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해설]돌궐 진영.
깃발들이 휘날리고 있고... 출병을 앞두고 삼엄한 모습이다.
해설]행궁막사 안.
좌우로 제장들이 가득 도열해 있다. 묵철 곁에서 수봉이 지켜보고 있고...
묵철]제장들은 들으라. 지금 당나라와 전쟁 중인 거란국은 우리 돌궐의 영토인 서남지방까지 진출해 왔다.
좌중]...
묵철]이에 우리 돌궐은 당나라의 간곡한 청을 받아들여 거란국을 치기로 했다. 지금 곧 출병을 할 것이니 만 천하에 돌궐의 두려움을 알려주거라!
좌중]알겠사옵니다, 대가한!
해설]톤유쿠가 앞에 나선다.
톤유쿠]지금부터 각 예하부대의 수장을 발표하겠소. 제 일군 대장에 이넬!
이넬]충성을 다 하겠사옵니다.
톤유쿠]제 이군 대장에 퀼테킨!
퀼테킨]충성을 다 하겠사옵니다.
톤유쿠]제 삼군 대장에 빌게!
빌게]충성을 다하겠사옵니다!
묵철]본진은 나 묵철이 직접 이끌것이다. 자, 어서 각 예하 부대를 데리고 출발 하도록 하라.
제장들]충성을 다하겠사옵니다, 대가한!
묵철은 돌궐 행궁 막사에서 제장들에게 당나라 요청으로 거란국을 친다고 알리고, 톤유쿠는 예하 부대 수장을 발표한다.