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해설]후연 황궁, 사신관 안 (낮).
설지](강경한) 그 방법은 아니되옵니다!
해설]설지가 굳은 표정으로 설도안에게 말하면, 설도안, 대답 없고.
설지]오라버니, 오라버니는 말갈의 대족장이시옵니다! 그런 치욕적인 제안을 받아들이셔서는 아니되옵니다!
방초]그러하옵니다. 꼭 후연의 무기가 아니더라도 대말갈 제국을 세울 수 있사옵니다!
설도안](절실한) 아니다! 우리는 후연의 무기가 꼭 필요해... 우리 말갈이 후연 수준의 무기를 만들어내려면 십여 년은 더 걸릴 것이다! 언제까지 우리가 떠돌이 부족만으로 살아갈 것이냐?
방초]...
설지]허나... 후연은 지금 자신들의 목적을 위해 우리를 자객으로 이용하려는 것입니다...
설도안]이용하려 한다면... 이용당해 줘야지.
설지](놀라며) 예?
설도안]대신, 우리는... 우리 목적을 이루면 그만이다! 대말갈 제국을 세우기 위해서라면... 그 정도 치욕쯤은 얼마든지 견딜 수 있다.
설지와 방초가 후연의 제안이 치욕적이라며 반대하지만 설도안은 대말갈 제국의 건립에 후연의 무기가 필요하다고 한다.