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해설]무진주 치소 일각 .
장보고가 집무실 쪽으로 가는데 막봉과 순종이 다가오고...
막봉]대사님. 정화아가씨를 구할 방도가 없겠습니까? 내...죽는 한이 있어도 정화 아가씨를 지켰어야 하는데....
순종]속이 타서...죽겠습니다..
장보고]반드시 구할 것이니...너무 심려 마세요..
막봉]방도가 있습니까? .
장보고]....
해설]이때..무창이 급히 다가오고...
무창]장대사...
장보고]무슨 일입니까? .
무창]자미부인이 사람을 보냈네..
해설]장보고와 막봉..순종..놀라는데...
치소일각(밤) .
장보고와 무창 막봉과 순종이 오면 한쪽에 능창과 태봉..명천이 있다. 장보고와 능창의 시선이 팽팽하게 교차하는데.. 
무진주 치소 일각 .
염장과 대치가 있다..
대치]평동군을 청해로 회군하면 정화 아가씨의 목숨을 살려주겠다는 자미부인의 제안을 장대사가 거절했다고 합니다..
염장]!
장보고는 막봉에게 정화를 반드시 구하겠다고 하고, 무창은 장보고에게 다가와 자미부인이 사람을 보냈다고 알려준다.