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해설]숙군성내, 하무지의 집무실(밤).
하무지 지도를 펴놓고, 심각하게 생각에 잠겨 있고, 옆을 총명이 지키고 있다.
총명](길게 한숨을 쉬고) 이제... 고향 땅 좀 밟아 보나 했더니... 그놈의 북위 놈들이 산통을 다깨네...
해설]하무지, 총명의 말에 유주로 시선이 가고, 그러다 뭔가 떠오르는 표정이 된다.
그리고 지도를 짚으며 뭔가 생각을 하고,
총명]갑자기 왜 그러십니까요?
하무지]유주... 그래 유주 땅이 있었구나!
총명]예?
하무지]지금... 후연에서는 끌어 모을 수 있는 모든 병력들을 용성으로 끌어 모을 것이다.
총명]그렇겠지요. 그런데... 유주하고는 무슨 상관 입니까요?
하무지]지금 후연과 북위가 다시 동맹을 맺었다면... 이곳 유주에 있는 병력들도 모두 용성으로 출정했을 것이다.
총명]그렇지요...(하다 뭔가 생각이 나고) 허면.. 용성의 뒤에 위치한 유주를 점령해 오금을 박으려는 생각이십니까요?
하무지]그러니라... 서둘러 폐하를 뵈어야겠다!
해설]하무지, 황급히 달려 나가고, 총명, 지도를 보다 급히 뒤따른다.
담덕]유주를 점령하다니?
지도를 보면 고민 중인 하무지가 고향을 언급한 총명의 말을 듣고 깨달은 바가 있어 왕을 만나겠다고 서둘러 나간다.