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해설]폭포수 절벽 앞.
비형랑, 폭포를 보고 있는데.. 난승이 김유신을 데려온다.
난승](김유신에게) 서라벌 고관대작들이 저승야차보다 두려워하는 비형랑이시다.
김유신](예를 갖추며) 김유신이라 합니다..
비형랑](자애롭게 보며) 만노군 태수의 자제라 했는가? 과연 가야왕손 답게 강골이라 회복도 빠르군.
김유신]춘추와 저를 구해주셨다고 들었습니다. 고맙습니다.
비형랑]자네가 금빛여우와 용맹하게 맞서지 않았다면 두 사람 모두 살지 못했을 거야. 춘추를 구한건 모두 자네 공일세..
김유신].. 춘추를 죽이려한 자는 누구입니까? 비형랑께서는 어떤 인연으로 춘추를 구해주신 겁니까?
비형랑](미소) 아직 거동이 불편할테니기력부터 회복하게. 자세한 사연은 차차 알게 될 거야..
해설]영흥사 사도태후 처소.
사도태후와 숙흘종이 대화 중이다.
사도태후]조정에서 귀문 토벌령을 결의한 건 잘 하신 일입니다.
숙흘종]비형랑이 다른 마음이라도 먹을까 우려됩니다. 태상태후께서 계신 이곳에 군사를 늘려 경계를 강화하라 명했습니다.
사도태후]그깟 천한 적당패 따위를 두려워할 까닭이 없습니다.
그보다 상대등께서 태자책봉논의를 매듭지어 주셔야겠습니다.
숙흘종]매듭을 지으라시면?
사도태후]국반갈문왕을 태자로 추대해야 한다는 조정여론을 주도하세요. 연회를 베풀어 국반의 태자 추대를 선포하는 것도 좋겠지요..
숙흘종]예에? 허나 갈문왕께서는 병세가 깊어...
사도태후]지금은 그 방도밖에는 없습니다. 나머지는 이 늙은이가 갈무리할 것이니 그리하세요.
김유신은 비형랑에게 구해주어 고맙다고 하고 사도태후는 숙흘종에게 국반갈문왕을 태자로 책봉하라고 한다.