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황윤길]조선국왕 이연은 국서를 일본국왕에게 전하니, 명성이 높은 그대가 일본의 60여 주를 통일하였다고 하니, 통신사를 보내 교린하고 친목하여 관계를 두텁게 하고자 한다.
역관](풍신수길에게 일본어로) 조선국왕 이연은 일본을 통일한 관백 전하의 위엄을 높이 받들어 통신사를 통해 국서를 보내오니, 부디 조선을 아우의 나라로 여기시고, 관백 전하의 지혜와 용맹으로 우리 조선을 이끌어 주시옵소서.
해설]풍신수길의 얼굴에 미소가 번진다. 우여곡절 끝에 드디어 조선사신단이 풍신수길을 만났지만, 서로의 입장은 전혀 달랐다. 조선은 교린을 가장한 정탐이 목적이었고, 일본은 조선에서 항복한 사절이 온 것이라 여긴 것이다. 이 혼란엔 역관을 매수한 소서행장의 계략이 결정적이었다. 황윤길이 국서를 풍신수길에게 바치고 물러나면.
풍신수길](일본어) 지금이라도 이렇게 투항하였으니 내 용서해 주겠다. 만약 이번에도 오지 않았다면 그 대가를 톡톡히 치렀을 것이야..
역관](떨리는 목소리로) 먼 길 오느라 참으로 고생이 많으셨습니다.
우리 일본 또한 조선과 친목하고 교린하길 간절히 원해왔습니다..
풍신수길]짐에게 입조한 이상 조선은 영광이 있을 것이다. .
해설]거만하게 손목을 까닥거리며. 물러가 즐기라. 	.
역관]일본에서 편안히 즐기다가 조심히 조선으로 돌아가시오..
해설]풍신수길의 거만한 태도에 얼굴이 굳어지는 김성일.
소서행장에게 매수된 역관이 친목하자는 황윤길의 말을 항복이라고 풍신수길에게 전하여 조선이 항복한다고 생각한다.