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해설]산길 일각 .
장보고와 염장이 치열한 혈투를 벌이고 있다. 
산길 일각 .
정화가..말을 달려서 가는데 이때 정화 앞으로..나타나는...예닐곱 명의 사내들 산적인 듯 험악한 인상들인데.. 사내들...칼로 위협하면서..정화를 에워싼다. 사내들을 보고..경악하는 정화의 얼굴. 
산길 .
장보고와 염장이 치열한 대결을 하고 있고 염장이 수세에 몰리는데.. 염장이 한쪽에 서 있는 말에 오르고 다시 도주를 한다. 다시 염장을 추적하는 장보고와 정년..군사들. 
들길 .
말을 타고 도주하는 염장. 염장을 뒤쫓는 장보고와 정년의 군사들. 
해안 절벽 .
염장이 사력을 다해 말을 타고 달려오면.. 눈앞에 해안 절벽이 나타난다. 염장..절망적인 얼굴인데.. 염장이 뒤돌아보면..장보고와 정년..그리고 군사들이 달려온다. 앞에는 해안 절벽이..뒤에는 장보고와 기마부대가 달려오고.. 장보고와 염장의 시선이 마주치고.. 염장..잠시 고민을 하더니..말고삐를 쥐고..절벽을 향해 질주한다. 그런 염장을 보고 놀라는 장보고와 정년. 절벽을 향해 질주하는 염장의 모습.. 놀라는 장보고와 정년의 얼굴.. 허공을 가르는 말울음 소리.
말을 타고 가던 정화는 칼을 든 사내들에게 위협당한다. 한편 염장은 장보고와 싸우다 수세에 몰리자 도주한다. 하지만 앞을 가로막은 해안 절벽과 추적해 온 장보고 사이에 갇히게 되고, 이에 염장은 말을 타고 절벽으로 뛰어들어 장보고와 정년은 놀라게 한다.