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해설]국경 일각(낮).
동맹가와 동범찰이 이끄는 여진족들 대거 국경 쪽으로 몰려오고 있다.
뿔피리 소리, 꽹과리 소리 등 들려온다.
경성관아 동헌(낮).
여전히 들려오는 뿔피리.. 꽹과리 소리.. 깨질 듯 집무실 문이 열리며 황급히 달려 나오는 최윤덕.. 이천, 장영실, 최해산 등도 급히 달려온다.
최윤덕]대체 이게 무슨 일이야? 야인 놈들이 왜 갑자기 수천 명이 떼루 몰려와?
이제 또 뭐가 불만이라 공격을 하겠단 게야? 이때 문 쪽에서 황급히 들어서는 윤회..
윤회]공격이 아니라 방어에요. 중앙군.. 중앙군 수천이 이곳 경성으로 진격하고 있습니다..
최윤덕](기막힌)뭐요?
이천과 장영실, 최해산 참으로 어이없는 표정이 되는데..
충녕대군 임시거처 마당(낮).
다소 복잡한 표정으로 뒷짐을 지고 서 있는 충녕..
그 옆에 강상인과 강유 등의 내금위 군사들..
강상인]안전한 곳으로 뫼시겠습니다, 마마.
충녕](다소 복잡한 표정인데)
이때 뒤에서 들려오는.
윤회]그곳이 어딥니까?
충녕](돌아서면)
윤회](다가서며)그런 곳이 있다면 이 사람이 목숨을 걸고라도 마말 그리로 뫼실 것입니다.
충녕]...
윤회]허나 이 나라 조선 그 어느 곳도 안전한 곳은 없습니다.
충녕](묵묵히 본다.)
윤회는 최윤덕에게 중앙군이 경성으로 진격하고 있다고 전하고 충녕과 강상인에게 조선 어느 곳도 안전하지 않다고 한다.