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해설]연궁 가는 길 (밤).
담덕과 도영이 나란히 연궁으로 향하고 있다.
담덕](웃으며) 위험하니, 앞으론 혼자 야밤에 돌아다니지 말거라..
도영](다소곳이) 예. (잠시 담덕을 뒷모습을 보다가) 저... 왕자님...
담덕]말하거라.
도영]그 소문 말이옵니다. (잠시 생각하다) 혹여 소문의 출처를 알아내신다면 어떻게 조치를 취하실 생각이신지요?
담덕](단호히) 국법대로 처리를 해야지... 나라에 큰 걱정을 끼치고 왕실을 능멸했으니... 이는 역적의 죄로 다스려야 할 것이다..
도영]!
해설]담덕과 도영, 서로의 표정을 감춘 채 길을 간다.
해설]후연 황궁 전경 (낮).
해설]황궁, 모용수의 처소 (낮).
모용수와 모용보, 모용희, 위원, 양유, 전 평이 함께 자리해있고,
전 평]풍발 장군이 고구려 국경을 넘어 우선 말갈 땅으로 갔다 하옵니다.
모용수]음... 아쉽다, 아쉬워! 결국 담덕 그 놈이 태자가 된단 말이 아니더냐! .
모용보]폐하, 이대로 그 놈이 고구려의 차기 왕이 되는 걸 보고 있을 순 없사옵니다. 고구려 조정을 흔들어놓기로 한 계획을 계속 진행시켜야 하옵니다.
모용수]허나, 국상의 최측근이 숙청당하고, 고구려의 첫째 왕자가 시해당하는 사건이 벌어졌다. 고구려의 경계심은 극도로 높아져 있을 것이다. 무리해서 죽을 자리로 갈 필요는 없음이야.
모용희]그렇사옵니다, 아바마마. 담덕이 태자가 되었다고 끝은 아니옵니다. 오히려 이때를 기회로 우리 연나라는 더욱 힘을 길러야 할 것이옵니다.
모용수]힘을 기른다?
모용희]예, 아바마마. 담덕 그놈과의 싸움이니, 장기전이 될지도 모르지 않사옵니까?
모용보]!
모용수](고심하면) ...
담덕은 도영에게 소문을 만들어낸 사람은 역적의 죄로 다스릴 것이라 했고, 후연은 담덕이 왕이 될 것을 걱정하였다.