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해설]평양성, 황궁안 집무실.
남건을 중심으로 부기원, 계진과 선겸, 사부구들... 지명천, 온 사문, 이기우, 장산해들이 모여 있다.
계진]당나라 대군이 영주에 모여 있다고 하오이다. 대막리지께선, 고구려를 지켜낼 방도를 갖고 계십니까?
남건]요동에 사자를 보내놓았소이다. 요동과 평양성이 긴밀하게 연계한다면, 당나라가 쉽게 대군을 이끌고 내려오진 못할 것입니다.
부기원]사자를 잘못 보내셨습니다. 당나라 군대를 막으려면, 요동이 아니라 영주 땅으로 보내셨어야지요. .
지명천]아직도 화친에 대한 미련을 못 버리고 계시오?
부기원]평화에 대한 희망을 어찌 그리 쉽게 포기한단 말씀이시오?
장산해]이미 전쟁은 시작되었사옵니다. 지금 평화를 찾으려 한다면, 승리하는 길밖에는 없사옵니다.
부기원]이번 전쟁은 절대 우리 고구려가 이길 수가 없네.
연남생이 당나라의 선봉으로 내려 온다질 않은가? 더군다나 양만춘 장군까지 없는 마당에 무엇으로 요동이 버텨낸단 말인가?
온 사문]그렇다고 포기할 순 없질 않소이까?
부기원]포기라니요? 여기 계신 제장들이 갑론을박하고 계시는 동안, 이 부기원이 다 손을 써 놨소이다.
화친을 위해 사자를 영주로 보냈어야 한다는 부기원에게 장산해는 이미 시작된 전쟁이니 승리를 해야 한다고 말한다.