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해설]거리 일각 .
정화와 다복이 걸어간 쪽으로 달려온 궁복. 행인들로 분주한 골목길을 정신없이 둘러보는데.. 정화의 모습을 찾을 수 없다. 절망적인 궁복의 모습. 이때 그런 궁복에게..두만과 정년이 다가온다..
두만]..무슨 일이냐? .
궁복]..별 일 아닙니다..
두만]그만 가자 .
해설]두만..더 묻지 않고. 앞장서서 걸어간다..
궁복과 정년이 뒤따라가는데.. 
객점 .
천두만과 궁복..정년이 술을 마시고 있다. 천두만..궁복이한테 술을 따라주면.. 궁복..단숨에 술을 들이킨다..
정년]왜 그래? .
궁복]정화 아가씨를 봤다..
정년](어이없는)지금 뭔 소릴 하는 거야? 무진주에 계실 아가씨가 왜 양주 거리에 있어. 검투장 나가야 되니까 헛것까지 보이는 거요? .
궁복]...(말없이 술을 들이키는데)...
천두만](궁복을 보고)마음에 둔 계집이 있었더냐? .
궁복]....
천두만]그 계집을 만나고 싶거든 살아 남거라..
궁복]...
거리에서 정화와 다복을 놓친 궁복은 두만과 정년에게 정화를 보았다고 말하지만, 두 사람은 정년의 말을 믿지 않는다.