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해설]헛간 안. 아침.
달기가 결박당한 채 기진맥진해 있다. 이때, 헛간 문이 활짝 열리며 부기원과 사부구와 병사들이 들이 친다. 달기 화들짝 놀라며 보는데! 그 위로...
연개소문]그게 사실인가?
해설]연개소문 거소.
지명천과 온 사문, 이기우들이 와 있다.
온 사문]틀림없사옵니다. 대중상의 처를 형관으로 끌고 가 그곳 옥서에 가두어 놓았다 하옵니다. .
개 소문]... (심각하게)
이기우]그뿐만이 아니옵니다. 그 처자가 지금껏 살아있는 게 합하께서 도와주었기 때문이란 소문이옵니다.
개 소문]! (놀라며 보는데)
지명천]대체 그게 무슨 말이옵니까? 소문의 진상은 무어며, 대중상의 처가 어찌 지금까지 살아있는 겝니까? .
개소문](밖에다가) 여봐라, 지금 곧 형관으로 향할 것이니 당장 준비하라!
해설]동, 거소 앞마당.
개동이 흑수돌과 병사들에게 다시 옥서로 끌려가고 있다. 이때, 맞은편에서 급하게 오는 무리들.. 지명천과 온 사문, 이기우들이다. 심각한 표정으로 개동을 본체만체 지나쳐 가는 그들! 개동, 뭔가 심상치 않은 듯 뒤돌아보는데..
개소문](놀라서) 다시 한 번 말해보시오!
해설]동 거소 안.
지명천과 온 사문, 이기우들이 와 있다. 남생이 있고...
지명천]세 작들에 따르면, 당나라가 대규모 원정 군을 조직하였다 하옵니다.
온 사문]뿐만 아니옵니다. 군사편제를 대대적으로 개편하고, 신라에게 군수물자 보급을 약속받았다 하옵니다. .
이기우]당나라 놈들이 고구려를 침략하는 것은 시간문제이옵니다, 합하!
개 소문]그놈들이... 그렇게 당하고도 정신을 못 차렸구나... (분노) 이놈들! 이 당나라 오랑캐 놈들!
지천명 일행은 당나라 원정군이 신라와 협력하여 고구려를 침략한다고 하자 연개소문은 당나라 오랑캐들에게 분노한다.