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해설]동, 막사 밖.
이진충과 설계두, 모개가 무장 십수 명과 함께 걸어 나온다.
검이가 매천과 함께 다가온다.
검이]할아버님!
이진충]아버님은 만났느냐?
검이]예, 무사하시옵니다. 협상은 어찌되었사옵니까?
이진충]결렬되고 말았다.
검이]..
설계두]내일 낮에, 저 놈들이 총 공격을 한답니다.
검이]... (놀란 채)
이진충]돌아가자. 어서 이 사실을 알려야 한다.
이진충과 검이들이 급히 그곳을 빠져나간다. 잠시 후, 조인사가 이다조와 함께 무장들을 대동하고 나타난다. 날카롭게 노려보는 눈빛에서.
해설]어느 숲 속 (밤).
밤하늘에 달 주변으로 검은 구름들이 빠르게 지나간다. 뭔가 스산한 분위기...
멀리서 황제의 복장을 한 이진충과 무장들이 다가오고 있다. 이때, 사방에서 단검들이 날아들더니 거란 무장들에게 박힌다. 이어서 모습을 드러내며 그들을 공격하는 당나라 무장들.. 거란 무장들을 공격한다. 조인사가 나타나며...
조인사]이진충을 죽여라! 한 놈도 살려 보내지 마라!
달려오는 병사을 단칼에 베어 없애는데!
황제복을 입은 이진충이 도망을 치기 시작한다. 뒤을 쫓는 이다조와 무장들이 이진충을 베어버린다. 여러 번의 칼질을 당하며 고꾸라지는 이진충... 조인사가 그들 앞에 나선다. 무장 한 명이 목에 손을 대어 맥을 느껴보고는...
무장]죽었사옵니다.
조인사]시신들을 다 파묻어 버려라.
좌중]예, 장군!
조인사](돌아서려다가) 잠깐..
조인사, 뭐가 이상한 듯 다가가서 시신을 벌로 뒤집는다.
황제복 차림의 이진충... 다른 사람이다.
이다조]이진충이 아니옵니다!
조인사].. (주변을 둘러본다) 속았다... 놈들이 우리 계획을 눈치 챘어.
이다조]아직 근처을 벗어나지 못했을 것이다. 샅샅이 뒤지거라!
이진충은 내일 상대가 공격한다는 사실을 알리기 위해 돌아가고, 조인사는 죽은 자가 이진충이 아니 것을 확인한다.