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해설]국내성 가는 길.
고구려를 향해 급히 달리는 전령들.
고구려 국내성 전경(낮) 국내성 편전(낮)
담덕과 황회, 모두영, 해모월, 여석개, 실성, 웅심, 아리, 단비 등을 포함한 제장들이 모두 모여 있고, 이때 노사가 서신 하나를 들고 다급히 들어와 담덕에게 예를 표한다.
노사](담덕에게 서신을 전하며) 폐하... 후연 황제 모용수가 서거했다 하옵니다!
담덕]! .
일동]! .
담덕](서신을 보고 놀라며) 짐이 직접 후연에 조문을 가야겠소....
일동](놀라 보는) !
모두영]폐하! 친히 조문을 가시다니요... 이는 호랑이 굴로 들어가는 것이옵니다..
황회]그러하옵니다... 폐하.
모용수가 고무대장군과 폐하의 공격에 부상을 입었던 만큼... 폐하에 대한 원망이 깊을 것이옵니다! .
담덕]허나 후연 황제도 고무 대장군의 상 중에 조문단을 보냈소.
아마, 건강이 허락했다면 직접 왔을 것이오. 허니, 이번에는 내가 직접 가겠다는 것이오..
해모월]놈들이 무슨 해를 끼칠지 모르옵니다..
담덕]천하의 영웅으로 이름을 드날린 모용수와 가벼운 인연은 아니었으니, 내 친히 가는 길을 배웅하고자 하오.
허고, 후연으로 가야 하는 이유가 또 있소....
일동]?
담덕]후연에서 우리 고구려 유민들을 북위와의 접경지역인 마고성으로 강제이주를 시켰다고 하오....
일동]!
여석개](흥분하며) 이런 나쁜 놈들!우리 유민들을 방패 삼으려는 수작이 아닙니까요?
황회]유민들 문제 때문에 조문을 가시려는 거라면 이는 외교적으로 처리해야 할 문제이옵니다..
담덕](고개를 저으며) 조문과 유민 문제는 별개요... 멀게는 적국의 황제지만, 가깝게는 담주의 가족이기도 하니, 조문은 필히 가야 할 일이오.
더불어 유민들의 문제 또한 해결할 수 있으면 더욱 좋은 일이 아니겠소... .
여석개]맞습니다요! 오랑캐 놈들도 예를 차리며 조문단을 보냈는데, 우리가 뭐가 무서워서 못 가겠습니까요... 이번 기회에 아주 놈들한테 고구려의 위용도 자랑할 수 있을 것입니다요.
담덕]여석개 장군의 말이 맞소... 후연에 고구려가 어떤 나라인지 분명히 보여주고 올 수 있는 기회도 될 것이오.
서둘러 조문단을 꾸리시오..
일동]예! 폐하....
해설]담덕 단단히 결심이 선 얼굴이고,
모용수가 서거한 소식을 들은 담덕은 직접 후연에 가 조문하고 유민 문제를 해결한다고 하며 조문단을 꾸리라고 명령한다.