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해설]황도 안 어느 거리.
해설]만적, 걸어오는데..군마를 탄 두 사람이 그 앞을 가로 막는다.만적, 흠짓 놀라 고개를 들고 보면..최충수와 박진재가 만적을 무섭게 노려 본다.
최충수]네 놈이 형님을 형부에 발고하였느냐?!
만적]..자, 작은 어르신! 그게 아니옵고...
해설]최충수, 채찍으로 그대로 철썩 내려치면..만적, 바닥에 쓰러진다.
황도 밖 어느 궁터.
해설]최충수, 분기로 씩씩거리며 나무에 묶인 만적에게 가혹하게 채찍질을 하고 있다. 만 적의 살갖이 터지고 피가 튄다.(*그 옆에 박진재가 서있다)
최충수]이런 배은망덕한 놈! 네 감히 노비놈 따위가 감히 주인을 발고를 하고도 살아남기를 바랬더냐?!
만적](이를 악물고 고통을 참아내는)!
해설]최충헌, 김대정을 거느리고 급하게 말을 달려온다.
최충헌](군마에서 내리며) 충수야, 네 이 무슨 짓이냐?!
최충수](최충헌을 탐탁지 않게 노려보며)..형님, 어찌 노비 놈한테까지 헛점을 보여 발고을 당하시었단 말씀이오이까?! 형님이 노비놈을 감싸고 도니까 기고만 장하여 주인의 수염을 뽑으려 드는 것이오이다! 형님께서 밖으로 나도는 것 은 형님 마음이오나 이는 우봉가문을 치욕이오이다!
최충헌]충수야, 네 오해를 한 것이다! 만적이는 나를 위해 그리하였던 것이야!
최충수]무어요, 오해..?!
최충헌]네 어찌 전후사정도 알아보지 않고 다짜고짜매질부터 한 것이냐?!
해설]최충헌, 만적에게 다가가 결박을 풀어주고 부축하여 준다.
최충헌]..네 괜찮은 것이냐?.
만적]...
최충헌](김대정에게)..홍련화 기방으로 데려가 상처를 보살펴주거라!
해설]김대정, 만적을 부축하여 군마쪽으로 간다.
최충수]형님, 아직도 홍련화 치마폭에 휩싸여 정신을 차리지 못하신 것이오이까?!
최충헌](휙-노려보는)!
최충수]형님은 우봉가문의 장자이시오이다! 아버지께오서 돌아가신 연후에 가문을 일으켜 세우시어야할 형님께오서 어찌 마음을 잡지 못하시는 것이오이까?!
최충헌](뭔가 참는 듯)!
최충수]나는 형님과 인연을 끊어도 상관이 없으나..어머니와 형수님을 생각하신다면 당장 돌아오시오!
최충헌]..충수야, 네 어찌 이 형의 뜻을 몰라주는 것이냐?!
최충수]형님의 뜻이라는 것이 대체 무엇이오이까?! 소금장수의 핏줄인 금강야차나 옥공의 자식 조원정같은 천한 출신놈들에게 머리를 조아리는 것이 형님의 뜻이란 말씀이오이까?!
최충헌]!
최충수]형님, 대의를 내세워 가문의 명성을 더럽히지 마시고..이럴 바에는 가문과 인연을 끊도록 하시오! (노려보다가 몸을 돌려 가버린다)
최충헌](최충수를 보다가 박진재를 돌아보며)..진재야, 내 지금은 가문을 살피지못하는 처지이니 네 충수를 도와 가문을 돌보어야 한다.
박진재]이 조카는 큰외숙을 믿사옵니다!
최충헌]그래, 고맙구나..
박진재](예를 갖추고 최충수의 뒤를 쫓는다)
최충헌 
해설]복잡한 심정으로 하늘을 보며 한숨을 토해내는!
최충수는 뜻을 몰라준다는 최충헌에게 천한 출신에게 머리를 조아리는게 뜻이라면 가문과 인연을 끊으라며 가버린다.