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해설]강계 도호부 사대 일각(밤).
그대로 홍심을 뚫어 버리는 화살,
그 화살의 주인은 세종이다.
그 옆에 시립한 윤회...
세종](다시 화살을 활에 재우며)출병이라... 명국이 출병을 결정할 수도 있다 했습니까?
윤회]물론 최악의 경우지만... 조선군 출병과 함께 통보를 한 것을 곡해하고자 한다면, 아주 가능성이 없는 것도 아닙니다.
세종](그대로 시위를 당기고)
윤회]최만리를 명국으로 보낸 것이 과연 잘한 일이겠습니까?
세종](그러나 별말 없이 시위를 놓는다.)
해설]화살은 홍심에서 약간 비껴나 있다.
명나라 예부 일실(밤).
왕진](등진 채 싸늘)오만!
그런 왕진을 굳은 표정으로 보는 여진과 통사,
그리고 최만리와 정창손.
왕진](그제야 돌아서며)황제께서 조선의 도발을 아시면, 적어도 우리 대명의 군사 오만을 일으켜 출병을 명하실 터!
세종은 사대에서 윤회와 명국의 출병 가능성에 대해 이야기를 나눈다.