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해설]집무실 앞 .
김양이 집무실에서 나오는데..집무실 앞에 정화가 있고..정화와 김양이 마주친다..
김양](냉소를 띠고) 기개가 하늘을 찌르던 분이...왜 저리 됐는지 모르겠군...
정화]....
김양]혹..아가씨 치마폭에 쌓여 세상이 어찌 돌아가는지 잊은 것은 아니오? .
해설]김양이 한쪽으로 가면...그런 김양을 바라보는 정화의 시선..
자미부인의 집무실(추가) .
자미부인이 있는데...능창이 들어온다. 능창이..자미부인에게 예를 갖추고...
능창]찾으셨습니까? .
자미부인]교위가 청해진에 다녀 와야겠소..
능창]....
자미부인]청해진에 잠입하는 것이 쉬운 일은 아닐 것이나.. 교위라면...해 낼 것이오. 가서..김우징을 처치하시오..
능창]... 
해설]바닷가 일각(밤) .
염장과 대치가 있는데...
대치]도독어른이 김우징 어른께 군사를 도모하여 김명을 칠 것을 청했으나 그럴 뜻이 없다 하셨답니다. 김우징 어른은 이빨 빠진 호랑이나 마찬가집니다..
염장]....
대치]아무래도 김우징 어른의 마음을 돌리는 것이 쉽지 않을 듯한데 이제 어찌 해야 합니까? .
염장]우선은 장보고의 마음을 얻는 것이 시급한 일입니다..
대치]....
염장]장보고의 마음을 얻자면 장보고 수하들의 마음부터 얻어야 하니.. 다른 생각은 버리고 청해에 적응부터 하세요..
대치]..예.
자미부인은 능창에게 김우징을 처치하라 하고, 염장은 대치에게 장보고 마음을 얻으려면 청해에 적응하라고 한다.