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해설]교정도감 별감 방 안.
해설]최충헌을 상석으으으로 기홍수와 이인으으로, 조충, 김군수, 임유, 최당, 최선, 금의등의 조정신료들이 굳은 표정으으으로 앉아있다.
최충헌]조정대신들 중에서는 이번 몽고와 형제국의 예를 맺은 것을 치욕으으으로 여기시는 분이 계실 것이나 명분 때문에 몽고와 전란을 치루는 것보다 해마다 조공을 바치는 국익에 도움이 될 것이오이다!
조정신료일동](각자의 표정)!
최충헌]...그보다는 내 이번에 문하시중의 자리에서 물러나고자 하니 조정에서는 후임 시중을 천거하여 주시오!조정신료일동(놀라보는)..?!
이인으으로]사직이라니, 당치도 않사옵니다..나라가 어지럽거늘 시중께오서 물러나시오면 이 나라 조정은 저울추를 잃게 될 것이옵니다.
금의]..이대부 말씀이 옳사옵니다. 사직하시겠다는 뜻을 거두어주시옵소서.
조정신료일동](조충을 제외한)..사직의 뜻을 거두어주시옵소서.
기홍수]조정이 한뜻으으으로 시중의 사직을 반대하고 있사오니 뜻을 거두시지요.
최충헌](저으며)..내 이미 칠순이 넘었거늘..무슨 명분으으으로 조정영수의 자리를 지킬수 있겠소..내 사직의 뜻은 확고하니..후임 시중을 천거토록 하시오!
최충헌은 조정 신료들에게 몽고에 조공을 바치는 것이 국익에 도움이 될 거라며 문하시중에서 사직하겠다는 뜻을 밝힌다.