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해설]미타산 이의민 군막 외경 
이의민 진영 일각.
해설]두 경승, 말에 올라타고 있고..그 앞에 이의민을 비롯한 최부와 자선과 호위 무장들이 배웅하듯 서있다..
두 경승](이의민을 보며)..상장군, 속히 결단을 내리시어야 할 것이오! 상장군이 거 취를 저울질하는 동안 황도에서 변란이라도 벌어진다면..상장군이 지난날 반역을 도모하였던 대죄를 씻을 기회는 영영 사라지게 될 것이오이다! 이 사람 말을 깊이 명심하시오!.
해설]두 경승, 말머리를 돌려 가면..이의민, 복잡한 심정으로 그 뒷모습을 본다. 
황도 어느 성문 앞 길.
해설]최충헌, 굳은 표정으로 김대정을 거느리고 군마를 타고 오는 모습위로 거 문고 소리가 들려온다..
최충헌 
해설]흠짓 고개를 들고 거문고소리가 들려오는 쪽을 보는...?! 
황도 안 홍련화 기방 연회방 안.
해설]화려한 복색의 여인이 어린 기녀들이 타는 거문고음률에 맞추어 농염한 춤 사위를 펼치고 있다. 요염함과 기품을 갖춘 얼굴의 20대의 기녀...홍련화 (홍련화)다. 한곳에서 노비차림의 사내가 넋이 나간 표정으로 그 모습을 지켜보고있다. 만적이다. 홍련화, 마지막 동작과 함께 춤을 마치는데...뒷편에서 들려오는 웃음소리. 홍련화와 만적 동시에 돌아보면...최충헌, 어느새 들어왔는지 환 하게 웃는 얼굴로 홍련화를 보고 있다. 홍련화, 반가운 미소로 보면...
최충헌]홍련아, 네 사내들 애간장을 녹이는 춤사위는 여전하구나!
홍련화](홍조 띈 수줍은 미소)!
만적](급하게 일어나 바닥에 넙죽 조아리는) 주인어른, 평안 무탈하시었사옵니 까?!
최충헌]오냐!
두경승은 이의민에게 결단을 재촉하고, 기방에서 홍련화는 거문고에 맞춰 춤을 추다 최충헌을 보고 반갑게 미소 짓는다.