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조말생](심각하게) 전하께는 이 괘서를 당분간 올리지 말아야겠습니다.
하연]예. 지난 번 괘서에도 충격이 크셨기에, 옥체가 상하실까 근심입니다.
허조]양녕 폐위 때문에 전하의 심정이 더 상했을 겁니다. (맹사성을 보는) 듣자니 지난밤 양녕이 도성에 몰래 숨어들어 소현옹주의 사가에서 전하를 독대했다고 합니다.
맹사성](!, 젊잖게) 쯧쯧... 제 버릇 못 버리고...
박은](맹사성에게) 양녕이 살아있는 한, 세 자저하의 입지가 든든하다 볼 수 없습니다. 전하께서 언제 변심하셔서 다시 적장자에게 양위하겠다 들고 나오실지 모르는 일입니다.
허조]그런 일은 있어선 안되지요. 내 비록 적장자인 양녕대군이 세자자리를 유지해야 된다는 의사를 밝혔었으나, 한 번 폐위된 양녕을 또 세자 자리에 올린다면 왕실이 저잣거리의 우스개가 될 것입니다.
하연](침착하게) 종묘와 사직을 위해서 필요하다면, 우스개를 감수하고라도 할 일은 해야 되는 것 아닙니까. 한 번 한 세 자폐위를 또 하지 말란 법은 고금과 경전, 어디에도 없습니다.
허조는 양녕을 다시 세자위에 올린다면 웃음거리가 될 거라고 하나 하연은 종묘사직을 위해서는 감수할 수 있다고 답한다.