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해설]남해 바닷가 일각 (밤).
이순신, 바다를 보고 있다. 정운과 송희립, 다가온다..
송희립]장군, 모두가 기다립니다.
이순신]....
정운]함께하시지요. 대승을 거뒀는데 조촐하게라도 자축해야지 않겠습니까. .
해설]이순신, 돌아서면 얼굴에 수심이 가득하다..
정운]무슨 근심이라도 있으신 겝니까..
이순신]내가 왜적의 장수라면... 육군을 이용해 우리 수영을 공격할 것이다.
정운, 송희립]...
정운]하긴, 적의 육군이 전라도 쪽으로 내려와 바다에 있는 수군과 협공해 온다면 우리 수영이 꼼짝없이 당하긴 하겠습니다. .
이순신]해전은 무엇이 겁나겠는가마는... 우리에게는 육전을 치를 말 한 필조차 없다. 만약을 대비해야지 않겠는가..
송희립]글쎄요... 무슨 방도가 있을는지...
정운]말이야 우리 수영 가까운 곳에 있긴 있습니다.
이순신](보면)..
정운]순천의 돌산도와 백야곶, 흥양의 동양장에 왕실이 소유한 말목장이 있질 않습니까..
이순신]... 좋은 생각이군.
그곳에서 기르는 말들을 몰고 와서 훈련시켜두어야겠어..
송희립]전하께서 허락하겠습니까. 더욱이 목장에 있는 말들은 나라의 재산도 아니고, 전하의 사사로운 재산인데요. .
이순신]국난을 극복하자는 일인데 설마 못하게 하시겠느냐.
내 전하께 직접 장계를 올려 윤허를 받겠다.
정운은 대승을 거둔 이순신의 얼굴에 수심이 가득하자 무슨 근심이 있냐고 묻는다. 이순신은 자기가 왜적의 장수라면 육군으로 수군을 공격할 거라며 우리에게는 육전을 치를 말이 없다고 한다. 정운이 왕실 소유의 말 목장이 있다고 하자 이순신은 왕에게 허락 받겠다고 한다.