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해설]동, 지휘막사 안.
이해고와 조인사가 마주 앉아있다.
이다조와 마인절, 설계두와 도협, 모개들이 각각 뒤쪽에 서있고...
이해고]연유부터 밝히시오.
조인사]...
이해고]장군이 이끌고 온 당나라 군사들은 우리보다 더 많은 대군이오. 무슨 이유로, 항복을 하겠다는 것이오?
조인사]거짓 없이 다 말씀을 드리겠소. 우린 당나라 황실로부터, 역모를 했다는 의심을 받고 있소. 이대로 승리를 해서 돌아가더라도, 참형을 피할 수는 없소이다. .
이해고]내게 투항을 하면, 우리 거란국을 위해서 싸우겠단 말이오?
조인사]사내는 자신을 알아주는 주인을 위해 목숨을 바치는 법이오. 우릴 귀하게 여긴다면... 거란국의 황제폐하께 충성을 다할 것이오.
이해고]... (본다, 의심의 눈초리)
조인사]믿어주시오. 우린 칼을 베고도 잠을 자는 무장들이오. 얄팍한 술수 따위로 승리를 구걸하진 않소이다..
이해고]그대들의 뜻이 그러하다면... 돌아가서 삼일 후에 다시 오시오..
조인사]..?
이해고]병사들을 데리고 오되, 모든 병장기를 버리고 다 빈손으로 와야만 하오. 그리하겠소?
조인사]알겠소이다... 장군의 뜻대로 따르겠소.
이해고]이분들을 진영 밖까지 모셔라!
도협]예, 장군! (조인사들에게) 따라들 오시오.
조인사는 당나라에서 역모 의심을 받아 거란에 항복하려 하고 이해고는 삼일 후에 빈손으로 병사들과 오라 한다.