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해설]영주, 거란족 관아 전경.
이진충 집무실.
초린과 태평이 아기를 데리고 와 있다.
이진충이 아기를 안고 들여다보며... 손만영이 있고...
이진충]요 녀석... 점점, 지 애비를 안 닮고 어미를 닮아가는구나. .
손만영]그렇지도 않사옵니다. 가한... 자세히 보면, 입이며 눈매며 이해고 장군을 빼닮았사옵니다.
이진충]그래? (들여다보며) 난 잘 모르겠는데?
초린]... (불편하다)
이진충](아기에게) 어찌되었든, 애비의 용맹함과 뛰어난 재주도 닮아야 하느니라. 알았느냐, 검이야? (껄껄 웃는다)
초린]... (마음 무겁게)
해설]이때, 무장 한 명이 급히 들어서고.
무장]가한! 당나라에서 사신이 당도했사옵니다.
이진충]뭐라? 당나라 사신이 벌써 당도했단 말이냐?
무장]지금 밖에 있사옵니다.
이진충]어서 안으로 뫼셔라.
초린](태평에게) 아기를 데리고 나가게.
태평]예, 아씨... (이진충에게서 아기를 받고 나간다)
이진충이 아기를 보며 클수록 어머니를 닮아간다고 하자 초린은 마음이 무겁고 이때 무장이 당나라 사신의 도착을 알린다.