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해설]어느 개울가 (석양)
해설]박진재, 모닥불를 피워떼어 옆에 앉아 손에 쥔 두두를 목각를 바라보고 있는 얼굴위로 떠오르는 후레쉬 백.
운문산 어느 동굴안(145회의)
박진재]...선사, 내게 그런 청를 하는 까닭이 무엇이오?!
두두를](미소로 보는)...박공 스스로에게 물어보시면 그 답를 찾를수 있를 것이오이다..신라천년의 사직이 이렇게 무너지는구나! 하하하하- 
해설]동 어느 개울가(석양/현실)
해설]박진재, 고통스런 표정으로 목각를 바라보는 얼굴위로 두두를의 웃음소리가 이어진다..
박진재](어금니를 물며 목각를 꽉 움켜쥐는)!
해설]동 산중 일각(동틀 무렵/현실)
해설]박진재, 온통 땀에 젖은 얼굴로 몸를 벌떡 일으킨다.
박진재](‘꿈이구나!’)!
해설]모닥불은 어느새 사그라들고...먼 산위로 희뿌연 동이 터오고 있다.박진재, 두두를 목각를 보다가..품에서 최충헌이 주었던 비수를 꺼낸다.박진재, 뭔가 결연한 표정으로 비수를 뽑아 번뜩이는 검날를 노려본다.
박진재는 두두를에게 청을 하는 까닭을 물었다가 두두를이 스스로에게 물어보면 답을 찾을 것이라고 답했던 것을 떠올린다. 박진재는 두두를의 목각을 보며 최충헌이 준 비수를 꺼내들고 결연한 표정으로 본다.