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해설]초지 일각 .
군사들이 장보고와 상인들을 끌고 간다. 장보고..행수와 시선을 교환하고. 군사 한 명을 발로 찬다. 이때 다른 호위 무사들도 포박된 상태로..군사들에게 공격을 하는데.. 그 사이에 호위 무사 하나가..장보고가 포박을 푸는 것을 돕는다. 포박이 풀린 장보고가 말을 탈취하고 도주를 하는데...
군관](중국말)잡아라! .
해설]장보고..도주를 하는데...
장보고를 뒤쫓아 오는 군사들. 장보고를 향해 화살을 날린다. 장보고..등에 화살을 맞은 채로.. 필사적으로 도주를 한다. 
사막 .
강렬한 태양이 내리쬐고.. 사막에 말 한 마리가 가고 있는데.. 말 등 위에 부상당한 장보고가 쓰러져 있다. 이미 정신이 혼미한 상태이고..옷은 피로 물들어 있다. 말 위에서 떨어지고 마는 장보고. 장보고의 얼굴 위로..태양이 내리쬐는데.. 정신이 혼미한 장보고. 사력을 다 해..일어나려고 해보지만.. 이내 기력이 다하고..쓰러지고 만다. 장보고의 눈이 서서히 감기는데...
포박 당해 끌려가던 장보고는 탈출에 성공하지만 화살을 맞아 결국 사막에서 쓰러지고 만다.