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해설]개연수의 처소 앞 (밤).
무갑과 운성이 이마에 흐르는 식은땀을 닦는다.
운성]그러니까 성사가 된 것입니까? 안된 것입니까요?
무갑]일단은 중간인 것 같다.
운성]예?
무갑](개연수의 말을 외우며) 움직일 수 있는 환경을 만들고 도움을 청하라... 지금 그대의 손을 덥석 잡으면 천하의 역적이 되니... 이익이 없는 자리에 움직이지 않는다...? 무갑, 개연수가 한 말을 외우며 앞서 나가면.
운성이 고개를 갸웃거리며 그 뒤를 따른다.
해설]국내성 왕궁 전경 (낮).
해설]왕궁, 고무의 집무실 (낮).
고무가 북방으로 떠날 준비들을 하고 있고, 약연이 옆에서 돕고 있다.
이때 들어오는 고창과 모두영, 모두루.
고창]아버님?
고무](보다) 왔느냐?
고창]지금 이 상황에서 북방으로 떠나시다니요?
고무]...
모두영]지금 북방에서는 이번 후연의 침공이후, 군을 정비한다 난리라 합니다. 하여 대당주께서는 속히 대장군께서 북방으로 가시길 바라셨습니다.
모두루]예... 그들의 중심을 잡아줄 대장군이 계시지 않는 이상... 제대로 된 방어선 구축이 어려울 것이고, 또 다른 침입에 대한 대비를 제대로 할 수 없다면서요...
고창](못마땅하고) 대당주 혼자 판단하고 내린 명이 아닐 겁니다.
고무](표정이 굳고) 그 명에 따르지 않을 도리도 없거니와, 변방을 지켜야할 무장이 왕궁에 너무 오래 머무른 것도 사실이다. 조정일은 네가 힘을 써줘야겠구나.
고창](어쩔 수 없고) 예.
고무가 북방으로 떠나려는데 모두영과 모두루가 대당주의 명에 대해 말하자 고무는 그 명을 따를 것이라 한다.