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해설] 성곽 축조 현장 전경(밤) .
곳곳에 횃불이 켜져 있고..군사들이 경계를 서고 있는 현장 전경이 펼쳐지고.. 
막사안 .
막사안 한쪽 구석에 궁복과 정년이 잠들어 있다. 잠들어 있는 궁복의 얼굴위로 
무진주 일각(꿈) .
궁복이 어디론가 달려간다. 정화와 만나기로 했던 곳으로 달려가는 궁복 먼 시선으로 정화의 뒷모습이 보이고 정화가 있는 곳으로 달려가는 궁복.. 정화 가까이 다가는 순간.. 돌아서는 정화..정화가 아니라 자미부인이다. 궁복 경악을 하고 사병을 둘러보면.. 능창과 자미부인의 사병들이 궁복을 에워싸고 있는데.. 이때 한쪽에서..태봉과 명천이 정화를 끌고 한쪽으로 간다. 정화.안타까운 얼굴로 궁복을 바라보면서 끌려가고 궁복이 정화쪽으로 갈려고 하면.. 궁복의 목을 겨냥하는 능창의 칼...궁복이 절망적인 얼굴로 정화를 바라보는데..
궁복의 꿈에서 정화가 뒤돌자 자미부인의 얼굴이 보이고 그가 경악하던 중 정화는 끌려간다.