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해설]최충헌 사랑채 방 안(밤)
해설]최충헌, 젖은 몸을 닦으며 굳은 표정의 백존유 앞에 앉는다. 
*방 한편에 박진재가 날카로운 눈빛으로 백존유를 살피고 있고 탁자위에는 뜨거운 찻잔이 놓여져있다.
최충헌]..차를 드시게. 한기가 가실 것일세.
백존유](굳은 표정 그래로)...
최충헌](백존유를 살피다) 백대장군. 어찌 날도??은 야심한 시각에 나를 기다리고 있었는가?
백존유](최충헌을 보며)..상장군께오서 역심을 품고 황상폐하를 폐위시키려 한다는 소문이 참이옵니까?!
최충헌](흠짓 보는) 무어라..?!
박진재](순간 품속의 비수를 꺼내드는데)!
최충헌](손을 들어 박진재를 말리며)...백대장군, 그 말을 뉘게서 들었는가?
백존유]...두 공신께오서 그리 말씀하시었사옵니다!
최충헌](굳는) 두 공신이..?
백존유]임신일에 어가가 흥왕사에서 환궁할 때 상장군이 군사를 일으켜 반역을 획책할 것이라 하시었사옵니다. 상장군 그 것이 참이옵니까?!
최충헌]...한 치 앞도 내다보지 못하는 것이 사람이거늘 내 어찌 임신일에 벌어질 일을 말해줄수 있겠는가?
백존유](‘참이구나!’ 침통한)...두 공신께서 만반의 대비책을 마련하시었사오니 상장군께오서 그날 반역을 꾀하신다면 모조리 도륙이 나실 것이옵니다! 소장은 말씀을 전하였사오니 이만 물러가겠사옵니다. (몸을 일으켜 방문 쪽으로 가는데)
최충헌]백대장군, 자네가 기밀을 내게 일러주는 까닭이 무엇인가?
백존유]..소장, 최상장군의 거병의 대의를 따르기 때문이옵니다. (방밖으로 나간다)
박진재](다가서며 은밀하게 )..큰외숙, 저자의 입을 막아야 하지 않겠사옵니까?
최충헌]...내버려두어라! 나를 배신할 자라면 이 야심한 시각에 나를 찾아와 두 경승의 방책을 일어주지는 않았을 것이다!
박진재]!
최충헌]두 경승, 정녕 용렬한 황제에 대한 충정 때문에 대의를 버리려는 것인가?!
백존유가 최충헌이 황상을 폐위할 거라는 소문을 들었다며 최충헌에게 반역을 꾀한다면 도륙이 날 것이라 경고한다.