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해설]창락궁 명종의 침소(5년 후의 장면)
해설]명종, 병색 가득한 표정으로 침상에 누워 임종을 맞이하고 있다. 장상궁(*5년의 세월이 지난), 눈물로 명종의 임종을 지켜보고 있다. (*겨울이 배경입니다) 명종, 고통스럽게 숨을 헐떡거리다가 무언가 세상을 향해 외치려는 듯 허공에 손을 내젓다가 손을 떨구고 절명한다..장상궁, 명종의 죽음 앞에 무릎을 꿇고 통곡한다. 황제의 최후라기에는 너무도 초라한 명종의 죽은 얼굴위로.
해설(NA)]명종은 폐위되어 창락궁에 유폐된 지 다섯해 뒤 1202년 신종 5년 임술년 겨울에 병을 얻어 세상을 뜨시니 향년 일흔 둘이었다. 시호는 광효고 묘호는 명종이시다 
해설]황궁 대전 마당.
해설]신종(*이전 평량공), 대례복에 면류관을 쓰고 선정황후(*)와 함께 대전중문안으로 들어선다. 대전환관과 상궁나인들 행렬이 그 뒤를 따른다. (*신종의 측근에 왕준명의 모습이 보인다)
해설(NA)]명종이 폐위된 1197년 정사년 9월 계해일에 최충헌 형제가 명종의 동복아우이신 평량공 왕민을 추대하여 보위에 오르니 이 분이 고려의 20대 황제 신종이시다.
명종은 폐위되어 5년 뒤 1202년 병사하고 1197년 최충헌 형제에 의해 명종의 아우 왕민이 신종으로 즉위한다.