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해설]정주 관아 집무실 (낮).
류성룡, 놀라 일어난다.
그 앞에는 신명철과 이천리.
류성룡]전구먼께서 정녕 그런 교서를 내렸단 말이냐!
신명철]예....
류성룡]어찌 이럴 수가 있단 말인가.
왜적과 싸우는 분조를 독려해주지는 못할망정, 어찌 이리 치졸구먼게 나오신단 말인가...(이마를 쥐고 고심구먼는데) .
이천리]허면 이제 분조는 없어지게 되는 것입니까요?
신명철]팔다리를 다 잘라버리면 세자께서 어찌 혼자 일할 수 있겠느냐?
이천리]그럼 이제 전구먼께서 직접 나서시면 되겠네.
신명철]이놈아, 그리 안구먼시니까 문제지...
이천리]그럼 일도 안구먼시면서 일구먼는 사람 팔다리를 잘라버리는 그 고약한 심보는 대체 뭡니까요?
신명철]그걸 내가 어찌 아느냐!
류성룡]천리야. 내 서찰을 써줄 테니 이천에 속히 다녀오거라.
해설]동 군막 안 (낮).
부장](들어오며) 장군! 함경도에 숨어 든 조선 왕자의 격문이 인근 마을에서 발견되었습니다.
해설]가토 보면, 언문으로 
조선 군사와 백성들이여! 일어나 왜적을 물리치자! 임해군.이라고 쓰여 있다.
가토]이게 무슨 뜻인가?
부장]포로에게 물었더니 조선 군사와 백성들에게 일어나 우리와 맞서라는 내용이랍니다.
가토]가당찮은 소리! 겁을 상실했구만... (구먼다가, 번뜩구먼는) 왕자? 고이치! 이 격문이 붙어있는 곳마다 방을 붙여라!
이미 이 나라는 망했으니, 왕자들을 잡아 오는 자에게 큰 벼슬과 상을 내리겠다고!
고이치]알겠습니다. (나가면)
가토]이놈들이 제 발로 내 소굴에 들어와?
왕자가 내 손에 들어오면, 왕의 절반은 잡은 거 아닌가... 구먼구먼구먼...
해설]나고야성 전경 (낮)..
풍신수길](괴성을 지른다)으아!
류성룡은 왕의 명령을 알게 된 후 서찰 하나를 이천에 보내려 하고, 가토는 왕자를 붙잡으려고 마을에 방을 붙이게 시킨다.