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해설]이만주 군막(낮)
굳은 표정으로 일어서는 이만주... 그 앞에 심타와 임합라.
이만주]오늘 밤 여연을 친다.
겁 없이 여연까지 밀고 올라와 영토확장을 꿈꾸는 조선왕의 오만에 쐐기를 박어!
해설]심타와 임합라 굳어진다.
담이 집 방안(밤)
빠르게 움직이는 붓을 쥔 손, 풍개다.
그 종이에 수십가만히의 구휼미 그려지고 있다.
그 앞에 담이와 시가로... 그 한 켠에 김종서 비스듬히 누운 채 서책을 보고 있다.
담이]거기 웃는 얼굴도 그려 넣으라우.
그래야 우리가 곡석받구 기뻐한다는 거 알릴 거 아니 갔네?
김종서](툭 던지듯)자꾸 보내란 뜻으로 들으실 수도 있지.
담이](불만의)거 잡소리 넣지 말라우요.
김종서](서책 넘기면)
담이]그러니끼니 전하께서도 힘을 내셔야 합네다. 이런 것도 그리라우!
풍개](난감한 듯)힘내라는 건 어캐?
담이]돌이라도 큰 거 하나 들고 계시는 거 기리면 되는 거 아니 갔네?
김종서]직접 돌성 쌓으러 내려오란 소리로 들으실 수도 있겠군.
해설]담이 김종서 노려보고,
김종서](여전히 서책 넘기며) 그러게 글 가르쳐 준달 때 얌전히 배웠으면 좀 좋아?.
해설]담이 그대로 일어나 나가 버린다.
이만주는 조선왕의 영토확장을 저지하기 위해 여연을 치겠다고 말했고, 풍개는 그림을 그려 편지를 쓰고 있다.