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배극]예..
미유]!
해설]일각.
무휼과 도진 마로와 맹광등 흑영들이 무예 수련을 하고 있다.
이때 태술이 오고.
태술]도진.
도진]예...
태술]외사자님이 찾으신다.
도진]..?
해설]집무실.
탁록 죽간을 살피는데.. 도진 들어와 예를 올리는데...
도진]부르셨습니까?
탁록]앉거라.도진 자리에 앉자...
탁록]폐하께서 널 냉정하게 대하신다 하여..폐하를 오해하지 말거라.. 
폐하 역시..네가 부친의 역모로 어려운 세월을 보낸 것을 알고 계실 것이다.언젠가 너를 중하게 쓰실 날이 올 것이야...
도진]명심하겠습니다..
탁록]그래.. 그 때가 되면.. 
해설]연이의 배필이 되었으면 싶구나..
행복하게 해주거라..
행복하게 해주거라...
도진](감격하는데)...이때 성백이 급하게 들어오고.
성백]외사자님!
탁록]무슨 일이냐?
성백]폐하께서 사냥중에..자객의 급습을 받으셨다 합니다.
태술이 무예 수련 중인 도진에게 탁록의 호출을 알린다. 탁록은 도진에게 언젠가 폐하의 쓰임을 받게 되면 연이의 배필이 되달라 부탁한다. 도진은 감격하는데 성백이 폐하의 피습을 알린다.