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해설]후연 황궁, 모용수의 처소 밤 화가난 표정의 모용수. 모용보, 모용희와 대화 중이다.
모용수]정녕 태자가 꾸민 일이더냐?
모용보]...
모용수]이제 이 일을 어찌할 셈이냐? 고구려 태자에게 네놈은 약점을 단단히 잡힌 셈이 되지 않았더냐?
모용보]하오나 폐하, 이번 일을 꼭 실패라고만 볼 수는 없사옵니다. (개연수의 밀서를 내밀면)
모용수](찌릿 보면) !
모용수](놀라서 보면) 국상이 태자의 목숨을 포기했단 말이렷다?
모용보](꿋꿋이) 예, 이번 일로 고구려의 국상은 모반을 준비하고 있고, 고구려 조정은 극도로 혼란을 겪고 있습니다. 더하여... 담덕 태자 또한 이번 일을 계기로 고구려 조정에서 축출될 수도 있사옵니다.
모용수]...
모용희 
해설]언제 그런 것까지 준비했냐는 듯한 눈빛으로 모용보를 보면.
모용보 
해설]이쯤 되면 나도 할 만큼 했다는 듯 뿌듯하게 어깨에 힘 들어가고. 또한 이 모두가 풍발의 공이니 목숨만을 살려주소서.
모용수]음... (밀서를 모용희에게 주며) 적당한 때에 이 밀서를 담덕 태자에게 돌려주거라.
모용희]!
모용보](놀라) 폐하! 그것을 어찌!
모용수]이왕이면 제대로 부딪치게 한다. 국상이 이런 걸 우리측에 보낸 걸 알게 되면 담덕 태자도 더 이상은 국상을 용서하지 않을 것이다. 이 밀서 한 장으로 두 사람의 싸움을 더욱 치열하게 만들 수 있단 말이다..
모용희]이번에야말로 고구려의 두 기둥 중 하나라도 제대로 무너뜨려 놓아야 한다는 말씀이시로군요. 허면 아바마마께서는 누가 이길 거라...
모용수](단호히) 담덕이 이길 것이다..
모용희]!
모용보](당황하여) 하오나, 폐하... 담덕 그놈의 기세도 많이 꺾였사옵니다. 이번 일도 더 이상 뭐라 못하고 꼬리를 내렸지 않사옵니까?
모용수]네놈은 아직도 담덕 태자를 파악하지 못했더냐? 그 놈은 참으로 영민한 놈이다. 이미 그 놈은 이 일의 배후가 누군지 파악하고 있고, 내가 풍발이 놈 하나 희생양 삼아 이 일을 무마하려고 할 것도 이미 예상하고 있었단 말이다. 이게 무슨 뜻인지 모르겠느냐?
모용희](심각해지며) 여기는 적국... 태자비는 종적을 알 수 없고, 그들끼리 할 수 있는 일이 한계가 있기에 그놈은 이 일을 키우는 무리수를 두기보다 유민들의 목숨과 생존을 보장하는 실리를 추구한 것이옵니다..
모용수]그래, 이 와중에도 담덕 그 놈은 그 놈의 백성들의 안위를 위해 자신의 아픔을 감내한 것이야. 나에게 강력한 경고를 주는 선에서 이 일을 마무리 지어 양국의 관계가 더 이상 악화되는 것을 막은 건 물론이고...
모용보]!
모용수](모용보를 실망하는 눈으로 보면) ...
모용보]...
모용보는 개연수의 밀서를 주며 고구려의 국상이 모반을 준비하고 있고 담덕 태자 또한 이번 일로 축출될 것이라고 한다. 모용수는 모용희에게 그 밀서를 담덕 태자에게 주라고 하며 이 밀서로 두 사람의 싸움을 더 치열하게 만들 수 있다고 한다. 모용수는 담덕 태자는 영민한 사람이라 이 일의 배후가 누구인지 파악하고 있고 풍발을 희생양 삼아 이 일을 무마하는 것도 예상하고 있었다고 한다. 모용수는 담덕은 백성들의 안위를 위해 자신의 아픔을 감내하고 자기에게 경고를 주는 선에 마무리했다고 한다.