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해설]동, 대막리지 집무실.
연개소문과 지명천, 온 사문, 이기우들...
지명천]대막리지의 뒤를 이으실 후계자이시옵니다. 태대형에게 대임중책을 맡기셔도 충분히 수행할 것이옵니다.
개소문]이 나라의 운명이 걸린 문제요. 비록 내 후계좌라고는 하나, 아직 애송이에 불과한 놈한테 대군을 떠맡길 순 없소이다.
지명천]하오나, 합하... 합하께서 직접 출전을 하시면 모를까, 지금 적임자를 찾는 일은 현실적으로 불가한 일이옵니다.
이기우]그렇사옵니다, 합하. 남생 태대형이야말로 이번 중임을 맡을 적임자이옵니다.
온 사문]허락해 주시오소서, 합하... 이기우 장군과 이 온 사문이가 좌우에서 보필하질 않사옵니까?
개 소문]...
해설]연개소문 거소. 밤.
연개소문이 차를 마시며 깊은 생각에 빠져있다. 이때, 밖에서...
남생]아버님, 소자 남생이옵니다.
개소문](생각에서 깨어난 듯) 들라.
남생]... (들어선다, 예를 갖추고) 찾아계시옵니까?
연개소문은 후계자로 거론된 남생이 애송이에 불과하여 대군을 맡길 수 없다 하나 지명천 등은 남생이 적임자라 말한다.