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해설]동래관아 일실(낮)
그대로 뚝 서는 윤회, 그 옆에 사내1과 평도전 등 서 있다.
윤회]대마도 주의 수하들 중 말이 통할 만한 자가 누군가?
평도전]협상을 하고자 한다면 종준이라는 자가 좋습니다.
해설]대마도 주 집무실(낮)
중앙에 앉은 종정성, 그 앞에 종준과 평망고, 도도웅수 등 앉아 있다.
종정성]조선 경차관이 왜관에서 사자를 보내라 전언을 보냈다? 갑자기 경차관이 내려온 연유가 뭐야? 혹.. 이쪽에서도 기밀이 샌 거 아닌가?
해설]그러자 도도웅수 앞에 있는 평망고를 노려본다. 평망고 답답한 표정인데..
종준]이제 별로 두려워할 필요가 없는 것 아닙니까? 우리에겐 구주를 위시한 본토의 수많은 원병이 있습니다.
종정성](보면)
종준]이제는 우리가 선전포고를 할 차롑니다, 주군!
종정성](무겁게 끄덕인다.)
해설]동래관아 외경(밤)
동래관아 일실(밤)
서탁 앞에 마주 보고 앉아 있는 윤회와 종준.. 둘다 조선어로 얘기하고 있다.
윤회](기막힌)선전.. 포고라 했나, 지금?
종준]이미 조선이 정벌준비를 하고 있으니.. 강력한 방어라 해도 좋겠군요.
윤회]금상께선 평화적 해결을 원하고 계시네.
종준]동래 왜관을 위시한 경상도 땅을 대마도에 넘기시오. 허면 협상을 한 번 고려는 해 보지요.
윤회](다소 분기어린)대마도는 조선을 이길 수 없어. 모르나?
종준]우린 옥쇄를 각오하고 싸울 생각이오.
윤회]원한다면 식량 원조를 약속할 수도 있다. 금상과 의논해 보지.
종준](일어서며)우리 대마도는 단순한 해적패도..거렁뱅이도 아닙니다. 더 이상 조선에 굴종하지도 않을 것이고.. 경제적 안정이 필요하다면 전쟁을 통해 당당히 손에 넣을 생각입니다.
윤회]도적질을 참으로 품위 있게도 치장하는구만!
종준]이것으로 더 이상의 협상은 필요치 않겠군요.
해설]종준 그대로 돌아서 나가려는데, 세 작들 일제히 칼을 꺼내 겨눈다.
윤회](다급한)무슨 짓이냐?
종준](비웃듯)진짜 해적패는 따로 있었습니다, 영감.
윤회](입술을 깨물며)칼을 거둬라. 아무리 적이라 하나 사자를 베는 법은 없다.
해설]세 작들 분기어린 표정으로 부들부들 떨다가 그대로 칼집에 칼을 꼽고..종준 당당하게 나가 버린다. 윤회 참으로 참담한 표정이 된다.
평화적 해결을 원하는 윤회의 제안과는 달리, 종준은 죽을 힘을 다해 싸우겠다고 말했다.