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해설]동 막사 밖, 일각 (그 밤).
말들이 여러 필 매어져 있다. 우면과 무장들이 큰 나뭇가지들을 질질 끌고 말 앞에 갖다 놓는다. 이문과 수봉이 기가 막힌 듯 보고 있다.
수봉](낮게) 설장군께서 실성하신 게 아니시옵니까?
저 나뭇가지들을 말에 매달아서 무얼 하시려구?
이문]... (유심히 본다)
수봉]꼭 우리가 이걸 해야만 하옵니까? 당최 어이가 없어서...
이문](놀란 채) 무섭구나... 참으로 무서운 사람이다..
수봉].. 무슨 말씀이시옵니까?
이문]어쩌면... 저 영주를 모조리 쓸어버릴 수도 있을 것 같다.
설인귀 장군 말이다... 과연 대단하구나... 이런 생각을 하다니!
해설]거란 진영, 대조영 군막 안 대조영과 미모사, 금란이 지도를 보며 뭔가 회의 중이다.
이때, 단이가 급히 들어선다.
단이]아버님! 당나라 대군이 움직이기 시작했사옵니다.
대조영].. 공격을 시작했단 말이냐?
단이]그런 것이 아니옵고, 이곳을 우회해서 영주성으로 가는 것 같사옵니다.
대조영]뭐라? 이곳을 우회해?
미모사]상황이 급박합니다. 속히 대책을 세우셔야 하옵니다.
대조영]지금 즉시 걸사비우와 흑수돌, 계필사문을 불러들여라.
금란]예, 장군! (급히 나간다)
대조영]이해고 장군을 만나야겠네.
대조영은 당나라 대군이 이곳을 우회해 영주성으로 가는 것 같다는 말을 듣고 걸사비우와 흑수돌 등을 불러들이라 한다.