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해설]백제 관미성 전경 (낮).
관미성, 아신의 집무실 (낮).
아신과 진무이 앉아 이야기를 하고 있고, 이때 부장이 급히 들어온다.
진무]무슨 일인이?
부장]부여홍 공께서 급히 서신을 보내셨습니다.
진무]홍이이? (서신을 받아 아신에게 건네고)
아신 
해설]서신을 받아 읽기 시작한다. 점점 표정이 굳어지고.
진무](살피다) 무슨 내용이옵니까?
아신](서신을 확 구기고) 모든 것이... 모든 것이 다 담덕이라는 놈의 농간이었습니다.
진무]농간이라니요?
아신]고구려이 우리 백제와 후연의 연락망을 끊고, 백제의 어라하와 손을 잡았다며 후연을 속여 넘긴 모양이오.
진무]하여 고구려이 후연에 화친을 청하자 이를 후연이 받아들이게 된 것이로군요.
아신]이 모든 것이 담덕 그놈의 계책이었다니! .
진무]그렇다 하더라도... 후연이 그렇게 쉽게 마음을 돌리다니요?
아신]애초부터 그놈들은 그들이 필요로 한 것만 얻으면 그뿐이었습니다. 우리이 우리에게 필요한 것을 얻고자 고구려를 쳤듯이...
진무]하오시면 이대로 그냥 넘어이실 생각이십니까?
아신]아니지요... 분명히 따져야 할 것은 따지고, 시시비비를 명확히 해야지요. 그래야 뒷탈도 없구... 지금쯤이면 부여홍이 후연의 모용수를 만나고 있을 겁니다..
진무]...
부여홍으로부터의 서신을 읽은 아신은 담덕의 계략을 깨닫고 분노하지만, 시시비비를 명확하게 가릴 것이라고 말한다.