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해설]도독부청, 서가 안.
대조영과 남생이, 밖에 찾아온 이해고와 신홍들의 목소리에 크게 놀라 있다.
다급하게 대조영을 보는 남생! 대조영, 급히 숨을 곳을 찾아 주변을 둘러보는데.
해설]동 밖, 복도.
이해고와 신홍, 설계두와 모개, 도협들이 있다.
신홍]신홍이옵니다, 나으리! 
해설]대답이 없자 이해고에게 고개를 끄덕여 보인다.
이해고](뭔가 이상하다, 좌중에게) 따라 들어 오거라.
해설]이해고와 신홍이. 설계두와 모개, 도협들이 안으로 들어선다.
해설]동, 서가 안.
들어서는 이해고와 신홍들... 남생이 혼자 서책을 읽으며 몰두중이다.
신홍]나으리!
남생](그제야, 본다) 신공이 아닌가?
신홍]대답이 없으셔서 아무도 없는 줄 알았습니다.
남생]미안하네. 오랜만에 서책을 읽느라 인기척을 느끼지 못했네. .
이해고]... (날카롭게 주변을 둘러본다)
해설]일각의 책장 뒤쪽... 대조영이 칼을 품어 안고 숨어있다. 긴장된 분위기다.
남생](그 시선을 알아챈다, 좌중들에게) 헌데, 갑자기 다들 어인 일들이신가?
이해고](그제야, 좌중에게) 다들 나가 있거라.
무장들]예, 장군! (나간다)
남생]... (일어선다) 나도 그만 나가봐야겠네.
신홍]드릴 말씀이 있으니... 잠시만 앉아 계십시오.
남생]... (대조영 쪽이 신경 쓰이지만)
해설]남생, 자리에 앉는다. 이해고와 신홍도 자리에 앉고... 잠시의 무거운 침묵...
책장 뒤쪽의 대조영도 잔뜩 긴장한 채...
해설]동, 보장왕 집무실.
보장왕, 숙영이 전한 소식에 놀라서.
보장왕]이해고와 신홍이 대조영이 있는 서가로 갔단 말이냐?
숙영]예, 폐하... 이를 어찌하면 좋겠사옵니까?
보장왕]... (놀라서 생각하다가) 밖에 팔보 있느냐!
팔보](급히 들어선다) 찾아계시옵니까, 폐하!
보장왕]가서, 은밀히 군사들을 대기 시키거라.
숙영]군사들이라니요?
보장왕]만에 하나, 대조영이 잡힌다면, 이해고와 신홍들을 다 없앨 것이다..
숙영]폐하!
보장왕]그 수밖에 없다... 무엇하느냐? 어서 군사들을 대기 시키거라!
팔보]예, 폐하! (급히 나간다)
보장왕]... (눈빛)
숙영]... (걱정스럽게)
대조영이 숨은 서가로 신홍과 이해고가 찾아오고 이 소식을 들은 보장왕은 대조영이 잡히면 이해고와 신홍을 죽인다 한다.