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해설]집 앞 마당. 그 밤.
거란 병사들이 당도해 있다. 이해고가 걸사비우와 마주하고 있고, 설계두와 모개, 도협이 흑수돌과 계필사문, 퉁소와 마주 보며 으르렁대고 있다.
이해고]폐하를 뫼시러 왔다. 어서 비켜 서거라.
비우]기별을 했으니, 곧 나오실 것이오. 여기서 기다리시오.
설계두]야, 이놈들아. 여긴 우리 땅이야. 네 놈들이 뭔데 기다리라 마라 하는 게야?
흑수돌]입 닥치라우, 간나새끼. 오밤중에 와 언성은 높이네?
설계두]뭐? 간나새끼? 야, 이눔아, 내가 왕년의 설계둔지 아느냐? 나, 장군이야. 거란국의 유격장군!
계필]넌 내가 누군지 아느냐? 나, 늑대야. 마도산의 늑대.
설계두]늑대? 생긴 거 보니, 드럽게는 생겼구나.
계필]뭐라? 살다보니, 이렇게 드럽게 생긴 놈한테 드럽다는 소릴 다 듣네?
모개]마도산에서 도적질을 하던 놈이 있다더니, 네놈이로구나.
계필]뭐라? 도적질?
퉁소]이 놈들! 우린 용맹스런 돌궐의 전사들이다.
도협]닥치거라! 나라도 없는 놈들이 어디서 설치느냐?
흑수돌]뭐? 이 간나 새끼들이 울고 싶은데 뺨을 때려주네? 오냐, 국적불명들한테 한 번, 맞아 보라우, 썅! .
해설]일제히 앞에 있는 상대들의 멱살을 잡으며 난투극을 벌일 찰라!.
이진충]무슨 짓들이냐! 
해설]이진충과 대조영, 미모사, 금란이 나온다. 일제히 멱살을 놓으며...거란 쪽들, 예를 갖추고...
이진충](이해고에게) 자네가 여긴 어 인일인가?
이해고](대조영을 노려보며) 소장이 여쭐 일이옵니다. 폐하께서 여긴 어인 행차 시옵니까?
이진충]...(대꾸 없이 대조영에게) 오늘은 이만 돌아가겠네. 황궁에서 보세.
해설]이진충이 돌아서서 나간다. 설계두와 모개, 도협들이 뒤를 따라 나가고...이해고가 잠시 대조영을 노려보다가는 밖으로 나가는데...
걸사비우는 이진충을 데리러 온 이해고에게 기다리라 말하고 이진충은 대조영에게 이만 돌아갈 테니 황궁에서 보자한다.