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해설]후연 황궁, 사신관 가는 길 (낮).
상복 차림의 담주가 담덕을 만나기 위해 사신관으로 가고 있다.
해설]후연 황궁, 사신관(낮)
담덕과 하무지, 황회, 해모월, 모두영이 앉아 있고, 곧 담주가 급히 들어온다.
황회와 일행들 모두 일어서 담주에게 예를 표하고, 담주 눈물이 가득한 얼굴로 담덕을 보고, .
담주]오... 오라버니!
담덕]담주야! .
해설]담주 그대로 담덕의 품에 덥석 안기고, 담덕도 담주를 안아 주고, 한참동안 말을 하지 못한다.
황회]얼마나 상심해 계시옵니까? .
담주]걱정해주셔서 감사합니다..
하무지]자자... 모두 앉으시지요...
해설]하무지의 말에 담덕을 비롯해 모두가 자리에 앉고, .
담덕]모용수가 독살 당했다는 것이 사실이냐?
담주]다들 쉬쉬 하지만, 모용희 황자 생일 연회에서 마신 술이 화근이었다 들었사옵니다..
담덕]자식들의 내분을 막기 위해 결국 그런 선택을 하다니....
하무지]천하의 모용수도 결국은 자식 걱정으로 삶을 마감하옵니다..
담덕]모용보의 분노심이 극에 달한 것 같았네... 분명 고구려에 맞서기 위해 무슨 일을 꾸밀 것이네....
담주]허면, 어찌하면 좋습니까? .
담덕]너까지 걱정하지 않아도 될 것이니라...(미소로 보다) 고구려에 대한 원망이 너에게 화로 미칠까 그것이 더 걱정이로구나....
담주]... 제 걱정은 마십시오... 참, 유민들 소식은 들으셨사옵니까?
담덕]안 그래도 여석개 부장을 마고성을 보냈느니라... 곧 소식이 올 것이다. 담덕을 비롯한 제장들 모두 걱정스러운 분위기다.
상봉한 담덕과 담주는 모용수 독살에 관해 이야기하고 모용보의 화가 고구려와 담주에게까지 영향을 미칠까 염려한다.