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해설]비변사 회의실.
류성룡, 이산해, 정언신, 정언지 등 예닐곱 명의 떼어들이 모여 회의를 하고 있다.
이산해]자 그럼, 뜻을 모았으니, 모두 함께 가 주청을...
윤두수]이 무슨 역적모의들인가!
해설]벌컥 문이 열리고, 모두들 보면 윤두수다.
정언신]아니 윤감사가 도성엔 어쩐 일이오?
그리고 역적모의라니? 무슨 말씀을 그리 험하게 하시는 게요!
윤두수]듣자니, 통신사를 보내자 뜻을 모았다지요?
종계변무의 일이 겨우 매듭 지어지고 있고, 주상께서 통신사를 그리 반대하시는데, 이게 역당들이나 하는 논의가 아니면 뭡니까?
류성룡]말씀 가려 하십시오, 윤감사! 	 그리고 이 사안은 나라와 백성의 안돈이 걸린 일입니다.
명분으로만 따질 일이 아니란 말입니다.
윤두수]누가 명분으로만 따진다 했습니까!
당연히 실리도 얻을 수 없습니다.
우리와 왜가 국교를 맺는다면 명나라에서 우리를 어찌 보겠습니까? 역시나 그 근본이 같은 나라라 여기고, 우리를 왜와 같이 대하지 않겠습니까?
만일 명이 우리와 국교를 끊는다면, 그것을 왜가 대신할 수 있느냔 말이오!
이산해]왜와 국교를 맺겠다 한 적 없소이다.
왜의 관백이라는 자가 거칠고 의심스러우니, 그를 살피자는 것이에요.
윤두수]어쨌든 통신사라는 형식과 절차를 밟는 순간, 우리 조선의 국격은 금수의 나라로 떨어지는 것입니다.
이산해]허허... 도대체 말이 안 통하는구만.
이러니, 그대들에게 나랏일을 맡기지 못하는 겁니다.
윤두수]좌상대감! .
이산해]이 일은 외직에 있는 평안감사가 나설 일이 아니니, 돌아가 역질이나 마저 잘 다스리세요.	 모두들 주상전하께 갑시다..
해설]모두들, 나간다.
윤두수, 입술을 문다.
선조]물러들 가라 하지 않느냐!
류성룡과 이산해 등이 모여 회의하는 도중 들어온 윤두수가 주상이 반대하는데 통신사를 왜에 보내자고 뜻을 모으는 것은 역적모의라고 한다. 윤두수가 통신사라는 형식과 절차를 밟는 순간 조선의 국격은 금수의 나라로 떨어진다고 하자 이산해는 말이 안 통한다며 윤두수가 나설 일이 아니라고 한다. 이산해가 주상에게 가자고 하자 모두 나간다.