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해설]안시성, 관아 내실.
대조영이 혼자 침통한 표정으로 상념에 빠져있다. 이때, 들어서는 돌발, 대조영에게 서찰 한 통을 불쑥 내놓는다. 대조영, 영문을 묻듯이 보면...
돌발]네가 없는 동안, 그 거란처자가 잡혀 있었다. 도망을 쳤다고 들었는데... 이 서찰이 나한테 와있더구나.
해설]대조영, 서찰을 받는다. 돌발이 밖으로 나가고 나면...
대조영, 조심스럽게 서찰을 봉투에서 꺼내더니 펼쳐본다.
초린]내가 다시 온 이유는... 네게 할 말이 있었기 때문이다.
해설]몽타주 27부의 키스장면과 대조영이 초린을 따돌리는 모습...
초린이 눈물을 흘리며 말을 달리는 모습들이 짧고 빠르게 이어진다.
초린]한마디 말도 없이, 넌 또다시 나를 버렸다. 허나, 난 이번에 분명히 너의 감정을 보았다. 내가 너에게 그런 것처럼... 너 또한, 나를 마음속 깊숙이 품고 있었어.
해설]이해고와 모개, 설계두와 함께 말을 달리며 영주로 돌아가고 있는 초린...
어느 산중에서 모닥불을 피우며 잠시 쉬는 모습들... 시무룩하게 생각에 잠긴 초린... 그런 초린을 보는 이해고의 안타까운 시선들이 이어지며...
초린]이제 곧 전쟁이 시작될 것이야. 부디 날 잊지 마라... 그리고 최선을 다 해 싸워라... 어느 쪽이 패망하든... 난 너를 다시 찾을 것이다. 절대 내 감정은 변치 않을 것이야. 너도 그럴 것이라고... 반드시 변치 않을 것이라고 믿는다... 그 말을 꼭 전하고 싶었다.
대조영은 초린으로부터 대조영과 초린이 서로 같은 마음이며 변치 않을 것이라고 최선을 다해 싸우라는 서찰을 받는다.