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해설]후연 황궁, 모용보의 집무실, 밖(낮).
담주가 서둘러 집무실을 나오고, 주변을 둘러 보다 다급히 어디론가 달려간다.
이 모습 날카로운 눈으로 지켜보는 거보. 풍발과 표각이 뒤따라 나오면, 거보가 계획대로 되었다는 듯 고개를 끄덕해 보인다. 풍발도 알았다는 듯 고개를 끄덕이고,
해설]후연 황궁, 사신관(낮). 사신관으로 서둘러 달려 들어오는 담주.
사신관에는 담덕과 하무지, 황회, 해모월, 모두영, 여석개 등이 앉아 있고,
담주](다급히) 큰일 났사옵니다!
하무지]!
해설]담주의 표정을 보고 모두가 놀라고,
담주]후연이 오라버니께서 고구려로 돌아가시고 나면, 통만성과 잔월성의 고구려 유민들을 모두 죽여 마고성 일에 대한 앙갚음을 할 것이라 하옵니다..
담덕]뭐라? .
담주]이 뿐만이 아니옵니다. 후연은 굴욕을 감수하고라도 북위와 동진, 백제와도 새롭게 동맹을 맺어 고구려와 맞서려 하고 있사옵니다.
일동]!
황회]잔악한 놈들... 복수를 하려는 것이옵니다. 폐하께서 다져 떼어 고구려 유민들의 유대를 깨고, 전쟁 시 혹여 있을 반란을 미리 막고자 하는 계책입니다. 이와 동시에 북위, 동진 백제등과 동맹을 맺어 고구려 공격에 전념하려는 의지입니다.
하무지]공주님! 어디서 들은 소식이옵니까? .
담주]폐하를 뵈러 갔다가 서탁 위에 놓인 서신을 본 것입니다. 해당 성주들과 주고 받은 서신인 것 같았사옵니다.
담덕]...
해모월]고구려에 대한 후연의 분노가 그만큼 깊다는 반증이옵니다.
모두영]허면, 중산에 있는 유민촌도 위험하지 않겠사옵니까? .
황회]그곳은 칙서로 약속을 했으니, 다른 성 유민들을 죽이려는 것이옵니다. 비겁한 놈들....
담덕](하무지를 보며) 군사의 생각은 어떠한가?
하무지]후연이 고구려에 가지는 분노는... 누구보다 폐하께서 잘 아실 것이옵니다. 극악무도한 후연 놈들이 못할 일은 아니라 보옵니다..
담덕]...
일동]...
담주는 후연이 북위와 동진, 백제와 새롭게 동맹을 꾸려 고구려에 맞서려 한다는 것을 사신관에 있는 담덕 등에게 전한다.