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해설]유주성, 성루 일각 밤 담덕과 설지가 유주성 성루에 서서 유주 땅을 바라보고 있다.
담덕]이번 전쟁이 후연과의 마지막 전쟁이 되어야 할 것이다.
설지]예...폐하... 분명히 그렇게 될 것이옵니다.
담덕]그동안 너무 많은 피를 흘렸고, 너무 많은 대가들을 치렀다. 짐과 함께 전장을 누비던 동료장수들이 유난히 그립구나.
설지]폐하의 전쟁은...피와 정복만을 즐기는 전쟁과는 다르옵니다. 폐하께서 하시는 전쟁은... 고구려 만백성의 꿈과 맞닿아 있사옵니다. 언젠가 말씀하셨듯 백성들의 전쟁 걱정 없이 화평하게 사는 나라를 만들기 위함이 아니옵니까?
담덕](끄덕이고) 그래... 반드시 그렇게 만들 것이다... 이...나의 손으로 말이다! 저 넓은 대륙으로 진출하여... 강대한 고구려를 만들고, 더 이상 전쟁이 없는 세상을 만들고야 말 것이니라!
설지](묵묵히 보고) ...,
해설]담덕의 얼굴에 확신이 서고,
담덕은 설지에게 피해가 막대했기에 이 전쟁은 후연과의 마지막 전쟁이 되어야 하며, 전쟁 없는 세상을 만들것이라 했다.