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해설]동 집무실. 낮. 분노를 누르며 서성이는 풍신수길, 앞에 마에다와 이시다가 앉아있다..
풍신수길]히데쓰구가 모반을 꾀하고 있다? 히데쓰구가? .
이시다]협상이 지지부진해지면서 오랜 전쟁에 군사를 내준	영주들이 히데쓰구님을 중심으로 결집하고 있는 것 같습니다..
풍신수길]나라고 좋아서 시일을 끌고 있는 줄 알아! 명나라에서 사신 소식은? .
이시다]막 북경을 출발했다 합니다..
풍신수길](발끈) 그리 느려 터져서야... 이거 한참 걸리겠구만. .
마에다]태합전하, 모반에 대한 명확한 증거는 아직 없습니다. 히데쓰구님에 대한 모함일 수도 있으니, 신중하게 살펴보셔야 합니다.
풍신수길]모반의 증거를 남길 바보가 어딨나? 난 히데쓰구가 이해가 돼. 히데쓰구는 날 아주 잘 알거든. 요도가 딸을 낳았으면 모를까, 히로이마루를 낳은 이상 내 후계좌는 자신이 아니라, 히로이마루가 되리란 걸 알고 있는 것이야. 그리고, 전쟁에 대한 불만 세력들을 모아 선수를 치려는 것이지.
마에다]태합전하... 히데쓰구님은 태합전하를 누구보다 두려워합니다. 그럴 리가 없습니다.
풍신수길	이시다, 네가 은밀히 교토로 가서 히데쓰구가 모반했다는 증거를 확실히 가져와!
이시다]예... 허나 저쪽에서 대비를 할 것은 뻔한 일, 쉽지는 않을 것입니다..
풍신수길]만들어서라도 가져와.
해설]마에다와 이시다, 놀란다.
이시다]알겠습니다. (나간다)
마에다]기어코 죽이셔야겠습니까? 관백 자릴 내놓으라고 하면 내놓을 히데쓰구님입니다.
풍신수길]이봐, 마에다... 나라고 조카 놈을 죽이고 싶겠나...
마에다](알겠다) 허면... 영주들을!
풍신수길]그래... 히데쓰구가 무슨 힘이 있겠어. 모반할 용기도 없는 놈이지. 내가 없애려고 하는 건 전쟁에 반대하는 영주 놈들이야. 아직 조선도 먹지 못했는데, 어떻게 전쟁을 끝내라는 것이야! 내 뜻을 꺾으려는 놈들은 절대 용서 못해!
해설]마에다, 걱정스럽게 보고, 풍신수길의 눈동자가 이글거린다.
조선 행궁 전경. 낮.
행궁 앞. 낮.
광해와 윤두수, 이항복, 정탁 등이 행궁으로 들어간다.
행궁 마당 일각. 낮.
선조 앞에 무릎을 꿇고 있는 광해와 윤두수.
윤두수]전하, 이번 일은 모두 신이 명한 일입니다. 세자저하는 알지도 못하는 일이오니, 신을 벌하여 주시옵소서. .
선조]좌상... 경의 충심을 내 모르는 것 아니오. 솔직히 얘기하세요. 정녕 세자가 모르고 있었소?
윤두수]정녕 모르는...
광해](O.L) 알고 있었사옵니다.
윤두수]저하...
선조]그래... 그럴 줄 알았다.
광해]헌데, 전하께서도 알고 계셨던 일이 아니옵니까?
선조](흠칫) 과인이? 지금 무슨 소릴 하는 게냐? 네놈의 죄를 내게 뒤집어씌우려는 것이냐!
광해]...
윤두수]저하! 어찌 그 같은 말씀을 하십니까! 전하께서는 모르셨던 일이옵니다. 전하, 저하께서 착각을 하신 모양입니다. 용서해 주시옵고, 신을 죽여주시옵소서!
선조]무군사의 책임자는 세자이데, 좌상이 무슨 죄가 있소? 세자는 돌아가 명을 기다리라.		 .
해설]광해, 입술을 꾸욱 문다.
풍신수길은 전쟁을 끝내려는 영주들을 없애려고 하고, 선조는 광해에게 무군사의 책임자로서 명을 기다리라고 말한다.