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해설]동 마당 (낮).
윤두수, 정철 나온다.
정철]허허, 이거 참... 이제 밥상이 다 차려졌으니, 수저는 직접 들겠다는 뜻이 아니십니까?
세자저하만 불쌍하게 되었습니다 그려...
윤두수]그래도 이 사람은 다행이라 여깁니다.
정철](보면)
윤두수]전하께서 저리 직접 조정을 이끌겠다고 하시는 게 말입니다.
정철]그렇습니까? 이 사람은 참으로 얄밉습니다! (하고 가버린다)
분조 마당 일각 (낮).
영변.
선전관이 들이닥친다..
선전관]세자는 어명을 받으시오! 광해, 안에서 나와 무릎을 꿇는다. .
선전관]세자는 들으라. 그간의 노고와 공을 치하하며 분조를 폐지하노니, 세자는 정주로 와서 대가를 맞으라... 당황하는 광해. 동 일실 (낮).
광해 앞에 정탁이 앉아있다. .
광해]이제야 비로소 평양성을 회복하고 일다운 일을 시작해보려는데... 분조를 폐하라니요... 전하께서 이러실 수는 없습니다. 이렇게 그냥 분조를 폐할 수는 없습니다.
정탁]저하, 미련이 있으신 건 알겠사오나... 대가가 남쪽으로 내려와 큰 위협을 받지 않는다면 분조를 유지할 명분이 없사옵니다.
광해]왜 명분이 없습니까?
나는 그동안 전하를 대신해 관군과 의병을 독려해 왜적과 싸웠고, 민심 또한 다독여 안정시켰습니다.
전하께서 하시지 못한 일을 이 분조가, 이 세자가 해왔단 말입니다.
백성들은 대조를 보고 따른 것이 아니라 이곳 분조를 보고 따른 것입니다.
그런데, 이제 와 대조를 따르라고 한다면 민심이 과연 따르겠습니까?
정탁](걱정된다) 저하, 저하와 분조는 하실 일을 하신 겁니다.
저하께선 국란을 극복하기 위해 싸우신 것이지, 민심을 얻기 위해 싸우신 게 아니질 않습니까?
광해](들킨 듯 당황하고) .
정탁]두려우십니까? 전하께서 분조를 폐하고 세자를 폐할까 두려우십니까?
광해]아, 아닙니다... 내가 잠시 감정을 주체치 못하고...
정탁]저하... 민심은 이미 저하를 인정했사옵니다. 욕심 부리지 말고 어명을 따르시옵소서... 시일이 지나면 기회는 자연히 올 것이옵니다.
광해](자조하며) 그럴 일이 있겠습니까? 적자도 아니고, 장자도 아닙니다. 더구나 전하의 총애를 받지도 못합니다. 허니 명나라의 고 
해설]고명-중국 황제가 제후국의 국왕을 승인하는 문서.을 받기는 더욱 힘들겠지요. 
사정이 이런데... 내게 무슨 기회가 있겠습니까....
정탁]저하....
광해](애써 웃으며) 심려 마세요. 어명을 따라야지요... 정주로가 대가를 맞이할 것입니다.(쓸쓸하게 웃는다)
분조를 폐지한다는 어명을 받은 광해는 억울해 하고 정탁은 욕심부리지 말고 기다리면 다시 기회가 있을 것이라 충고한다.