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해설]다른 내실 안 (밤).
신홍이 혼자 기다리고 있다. 들어서는 이해고...
이해고]오래 기다렸소이다.
신홍]회의는 잘 끝났사옵니까?
이해고]도무지 해결 방안이 보이질 않소이다.
신홍]여기서 보면 그렇습니다. 허나, 신라에서 이곳을 보면... 분명 해결방안이 있사옵니다.
이해고]! (놀라며) 말씀해 보시오. 대체 어찌했으면 좋겠습니까?
신홍]지금 당나라와 신라, 고구려 국 사이에는 이해관계가 아주 복잡하게 얽혀있습니다. 그 힘의 균형이 너무도 팽팽하여 어느 한쪽을 무너뜨리기가 쉽지가 않습니다. 우린 그것을 이용하자는 것이옵니다.
이해고]힘의 균형을 이용한다?
신홍]그렇습니다. 한 번 기울기만 하면 저절로 다 무너지게 되기 때문이옵니다.
해설]신홍이 은밀히 뭔가를 얘기하기 시작한다. 이해고, 진지하게 듣는데...
정전 안.
대조영이 끌려온다. 문무왕이 그런 대조영을 찬찬히 훑어본다.
대조영도 꽃꽃이 고개를 쳐들고 문무왕을 본다.
수미산]무엄하구나! 어서 폐하께 예를 갖추지 못할까...
대조영]... (본다)
김찬]네, 이놈! 여 봐라, 저 놈의 다리를 잘라버려라!
문무왕]멈추어라! (본다) 그대가 대조영인가?
대조영]... (노려보는 눈빛)
문무왕]그대에 관한 소문은 여러 번 들었느니라.
대조영]신라국의 대왕을 만나게 해주시오.
문무왕]?
수미산]이 놈, 무슨 말을 하는 게냐?
김찬]네 앞에 계신 분이 바로 폐하시니라...
대조영]내 앞엔 지금 아무도 없소이다... 신라국을 통치하는 왕을 만나게 해달란 말이오! 진짜 대왕폐하 말이오!
문무왕]! (놀란다)
대조영]! (노려보는 눈빛에서)
신홍은 이해고에게 세 나라 사이의 힘의 균형을 이용하자고 하고, 대조영은 문무왕 앞에서 신라국의 진짜 대왕을 찾는다.