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해설]동 밖, 복도.
마고가 안에서의 대화를 엿듣고 있다. 눈빛 번뜩이며...
해설]초린 거소.
태평이 차를 놓고 나간다. 숙영과 초린이 마주 앉아 있다.
숙영]이렇게 마주하고 있으니, 옛일이 주마등처럼 지나갑니다..
초린]지금 이렇게 우리 거란과 고구려가 손을 잡고 있는 걸 보면, 그 인연들이 예사롭지만은 않습니다.
숙영]아드님께서 우리와 함께 요동으로 출정을 가서 심려가 크시겠습니다.
초린]어느 전장이고, 다 이 나라와 백성들을 위한 싸움입니다. 이겨내야지요.
숙영]저희 장군께서, 아드님 말씀을 참 많이 했습니다.
초린]! (차를 마시다가 반응한다)
숙영]나이답지 않게 용맹스럽고 지혜롭다며, 장차 크게 될 재목이라고 칭찬을 아끼지 않으셨습니다..
초린]그리 봐주셨다니 고맙습니다.
숙영]저도 자식이 둘이 있는데, 큰 애가 아드님을 많이 따르는 모양입니다. 둘이 친형제처럼 지낸다면 얼마나 좋겠습니까?
초린]! (민감하게) 친형제라니요?
숙영]..? (이상하게 본다)
초린]... (이내 감정을 누그러뜨리며 차를 마신다)
숙영]요동 정벌이 끝나고 나면, 우리도 유민들을 데리고 영주를 떠나게 될 것입니다. 그때까지 함께 잘 지냈으면 좋겠습니다.
초린](감정 추스르고) 거란과 고구려 사람들은 피로서 친구가 된 혈맹입니다. 영주를 떠난 이후라도, 동맹의 끈을 놓아선 아니 될 것입니다.
숙영]예... 오랜만에 그리웠던 옛 동무를 만나니 참 기분이 좋습니다.(차를 마신다.)
초린]... (보는데, 검이 생각에 마음이 무겁다)
숙영은 장군이 초린의 아들이 크게 될 재목이라 칭찬했다는 소식을 전하며, 요동정벌이 끝나면 영주를 떠날것이라 한다.