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해설](밤).(술 마시는 인철과 미정).
미정]얘기해 봐...
인철]선미 누나가 날 사랑하지만 결혼상대는 아니란다...
미정]그게 무슨 말이야..?
인철]말은 결혼에 관심이 없다고 하는데... 잘 모르겠어.
미정]난 같은 여자지만... 그런 마음은 잘 모르겠다... 사랑하는데 결혼 상대는 아니라는 거... 잘 이해가 안 되서...무슨 말을 해 줘야할지 잘 모르겠다구...
인철]날 남자로 생각하지 않는 건가..?
미정]그럼 널 여자라고 생각하니..?
인철]...날 맨날 꼬마라구 불러, 귀엽다고 그러구...
미정]그럼 남자라는 걸 보여 줘...
인철]어떻게..?
미정]니네 키스했어..? 
해설](밤).(불 끄고 누운 인철 곰곰이 생각하고 있다).
미정](소리) 그럼 남자라는 걸 보여 줘...
해설](인철 괴로워 몸을 뒤척인다) F.O (재민 힘찬 이 데리고 동물원 구경하고 있다).
재민]힘찬 아 코끼리... 코끼리지... (노래)코끼리 아저씨는 코가 손 이래...
해설](노래 부르고 팔을 길게 늘려 코끼리 코처럼 만들어 보여준다) (재민 다른 동물 힘찬 에게 보여주는) (재민과 힘찬 각자 아이스크림 먹으며 동물 보고 있는) (재민과 힘찬 좀 더 재미있는 그림)
인철이 선미가 결혼 상대로는 자신이 아니라고 했다고 하자 남자인 걸 보여주라는 미정의 말에 인철은 생각한다.