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해설]산중.
대조영, 초초하게 기다리고 있는데... 걸사비우와 흑수돌이 급하게 온다.
대조영]어찌되었느냐?
흑수돌]형님... 남생이 병사들과 함께 오고 있습네다.
대조영]병사들은 몇 명이냐?
비우]약조한 대로, 다섯명이우. 혹시나 미행하는 놈들이 있나, 살펴보았는데 없었소이다.
대조영]어서 아버님께 알리거라.
흑수돌]알갔음네. (간다)
대조영]... (눈빛)
해설]산중, 다른 일각.
인적이 없는 인근 산중이다. 남생이 무장들과 함께 걸어온다. 걸음을 멈추고 주변을 살피는 남생....
무장 1] 무슨 일이시옵니까?
남생]...(살핀다)
무장 1]이 밤에 여긴 어인 일로...?
해설]이때, 단검이 날아와 무장에게 박힌다. 사방에서 모습을 드러내는 대조영과 대중상, 걸사비우와 흑수돌, 돌발... 무장들이 칼을 뽑으며 대항해보지만 순식간에 죽어 넘어진다. 남생, 말없이 그들을 보기만... 대조영들이 다가오고...
대조영]예정보다 늦으셨습니다.
남생]...
대조영]...무슨 일이 있으셨습니까?
남생]감시하는 눈초리들이 많아서 그리되었네.
해설]대중상에게. 어서, 채비를 차리십시오.
대중상]... (뭔가 심상치가 않게, 대조영을 본다)
대조영]...
해설]도호부청 대문 안.
남생과 무장들이 들어서고 있다. 도독부 군사로 변복을 한 대조영과 대중상,돌발, 걸사비우와 흑수돌이다. 아무런 의심 없이 정문을 들어서는 일행들...
안채 쪽으로 들어가는데... 주변을 살피는 대조영들의 눈빛들...
그 일각, 신홍과 설계두, 모개가 모습을 드러내며 그들을 보는데...
대조영 일행은 남생이 데려온 무장들을 죽이고 도독부 군사로 변장하여 남생과 함께 도호부청 안으로 들어선다.