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해설]서라벌 전경. 산위에서 내려다보이는 왕궁 쪽에서 붉은 화광이 일렁거리고 있다.
명활산성 성루 일각
비담, 난간위에 올라서서 멀리 월성쪽 화광을 보며 웃어대고 있다. 을제와 사진, 비담측 신료들을 비롯해서 염종과 부장, 칼자국군관이 지켜보고 섰다.
비담]왕궁을 불사르는 저 불길은 하늘께서 나 비담이 용상에 올라 신라의 새 하늘을 열어 젖히라고 서광을 비춰주시는 것이 아니겠소이까?
해설]사진과 염종을 비롯한 모두가 '암요! 그렇고 말고요!' 동조하는데...
비담]오냐, 활 활,타오르거라. 무능한 여왕의 어두운 치세를 모조리 태워버리거라! 내가 잿더미가 된 서라벌 왕궁 위에 신라중흥의 대업을 우뚝 세울 것이다! 하하핫!
해설]비담, 술병채 벌컥 벌컥 마시며 흥겨운 듯 춤사위를 추어대며 웃어댄다. 신라 왕궁 마당 일각. 거센 바람으로 불길이 치솟는 전각 앞..법민과 김인문, 삼광 천광등이 군사들과 함께 퍼나른 물을 끼얹으며 불길을 잡고 있다.
김유신]대왕폐하 침소와 대전쪽으로 불길이 옮겨 붙지 않도록 주변 전각들을 모조리 부숴라! 불씨 한 톨 남지 않게 화마를 진압해야 한다!.
법민]전각들을 무너뜨려라! 
해설]삼광과 천광등을 거느리고 다른 전각쪽으로 달려간다.
김유신](법민을 따라가려는 김인문에게) 인문아! 너는 상선들과 화랑들 집에 기별하여 부인들을 왕궁으로 불러들이고, 네 어머니도 모셔 오너라!.
김인문](의아) 이 와중에 어머니는 어찌 뫼셔오라 하십니까?
김유신]이유는 묻지 말고 서두르거라! 화급을 다투는 일이다!
비담은 불타는 서라벌 왕궁을 보며 신라중흥을 말하고 김유신은 불을 진압하며 김인문에게 그의 어머니를 데려오라 한다.