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해설]영주성, 황궁 안 (밤)
신홍의 안내를 받으며 조인사와 마인절, 이다조들이 급히 들어서고 있다.
급박하게 전장에서 도망쳐 온 듯한 모습들이다. 설계두와 도협, 모개들이 그들을 엄호하듯... 이때, 검이와 매천이 그 앞을 가로막는다. 짐짓 놀라는 신홍...
검이](날카로운 눈빛) 이자들이었습니까?
신홍]...
검이](조인사들에게) 몰래 군대를 끌고 나가서, 어디서 무얼 하다 이제 오시는 것이오?
신홍]마마..
검이]대체 어찌된 영문인지, 군사님께서 말씀해 주십시오.
신홍]안에서 장군께서 기다리고 계십니다. 나중에, 장군께 여쭈어 보십시오. (좌중에게) 가세들.. (간다)
좌중]... (모두 지나가고 나면)
검이].. (돌아본다. 노여운 눈빛)
해설]동, 이해고 집무실 신홍과 제장들이 당도해 있다. 이해고가 놀라서 돌아본다.
이해고]걸사비우? 그 자가 하필 거기에 나타났단 말인가?
조인사]무슨 변명을 하오리까. 소장들을 죽여주시오.
이, 마]죽여주십시오, 장군..
이해고]대조영이 그대들의 정체를 알았는가?
조인사]추격을 따돌렸으니, 우리 정체를 모를 것입니다.
이해고]...
신홍]저들이 운이 좋다고 밖에는 달리할 말이 없사옵니다.
이번 실패는 장수들을 탓할 일이 아닌 듯 싶사옵니다.
이해고]돌아가 있으라. 곧 새로운 임무가 주어질 것이다.
조인사]! (군례를 올리고는나간다)
이, 마]... (나가고)
신홍]유민들을 데리고 안시성으로 돌아갔으니, 대조영은 이제 새로운 세상을 준비할 것이옵니다.
이해고]보고만 있을 순 없소. 우리도 시작합시다.
신홍]예, 장군... 지금부터는 승부, 하나하나가... 곧 천하의 승자와 직결됨을 명심하셔야 하옵니다.
이해고]... 왜 모르겠소. 대조영이 아니라.. 나, 이해고가 최후의 승자가 될 것이오.
신홍]... (야릇한 미소)
앞을 막은 검이 등을 지나간 신홍은 대조영이 새로운 세상을 준비할 거라 하고 이해고는 자신이 최후의 승자가 될거라 한다.