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해설]동, 대문 앞.
대조영이 흑수돌과 무장들에게 밀려 대문 밖으로 내동댕이쳐진다.
흑수돌](앞으로 나선다) 이 집에서 살아서 나가다니... 아무리 봐도 운이 억세게 좋은 놈이구만.
남생]... (노려본다)
대조영]소인을 내치지 말아 주시오소서.
남생](흑수돌에게) 다시 눈에 뜨이면 그 즉시 없애거라.
흑수돌]예, 나으리!
남생](안으로 들어간다)
흑수돌]들었느냐? 다음에, 내 손에 죽게 되거든 그땐 날 원망하지 말거라..
해설]흑수돌과 무장들이 대문 안으로 들어간다. 혼자 남은 대조영... 이때, 일각에서 지켜보던 걸사비우가 다가온다. 두 사람, 망연하게..
연개소문 거소 (밤).
연개소문이 앞에 놓여있는 양만춘의 서신을 물끄러미 보고 있다. 아직 손도 대지 않은 채 대조영이 놓아둔 그대로이다. 연개소문, 조심스럽게 손을 가져가더니 서찰을 집어 든다. 물끄러미 그 겉봉투를 보며...
개소문](마음의 소리) 양만춘은 이 서찰 안에, 나에 대한 염려를 적어놓았을 것이야. 그 정감 어린 서체로, 오래 전의 추억들을 다시 꺼내며, 날 위로하고 있겠지. (한숨) 허나, 지금 난 이 서찰을 읽어서는 아니 된다. 몸이 약해질수록 마음을 다잡아야 해... 우정은 인생만큼 짧지만, 역사는 영원불변이 아닌가. 당나라 정벌을 위해서라면... 다 버려야 한다. 모든 것을 다! .
해설]연개소문이 서찰을 촛불에 불태운다. 서서히 타들어가며 잿더미가 되는데...
대조영이 남생 일행에게 대문 밖으로 내쳐지는 한편 연개소문은 당나라 정벌을 위한다며 양만춘의 서신을 촛불에 태운다.