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해설]절벽 근처 ( 낮 ).
윤두수, 연이가 있는 쪽으로 다가오고 있다.
윤두수]연이는? 연이는 어디 있는가?
해설]연이의 모습이 들키면 안된다! 구미호, 얼른 몸으로 시야를 가리려는데...
윤두수]아이는 어디 있느냐? (둘러본다)
해설]구미호, 윤두수를 막아서지만 윤두수,‘연이야! 연이야!’하며 찾아 나선다.
이때 연이가 올라탄 가지가 우지직~ 하며 부러지는 소리가 나자 윤두수, 연이쪽을 보려하는데...
구미호](너무나 급해) 나으리!
윤두수](구미호를 본다)
해설]구미호, 연이를 한 번 보고 윤두수를 한 번 보고 다시 연이를 바라보고 결심한 듯...
구미호](윤두수에게) 나으리! 용서하십시오! (절벽 아래로 떨어져 버린다)
해설]순간 경악하는 연이의 얼굴! 경악하는 윤두수의 얼굴!
구미호소리](서서히 떨어지며) 인간에게 네 모습을 들키면 안된다! 
해설]연아, 제발! 어서 빨리 간을 먹어라. 어서!
윤두수, 절벽으로 뛰어오면 구미호가 절벽 저만치에 매달려있다.
나무 가지에 옷이 걸린 것. 일촉즉발의 위기! 연이, 초조해서 그 모습을 지켜보고 있고...
윤두수, 구미호를 구하려고 절벽 아래로 기어 내려간다. 손이 닿을 듯 말 듯...
윤두수의 손끝에 닿는 순간, 스르르~ 미끌어지는 구미호의 손. 이어 구미호의 몸이 한 없이 추락하기 시작한다!
경악하는 윤두수와 연이의 얼굴!
이어, 풍덩! 하는 소리와 함께 절벽 밑 계곡물에 빠져버린 구미호.
윤두수, 계곡 아래로 구미호를 구하기 위해 몸을 던진다. 그 위로 연이의 절규하는 음성이 들린다.
연이소리]어머니!
윤두수가 연이 쪽을 보려 하자 구미호는 연이의 모습을 들키지 않게 하려 절벽 아래로 떨어진다. 윤두수는 나뭇가지에 옷이 걸린 구미호를 구하려고 절벽 아래로 가서 손을 뻗는다. 윤두수의 손이 닿은 순간 구미호의 몸이 추락하여 계곡물에 빠지고 윤두수도 구미호를 구하기 위해 몸을 던진다. 연이는 그 모습에 절규한다.