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해설]대장간 안 (그 밤).
초린이 불기가 남아있는 화덕 옆에 혼자 앉아있다. 들어서던 이해고가 잠시 멈추며 초린을 본다. 초린, 뭔가 깊은 생각 중이다. 전 회에서 연개소문의 경호를 맡고 지나가는 대조영의 모습... 복면을 쓴 초린과 싸우는 대조영 모습들이 빠르게 지나가고... 다시 현실... 이해고, 초린을 보다가 헛기침을 하며 다가온다. 초린, 그제야..
이해고](다가가 앉는다) 잠이 안 오는 모양이로구나.
초린]...
이해고]우리 계획대로라면, 이 고구려는 곧 자중지란이 일어날 것이야. 연개소문이 죽고 나면, 고구려의 운명도 얼마 남지 않게 돼.
초린]...
이해고]우리 거란에게도 희망이 생겼어... 영주... 고구려가 멸망하면, 우린 약속대로 영주 땅을 얻게 될 것이야.
초린]... (왠지 마음 무겁게)
옥서 안.
걸사비우가 한쪽에 웅크린 채 태연히 코를 골며 잠이 들어있다. 대조영이 자객들이 사용했던 표창을 들여다보며 깊은 생각에 빠져있다.
복면을 쓴 초린과의 싸움이 빠르게 지나간다. 복면 뒤에 감추어진 눈매... 분명 초린의 눈빛이다.
대조영](마음의 소리) 그럴 리가 없어. 초린이 이 곳에 나타나다니... (잠시) 만약 초린이 맞는다면... 그 자객들은 당나라가 보냈다는 것인데... 모르겠구나.. 도무지 모르겠어...
이해고는 고구려 멸망 후 일에 대해 초린에게 말하고, 대조영은 당나라에서 자객을 보냈을 가능성에 혼란스러워한다.