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해설]양주 상단 일각 .
장보고와 채령이 상단으로 들어서면.. 이때...한쪽에서 정년이 급하게 나온다..
정년]성! (아차 싶고)..행두님...
장보고]무슨 일이냐? .
정년 
해설]말을 할려다가 채령의 눈치를 보고 선뜻 못하는데. 
장보고]무슨 일이야? .
정년]신라에서..정화아가씨가 오셨습니다..
해설]정년의 말에...장보고와 채령이 놀란다..
정년]긴히 행두님을 뵙겠다고 기다리고 계십니다..
해설]이 때 한쪽에서...정화와 무진이 나오는데...
정화를 보는 장보고의 시선. 두 사람의 애틋한 시선이 교차되고.. 그런 두 사람을 보는 채령의 시선..
정화](채령을 보고)대인어른께서 돌아가셨다 들었습니다. 얼마나 상심이 크십니까...
채령](눈인사로...예를 갖추는데)....
장보고]양주엔 어인 일이십니까? 
해설]조장길의 집무실 .
조장길과 두만이 있는데...
두만]정말 상단을 정리하실 겁니까? .
장길]그래. 모든 것을 정리하고 신라로 갈 것이다. 이제...장사로 골머리 썩히는 것도..진력이 난다..
두만]장사를 안하시면 뭘 하십니까? .
장길]돈을 버는 대신 권세를 벌어 볼 작정이다..
두만]...무슨 말씀을 하시는지 모르겠습니다..
장길]뭔 소린지는 두고 보면 알게야..
해설]이 때 무창이 집무실로 들어오는데...
장길]술도가를 넘길 작자는 알아봤느냐? 신라로 가자면 빨리술도가부터 처분해야 한다..
무창]신라로 돌아가는 것은 어려울 듯싶습니다..
장길](놀라고)그게 무슨 소리야?
상단을 정리하고 신라로 돌아가 권세를 얻을 것이라는 장길에게 무창은 신라에 가는 것이 어려울 것 같다고 한다.