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해설]북경 저자 후미진 일각(밤).
황망히 문을 두들기고 있는 손, 영실이다.
그 뒤에 초조한 듯 망을 보고 있는 최해산..
멀리서 빠르게 다가오는 발소리가 들리는 듯도 하다.
영실 더욱 초조하게 문을 두드리면.. 끼익 열리는 문, 상인1 황급하게 문을 열어주고 영실과 최해산 빠르게 들어간다.
문이 닫힘과 거의 때를 같이하여, 그 골목으로 들어서는 해수의 수하들.. 그러나 골목은 텅 비어 있다.
그러자 해수의 휘하들 맨 끝에 있는대문들부터 두드리기 시작한다.
북경 객점 일실(밤).
빠르게 들어서는 영실과 최해산.. 둥근 서탁 위에 서책들을 들고 앉아 있다가 일어나는 두 사람, 회회(아라비아인)인 들이다.
그 옆에 뒷짐을 지고 서 있다가 천천히 돌아서는 사내, 황엄이다.
정중히 예를 올리는 장영실과 최해산..
예부상서 집무실(밤).
굳은 표정으로 서 있는 여진, 그 앞에 해수..
해수]최해산과 장영실이 명국에 온 연유가 뭡니까.
여진]화약기술 전수를 약조했소.
해수]화약기술을 익히는 데.. 회회력도 필요합니까?
여진]회회력이라니요?
해수](싸늘한 표정이 된다.)
장영실과 최해산은 해수를 피해 아라비아인들과 황엄을 만나고, 해수는 그들이 회회력에 대해 알려고 하자 싸늘해진다.