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이해고]내 부모님은 분명 피치 못할 사연이 있어서 날 버렸을 것이오. 이 패검은, 훗날 부모님께서 날 찾기 위해 주신 신표가 분명하오.
신홍]...
이해고]내가 제안한 것은 생각해 보셨소?
신홍]... (생각에 빠져서)
이해고]? 이보시오, 신공?
신홍]! (그제야 본다) 단둘이 있고 싶소이다.
이해고]... (설계두에게) 나가 있거라.
설계두]... (신홍을 노려보며) 나 원 드러워서... (나가는데)
이해고]말해 보시오...
신홍]도와주겠소이다... 허나, 난 거란이나 당나라를 돕는 것이 아니오... 이해고 부장을 돕는 것이오.
이해고]그건 또 무슨 말씀이시오?
신홍]절대... 지금의 내 주인에겐... 비밀로 해주시오.
이해고]?
신홍]영주의 남쪽 해안에, 곧 고구려로 향하는 상선이 출항할 것이오. 장사치로 변장하고 그 배를 타시오. 평양성에 당도하게 되면... 그때부턴 내가 지시한 대로 따르시면 되오.
이해고]... (본다)
신홍]... (보는데 눈빛)
해설]평양성, 황궁 전경 (낮).
이해고는 부모님에게 버려져 신표만 남았다. 신홍은 이해고를 돕고자 "주인에겐 비밀로 해달라"고 말한다. 그는 이해고에게 장사치로 변장하고 배를 타 평양성으로 가는 작전을 설명했다.