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해설]동, 술도가 밖 (밤).
대조영과 남생이 단 둘이서...
대조영]단원들을 모두 도독부군사로 변복을 시켜놓았습니다. 이대로 돌아가셔도, 도독부 군사라는 것을 아무도 의심을 하지 않을 것입니다.
남생]고맙네.
대조영]... (본다)
남생]훗날 내 아버님을 만나서, 나도 어깨 한 번 펼 수 있게 되었어.
이것이 다, 자네가 내게 기회를 주었기 때문이네..
대조영]나으리와 저는... 각기 다른 길을, 아주 멀리 돌아서 다시 만났습니다.
남생]...
대조영]이제는... 절대 엇갈리는 행보가 되질 않기를... 간절히 바랄 뿐입니다.
남생]천지신명께 맹세하겠네... 절대, 백성들을 배신하고 자네와의 신의를 깨는 일은 없을 것이네.
대조영]고맙습니다... 고맙습니다, 나으리...
해설]요동성 성문 (그 밤).
사냥을 나갔던 병력들이 돌아오고 있다. 남생, 팔보들이 선두에 있고...
뒤를 따르는 수십 명의 도독부군사들은 모두 동명천제단원들이다.
수봉과 우면이 눈빛을 번뜩이며 그들 속에 섞여있다.
대조영과 신의를 깨지 않겠다고 맹세한 남생은 도독부군사로 변복한 동명천제단원들을 이끌고 요동성으로 돌아왔다.