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해설]영주성, 황궁 안 일각 (밤).
대중상과 돌발, 무염이 심복 1의 안내를 받으며 들어서고 있다.
주변을 살피며 신중하게 들어서는 대중상과 돌발, 무염...
해설]초린 거소 안.
초린이 초조하게 서성이고 있다. 황궁안의 구조가 그려진 지도가 펼쳐져 있고... 이때, 태평의 안내로 대중상과 돌발, 무염이 들어선다. 태평은 곧바로 나가고...
초린]와주셔서 고맙습니다.
대중상]자초지종은 다 들었네. 폐하께선 이 사실을 아는가?
초린]말씀을 드렸지만 반신반의하고 계십니다.
돌발]아직은 역모를 꾸밀지 확신할 수도 없질 않소.
초린]날이 밝는 대로 황궁 안에서 군사들이 철수할 것이옵니다. 그 때 모든 것이 밝혀질 것입니다.
대중상]... (무겁게)
초린]하온데, 군사들은 다 어디에 있습니까?
무염]동쪽 대문 밖, 야산에 숨어있습니다.
초린](도면을 가리키며) 여길 보십시오. 폐하께서 기거하시는 곳이 바로 이곳이옵니다. 내일, 병사들이 철군을 하고 나면, 군사들을 들이십시오.
해설]초린이 지도를 가리키며 열심히 설명을 한다.
대중상과 돌발, 무염들이 초린의 지시를 듣는 모습에서...
해설]황궁 안 복도 (그 밤).
마고가 거소 앞을 지키고 있다. 신홍이 나타나자 마고가 급히 다가가고...
신홍]대체 어찌된 일인가? 이 밤에 폐하께서 손만영 장군을 찾아계시다니?
마고]방금 주안상이 들어갔사옵니다.
신홍]두 분께서 술을 마시고 계신단 말인가?
마고]그런 것 같사옵니다.
신홍]... (불안하게) 폐하께서 뭔가 눈치를 채신 것은 아닌가?
마고]소인은 잘 모르겠사옵니다.
신홍]... (심각하게 거소 쪽을 보는데)
초린은 대중상 일행에게 내일 군사를 들이는 작전을 설명하고 한편 신흥과 마고는 폐하가 눈치챈 것은 아닌지 불안해한다.