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해설]동 회의실 (낮). 풍신수길 앞에 전전 리가 앉아있다.
풍신수길](심각하게 고민하다가) 내가 직접 건너가긴 힘들겠군..
전전 리가](다행이다) 네 그렇습니다. .
풍신수길]어째 다행이라는 말투구만 그래..
전전 리가]진심으로 다행입니다..
풍신수길]내가 가야 이순신이라는 놈을 잡을 수 있는데... 그놈이 바다만 가로막지 않았어도 우리 수군이 서해로 올라가서 육군과 만나 수륙양동작전을 펴면 조선왕은 끝인데 말이야. .
전전 리가]어디에나 변수란 게 있지 않습니까.
풍신수길]마에다 이순신을 어찌 대응해야 하지?
전전 리가]병법에 이르길 강이피지(강이피지, 적이 강하면 피하라)라 했습니다. 이순신을 만나면 피하라 하십시오. 그리고 바다에서 싸우지 말고 포구에서 육군과 함께 조선 수군에 대응하라고 하십시오. 수군은 일단 육지로 올라오면 힘을 못 쓰는 법이지요.
풍신수길]	오호! 그러면 되겠군. 역시 마에다야. 그리고 참, 우키타의 보고서에 의병이라는 부대가 있다던데...
그놈들은 또 뭐야?
해설]곽재우의 집 사랑방 (밤). 의병에게 공휘겸에 대한 보고를 받는다..
심대승]공휘 겸? 이런 쳐 죽일 놈이 어딨노! 왜적의 길잡이 노릇을 하고선 머?
지가 경주부윤이 될 꺼라꼬 떠들고 다닌다 캤나? .
의병]예.		.
곽재우]왜적보다 더 살려둬선 안될 놈이군! 이 자의 목을 효수해서 백성들이 순 왜(일본에 협력한 조선인)하는 일을 막아야겠어! 대승이 넌 당장 놈의 소재를 파악해!
심대승]예 행님!
조선에 가서 이순신을 못 잡아 아쉬운 풍신수길에게 전전리가는 이순신을 만나면 피하고 포구에서 육군과 대항하라 한다.