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해설]후연 일각, 모용수의 임시 막사 (밤).
모용수, 생각에 잠겨 있고, 옆으로는 모용희와 풍발, 전 평, 표각과 거보 등이 불안한 표정으로 서있다.
모용수의 머릿속으로 누구보다 앞장서 자신을 호위하는 모습이 머리를 스치고,
해설]37회 씬.32 중에서.자신을 호위하며 싸우던 담덕의 모습.
모용수](굳은 표정으로 끄덕이곤) 뭔가... 음모가 있음이야...
풍발]...
모용수]서둘러 황궁으로 돌아갈 것이다. 준비들 하거라!
일동]예... 폐하!
해설]전 평을 비롯한 장수들, 달려나가고,
가장 뒤에 움직이는 풍발, 낭패한 얼굴로 모용수를 한 번 본다.
해설]후연, 어느 산 일각 (밤).
담덕과 사갈현, 여석개, 웅심 등 외진 곳에서 큰 바위 뒤에 잠시 몸을 숨긴다. 숨을 고르는 담덕과 일행들.
담덕](사갈현을 보고) 어찌된 일인가?
사갈현]후연의 여기저기를 살피던 과정에서... 고구려 유민 마을에 천군을 사칭한 자들이 오갔다 들었습니다.
담덕]천군을?
사갈현]예...구체적으로 소신의 이름까지 칭하였다 하옵니다.
여석개]아니... 누구길래. 그대의 이름까지 안단 말인가?
사갈현]나 또한 그것이 의문이네...
담덕]우선... 태자비부터 찾아야 할 것이다. 서둘러 가자. 나머지 이야기는 가면서 듣겠다!
일동]예... 태자마마!
해설]담덕이 벌떡 일어서고, 일행들 모두 따른다.
앞장서서 자신을 호위했던 담덕을 떠올리며 모용수는 의문을 품고 황궁으로 돌아갈 채비를 한다. 모용수를 본 풍발은 낭패라는 표정을 짓는다. 담덕과 그의 일행들은 사갈현에게 고구려 유민 마을에 천군을 사칭한 사람들이 왔다는 소식을 듣고 서둘러 태자비를 찾으러 걸음을 옮긴다.