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해설]거란국, 황궁 안 국상 중이다. 각 부족의 원로들과 가한들, 신료들이 모여서 웅성거리고 있다.
촌장집, 대조영 집무실 탁자 위에 유서가 든 비단 주머니가 놓여있다. 미모사가 자리에 앉아있고..
대조영이 서성거리며 초조하게... 흑수돌과 계필사문, 퉁소가 급히 들어선다.
흑수돌]형님! 거란 병사들이 이 유민촌을 감시하고 있습네다.
대조영]!
계필]성문 밖에 있는 유민들 상황도 마찬가지이옵니다.
미모사]새 황제가 등극도 하기 전에 우릴 압박하는 것을 보면, 백성들을 내어주지 않겠다는 의지가 강력하옵니다..
퉁소]이거야, 원 날도둑 놈두 아니구.. 우리도 이대로 앉아서 당할 수만은 없질 않사옵니까?
흑수돌]당장 황궁 안으로 들이치자우요. 우리도 군사를 다 합치면 천명은 넘습네다..
대조영]우리 손에, 유민들의 안전이 달려 있음을 잊지 말거라..
흑수돌]하오나, 형님...
대조영]우리에게 지금 무기가 될 수 있는 것은 칼이 아니다. (유서를 본다)
좌중].. (그 유서를 보는데)
해설]황궁 안, 대전 부족 원로대신들과 가한들이 모두 모여 있다.
서로들 귓속말들을 하며 어수선한 분위기... 이때, 신홍이 설계두와 도협을 양 옆에 데리고 들어선다. 잠시 조용해지는 대전 안...
신홍]지금 이 나라의 권좌가 공석에 있습니다. 불행이도 선황폐하께선, 후임을 정하지도 못한 채 승하를 하시고 말았습니다.
좌중]..
신홍]여기 모이신 각 부족의 원로대신들과 가한들께선, 지금 이 자리에서 새로운 황제를 선출해야만 합니다.
좌중].. (웅성거린다)
해설]이때, 모개가 급히 들어선다.
모개]방금 황궁 안에 대조영이 당도를 했사옵니다.
신홍]!
흑수돌 일행이 황궁으로 들이치자고 대조영에게 말하지만 대조영은 거절하고, 대전에서는 황제의 선출에 대해 논한다.