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해설]숲 일각(낮).
황회, 여석개, 웅심, 아리를 비롯한 천군들이 바쁘게 이동하고 있고, 때마침 언덕 쪽에서 대치하고 있는 장면을 보고 놀라고.
여석개]혀..형님?
황회]당황하지 마라! (고심에 차고) 이때 웅심과 천군 몇몇이 달려오고.
웅심]대장군, 대장군...후연 쪽에서 대군이 몰려오고 있사옵니다.
여석개]대군? (언덕 쪽을 가리키며) 저 놈들 말고 또?
황회](잠시 생각하다 낭패한 듯) 큰일이다! 공주님을 잡기 위해 후연의 본진이 움직인 것이다.
여석개](낭패한) 이제 어떡합니까요? .
황회]이대로 진격해서 공주님을 구한다! (웅심을 보며) 웅심 부장... 그대는 지금 즉시... 고구려 국경에 대기하고 있는 천군들을 불러오게. 어서...
웅심] 예...대장군...
웅심과 아리, 다른 방향으로 달려가고.
황회]나머지 병사들은 나를 따른다... 저 뒤로 달려 오는 후연군들이 고구려 군인 양 소리를 쳐라... 혼란한 틈을 타 잠시는 속일 수 있을 것이다!
일동]예..대장군!
황회]공격하라! 후연 놈들을 향해 화살을 쏴라!
황회의 명과 함께, 고구려 천군의 궁병들이 후연군들을 향해 화살을 날리기 시작하고.
해설]동 장소, 풍발 쪽(낮).
풍발, 담주를 체포하기 위해 천천히 다가서는데, 갑작스럽게 화살들이 날아오고, 놀라 보는 풍발과 거보 일행.
풍발을 비롯한 후연군들 놀라 허둥대는 사이, 설지 틈을 놓치지 않고 풍발 쪽으로 수리검을 던지며, 서둘러 담주를 이끌고 숲으로 도망을 치고, 황회와 여석개를 비롯한 천군들 그대로 후연군들을 몰아친다.
황회](달려오며) 고구려 군이 왔다!
여석개]고구려 대왕폐하께서 공주님을 모시러 직접 달려 오셨다! 공주님을 보호하라!
동시에 천군들 고구려 군이 몰려온다! 라고 소리를 지르며 공격하고, 풍발과 거보, 마석을 비롯한 후연군들 놀라서 보고.
풍발](놀라) 고구려 대왕? 담덕이 직접 나섰단 말이냐?
마석](저 아래 쪽을 보며) 자..장군... 저..저쪽... 언덕 아래 쪽을 보시옵소서!
풍발 
해설]마석이 가리킨 쪽을 보면 대군이 이동하는 모습이 보이고. 저...저 놈들이 모두 고.고...고구려 군이란 말이냐?(낭패한 듯 보다 병사들을 보고. 뭣들 하느냐? 귀비를 잡지 않고! 
일동]예... 장군!
풍발](악을 쓰며) 무슨 일이 있어도 귀비를 잡아야 한다... 귀비를!
갑작스런 고구려군의 공격에 당황하는 후연군들, 전열을 수습하기가 어렵고, 황회와 여석개를 비롯한 천군들 닥치는 대로 후연군을 베고, 일전을 벌인다.
고구려 천군들이 후연군들을 몰아치고 있는 와중 담덕이 도착해 후연군들이 놀라고 풍발은 귀비를 반드시 잡으라 한다.