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해설]본영 일각(밤) .
장보고가 상념에 잠겨 있는데..그런 장보고의 얼굴위로.. 염장의 모습이 떠오르는데...
염장](장보고를 향해 소리친다) 지금 나를 죽이지 않은 것이 천추의 한이 될 것이다! 내 반드시 니 심장에 비수를 꽂겠다! .
해설]염장을 떠올린 장보고..착잡한데...
이때 무창이 다가오고...
장보고]..대장님...
무창]....
장보고]염문이의 행방을 알아봐야겠습니다..
무창]본영으로 침투한 자객이 염문이의 짓이라 생각하는가? .
장보고]....
무창]나도 염문이를 의심했으나.. 염문이는 지금 사자금당 휘하의 노역장에서 노예로 살고 있을 것이네...
장보고]대장님이 염문이와 그 수하들의 행방을 알아봐 주십시오..
무창]알았네. 
해설]절 일각 .
염장이...불상 앞에서...눈을 감은채로..마음을 다스리고 있다. 그런 염장의 얼굴위로.. 김양의 말이 떠오르는데...
김양]내..너에게...칼로서 장보고를 죽이지 못할 것이라 했다. 지금 장보고를 죽일 수 있는 것은 칼이 아니라 권력뿐이다..
해설]애써 마음을 다스리는 염장..
장보고는 무창에게 염장의 행방을 알아봐야겠다고 하고, 염장은 권력으로만 장보고를 죽일 수 있다는 말을 떠올린다.