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해설]황궁, 옥서 안.
대조영이 끌려오더니 옥에 던져진다. 걸사비우가 갇혀있고... 사부구, 잠시 대조영을 노려보다가 간다.
비우]자네, 괜찮은가?
대조영]... 양만춘 장군께 역모를 뒤집어씌우려 하고 있네.
비우]...
대조영]뭔가 잘못돼 가고 있어... 이대로라면, 장군님은 물론이고 요동 전체가 위험에 빠질 것이네!
비우]...
해설]남건 거소 안.
남건과 신성이 단 둘이...
남건]아무래도 걱정이오.
신성]? 만사가 순리대로 가고 있사옵니다. 무엇이 걱정이란 말씀이시옵니까?
남건]부기원 대가 말이오... 대조영을 옥에 가두긴 했지만, 양만춘 장군까지 역모죄를 뒤집어씌우는 건...
신성]양만춘 장군이 있는 한, 고구려의 대막리지는 아무런 의미가 없사옵니다. 그만큼 양만춘의 존재가 크고 두렵기 때문이옵니다.
남건]...
신성]부기원 대가께서 저리 앞서 나가는 것은 다 나으리를 위한 것이옵니다. 이 고구려를 지켜낼 사람은, 남생이나 양만춘이 아니라 바로, 나으리기 때문이옵니다.
남건]... (깊은 생각)
신성]사부구 장군이 폐하의 어명을 받들어, 요동으로 출발했습니다. 양만춘 장군도, 더 이상 남생을 내놓지 않고는 못 뱃길 것이옵니다. 남생만 없애면... 이제 이 고구려는 나으리의 것이 될 것이옵니다.
대조영은 투옥되고, 신성은 남건에게 역모를 양만춘에게 전가하고 남생을 제거하면 고구려는 남건의 것이라고 말한다.