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해설]연회장(밤) .
다른 사람을 모두 물리고 자미부인과 김명이 독대하고 있다..
김명]내..아버님께 부인에 대한 얘기는 들었소. 천하를 호령하는 여걸이라 해서 남정네 같은 줄 알았는데...정말 고우시오..
자미부인]과찬이십니다..
김명]내 부인이 준 선물은 오래도록 잊지 않겠소. 그토록 화려하고 고운 춤사위는 본 적이 없소..
자미부인](미소를 띠는데)....
김명]부인께 큰 선물을 받았으니..답례를 하겠소. 부인이 원하는 것이 무엇이오? .
자미부인]어르신께서 큰 뜻을 이루시는데.. 미력이나마..보탬이 되고 싶을 뿐입니다. 어르신을 곁에서 모실 수 있도록 해주십시오..
김명]부인의 눈엔 내가 큰 뜻을 품고 있는 것 같소? .
자미부인]예..
김명](웃으면서)나는 천하의 한량으로 계집질 밖에 할 줄 아는 것이 없소. 큰 뜻은 내게 있는 것이 아니라..부인께 있는 것이 아니요? .
자미부인]어르신의 부친이신..상대 등 김충공 어른은 폐하의 친동생이십니다. 하늘이 어르신께 황제의 자리를 허락했는데.. 김우징에게 넘겨줄 수는 없지 않습니까? .
김명]....
자미부인]어르신께서 장보고에게 큰 모욕을 당하셨다 들었습니다. 저는 장보고와 관계가 좋지 못합니다. 내..반드시 장보고와 김우징을 제거하고.. 어르신이 큰 뜻을 이루실 수 있도록 하겠습니다..
김명](입가에 미소를 띠는데)....
해설]자미부인..흡족한 얼굴로 김명을 바라보는데...
자미부인](밖을 향해)안으로 들이거라..
해설]잠시 후..연회장 문이 열리고...
중달이 예닐곱 명의 아름다운 계집들을 데리고 들어온다. 중달..김명에게 꾸벅 예를 갖추는데...
자미부인]어르신의 시침을 받들 계집들입니다..
해설]김명..흡족한 얼굴로 계집들을 바라보는데...
그런 김명을 바라보는 자미부인의 시선.
연회장에서 자미부인은 자신이 장보고와 김우징을 제거하여 김명이 황제가 되는 것을 돕겠다며 계집들을 안으로 들인다.