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해설]지휘군막 안.
검이가 칼을 뽑아 들고 있다. 사신이 죽어서 쓰러져 있고...
대조영]아무리 전쟁 중이라도, 사자를 죽이는 법은 없다.
검이]제겐, 거란을 위협하는 흉악무도한 적병일 뿐이옵니다.
대조영].. (본다)
검이]절대, 당나라 놈들의 말에 현혹되지 마십시오. 우리 거란을 배신한다면... 고구려 유민들도 당나라 놈들 손에 다 죽고 말 것이옵니다.
대조영]난 한 번도 거란을 배신하겠다는 생각을 해본 적이 없네.
검이]..
대조영]자네의 마음은 충분히 헤아렸으니 그만 돌아가게.
검이](고개를 숙인다) 소장의 무례를 용서하십시오. (밖으로 나간다)
대조영]... (보는데)
비우]... (지켜보는 마음이 내내 찹찹하다)
해설]거란국 황궁 전경.
이진충]사자라니?
동, 대전 안.
이진충을 중심으로 손만영과 이해고, 초린, 신홍과 설계두, 모개, 도협들이 모여있다. 검이가 당도해 있고...
이진충]설인귀가 대조영에게 사자를 보냈단 말이냐?
신홍]설인귀가 은밀히 대조영에게 동맹을 제안한 것이옵니다.
사자가 아니라 밀사라고 해야 맞을 것이옵니다.
손만영]속히 대조영을 성안으로 불러들여야 하옵니다.
만에 하나 설인귀 말에 현혹되어 우릴 배신이라도 한다면...
초린]그럴 리는 없을 것이옵니다. 대조영이 당나라에 대한 원한이 깊다는 것은 세상이 다 아는 사실입니다.
설계두]유민들을 다 내주겠다고 하질 않았습니까요? 혹시 압니까?
설인귀가 던져둔 미끼를 냅다 물을지?
모개]신중해서 나쁠 것은 없사옵니다.
대조영과 군사들을 성안으로 불러들이시는 것이 옳을 듯싶사옵니다.
이해고]그럴 것 없다... 괜한 오해로, 대조영과 사이만 멀어지게 될 것이야.
신홍]장군의 말씀대로, 지금은 대조영의 비위를 건드려서 좋을 것이 없사옵니다.
이진충]어쩌면... 이 모든 것이 설인귀의 계략일지도 모른다.
우리와 대조영과의 관계를 깨뜨리려는 간계 말이야.
손만영과 모개는 대조영과 군사들을 성안으로 불러들이자고 하나 이해고는 대조영과 사이만 멀어질 거라면서 반대한다.