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해설]왕궁 진평왕의 처소 안 덕만, 앞에 선 숙흘종을 보며 말한다. 옆에 춘추와 김유신이 서있다.
덕만]상대등께 전권을 드릴테니 왕후를 만나 대왕폐하와 원자를 환궁시키도록 설득해 주세요.
내 명예를 걸고 왕후의 신변을 보장할 것입니다.
숙흘종]공주전하께서 이 늙은 신하를 믿어주시어, 왕실에 충성할 기회를 주시는 광영을 베푸시었으니 신명을 다 바치겠습니다.
덕만]나는 상대등을 믿을 것입니다.
시녀](방밖에서) 공주전하, 대야성주 비담이 알현을 청하고 있습니다..
덕만](흠짓) 들라해라!
해설]비담, 방안으로 들어와 덕만에게 정중한 예를 갖추면...춘추와 유신이 의미심장한 시선으로 지켜본다.
덕만]야심한 밤에 어찌 나를 찾아왔는가?
비담]공주전하, 신은 대야성으로 회군코자 합니다. 윤허해주십시오.
숙흘종]?!
덕만]...대야성으로 돌아가겠다?
비담]백제와 창검을 맞댄 접경의 군사들을 이끌고 왔으니, 백제군이 공격을 해오면 변방이 위급에 처할 수 있기에 드리는 말씀입니다..
춘추]왕후의 군사들과 대치하는 중에 회군을 하겠다니! 공주전하께서 신궁 공격을 명하지 않으셨다고 몽니를 부리는 것이오?
비담]공주께서 반역도당을 척결하시기 보다는 화합을 위해 끌어안으시겠다니, 내 군사가 더는 필요치 않을 듯 싶어 드리는 말씀이오!
김유신]참으로 무례하구려! 사사로운 뜻이 관철되지 않았다고 어찌 이런 불충한 청을 올릴 수 있단 말이오!
덕만](손을 들어 말리며)...그대의 뜻은 잘 알았으니 물러가있게. 내 백제의 침탈이 없도록 조치를 취할 것이네..
비담](예를 갖추며) 신, 공주전하의 말씀을 믿고 이만 물러가겠습니다..
해설]비담, 춘추와 김유신을 묘한 눈빛으로 보고는 방밖으로 나간다.
김유신]공주전하, 비담을 불경죄로 엄히 다스림이 옳을 것입니다.
덕만]비담공의 말에 가시가 박혀있을지언정 틀린 말은 아니다. 춘추야, 네 의자왕자를 만나 접경에 침탈이 없도록 조치를 취하거라.
춘추]...분부 받들겠습니다.
비담이 백제의 공격이 우려되어 대야성으로 회군하겠다고 하자 덕만은 비담을 물러가게 하고 춘추에게 조치를 지시한다.