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해설]어느 객점, 내실 안.
이문이 초조하게 기다리고 있다. 우면이 급히 들어서며...
우면]설인귀 장군께서 오시옵니다.
이문]! (자리에서 일어선다)
해설]설인귀와 홍패, 수봉이 들어선다.
이문]고생 많으셨사옵니다.
설인귀]별일 없이 잘 지냈는가?
이문]별일이 왜 없었겠사옵니까? (수봉과 우면에게) 자네들은 바깥을 잘 살피고 있게.
수봉, 우면]예, 장군! (나간다)
좌중]... (자리에 앉으면)
이문]가신 일은 잘되셨사옵니까?
설인귀]묵철이란 놈의 친필서한을 받아 왔네.
이문]참으로 대단하시옵니다. 하오나, 지금은 폐하를 뵙지 않는 것이 좋을 것 같사옵니다.
설인귀]왜? 뭔 일이 있는가?
이문]요즘 폐하께서 정상이 아니시옵니다.
홍패]실성을 하셨단 말이오?
이문]생각을 하시고 판단을 하시는 것이 예전과는 다르오. (설인귀에게) 더군다나 지금 이해고가 대군을 이끌고 진격해 오고 있사옵니다.
설인귀]뭐라? 이해고가 도발을 해오고 있단 말인가?
이문]그렇사옵니다. 시절도 뒤숭숭한데다가, 장군께선 폐하의 명을 어기시고 돌궐을 다녀오시질 않았사옵니까? 자칫 잘못하다간 큰 변고를 당하실 수 있사옵니다..
설인귀]... (생각)
홍패]장군, 오늘밤이라도 이 장안성을 빠져나가야겠사옵니다.
설인귀]지금 당장 폐하를 알현할 것이네.
홍패]! 장군?
이문]사태가 심각하옵니다. 제 말을 새겨들으셔야 하옵니다.
설인귀]목숨이나 아끼고자 했다면 그 먼 돌궐까지 다녀오지도 않았네.
이문]하오나, 장군...
설인귀]나라가 이 지경이 된 것은 다 우리 신료들 탓이야! 목이 달아나는 한이 있더라두 바른 말을 고해야 하네. 홍패야, 지금 곧 황궁으로 간다! (일어서서 간다)
홍패]전 여기서 기다리고 있으면 안되겠사옵니까? 장군? (일어서서 따라간다)
이문]... (그런 설인귀를 보는데)
장안성 어느 객점의 내실 안에서 돌궐을 다녀온 설인귀에게 이문은 황제의 알현을 말리지만 설인귀는 직언을 고하러 간다.