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해설]황궁 대전 안.
해설]명종, 조환관을 통하여 최세보에게 교지를 내리면..최세보, 예를 갖추어 두 손으로 받는 모습위로.
해설(NA)]실록편찬으로 군부의 반발과 횡포에 시달리던 명종은 군부출신 최세보를 동수국사로 명하여 문극겸과 함께 실록편찬을 총괄토록 하는 고육책을 쓰게 된다. 
해설]황궁 일각.
해설]최세보, 교지를 든 채 군사들을 거느리고 어디론가 가고 있는 모습위로.
해설(NA)]원칙적으로 실록편찬의 최고책임직인 감수국사는 문하시중이 맡는 것이 관례였으나 당시 문하시중이 공석이었던 까닭에 군부출신의 문맹인 최세보가 문신들중에서도 학문과 문장이 출중한 문신들만이 참여할 수 있다는 실록편찬의 최고책임을 맡게되는 전대미문의 사태가 벌어지게 된 것이다.
해설]태자궁 방 안.
해설]평량공과 태자, 침통한 표정으로 앉아있다.
평량공](탄식 섞인)..허어, 황상폐하께오서 최세보같은 군부출신에게 실록편찬을 명하시다니..이는 성벽의 아랫돌을 빼내어 윗돌을 쌓은 일이거늘..황실의 권위를 세우고 나라의 기강을 바로 잡는 실록편찬이 모두가 헛된 일이 된 듯 싶소이다.
태자](탄식을 내쉬는)!
명종이 군부 출신 최세보가 실록 편찬을 총괄케 하자 평량공은 황실의 권위를 세우는 실록 편찬이 헛되게 되었다고 말한다.