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해설]황궁 대전 침소 안(밤).
해설]명종, 술에 취한 듯 비스듬하게 앉아 장상궁이 올린 탕약을 마신다. 
*명종 앞에 태자가 앉아있고..조환관이 시립해있다. 
태자](걱정되는 듯) 황상폐하께오서 근자에 주량이 과하신 듯 싶어 소자, 염려되옵니다. 옥체를 보중하시옵소서..
명종](약사발을 물리고)..태자야, 짐이 옥체를 보중하여본들 성군은 되지 못할 것이다...
태자](흠짓) 예에? 폐하, 그 무슨 망극한 말씀이시옵니까?.
명종]...짐이 경인년에 무부들의 거병으로 선황제를 폐위시키고 옹립되었으니 정통성없는 황제로 사초에 기록될 것임을...짐 또한 잘 알고 있느니! 태자폐하!
명종](회 한가득한)..허나 내 태자에게는 이 아비와 같은 참담한 전철을 밟게 하지는 않을 것이다! 짐의 치세동안 거병의 주동자들 모두 척결될 것이니 태자가 대통을 잇는다면 반드시 동방의 성군이 되어야 할 것이다..
태자]!
명종은 성군이 될 수 없고 자기 치세 중 거병 주동자들이 척결될 거니 태자가 대통을 잇는다면 성군이 되어야 할 거라고 한다.