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해설]양주 저자거리 일각(낮) .
장보고와 정년..백하진 그리고 몇몇 호위 무사들이 양주 저자거리로 오는데.. 순종이 장보고 일행 뒤를 따르며 마치 호위 무사인 양 거들먹거리면서 오는데.. 이때 한쪽에서..그 모습을 보는 막봉.. 기가 막히는데...
막봉]저 놈이 저게 제 정신이야? 미치지 않고서야..어찌..저럴 수가...
해설]이때 순종의 시선이 막봉고 마주치면...
순종](밝은 얼굴로)아버지! .
해설]막봉..치밀어 오르는 화를 참으면서..순종에게 다가가서 .
순종의 귀를 잡아 끌면서...
막봉]나 좀 보자...
순종]아..아....
해설]막봉이 순종을 끌고 가는데...
양주저저거리 전경(밤) .
저저거리 일각에 장보가 서 있다. 장보가가 먼 시선으로 정화의 상전을 바라보는데.. 불이 밝혀져 있다. 
상전안(밤) .
정화가 상념에 잠겨 있고..다복이 정리를 하는데...
다복]아가씨..그만 들어가시지요...
정화]..알았다.
막봉이 장보고 일당에 섞여 거들먹거리던 순종을 잡아끌고 가는 한편, 다복은 상념에 잠긴 정화에게 들어가라고 권한다.