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해설]산속(밤) .
염장이 군사들과 함께 긴박하게 산속을 가는데.. 백경과 태천도 정화를 호위하면서..염장을 뒤따라간다. 염장이 손짓을 하면..일행들이 멈춰 서는데.. 먼 시선으로 봉수대를 지키는 군사들이 있다. 몸을 숨긴 염장이...단검을 던져...봉수대를 지키는 군사들을 해치우는데...
관군]웬 놈들이냐! .
해설]염장의 공격 개시로..백경과 태천..그리고 군사들도...
순식간에 봉수대를 지키는 관군을 제압한다. 그런 염장을 바라보는 정화의 시선. 
달벌 .
관군과 장보고의 평동군이 대치중이다. 
평동군 진영 .
장보고와 김우징..무창과 정년..그리고 장성필이 관군의 동태를 주시하고 있는데.. 
관군 진영 .
자미부인과 능창..태봉..명천이 가면.. 사정부령과 장수들이 자미부인을 맞는다..자미부인한테 예를 갖추는 사정부령과 장수들.. 사정부령이 자미부인을 안내하면서 대치하고 있는 진영으로 온다. 자미부인이 평동군 진영을 바라보는데..
염장 등과 군사들은 봉수대를 지키는 관군을 제압하고, 관군과 장보고의 평동군은 동태를 살피며 서로 대치중이다.