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해설]후연 황궁 전경 (낮).
모용수]도대체 고구려는 어찌된 것이야?
후연 황궁, 편전 (낮).
모용수와 모용보, 모용희를 비롯해 전 평, 위원, 양유 등 대신들 자리했다.
모용희]폐하, 세 작들이 보내온 소식에 의하면 신라 사신들이 고구려에 머물고 있다 하옵니다..
모용수](보면) 신라라면.. 고구려와 동맹 관계에 있는 남쪽의 작은 나라 아니냐..?.
모용보]백제가 근래 들어 부쩍 그 세를 키우고 있다니... 그 신라를 사이에 둔 싸움이 치열할 터.. 그 일을 말하는 것이냐?
모용희]예, 하여 지금 고구려의 시선이 부쩍 남쪽에 가있다 하옵니다.
모용수]그거 잘 된 일이로구나!.
전 평]만약 고구려가 신라를 백제에 빼앗긴다면, 신라는 장차 백제가 고구려를 침공할 때 가장 전략적인 진출로가 될 것이옵니다..
모용수]백제든 고구려든 바짝 독이 올라 있겠구나..
모용보]예, 폐하! 신라의 사신이 백제 몰래 고구려로 왔다고 하니.. 혹 이 일을 계기로 고구려와 백제 사이에 전쟁이 터질지도 모르옵니다.
모용희]그렇게 되면 우리 후연에게는 다시없는 기회가 될 것이옵니다. 고구려의 모든 전력이 백제로 몰리게 되면 그 틈에 우리는 요동을 되찾으면 될 터이니 말이옵니다.
모용수]헌데... 이런 중요한 상황에 어찌하여 풍발은 소식도 없는 것이냐?
모용보]그게... 아마도 담덕 그놈의 목을 취하지 못해.. 돌아올 면목이 없는 게 아닐런지요?
모용수]뭐라?! 이런 어리석은 놈! 지금 당장 풍발놈을 불러 들여라! 당장!
모용보](당황하며) 예.. 폐하.
해설]모용수, 생각에 잠기면,
신라를 사이에 둔 고구려와 백제의 갈등에서 후연은 요동을 되찾을 기회를 엿본다.