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해설]궁 안, 후원 연못 가.
양만춘과 대중상이 나란히 걷고 있다.
양만춘](걸음 멈추고) 연못에 비친 달빛이 제법이네...
대중상](멈춘다) 이곳에 남으셔도 괜찮겠사옵니까?
양만춘]... (본다)
대중상]대막리지께서 제왕지운의 아기가 제 자식인 걸 알아버렸습니다. 대장군께 어떤 위험이 올지 모르옵니다.
양만춘]그게 두려워서 피한다면 난 진짜 반역자나 마찬가지네.
대중상]대장군께서 혼자 계시기엔, 이 평양성은 너무도 위험하옵니다.
양만춘]내일 논공행상만 잘 끝나면, 아무 일도 없을 것이야.
대중상]...
보장왕 ]경들의 충정이 이 나라를 구하고 사직을 빛냈소이다.
해설]궁 안, 대전 (낮).
옥좌에 앉아있는 보장왕과 그 오른쪽으로 계진과 오부가 대신을 비롯한 문신들이 도열해 있고 왼쪽으로는 연개소문과 부기원, 지명천, 온 사문, 이기우등의 평양성 무장들이 도열해있다. 가운데, 보장왕의 정면으로 양만춘과 대중상, 고사계와 고사웅, 돌발등의 요동성 무장들이...
제왕지운의 아기가 자기 자식인 걸 들킨 대중상은 양만춘을 염려하고 양만춘은 논공행상만 끝나면 괜찮다고 말한다.