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해설]후연 일각, 마고성 가는 길 (낮).
여석개, 웅심, 노사, 아리가 마고성을 향해 달려가고,
마고성, 고구려 유민촌 일각(밤).
여석개와 일행들이 마고성으로 들어와 둘러보다가 후연 병사가 보이자, 얼른 몸을 숨기고, 후연 병사들에게 끌려가는 백성 서넛의 모습이 보인다.
그 뒤로 어린 아이들이 울며불며 따르고, 다들 놀라 보고,
여석개](굳은 얼굴로 보고) 저 놈들을 당장!
웅심](여석개를 잡으며) 장군....
아리]지금 나섰다간 우리 전부 다 잡혀가는 걸 왜 모르십니까? .
여석개]....
해설]후연 병사가 지나가자, 아리가 얼른 달려가 아이들을 감싼다. 여석개와 일행들이 천천히 유민촌으로 들어서고, 유민촌을 보면, 다들 헐벗고 굶주린 모습이 역력하다.
노사](유민촌을 한 번 둘러보고는)... 끼니 때가 지났는데도 밥 짓는 연기가 솟는 집이 없습니다.
웅심]사람 사는 마을이 맞는지 모르겠습니다..
여석개]... 우선 촌장을 만나보자....
해설]여석개와 일행들이 걸음을 옮기고...
후연 병사들이 지나간 후 여석개 일행이 유민촌에 들어가지만 다들 배를 주린 모습에 밥 짓는 연기조차 나지 않는다.