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해설]양주저자거리(낮) .
염장이 혼자..걸어가는데...착잡하고... 
이도형 상단 일각(낮) .
조장길과 무창...천두만이 있는데....
장길](무창을 보고)어찌 된 일이냐? 니가 한 말과 다르지 않느냐? .
무창](당황)..저...그게....
장길]...저놈이 저렇게...여유가 있는 것을 보니.. 뭔가 일이 잘못된게 틀림없어. 궁복이를 만나 봐야겠다..설대인 상단으로 가자. 
해설]설평의 집무실(낮) .
설평과 채령이 있는데.. 장보고가 집무실로 들어오고..설평에게 예를 갖추면...
설평]지금쯤이면..무슨 결말이 나야 되는 것이 아니냐? .
장보고]소인도..내사가 늦어지는 연유를 알 수가 없습니다..
채령]모든 정황이 명명백백한데 이처럼 늦어지는 것을 보면 일이 잘못되고 있는 듯 합니다..
설평]어찌 된 일인지..파악해 보거라 .
장보고]예...
장길은 무창의 말과 상황이 다른 것을 보아 일이 잘못된 것이 틀림없다며 궁복이를 만나러 설대인 상단으로 가자고 한다.