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해설]김명의 사가 일각 .
자미부인이 있으면..능창이 다가오는데.. 자미부인이 능창의 어깨에 난 상처를 보고 .
자미부인]애썼소. 상처는 괜찮소? .
능창]예...
자미부인]장보고와 김우징은 어찌됐소? .
능창]황도를 빠져 나가는 모든 길목을 차단했습니다. 반드시 잡겠습니다..
자미부인](고개를 젓는다)장보고가 김우징을 데리고 있다면 그리되기는 어려울 것이오. 
해설]산속 일각 .
깊은 산중에 부상을 당한 김우징이 있고.. 정화와 무진이 김우징을 보살피고 있다. 이때 정년과 장성필이 서너 명의 군사들과 함께 말을 타고 달려온다. 정년과 장성필이 말에서 내려..장보고 앞으로 오는데...
장보고]알아 봤느냐? .
정년]금관경과 울주로 가는 모든 길목이 차단되었습니다. 길목마다 수십의 군사들이 배치되어 있습니다..
성필]계속 군사들이 증원되고 있습니다..
장길]어찌하면 좋겠는가? .
장보고]울주 포구에 청해로 가는 배가 정박해 있습니다. 우선은 울주로 가야 합니다..
해설]무창을 보고.더 이상 지체할 수 없으니 서두르세요..
무창]알았네.
부상당한 김우징을 정화와 무진이 보살피고 있고, 장보고는 울주에 청해로 가는 배가 있다며 울주로 가야 된다고 말한다.