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해설]최충헌 집 후원 일각.
해설]최충헌, 굳은 표정으로 후원 풍광을 보고 있는데..한편에서 최향이 빼꼼 고개를 내밀고 최충헌을 훔쳐본다..
최충헌](인기척을 느끼고 돌아보며)..향아, 이리오너라. 내가 아비이니라..
최향](쭈빗거리다가 결심한 듯 다가와서는)...
최충헌](최향을 번쩍들어 보는)..어디보자..허허허..네 벌써 이만큼 컸다니..내 참으로 무심하였구나..무심하였어!.
최향](그제서야 최충헌을 보고 웃어주는데).
박진재](급하게 다가오며)..큰외숙, 큰 일이옵니다..
최충헌]큰 일이라니..무슨 일인가..?!.
박진재]작은 외숙께오서 조원정의 거병에 가담하시었사옵니다!.
최충헌](충격) 무어라..?! 
해설]조원정의 대문 앞 길(밤).
해설]최충수가 거느린 병장기로 무장한 건장한 사내들이 삼삼오오 대문안으로 들어간다. 한곳에서 이지순과 부루가 날카롭게 그 모습을 지켜본다. 이지순, 눈짓하면..부루, 조아리고 몸을 돌려 어디론가 급하게 달려간다. 이지순, 다시 대문 쪽을 주시한다.
최향과 있던 최충헌에게 박진재는 조원정의 상황을 알리고, 조원정의 상황을 보던 이지순은 어디론가 급히간다.