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해설]동, 거소 안.
이진충과 대중상이 차를 앞에 놓고 앉아있다.
대중상]지척에 있으면서 문후도 제대로 여쭙지 못했소이다.
이진충]몸이 늙어지면 아프고 병드는 것도 당연지사가 아니겠소.
대중상]아직 하실 일이 많으십니다. 옥체를 잘 보존하셔야지요..
이진충]고맙소이다. 헌데, 듣자니 병사들을 양병하고 계신다고요?
대중상]일전에 요동정벌에 자원하겠다고 찾아온 젊은이들이오. 전장에 내보내기는 아직 무리인 것 같아서 훈련을 시키고 있습니다.
이진충]그 중에는 거란의 젊은이들도 있다던데... 사실이오?
대중상]... (괜히 마음에 걸려서) 거란 사람이라고, 제 발로 찾아온 자들을 쫓아낼 수도 없고 해서...
이진충]듣던 중 반갑고 고마운 소리요.
대중상]...?
이진충]난 먼 훗날을 위해서라도, 우리 거란과 고구려의 후예들이 서로 믿고 힘을 합쳐야 된다고 생각하는 사람이오. 내 백성들이 고구려 사람들과 이물 없이 지낸다는데 어찌 반갑지 않을 수가 있겠소?
대중상]그리 넓게 생각해주시니, 고맙소이다.
이진충]이것이 다 대조영 장군 때문이오. 외세를 막아서 백성들의 목숨을 구해주었소이다. 게다가 병사들을 풀어서 온갖 대민지원까지 아끼지 않으니 어찌 내 백성들이 따르지 않겠소이까? .
대중상]내 자식을 그리 칭찬해 주시니, 몸 둘 바를 모르겠소.
이진충]난 요즘 후계좌 문제로 많은 생각을 하고 있소.
대중상]그래, 정하신 바가 있으십니까?
이진충]모름지기 왕이란 백성을 위해 존재하는 것이오. 대조영 같은 사람이 곁에 있다면, 당장이라도 권좌를 물려주고 싶소이다.
대중상](허허 웃으며) 고마운 말씀이나, 어디서도 그런 말씀을 마십시오. 자칫 내 아들이 큰 오해를 살지도 모르는 일입니다.
이진](허허 웃으며) 걱정 마시오, 내 어디서 이런 말을 하겠소?
거란의 왕인 이진충은 백성들이 고구려와 잘 지내게 된 것은 대조영 덕분이라며 대중상에게 대조영에 대한 칭찬을 한다.