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해설]용성, 담덕의 집무실 밤 담덕이 해모월, 모두영, 여석개, 노사, 갈사무와 함께 지도를 보며 계책들을 생각하고 있고, 곧 설지와 함께 총명이 들어온다.
총명](예를 갖추고) 폐하!
담덕]후연군의 눈을 피해 병력을 숨길 만한 장소들이 있던가?
총명]예... 서너 곳을 파악해 두었사옵니다. 제가 길잡이를 하겠사옵니다.
설지]폐하께서 말씀하신... 후연군을 외통으로 몰만한 곳도 이미 파악을 해 두었사옵니다.
담덕]고운은 치밀한 인물이다. 철저히 속이지 않으면 오히려 우리가 당할 수 있다...
총명]예... 걱정하지 마시옵소서...
담덕]후연 연합군의 움직임은?
총명]다급히 이곳 용성으로 향하고 있다는 보고를 받았사옵니다. 사흘거리 정도 남았다 하옵니다..
담덕](설지를 보다) 황회 대장군 측에서는 아직 소식이 없는가?
설지]전령의 말로는 내일쯤 유주에 도착할 것이라 하옵니다.
담덕](얼굴에 확신이 들고) 때는 잘 맞췄군..
여석개]예, 폐하. 후연군이 용성을 공격하기 위해 한창 고삐를 당길 때쯤이면... 유주 땅이 다시 고구려 군에게 넘어 갔다는 소식이 후연 측에도 전해질 것이옵니다.
일동]!
해모월]허면 다급해지는 쪽은 우리가 아니라 후연 연합군이 되겠지요! 하여... 앞뒤의 상황도 살필 여력이 없을 것입니다. 모용운과 풍발은 아마도 모든 병력을 몰아 용성을 점령하려 들 것입니다.
모두영]그렇게 서둘다보면 후연 군은 필시 허점을 보이겠구만....
해모월]예. 허니, 무엇보다 중요한 것은 황회 대장군의 부대가 유주를 점령하고 후연군의 후미를 칠 때까지 용성을 지켜내는 것이옵니다.
담덕](고개 끄덕) 짐은 일꾼을 이끌고, 매복해있다가 퇴각하는 모용운의 발길을 잡을 터이니, 모두영 장군과 갈사무 장군이 용성을 지키는데 사력을 다해주게.
모두영]꼭 지켜내겠사옵니다. 이곳 용성의 백성들까지 우리 고구려 편이옵니다. 충분히 지켜낼 수 있을 것이옵니다.
갈사무]성심을 다하겠사옵니다.
담덕](믿음직스럽게 보면) 짐의 예상이 틀리지 않다면... 이번 전투는... 후연에서의 마지막 전투가 될 것이다... 모두 전의를 불태워주게!
제장들] 명심하겠사옵니다...폐하!
해설]담덕, 확신에 찬 얼굴로 자리에서 일어난다. 출정 준비를 위해 바쁘게 지휘소를 나가는 담덕과 제장들.
담덕과 제장들은 유주 점령으로 후연 연합군을 다급하게 만들고, 그들이 용성을 공격할 때 그 뒤를 치는 전략을 짜고 있다.