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해설]당군 진영, 지휘군막 안.
이해고와 신홍, 설계두, 도협, 장현우와 마인절, 제장들이 모여 있다.
신홍]소문대로, 돌궐의 군세가 대단하옵니다.
장현우]허나 저놈들도 우리 쪽 공세에 당황하는 기색이 역력하옵니다.
마인절]이 참에, 우리 쪽에서 선공을 퍼붓는 것이 어떻겠사옵니까?
이해고]오랜 원정길로 지쳐있는 쪽은 저 놈들이네. 우리가 먼저 나서서 저놈들의 시름을 덜어줄 필요가 뭐가 있겠는가?
신홍]옳은 말씀이시옵니다. 전쟁은 많이 괴롭혀야 이기는 법이옵니다..
이해고]곧 놈들의 대대적인 공격이 있을 것이네. (두 사람에게) 자네들이 좌우, 선봉을 맡아주게. .
마, 장]알겠사옵니다, 장군! (나간다)
좌중]...(나가는데)
이해고]설계두와 도협은 남거라.
도협, 설계두]? (자리에 앉는다)
이해고](은밀히) 너희들은 오늘밤, 은밀히 군사들을 이끌고 나가서 돌궐군영을 기습해라..
설계두]기습이라굽쇼?
도협]우리가 먼저 공격을 할 연유가 있사옵니까?
이해고]방금 군사의 말씀을 못 들었느냐? 전쟁에선 적을 많이 괴롭혀야 이기는 법이니라.
신홍]...(흐뭇하게)
이해고]밤새도록 너희들이 기습을 펼치고 나면, 내일 아침에는 장현우와 마인절이 나설 것이다. 밤낮을 쥐고 흔들어야 할 것이야.
설계두]알겠사옵니다요, 대장군.
도협]맡겨만 주시오소서. 
해설]도협과 설계두가 밖으로 나간다. 이해고도 일어서는데...
신홍]장군께 긴히 드릴 말씀이 있사옵니다.
이해고]?
신홍]여기보단 소신의 거소가 낫겠습니다.
이해고는 선공을 할 필요가 없다고 말하지만 좌중이 나가고 은밀하게 설계도와 도협에게 밤에 기습을 하라고 명령한다.