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해설]후연, 황궁, 모용보의 집무실(낮) 이영이 모용보와 풍발, 모용희 등이 앉아 있고, 양쪽 진영이 굳은 얼굴로 서로를 보고,
이영](차갑게 보며) 고구려에 조문을 온 모용운 황자가 고구려의 기밀을 빼내려다 고구려에 억류되어 있습니다. 이 모든 것이 모용운 황자가 단독으로 움직인 것이란 말이오?
모용보]후연 황실은 절대 그런 명을 내린 적 없소. 우리 후연에서는 모용운에게 단지 고무대장군의 조문을 명했을 뿐이오.
이영](보다) 좋습니다.. 허면.. 모용운 황자가 고구려에서 빼돌린 기밀은 어떡하셨습니까?
모용보](모용희를 노려보다가) 기밀이라니요? 지금.. 이영공이 말씀하신 대로... 모용운이 고구려에 잡혀있는데.. 어찌 우리가 기밀들을 전해 받았겠소? .
이영]고구려에서는. 분명 모용운 황자의 죄를 확인하고 잡아 들였습니다. 고구려가 끝까지 모용운 황자에게 그 책임을 묻겠다 하면 어쩌실 것인지요? .
모용희]이유야 어찌되었던.. 고구려가 모용운 황자에게 함부로 하는 것은 후연 황실을 기만하는 행위입니다. 그리고 잊으셨나 본데, 후연에는 고구려 공주가 계십니다...
이영]고구려 조정을 먼저 기만한 이는 그 누구도 아닌 모용운 황자입니다. (싸늘하게 보며) 이미 후연의 태자비이신 분을 두고 협박이라니..구차하기 이를 데 없습니다. 어찌 이 상황에서 공주님을 거론할 수 있단 말입니까?
모용희](발칵 하며) 뭐라? 지금 여기가 어딘 줄 알고!
모용보]그만들 하시오! 고구려의 뜻은 잘 알았소..
일동]...
모용보](서첩을 하나 꺼내 이영 앞에 놓고) 황제폐하의 칙서요. 고구려가 원하는 답이 될 것이오.
이영](칙서를 보고 놀란다) ! (비난조로) 과연 후연다운 처 사십니다..
해설]이영 모용보와 모용희를 쏘아 보다 물러나고, 잠시 정적이 흐른다.
모용보 답답한 얼굴이고, 모용희와 풍발은 오히려 표정이 밝아진다.
모용운 황자가 고구려의 기밀을 빼내고자 한 행위로 이영과 모용희가 대립하자 모용보가 황제의 칙서를 이영에게 내민다.