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해설]옥서 안.
이진충과 손만영, 모개, 부족장들이 놀라서 어수선해 있다. 이때, 입구 쪽에서 당병들이 죽어 넘어지며 검이와 매천, 무장들이 쏟아져 들어선다.
검이]할아버님!
이진충]검아! 내 손자, 검이로구나! 검이가 날 구하러 왔어!
검이]뭣들 하느냐, 어서 옥문을 열거라!
해설]매천이 칼등으로 내리치자 자물쇠가 부서진다. 이진충과 손만영, 모개들이 급히 옥서에서 나온다.
이진충]어찌된 일이냐. 너 혼자의 힘으로 어찌 이런 일을.?
검이]저 혼자 한 일이 아니옵니다.
이진충]허면? 대체 누가 널 도와주었단 말이냐?
검이]대조영 장군이란 분을 만났사옵니다.
이진충]뭐라? 대조영? 고구려의 유장인 그 대조영 말이냐?
검이]우선은 옥서를 나가시오소서.
이진충]칼을 가져와라! 지금부터 거란 군사들은 나 이진충이 이끌 것이다!
해설]객관, 내실 안.
설인귀가 머물고 있는 곳이다. 홍패가 뛰어든다.
홍패]장군! 장군, 어서 피하시오소서.
설인귀]대체 무엇이냐? 누가 쳐들어온 것이야?
홍패]거란 병사들이 반란을 일으켰사옵니다.
설인귀]뭐라? 거란 병사들이? 결국은 터질 게 터졌구나. 내, 이런 날이 올 줄 알았어!
홍패]도망치셔야 하옵니다.
설인귀]설마 날 어찌하겠느냐?
홍패]다들 눈이 뒤집혀져서, 당나라 사람은 닥치는 대로 죽이고 있사옵니다.
설인귀]뭐라?
돌발](밖에서) 이 안을 샅샅이 뒤지거라!
홍패]! (놀라서) 자, 장군?
설인귀]! (홍패의 검대에 있는 칼을 잡아 뺀다)
검이는 이진충의 무리를 옥서에서 구하고 홍패는 거란 병사들이 반란을 일으켰다며 설인귀에게 피하라고 말한다.