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해설]취성루, 밀실.
대조영이 혼자 깊은 생각에 잠겨서 서성이고 있다.
걸사비우와 흑수돌이 급히 들어서며...
흑수돌]형님... 남생이, 설인귀 주변에 군사들을 배치시켰수.
비우]내일 거사를 치루려면, 오늘밤에는 안동도호부로 침투를 해두어야 하오.
대조영]... (뭔가 생각하는 눈빛)
비우]대체 뭘 망설이시는 게요? 어서 단원들에게 소집 명령을 내리시우.
흑수돌]형님!
대조영]지금 단원들을 소집하라...
해설]도호부청, 침소 (그 밤).
초린이 누워있지만 잠을 이룰 수가 없다. 이해고가 들어서자 초린, 일어서서 자리에 앉는다.
이해고]자는 걸 깨웠나 보구나.
초린]아니야. 아직 안 잤어.
이해고]내일, 떠날 준비는 다 끝냈느냐?
초린]... (고개 끄덕이고, 뭔가 할 말 이 있듯이) 오라버니...
이해고]다른 얘기는 하지 마라. 초린이, 너와 나... 우리 아기와 거란 부족을 위해 싸울 뿐이다.
초린]...
이해고]승리를 빌어다오... 초린이, 네가 날 믿어준다면... 난 세상에서 해내지 못할 일이 없다. (초린을 안는다)
초린](안긴 채 눈물 고이는데서) ...
대조영은 단원들을 소집하고 초린의 침소를 찾은 이해고는 초린에게 승리를 빌어달라는 부탁을 하면서 초린을 안는다.