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해설]초가, 방 안 (밤)
많은 촛불들이 켜있고, 미모사가 대조영의 머리에 손을 댄 채 기를 불어넣고 있다.
비 오듯 흘리는 땀.. 금란이 옆에서 수발을 들으며 지켜보고 있다.
잠시 후, 촛불들이 어지럽게 흔들리기 시작한다.
더욱 힘을 주며 기를 불어넣는 미모사...금란, 긴장하며 보는데... 어느 순간, 대조영이 작은 기침을 쿨럭, 내뱉는다.
그 순간, 입에서 피가 툭 터져 나온다.
금란 놀라는데! 미모사, 감았던 눈을 뜨며 대조영을 보더니 그대로 쓰러져 버린다.
금란, 얼른 미모사를 받아 안으면 금란의 품에서 혼절한 듯... 대조영은 입가에 피를 흘린 채 요지부동으로...
해설]당나라 황궁 전경 (낮).
해설]동, 대전 안.
고종과 이적, 소정방과 위승, 이맹들이 도열해 있다. 보장왕이 불려와 있고...
보장]폐하께 문후 드리옵나이다.
고종]어서 오시오. 곧 요동으로 가셔야 헐 테인데, 채 비는 다 차렸소?
보장]신은 언제든, 폐하의 명을 받들 준비가 되어있사옵니다.
고종]그래, 이번에 함께 요동으로 갈 부도독은 어찌 아직 안 오는 게요?
소정방]... 마침 오고 있사옵니다, 폐하.
남생](들어선다) 폐하, 신 연남생, 폐하께 문후 여쭙나이다.
보장왕]! (놀라며 본다)
고종]짐은 이 두 사람을 요동으로 보낼까 생각하고 있소이다.
이적]하오나, 폐하! (못 마땅하다) 저, 두 사람은 군신의 관계에 있었사옵니다.
요동주도독에 함께 보내는 것은 그리 좋은 처사가 아닌 줄 아옵니다.
위승]그러하옵니다, 폐하. 특히, 연남생 대인은 유민 압송 정책에 실패를 하지 않았사옵니까?
무승사]신 무승사의 생각은 다르옵니다. 각기 장단점이 분명한 두 사람이 잘 합심한다면, 당나라를 위해 많은 일을 하리라 생각되옵니다.
이맹]소신의 생각도 같사옵니다. 저 두 사람을 함께 보내시오소서, 폐하.
고종]경들은 들으시오. 짐은 보장왕을 요동주도독조선왕에 봉하고, 연남생을 부도독에 임명하여 보필토록 할 것이오.
보장왕]폐하, 황은이 망극하옵니다.
남생]황은이 망극하옵니다, 폐하... (보장왕을 본다)
보장왕].. (보는데)
미모사는 대조영의 머리에 기를 불어넣다가 쓰러지고, 고종은 보장왕과 함께 요동으로 갈 부도독에 연남생을 임명한다.