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해설]훈련장 일각.
혜압이 있는데..무휼과 마로가 다가와 예를 갖춘다.
무휼]예까지 어인 일이십니까?
혜압]너희가 비밀리에 수행해야 할 임무가 있다.
무휼]!
해설]17.산길.
어딘가를 향해 말을 타고 달려가는 무휼과 마로.
그런 무휼의 얼굴 위로.
훈련장 일각(회상).
혜압과 무휼 마로가 있는데..
혜압]환나대가는...폐하께 충성을 받치려 하나 제가회의의 감시와 통제 때문에 폐하를 만나기도 어려운 사정이다. 
무휼]!
혜압](비단 두루마리 하나를 내밀고) 환나대가에게 보내는 폐하의 서신이다. 이걸 환나대가에게 보이고..너희가 답을 받아오너라. 환나부 안에도 비류부에서 심은 첩자가 있으니.. 은밀히 수행해야 한다.
해설]저택 밖(밤).
복면을 쓴 무휼과 마로가 은밀하게 저택으로 잠입한다.
이때 무휼과 마로의 시선에 죽은 채 쓰러져 있는 환나부의 사병들이 보이는데..
마로](놀란)..무휼아..
무휼과 마로는 환나대가에게 서신을 전하고 답을 받아오라는 혜압의 명을 수행하던 중 환나부 사병들의 시체를 발견한다.