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해설] 몽타주. 낮.
거적 위에 놓인 김덕령의 주검... 집무실에서 넋이 빠진 채 앉아있는 류성룡.
이덕형은 비변사회의실에 사직서를 내려두고 나선다. 침전, 선조 홀로 앉아 손가락을 까닥이며 담담한 표정으로 상념에 잠겨 있다.
1596년, 이몽학과 반란을 꾀했다는 이유로 체포된 김덕령은 결국 혹독한 국문을 받던 중 숨을 거두고 만다. 그의 나이 겨우 서른이었다. 함께 연루되었던 곽재우는 풀려났으나, 후에 고향땅에 망우정을 짓고 사실상 은거해버리고 만다. 이 일로 조선의 의병활동은 크게 위축되었고, 이덕형 또한 병조판서 자리에서 스스로 물러난다. 하지만, 의병과 왜적을 격퇴한 영웅들에 대한 선조의 불신은 더욱 깊어지기만 했다. 부산포 일본군 진영 전경. 낮.
자막 - 부산포 일본 군영 가토 집무실. 낮.
명의 책봉사 이종성(정사)과 양방형(부사)이 가토와 마주 앉아있다.
양방형]심유경이 이미 군사를 물리라고 얘기했을 텐데, 어찌 물리지 않고 있는 것이오?
가토](무섭게 노려보며) 군사를 물려? 누구 마음대로!
양방형]심유경과 소서행장 사이에 이미 얘기가...
가토](알면서 일부러) 소서행장? 그게 누구야? 대체 어느 집 강아지 이름인가?
해설]이종성, 양방형 놀라 마주 보면...
가토]고이치, 소서행장이 뭐하는 놈이야?
고이치]... 고니시님을 말하는 겁니다..
가토]아! 고니시! 고니시는 지금 어딨나?
고이치]책봉사가 곧 건너갈 거라고 태합전하께 보고하러 갔지 않습니까?
가토]그랬던가? (책봉사들에게) 잘 들으시오! 고니시와 심유경이 그대들에게 무슨 소릴 했는지 모르겠지만, 이 가토는 태합전하의 명이 있기 전에는 	한 발자국도 조선 땅을 떠나지 않아! 그리고 당신들...
해설]흠칫하는 이종성과 양방형.
가토]이 가토님한테 함부로 이래라 저래라 하지마! 나는 아주 부드러운 남잔데, 내 칼은 아주 난폭하거든....
해설]일본 교토 후시미성 전경. 낮.
자막 - 교토 후시미성.
고니시 방. 낮.
고니시와 심유경이 차를 마시고 있다.
고니시]겐소 스님이 사이쇼 스님을 잘 설득해야 할 텐데...
해설]겐소가 들어온다.
겐소]고니시님!
고니시]어찌되었습니까?
겐소]사이쇼 스님이 오오만도코로님의 제를 모시러 오사카에 가셨다고 합니다.
고니시]오사카에? 이런 제길! 하필이면 이 중요한 때...
겐소]할 수 없지 않습니까. 다음 기회를 보십시오.
심유경]그럼 내일 그대의 주군을 만나서는 무슨 이야기를 할 것이오?
고니시]... 우선은 책봉사가 건너올 것이라고만 보고하고, 할지 안에 관한 강화 문서를 가져올 것이라고 해야 하지 않겠소.
겐소]그리고 우리의 강화를 방해하고 있는 가토님을 본국으로 소환시켜버려야 합니다.
심유경]그렇지. 그 자는 내부의 적이요. 	반드시 조선에서 소환시키시오.
조선의 의병은 위축되고 가토는 아직 군사를 물리지 않있는데 일본에서는 겐소 등이 주군을 만날 일에 대해 의논한다.