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해설]바닷가 일각(밤).
담덕과 제장들이 밖으로 나와 이 모습 지켜보고 있고,
여석개]저놈들이 도망을 칩니다요...
구르친]저 놈들... 도망을 갈 거면... 애초부터 뭐 하러 나와... 밤잠이나 편히 자게 해주지...
황회](유심히 보다가) 뭔가 이상하지 않습니까? 꼭 우리 배들을 유인하는 것 같습니다.
담덕]...
연살타]구름에 가려 달도 없는 밤입니다... 고구려 수군은 여기 뱃길이 아직 서툰데...
하무지]후퇴명령을 내리십시오!
해설]모두 놀라 돌아보면 하무지가 급히 뛰어 들어와 서있고,
담덕](놀라 보며) 무슨 말인가?
하무지]백제 수군이 고구려 수군을 유인하고 있는 것이옵니다.
담덕]유인을 하다니?
하무지]이곳 바다는 조수간만의 차가 심한 곳입니다. 간만의 차에 의해 수심이 수시로 변하는 곳입니다... 이곳 물길을 모르고, 그것도 밤에 움직인다면... 배가 모래톱이나 암초에 걸려 오가지 못하는 상황이 될 수도 있습니다. 지금 당장...
해설]하무지가 말을 마치기도 전에 저 멀리 보이는 고구려 선단들이 멈추듯 서 있는 모습들이고, 배위에서 우왕좌왕하는 고구려 병사들의 모습이 보인다.
그들을 향해 다가오는 백제 선단들... 갑자기 불화살들이 고구려 전선들을 향해 날아 들고, 곧 불길이 확하고 일고, 연거푸 불길이 이는 고구려 선단들...일행들 놀라 보고,
담덕] (놀라 보며) 후퇴명령을 내려라! 당장!
담덕의 놀란 얼굴에서... 엔딩.
하무지는 백제가 고구려 수군을 유인하고 있다 설명하고, 이내 백제군은 고구려 전선들을 향해 불화살을 발사한다.