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해설]이도형 상단 일각 .
염장과 대치가 마당 한 켠에 있는데..염장..상념에 잠겨 있고.. 대치는 다소 초조한 얼굴이다. 이때 한쪽에서 판술이 급하게 오는데...
대치]어찌됐느냐? .
판술]설평상단에서 지금 막 하동으로 원행을 떠났다고 합니다..
염장]설 대인이 직접 상단을 끌고 있소? .
판술]아닙니다. 고성후란 행수가 인솔하고 있습니다..
염장](대치를 보고)준비하세요..
대치]예.. 
해설]초지 .
원행길을 가고 있는 설평 상단의 긴 행렬. 호위무사들이 행렬의 앞뒤로 철통같은 경계를 펴고 있는 모습이다. 
초지일각 .
흙먼지를 크게 일으키며 세차게 말을 달려가는 무리들. 보면 염장을 필두로 초적으로 위장한 수십 명의 무장한 사내들이 말을 달리고 있다. 
산 정상 .
산 밑으로 강이 흐르고 있고 강어귀를 지나고 있는 설평 상단의 행렬. 그런 모습을 산 위에서 지켜보고 있는 염장. 주위 지형을 확인하곤 부하들에게 수신호를 보낸다. 일제히 복면을 두르고 산 밑으로 말 머리를 돌리는 염장의 부하들.
설평 상단이 고성후의 인솔로 원행길을 떠났다는 것을 안 염장은 초적으로 위장한 부하들을 끌고 산으로 따라간다.