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해설]영주 관아, 대조영 거소. 그 밤.
대조영이 서책을 읽고 있다. 이때, 밖에서...
미모사]장군, 주무시옵니까?
대조영]들어오시게.
미모사](들어선다)
대조영]이 밤에 아니 주무시고, 어인 일로?
미모사]낮에 저자거리에 나갔다가 이상한 소문을 들었사옵니다.
대조영]? (본다)
미모사]서역을 오가는 상인들에게 들은 소문이온데...서쪽에서 대규모, 당나라 군사들이 몰려오고 있다고 하옵니다.
대조영]당나라 군사? 서쪽에서 다가오는 당나라 대군이라?
미모사]분명, 서북 변방을 지키던 군사들일 것이옵니다.
대조영]허면, 이해고가 아닌가?
미모사]그렇사옵니다. 그들을 이끄는 수장은 분명 이해고이옵니다..
대조영]...(생각하는 눈빛)
미모사]이해고가 당도하면, 일이 복잡해질 것이옵니다.
대조영]그렇겠지. 이해고는 분명, 수만 명에 달하는 고구려 유민들을 순순히 내어주려 하지 않을 것이야.
미모사]지금쯤이면 측천도 이곳 상황을 알고 있을 것이옵니다. 이해고 마저 군사들을 영주로 돌렸으나, 당나라는 분명 대규모 토벌을 준비할 것이옵니다.
대조영]...영주 상황이 한 치의 앞도 내다볼 수 없는 안개정국이 되고 말겠네.
미모사]이해고가 당도하기 전에 우리가 어찌해야 할지, 거취와 입장을 분명하게 결정해두어야 하옵니다.
대조영]우리의 목표는 유민들을 데리고 나가는 것이네. 어떠한 결정을 하더라도, 그 기준은 유민들의 안전에 두어야 하네.
미모사]이를 말이겠사옵니까?
대조영]...(생각하는 눈빛)
미모사는 대조영에게 서쪽에서 이해고의 군사들이 온다는 소식을 전하고 대조영은 유민들의 안전이 우선이라고 말한다.