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해설]이해고 거소 안.
이해고와 초린이 차를 마시고 있다. 태평이 들어선다.
태평]군사어른께서 오셨사옵니다.
이해고]안으로 모시게.
태평]예... (나가고 나면)
신홍]... (들어선다) 드디어 꼬리가 잡혔사옵니다.
이해고]!
신홍]대조영이 군대를 움직이려 하고 있사옵니다.
초린]! (놀라서 이해고를 본다)
이해고](기다렸다, 침착하게) 언제 거병을 한답니까?
신홍]곧 임박해있는 것이 틀림없사옵니다.
초린]대체 무슨 말씀들을 하시는 겁니까? 대조영장군이 군대를 움직이다니요?
신홍]대조영이 이곳, 영주를 힘으로 빼앗으려 하고 있사옵니다.
초린]! (놀란다)
이해고]이 일은 손만영 장군에게도 보고하지 마시오. 철저히 기밀에 부쳤다가 한 번에 반란군을 제압할 것이오.
신홍]알겠사옵니다, 장군. (나간다)
초린]그럴 리가 없습니다. 대조영 장군이 우리 거란에게 칼을 겨누다니요?
이해고]영원한 적도, 영원한 우방도 없소. 지금 대조영은 우군에서 적으로 변했소이다.
초린]! (놀란 채로)
신홍이 대조영이 거병하여 영주를 칠 것임을 알리고, 이해고는 놀라는 초린에게 지금의 대조영은 적군이라고 한다.