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해설]기생집 마당 (밤).
음악소리와 웃음소리가 들리고,
마당에 왜군들 수십이 지키고 있다.
해설]동 방 안 (밤).
공휘 겸, 왜장들과 기생을 끼고 한바탕 술판을 벌이고 있다. 모두들 취해 있다..
공휘 겸](취해서) 자, 자, 자, 장군님들 걱정을 마십시오. 전라도로 통하는 길은 경주부윤인 이 공휘겸이가 책임지고 안내하겠습니다.
왜장1]좋아! 내 태합전하께 너의 공을 빠짐없이 아뢸 것이다!
공휘 겸](기생들에게) 어서 술잔 채워드리지 않고 뭐하느냐!
해설]기생들, 참담한 표정으로 술잔을 채운다..
해설]동 마당 (밤).
담장 너머로 얼굴을 내밀고 마당을 살피는 심대승.
뒤돌아 고개를 끄덕이면...
활을 든 의병들이 일제히 왜군들을 향해 활을 겨눈다.
심대승, 손을 들었다 내리면 의병들이 화살을 쏜다.
화살을 맞고 쓰러지는 왜군들, 놀라 고개를 돌리면 담장을 넘어 쏟아져 들어오는 심대승과 의병들.
왜군들과 접전을 벌이는데, 일각에서 왜군들 수십 명이 달려온다.
이때, 대문을 박살내며 말을 타고 달려오는 곽재우와 의병들!
곽재우, 거칢없이 왜군들을 베어나간다.
추풍낙엽처럼 쓰러지는 왜군들...
소란에 놀란 공휘겸과 왜장들이 문을 박차고 뛰어나온다.
공휘 겸]웨, 웬 놈이냐!
곽재우]나... 의령 사람 곽재우다.
공휘 겸](헉! 숨이 막히는데)
해설]기합을 지르며 달려온 곽재우가 공휘겸의 목을 베어버린다.
피가 튀는 곽재우의 얼굴에서 스톱!
공휘겸이 왜장들과 함께 술을 마시고 있는 곳에 의병들과 곽재우가 나타나 왜군들과 놀라 뛰쳐나온 공휘겸의 목을 벤다.