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해설]프롤로그 .
장보고의 배가 염장의 배를 유인하고.. 장보고 선단이 염장의 배를 협공한다. 장보고의 배가...염장의 배로 다가가고..염장의 배와 충돌을 한다. 그 순간..장보고의 배에 있던..장보고와 정년.. 하진 등 호위무사들이 염장의 배로 건너가고 선상위에서 전투가 벌어진다. 장보고가 해적들을 물리치고..염장도 호위무사들을 물리치다가 장보고와 염장이 대결을 벌인다. 두 사람 치열한 대결을 펼치다가 장보고의 일격에 당하는 염장. 장보고가 염장의 목에 칼을 들이대고.. 참담한 표정의 염장과 장보고의 시선이 교차하는데서.. 
정화의 집 일각 .
정화가 나오는데..한쪽에서 급히 무진이 온다..
무진]아가씨..
정화]무슨 일이냐? .
무진]장행두님이 청해로 돌아왔습니다..
정화]어찌되었느냐? .
무진]해적을 격퇴하고 염문이와 잔당을 생포했다 합니다..
해설]정화 놀라는데...
선상 전투를 하던 장보고가 염장과의 대결에서 이기고, 정화는 장보고가 해적을 격퇴하고 청해로 돌아온 소식을 듣는다.