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해설]청해일각(밤) .
청해 포구 일각에..능창이 있는데.. 이때 태봉 명천이 다가간다..
능창]알아봤느냐? .
태봉]예. 청해 사람들은..이대인이 잡혀와 있는 줄 모르고 있었습니다..
명천]..청해포구에 정박해 있는..배에 경계가 삼엄한 걸 보면 이대인은 배에..있을 가능성이 높습니다..
능창]...애썼다. 
해설]청해일각 .
세 사람 주위를 살피면서 포구에 정박해있는 장보고의 배로 접근을 하는데... 배에는 횃불이 켜져 있고 호위무사들이 지키고 있다..
능창]너희는 여기 있거라..
명천]예..교위어른...
해설]능창이..배로 다가간다. 이때 한쪽에 있던 호위무사가 .
능창을 보고...
호위무사]웬놈이냐? .
해설]능창..순식간에 호위무사를 베어버리는데...
자미부인의 집무실 .
자미부인과 능창이 있다..
자미부인](놀란 얼굴로) 정말 장보고가 이대인을 넘겨주기로 했다는 거요? .
능창]예..사흘 후에..팔금도 해역에서...설대인과 맞교환을 한다고 합니다..
자미부인](기가 막힌 얼굴로 피식 냉소를 띠는데) 일이 우습게 됐군.. 잘만하면..놈과..설대인을 한꺼번에 해치울 수가 있겠소...
능창]....
자미부인](뭔가 궁리하는 얼굴인데)...염문이를 만나야겠소..
능창]예.
장보고가 설대인과 이대인을 맞교환 할거란 말을 들은 자미부인은 장보고와 설대인을 한번에 해치울 수 있겠다고 말한다.