제 어찌해야한단 말이오....
해설]뭔가 생각난 듯. 병판....
이항복]예... 전하...
선조]오랑캐 여진인 누르하치가 원군을 보내줄 수 있다 했소?
이항복]예....
선조]누르하치에게 그 제안을 받아들인다고 하시오. .
윤두수](기가 막혀) 전하, 있을 수 없는 일이옵니다! 오랑캐의 도움을 받으라니요! 이번 부총병 조승훈이 이끄는 명나라 군대가 왔을 때도 명나라 군대의 작폐(폐단을 일으킴)가 두려워서 의주 백성들이 산으로 피신했다고 하옵니다. 형제와 같은 명나라 군대도 이러한데, 원군을 자청한 그 저의가 의심되는 오랑 캐는 더 말해 무엇하겠사옵니까. 결단코 아니되옵니다..
선조]...경이 걱정하는 바를 모르는 것이 아니오. 허나, 지금은 지푸라기라도 잡아야하는 절박한 상황이지 않소. .
윤두수]전하, 그 지푸라기가 독초면 어찌하옵니까. 무엇보다 오랑캐의 군대가 이 땅에 발을 들여놓는다면 오랑캐 군대를 통제할 명목이 없사옵니다. 오랑캐가 예를 알아서 명분으로 설득할 것이옵니까.
아니면 명나라처럼 외교적인 신뢰로써 다독일 것이옵니까. 누르하치의 군대가 이 땅에 들어온다면 왜적과 다를 바 없을 것이옵니다..
선조]좌상, 참으로 야박하오. 이웃의 딱한 처지를 보고 도움을 주겠다는데 왜적과 다를 바 없다니...
그리 걱정된다면 대군은 아니더라도 일, 이천 군사라도 받아들여 과인을 호위할 수 있게 하면 무방하지 않겠소?
윤두수]오랑캐의 도움을 받느니, 차라리 신을 죽여주시옵소서..
선조]서운하오, 참으로 서운하오.
또다시 명나라 원군이 오려면 시일이 걸릴 테고, 그 사이 곧 적들이 북상하여 과인을 죽이려 할 텐데, 어찌 왕실을 지키고자 하는 충신 하나가 없단 말이오...
그래요, 과인이 여기서 죽지요...
기꺼이 이곳에서 죽겠습니다...
윤두수]전하...
해설]이덕형이 들어온다. .
이덕형]전하, 지금 평양성 안에 있는 왜적들 상당수가 풍토병에 걸려 함부로 움직이지 못하고 성 안에만 머물고 있다 하옵니다.
명나라 원군과 전면전을 벌이지 않고 성 안으로 유인한 것도 그 때문이라는 류성룡의 차자이옵니다..
선조]그... 그게 사실이오?
이덕형]예.
선조]하늘이 나를 버리지 않았어요...
과인을 버리지 않았습니다... 병판...
이항복]예.
선조]어서 다시 명에 청원사를 보내시오!
때를 놓치지 말고 지금 당장 오면 왜적을 물리치기가 손바닥 뒤집기보다 쉬울 것이라고 말이오!
이항복]예.
선조가 오랑캐 군대의 도움을 받자고 하자 윤두수가 오랑캐의 저의가 의심되니 안된다고 한다. 이에 선조가 다시 지금은 절박한 상황이라 하자 윤두수가 오랑캐의 군대는 왜적과 다를 바가 없다며 오랑캐의 도움을 받느니 자기를 죽여달라 한다. 선조가 윤두수에게 서운하다며 적들이 곧 자기를 죽이려 할 테니 기꺼이 여기서 죽겠다 하는데, 이덕형이 들어와 평양성에 있는 왜적들이 병에 걸려 움직이지 못하고 있다는 소식을 전한다. 선조가 이항복에게 명에 당장 오라는 청원사를 보내라고 한다.