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해설]저자거리.
이해고와 초린, 모개가 주변을 두리번거리며 지나고 있다. 오가는 사람들... 이때, 한쪽이 분주해지더니 누군가가 외친다.
병사](소리친다) 길을 비켜라! 대막리지 행차시다! 어서 길을 비켜라! 대막리지께서 납신다! .
해설]백성들이 길을 비켜서자 마상의 연개소문과 호위 병사들이 나타난다. 삼엄한 경계 속에서 입궐을 하는 중이다. 이해고와 초린, 모개, 인파 속에 몸을 숨기고 연개소문을 살피듯 본다. 호위무장들 중 대조영이 최측근에서 연개소문을 보필하고 있다. 초린, 대조영을 보자 크게 놀란다. 이해고는 이내 일그러지며 날카로운 시선으로... 대조영, 이를 모른 채 주변을 경계하며 삼엄한 눈초리로... 이해고와 초린 앞을 지나가는데...
해설]대장간 안.
대장장이 사내가 땀을 흘리며 칼자루를 쇠망치로 두드리며 일하는 중이다. 당나라 세 작, 설계두다. 이때, 이해고와 초린, 모개가 안으로 들어선다.
설계두](일손 멈추지 않고, 힐끔 보며) 무슨 일이슈?
이해고]... (잠시 살피는 눈빛) 검을 하나 구했으면 하는데...
설계두]저쪽에 만들어 떼어 거 있으니까, 가서 골라보쇼.
이해고]따로 주문을 하고 싶소.
설계두]바빠서 주문 같은 거 안받으니까 딴 데서 알아보슈.
초린]칼자루에 글씨를 새겨 넣어야 하오.
설계두]! (일손 멈추고 본다)
이해고]일부당관 만부막개 (일부당관 만부막개)...
설계두]... (잠시 두 사람을 보다가) 안으로 들어오슈.
이해고](모개에게) 넌 이곳에 잠시 있거라.
모개]예, 나으리.
대장간에서 이해고의 검 주문을 거절한 설계두는 이해고가 일부당관 만부막개라는 글을 언급하자 안으로 들어오라 한다.