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해설]관아 안 (낮)
출정준비를 끝낸 대조영과 미모사, 금란, 걸사비우와 흑수돌, 계필사문과 마파들이 들어서고 있다. 대중상과 단이, 돌발, 장산해, 무염들이 그들을 맞이한다.
대조영]출병준비가 다 끝났사옵니다.
대중상]서둘러야 할 게다. 이번에 돌궐의 기세를 꺾지 못한다면... 앞으로 이 요동에 어떤 위기가 닥칠지는 아무도 모른다..
대조영]잘 알고 있사옵니다.
해설]요하성 외각, 돌궐 진영 시신들을 실은 수레가 오가고.. 여기저기 부상당한 병사들의 모습들..
연일 계속된 치열한 전투에 부상자들이 속출하고 있다 동, 행궁 안 묵철과 이넬, 퀼테긴, 톤유쿠와 빌게들...설인귀와 이문, 홍패, 수봉, 우면들이 있다.
묵철]대체 어찌 된 일이야? 저놈들의 저항이 날이 갈수록 더욱 거세지고 있지 않은가?
이문]손만영이 죽은 이후로, 저들의 사기가 다시 하늘을 찌르고 있소.
홍패]아무래도, 대조영이 구해 주러 온다는 말에 큰 희망을 가진 듯싶소이다.
톤유쿠]말도 안되는 소리요? 대조영이 무엇 때문이 이해고를 구하고자 우리 돌궐과 등을 진단 말이오?
설인귀]어찌되었든, 저놈들은 그걸 믿고 저리도 거세게 저항을 하는 것이 아닌가?
묵철]얼만 남지 않았소. 제아무리 이해고라도 굶주림을 버텨내진 못할테니...
설인귀]... (눈빛에서)
대조영과 일행들은 출정준비를 끝냈고, 돌궐 진영의 묵철과 이문 등은 자신들과 등을 지려는 대조영을 납득할 수 없었다.