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해설]국내성, 하무지의 집무실 밤 하무지와 총명이 있으면, 황회가 들어와 하무지 앞에 앉는다..
하무지]모용운 공을 만나셨다구요?
황회]예....
하무지]예상으로입니까?
황회]예... 폐하의 말씀으로입니다. 모용운 공이 폐하와의 독대를 원했습니다. 혹시라도 괜찮다면 함께 자리를 해서 후연에 힘을 실어달라는 부탁도 하구요..
총명](웃으며) 모용운 공이 몸이 많이 달긴 달은 모양입니다..
하무지]대장군께서는 폐하께서... 이미 북위의 사신을 만난 것으로 전해 주십시오.
황회](이해가 가고) 허면, 후연이 더욱 다급해지겠군요. (잠시 생각) 적어도 배신을 밥 먹듯 하는 후연보다는 북위에 믿음을 건다... 전하면 되겠습니까? .
하무지]예, 더하여... 북위에서 우리 고구려보다 배나 많은 병력을 동원하겠다고 확답을 했다 전하십시오.
황회]잘 알겠습니다.
해설]황회 자리에서 일어나고,
국내성, 사신관, 후연의 처소 밤 고운과 풍발이 초조하게 기다리고 있고,
황회가 들어온다.
고운과 풍발이 벌떡 일어나 황회를 맞고,
고운]대장군...
황회](일부러 침울한) 한발 늦은 듯 하외다. 이미... 폐하께서 북위의 사신을 독대하셨다 하오.
일동]!
황회](안타까운 듯 길게 한숨을 쉬며) 나 또한... 동맹을 맺을 거라면... 후연 쪽이 낫다고 생각했었는데...
고운]여러 가지로 신경 써주셔서 감사합니다.
황회]허면... 나는 이만... 가보겠소... 뭐...아직 기회가 없는 것은 아니니 신중히 생각하고 움직여 보시오. 폐하의 어심을 돌릴 수 있는 방법이 없는 것은 아닐 것이오.
고운]알겠습니다.
해설]황회 모두의 눈치를 잠시 보다 나가고, 나가면서 회심의 미소를 짓는다.
고운과 풍발 굳은 얼굴로 나가는 황회의 뒷모습을 본다.
풍발]이으로 물러서실 것입니까?
고운]물러서다니? 지금 우리 후연이 물러 설 곳이 있다 여기시오?
풍발]허면?
고운]지금은 살을 다 주고서라도 뼈를 취해야 할 때요.
풍발]살을 다 내주다니요?
고운]고구려가 가장 탐을 내는 요양성과 그 인근을 내 주어야 할 것이오. 더하여... 고구려의 유민들까지도 협상의 조건으로 내걸 것이오...
풍발](놀라보고) 절대 아니 될 일입니다. 요동성이 고구려의 관문이라면, 요양성은 우리 후연의 관문입니다. 이는 고구려에 대문을 활짝 열어주는 것과 진배없는 일입니다.
고운]알고 있소.
풍발]차라리 귀비마마를 두고, 협상을 해보시는 게 어떠할지요?
고운]아니 될 일이오. 고구려의 분노심만 자극해... 오히려 역효과만 낼 뿐이오... 그리고 귀비는 우리 후연의 훗날을 위해 아껴두어야 할 사람이오.
풍발]허나... 요양성은...
고운]폐하로부터 이번 동맹의 전권을 위임받은 나요. 풍발 장군은 나의 뜻으로 따라 주시오.
풍발]...
고운]이렇게 협상의 기득권을 뺏긴 상황에서... 고구려의 관심을 돌리려면 이 방법 밖에 없소. 특히... 유민 문제에 민감했던 담덕이니... 충분히 관심을 가질 것이오.
풍발]알겠습니다.
해설]고운과 풍발 고민이 깊고,
황회는 하무지로부터 왕이 북위의 사신과 이미 만나고 온 것을 전할 것을 명받고 후연의 처소로 찾아가 고운 등에게 전한다.