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해설]사신관 내(밤).
하무지가 서둘러 서신을 쓰고 있고, 서신을 봉투에 넣어 총명에게 건넨다.
하무지]밖으로 나가면... 왕개라는 사람이 대기하고 있을 것이다.
총명]왕개라니요? 소인 말고 다른 사람을 키우고 계셨사옵니까?
하무지]고창 대형이 백제로 떠나기 전... 은밀히 움직이던 첩자들을 넘겨주고 가셨느니라!
총명]아...
하무지]이 서신을 전해 주 거라....
총명]예... 나으리...
해설]총명 서둘러 달려 나가고, .
하무지]양쪽을 모두 흔들었으니, 곧 움직임이 있겠지... (미소)
사신관 밖(밤)
총명이 사신관 밖으로 나와 은밀히 나와 왕개를 만난다.
총명 왕개에게 서신을 건네고, 뭔가 이야기를 하고, 왕개 고개를 끄덕이고는 어둠속으로 사라진다. 국내성 전경(낮).
국내성, 담덕의 집무실(낮).
담덕과 황회, 해모월 여석개, 모두영, 갈사무 등이 모여 있고, 담덕의 손에는 하무지가 보낸 서신이 들려 있다.
담덕]하무지 군사로부터 모용보 태자와 모용희 황자 간의 치열한 대립이 이뤄지고 있다는 소식이네.
황회]모든 것이...폐하께서 염두해 두신 것입니까?
담덕]그렇네... 만약... 모용보가 모용희를 제거한다면... 후연은 유능한 장수이자... 후연의 기둥 중 하나를 잃게 되는 것이오... 모용희가 모용보를 누르려 한다면... 치열한 권력다툼으로... 후연이 내분에 휩싸일 수 있을 것이라 보네..
해모월]생각지도 못한 계책들이옵니다. 후연의 내분을 야기시키다니요...
황회]하오나...모용희 황자가 권력을 잡는다면... 담주 공주님께서 위험에 빠질 수 있사옵니다.
담덕]결국은 모용보가 황위를 이어받을 것이네....
황회]어찌 그리 단정을 지으시옵니까? .
담덕]모용수 황제가 병중이라 하나, 이런 사실을 모를 리 없을 걸세....
해모월]허나, 모용희가 모용보를 죽일 수도 있지 않겠사옵니까? .
담덕]후연의 국운이 달린 일이네... 어떻게든 해결책을 찾겠지... 만약 모용희가 역모를 일으킨다면, 우린 담주의 아들인 호앙을 지킨다는 명분으로 후연으로 쳐들어 갈 걸세....
해설]담덕 눈을 빛내고,
담덕은 후연의 모용희와 모용보의 권력 다툼 사실을 알게 되고 내분이 발생할 경우 명분을 만들어 후연을 칠 계획을 세운다.