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해설]동 분조의 작은 방 (낮).
김공량, 서찰을 쓰고 있다.
김공량]누님 보십시오. 광해군이 강계로 가지 않고, 왜구들이 있는 함경도로 이동하여 왜적과 싸우겠다고 합니다. .
해설]광해 분조 일행, 길을 떠난다.
맹산 분조 집무실, 팔도에 보내는 격문을 쓰는 광해.
격문을 들고 산길을 달리는 전령 두어 명...
해설]의주에 몸을 피했던 선조와 달리 분조을 이끈 광해군은 왜적이 도사리고 있는 적진 속에서 종횡무진 움직이며 팔도의 관군과 의병에게 격문을 보내 연합작전을 펼치라 독려하였고, 공을 세우면 노비들에게도 벼슬을 내려주었다. 또한 겨울 전투에 대비해 신하와 군졸들에게 옷감을 나누어주었고, 수령이 도망간 고을에 수령을 파견하는 등 인사권을 행사하기도 했다. 그 결과 민심은 분조을 따르기 시작했지만, 이을 곱게 볼 선조가 아니었다..
해설]바다 위 (낮).
한산도 앞바다. 물살을 가르는 일본군 대장선.
그 뒤로 돛을 단 일본 함선 73척(대선 36척, 중선24척, 소선 13척)이 물살을 가르며 조선함대(55척)을 맹추격하고 있다..
해설]와키자카 야스하루(이후, 와키자카)의 군선 위 (낮)..
와키자카](외치는) 속력을 올려라! 절대 놓쳐선 안된다. .
부장](외치는) 속력을 올려라! 속력을 올려라! .
와키자카]이순신 이놈... 이곳이 네 놈의 무덤이 될 것이다! .
해설]더욱 세차게 물살을 가르며 나아가는 일본 함대들... 조선 함대와의 거리을 점점 좁혀간다.
광해는 적진 속을 종횡무진 이동하며 관군과 의병을 지원하는 등 민심을 얻어 가지만 선조는 이를 좋게 여기지 않는다.