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해설]취성루, 후원.
대조영과 미모사가 단 둘이 걷고 있다.
미모사]연남생을 어찌하실 생각이십니까?
대조영]지금 고심중이네. 손을 잡아야 하는 것인지, 아니면...
미모사]손을 잡지 않을 것이라면 당장 없애는 것이 당연한 처사이옵니다. .
대조영]지금 폐하는 물론, 이곳 취성루까지 모두 의심을 받고 있네.
이럴 때 연남생을 우리 수족처럼 이용할 수만 있다면, 설인귀를 충분히 없앨 수가 있을 것이네. .
미모사]문제는 연남생을 믿을 수가 없다는 것입니다.
대조영]나도 그 때문에 주저하고 있네.
미모사]그 문제는 좀 더 숙고한 연후에 결정하십시오.
그보다도... 요즘 부기원의 태도가 수상하옵니다.
대조영]... 무슨 말인가?
미모사]신성이 죽고 난 이후로 부기원의 정신이 오락가락한다는 소문입니다. .
대조영]... 실성을 했단 말인가?
미모사]자세한 내막은 모르나, 큰 충격을 받은 것만은 사실이옵니다.
대조영]... (생각하는 눈빛)
대조영은 설인귀를 없애기 위해 연남생을 이용하기 위한 문제로 고심하고 미모사는 부기원이 정신이 이상하다고 말한다.