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해설]이여송 군영 안 (낮)
이여송, 조승훈, 장세작, 낙상지 등 장수들이 회의 중이다.
모두들 이여송의 눈치만 본다.
이여송]뭣들 하는 것이야! 자진해서 남고자 하는 사람이 한 명도 없다는 것인가!
조승훈]장군, 조선에 남고 싶은 자가 누가 있겠습니까.
장세작]그렇습니다 장군. 발배의 난을 진압한 후, 쉬지도 못하고 이 먼 곳까지 와 싸웠는데, 자진해 남겠다고 하면 오히려 이상한 것 아닙니까...
이여송](한숨을 내쉰다) 거기에 대해서는 내 할 말이 없다 만...그래도 동료를 위해 자기 한 몸 희생하는 장수가 이리도 없단 말인가!	.
낙상지]장군, 제가 남겠습니다.
이여송]오, 낙참장이... 평양성에서도 가장 큰 공을 세우더니. 역시 낙참장 밖에 없어. 좋아!
낙상지]대신 용서를 구할 일이 있습니다.
이여송]용서라니?
해설]낙상지, 이여송 앞으로 가 무릎을 꿇는다.
낙상지]조선의 훈련도감 설치를 돕고, 기효신서에 나온 진법과 무예를 전수한 자가 바로 접니다.
해설]이여송과 제장들 모두 놀란다.
이여송]그게 낙참장이었단 말인가! 도대체 왜?
낙상지]조선의 처지가 너무 안쓰러워, 스스로 힘을 키우는데 조그마한 도움을 주고 싶었습니다. 또 그래야만이 우리 명군이 매번 도우러 오는 수고를 덜 수 있지 않겠습니까?
조승훈]이봐! 낙상지! 참으로 오지랖도 넓구만. 너 때문에 우리 모두가 의심을 받았어!
장세작]장군, 용서치 마십시오. 우리의 진법과 무예를 전수한 행위는, 세 작의 행위와 다름없는 것입니다.
낙상지]...무슨 벌이든 달게 받겠습니다...
이여송](보다가 갑자기 호탕하게 웃는다) 하하하하! 대장부구나! 낙참장이야말로 진정한 대장부야!
해설]모두들, 의아하게 본다...
이여송]누가 이렇게 목숨을 걸고 자신의 잘못을 토설할 수 있겠는가! 그리고, 왜놈들을 도운 것도 아니고, 우리의 제후국의 자강을 위해 도운 것이니, 그리 큰 죄라 할 수도 없을 것이야!
장세작]장군, 그래도 경략께서...
이여송]됐어! 이건 내가 책임진다. 낙참장!
낙상지]예, 장군.
이여송]자넨 여기 남아서, 조선의 군사육성을 도와줘!
낙상지]예, 장군!
해설]이여송, 흐뭇하게 고개를 끄덕인다. 		 .
해설]몽타주 (낮)
성 앞, 이여송과 장수들이 명군을 데리고 철군하고 있다.
낙상지가 남아, 전송을 하고...
선조와 류성룡, 윤두수, 이항복 등 조정대신들의 행렬이 행재소를 떠난다.
광해와 중전 박씨가 남아 전송하고...
폐허가 된 한양 모습, 시체가 뒹구는 길거리 (기촬영씬 활용)
한양, 행궁에서 신주를 모시고 절을 하는 선조, 흐느낀다.
1593년 8월. 명나라 원군은 1만 명의 군사만 조선에 주둔시킨 채 요동으로 철군한다. 그리고 선조 또한 10월에 한양으로 환도하게 되니, 도성을 버리고 떠난 지 1년 반만의 일이었다. 도성은 폐허가 되어있었다. 길거리엔 시체가 나뒹굴고 백성들은 기근과 전염병으로 쓰러져 갔으며, 싸늘하게 돌아선 민심은 선조에게 가장 큰 근심거리였다. 그리고 환도 후, 류성룡은 영의정이 된다.
낙상지는 조선에 남겠다 하고 조선의 훈련도감 설치를 돕고 진법과 무예를 전수했다며 이여송에게 용서를 구한다.