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해설]안동도호부 전경 낮.
군사들의 경계가 삼엄하다.
설인귀]안동도호부를 내주다니?
해설]설인귀 집무실.
설인귀와 이해고, 신홍이 있다.
설인귀](놀라서) 대조영 목숨에 이 안동도호부를 내걸었단 말인가?
이해고]못 내줄 것도 없사옵니다.
설인귀]그게 무슨 소리야? 남생에게 안동도호부를 내준다는 것은 고구려 통치를 내맡긴다는 것이 아닌가?
이해고]대조영과 동명천제단을 잡지 못한다면, 그동안 쌓아 올린 장군의 위상뿐만 아니라 목숨까지도 장담할 수가 없게 되십니다.
이깟 안동도호부쯤은 아무 것도 아니란 말씀이옵니다.
설인귀]... (헛기침 한 번 하고)
신홍]그 문제는 차차 논의하기로 하십시오.
지금은 남생을 이용해서 대조영을 잡는 것이 급선무이옵니다.
설인귀]연남생이 우릴 도와주겠다고 한 건 믿을 만 한 것인가?
신홍]...
설인귀]그 모진 고문을 당하면서 입도 뻥끗 하지 않은 걸 보면, 그놈을 다 믿을 수는 없질 않은가?
신홍]필요한 만큼만 믿으면 되옵니다.
설인귀]필요한 만큼?
신홍]장군의 말씀대로, 연남생을 다 믿는 것은 위험한 일입니다.
허나, 대조영과 동명천제단은 반드시 남생의 주변에 있을 것입니다.
우린 그것을 이용하면 되옵니다. .
설인귀]저 놈들이 역으로 남생을 이용하려들면 어찌하겠는가?
신홍]그럴지도 모릅니다. 허나, 우린 물 밖에 있고, 저들은 수면 아래에 있사옵니다. 남생을 미끼로, 낚싯대를 드리운 쪽은 우리가 아니옵니까?
설인귀](고개 끄덕이며) 그렇지... 물고기가 낚시꾼을 물속으로 끌고 들어가는 것보다는...
 물고기를 끌어올리는 편이 훨해설] 수월하지..
이해고]미끼가 하나이니, 치열한 싸움이 될 것이옵니다.
설인귀]그래... 그럴 것이야... 물 밖으로 나오면 대조영이 죽을 것이고...
물속으로 끌려 들어가면, 우리가 죽음을 당하겠지...
설인귀가 대조영 목숨에 안동도호부를 걸었냐고 묻자 이해고는 대조영과 동명천제단을 못 잡으면 설인귀의 목숨도 장담 못한다 한다. 신홍은 남생을 통해 대조영을 잡는 게 급선무라며 대조영이 남생 주변에 있을 테니 그걸 이용하자 한다. 신홍이 상황을 낚시에 비유하자 이해고는 미끼가 하나니 치열할 거라 하고 설인귀는 대조영이 물 밖으로 나오면 죽을 것이라 한다.