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황희](막아서며)잘하는 일이라 보나?
군비부족도 명국의 견제도 어느 하나 달라진 건 없네.
무엇보다 전하의 남은 치세를 모두 전쟁으로 채우는 것이 좋은 일이라 보나?
윤회]조선이 삼백년 이상을 굴종적으로 사는 것보단 좋은 일이라 봅니다.
황희]지혜로운 선택을 하게.
윤회]병판 이수의 죽음을 통해 이 사람이 얻은 것이 뭔 줄 아십니까?
분노할 때 분노하는 것이 가장 큰 지혜라는 것입니다.
황희](복잡하다.)
해설]동창 일실(밤)
싸늘한 표정의 왕진, 그 앞에 부복한 이만주...
왕진]그대들 여진이 원하는 화약을 주지.
이만주](깊이 부복한다.)
해설]올량합 야로소, 언덕 어느 일각(낮)
매우 큰 대규모 야로소.
김새의 진두지휘를 받으며 화포가 제작되고 있다.
그 어느 언덕 일각, 그 모습을 지켜보고 있는 윤회, 그리고 그 옆에 경악의 표정으로 지켜보고 있는 장영실과 최해산...
이 위로...
세종]여진이 화약 무기를 보유했다?
해설]군기감 일실(밤)
굳은 표정으로 돌아서는 세종, 그 앞에 서 있는 윤회와 최해산, 이천, 장영실 등...
윤회]대규모 야로소가 무려 일곱군데나 됩니다.
최해산]무엇보다 화포를 만들고 있는 자는 명국 최고의 화포 및 화약기술 잡니다.
이천]적이 도발을 막으려면 적의 병참기지를 파괴해야 합니다.
장영실]그를 위해 이제 조선엔 전혀 새로운 화약무기가 필요할 지도 모릅니다.
세종](되 뇌이듯)조선엔 새로운 화약무기가 필요하다.
해설]묵묵히 굳어 선 채 세종을 바라보는 일동, 세종 결연한 눈빛이 된다.
그런 세종의 결기어린 표정에서 엔딩!
세종은 여진이 명의 도움으로 화포를 만들고 있다는 보고를 받고, 장영실은 조선에 새로운 화약 무기가 필요하다고 한다.