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해설]관아 류성룡 집무실 밤 류성룡과 이덕형, 낙상지가 앉아있다.
낙상지 ]훈련도감을 만드신다?
류성룡]그렇소.
이덕형]대감, 인재를 양성하는 건 무엇보다 중요합니다만,오랜 시일이 필요하지 않습니까.
게다가, 인재를 양성할 만한 교관은 어디서...
해설]하다가 낙상지를 본다. 그래서 낙참장에게 도움을 구하시려는 겁니까?
류성룡]그렇네. 낙참장, 우리는 지금 뛰어난 군사를 양성할 만한 교관과 체계가 없소. 낙참장이 도와줄 수 있겠소?
낙상지]얼마든지요. 사실 저도 조선 군사들을 겁쟁이로만 생각했었습니다. 한 달 만에 도성을 빼앗긴 것도 모자라 한 번도 제대로 왜적과 싸우지 못하고 도망가기에 급급한 조선군사를 보고 어느 누가 겁쟁이라 여기지 않겠습니까?		.
이덕형](할 말 없고) ....
낙상지]헌데평양성에서부터 조선군과 연합작전을 펴면서 느낀 바가 있었습니다. 조선군은 용맹함이 없는 게 아니라 싸우는 재주가 없었습니다..
류성룡]싸우는 재주라? .
낙상지]예. 제대로 싸우는 방법과 재주만 익히면 명군보다 못 할 이유가 없습니다.
류성룡]그래서 훈련도감을 생각한 것이오.
낙상지]제가 데리고 있는 절강성의 군관들은 진법과 창술, 검술, 낭선에 능한 자들이 많습니다.
또한 화포나 총포에 능한 자들도 있구요.
최고의 인재들을 교관으로 내어드리겠습니다.
이덕형]이여송 장군이 허락하겠소?
낙상지]가뜩이나 조선군을 좋아하지 않는데 허락할 리 있겠습니까?
허나 제가 책임지고 은밀하게 파견하겠습니다.
이덕형]고맙소이다.
류성룡]시일을 줄여 양성할 순 없겠소?		.
낙상지]우선 한, 두 사람만 집중적으로 가르치면 됩니다.
수면 위에 떨어진 물 한 방울이 결국 큰 동심원을 이루어내지 않습니까?
류성룡]!... 그 한 사람이 열을 가르치고, 열 사람이 백을 가르치고, 또 백이 천을 잇달아 가르친다?
결국 수만의 정예 군사를 길러낼 수 있을 것이다?
낙상지]그렇습니다..
이덕형]대감, 참으로 좋은 생각입니다. .
류성룡]고맙소 낙참장! 정말, 고맙소! .
낙상지]아닙니다. 우리 명군이 조선 백성들에게 횡포를 부려 참으로 죄스웠는데, 조금이나마 속죄할 수 있게 된다면 다행이겠습니다.
해설]류성룡, 미소를 지으며 고개를 끄덕인다
류성룡이 낙상지에게 도와달라 하자 낙상지는 돕겠다며 류성룡에게 훈련도감에 유능한 인재를 은밀히 보내겠다 한다.