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해설]편전(낮)
자막,세종 1년, 1419년 06월 20일 도성 경복궁.
용상에 위엄 있게 앉은 세종, 그 앞에 정우와 왜국 사신단 일동 예를 올리고 있다. 양옆으로 시립해 있는 박은, 맹사성, 허조, 변계량, 조말생, 이수와 윤회, 김종서, 정인지, 신장 등 시립해 있다.
엄자치](길게)기,
해설]그러자 정우와 사신단 일어선다.
세종]과인의 선물은 마음에 드십니까?
정우]불제자에게 대장경보다 더한 선물은 없습니다, 전하!
세종]살생은 불제자가 피해야 할 가장 크게 피해야 할 일이지요.
정우](보면)
세종]그대의 주군은 대마도에 대한 군사적 지원을 해선 안됩니다.
정우]즈이 주군의 뜻은 전하와 같사오나..주군 또한 그를 자유롭게 결정할 처지가 못되십니다. 막부의 결정에 따라야지요.
해설]그러자 허조 발끈하여 나선다.
허조]이거 상국의 정보력을 무시해도 너무 무시하는구만! 어디서 감히 막부 핑계를 대는 게야? 막부가 힘이 세다 하나.. 전국을 완벽하게 장악하지 못했다는 걸..조선은 이미 잘 알고 있다!
정우]우리 구주는 막부에 충성서약을 했습니다.
허조]구주는 지금 대마도를 지원할 생각을 하고 있다..
정우]넘겨짚지 마십시오, 대감.
허조]네 이놈!.
세종](제지하며)예판!
해설]허조 분기어린 표정이고, 정우 싸늘한 웃음을 웃는다. 이 위로 들려오는 거칠게 서탁을 치는 소리
세종이 정우에게 대마도에 군사 지원을 해서는 해서는 안된다고 하자 정우는 구주가 막부로부터 자유롭지 못하다고 한다.