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해설]우키타 집무실. 낮.
우키타와 가토, 고니시가 앉아있다.
가토](씩씩거리며) 이게 강화를 기다린 결과냐? 고니시! 우키타님, 이럴 거면 우리가 한양에서 뭣 때문에 철군한 겁니까!
우키타]고니시, 대체 어떻게 된 것이야! 	육지와 바다 양쪽에서 들이닥치고 있어!
고니시](난처하다) 이는 분명 강화를 반대하는 조선 놈들의 도발입니다.
가토]당연히 조선 놈들의 도발이지, 우리 일본군의 도발이겠나! 우키타님, 이거 뭔가 잘못돼도 단단히 잘못된 것 같습니다. 명나라 놈들이 겉으로는 강화를 하자고 하면서, 조선 놈들을 계속 보내, 공격하는 것 아닙니까! 	그러다 결국 대군을 이끌고 와, 한꺼번에 공격할 수도 있습니다..
고니시]명의 대군은 이미 철군했어!
가토]네 놈은 평양성에서 그리 당하고도 명나라를 믿나? 우키타님, 이러다가 정말 명나라 놈들에게 뒤통수를 맞게 됩니다.
우키타]우리 사신들이 올 때까지 기다려 보기로 했으니, 기다려 보자구. 그리고 어서 적이나 막아! 고니시는 고성 쪽에서 오는 적을 막고, 가토가 바다에서 오는 이순신을 막아!
가토]예?
고니시]왜 겁이 나 숨이 막히느냐, 가토?
가토](벌떡 일어나며) 누가 겁이 난다고 그래! 걱정 마라! 내가 해안을 지키는 한, 이순신은 한 발자국도 뭍에 발을 들이지 못할 것이야! (나간다) .
해설]군영 마당. 낮.
일본군들 바삐 움직인다.
가토 걸어가는데, 걱정이 태산이다.
가토]아, 이거 참...제비뽑기를 했어야 하는데...
고이치](다가오며) 준비 마쳤습니다.
가토]고이치... 내 말 잘 들어.
고이치]예!
가토]우리는 절대 성 밖으로 나가 싸우면 안된다.
고이치]예? 이순신 때문에 그렇습니까?
가토](흠칫) 그게 아니고, 지금 강화협상 중이잖아! 싸울 필요가 없다 이 말이야! 못 알아듣겠나!
고이치]아, 알겠습니다. (간다)
가토]아, 정말 짜증 나는구만...
해설]바다, 대장선 위. 낮.
자막 - 거제도 장문포.
멀리 거제 앞바다, 장문포가 보인다.
정박한 왜선들도 두 척 뿐이다.
송희립과 김덕령이 이순신 옆에 서있다.
송희립]영감, 왜선이라곤 두 척 밖에 보이지 않습니다. 분명 우릴 봤을 텐데, 아예 바다로 나올 생각이 없는 것 같습니다. 어찌할까요?
이순신](고민이다)
김덕령]안 나온다면 쳐들어가야지요. 우리 의병이 상륙하겠습니다.
이순신]그걸 기다리고 있을 겁니다.
김덕령]예?
이순신]육전에서는 아무래도 조총을 지닌 왜적이 유리하지요. 우리가 상륙해 공격하길 바라는 겁니다. 더구나 아래 쪽에서 위쪽의 성을 공격하는 우리 입장에서는 더욱 불리합니다.
김덕령]적은 나오려 하지 않고, 상륙해 공격하기도 힘들고... 허면 어찌합니까?
이순신]아군의 사상자를 낼 필요 있겠습니까? 지켜보다가 바다로 빠져나오는 적이 없으면, 돌아가야지요.
김덕령]여기까지 와서 돌아갈 수는 없습니다. 그리고 반드시 공격하라는 좌상대감의 명이 있었구요. 상륙시켜 주십시오! 이곳까지 왔는데, 	왜적 놈들 목 몇 개라도 반드시 가져가야겠습니다!
이순신]충용장...
바다 쪽 이순신의 군사를 방어하라는 우키타의 지시에 가토는 고이치에게 절대 군사들을 성 밖에서 싸우게 하지 말라 한다.