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해설]후연, 도성 전경 (낮).
동 후연, 어느 객주 계단 (낮).
후줄근한 차림의 원봉이 다급히 계단을 올라간다. 손에는 서찰을 쥐고 있다.
동 객주 방 안 (낮).
거지 차림을 한 고운이 침상에 걸터앉아 있다.
한 손으로는 만두를 먹으며, 다른 한 손으로는 몸 여기저기를 벅벅 긁고 있다.
시선은 발 앞에 펼쳐 떼어 서책에 가 있다.
이때, 원봉이 발칵-문을 열고 들어오면, 고운이 심드렁하게 본다.
고운](마지막 만두를 우물대며) 왔느냐? (목덜미를 벅벅)
원봉](더러운 듯) 거지 역할한다고, 정말로 목욕까지 안하시면 어찌합니까?
고운]잔소리 말고 가져온 소식이나 내 놓거라..
원봉]주인어른께서 지금까지 파악한 후연 상황을 소상히 전해 달라 급전을 보내오셨습니다요. 특히, 후연 태자가 고구려 다녀간이후부터요..
고운]다른 말씀은?
원봉]없는데요. 달랑 그 말씀뿐이셨사옵니다.
고운](근심어린) 조정 상황도 뭔가 급박하게 돌아가고 있는 모양이로구나. 무슨 일이 있으신 건가?
원봉](뒷북치듯, 혼잣말처럼) 담덕 왕자가 살아온 것 때문에 그러시나?
고운](급히 받으며,놀란 표정) 담덕 왕자라니?
원봉](고개 세차게 끄덕) 예에. 살아오셨답니다. 여기 담덕 왕자님의 서찰도 왔는뎁쇼?
고운](버럭) 뭐라? 그걸 왜 이제 얘기하느냐? 이 멍청한 놈!
원봉](머리 긁적이며) 깜빡 했습니다요..
고운](기쁜 빛으로 서찰을 펼치며)) 살아계셨단 말이냐? 살아계셨어?
해설]고운, 다급히 담덕이 보낸 서찰을 읽는다. 비밀이라는 뜻의 “밀”자가 아래로, 후연의 풍발과 모용보를 주시하라는 내용이 써져 있다. 고운, 담덕의 뜻을 알아차린다..
고운]역시 후연 놈들의 짓이었던가... (눈빛이 매서워진다)
해설]고운, 다시 한 번 서찰을 응시하더니, 이내 서찰을 태워 없앤다.
원봉은 담덕이 살아 돌아왔다는 말을 고운에게 전하고, 고운은 담덕이 보내온 서찰에서 담덕의 뜻을 확인한다.