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해설]선대골 숲 일각 (낮).
구미호, 애타는 표정으로 달리고 있다. 
만신 처소 입구 (낮).
동굴 벽에 바짝 몸을 붙인 나졸1, 슬쩍 고개를 내밀어 동굴 안을 염탐한다.
나졸1의 시선으로 보이는 동굴 안. 안쪽으로 윤두수와 만신의 뒷모습이 보인다.
윤두수, 떨리는 손으로 칼을 쥐고 있고, 만신이 그 모습을 지켜보고 있다.
이어 칠성판 위에 누운 연이의 축 늘어진 팔도 살짝 보인다.
나졸1, 놀라 뒷걸음질 치다가 다리가 꼬여 깔려있던 자갈을 와그작 밟아버린다.
만신 처소 안 (낮).
대기실 쪽에서 나는 자갈 밟는 소리에 윤두수와 만신, 고개를 돌리면...
후다닥~ 도망치는 나졸1의 뒷모습이 보인다.
만신 동굴 앞 언덕곱 (낮).
조현감, 향리, 나졸들이 만신 처소가 보이는 언덕에 잠복 중이다.
나졸1, 만신 처소 쪽에서 급히 뛰어 나온다.
나졸1]사또 나으리! 봤습니다! 여자 아이 팔을 봤습니다!
나졸1은 동굴 안의 윤두수와 칠성판 위 연이의 늘어진 팔을 보고 놀라 도망쳐 조현감 등에게 여자아이 팔을 봤다고 말한다.