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해설]대궐 전경 (아침).
침전.
선조 앞에 류성룡, 정철, 이산해가 앉아있다.
선조의 책상에는 비격진천뢰를 필사한 도면이 놓여 있다.
선조. 비격진천뢰 도면을 넘기면... 한양 도성과 성곽의 그림들이 있다.
선조](놀라며) 비격진천뢰의 도면에, 도성 주변의 성곽까지... 	 허면, 조선 팔도의 군사기밀도 모두 넘어가지 않았다는 보장이 없지 않은가!
류성룡]... 그렇사옵니다. 속히 팔도 감영에 명을 내리시어 세 작을 색출하도록 하시고, 군영의 보안을 철저히 하라...
정철]이 판! 그는 당연한 일이고, 이와 같은 사태를 어찌 책임 지실 게요! 이는 모두 이 판이 병판으로 재임 중이던 시절에 일어난 일이 아니오? .
류성룡](착잡하게 눈을 감는다).
이산해]세 작 활동이 어찌 일, 이년 사이에만 있었겠습니까?
군기시에 있던 세 작도 5년을 봉직했다 했습니다.
그 뿌리를 캐자면, 훨씬 더 오랜 세월을 거슬러 올라가야 할지도 모르지요. 그리되면 지금까지 병판 소임을 맡았던 이들은 모두 그 책임을 면키 어렵습니다..
정철]영상대감! 궤변으로 비호할 일이 아닙니다.
국정을 총괄하는 좌상의 자리에 있었으니...
그 책임을 져야 합니다.
선조]그만들 하세요.
류성룡]전하, 신 류성룡, 책임을 회피할 마음 추호도 없습니다.
허나, 전하... 신이 물러난다 하더라도 이번 일을 계기로 반드시 왜국에 통신사를 보내어 저들의 의중을 살펴보셔야 하옵니다.
정철]전하, 사신을 보낼 것이 아니라, 차라리 우리 또한 왜국에 세 작을 심는 것이 더 나을 것입니다.
이산해]세 작은 하루, 이틀에 만들어지는 것이 아닙니다.
게다가 탐문하여 정보를 가져오기까지는 또 수년간의...
선조](책상을 내리치며) 그만들 하라 하지 않소! 물러들 가시오!
해설]류성룡, 착잡한 얼굴로 일어나고...
이산해와 정철, 서로를 노려보며 일어난다.
류성룡은 선조에게 세작을 색출하고 왜국에 통신사를 보내자고 하고 정철은 류성룡에게 책임을 지라고 한다.