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해설]요동성 밖 벌판. (밤)
대군을 이끌고 달려오는 개연수. 멀리 요동성에서 환하게 불빛이 보인다.
개연수]요동성에 불길이 보인다. 전군 진격하라!
해설]흙먼지를 일으키며 달려가는 개연수와 고구려군들.
요동성 옹성 안. (밤)
불길이 점점 커진다. 놀란 모용수의 백마가 앞다리를 치켜들며 날뛰고...계속 후연군들을 베어내며 길을 만드는 풍발과 전 평 등. 온 몸에 불이 붙은 군사가 몸부림치다가 다른 군사의 몸에 불을 옮기고...아비규환 속에서 후연군들이 화살을 맞고 맥없이 죽어간다. 처참한 눈길로 참혹하게 불에 타 죽어가는 후연군을 돌아보는 모용수.
모용수]이게 어찌 된 일이란 말이냐! 내 병사들이... 내 병사들이!
해설]계속 모용수와 모용보를 보호하며 성문으로 향하는 풍발과 전 평 등.
모두루]후연 황제 놈이 성문으로 향하고 있다!
고무]모용수를 잡아라! 모용수를 잡아라!
해설]고구려군들이 일제히 모용수를 향해 화살을 날리고...화살은 방패를 비껴 모용수에게도 날아들고...호위병들이 화살을 맞고 우수수 쓰러진다. 날아오는 화살을 아슬아슬하게 피하며 간신히 성문을 빠져나가는 모용수와 모용보. 담덕이 칼을 들고 서둘러 성벽을 뛰어 내려간다.
모용수는 불길에 휩싸여 죽어가는 후연군을 보며 한탄하다 자신을 잡으러 오는 사람들을 피해 간신히 성문을 빠져나간다.