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해설]동 연화기방 후원 마당.
비담, 사진을 거느리고 앞에 도열한 젊은 신료후보들을 훑어보고 있다. 앞줄의 비단옷차림 귀공자 풍의 염종이 눈에 띈다...누각위에서 을제, 금강등 조정신료들이 지켜본다.
비담](염종에게) 자네 이름이 뭔가?
염종]염종이라합니다. 천문 지리를 살피는 것은 남에게 뒤지지 않고, 문장은 신라에서 두 번째라 자부합니다.
비담]두 번째라? 허면 첫 번째는 누구인가?
염종]동문수학한 자두(자두)라는 벗의 문장이 저보다 윗길입니다.
비담]자두?
사진](옆에서 귓속말로) 저 뒤에 선 자가 자두입니다.
해설]비담, 뒷줄을 보면... 허름한 복색에 머리에 쓴 두건이 불쑥 솟은 기괴한 얼굴의 강수의 모습이 보인다.
비담]자네가 자두인가? 머리는 어찌 그러한가?
해설]강수, 자기 손으로 두건을 벗으면 이마위가 뿔처럼 솟아올라있다.
비담, 피식... 웃음을 터뜨리고... 사진과 을제, 금강도 그 기괴한 모습에 웃는데...
강수]제 뿔처럼 솟은 머릿속에는 사람의 상을 꿰뚫어 보는 혜안이 들어있습니다.
비담]뭐라? 허어, 허면 내 상이 어떠한가?
강수]비담공께서는 천정이 번듯하시니 관운을 크게 떨치실 상입니다.
비담](흡족한 듯 끄덕이며) 하하핫, 듣던 중 반가운 소리구먼! 다들 물러들가게. 나중에 기별을 하겠네.
해설]염종과 강수를 비롯한 인재들이 예를 갖추고 돌아서 간다.
사진]마음에 드는 자라도 있으십니까?
비담]염종이란 자가 곁에 두고 쓸 만한듯 싶소. 아찬의 관 등을 내려주시오.
사진]자두는 어찌할까요?
비담]이마가 솟은 자는 반골기질이 강하니, 조정에 쓰지 못할 것이오.
비담이 사진과 신료후보들을 보던 중 귀족풍의 염종에게 질문을 한다. 염종이 자기 장점을 말하며 문장은 신라에서 강수에 이어 두 번째라고 하자, 비담은 강수에게 다가가고 뿔처럼 솟은 이마에 웃지만, 그곳에 혜안이 있다며 비담에게 관운이 보인다고 한다. 비담은 사진에게 염종을 선택하겠다 한다.