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해설]도호부청, 이해고 거소 (밤).
설인귀의 그 칼이 놓여있다. 이해고, 그 칼을 앞에 놓고 심각하게 생각 중이다.
신홍이 그 옆에서 부기원 남겨준 서책을 훑어보고 있고...
신홍]참으로 대단합니다... 부기원 대가께서 남겨준 이 서책 말이옵니다.
이해고]... (본다) 동명천제단에 대해서, 참고할 만한 것들이 있소?
신홍]배후로 의심되는 인물은 물론, 저들의 근거지며 조직체계에 관한 것까지, 동명천제단에 관한 밑그림을 아주 그럴 듯하게 그려 놓았습니다.
이해고]허나, 모두가 심증으로 적어떼어 것이 아니요?
신홍]이것을 참고로, 물증을 확보하는 일은 우리의 몫입니다.
이해고]대조영에게 이토록 철저하게 당하고 나니... 무엇을, 어디서부터 시작해야 할지 모르겠소.
신홍]이번 일을 보면서, 우리가 틀리지 않은 게 한 가지가 있사옵니다.
이해고]...
신홍]대조영이 연남생을 이용했다는 것이옵니다.
이해고]...
신홍]남생을 우리 편으로 확실히 끌어 들일 수 있는 방법을 찾아야 합니다.
그리만 된다면 마지막 승자는 우리가 될 것입니다.
이해고]... (생각하는 눈빛)
신홍은 부기원이 남긴 서책이 대단하다고 하면서 물증을 확보하고 남생을 우리 편으로 만들면 이길 수 있다고 말한다.