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해설]대웅전 안 .
장보고 혼자 대웅전에 있고.. 설평의 위패 앞에 흥덕왕에게 하사받은 환두대도를 올려놓는데.. 장보고..위패 앞에 무릎을 꿇고...
장보고]대인어른.. 소인..폐하로부터 환두대도를 하사받고.. 청해진 대사라는 직책까지 부여받았습니다. 제가 짊어지고 가야할 책임이 막중하고.. 험난한 길이 제 앞에 놓여 있습니다. 소인..대인어른의 가르침대로..소신을 굽히지 않고 널리 세상을 이롭게 하겠습니다. 
해설]절 일각 .
염장이 먼 시선으로..대웅전에서 예를 올리고 있는 장보고를 보는데.. 이때 염장의 뒤에서 염장을 부르는 정년의 목소리..
정년](소리)이보시오...
해설]염장..긴장하는데...
염장에게로 다가오는 정년. 염장..등을 돌리고 선 채로..짧은 순간..어떻게 해야 할지 고민하는데.. 염장이 고개를 속인 채로..돌아서면...
정년]주지스님은 어디 계시오? .
염장](고개를 숙인 채로)...조사당에 계십니다..
해설]정년..염장이라는 것을 짐작하지 못하고..한쪽으로 가면...
그런 정년을 바라보는 염장의 서늘한 시선.
염장이 장보고를 한쪽에서 보던 와중 정년이 뒤에서 부르고, 염장은 순간 고민하다 고개를 들지 않고 뒤를 돌아 대답한다.