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해설]정화 집무실(밤) .
정화가 있는데...순종이 조용히 들어온다. 그리고는 정화의 눈치를 슬슬 살피는데...
순종]..저...
정화]무슨 일입니까? .
순종]..저.. 그게...
정화]말씀하세요..
순종]저..궁복이가 말입니다..
정화]....
순종](정화의 표정을 살피고 더욱 말문이 막히는데)... 
해설]양주일각(밤) .
인적 없는 거리 한쪽에서 궁복이 정화를 기다리고 있다. 이 때 한쪽에서.. 궁복의 모습을 지켜보는 창겸의 모습이 보이는데.. 궁복이 고개를 돌리면 잽싸게 몸을 숨기는 창겸. 
양주 시전거리 골목(밤) .
창겸 앞에 너댓 명의 왈패가 있고...
창겸](중국말)무예가 출중한 놈이니 섣불리 덤벼 들 생각 말고 암수를 써야 한다..
왈패](암수를 꺼내 보이며 중국말)스치기만 해도 온 몸에 독이 퍼져 죽을 겁니다..
해설](암수, 승표나 중국무협풍의 무기류로..) .
창겸은 왈패들에게 돈을 건넨다. 이때 골목길을 걸어가던 염장이 문득.. 왈패들과 무언가 얘기를 하고 있는 창겸의 모습을 보는데.. 뭔가..이상한 느낌이 스치고..
정화에게 궁복에 대해 말하려던 순종은 머뭇거리고 밤거리에서 창겸이 왈패들에게 궁복을 죽이라 하는 것을 염장이 본다.