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해설]동 중산 후미진 뒷골목 (낮).
세워진 상품마차 앞으로 서둘러 달려오는 고운. 원봉을 비롯한 시종1,2가 주위를 경계하며 달려온다.
고운](원봉 등 시종들에게) 자세히 알아보았느냐?
원봉]궁병대는 채 삼천이 안돼 보입니다. 보병대 역시 일만을 넘지 않습니다. 태자가 직접 출전하는 것치고는 군세가 무척 약합니다..
해설]묵묵히 고개를 끄덕이더니, 상품 마차에서 붓과 비단을 꺼내는 고운. 비단에 세필로 깨알 같은 글씨를 쓴다.
고운]아버님, 소자 고운이옵니다. 후연의 군사들이 방금 수도 중산을 떠났습니다. 기마대는 일만, 궁병대는 삼천, 군량은....
해설]이때 골목 입구에서 고운을 발견한 후연 호위병 셋이 칼을 빼 들고 달려온다.
호위병1]웬 놈들이냐? .
해설]재빨리 서찰을 감추고 시종들과 함께 엎드리는 고운. 뛰어 온 호위병들이 다짜고짜 칼을 고운과 시종들의 목에 들이댄다.
고운]동진으로 가는 장사치올시다. 시간이 급해 서두르느라 그만... 이거 얼마 안되지만...
고운은 태자가 직접 출전하는 것치고는 약한 군세에 관한 내용을 비단에 써내려가던 중, 호위병들에게 발각된다.