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해설]왕궁 일각 알천, 분기를 억누르며 돌계단을 내려오는데...앞에 서있던 비담이 정중하게 예를 갖춘다.
알천]내게 무슨 볼일 이라도 있는가?
비담]저는 평소 알천공의 문무를 겸비하신 인품과 나라를 위해 조정 개혁을 주창하시는 소신을 흠모하여왔습니다.
알천](흠짓 보는)?
비담](간절한) 저는 알천공과 함께 이 나라 왕실의 대통을 바로잡고자 합니다!
알천공께서 공주 전하를 용상에 올릴 수 있도록 힘을 보태주십시오!
알천]!.
해설]왕궁 진평왕 처소 안 덕만, 깊은 생각에 잠긴 채 앉아있다가 뭔가 결심을 한 표정으로 고개를 들어 싸늘한 눈빛으로 어딘가를 본다.
덕만]!
해설]포석사 곡수로 일각 춘추와 김유신, 걸어오면서 말한다.
춘추]형님, 하루속히 혼란을 수습하고 대통을 바로 세우지 못한다면 신라는 반모과 분열속에서 제 스스로 무너져 삼한 땅에서 사라지게 될 것이오!
김유신]네게 방도라도 있느냐?.
춘추]내가 비형랑을 만나 담판을 짓겠소!
김유신]!
비담이 알천에게 공주를 용상에 올리자고 말하는 한편 춘추는 김유신에게 비형랑과 담판을 지어 신라를 수습하겠다 한다.