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해설]어느 협곡.
이해고와 초린의 선봉으로 군수물자들을 실은 수레들이 지나가고 있다. 모개와 거란 군사들이 경계를 하며... 이해고와 초린의 표정에 긴장감이 흐르는데... 이때, 어디선가 날카로운 휘파람 소리가 들린다.
이해고](칼을 뽑으며 소리친다) 고구려 놈들이다! 적이 나타났다!
모개]적이다! 고구려 놈들이다 
해설]거란 군사들이 일제히 칼을 뽑아든다. 그와 동시에 사방에서 불화살들이 날아온다. 수레에 불이 붙기 시작하는데... 일각에서 고구려 군사들이 모습을 나타난다. 뜻밖에도 고사계와 돌발, 검모잠들이다. 요동 군사들인 것이다.
고사계]모두 없애라! 한 놈도 살려두지 마라...
돌발]군수물자를 불태워라...
검모잠]나를 따르라... 총 공격하라!
해설]고구려 군사들이 일제히 달려 나가는데! 이때, 사방에서 또 다른 화살들이 날아들더니 고구려 군사들을 맞힌다. 모두들 어리둥절하며...
고사계]대체 무엇이냐? 어디서 날아오는 화살들이냐? 돌발]장군, 저길 보시오소서. 
해설]당나라 군사들의 함성이 요동친다.한쪽에서 손만영을 필두로 거란 군사들이 쏟아져 나오는 것이다.
검모잠]장군, 속았사옵니다... 당나라 놈들에게 포위되었사옵니다!
고사계]퇴각하라! 어서 퇴각하라!
돌발]퇴각하라.,! 퇴각하라 
해설]고각소리가 길게 울려 퍼진다. 화살들이 고구려 군사들에게 쏟아진다.우왕좌왕하며 죽어 가는데!.
고사계와 고구려 군은 이해고가 이끄는 군수 물자 행렬을 공격하나 오히려 당나라 군에게 포위당해 퇴각을 명한다.