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해설]프롤로그 (몽타주).
아침 해가 떠오르는 국내성 황궁. 그 웅장한 황궁의 모습들. 넓은 대전. 용상에 누군가 혼자 앉아있다. 낡은 어검을 닦고 있는 말년(39세)의 광개토대왕. 어검에 비치는 그의 얼굴. (낡고 무딘 칼) 깊게 패인 주름과 크고 작은 흉터들이 그의 인생역정을 그대로 보여준다. 회한에 젖은 듯... 그러나 광채가 나는 강렬한 눈빛... 그 위로 내레이션.
담덕]공포의 대왕 담덕... 타 민족들은 나를 그렇게 부른다. 고구려 대왕 담덕은 자고 나면 전쟁을 하고 사람을 죽인다고... 나는 평생 무수한 전쟁을 했다. 많은 침략자가 이 칼에 목숨을 잃었고, 무수한 적국의 왕들이 이 칼 앞에 무릎을 꿇었다..
해설]검을 들고 대전 마루에 내려서서 검술 훈련을 시작하는 대왕. 마치 검무를 추듯 부드럽게 품세를 이어간다. 검무는 힘 있게 조금씩 빨라지고...
담덕]나는 그토록 평화를 원했건만... 시도 때도 없이 고구려를 짓밟고 쳐들어오는 적들에 맞서 목숨을 걸고 싸워야 했다. 다시는 고구려를 넘보지 못하게 하려고... 다시는 내 백성들을 괴롭히지 못하게 하려고... 강한 고구려를 만들고자 했다..
해설]내레이션이 계속되는 사이... 마치 머릿속을 스치는 생각처럼, 많은 장면들이 검무를 추는 대왕의 모습과 빠르게 교차된다.
광개토대왕은 숱한 적들과 나라들을 굴복시켰고 적들이 절대로 다시 침략할 수 없는 고구려를 만들려고 했음을 회상한다.