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해설]부기원집, 대문 앞 (밤).
거칠게 문이 열리며 사부구와 무장들이 나선다. 흑수돌과 수하들이 와있고.
사부구]이 밤에 웬 놈들이냐?
흑수돌]위두대형을 뫼시러 왔사옵니다.
사부구]지금 욕살 어른과 긴히 상론 중이시다.
흑수돌]태대형께서 당장 뫼셔 오라는 분부이십니다.
사부구]... (잠시 보다가) 그리 전할테니 돌아가 있거라.
흑수돌]허면, 집 안에서 잠시 기다리고 있겠사옵니다. (좌중에게) 들어가자! (밀고 들어가려는데)
무장들]! (거칠게 막는다)
사부구]언제 끝날지 모른다... 자신 있으면, 몇 날 며칠이고 기다려 보거라. (모두 들어가며 문을 닫는다)
흑수돌]... (노려보며, 혼잣말) 간나 새끼... (좌중에게) 돌아가자우!
해설]다른 내실.
남건이 고뇌하고 있다. 이때, 대처승 차림의 한 사내가 들어선다. 신성이다.
남건](반갑다) 거사님! 거사님께서 여긴 어인 일로...
신성]...
남건]신료들이 제게 대막리지를 맡으라고 하옵니다. 대체 이를 어찌해야만 하옵니까?
신성]...
남건]이 나라의 대막리지는 바로 남생 형님이십니다. 난 절대 내 형님을 배신할 수 없습니다.
신성]형제간의 우애를 지키는 것 보다 고구려를 구하는 일이 우선입니다.
남건]?
신성]대막리지를 수락하십시오.
남건]! 거사님?
신성]지금 남생은 군비증강에만 힘을 쏟고 있습니다. 이대로 가다간 백성들 모두가 굶어 죽게 될 것입니다. 전쟁을 벌인다고 해도 절대 당나라를 이길 수는 없을 것입니다. 그러니 남생이 대권을 잡으면, 이 나라가 멸망할 것은 자명하질 않습니까?
남건]... (놀란 채)
신성]고구려를 지켜내라는 하늘의 명이시옵니다. 천명이란 말이옵니다...
남건]...
신성]수락하십시오.. 지금 이순간부터... 고구려의 대막리지는 바로 내 앞에 계신 연남건이옵니다.
남건]! (놀라서)
한밤중에 흑수돌과 그의 부하들이 부기원의 집에 찾아왔다. 흑수돌은 태대형의 명령에 따라 위두대형을 당장 데려가겠다고 말했으나 완강히 맞서는 사부구에 밀려 빈손으로 돌아갔다. 한편 신성은 대막리지에 관해 고민 중이던 남건을 찾아가 형제간의 우애보다 고구려의 생존을 강조하며, 남건에게 대막리지를 맡아달라고 간청했다.