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해설]후연 황궁, 황궁 전경(낮).
해설]후연 황궁, 편전(낮).
모용보가 세월이 조금 지난 모습으로 앉아 있고,
모용희, 풍발, 고운, 태기 등도 자리를 하고 있다..
모용희]폐하... 하명하신 대로 모든 준비를 마쳤사옵니다..
모용보]출정 병력은 얼마인가?
모용희]이십 만이옵니다.
풍발]뼈를 깎는 각오로 삼년동안 철저히 준비를 마친 정예군이옵니다..
고운]유주에서 군량미만 당도한다면... 언제라도 요동성 출정이 가능하옵니다.
모용보]다들 고생이 많았다. 짐은 이때를 손꼽아 기다렸느니라. 내 반드시 고구려를 정복해 선황폐하의 못 다 이룬 꿈을 이루어드리고야 말 것이다..
일동]충심을 다하겠사옵니다.
모용보]길일을 택해 출정을 할 것이니... 다들 각별히 입단속을 하도록 하거라! .
모용희]예 폐하!
해설]일동 자신감이 서리는 표정이고,
후연, 저자 일각(밤). 왕개가 궁녀에게 은밀히 서신을 건네받는다.
궁녀가 급히 사라지면, 왕개도 얼른 다른 방향으로 서둘러 간다..
해설]후연 황궁, 모용보의 처소(밤). 모용보가 담주가 지은 옷을 보며 흐뭇해한다. 직접 입어보려고 옷을 펼치는 모용보. 그런데 옷에 검은 얼룩이 묻어 있고, 모용보가 얼룩을 자세히 보면 먹물이다..
모용보]?
해설]의아한 모용보가 고개를 갸웃하다가, 불현듯 풍발이 했던 말이 귓전을 스치고...
풍발]하오나... 폐하... 귀비마마에 대한 경계심을 풀어서는 아니 될 것입니다...
해설]모용보가 번뜩 서탁으로 가보는데, 붓통에 꽂혀 있던 붓이 서탁 위에 아무렇게나 놓여있고...
이리 저리 서신들을 치워보면, 요동성 공략 지도가 보인다..
모용보](분노하는)...
고구려를 정복 할 준비를 갖춘 모용보 등은 자신감이 충만했고, 담주의 배신행위를 파악 후 모용보는 분노했다.