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해설]성 밖, 어느 곳.
한 떼의 군사들이 모여 있다. 전포 차림의 남건이 말 위에 올라 멀리 평양성 쪽을 바라보고 있다. 설계두와 모개가 곁에 있고... 이때, 사부구가 다가온다.
남건]어찌되었는가?
사부구]방금 우리 군사들이 성문을 접수했사옵니다.
남건]... 성 안의 다른 장수들과 신료들은?
사부구]모두 대막리지의 명을 기다리고 있사옵니다.
남건]...
사부구]속히 명을 내리시고, 평양성으로 입성하십시오.
남건]입성이라...
사부구]그렇사옵니다, 대막리지... 평양성을 수중에 넣게 되시는 것이옵니다.
남건]지금 곧 명을 전달하게... (눈빛) 평양성을 이 연남건이 접수할 것이네!
사부구]예, 대막리지! (말을 몰아서 간다)
남건]... (결의에 찬) .
해설]몽타주 (밤).
남생의 집에 밀어닥치는 군사들... 대조영과 걸사비우가 나서지만 제압당하고 만다. 걸사비우, 대조영이 잡히는 틈을 타서 도망치는데...
다른 어느 내실... 군사들이 들이 닥치며 온 사문과 이기우를 체포한다. 지명천은 방 안에서 잠을 자다가 잡히고... 모두 급박한 분위기다.
성 내부에 장수들이 명을 기다린다는 사부구의 보고를 들은 남건은 평양성은 자신이 접수한다며 결의에 찬 모습이다.