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해설]동, 복도.
아무도 없는 빈복도... 천천히 걸어 나오던 대조영이 걸음을 멈추고 서가 쪽을 돌아본다. 아무래도 마음이 좋지가 않다. 불길한 예감으로....
해설]그 서가 안.
남생이 무겁게 앉아있다. 그 앞에, 구겨진 추천서가 잘 펴진 채 놓여있고...
긴 한숨... 마음 깊숙한 곳에서 갈등하는 것이다.
해설]도호부청 전경 (낮).
해설]동, 집무실 안.
이진충과 손만영, 이해고와 신홍, 초린들이 모여 있다.
이해고]이문이 고구려 땅에 와 있단 말씀이시옵니까?
이진충]우리가 이곳으로 오기 전에, 벌써 세 작들을 풀어놓았었다.
지금쯤이면, 틀림없이 당도해 있을 것이야..
이해고]큰일이옵니다. 이문이 동명천제단의 막후를 찾아내기 전에, 우리가 먼저 그놈들을 잡아들여야 할 것인데...
신홍]이제부턴 발등에 불이 떨어지고 말았습니다. 대조영을 잡는데, 이문까지 뛰어들었으니, 우리로서는 적이 더 늘어난 것과도 같습니다.
손만영]그래서 이렇게 우리가 급히 이곳으로 온 것이 아닌가?
이진충]마침 초린까지 왔으니, 총력을 다 해야 한다.
우리 거란으로서는 영주 땅을 얻을 수 있는 마지막 기회가 될 것이다.
이해고]이문이... 그 자가 기어이 거란의 앞길을 막아서다니...
초린]... (심각하게)
이문이 고구려 땅에 왔다는 소식에 이진충은 거란으로서 영주를 얻기 위한 마지막 기회이므로 총력을 다 해야 한다고 한다.