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해설]왕궁 전경 (낮).
왕궁, 이련의 처소 (낮).
이련과 담덕, 고무, 개연수, 계필, 여소이, 연도부, 고창 등 주요 대신들만 있다. 실성, 그들 앞에 예를 취하고, 내관이 잘 만들어진 강철검 세 자루를 들고 서있다.
개연수, 검을 한 자루 들더니 이련에게 건네고 이련이 다시 예를 갖추어 실성에게 건넨다.
이련]이 검은... 우리 고구려와 신라가 영원한 형제국임을 상징하는 것이오!
실성]황공하옵니다..대왕 폐하. 이련(내관을 보며) 나머지 검은 모두 준비가 되었는가?
내관]예, 폐하. 국상께오서 백제에서 보낸 검의 곱절인 이천 자루를 수레에 실어 왕궁 앞에 대기 시켜두었사옵니다.
이련(개연수에게) 국상이 수고가 많았소.
개연수]황공하옵니다.
실성]다시 한 번 고구려 대왕 폐하와 국상 어른께 큰 은혜를 받고 돌아가옵니다.
개연수]분명 약속하리다...앞으로도 고구려와 신라는 그 운명을 같이할 것이오!
실성]망극하옵니다, 국상 어른.
해설]실성, 다시 한 번 고개를 숙이고, 개연수, 만족스럽게 웃는다.
그런 개연수를 차가운 눈빛으로 쳐다보는 담덕.
그런 담덕을 느긋한 미소로 보는 개연수.
이련은 고구려와 신라가 영원한 형제국임을 나타내는 검을 실성에게 주고 실성은 큰 혜택을 받고 간다고 한다.