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해설]옥사 .
염장이 옥사에 갇혀 있다. 염장도 장보고와의 엇갈린 인연을 떠올리고..참담한 심정인데.. 
무진주 치소 전경(낮) .
자미부인의 집무실 .
자미부인이 초조한 얼굴로 서성이고 있는데.. 능창이 급히 들어온다..
능창]장보고가 염문이를 생포한 것이 사실입니다..
자미부인](심란한)염문이를 앞세워 그놈이 죽기를 바랬더니 일이 이상하게 꼬였군.. 
해설]무주도독 집무실 .
김양이 상념에 잠겨 있는데..그 앞에 김양순이 있다..
양순]장보고가 염문이를 생포했지만.. 처단은 도독어른께서 하셔야 합니다. 놈이 해적 소탕의 모든 공을 갖게 둘 수는 없습니다..
김양]....
양순]그놈의 세가 더 커지기 전에 견제를 하셔야 합니다..
해설]김양..심사숙고 끝에...
김양]청해로 가 장보고가 잡은 해적들을 끌고 오시오..
양순]예. 
해설]장보고의 집 전경(밤) .
곳곳에 횃불이 밝혀져 있고..호위무사들이 경계를 서고 있는 모습.
자미부인은 장보고가 염문이를 생포한 사실을 보고받는 한편, 김양은 장보고가 잡은 해적을 끌고 오라 한다.