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해설]모용보와 풍발, 모용희가 역모죄라 이야기하자 놀라서 본다.
모용희]분명... 이러한 일을 꾸민 자들을 발본색원하여 능지처참을 해야 하옵니다!
모용수]그래야 할 것이니라... (모용보와 풍발을 보며) 너희들은 당장 그 배후를 알아보고... 범인들을 잡아 들여라.
모용보]예... 폐하!
풍발]명 받들겠습니다!
해설]모용수, 분노한 표정이고, 모용보와 풍발, 당혹스럽다. 특히 모용희가 역모죄라 한 것이 얄미운 모용보. 모용희를 날카롭게 본다.
해설]후연 황궁, 모용보의 처소 (낮).
모용보, 풍발, 표각, 거보 등이 모여 있고,
모두 모용보의 눈치만 보고 있다.
모용보](풍발을 노려 보며) 이 일을 어찌 수습할 생각이더냐?
풍발]...
모용보]이 일이 들통이 날 시에는... 우리 모두가 역모의 죄인이 될 수 있다. 더하여 담덕이라는 놈은 폐하를 호위하여.. 의심에서부터 비켜나지 않았더냐? 이를 어떻게 수습해야 한다 말이더냐?
풍발]소... 송구하옵니다.
모용보]송구하다는 말을 듣고자 함이 아니다.. 수습책을 내놓으라 하는 말이니라!
풍발](진땀을 흘리며) 설도안이 고구려 태자비를 쫓아갔다 하옵니다. 담덕의 측근들이 황제 폐하의 명도 받지 않고 궁을 도망쳐 나갔으니, 이는 죄를 증명하는 것과 다름 없사옵니다. 태자비를 잡아온다면, 그 상황을 잘 이용할 수 있을 것이옵니다.
모용보]실패하면 어쩔 것이냐? 실패하면... 폐하께서 저렇게 직접 이 일을 조사하겠다고 나서신 마당에 오히려 말갈놈들의 꼬리가 먼저 밟힐 수도 있단 말이다.
표각](급히 나서) 송구하오나, 다른 희생양을 찾으면 되지 않겠사옵니까?
모, 풍]!
거보]예, 소장들이 풍발 장군의 명을 받고 파악하던 것이 있사온데, 백제의 사신이 아직 후연을 떠나지 않았다 하옵니다.
풍발](화색이 돌고) !
모용보]백제 사신?
풍발]백제놈들에게도 동기는 충분히 있지요. 당분간 우리의 방패막이는 충분히 되어줄 것이옵니다.
모용보]!
모용희는 역모죄라고 말하며 모용수는 모용보와 풍발에게 그 배후를 잡아오라고 한다. 모용보는 당혹스러워 하며 일이 들통이 날까봐 걱정하고 풍발에게 수습책을 묻는다. 풍발은 태자비를 잡아와 담덕의 측근들이 황제의 명을 받지 않고 도망쳤다는 상황을 이용하자고 제안하며 모용보는 실패하는 상황을 걱정하지만 표각이 다른 희생양을 찾자고 제안한다.