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해설]지휘막사 안 설인귀가 술잔을 앞에 놓고 있다.
홍패]큰 공을 세울 기회이옵니다. 대체 무엇을 주저하시옵니까?
설인귀]넌 내 속마음을 모른다...
홍패]속마음이라니요? 대중상과의 우정 말이옵니까?
설인귀]... (술을 마신다)
홍패]아니, 장군.. 우정으로 국 끓여 드실 것두 아니구,..
대중상]안에 계신가?
홍패].. (놀라고는, 낮게) 대중상이옵니다.
설인귀]드시게.
해설]대중상과 미모사가 들어선다.
설인귀]이 밤에 아직도 잠을 안 주무시고...
대중상]어찌할 생각인가?
설인귀]...
대중상]귀부산을 토벌할 생각 있는 겐가?
설인귀]난 당나라의 녹을 먹고 사는 사람이네.
미모사]이문장군은 무려 칠천의 대군으로 공격을 했습니다. 다 죽고 남은 일천의 군사로는 절대 대조영 장군을 이겨내지 못할 것이옵니다.
홍패]닥치거라! 감히 당나라의 대장군을 폄하하려 드는 게냐..
미모사]실은 장군께서도 그 때문에 주저하시는 것이 아니옵니까?
홍패]뭐라? 이자가..
설인귀]이 나라에서 내가 운용할 수 있는 군사가 얼마나 될 것 같은가? 그 십 분지 일만 움직여도, 저 귀부산은 잿더미가 될 것이네.
미모사]고작 백여명을 상대로 대군을 움직인다는 것이 알려 진다면... 장군 역시 이문처럼 세간의 웃음거리가 될 것이옵니다.
설인귀]... (노려본다)
미모사]차라리 그럴 바에는 여기 계신 대중상 장군을 활용하시옵소서.
설인귀]...
대중상]내가 자네의 영을 받아 들고 귀부산에 오르겠네. 조영이를 설득해서 산을 내려오게 하겠네.
설인귀]자네가...
미모사]대중상 장군이 귀부산에 올라가시면 제가 이곳에 볼모로 남겠사옵니다. 대신, 장산해 대인을 장안성으로 보내겠습니다.
설인귀].. (본다)
미모사]흑치상지 장군께 이곳 상황을 알려야 하옵니다. 그래야 조정에서도, 대조영 장군이 아직까지 살아있다는 것을 알 것이 아니옵니까? .
설인귀]... (대중상을 본다)
대중상]... (보는데)
귀부산 토벌을 주저하는 설인귀에게 미모사는 대중상을 활용하라고 조언하며 대신 자신이 볼모로 남겠다고 한다.