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해설]정화의 집 외경(밤) .
덕진포 일각 .
호위무사들이..배에 짐을 싣고 있다. 정년이 호위무사들을 지휘하는데...
정년]서둘러라! .
해설]이 때 한쪽에서 장보고와 무창이 온다..
무창]어찌됐느냐? .
정년]지금 호위무사들이 먹을 식량을 선적하고 있습니다..
장보고]일정이 많이 지체되었다. 출항 준비를 서둘러라..
정년]예..
해설]이 때 포구 일각에서 먼 시선으로 장보고를 바라보는 .
정화의 시선. 정화 옆에는..무진이 있는데.. 정화..담담한 시선으로 장보고를 바라보는데. 
자미부인의 집 일각(밤) .
이도형과 대치가..태봉과 명천의 안내로.. 자미부인의 집으로 가고 있다. 
바다 .
청해로 가는 장보고 선단. 
청해 장보고의 집 .
넓은 마당이 있는 기와집이다. 장보고와 정년..무창..채령과 하진..장성필이 있는데...
채령]대관님과 호위무사들이 기거할 곳입니다..
해설]장보고와 정년..무창..둘러보는데...
장보고](무창을 보고)어떻습니까? .
무창]이만 하면 본진으로 삼기에 손색이 없다..
장보고]연아...
정년]..예...
장보고]해적과 맞서 싸우자면.. 호위무사들도 바다의 특성을 알고.. 그에 맞는 훈련을 해야 한다. 니가 하진이와 같이 호위무사들의 훈련을 책임져야 한다..
정년]예...
장보고](성필을 보고)오랜 선상 생활로 호위무사들이 지쳐있을 것이니 일단 호위 무사들을 배불리 먹이고..쉬게 하세요..
성필]예..
호위무사들이 배에 짐을 실으며 출항 준비를 하고 청해 장보고의 집에서 장보고는 정년에게 호위무사 훈련을 맡으라 한다.