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해설]파주 관아 류성룡 집무실 (낮).
보고를 받은 듯 넋이 나간 표정의 류성룡.
신명철과 이천리 앞에는 구해온 어린 사내아이가 훌쩍이고 있다.
류성룡, 사내 아이 앞으로 가 어깨를 붙드는데, 몸이 부들부들 떨린다.
류성룡](고개를 떨구며) ...어찌 이럴 수 있단 말이냐... 어찌...
해설]류성룡의 어깨가 들썩인다.
동 이여송 군막 안 (낮).
이여송이 조승훈, 장세작, 낙상지와 차를 마시다가 류성룡을 바라본다.
이여송]허허...이런 죽일 놈들이 있나... 이 전쟁과 아무런 관련 없는 양민들을 학살하다니! 참으로 예와 법을 모르는 야만인들이라더니, 틀린 말이 아니군!
류성룡]장군, 지금 예와 법을 따질 때가 아니오! 어서 한양으로 진군해 주시오!
이여송]진정하시오 진정... 이럴 때일수록 냉정해야 합니다. 복수를 하겠다고 이성을 잃고 뛰어들었다간 더 큰 참변을 당하게 됩니다.
류성룡]이보다 더 큰 참변이 어딨단 말이오... 장군, 이리 간곡히 청합니다..
이여송]한양성은 평양성과는 달라요! 수만의 정예병이 지키고 있단 말입니다! 적은 지금 우리가 성급히 달려들길 바라고 있는데, 그들 계책대로 따를 순 없소이다! 기다리시오! 결국 지치고 초조하게 된 적들은 	반드시 성 밖으로 나오게 되어 있습니다! 우리는 그 때를 노려야 하오!
류성룡]한양에 집결한 적은 왜 생각지 않습니까? 시일이 지체될수록 함경도의 왜적과, 남쪽에 흩어져 있던 왜적들이 속속 집결하게 될 것이고, 결국 우리는 지금 왜적을 치는 것보다 감당하기 힘든 대군을 맞아 싸우게 될 것입니다.
이여송은 한양 진군을 기다렸다 해야 한다 하고, 류성룡은 시간이 지체되면 더 많은 적들과 싸워야 한다며 반박한다.