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해설]동 밖, 일각.
걸사비우와 흑수돌, 계필사문과 퉁소들이 나온다.
흑수돌]난 이번 작전이 도무지 맘에 안 들우.
계필]내가 누구냐? 나, 마도산의 늑대야. 늑대가 목 쉬는 것 봤어?
퉁소]초원에서 양 떼를 몰 때도 목은 쉬지 않았사옵니다.
흑수돌](비우에게) 우리 이 짓을 계속 해야 하는 것입네?
비우]형님께서 그리하라고 하질 않느냐?
흑수돌]그래두 그렇지...이게 대체 뭔 짓이우? 밤에는 피리나 불고...낮에는 고래고래 소리나 지르구...
비우]두고 봐라...이번에 군사의 작전이 실패로 돌아간다면, 절대 가만두지 않을 것이다.
해설]지휘막사 안.
대조영과 미모사, 금란이 있다.
금란]반발이 심하옵니다. 차라리 모든 작전을 알려주는 것이...
미모사]그건 아니 될 말이다. 계획을 미리 알고 있으면, 거란 병사들을 회유하다가 은연중에 내뱉는 수가 있어.
대조영]말이란 본래, 한 번 내 뱉으면 주어 담을 수가 없는 법이지. 마지막까지 신중을 기하는 것이 옳은 일이다. (이때, 팔보가 들어선다)
팔보]장군, 초린 아씨가 오셨사옵니다.
대조영]? 안으로 모셔라.
팔보]예, 장군! (밖으로 나가면)
초린](안으로 들어선다)
대조영]이 밤에, 어인 일이시오?
초린]장군을 돕고자 왔습니다.
대조영]?
초린]절 앞세운다면, 장군의 계획이 한결 쉬워질 것입니다.
대조영]...위험하오.
초린]내 부족과 가족을 위한 싸움입니다.
대조영]...(보는데)
금란이 작전을 알려 달라 하자 대조영은 신중해야 한다고 하고 이때 초린이 와 본인을 앞세우면 계획이 쉬워 질 거라고 한다.