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해설]왕궁 전경 (낮).
왕궁, 이련의 처소 (낮).
이련과 담덕, 고무, 개연수, 계필, 여소이, 연도부, 고창 등 주요 대신들만 있다. 실성, 그들 앞에 예를 취하고, 내관이 잘 만들어진 강철검 세 자루를 들고 서있다.
개연수, 검을 한 자루 들더니 이련에게 건네고 이련이 다시 예를 갖추어 실성에게 건넨다.
이련]이 검은... 우리 고구려와 신라가 영원한 형제국임을 상징하는 것이오!
실성]황공하옵니다..대왕 폐하. 이련(내관을 보며) 나머지 검은 모두 준비가 되었는가?
내관]예, 폐하. 국상께오서 백제에서 보낸 검의 곱절인 이천 자루를 수레에 실어 왕궁 앞에 대기 시켜두었사옵니다.
이련(개연수에게) 국상이 수고가 많았소.
개연수]황공하옵니다.
실성]다시 한 번 고구려 대왕 폐하와 국상 어른께 큰 은혜를 받고 돌아가옵니다.
개연수]분명 약속하리다...앞으로도 고구려와 신라는 그 운명을 같이할 것이오!
실성]망극하옵니다, 국상 어른.
해설]실성, 다시 한 번 고개를 숙이고, 개연수, 만족스럽게 웃는다.
그런 개연수를 차가운 눈빛으로 쳐다보는 담덕.
그런 담덕을 느긋한 미소로 보는 개연수.
이련은 개연수로부터 받은 검이 고구려와 신라가 영원한 형제국임을 나타내는 거라며 실성에게 다시 주고 내관에게 나머지 검의 준비 상태를 확인한다. 실성은 이련과 개연수에게 큰 혜택을 받고 간다고 하고 개연수는 흡족해한다.