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해설]유주성 인근, 숲 일각(낮).
총명과 웅심, 아리를 비롯한 고구려 병들이 하무지를 부르며 숲을 헤매고 있고, 이때 총명의 눈에 들어오는 두건. 총명 서둘러 두건을 잡아 보면, 피가 묻어 있고,
총명](다급히 주변을 살피며) 나으리! 나으리!
해설]이때 총명의 눈에 쓰러져 있는 하무지가 들어오고,
총명 다급하게 하무지를 부르며 달려간다.
웅심과 아리 등도 급히 달려오고,
총명](하무지를 부축하며) 나... 나으리!
하무지](간신히 눈을 뜨고)...
총명]저... 정신 차리십시오. 나으리. 나으리!
해설]아리, 급히 달려가 하무지의 상처를 지혈을 해보지만, 이미 늦었고,
아리, 낙담한 눈으로 웅심과 총명을 번갈아본다.
일동](철렁, 심장이 내려앉고) ...
하무지]내... 일찍이 폐하와 약조를 했느니라. 폐하의 대업을 이루게 도와드리면, 폐하께선 내 고향 유주에 내 무덤을 만들어주겠다 하셨지...
총명]나으리... 무덤이라니 어인 말씀이십니까,
하무지]폐하께 전해다오, 이 늙은이의 마음이 바뀌었다고... 이젠 폐하께서 계시는 곳이 나의 고향이니, 허락해주신다면... 죽어서도... 폐하의 가까이 있을 수 있게... 고구려땅에 묻히고 싶다고...
총명]나으리....
하무지]폐하의 사람으로 살다 죽을 수 있어서... 행복했다고, 여한이 없다는 말씀도... 전해...드...
아, 웅](다급히) 군사어른... 군사어른!
하무지](미소) 그... 그동안... 고생 많았다... 고... 고마웠느니라....
해설]하무지 미소를 지으며 절명하고, 총명, 참담한 표정이 된다.
웅심과 아리 눈물을 흘리며 이 모습 지켜본다.
상처 입고 쓰러진 하무지가 총명 등에게 폐하께 마지막으로 할 말을 전하고 전하고 있다.