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해설]도호부청, 내실.
향불이 지펴져 있고, 신성의 빈소가 차려져 있다.
신홍이 빈소 앞에 앉아있다. 이해고가 들어서서 신홍 곁에 앉는다.
이해고]그만 시름을 거두시오.
신홍]... 시생은 지금, 대조영을 잡을 궁리를 하고 있습니다.
이해고]...
신홍]곰곰이 생각해보았습니다. 대체 어디서부터, 무엇이 잘못되었는지...
헌데, 지금 돌아보니, 우리가 참으로 많은 것을 놓쳤습니다.
이해고]무슨 말씀이시오?
신홍]보이지 않는 적은... 등 뒤에 있는 법입니다.
이해고]...
신홍]즉, 가장 가까이에 있단 말이옵니다.
이해고]그게 누구라고 생각하시오?
신홍]시생일수도 있고... 장군일 수도 있지요... 보장왕일수도 있고... 연남생일 수도 있습니다. 주변에서 발을 붙이고 숨을 쉬는 자라면, 그 누구도... 동명천제단일수가 있습니다.
이해고]...
신홍]등잔 밑이 어둡다고 했습니다. 장군께서는지금부터 등잔 밑을 살피십시오. 아주 가까운곳부터 말이옵니다.
이해고]알겠소... 그리하겠소이다.
신홍]시생은... 저놈들이 절대 피해 갈 수 없는 계략이 무언지 생각해 내겠사옵니다. 단 한 번으로, 동명천제단 놈들을 일망타진할 수 있는 그런 계략 말이옵니다.
이해고]...
신홍]인간사에는 숙명이란 게 있습니다. 피할 수 없는 운명 같은 것이지요.
대조영과 장군... 그리고 제가 그러합니다. 우리에게 대조영은 반드시 넘어야 할 산입니다. 그 자를 없애지 않고는, 장군과 제가 원하는 세상을 얻을 수가 없기 때문입니다. .
이해고]대조영의 숙명은 내 칼을 맞고 죽는 것이오. 그리고 나, 이해고의 숙명은... 그 대조영을 밟고 천하로 도약하는 것이오.
신홍]... (눈빛)
신성의 빈소 앞으로 이해고가 들어서자 신홍은 돌아보니 많은 것을 놓쳤다며 보이지 않은 적은 등 뒤에 있다고 말한다. 그게 누구냐는 물음에 신홍은 누구라도 동명천제단일 될 수 있다며 가까운 곳을 살피라고 한다. 대조영은 반드시 넘어야 할 산이라는 신홍의 말에 이해고는 자신의 숙명은 대조영을 밟고 천하로 도약하는 것이라고 얘기한다.