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향](발끈)정벌을 불사하더라도 진을 사수하겠다 먼저 천명을 하신 것은 부왕입니다.
최만리]허면 가장 먼저 대적해야 할 것은 부왕 아닙니까?
향](굳어지며)무슨 뜻입니까?
최만리]이곳 여연은 사방을 둘러봐도 황무지일 뿐.
군사적인 이유가 아니면 아무런 쓸모도 없는 땅입니다.
그런데도 전하께선 이곳 여연을 버리지 않겠다.
진은 단 한 치도 물리지 않겠다. 강변을 하고 계십니다.
향](굳어 보면)
최만리]결국 그것이 명국을 자극해 조선을 견제하게 만들고, 이 나라 국본을 굴욕적인 상황으로 내몰았으며. (손으로 노동을 하고 있는 백성들 가리키며)
그리고 저자들. 늘 입버릇처럼 하늘로 알고 섬기겠다던 저 백성들에겐 혹독한 부역을 강요하고 계십니다.
향](역시 냉소의)연유는 있겠지요.
내가 아는 부왕은 아무런 이유 없이 무모한 결정을 하실 분은 아니에요.
최만리]아니 금상의 행보는 등극하는 그날로부터 무리수의 연속이었습니다.
향](굳어 보며)
최만리가 향에게 부왕이 여연을 버리지 않아서 명국을 자극하고, 백성들이 혹독한 부역을 하고 있다고 말한다.