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해설]구미호, 폐가 쪽을 한 번 보더니 등을 돌려 달리기 시작한다.
그 모습을 확인한 윤두수, 폐가 쪽을 날카로운 눈으로 바라본다. 
폐가 방 안 (낮).
쪼그리고 앉아 어머니의 얼굴을 그리고 있던 연이, 어디선가 엄마 목소리를 들었는지 고개를 든다.
연이]... 어머니? 
해설]연이, 문가에 귀를 대고 소리를 들어본다.
누군가의 발자국 소리가 저벅저벅 들린다.
연이]( 반가움에 활짝 웃는 ) 어머니!
해설]폐가 집 마당 (낮).
반가움에 튀어나오는 연이의 얼굴이 순간 경직된다.
마당에 서 있는 사람은 윤두수다. 헉! 경악하는 연이..
윤두수]( 억지로 웃으며 )... 연이야. ( 다가온다 )
연이]( 악을 쓰며 ) 가까이 오지 마십시오! 
해설]연이, 다가오는 윤두수를 잽싸게 피해 얼른 도망친다. 윤두수, 연이를 쫓는다.
폐가 근처 숲 (낮).
겁에 질린 얼굴로 달리는 연이, 달리면서 뒤를 돌아보면 윤두수가 쫓아오고 있다.
다시 안간힘을 쓰며 달리는 연이.
연이는 어머니라 생각해 반가워하며 나가지만 윤두수가 있고 연이는 가까이 오지 말라 악을 쓰고 윤두수를 피해 도망친다.