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해설]당나라 군영 내.
부기원과 대조영들이 병사들에게 둘러싸여 있다. 소식을 들은 이해고와 초린이 급히 다가온다. 잠시 노려보는 눈빛들... 초린과 대조영의 시선이 교차한다. 초린의 애틋한 눈빛. 그러나 대조영은 차갑게 시선 외면하며...
이해고]오랜만에 뵙겠습니다.
부기원]... 설인귀 장군을 만나게 해 주게.
이해고]... (본다)
부기원 
해설]슬쩍 대조영을 의식하더니, 낮게, 악에 받쳐서. 내가 왜 이러는지는, 자네가 더 잘 알 걸세!
이해고]... (좌중에게) 안으로 모셔라! .
초린]... (대조영을 본다)
대조영]... (무표정으로)
해설]지휘 군막 안.
부기원이 당도해 있다. 대조영이 수행해있고...
이적과 설인귀, 소정방과 이진충, 홍패, 이해고 초린들이 있다. 서로 노려보는 부기원과 설인귀... 잠시 팽팽한 기운이 감돌다가...
이적]그대가 항복을 하러 왔다면 귀히 영접을 하겠지만, 일전의 그 사신처럼 화친을 운운한다면, 이곳에서 살아서 나갈 수가 없을 것이다.
부기원]... (설인귀를 노려본다) .
설인귀]... (헛기침, 외면하듯)
부기원과 대조영이 병사들에게 둘러싸여 있고 부기원이 설인귀를 노려보는데 설인귀는 외면하듯 헛기침을 한다.