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해설]설평 집무실 .
설평과 조장길..장보고와 채령이 있다. 장길의 말을 들었는지 설평과 장보고..채령 놀란 얼굴인데...
장보고]새로운 상방을 만들려는 게 사실입니까? .
장길]그렇다니까..행두들이 동요하고 있어..
해설]설평과 채령..장보고의 얼굴에 긴장감이 감도는데...
설평]자미부인의 속내가 그것이었군.. 자넨 어떤가? 자미부인을 대행두로 받들 건가? .
장길]...나도 의리가 있지..어떻게 그럴 수 있겠는가? .
장보고](설평을 보고)이대로 가면 양주 상방이 와해될 것입니다. 빨리 대응해야 합니다...
설평]이미 행두들의 뜻이..그쪽으로 기울었는데.. 무슨 수로 대응을 한단 말이냐..
장보고]제가 행두들의 마음을 돌려놓겠습니다..
설평]방도가 있느냐? .
장보고]... 
해설]설평 상단 일각(밤) .
장보고와 백하진 장설필..그리고 예닐곱 명의 호위 무사들이 있다..
장보고](명문서를 나눠주고)행두들을 모셔오너라. 행두 회합이 소집되었다는 것이 절대 밖으로 새나가서는 안 될 것이다. 알겠느냐? .
일동]예.
새 상방을 만들려고 한다는 말을 들은 장보고와 설평 등은 긴장하고, 장보고는 비밀리에 행두 회합을 소집한다.