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해설]황도 일각(밤) .
황도일각에 수십 명의 군사들이 배치되어 있는데.. 먼 시선으로..이 모습을 주시하는 능창의 시선. 능창과 태봉..명천의 눈빛이 교차되고.. 능창이 칼을 빼들면.. 사병들이 일제히 칼을 빼 들고 군사들을 해치우는데.. 기습 공격으로 군관과 군사들의 놀라는 모습. 능창과 태봉..명천..사병들이 군사들을 물리치는데...
능창]빨리 시중어른과 부인을 뫼시거라! .
해설]능창과 명천..사병들이 군사들을 물리치는 사이.. 태봉과 사병들이 마차를 이동시킨다. 자미부인의 마차가 성문을 빠져 나가는데.. 
청해 포구 .
창겸이 노복 한 명을 거느리고 급히 포구로 들어온다. 
청해 진영 일각 .
장보고가 혼자 상념에 잠겨 있는데.. 이때 채령이 장보고에게 다가간다..
채령]무슨 생각을 그리하십니까? .
장보고]부인께서도..지금 내가 황도로 가 김우징 어른을 도와야 된다 보십니까? .
채령]무엇이 옳은 판단이고 옳은 선택인지 저는 알 수 없습니다. 다만..돌아가신 아버님께서는 평생 권력과 거리를 두고 사셨습니다. 장사꾼이 권세에 길들여지면 자꾸 쉬운 길로만 가게 된다 하셨습니다..
장보고]....
채령]권력은 멀리할 이유도 없지만..애써..쫓아갈 필요도 없다고 봅니다. 저는 대사님의 판단과 선택을 믿겠습니다..
장보고]....
해설]이 때 한쪽에서 정년이 오고...
정년]대사님...
장보고](보면)...
정년]황실에서 사람이 왔습니다..
장보고]...?
황도에서는 능창 등이 자미부인과 성문을 빠져나가고, 청해에서는 장보고가 채령에게 김우징을 도와야 하는지 묻는다.