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해설] 초린 거소 (아침).
초린이 잠들어 있다. 한바탕 격정이 지나간 듯 조용하다. 날이 밝아오고 있고...
그 머리맡을 이해고가 지키고 있다. 물끄러미 잠든 초린을 바라보던 이해고...
자리에서 일어서서 밖으로 나온다. 잠든 줄 알았던 초린의 감은 눈에서 눈물이 주르륵 흐른다.
동, 거소 앞 복도.
나오는 이해고... 기다리던 신홍이 다가온다.
신홍]방금, 한성에 신라의 사신이 당도했사옵니다.
이해고]...
신홍]신라의 장수를 쳐 죽였으니, 대조영도 이번만큼은 무사하기 어려울 것입니다.
이해고]... (생각하는 눈빛)
해설]한성 관아, 대전 안.
검모잠과 대중상, 장산해, 대조영과 걸사비우, 흑수돌, 돌발과 무염, 온 사문, 이기우들이 모두 모여 있다.
검모잠]아무리 신라국의 사신이라도 참으로 무엄하질 않은가?
대신들을 불러놓고, 폐하와 단 둘이서 독대를 하다니...
장산해]아무래도 뭔가 이상합니다. 이 나라 대신들을 물리치고, 독대로만 상론할 일이 뭐가 있겠소이까?
온 사문]뭔가 간계를 부리는 것이 틀림없어, 그렇지 않고서야 이럴수가 없지.
대조영]... (눈빛)
검모잠은 대신들을 불러 놓고 신라의 사신이 폐하와 독대하는 게 수상하다 하고 온사문은 간계 같다고 한다.