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해설]황궁 안, 보장왕 거소.
보장왕이 불안해하고 있다. 이때 숙영이 급히 들어선다.
숙영]폐하!
보장왕]대체 어찌된 일이냐? .
숙영]...
보장왕]밖에서, 함성소리가 들리고 있다. 도대체 어느 군사들인지 종잡을 수가 없구나..
숙영]소녀가 잠시 나갔다 오겠사옵니다..
보장왕]숙영아?
숙영]잠시만 기다리고 계십시오. 금방 소식을 알아보고 오겠사옵니다. (나간다)
보장왕]숙영아... 숙영아!
해설]숙영이 나가버린다. 혼자 남은 보장왕... 마음 답답하게...
황궁 안.
숙영과 옥분이 급히 가다가 몸을 숨긴다. 한 떼의 신라군들이 지나가고 있다. 환관 십수 명이 그들과 마주치자 순식간에 죽음을 당한다. 숙영, 몸을 숨긴 채 놀라서...
숙영]대체... 저 군사들은 누구란 말이냐?
옥분]신라군이옵니다.
해설]숙영과 옥분, 막 돌아서는데 신라 병사들이 앞을 가로 막아선다.
숙영, 놀라며 뒷걸음질치는데...
무장1]옷차림을 보아하니 황족이다... 잡아라!
해설]병사들이 달려든다. 이때, 그들을 막는 사내들... 순식간에 신라 병사들을 칼로 베어 없앤다. 대조영과 걸사비우, 흑수돌이다.
무장1]고구려 무장이다! 죽여라!
해설]나머지 병사들이 달려든다. 독이 오를 대로 오른 대조영과 걸사비우, 흑수돌이 거칢없이 그들을 칼로 베어버린다.
대조영]폐하는? 폐하는 어디 계십니까?
숙영]... (놀란 채)
대조영](거칠게, 흔든다) 숙영마마!
숙영]! (그제야 정신 차리고) 폐하... 폐하!
보장왕에게 소식을 알아오겠다며 나온 숙영에게 달려드는 병사들을 칼로 벤 대조영은 숙영에게 보장왕에 대해 묻는다.