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해설]동 후연 황궁, 편전 안 (낮).
용상에 앉아 있는 모용수를 향해 절을 올리는 설도안과 설지, 하타, 방초, 말갈1,2.
모용보와 모용희, 전 평이 그 모습을 보고 있다. 설도안이 무릎 꿇고 앉는다..
모용수]어서 오시오. 먼 길 고생이 많았소. 그대가 말갈족의 대족장이라고?
설도안]예, 폐하! 설도안이라 하옵니다.
모용수]내 지난 전쟁에 대한 이야기는 들었소. 우리가 보내준 무기는 미처 써보지도 못하고 고구려 놈들에게 패했다고?
설도안]황공하옵니다. 다 이긴 싸움이었으나, 담덕이란 놈의 계략에 빠져서 그만...
모용수](눈꼬리 올라가며) 뭐라? 담덕?
모용보](옆에서, 날카롭게) 지금 누구라 했소? 담덕이라 했소?
설도안]그렇사옵니다. 고구려의 왕자 담덕이옵니다...
해설]전 평을 비롯한 대신과 장수들이 웅성대며 서로를 바라보고...
모용희]그럴 리가 없소! 내가 그 놈을 뒤쫓고 있었는데, 어찌 그새 책성에 들어가 전쟁을 이끌었단 말이오? 뭔가 잘못 안게요!
설도안](그제야 모용희를 알아보고, 쏘아보는) 저를 못 알아보시는군요. 소인, 노예 상인 성채에서 담덕과 함께 탈출했습니다. 어찌 담덕을 모르겠습니까? .
모용희](그제야 설도안 알아보고, 말문이 막히는) 그럼 담덕과 함께 도망친?
설도안]예. 함께 탈출했으나, 제가 말갈로 돌아가는 동안 담덕은 노예들을 규합해 책성으로 들어갔더군요.
모용희](놀라 당황, 고개 돌릴 뿐) !
모용수](용상 팔걸이를 내리치며) 또 담덕이란 말인가! (분노 억누르며) 헌데, 말갈의 대족장은 무슨 연유로 짐을 찾아왔소?
설도안]소인... 고구려에 복수할 기회를 청하기 위해 왔사옵니다!
모용수]복수?
설도안]소인의 아비 뿐 아니라 숙부님까지, 말갈의 대족장들이 모두 고구려 놈들의 손에 죽임을 당했사옵니다. 너무 원통하여, 다시 한 번 무기와 군사를 빌려 주신다면, 말갈의 원한뿐 아니라 후연의 깊은 원한도 함께 갚을 것이옵니다!
모용보](괜한 자존심에 발끈) 감히 어디서 후연의 원한을 운운하는 것이냐! 후연은 말갈의 손을 빌릴 만큼 작은 나라가 아니다! .
설도안 
해설]발끈하여 모용보를 바라보지만, 이내 자중하며. 저희 손을 빌리시란 뜻이 아니옵니다. 소인에게 힘을 빌려달라는 것이옵니다. 폐하, 소인을 믿고 한 번만 더 도와주신다면 반드시 담덕의 목을 바치겠사옵니다.
모용수]담덕을 죽이겠다? 그 뜻을 이룰 것이란 보장은 있는가? .
설도안]믿어주시옵소서! 이 설도안, 말갈 대족장의 이름을 걸고 반드시 담덕을 죽여, 황제 폐하의 성은에 보답해드릴 것이옵니다. 부디 소인의 청을 들어주시옵소서... 폐하!
모용수]...
설도안]...
모용보](굳은 표정으로 설도안을 보는) !
설도안은 모용수에게 말갈족이 고구려에 패한 게 담덕의 계략에 빠져 그렇다며 복수를 위해 무기와 군사를 빌려주라 한다.