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해설]호수 전경 (낮).
호수 전경이 보인다.
호수 안 (밤).
구미호, 여전히 바닥에 가라앉아있다.
구미호소리](흐느끼듯）연... 아! 연아! 
해설]연이 처소 (아침).
깜빡 잠들었던 연이, 고개를 번쩍 든다. 헉~ 헉~ 나쁜 꿈을 꿨는지 식은땀을 흘린다.
공포에 질린 연이의 얼굴. 
구미호 처소 (아침).
문 열리고 연이, 들어오면 어머니가 보이지 않는다.
연이, 걱정스러운 얼굴이다.
대정사 객실 (아침).
윤두수와 노승, 마주하고 있다.
노승]만년삼왕이라... 그것은 괴서에서나 나오는 것 아닙니까?
윤두수]( 놀라 ) 그, 그게 무슨 말씀이신지...
노승]소승은 그런 것이 실제로 있다는 말을 들어본 적이 없습니다.
해설]나무아미타불 관세음보살. (인사하고 간다)
윤두수]( 정신이 멍한 듯 )! 
해설]만신처소 입구 대기실 (아침).
양 부인, 만신을 기다리고 있다.
플래시 컷1 6회 49씬 저자저리어의가 노인을 치료하는 것을 윤두수와 오서방이 지켜보고 있다.
그 모습을 멀리서 지켜보는 양부인과 계향.
플래시 컷26회 46씬 숲 일각윤두수, 수의를 불태우고 있다. 멀리서 양 부인이 그 모습을 지켜본다.
짐작은 했으나 화가 난다.
현실로 돌아온 양 부인, 차가운 얼굴로 앉아있는데... 만신, 다가온다.
만신소리]잠은 잘 주무셨습니까? 긴 하루가 될 텐데...
양 부인](얼른 표정 수습하고) 준비는 다됐는가?
만신]여부가 있겠습니까? 어서 아이를 데려오십시오.
양 부인](놀라) 비방은 밤에 하는 것 아닌가?
만신]아이를 그 때까지 집에 둘 이유가 있겠습니까? (호리병을 내민다)
양 부인](뭔가 싶어 본다)
노승은 만년삼왕 같은 것이 실제로 존재한다는 말은 못 들어봤다며 가는데 윤두수는 놀라서 당황한다. 양부인은 만신을 기다리던 중 윤두수가 수의를 불태우던 모습이 떠오른다. 양부인은 만신에게 준비가 다 되었는지 묻고 만신은 어서 아이를 데려오라고 한다. 만신은 아이를 밤까지 집에 둘 이유가 있겠냐며 호리병을 내민다.