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해설]서라벌 외곽 고갯길.
김유신, 길달에 맞서 검술 대결을 펼치지만 힘과 실력에서 밀린다.
길달의 전광석화 같은 무차별 반월도 공격에 칼날 이빨이 부서져나가고.. 결국 김유신의 손에서 검이 튕겨져 나가며 털썩 주저앉는다.
김유신](절망적인)!
해설]길달, 잔인한 웃음을 흘리며 반월도를 치켜들고 김유신에게 최후의 일격을 가하려는데... 지켜보던 김춘추가 '형님!' 부르며 호위군사의 활을 뺏어 들고 화살을 날린다.
길달의 얼굴을 향해 쐐액 날아오는 화살. 길달, 순간 반월도로 화살을 챙그랑 쳐낸다.
김춘추](호위군사들에게) 활을 쏴라!
해설]호위군사들이 길달을 향해 일제히 화살을 날린다. 길달, 몸을 날리며 여우털 가죽으로 얼굴과 온 몸을 감싼다. 퍽 퍽 퍽 길달에게 꽂히는 수십발의 화살들. 호위군사들이 창검을 겨누고 길달을 둘러싼다.
김춘추](김유신에게 달려와 부축하며) 괜찮소?
해설]김유신, 끄덕이며 뭔가 불안한 표정으로 길달쪽을 본다.
길달, 고슴도치처럼 화살에 꽂힌 채 미동도 안고 죽은 듯 웅크리고 있다.
호위군사 하나가 길달을 창끝으로 툭 건들여보는데..
길달, 화살들이 꽂힌 여우털을 휙 젖히고 살기 서린 눈빛을 드러낸다.
길달]이놈들! 모조리 죽여주마!
해설]길달, 광기 서린 표정으로 포위한 호위군사들을 추풍낙엽처럼 베어버린다.
춘추와 김유신, 놀라 보면... 길달, 피에 굶주린 맹수처럼 호위군사들을 무자비하게 베고 찌른다.
마지막 남은 호위군사가 겁에 질려 창을 내던져 버리고..
털썩 무릎 꿇고 ‘살려주시오..’애원하지만... 길달의 검이 가차 없이 베어버린다.
길달, 김춘추와 김유신이 있던 곳을 돌아보면... 어느새 사라졌다.
수레 쪽에 있던 천명의 모습도 보이지 안는다.
길달, 일그러진 표정으로 하늘을 향해 괴성을 질러댄다.
김유신은 길달과 검술 대결을 펼치다가 밀려 검을 놓친다. 길달이 반월도를 들어 김유신에게 일격을 가하려는데 김춘추가 호위군사의 활을 뺏어 길달에게 날린다. 김춘추의 명령에 호위군사들이 일제히 길달에게 활을 쏘고 길달은 여우 가죽으로 몸을 감싼다. 길달이 호위군사들을 무자비하게 베고 찌른 후 김유신과 김춘추를 찾지만 사라지고 없다.