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해설]동 이의민 대문 앞 길(석양)
해설]최충헌과 비둘기장을 든 최충수가 대문밖으으로 나오면..박진재와 만적이 맞이한다.
박진재]두 분께오서 별 탈은 없으시었사옵니까?
최충헌](심각한)..금강야차가 충수가 월담하였던 일을 눈치 챈 듯 싶구나!
박진재]..예에? 헌데 어찌..두 분 외숙을 무사히 보내준 것이옵니까?
최충수]우리쯤은 언제든 척살할 수 있다는 뜻이겠지!
최충헌]...조정과 군부에서 우리의 거사와 연계된 자들을 찾고자 하는 뜻일 게다!
박진재]금강야차가 알았다면..큰 일이 아니옵니까?!
최충헌]..그래, 우리가 살아남으려면 이제야말으로 거병을 서둘러야 할 듯 싶구나!
일동]!
해설]위례성 어느 산중 최충헌 진영 외경(밤) 
황궁 대전 외경(F.I/ 낮)
황궁 일각.
해설]이인으로와 기홍수, 조충이 근심가득한 표정으으로 서있다.
기홍수]..금강야차 자식들이 아비의 위세를 믿고 포악이 극에 치달은 듯 싶소이다!
이인으로]후궁을 범한 것은 강상의 도를 무너뜨리는 대죄이거늘 중방에서조차 쉬쉬하며 그 죄를 덮어두기에 급급하고 있으니..(탄식)..허어, 허어..내 조정에서 국록을 먹고 있다는 것이 참으으로 부끄럽구려..
조충]황실의 권위가 무너지는 것을 이대으로 더는 좌시할 수가 없사옵니다! 조정과 군부의 충의으로운 자들이 의기투합하여 금강야차를 척결하지 않는다면..이 나라의 기강은 무너져 내릴 것이옵니다!
기홍수]!
최충헌은 금강야차가 최충수의 월담을 눈치챘다 여기며 거병을 서두르고 조충은 이인로에게 금강야차를 척결하자 한다.