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해설]천문령, 산중.
조인사와 설계두가 남은 군사들을 이끌고 급히 도망을 치고 있다.
조인사]조금만 더 힘을 내라! 협곡만 벗어나면 우리 진영에 당도할 수 있다.
설계두]힘을 내라! 포기하지 마라!
해설]이때, 화살이 날아와 그들 앞에 박힌다.
놀라서 멈추는 당병들 앞에 대조영과 대중상, 돌발과 퉁소들이 병사들을 이끌고 가로막아 선다.
설계두]대, 대조영이다! 대조영이 나타났다!
조인사와 설계두, 당병들이 일제히 공격태세를 갖추는데... 대조영이 조인사를 노려보며...
대조영]이 천문령에 발을 들여떼어 이상, 함부로 살아서 나가진 못한다..
조인사]오냐... 나도 대조영, 네놈과 마주친 이상, 그냥 나가진 않을 것이다.
대조영]묻겠다. 내 아우 흑수돌이... 조인사, 네놈 손에 죽은 것이 틀림없느냐? .
조인사](껄껄 웃으며) 알아주니 참으로 고맙구나. 그렇다! 내 수하인 마인절과 이다조를 죽인 흑수돌의 목을... 이 조인사가 베었느니라.
대조영]... (싸늘하게 노려본다)
조인사]내 오늘 대조영, 네놈의 목숨을 놓치지 않을 것이다. 널 내 손으로 죽일 수만 있다면... 이 낯선 계곡에 내 뼈를 묻을지언정 한 줌의 회한도 남지 않을 것 같구나.
대조영]나 역시, 널 살려 보낸다면... 두고두고 그 원통함이 씻겨지질 않을 것 같다..
조인사]오냐, 당나라 무장의 명예를 걸고... 네놈을 상대해주마.
대조영]내 아우, 흑수돌의 영전에... 그 목을 바칠 것이다!
해설]대조영이 달려 나간다. 조인사가 뛰쳐나가 대조영을 상대하는데... 대중상과 설계두의 양쪽 진영이 보는 가운데 일전이 벌어진다.
일 진일퇴가 거듭되더니... 어느 순간, 대조영의 칼날이 조인사의 팔 한 짝을 가른다.
조인사 움찔하다니 다시 공격을 해온다.
대조영의 칼날이 다리를 그어버리는데... 조인사, 이를 악물며 굴하지 않고 칼을 휘두른다.
대조영이 조인사의 공격을 피하다니 그의 몸통을 수차례 그어버린다.
조인사가 눈을 부릅뜨는데... 대 조영, 벽력같은 고함을 치더니 조인사의 뱃속 깊숙이 칼을 박아 밀어 넣더니 나무와 함께 박아 넣는다.
조인사, 나무에 칼과 함께 박힌 채 죽음을 맞이하는데... 이를 악물며 노려보는 대조영의 눈가에 흑수돌에 대한 복수심이 묻어난다.
잠시 조용해지는 좌중!
대중상]저놈들을 다 없애라! 한 놈도 살려두지 마라!
설계두]없애라! 끝까지 맞서 싸워라!
해설]양쪽 진영이 함성을 지르며 달려 나가는데!
조인사 등이 도망치던 중 대조영 등이 그들을 막아서고, 이어 벌어진 결투에서 조인사는 대조영의 칼에 맞아 죽는다.