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해설]편전 앞 복도.
류성룡, 이산해, 정언신, 정언지 등 떼어들이 서 있다.
이정봉]이만 물러가심이 좋을 듯합니다.
류성룡](부복하며) 전하. 2년 전, 정해왜변으로 죽은 백성들의 피가 아직 마르지도 않은 데다 아직도 노략질이 끊이질 않고 있습니다.
그리고 백성의 참담한 현실만큼 큰 명분이 어딨겠습니까?
전하, 통촉하여 주시옵소서.
일동]통촉하여 주시옵소서.
이산해]그리고 줄기차게 하삼도의 해안을 괴롭히는 왜구 무리들은 왜의 관백이 다스리도록 하는 것이 이 이제이의 가장 현명한 방법이오니, 부디 왜구에 시달리는 백성들을 가엾게 여기시어 통촉하여 주시옵소서. 전하.
류성룡]교린을 뜻함이 아니옵니다. 관백이라는 자를 면밀히 살피고 이용해야 합니다.
해설]문이 왈칵 열린다.
서늘한 눈으로 류성룡을 쏘아보는 선조.
일동](부복하며) 전하...
선조](괴기하게) 스승님들, 부탁 드립니다. 이 제자를 그만 괴롭히세요.
스승님들은 제게 왕은 백성의 아버지라 가르쳤지 않습니까.
그런 과인이 금수의 나라 왕이 되면 백성들 또한 짐승이나 다름없어지는데, 그게 더 비참한 것 아닙니까?
류성룡]전하...
선조]난... 백성들을 금수로 만들지 않으려고 이러는 것이오...
그러니... (버럭) 물러들 가란 말이오!
해설]선조, 거칠게 문을 닫아버린다.
모두들 놀라, 방문만을 바라본다.
이산해, 돌아가자는 듯 류성룡에게 고개를 끄덕인다.
모두들 일어나 고개를 떨구고 나간다.
류성룡 등은 왜구를 왜의 관백이 다스리도록 주청하나 선조는 자신은 백성을 위해서 관백을 이용할 수 없다 말한다.