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해설]대전 밖 복도.
이진충과 손만영이 나오고 있다.
손만영](허탈해서) 당나라는 결국 우리를 실컷 이용만 해먹었사옵니다.
우리보고 당나라 벼슬아치가 되어서 영주를 관리하라는 것 아니옵니까? 영주자사와 귀성주자사라니...
이진충]이대로 영주 땅을 포기할 수는 없다.
손만영]허나, 방법이 없지를 않사옵니까? 황제의 뜻에 순응하는 수밖에...
이진충]우선 사람을 보내 설인귀 장군에게 이 소식을 전할 것이야.
설인귀 장군이라면 황제폐하의 생각을 바꿀 수도 있을 것이네.
손만영]... (무겁게)
해설]이문 집무실.
이문, 조문 홰가 있다.
조문 홰]거란 놈들이 영주 땅을 얻지 못했으니, 가만히 있지 않을 것이오.
이문]오히려 바라던 바요. 조금의 반당 기운만 보여도, 그놈들을 몽땅 다 잡아 죽일 것이오.
조문 홰]과연 이문장군이시오. 헌데, 이해고란 자가 동명천제단을 와해시키기라도 한다면, 폐하께서 거란 놈들에게 진짜로 영주를 내 줄 수도 있소이다.
이문]걱정 마시오. 그 이해고란 놈 보다 이 이문이 먼저 동명천제단을 없앨 것이오.
조문 홰]그리 자신을 하는 걸 보니... 동명천제단의 꼬리라도 잡은 것이오?
이문]꼬리는 벌써 잡았소이다. 지금은 몸통을 찾고 있는 중이오. (미소)
이진충은 영주를 지키기 위해 설인귀에게 소식을 전한다 하고 이문은 이해고보다 먼저 동명천제단을 없앨 것이라 말한다.