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해설]관아 안, 연무장 (낮)
거친 대련이 벌어지고 있다. 설계두가 이해고의 목검에 맞아 나가떨어진다. 모개와 도협도 이미 머리가 깨져있거나 얼굴에 상처가 나있다. 일각에서 신홍이 그 모습을 지켜보고 있고...
설계두]아이구, 나죽네...
이해고]일어나거라.
설계두]모, 못하겠사옵니다...
이해고]이렇게 나약해 빠져서 대체 무엇을 하겠느냐? (조인사를 본다) 장군이 나서보게.
조인사]오늘은 그만하시지요.
이해고]두려운가?
조인사]눈에 살기가 있소이다. 목검을 휘두를 상황이 아니듯 싶소.
이해고]진검을 가져와라!
모개]자, 장군? 진검이라니요? 큰일 나십니다.
도협]그만 안으로 드십시오, 장군.
이해고]내 말이 말 같지 않느냐? 어서 진검을 가져와라, 어서!
해설]신홍, 심각한 듯 고개를 절레절레 흔들며 돌아서는데... 이때, 일각에서 장산해와 무염, 방계들이 들어서고 있다.
먼 길을 다녀온 듯한 행색이다. 신홍, 눈빛을 번뜩이며 살피듯 보는데...
목검 대련을 하던 이해고는 그만 하라는 조인사의 말에도 불구하고 진검을 가져오라 하고, 신홍이 이를 보다 돌아선다.