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해설]측천 거소 (밤).
측천, 술을 마시고 있다. 염상궁과 화소... 걱정스럽게...
염상궁]폐하, 밤이 늦었사옵니다. 그만 침소에 드시오소서.
측천]... (여전히 술을 마시고)
염상궁]폐하...
측천]그만 물러가라.
화소]오늘도 잠이 오시지 않으시면 탕약을 올리겠사옵니다.
측천]그만 물러가라 했다.
염상궁, 화소]... (걱정스레 보다 나가면)
측천]... 난 두렵지 않다. 그깟... 변방이 오랑캐 따위 때문에 이 당나라가 흔들리지 않는다. (술을 마신다) 헌데... 왜 이리도 잠이 오지 않을꼬? 아무리 술을 마셔도 취하지도 않고... 오히려 정신이 더욱 맑아지니... 대체... 왜 이런단 말인가?
해설]돌궐 진영.
해설]동, 행궁 안.
묵철이 연회를 여는 중이다. 설인귀, 홍패, 묵철, 이넬과 톤유쿠, 있고...
서역 여인들이 흐드러지게 춤을 추고 있다.
측천은 자신을 걱정하는 염상궁을 물리고 밤늦도록 술을 마시지만 취하지도 않고 잠들지도 않는 자신을 이상하게 여긴다.