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해설]동래관아 집무실(밤)
장계를 쓰고 있는 이천, 이 위로..
이천]간자를 추포한 일로 아뢰옵니다.
해설]능숙하게 장계를 마는 이천, 그 장계에서..
상왕전 동온돌(낮)
서안 위에 장계를 올려 놓는 손, 노희봉이다. 그 서안 앞에 태종, 빠르게 그 장계를 펴 보다 문득 고개 들어 그 앞을 본다. 그 앞에 단정히 앉은 세종.
세종]추포한 간자 이십 일명의 명부라 하옵니다.
태종]속히 왜관 한복판에 끌어다 모조리 처형하라 하세요.
세종]처형은 대마도로부터 정보가 들어온 연후로 미뤘으면 하옵니다.
태종](보면)
세종]대마도에 조선인과 명국인들이 억류되었을 가능성이 있습니다. 그들과 교환할 포로로 삼고 싶습니다.
해설]태평관 일실(낮)
마주 앉아 있는 황엄과 허조, 그 양옆으로 각각 해수와 변계량 앉아 있다. 조명 양측에 각각의 통사도 앉아 있고..
황엄]대마도 정벌의 가장 큰 목적 중의 하나가.. 한림학사 여진의 안전한 구출이 되어야 하오.
허조]학사께서 어찌 대마도에 억류되었을 거라 보십니까?
해수]여진은 최고의 화약무기 전문 갑니다.
변계량]저들이 그걸 알고 납치했단 말입니까?
황엄]그것을 알아보는 것이 바로 조선 측의 일이라 봅니다만.. (허조 보며)조선측 정보력이 얼마나 되는지..기대가 큽니다,
해설]허조와 변계량 얼굴을 마주친다..
윤회]명나라 상선이 나포된 것이 확인됐다?
세종은 대마도에 억류된 백성과 교환할 수 있는 포로로 남겨두기 위해 추포한 간자들에 대한 처형을 연기하자고 제안했다.