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해설]후연, 유민촌 인근(낮).
고구려 첩자가 유민촌으로 급하게 말을 달리는데, 후연 병사들이 첩자를 보고 어깨에 활을 쏜다. 말에서 떨어지는 고구려 첩자... 후연 병사들이 첩자를 데리고 사라진다. 비려 인근, 바타르 진영(밤).
바타르가 고구려 첩자를 잡아 놓고, 풍발, 거보, 표각이 하무지가 보낸 서신을 읽고 있다..
풍발](놀리듯) ... 바타르가 간계를 부려 폐하의 목숨을 노리고 있사옵니다. 절대로 비려로 향하시면 안되옵니다....
첩자]...
바타르]이 서신을 누구에게 건네받았느냐... 네놈의 윗선 첩자를 대라... 어서!
해설]바타르가 화살 맞은 자리를 지그시 누르며 고통을 주고,
첩자]으윽! 네놈이...원하는...대로 되지는 않을 것이다... (혀를 깨물고) 윽 ! .
바타르]! .
풍발]! 이... 지독한 고구려 놈들....
해설]고구려 첩자가 쓰러진다. 이때, 군사1이 들어오고, .
풍발]담덕에게 서신은 전달했느냐?
군사1]예! .
바타르]가짜 서신을 눈치 채지는 않더냐? .
풍발]아예 서신 자체를 가짜로 바꿔 치기 했으니 들키지 않았을 것이오..
바타르](무섭게) 양국의 전령을 모두 끊었고, 담덕을 비려로 유인했으니, 작전대로 우리가 매복할 곳으로 이동해 올 것이오..
풍발]알겠소!
고구려 첩자에게 정보를 얻지 못한 채 그는 자결했고, 바타르는 담덕이 자신들의 매복 장소로 올 것이라고 확신했다.