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해설]촌장집 마당 (밤).
횃불이 밝혀져 있고, 이맹과 사신 일행들이 당도해 있다. 대조영과 대중상, 장산해, 미모사와 금란, 걸사비우와 흑수돌과 계필사문, 퉁소, 단이, 방계들이 모두 모여 있다. 대중상과 대조영들.. 다들 의외인 듯 놀란 채...
대중상]칙명이라니? 그대들 황제가 내게 칙명을 내렸단 말인가?
이맹]그렇소이다.
대조영]당치도 않다! 우린 네놈들의 칙명을 받을 연유가 없으니 썩 물러가라.
이맹]비록 적국인 거란국을 돕고 있기는 하나, 폐하께선 그대들의 능력을 높이 사고 계시오.
대조영]뭐라?
이맹]자, 어서 대중상 장군은 황제 폐하의 칙명을 받아 뫼시도록 하시오.
대조영]이 놈! (칼을 뽑아 이맹의 목에 겨눈다)
좌중].. (크게 놀란다)
대조영]네 놈들의 속셈을 모를 줄 아느냐? 거란을 자극해서 우릴 공경에 빠뜨리려는 속셈이 아니더냐?
이맹].. 우린 화친의 뜻을 가져 왔소이다. 이게 무슨 무례한 짓이요?
대조영]네 놈들 뜻대로 되진 않을 것이다.
그 간계에 절대 속아 넘어가지 않는다! (엔딩으로)
이맹은 대조영 등의 능력을 높게 사서 황제가 칙명을 내렸다고 하고 대조영은 이를 거절하고 이맹의 목에 칼을 겨눈다.