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해설]후연, 유주성 지휘소(낮).
담덕을 비롯한 제장들이 모두 모여 있고, 해모월이 인근의 지도를 두고 상황을 설명하고 있다.
해모월]일차... 북위군이 몰려오는 것을 하무지 군사의 계책으로 대파하였사옵니다..
웅심]또한 오는 길목 길목을 모두 파악해 두었고, 척후들간의 교신이 긴밀하여 방비에는 빈틈이 없사옵니다.
담덕]하무지 군사가 유주를 택한 것은 탁월한 선택이었네. 짐은 이를 바탕으로 후연, 북위, 양국을 크게 흔들 생각이네...
해모월]양국을 흔들다니요? 어떻게 말씀이시옵니까?
담덕]연군을 포함한 유주지역은 북위로 들어가는 주요한 길목이네..
총명]그러하옵니다. 그리고 북위군이 이곳을 지나지 않고 용성으로 들어가려면 먼 길을 돌아가야만 하옵니다..
해모월]주요한 길목에 매복만 들어가 있더라도... 북위군 쯤이야 충분히 막을 수 있사옵니다. 하오니 단번에 북위군들을 쓸어버리고, 그대로 용성으로 진격을 하면 될 것이옵니다.
담덕]아니, 유주에서 쓸데없는 군력을 낭비할 필요가 없네... 군력을 모두 쏟아야 할 곳은 용성이지 유주가 아닐세....
해모월]그렇긴 하옵니다만...
담덕]지금 후연은 매우 민감할 때네. 언제 북위가 배신을 할지... 항상 불안감을 지니고 있을 터... 이를 잘 활용하면 용성 안을 크게 흔들 수 있을 것이네.
해모월]하오시면... 북위와 손을 잡을 생각이시옵니까?
담덕]아니네... 손을 잡을 필요까지는 없네. 우리가 필요한 것은... 후연 조정이 북위를 의심하게만 만들면 되는 것이네.
담덕은 하무지 군사가 유주를 택한 것을 칭찬하며 후연 조정이 북위를 의심하게 만들어야 한다고 주장한다.