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해설]황도 안 어느 길.
해설]최충헌의 수레가 김용부과 도방군사들의 삼엄한 호위를 받으며 가고 있다.
동 최충헌 수레 안.
해설]최충헌, 뭔가 깊은 생각에 잠긴 표정위로.
최충헌(E)]..황제가 나를 참살하기 위해 황궁에 자객을 매복시켜놓았다는 소문도 거짓이었고..벽란도에서 독을 구했다는 소문도 헛소문이었다면..황제가 나를 저울질 하는 것이 틀림없거늘 대체 황제의 저의가 무엇이란 말인가..?! 
해설]황궁 후궁 은밀한 일각.
해설]성평황후, 홍련화에게 작지만 귀한 패물함을 건네준다.
홍련화]황후폐하, 이것이 무엇이옵니까?
성평황후]네 황실의 신망을 배신하지 않고 최충헌에게 거짓 소문을 전하여 최충헌의 마음을 흐리게 해 준 답례이니라.
홍련화]..황후폐하, 신첩은 재물을 바라고 한 일이 아니옵니다.
성평황후]내 홍련화 네 어진 심성을 어찌 모르겠느냐..? 허나 네 아무리 황명을 따르는 일이라고는 하나 한때 연모하였던 문하시중을 도모하는 마음 또한 업보를 짓는 일이니 편치는 않을 것이다..
홍련화]('알고 계시었구나!')!
성평황후]부처님께 성심으로 공양이라도 드리라는 뜻이니 겸양치 말거라!홍련화!
최충헌은 수레 안에서 황제의 저의가 무엇인지 깊은 생각에 잠긴다. 황궁에서는 성평황후가 홍련화에게 최충헌의 마음을 흐리게 한 답례로 패물함을 건네준다. 거절하는 홍련화에게 황후는 연모했던 만큼 편치 않았을 것이라 말한다.