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해설]요동성, 취성루 전경.
해설]동, 밀실 안.
보장왕과 미모사가 단 둘이...
보장왕]그게 사실인가?
미모사]예, 폐하... 지금 한창 훈련에 돌입했다 하옵니다. .
보장왕]듣던 중 참으로 기쁜 소식이로구나.
대조영이 드디어 운신을 시작하다니..
미모사]도저히 믿을 수가 없사옵니다.
제 진맥으로는, 도저히 소생할 수가 없을 지경이었사온데...
보장왕]육신을 지배하는 것은 정신이네.
강한 정신이 죽어가는 몸을 되살린 것이지.
미모사]...
보장왕]그곳 상황을 수시로 점검하게. 안동도호부가벌써부터 당나라로 압송해 갈 유민들을 잡아들이기 시작했네. 대조영이 회복하는 대로, 우리가 계획했던 거사를 치러야 할 것이네.
미모사]잘 알겠사옵니다, 폐하.
보장왕]... (생각하는 눈빛)
해설]요동성, 저자거리.
이해고가 고구려 유민들을 잡아서 돌아오는 중이다. 설계두와 모개들이 있고... 그들 뒤로 굴비 엮듯이 끌려오는 고구려 백성들의 비참한 모습들이 이어지며...
해설]안동도호부청 안.
이해고와 설계두, 모개들이 들어서고 있다. 이때, 신홍이 급히 나오며...
신홍]급히 가보셔야 할 것 같습니다.
이해고]?
신홍]초린 낭자가 도망을 치다가 붙잡혀 왔습니다.
지금 가한께서 엄벌을 내리시려고 하옵니다.
이해고]! (크게 놀라더니 급히 뛰어간다)
해설]동 후원 쪽, 마당 뒤늦게 소식을 들은 걸사비우가 급히 다가온다.
초린과 태평이 묶여 있고, 병사들이 몽둥이를 들고 서 있다.
대노한 이진충이 앉아있고... 손만영이 마음 무겁게... 초린, 겁에 질린 채 걸사비우를 본다.
뱃속의 아기가 걱정되는 것이다.
보장왕은 미모사에게 대조영의 훈련 소식을 듣고 거사 이야기를 하고 이해고는 초린이 잡혀 왔다는 전갈에 놀라 달려간다.