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해설]숙영지, 군막 안 이해고와 신홍이 단둘이 차를 마시고 있다.
이해고](놀라며) 대조영이 안시성을 점령했단 말이오?
신홍]그렇사옵니다. 내심 실패를 바랬는데.. 기어이 요동을 정벌하고야 말았사옵니다.
이해고]고작 그 정도 군사들로 요동을 휩쓸다니...
신홍]문제는... 대조영이 요동을 자신의 거점으로 삼으려 한다는 것이옵니다.
이해고]무슨 소리요? 대조영은 폐하의 명을 받아서 출병했소이다.
요동은 거란국의 땅이 되었소.
신홍]절체절명의 순간에도, 대조영은 끝내 거란국의 원병을 거절하였사옵니다.
그것이 무엇을 뜻하겠사옵니까? 처음부터 대조영은 요동을 독차지할 심산으로 출병을 한 것이옵니다.
이해고]!
신홍]아직까진 모든 면에서 장군께서 월등히 앞서고 있습니다. 하오나, 이런 추세라면 대조영이 언제 추월해 올지는 아무도 모르옵니다.
이해고]그리 되도록 보고만 있진 않을 것이오.
신홍]사로잡은 적장들은 어찌하실 생각이시옵니까?
이해고]영주로 가는 즉시 처형을 시킬 것이오.
신홍]그들은 당나라에서도 내 노라는 유능한 장수들이옵니다.
그들을 장군의 휘하에 두십시오.
이해고]! 내 수하로 두란 말이오?
신홍]그렇사옵니다. 대조영 밑에는 쟁쟁한 장수들이 아주 많사옵니다.
천하를 도모하기 위해서는 장군께서도 사람을 모아야 하옵니다.
이해고]... (생각하는데서)
이해고는 대조영의 안시성 점령 소식에 놀라고 신홍은 대조영을 경계하며 적장들을 휘하로 삼으라고 조언한다.