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해설]유주성 임시 사당(낮).
담덕 하무지의 위패가 놓인 사당에 들러 안타까움에 눈물을 흘리고, 총명은 통곡을 하고 있다.
해모월과 설지, 웅심, 아리 등도 안타까워한다.
총명](위패를 보며) 나으리... 폐하께서... 오셨습니다... 폐하를 맞으셔야지요...
담덕](안타깝게 위패를 보며) 이제 고향땅에서 그대의 꿈을 펼치게 되었는데... 어찌 이런 일을 당할 수 있단 말인가?
일동]...
담덕]그대가 누벼야 할 저 넓은 땅을 눈앞에 펼쳐두고... 어찌 이토록 허망하게 간단 말인가?
일동](안타까움에 눈물이 흐르고) ...
총명]나으리... 나으리...
담덕]이제... 그대를 대신해 짐이 이곳을 지키겠네... 그리고 후연을 반드시 고구려의 발 아래에 두도록 할 것이네... 편히 쉬게... 하무지 군사.
해설]담덕, 안타까운 얼굴로 하무지의 위패를 본다.
유주성의 임시 사당, 하무지의 위패 앞에서 담덕과 총명, 해모월 등이 슬퍼하며 눈물을 흘린다.