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해설]황궁 밖 비밀 옥사(낮) (회상) .
잔뜩 겁먹은 얼굴의 총명. 여전히 눈을 가리고 있고, 풍발과 일행들이 총명을 차분히 보고 있고, (10씬에 이어지는 씬).
총명](망설이는 듯) 그 첩자는...고...고운 공입니다. .
풍발](놀라 보고) 고운? 고운이라니? 네 이놈... 어디서 거짓을 고하는 것이냐? (거보를 보며) 저놈을 매우 쳐라!
총명]사...살려 주십시오... 모든 것이 사실이옵니다... 고운 공 또한 어찌 됐든 고구려 사람이고, 유민촌에서 잠시 기거했던 적도 있었다고 들었사옵니다..
풍발]! .
총명]고구려 대왕폐하께 충성을 맹세하고 목숨을 구했고, 그 후 비려와 후연이 연합하여 고구려를 공격하는 것을 막았다고 했사옵니다..
풍발]! .
총명]다른 일은 저 같은 수하가 잘 모르오나, 마고성 일은 분명 고운 공의 정보 때문에 무사히 넘어간 것이옵니다. 제발 ... 소신을 살려주십시오....
해설]총명의 말에 풍발의 얼굴이 굳어지고, 바로 달려 나가는 풍발의 모습. 뒤따라 나가는 거보와 표각. 후연 황궁, 고운의 처소(낮)(현재).
고운이 황당한 표정으로 풍발을 본다. 고운, 이내 서늘해지는 눈빛.
고운]잘못 짚으셨소. 난 첩자가 아니오!
풍발]첩자가 아니라 하셨소?
고운]!
풍발 
해설]고운의 얼굴에 바짝 다가서서/고운에게만 들릴 듯한 낮은 어조로. 공께서 첩자가 아니라한들, 사람들은 진실에는 관심이 없사옵니다.
믿고 싶은 대로 믿을 뿐...(비릿한 미소 지으며) 그러게, 왜 의심받을 짓을 하셨소이까?
고운](이를 악물고) !
풍발](수하들에게) 이미 모든 정황이 확인되었다! 뭣들 하느냐? 어서 추포하지 않고....
고운]!
도바]! .
해설]거보, 표각이 데려온 군사들이 고운과 도광, 바타르를 끌고 나간다. 풍발은 짐짓 기쁜 표정이다. 후연 황궁, 담주의 처소(밤).
모용보와 담주가 차를 마시고 있다. .
담주]첩자를 찾는 일은 잘 해결이 되었사옵니까?
모용보]그건 귀비가 신경 쓸 일이 아니오....
담주]폐하의 근심이 깊은 것 같아 올린 말씀이옵니다..
모용보]근심... 근심이라... 고구려 왕은 항상 짐에게 근심거리였소...(이를 갈며) 하여... 내 이번 마고성 일의 첩자가 밝혀지면 절대 가만두지 않을 것이오..
담주]...
해설]이때, 내관이 들어오고, .
내관]폐하... 풍발 장군께서 고운 공을 고구려 첩자로 잡아들였다 하옵니다..
모용보]!
담주]! .
모용보]고운이 고구려 첩자라고? .
내 관]그러하옵니다...폐하! 지금 옥사에 갇혀있다 하옵니다..
모용보]앞장 서거라... 내 당장 가봐야겠다....
해설]모용보가 급하게 나가고, 담주도 어찌할 바를 모르고, 급히 나가려다가 그만 두고 자리에 앉는다. 고민이 깊어지고...
총명은 풍발에게 고운이 첩자라고 했으며 내관은 모용보에게 가서 고운이 고구려 첩자로 잡혔다고 전했다.