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해설]산길. (밤) 온 사문의 인솔로 한 떼의 고구려 군사들이 어디론가 가고 있다. 어둠 속을 말없이 행군하는 그들의 모습이 길게 이어지고... 이윽고 너덧 명의 사내들이 모습을 드러낸다. 이해고와 적기, 거란 무장들이다. 멀리 고구려 행렬 쪽을 바라보는 이해고의 날카로운 눈빛!
설인귀]군사들을 이동시키다니!
해설]거란 군막 안. (다음날, 낮) .
해설]설인귀와 이진충, 손만영과 초린들... 이해고가 돌아와 있고...
설인귀]그 밤에 대체 어디로 데려갔단 말이냐?
이해고]고구려 진영 남쪽의 산속으로 사라졌사옵니다.
설인귀]... 산속? 군사들이 그 밤에 산속으로? (생각하는데)
손만영]대군을 보고 겁에 질려 도망치는 게 아니겠사옵니까?
설인귀]?
손만영]누가 봐도, 고구려 군이 열세에 있는 건 자명한 사실이옵니다. 강물이 다 빠지기 전에 미리 도망을 쳐놓는 게...
설인귀]절대 그럴 리가 없을 것이네. 상대는 연개소문의 아들 연남생이야. 그 사나운 핏줄이 어디, 가겠는가?
이해고]유인책인 듯 싶사옵니다.
설인귀]? 유인책이라니?
이해고는 군사들이 밤에 고구려 진영 남쪽 산으로 사라졌다 하니 손만영은 도망이라 하고 이해고는 유인책이라 생각한다.