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해설]왕궁 선덕여왕 처소 안.
덕만 앞에 연화가 다소곳하게 서있고... 그 옆에 시노가 서있다.
덕만](연화를 살피며)... 네 눈매가 어릴 때와 변함이 없구나. 네 참으로 곱게 장성했구나.
연화 ]모두가 대왕폐하께서 미천한 신의 목숨을 구명해주신 덕분입니다.
덕만](시노에게) 서라벌 서천에 기방을 열었다고 했느냐?.
시노](조아리며)... 대왕폐하께 심려를 끼쳐드려 황공합니다.
덕만]그것이 어찌 너의 허물이 되겠느냐? 내가 너희들을 미처 돌보지 못한 탓이다.
연화야, 내 너에게 골품을 내려주고 살 저택과 식읍을 나눠주고자 하는데 네 뜻은 어떠하냐?
연화]대왕폐하의 하해같은 은혜를 입어 목숨을 부지하였거늘 무엇을 더 바라겠습니까?
천출로 사는 것이 제 운명이라면, 기예를 팔며 살고자 합니다.
대왕폐하와 왕실에 누를 끼치지는 않을 것이니 심려 거두십시오.
덕만](안쓰럽게 보다가)... 네 뜻이 그렇다면 그리하거라. 허나 언제든 마음이 바뀌거든 말하거라, 내 너를 거둬줄 것이다.
연화]성은이 망극합니다.
덕만은 연화에게 곱게 성장했다며 서천에 기방을 열었냐고 묻는다. 덕만은 연화에게 골품을 내려주고자 하지만 연화는 천출로 사는 것이 운명이라면 기예를 팔며 살겠다고 한다. 덕만은 연화의 뜻에 알겠다고 한다.