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해설]장보고의 집무실 .
장보고와 정년..무창과 백하진..장성필이 있다..
하진]해적의 본진은 (지도를 가리키며)여기..용금도 해역의 무인도에 있습니다..
정년]동편 해안에 본진이 있고..본진을 지키는 해적이 일백이 넘습니다..
장보고]지금 즉시 용금도 해역으로 출정할 것이니.. 호위무사들을 소집하라..
정년]예. 
해설]바다 .
장보고와 호위무사들이 탄 배가...용금도 해역으로 항해를 하고 있다. 
섬일각 .
염장과 대치 중달과 백경이 있는데...
염장]지금..배를 끌고 가서 팔금도 해역을 봉쇄하고 있는 장보고의 배를 치고 식량을 수급해 와야겠습니다..
대치]대인어른께서는...
염장]대인어른께는 추후에 보고할 것이니 그리 아세요..
대치]명을 거역한 것을 아시면 진노하실텐데.. 괜찮겠습니까? .
염장]이대로 있으면 장보고에게 패하고 맙니다. 모든 것은 내가 책임질 것이니..나를 따르세요..
대치]예.
장보고의 배는 용금도 해역으로 항해하고 염장은 대치에게 팔금도를 봉쇄하고 있는 장보고의 배를 공격하자고 말한다.