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해설] 거제현 의종 유배지 누옥 외경(밤)
집안에서 의종의 웃음소리가 들려온다.
의종(E)]하하하하- 
해설] 황궁 중서문하성 외경(밤)
황궁 대전 마당(낮)
유응규, 결연한 표정으로 대전안으로 걸어 들어가는 모습위로.
해설] 동 대전 방 안 명종, 앞에 꿇어앉은 유응규에게 표문을 건네준다.
해설(NA)]명종은 금나라 황제의 인준을 받기 위하여 공부낭장 유응규를 급히 금나라로 파견하였다.
해설] 국경으로 가는 길 유응규를 중심으로 고려의 사신일행이 떠나는 모습위로.
해설(NA)]고려는 삼국시대 이후 지금까지 우리 역사상 외세의 힘을 빌지 않고 한반도에 통일국가를 세운 자주독립국가였다. 그런데 무슨 이유로 고려의 새황제로 등극한 명종이 금나라 황제의 인준을 받기위해 사신을 파견할 수 밖에 없었는가? 이는 당시 동북아시아의 국제정세를 살펴볼 필요가 있다.
해설] 중원 전장터 (INSERT)
금과 송의 군사들이 치열하게 전투를 벌이고 있는 모습위로.
해설(NA)]12세기 초엽, 북방의 여진족이 제국을 자처하고 금나라를 세운 후 요나라를 격파하고 송나라를 남쪽으로 밀어내면서 중원의 새로운 패권자로 부상하였다.
거제현 유배지에서 의종은 웃고 명종이 중원의 패권자로 나선 금나라의 인준을 받기 위해 유응규를 금나라로 보낸다.