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해설]플래시 백. 국내성 왕궁, 옥사. 밤, 과거.
옥사에서 독대를 하고 있는 담덕과 하무지.
담덕이 하무지를 싸늘하게 보고 있고, 하무지는 여유로운 얼굴이다.
담덕]자네의 예언대로... 아신이 고구려를 위협할 운명이라면... 짐은... 그 운명에 정면으로 맞설 것이다. 운명을 바꿀 것이야.
하무지]...
담덕](하무지를 빤히 보다) 자네야말로 그 운명이란 것에 휘둘린 패배자지. 하루아침에 고향을 잃고 평생을 떠돌아다니며 정착할 방 한 칸 구하지 못한 은둔자. 배우고 익힌 것을 다 써먹지도 못하고 허송세월 중인 방랑자....
하무지](화난) 함부로 말씀하지 마십시오!
담덕](담담히) 내 그대의 고향을 되찾아줌세. 그리고 자네 죽는 날... 그대의 고향에 그대의 공을 기릴 수 있을 만큼 커다란 무덤도 만들어주겠네.
하무지](기가 찬 듯) 대왕폐하, 제 고향은... 유주이옵니다..
담덕]알고 있네. 지금 후연이 차지하고 있는 땅이라는 것도..
하무지](다소 놀란 듯) 그 말씀은 후연을 정복하겠다는 뜻으로 들립니다만...
담덕 
해설]이젠 그 목표가 머릿속에 인이 박혀서 아주 자연스럽게 내뱉는 말투로. 후연뿐이 아니네. 난 천하를 다 가질 생각일세. 그러기 위해선 자네같은 인재가 필요하고... 아, 물론 자네가 정말로 인재일 때 해당되는 말이네만...
하무지]저를 시험하시는 것이옵니까?
담덕]자네도 나를 시험했지 않은가? 첫대면부터 지금 이 순간까지... 그리고 앞으로도 쭉..내 역량을 가늠하려 들겠지!
하무지](내심 놀라며/마음속소리e)처음부터 다 알고 나를 대했단 것인가?
담덕]내가 자네의 방종을 용서하고, 자네의 목숨까지 구해주며, 더하여 자네를 이 나라 고구려의 군사로 쓰고자 하니... 자넨 자네 스스로 그럴 만한 자격이 있다는 것을 내게 증명해보게. 만일 자신이 없으면 지금이라도 용서를 빌게. 허면 내 목숨만은 살려주지.
하무지](발끈하며) 자신이 없다니요! 소인을 뭘로 보고 그리 말씀하시는 것이옵니까?
담덕](피식 웃으면)...
하무지]소인... 제대로 제 능력을 보여드립지요. 그땐 대왕께서 직접 제게 삼고초려를 하게 되실 것이옵니다.
담덕]뭐라? 하하하. 그래, 무엇으로 보여줄 텐가?
하무지](미리 준비하고 있었던 마냥 당당히) 관미성이옵니다.
담덕](흠칫 놀란) 관미성?
하무지]소신 여진... 백제의 관미성을 고구려의 영락 대왕께 바치겠나이다!
자막여진]하무지의 본명. 유주자사 진이라는 이름으로 역사에 기록되는 인물.
해설]담덕, 하무지의 더한 배짱에 놀라고, 하무지, 느긋한 미소를 짓는다.
담덕이 하무지에게 고구려 군사로서 자격을 증명해보라 하자 하무지는 백제의 관미성을 바치겠다고 대답한다.