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해설]백제성. (몽타주) 바닷가에 위치한 마을... 한 떼의 당나라 병사들이 지나가자 두려운 듯 얼른 한쪽으로 비켜서는 백성들... 당병들을 보는 시선들이 곱지 않다. 포구에선 배를 만드는 공사가 한창 진행 중이다. 목재를 운반하거나 자재를 실어 내리는 모습들. 그중, 백발의 노인과 소년티가 가시지 않은 십대 후반의 청년이 뭔가를 의논하며 공사를 지켜보고 있다. 훗날 대조영을 도와 발해제국을 건국하는데 결정적인 역할을 하는 위대한 책사, 미모사다...
개 동]백제성은, 이곳을 관장하는 촌장에 의해서 모든 지시와 통제가 이루어지고 있사옵니다.
해설]동굴 안.
대중상과 개 동, 걸사비우와 무염, 몇몇 무장들이 모여 있다.
개 동]이곳의 모든 배들은 당나라 조정의 지시에 의해 만들어지고 있사옵니다.
대중상]허면, 그 배들의 정체는?
개 동]고구려로 군수물자들을 실어 나르는 배들이옵니다.
훗날 대조영의 책사가 될 미모사가 배 만드는 공사를 보고 있고, 개동은 대중상에게 고구려로 가는 군수물자선이라 한다.