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해설]연화의 기방 밀실 안.
비담, 을제와 사진등과 함께 술잔을 기울이고 있고... 연화와 기녀들이 시중을 든다.
비담]김유신이 거느린 철기병들은 이 나라 조정에 큰 위협이 될 겁니다.
무슨 수를 써서라도 김유신을 찍어내야 할 겁니다!
을제]허어, 대왕께서 춘추와 유신을 저리도 감싸고 도시니 어찌하겠는가?
사진]그러게 말입니다. 게다가 알천공이 뒷통수를 칠줄 누가 알았겠습니까?
비담]알천공께서 숙흘종공이 김유신을 감싸다가 비참하게 서라벌을 떠나 변방에서 눈을 감으셨던 일을 잊으신게지요. 
해설]준비해뒀던 두루마리를 탁자위에 꺼내 을제에게 내밀며. 받으시지요.
을제]이게 무언가?
비담]조만간 조정을 물갈이할 겁니다. 조정에서 물러날 자와, 새롭게 조정에 들 자들의 명단입니다. 상대등께서 대왕께 주청 드려 성사시켜 주실 것이라 믿습니다.
해설]비담, 한잔 마시면 을제와 사진이 따라마시는데...
연화, 슬그머니 예를 갖추고 일어서서 방을 빠져나간다.
김유신의 군사가 위협이 된다는 비담의 말에 을제는 대왕이 춘추와 유신을 감싸 어쩔 수 없다고 말한다. 비담은 조정에 새로 들어갈 자들의 명단을 을제에게 내밀며 대왕께 주청을 해달라고 부탁한다.