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해설]연회장.
이진충과 손만영, 초린과 검이, 대조영, 돌발과 장산해들이 술을 마시고 있다.
이진충](취기가 있고) 자, 자...어서 잔을 듭시다. (대조영에게) 뭐하시는가? 어서 한잔 들이키게.
초린]아버님... 벌써 많이 드셨사옵니다.
이진충]오늘은 좀 마셔야겠구나. 우리 거란이 새롭게 태어난 날이 아니냐?
검이]천천히 드십시오. 그러다가 옥체 상하시옵니다.
이진충]아니야, 마셔야겠다. 대조영을 이렇게 다시 만났으니 마셔야 하고 말고...
대조영]더 취하시기 전에 한 말씀 드리겠사옵니다.
이진충]? 말씀하시게.
대조영]실은, 우리가 군대를 이끌고 이곳까지 오게 된 연유는, 고구려 유민들 때문이옵니다.
이진충]유민들?
대조영]예, 가한...이곳 영주 일대에는 수만 명에 달하는 우리 백성들이 흩어져 살고 있습니다. 그들을 데려가게 해주십시오.
이진충]수만에 달하는 유민들을 데려가겠다?
손만영]그건 아니 될 말씀이시오. 이곳 영주에서는 사람 하나하나가 귀중한 자산이오. 한꺼번에 수만 명이 빠져나간다면, 이곳은 황폐해지고 말 것이오..
돌발]허나, 이미 약조를 했소이다.
손만영]약조를 하다니요? 누가 약조를 했단 말이오?
장산해]가한의 손자이시오.
이진충]? (검이에게) 그게 사실이냐?
검이]예, 할아버님...우리 거란을 구해주면, 유민들을 내주겠노라고, 소손이 대조영장군과 약조를 했사옵니다.
손만영]대체 어쩌자고 그런 약조를 했느냐?
검이]대조영장군의 도움이 없었다면, 지금쯤 우리 거란족이 어떤 운명에 처해있을지 아무도 모르옵니다.
이진충]그렇다면, 유민들을 내주어야지.
좌중]! (놀란다)
손만영] 가한?
이진충]우린 거짓말을 밥 먹듯이 하는 당나라와는 다르네. 부족을 구해준 은인들에게 무엇이 아깝겠는가?
대조영]고맙습니다, 가한!
좌중]고맙사옵니다, 가한.
이진충](잔을 든다) 자, 이젠 한잔해도 되겠지?
대조영](잔을 들고 검이를 본다)
검이]...(미소를 지으며 보는데)
초린]...(마음 무겁게)
대조영이 영주의 고구려 유민들을 데려가게 해달라고 요청하자 이진충은 약속을 지키기 위해 유민들을 내주기로 한다.