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해설]자미부인의 집무실 .
자미부인이 근심이 가득한 얼굴로 서성거리는데.. 그 앞에 능창이 있다..
자미부인]공휴일궤라는 말이 내 꼴을 두고 하는 말이 됐군. 기껏 흙을 돋우며 산을 만들어 놓았더니 한 삼태기의 흙이 모자라 산이 무너지게 생겼어..
능창]장보고와 김우징을 황도로 압송하는 일에 너무 깊이 개입하셨습니다. 저들의 반격이 만만치 않을 것입니다..
자미부인]...일단..이대인에게 이 사실을 알리시오..
능창]..예..부인. 
해설]사천도 일각 .
능창이 해적의 안내를 받으면서..본진으로 오면.. 한쪽에서 염장과 백경이 나와서 능창을 맞는다. 
청해 포구(낮) .
하진과 장성필..그리고 수십 명의 호위무사들이 도열해 있다. 그 앞에 장보고와 정년 무창이 있는데...
장보고]그동안 해적들에 의해 죽은 호위무사의 수가 일백이 넘는다. 이제 더 이상 물러설 곳은 없다. 돌아가신 대인어른과 호위무사들의 원한을 갚기 위해 지금 즉시 해적들의 본진을 칠 것이다. 사천도로 출정 하라! .
무창]승선하라! .
해설]무창의 명령의 떨어지면..호위무사들이 배에 승선을 하는데...
장보고가 정년을 바라보고...
장보고]정말 괜찮겠냐? .
정년]지금 빠지면..두고..두고..후회할 것 같아. 내 걱정은 마..
장보고](정년의 어깨를 다독거리는데)
사천도에 능창이 오자 염장과 백경이 맞이하는 한편, 장보고는 사천도 출정을 명하고 같이 가려는 정년을 다독인다.