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해설]구릉, 노을.
무거운 발소리...
서로를 향해 손을 뻗은 박상규와 이나영 앞에 누군가 선다. 온 몸이 상처투성이인 양만오. 절뚝이며 이나영에게 간다. 이 나영을 안고 머리를 쓰다듬어본다..
양만오]이제야 겨우... 아씨를 갖게 되었습니다... 
해설]붉게 물드는 노을... 세상을 삼킬 듯 커다란 태양이 천천히 지고 있다. 
편전, 낮.
대비 어린 임금과 함께 용상에 앉아 있다.
줄지어 선 신료들 하나씩 계단을 올라 어린 임금 앞으로 가 허리를 숙인다..
이재한]왕실과 종사를 위해 목숨을 바쳐 충성을 다하겠습니다..
대비]경이 고생이 많았소..
이재한]과찬이십니다, 마마..
대비]밀지는... 찾으셨소?
이재한](엷게 미소) 찾지 못했습니다...
대비](미소로 답한다)
해설]이재한 허리를 숙이고 물러나면 심민구 다가와 허리를 숙인다..
심민구]애석하게도 채대감이 급사했다는 소식입니다.
대비]저런 쯧쯧쯧... 경께서 앞으로 수고를 많이 해 주셔야겠어요.
심민구]충심을 다 해 모시겠습니다, 마마.
양만오는 이나영을 안고 이제야 갖게 됐다 말하고, 밀지를 찾았냐는 대비의 질문에 이재한은 못 찾았다고 한다.