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해설]영주, 당나라 본대 전경.
해설]군막 안.
들어서는 남생과 신홍...
남생]내 짐작이 맞았네. (돌아본다) 양만춘 장군을 암살한 자는 부기원이었어!
신홍]...
남생]지금도 당나라가 화친을 해줄 거라고 믿고 있겠지. 한 나라의 대신이란 자가 적국의 간계에 놀아나다니... 참으로 한심한 일이 아닌가...
신홍]이제 합하 한 분 남았사옵니다.
남생]!
신홍]화친을 이끌어내고자 하는 신료들의 바램은 여지없이 깨져버렸습니다.
오직 합하만이 고구려의 낡은 사직을 끊어내고 다시 그 위에 새로운 역사를 만들어 낼 수 있사옵니다.
남생]...
신홍]지금 당장, 배신자라고 손가락질을 받는 것을 두려워하지 마십시오.
오늘 당나라의 이중성을 똑똑히 보질 않았사옵니까?
남생]...
신홍]고구려는 얼마 버티지 못하옵니다. 저들에게 나라를 되찾기 위해선...
합하께서도 철저하게 본모습을 숨기셔야 하옵니다.
결국은... 최후에 남는 자가 승리자가 될 것이옵니다.
남생]... (의지 굳건하게)
신홍은 남생에게 합하만이 고구려의 사직을 끊어 내고 새로운 역사를 만들 수 있다며 철저하게 본 모습을 숨기라고 한다.