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해설]동 정자 안 (밤) - 17씬에 이어.
심유경]이제 우리 서로 솔직하게 얘기합시다. 나도 더 이상 이 전쟁을 원하지 않소.이겨봐야 조선 땅을 조선왕에게 돌려주는 것 말고는 남는 게 없단 말이오.조선왕은 우리에게 끝까지 적을 죽여 달라 하지만, 어차피 우리 군사들이 피 흘리는 일,누구 좋으라고 계속 이 짓을 한단 말이오. 내가 알기론 그쪽도 마찬가지일 것 같은데... 이기지도 못할 전쟁, 그대의 주군 때문에 떠밀려 온 것이라면이제 이쯤에서 그만 두고 살아 돌아가야 하지 않겠소?
고니시 
해설]분한 듯 입술을 꾹 물지만 인정할 수밖에 없다. 허면 나도 솔직히 말하지요!나도 군사들과 고향으로 돌아가고 싶소. 하지만, 얻는 것 하나 없이 돌아간다면 주군의 칼에 내 목이 떨어지는 건 똑같은 일이오!이왕 전쟁을 서로가 멈추고 싶다면 서로의 살 길을 열어주어야 할 것이 아니오!
심유경](보다가) 좋소이다... 이리하면 어떻겠소.		 	.
해설]고니시를 보며,
심유경]서로의 나라에 항복한다는 사신을 보냅시다.
고니시]항복 사신?
심유경]물론 그 사신들은 본국의 훈령을 받은 사신이 아니라 우리의 뜻에 따라 움직일 사신들이어야 하오.
고니시]본국 사신처럼 위장하자는 뜻이오?
심유경]그렇소. 그대의 사신은 우리 황상께 가 항복을 아뢰고, 본국으로 군사를 물릴 테니 그대 주군의 국왕책봉과 조공무역을 원한다 청하는 것이오.
고니시]허면 그대가 보낸 명나라의 항복 사신은 우리 태합전하를 뵙고, 일본을 명나라와 동등하게 대우해 교역하고, 조선의 하삼도를 일본에 할지한다는 뜻을 전한다.
심유경]그렇소이다.
고니시]그걸 믿겠소? 그리고 그 거짓이 발각되면... 우리는 살아남기 힘들 텐데...
심유경]거짓이 발각되기 전에 이미 서로의 군대는 본국으로 돌아가 있을 것이오. 그리고, 이후 사실이 드러나면, 상대국이 먼저 약조를 지키지 않았다고 하면 될 것 아니오!
고니시]...
심유경]그렇다고 이미 철군한 마당에 그대의 주군이 다시 전쟁을 일으킬 수 있겠소? 우리 명 또한 내부 사정이 그리 편치 않은데 막대한 자금을 들여 다시 군대를 파견하기 힘들 것이오. 우리 명은 왜국까지 교린(교린-우호적인 외교정책)으로 다스리니 명분이 서고, 그대의 태합 또한 국왕에 책봉과 무역, 그리고 한강 이남을 지배한다는 얘기를 들으면 체면이 설 것이오.
심유경은 고니시에게 서로의 나라에 가짜 항복 사신을 보내자고 제안하고 발각을 걱정하는 고니시를 끝까지 설득한다.