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해설]성문 안 (그 밤).
이해고와 초린, 신홍이 급박하게 다가오고 있다.
검이와 설계두, 모개들이 급히 나서며 이해고들을 맞이한다.
이해고]적군이냐, 아군이냐?
검이]아직 모르옵니다. 횃불의 수로 봐서는 수만의 군사들이옵니다.
신홍]당나라 대군이 소리 소문 없이 여까지 왔을 리는 없고...
초린]그렇다고 대조영 장군이 철군을 했을 리도 없소.
이해고]전 군에 공격태세를 명해 놓아라! 저놈들의 정체가 밝혀지는 그 즉시, 신속하게 대처해야 한다.
검이]알겠사옵니다. 아버님.
이해고].. (급박하게 성루 쪽으로)
좌중].. (따라가는데)
해설]성루 위.
손만영과 무장들이 다가오는 횃불들을 살피고 있다. 이해고와 초린, 신홍, 설계두와 모개들이 급히 들어선다.
손만영]어서 오게.
이해고]정체는 밝혀졌사옵니까?
손만영]아직은 모르네.
좌중]... (보는데)
설계두]저, 저게 뭐야? 유민들이... 물지게에다가 횃불을 매달아갖고 오네?
이해고]... (본다)
해설]맨 앞쪽에 대중상과 돌발, 장산해와 방계가 있고, 유민들의 어깨에 물지게가 지워져 있다. 그 물지게의 양 끝에 횃불들이 매달려 있고, 유민들의 양 손에도 횃불이 하나씩 들려 있는데..
성루... 다들 그 모습에 놀라있다.
모개]양 손에 든 횃불까지 한 사람이 너댓 개의 횃불을 들고 오고 있사옵니다.
설계두]아니, 왜 저 미친 짓을 하는 건가 그래?
신홍]참으로 무서운 자들이옵니다. 설인귀가 나뭇가지로 흙먼지를 일으켜서 썼던 그 유인계를... 물지게로 똑같이 따라하고 있습니다.
이해고]이럴 수가.. 유인계라니? 천명의 유민들을 수만 명으로 보이게 하다니!
모두에게 공격 태세를 명하고 성루로 간 이해고는 유민들이 물지게에 매단 횃불을 보면서 신홍이 유인계라고 하자 놀란다.