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해설]미타산 이의민 진영 일각.
해설]이의민, 심각한 표정이고 그 옆에 자선과 최부가 서있다..
이의민](되뇌이는)..경대승이 낙향을 할 것이다..?.
자선]경대승도 사람이거늘 한 번 움켜쥔 권세를 쉽사리 내놓으려 하겠사옵니까? 소승의 짐작에는 경대승이 황룡을 잡기위하여 흘리는 유언비어라 생각하옵 니다. 황도에 사람을 보내 소문의 진상을 알아보시는 것이 좋을 듯 하옵니 다..
이의민](끄덕이는)!.
최부]..경대승이 낙향한다면 황룡께 다시한 번 기회가 찾아 올 것이옵니다! 황도 군에 대적하려면 서둘러 성벽을 쌓고 군사들을 조련하는 것이 시급할 것이 라 생각하옵니다..
이의민]..군사조련은 최장군에게 맡길 것이니 성심을 다하게! 내 아들놈들 또한 사 정볼 것 없이 사졸들과 똑같이 대해야 할 것이야!.
최부]명심하겠사옵니다! 
해설]미타산중 마을 어느 초가 마당.
해설]부용, 자상한 표정으로 노파(*)의 도움을 받으며 병자들의 상처를 돌보고 병환을 살피고 있다. 이의민, 한쪽으로 다가서서 부용의 모습을 지켜본다. 노파(*), 이의민을 발견하고..부용에게 미소로 알려준다. 부용, 이의민을 돌아보고는 수줍게 시선을 피한다.
이의민은 경대승의 낙향 소문의 진상을 알아보고 낙향한다면 기회가 올 수 있으니 성벽을 쌓고 군사들을 조련하라고 한다.