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해설]초옥 처소 앞 (밤).
어느새 달이 떴다.
초옥 처소 (밤).
구미호, 악몽에 시달리듯 고통스럽게 자고 있는 초옥을 지켜보고 있다.
연이의 노랫소리가 들려온다.
노래소리]어디까지 왔나? 아직 아직 멀었다. 
해설]어디까지 왔나? 울타리 밑에 들어왔다. 구미호, 긴장한다. 이어 불이 꺼지며 초옥이 벌떡 일어난다.
구미호]연아! 
해설]초옥, 몸부림을 치며 나가려한다.
구미호]연아, 조금만 참아보자. 응? 조금만 참자...
노래소리]어디까지 왔나?.
해설]초옥, 노랫소리에 견디기 힘들다는 듯 스스로의 몸을 잡아 뜯는다.
구미호]연아, 제발~ (끌어안는다)
해설]한참을 고통스러워하던 초옥의 몸에서 피가 나기 시작한다.
구미호](놀라) 연아! 연아! (미칠 것 같다)
해설]한참동안 발작을 하던 초옥, 이내 정신을 잃고 쓰러진다.
구미호, 슬프게 내려다본다.
만신 처소 (밤).
양 부인, 전의를 상실한 표정으로 터덜터덜 걸어 들어온다.
양 부인]( 떨리는 목소리로 ) 만신... 만신... 없는가?
구미호는 연이의 노랫소리가 들려오며 초옥이 몸부림을 치자 연이를 달랬고 그새 양 부인은 만신을 만나기 위해 찾아왔다.