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해설]연이아씨를 어찌했소? ( 바닥을 가리키며 ) 여기 있소?
만신]... 공연한 짓하지 말거라..
천우]..?
만신]양귀비향은 익숙지 않은 이에겐 독이 된다.
해설]천우, 손이 풀리면서 칼이 툭 떨어진다.
머리가 어지러운 듯 휘청거리는 천우, 켁켁~ 기침을 하다가 바닥에 푹~ 쓰러진다.
만신, 쓰러진 천우를 본다.
만신 동굴 앞 근처 (초저녁).
정규, 달려오다가 누군가 나오는 기척에 나무 뒤로 몸을 숨긴다.
오작인이 수의를 입힌 여자아이(*짚풀인형)를 수레에 올린다.
정규, 놀란 얼굴로 바라본다.
만신처소로 향하는 숲 일각 ( 밤 ).
땀 범벅이 된 구미호가 달린다. 
어딘가의 굴 안 ( 밤 ).
선반 위에 향로가 피어져있다. 요사스럽게 스멀스멀 피어오르는 (*양귀비 태우는 ) 연기. 윤두수, 광목천으로 코와 입을 가린 채 연이에게 다가온다. 칠성판에 누워 있던 연이, 체념한 표정이다..
윤두수]아프진 않을 것이다..
연이]( 눈물이 툭 떨어진다 ).
윤두수]( 연이의 머리를 쓰다듬으며 ) 조금만 참거라.
연이]... 나으리...
윤두수]( 보면 )
연이]청이 하나 있습니다.
윤두수]...
연이]노래를 불러도 되겠습니까?
윤두수]!
연이]( 눈을 감은 채 떨리는 작은 목소리로 엄마와 불렀던 노래를 시작한다 )
천우는 양귀비향을 맡고 쓰러지고, 연이는 양귀비 연기 속에서 참으라는 윤두수에게 노래를 부르고 싶다고 한다.