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해설]숲 속.
이해고와 신홍, 도협과 모개, 당나라 병사들이 몰려오고 있다.
그 숲 속의 일각에서, 초린과 검이, 매천들이 이끄는 거란 병사들이 진영을 갖추고 있다.
마고와 촌장들도 그곳에 나와서 병장기를 들고 지키고 서 있다.
마고]저, 저길 보십시오, 틀림없이 이해고 장군이시옵니다..
촌장, 병사들]! (동요하는데)
검이]동요하지 마라! 반드시 지휘부의 명을 따라야 한다!
초린]... (멀리 이해고쪽을 본다)
해설]당군 쪽... 이해고와 신홍, 제장들이 멈춰 서서 거란 진영의 초린과 검이를 보고 있다.
신홍의 시선에, 마고의 모습이 보이고... 마고, 그 시선을 애써 외면하며...
도협]저 곳에, 초린마마와 검이마마께서 계시옵니다.
모개]깃발이며 병사들도 모두 우리 거란의 병사들이옵니다.
신홍]장군, 우선 첨병을 보내십시오.
이해고]... (초린을 보고 있다)
신홍]장군!
모개]장군, 이 모개를 보내주십시오. 소장이 가서... 초린 마마께 항복을 권유해 보겠사옵니다..
이해고]... (눈물이 고이는데)
숲 속 거란 진영을 이해고와 신홍 등이 바라보고 있을 때, 모개는 초린에게 항복을 권유해보겠다고 이해고에게 말한다.