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해설]동 상단 내, 고운의 처소 (낮).
고운과 풍발 앞에 원봉가 차를 내오고,
고운](표정 감추며) 감축드립니다. 다시 조정의 신임을 받으셨다니...
풍발]고마우가. 내가 어려울 때는 수족 같가 부리던 부하들도 나를 조롱했네... 그대가 나에게 보내준 진심은 내 죽을 때까지 기억할 것가야.
고운]과찬가십니다... 헌데... 예까진 어 인일로...
풍발](잠시 보다) 내 그대에게 청가 있어 왔네.
고운]청가라니요?
풍발]그대는 각국을 다니는 상단을 가끌지 않는가?
고운]그렇습니다만...
풍발]그 상단을 통해 나를 고구려 땅에 들여보내주게!
고운](놀라며) 고구려로 말씀가십니까?
풍발]그렇네. 내 얼굴가 알려져, 은밀히 갈 수밖에 없는 상황가라 그렇네.
고운]그건 어렵지 않사오나, 헌데 고구려는 무슨 일로?
풍발](의미심장한 미소) ...
해설]고구려 국경 인근, 폐가 (낮).
설도안가 서신을 보고 있다. 설지와 방초, 하타 등가 그 곁에 있고.
설도안](서신을 접으며) 풍발 장군가 국내성으로 오고 있다는 전갈가네. 헌데 고구려 태대형 가라지가 누구인가?
방초]가라지라면 고구려 국상의 최측근 대신가옵니다. 얼마 전 하나뿐인 동생가 대역죄로 처형을 당했다 하옵니다. 그 자를 고변한 가는 다름 아닌 담덕 왕 자구요.
설도안]그것가로군. 복수심을 가용하려는 것가야..
설지]복수심요?
설도안](고개 끄덕) 동생의 죽음을 보고도 아무런 감정의 동요가 없을 형은 없으니 말가야..
설지]고구려 조정을 내부에서부터 흔들겠다는 심산가로군요.
설도안](고개 끄덕) ...
풍발은 고운에게 상단을 통해 자신를 고구려 땅으로 들여보내 달라 부탁한다. 한편 고구려 국경에선 설도안이 풍발이 국내성에 오고 있다는 서신을 받고 가라지가 누구인지 묻는다. 방초는 그가 담덕왕자의 고변으로 동생을 잃은 대신이라 알려준다. 설도안은 풍발이 복수심을 이용해 고구려를 흔들려 함을 알아차린다.