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해설]삼월과 유월, 양쪽에서 연이의 팔을 꽉 잡는다.
순간 놀라 멈칫하는 연이.
호수 안 (낮).
구미호의 몸이 수면 가까이까지 오르려는데... 그러나... 역시 역부족이다!
힘이 부쳐 가라앉고 마는 구미호! 이때 딸랑딸랑~어디선가 방울소리가 들려온다. 구미호, 순간 온 힘을 다 해 수면에 다다른다!
호수가 (낮).
여전히 빠른 걸음으로 걷고 있는 양부인과 연이 일행.
연이, 미칠 것만 같다. 이때 신발이 벗겨지며 넘어지는 연이.
양 부인](돌아보고 버럭) 어서 일어나지 못하겠느냐? 
해설]삼월과 유월, 연이의 몸을 일으키려는데... 이때 어디선가 까악! 까마귀 소리가 들린다.
연이](깜짝 놀라며) 마님! 이제 더는 못 가겠습니다!
양 부인](화내는) 어디서 꾀를 부리는 것이냐? 
해설]이제 조금만 더 가면 된다 하지 않았느냐?
저 편 하늘에 까마귀 떼가 몰려오고 있다.
연이](엎드린 채로 애원하는) 더 가면 안됩니다!
양 부인]왜 이러느냐? 니가 이러는 이유가 무엇이냐?
연이](난감한) 이유는... 말할 수 없습니다. 허나...
호수에 빠져있던 구미호는 수면에 다다르고 넘어진 연이는 꾀부리지 말라는 양부인에게 더 가면 안 된다고 애원한다.