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해설]서라벌, 저자거리.
사신 일행과 대조영 일행이 들어서고 있다. 대조영과 초린, 걸사비우와 흑수돌들... 난생 처음 보는 서라벌 모습에 신기한 듯 지나가는데...
일각, 모개와 설계두가 그들을 보다가.
설계두]야, 저, 저기... 초린 낭자 아니냐?
모개]!
설계두]뭐야? 초린 낭자가 그동안 대조영하구 한성에 있었던 거야?
모개]... (놀라서)
해설]객궁, 내실.
이해고와 신홍이 있다. 급히 들어서는 모개와 설계두...
모개]장군! 방금 대조영이 서라벌에 당도했사옵니다.
이해고]!
신홍]이제부턴 신라가 대조영을 어찌 처리하는지... 천천히 관망하는 일만 남았습니다.
이해고]설인귀 장군은?
설계두]지금쯤 배를 타고 이곳 신라로 오고 계실 것이옵니다.
이해고]장군께서 당도하시면, 대조영을 안동도호부로 끌고 갈 것이야.
신홍]... 그리하셔야지요. 대조영 목숨을 신라의 손에 맡길 순 없습니다. .
이해고]분명 초린의 행방을 알고 있을 것이야. 그동안 받은 수모까지 합쳐서 처절하게 죽일 것이다.
설계두]... (차마 말을 못하고 모개를 보며 눈짓한다)
모개]... (주저하다가) 저, 장군께... 말씀 못 드린 것이 있사옵니다.
이해고]? 무엇이냐?
모개]대조영과 함께... 초린 아가씨도 함께 왔사옵니다.
이해고]! 지금... 뭐라고 했느냐?
모개]...
이해고]초린이... 대조영과 같이 왔단 말이냐?
설계두]틀림없사옵니다. 그동안 아가씨께서... 대조영과 함께...
이해고]닥치거라! 초린이가... 초린이가 그럴 리 없다.
우릴 버리고 고구려를 도울 리가 없단 말이다!
신홍]...
이해고는 대조영을 안동도호부로 끌고가 처절하게 죽이려고 하고 모개는 대조영과 초린이 같이 왔다고 얘기한다.