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해설]고구려 진영, 지휘막사.
대조영이 혼자 깊은 생각에 잠겨 있다. 미모사와 금란이 들어선다.
미모사]날이 어두워지고 있사옵니다.
대조영]...
미모사]이젠 작전을 시작하셔야 하옵니다.
대조영]유민들은?
금란]가까운 계곡에 숨어있사옵니다..
대조영]물지게를 다 나누어 주었는가?
금란]예, 장군... 대중상 장군과 돌발장군이 그곳에 나가 계시옵니다.
대조영]... 지금부터 횃불을 밝히고, 이동을 시작하라고 전하라!
금란]알겠사옵니다! (급히 나간다)
대조영]...
해설]당군진영, 지휘막사 안 (밤).
설인귀가 검대를 차며 막 출정을 하려는 중이다. 이때, 홍패가 급히 들어선다.
홍패]장군! 어서 밖으로 나와 보십시오!
설인귀]지금 나가려던 참이다.
홍패]그런 게 아니오라.. 저놈들의 행동이 심상치가 않사옵니다.
설인귀]심상치가 않다니? 대조영이 선제공격이라도 해 온단 말이냐?
이문]공격이 아니라... 도망을 치고 있사옵니다.
설인귀]도망? 이 밤에 어디로 도망을 친단 말이냐?
홍패]아무튼, 나가셔서 직접 보시오소서. 멀리서도 아주 잘 보이옵니다.
설인귀]..
날이 어두워지자 대조영은 작전을 시작할 것을 명령하고, 한편 홍패는 설인귀에게 대조영이 도망친다고 보고한다.