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해설]용성 황궁, 고운의 집무실(낮).
고운과 원봉, 풍발, 거보 등이 앉아 있고,
풍발]목숨을 다 해 싸운다 하여 승산이 있다 보십니까?
고운]지금은 달리 방법이 없소. 그리고... 아주 승산이 없는 것도 아니오.
풍발](놀라 보고) 용성까지 몰린 상황에서 승산이 있다니요?
해설]풍발이 의아한 얼굴로 고운을 보자 고운이 서신 하나를 내민다.
풍발]이...이것이 무엇입니까?
고운]북위로부터 온 서신이오.
풍발]북위로부터 서신이라니요? 지난번 오해가 풀리지 않았을 터인데 어찌...
고운]내가 이미 사신을 보내 오해를 풀었소. 그리고... 북위군이 우릴 돕기 위해 이미 출병을 하였소.
풍발](놀라서) 어찌 하신 것입니까?
고운]순망치한이라 했소. 입술이 없으면... 이빨이 시린 법... 지금 후연은... 북위의 입술이오. 만약... 이번 전쟁에서 후연이 멸망의 길로 들어서면, 그 다음 수순은 단연코 북위가 될 것이라는 이야기를 해주었소.
풍발]허나.. 자칫하면... 북위가 이 기회를 틈타 고구려와 손을 잡고 우리 후연을 더욱 곤경으로 몰 수도 있지 않습니까?
고운]고구려의 힘은... 북위도 너무나 잘 알고 있소. 실제로 지금 북위가 더욱 두려워하는 나라는 고구려 일 것이오..
풍발]...
고운]하여 북위의 미래를 위해서라도... 지금 당장 후연을 도와야 할 것이라고 전했소. 더하여, 지금 고구려 병력들은 쉴 새 없는 전투로 모두 지쳐 있다는 말도...
풍발]우리 후연과 고구려의 전쟁을 지켜보며 고구려의 힘을 가늠한 북위니... 고구려가 더욱 성장하기 전에 고구려를 쳐 두는 것이 앞날을 위해서라도 좋을 것이라 판단을 한 것이로군요..
고운](끄덕이고) .
풍발]다행입니다... 정말 다행입니다. 하하하! 이제 좀 숨통이 좀 트이는군요,
해설]고운 얼굴에 뭔가 확신이 서는 표정이고,
고운이 현재 고구려와의 싸움에서 북위의 도움이 있을 것이며 승산이 없는 것은 아닐 거라는 말을 풍발에게 전하고 있다.