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화자1]근신하고 또 근신해야 할 것이다.
화자2]전하, 수군을 폐하신다는 말씀을 거두어주시옵소서.
화자1]이미 교지를모든 수영에 내렸다 하지를 않는가?
화자2]육군을 모두 수군으로 편재하는 것도 불가한 일이오나 수군을 모조리 육군으로 편재하여조선의 바다를 모조리 비우는 것 또한위험천만한 일이옵니다.
화자1]과인은 신립을 믿는다.
그가 알아서 잘해 줄 것이야.
이 나라 조선을 강성하게 만들어내게 바칠 것이라 이 말일세.
화자2]호언 몇 마디 가나라를 강성할 수는 없는 것이옵니다.
사기만으로 할 수 없는 것 또한 전쟁이 아니옵니까?
화자1]과인이 아끼는 장수를 깎아내려그대가 도모하고자 하는 바가 무엇인가.
화자2]전하.
화자1]수군을 폐하지 말자 했는가?
수군을 그대로 두어 그대가 지키고자 하는 것이 무엇인가.
이 나라 조선인가, 아니면한 수영을 지키고 있는 수군 장수인가?
수군을 육군으로 편성한 상황에서 화자1은 신립이 알아서 조선을 강하게 키워줄 거라 믿는다 말한다. 화자2가 사기만으로는 싸울 수 없다고 하자 화자1은 화자2의 의중을 묻는다.