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해설]황궁 안, 황제 집무실 안 설인귀와 홍패가 당도해 있다. 손만영과 이해고, 초린, 신홍들이 모여 있고..
설인귀]내, 선황의 승하소식을 듣고 마음속으로 비통한 마음을 금할 수가 없었소이다.
손만영]당나라는 지금 엄연히 우리 거란의 적대국이오. 헌데, 어인 일로 이곳에 오셨소이까?
설인귀]...
이해고]죽음을 각오하지 않았다면 함부로 이곳에 올 생각은 못했을 것이오.
설인귀]대조영을 없애주게.
좌중]!
설인귀]우리 당나라의 황제 폐하께 선 거란국보다도 대조영을 이곳 북방의 주적으로 생각하고 있네..
이해고]그 말뜻이 무엇이오? 우리 거란국보다도, 대조영을 더욱 높이 평가하고 있단 말씀이시오?
설인귀]솔직히, 거란이 반란에 성공한 원인이 무엇인가? 대조영이 자네들을 도왔기 때문이 아닌가?
손만영]닥치시오! 이 나라는 우리 거란사람들의 힘으로 세운 나라요.
대조영이 도움이라니 당치도 않소이다.
설인귀]허나 우리 당나라 토벌대가, 거란국이 아니라 대조영에게 섬멸당한 것은 천하가 다 아는 사실이오.
이해고]더 이상, 우릴 능멸했다간 살아서 나가지 못할 것이오...
설인귀]능멸이라니? 난 할 말을 했을 뿐이네.
홍패]저, 장군... 이제 그만하시지요...
설인귀]이 눔아! 내가 여기 입에 바른 소리나 하려고 온 줄 아느냐?
신홍]우리가 대조영을 없애주면 당나라는 무엇을 해줄 수 있습니까? .
설인귀]...
신홍]말씀해 보십시오, 어차피 협상을 위해서 온 것이 아닙니까?
설인귀]정식으로... 우리 당나라와 거란국과의 수교를 제안하겠네.
좌중]!
신홍]우리를... 진정한 북방의 패자로 인정하는 것입니까?
설인귀]물론이네... 거기다가 대조영이 장악하고 있는 요동까지 자네들에게 다 넘겨줌세. 어떤가? 이 정도면 군사를 일으켜 요동으로 쳐들어가기에 충분한 조건이 아닌가?
검이]당치도 않소이다! 폐하! 불과 얼마 전까지만 해도 대군을 보내와 거란국을 멸망시키려 했사옵니다. 절대 당나라를 믿어서는 아니 되옵니다.
설인귀]이것 봐, 어제의 적이 오늘의 동지가 되는 걸 모른단 말인가?
초린]당나라는 지금껏 단 한 번도 우리와의 약조를 지킨 것이 없소.
이 영주도, 결국은 우리 손으로 빼앗은 것이오.
설인귀]내 제안은 다 끝났소이다. 이제 결정은 대가한의 손에 달려 있소.
손만영]... (고심하듯)
좌중].. (무겁게)
설인귀는 손만영 등에게 당나라와 거란국의 정식 수교를 조건으로 대조영을 없애 달라고 한다.