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해설]회의실 안 미모사와 금란, 걸사비우, 흑수돌, 계필사문과 퉁소들이 들어서고 있다.
미모사]그간, 이해고를 없애려고 공들였던 노력들이 단 한순간에 물거품이 되고 말았소이다..
비우]저놈들이 충성맹세까지 한 마당에, 형님께 더는 우리 주장을 펼 수가 없게 되었소.
퉁소]아무튼, 참 대단하시옵니다. 이해고를 굴복시키고 우리의 뜻마저 단숨에 꺾어버린 셈이 아니옵니까?
흑수돌]난 그래두 이해고가 맘에 들지 않아. 입으로 하는 충성 맹세를 어케 믿으라고?
계필]지금이라도 장군께 말씀을 올려봅시다. 거란놈들하구 한솥밥을 먹는 게 영 꺼림칙하오..
미모사]... 지켜봅시다. 기회는 분명 또다시 올 것이오.
해설]대조영 거소 안 이해고와 검이가 와 있다. 찻상이 놓여있고... 대조영과 함께 숙영이 동석해있다. 이해고, 시종일관 굳어진 표정으로...
대조영]자네와 내가 손을 잡았던 적이 있었네. 요동과 요서에 주둔해 있던 당나라 세력들을 파죽지세로 몰아냈었지.
이해고]..
대조영].. (본다) 우리가 이 땅에 세우려는 그 나라는... 고구려 백성들뿐만 아니라 백제와 신라, 돌궐과 거란의 백성들까지 아우르는 대 제국이 될 것이네.
검이]...
대조영]진심으로 날 도와준다면... 나 또한 그 원대한 꿈을 자네와 함께 나눌 것이네.
이해고]이미 천지신명께 맹세했소이다.
대조영]자네를 받아들인 내 선택이... 결코 헛되지 않기를 바라겠네.
이해고]... 그만 돌아가 보겠소이다.
대조영]... 그러시게. (검이에게) 그만 거소로 돌아가거라.
검이]예, 장군...
해설]검이와 이해고가 일어서는데 미모사가 들어선다. 이해고, 잠시 미모사와 시선 마주치고는 검이와 함께 밖으로 나가는데...
대조영]앉게. (잔에 술 따르며) 자네와 한 잔해야겠네.
미모사]지금이라도 늦지 않았사옵니다. 이해고를 제거하십시오.
대조영]세상 어디에도.. 그들을 도와줄 아무런 기반도 남아있지 않네.
미모사]하오나 이해고는 다르옵니다.
대조영]우린 어느 누구도 해내지 못한 대업을 눈앞에 두고 있지 않은가? 충성까지 맹세한 자들을 두려워해서야 되겠는가?
숙영]... (무거운 표정에서)
대조영은 충성 맹세를 한 이해고에게 제국을 함께 세우자 하고 미모사에게는 충성 맹세한 자를 두려워 말라 한다.