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해설]오사카성 전경.
후원 정자.
풍신수길이 소서행장, 가등청정, 석전삼성 등과 차를 마시고 있다.
풍신수길]이시다, 우리의 전진기지인 히젠의 나고야 성은 어찌되고 있나?
석전삼성]각 다이묘들이 보낸 군사와 노역자들이 모여 성터를 파고 있습니다.
풍신수길](손가락을 헤아리며) 음... 석 달... 시월까지는 완공할 수 있겠지?
석전삼성](흠칫하는 데) ...
풍신수길]왜 어려워?
석전삼성]아닙니다. 그리 지시하겠습니다 관백전하.
풍신수길]그리고 말이야... 생각해 보았는데 조선을 칠 때 말이야...내가 직접 바다를 건너갔으면 좋겠는데, 어떻게들 생각하나? 모두들 놀라는데...
풍신수길]조선을 내 눈으로 보고 싶은 마음도 있고, 또 한걸음씩 내 발로 직접 정복하는 재미도 있을 테고, 어때?
가등청정]관백전하께서 직접 나서신다면, 우리 군의 사기는 그야말로 하늘을 찌를 것입니다!
소서행장]분명 우리 군의 사기에 큰 도움이 될 것입니다만, 관백전하께서 본국을 비우시면 위험하지 않겠습니까?
석전삼성]제 생각도 그렇습니다. 아직 도쿠가와 이에야스 같은 이리들이 호시탐탐 노리고 있다는 걸 잘 아시지 않습니까?
풍신수길]이에야스는 내가 데려가면 될 것 아닌가? 지난번에 고니시 네가 이에야스를 선봉으로 데려가면 본국의 반란 위험이 없을 거라 하지 않았느냐?
소서행장]그렇긴 합니다만...
풍신수길은 도쿠가와 이에야스를 선봉으로 바다를 직접 건너가 조선을 치려 한다.