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해설]사암굴 근처 숲.
도포자락에 간을 싼 채로 미친 놈처럼 뛰어가는 윤두수. 그 앞으로 두 마리 말의 고삐를 쥔 채로 서성거리는 오서방이 보인다.
오서방]( 윤두수를 발견하고 부르는 ) 나으리!
윤두수]( 오서방을 보고 달려간다 )...
해설]사암굴 근처 다른 숲 (밤).
구미호, 달려가 보면 오작인이 연이의 관을 질질 끌어다 땅 속으로 밀어 넣는 중이다. 구미호, 다짜고짜 관을 붙잡는다..
오작인]( 당황해서 ) 누구냐? 대체 누구길래...
해설]구미호, 오작인을 밀치고 눈이 뒤집힌 채 관 뚜껑을 열어보면...
관 속에는 수의에 꽁꽁 싸여진 연이가 들어있다! 구미호, 숨이 멎을 것 같다!
구미호]( 다급히 연이를 안으며 ) 아가! 어미다! 어미가 왔다! 
해설]이때, 오작인, 당혹스럽다는 듯 구미호를 보다가 삽을 들고 구미호를 후려치려한다.
순간 누군가가 오작인의 손목을 움켜쥔다. 바로 천우다!
억! 비명을 지르는 오작인.
천우, 오작인의 팔을 꺾어 제압해버린다. 구미호, 정신없이 연이를 부르며 연이의 얼굴을 비벼보기도 하고 흔들어도 본다..
구미호]연아... 연아...
윤두수는 간을 들고 오서방에게 달려가고 오작인을 밀치고 관 뚜껑을 연 구미호는 연이를 다급하게 부른다.