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해설]산중 어느 폐가 안.
해설]최충수를 상석으로 오숙비와 준존심, 박정부와 건장한 장정들(*최충수의 계원들)이 둘러앉아있다.
최충수](반갑게 둘러보며)...내 몇 해전 계를 해산할 때 대의를 이룰 때 다시 만나자고 약조를 하였건만 과연..계원 여러분들이 잊지 않고 내 뜻에 따라주었으니 감개무량하구나!
장정들](결연한)!
최충수]내 계원들을 다시 부른 뜻은 난신적자 금강야차를 척결하려는 대의를 이루고자 함이다! 계원들은 나 최충수의 대의를 따라 난신적자를 도모하는 거사의 선봉에 서주겠는가?!
장정(*)]시생들은 계주의 뜻에 따를 것이옵니다!
장정들]따를 것이옵니다!
최충수]!
해설]황궁 일각(밤)
해설]이의민, 대취하여 홍련화를 품에 안 듯이 이끌고 온다. 
*최부와 부루를 비롯한 호위무장들이 그 뒤를 따른다.
홍련화]상장군..어찌 소첩같은 천기를 황궁안까지 데려오신 것이옵니까?
이의민](취기) 홍련아, 내 벽상공신에 문하시 중이거늘 너를 황궁에 출입시켰다한들 누가 뭐라 하겠느냐? 괜찮으니 마음 놓고 따르거라..
해설]이의민, 불안한 표정의 홍련화를 데리고 어디론가 간다.
최충수가 금강야차를 척결하자 하자 장정들이 일제히 뜻을 따르겠다 하고, 이의민은 취해 홍련화를 황궁으로 데려온다.