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해설]백수성 관아, 집무실.
초린이 불려와 있다. 이진충과 손만영이 신홍의 소식에 놀라 있다.
이진충]그 많은 대군이 모두 몰살을 당했단 말인가?
신홍]... 그렇다고 하옵니다. 지금 이해고 장군이 이문장군을 구해서 이곳으로 오는 중이옵니다.
초린]... (크게 놀란 채)
이진충]참으로 무서운 놈이다... 대조영 말이야. 결국은, 그 자의 계략에 이문이 넘어가고 말았어. 도저히 이길 수 없는 싸움을 끝내 뒤집어 내다니...
신홍]시생이 우려했던 일이 바로 이것이옵니다. (초린을 노려보며) 불행 중 다행으로, 이곳에 남았던 거란 군사들이 무사했지만... 대조영을 없애고 고구려 국을 멸망시킬 절호의 기회를 놓쳤습니다.
초린]... (그 시선 의식하며)
손만영]이젠 어찌해야 하는가? 이대로 평양성으로 돌아갈 순 없질 않은가?
신홍]이 전쟁에서 패한 것은 이문이옵니다.
아직 이곳에는 수만의 거란군사들이 남아있습니다.
이진충]허면, 이번엔 우리가 나서야 한단 말인가?
신홍]위기는 곧 기회이옵니다. 이문이 자처한 위기를 거란이 뒤집어낸다면...
이것이야말로 우리에겐 천재일우의 기회가 될 것이옵니다.
초린]... (무표정)
신홍은 대조영의 승리 소식에 그를 제거하지 못한 것을 안타까워하면서도 오히려 이를 거란이 나설 수 있는 기회로 여겼다.