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해설]어서 아이에게서 떨어지거라. 어서!
퇴마사](윤두수에게) 네가 나설 일이 아니다! 목숨이 아까우면 조용히 물러서라..
윤두수]뭐라? ( 심상치 않은 분위기로 퇴마사를 다시 보며 ) 네 놈은 누구냐?
해설]누가 보내서 온 것이냐?
퇴마사](귀찮다는 듯 찌푸리며 ) 그리 죽는 게 소원이면, 네 원대로 해주마!
해설](칼을 바로 잡는다)
이미 칼에 맞은 윤두수, 힘겹게 퇴마사에 맞선다. 그러나 상처가 깊은 탓에 맥없이 칼을 떨어뜨리고 마는 윤두수.
연이, 어쩔 줄을 모르고...
퇴마사, 윤두수에게 최후의 일격을 가하려는데...
이번엔 난데없이 쇠스랑을 들고 나타난 천우가 막아선다.
연이]아저씨!
해설]천우와 퇴마사의 격돌이 이어진다.
몇 차례의 부딪힘 끝에 무기를 놓친 두 사람!
맨 손으로 힘 겨루기를 한다.
한 치의 양보도 없는 치열한 혈투!
그러나 시간이 지나자 점점 힘이 달리는 퇴마사!
이때 구미호와 윤두수의 다른 식솔들이 뛰어온다.
퇴마사, 구미호와 눈이 마주친다.
구미호, 퇴마사를 알아보고 깜짝 놀라고!
부상을 당한 퇴마사, 온 힘을 모아 천우를 밀어내고 도망을 친다.
연이]어머니! (뛰어간다)
구미호]연아! (연이를 안고 눈물을 흘린다)
퇴마사는 윤두수에게 물러서라고 하고 윤두수는 누구냐고 묻는다. 이미 칼에 맞아 상처 입은 윤두수는 위기를 맞는데 천우가 나타나 퇴마사와 격렬하게 싸운다. 그때 윤두수의 식구들과 나타난 구미호가 퇴마사를 알아보자 퇴마사가 도망간다.