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남생]좌시하지 않으면?
신홍]대조영이 죽으면, 나으리께서 사실 수 있사옵니다. 시생은 반드시 나으리를 살리고 말 것이옵니다.
남생]... (속이 탄다, 술을 한 잔 들이키는데)
신홍]예정대로 나으리께서는, 대조영을 이 안으로 끌어 들이셔야 하옵니다. 그리하시면, 나으리께서는 목숨을 건질 뿐만 아니라 이 안동도호부까지 움켜쥐게 되십니다. 오래전부터 그려왔던 그 대업을 다시 한번 이어나갈 기회이옵니다. 절대 놓치지 마십시오.
남생]... (본다)
신홍]시생이 나으리에게 마지막으로 내미는 손이옵니다. 지금 제 손을 놓치면... 영영 모든 것은 물거품이 되고 말 것이옵니다.
남생]... (깊은 한숨, 술을 따른다)
신홍]나으리...
남생]... 하나만... (본다) 한 가지만 약조를 해주게.
신홍]... (본다)
남생]자네말대로... 동명천 제단은 이미 풍비박산이나 다름없네. 대조영 하나를 살린다고 무엇이 달라지겠는가.
신홍] ...
남생]허나... 날 믿고 이곳으로 들어온 백여 명의 동명천제단원들이 있네. 당나라로 끌고 가도 좋으니... 제발 그들의 목숨만은 보장해주게.
신홍]그리하겠습니다... 이 신홍이... 반드시 그 약조를 지키겠사옵니다.
남생]...
신홍](살피듯) 대조영을 만나기로 한 날이 언제이옵니까?
남생]오늘이네... (괴로운 듯, 단숨에 술을 마신다)
신홍]... (보는데, 눈빛)
고뇌하던 남생은 대조영을 죽이는 대신 동명천제단원들의 목숨을 보장해 달라고 신홍에게 약속 해달라한다.