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해설]숲 속 (밤. 전회에 이어서).
모용보와 담덕의 칼날이 부딪친다. 치열한 접전을 벌이는 두 사람. 하지만 담덕의 칼에 어깨를 베이며 칼을 떨어뜨리는 모용보. 담덕이 모용보를 향해 칼을 겨눈다...
담덕]후연 태자라는 놈이 이리도 나약하냐?
모용보](상처를 감싸 쥐고 뒤로 주춤주춤 피하며) 뭐, 뭐라? 무엄하다! 내가 이대로 물러설 줄 아느냐! (얼른 떨어진 칼을 주우려하는데)
담덕](한발 앞서 모용보의 칼을 발로 밟으며) 이놈이!
해설]담덕이 모용보를 걷어 차버린다. 나가떨어지는 모용보. 이때 어디선가 담덕을 향해 화살이 날아온다. 재빨리 날아오는 화살을 칼로 쳐내는 담덕. 모용주가 달려오며 활을 겨눈다.
모용주]네 이놈! 물러서지 못할까?
해설]재빨리 단궁을 들어, 달려오는 모용주를 향해 겨누는 담덕.
모용주가 쏜 화살이 귓가를 스쳐 지나가지만, 담덕은 전혀 당황하지 않고 모용주를 향해 힘껏 시위를 당긴다.
날아간 화살은 정확하게 모용주의 가슴을 꿰뚫고...
모용보와 담덕의 접전에서 모용보가 나가떨어지자 모용주가 달려와 담덕을 겨누고 담덕 또한 모용주를 향해 화살을 쏜다.