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해설]대문 마당 (밤).
초옥, 양 부인을 따라 걸어가고 있다. 
윤두수 처소 (밤).
윤두수, 뒤척이고 있는데... 노래소리가 들려온다.
귀를 막으며 일어나는 윤두수.
이어, 목에 이상한 감촉이 느껴지는지 보는 윤두수. 비명을 지르며 뒤로 넘어진다.
목에 엽전 목걸이가 걸려있다!
게다가... 서안위에는 자신이 태웠던 초상화가 다시 올려져 있다!
초상화에는 빨간 글씨로 죽을 사자가 적혀있다!
경악하는 윤두수.
연이 무덤 앞 (밤).
양 부인, 초옥 앞에 선다.
초옥]어머니... 여긴 연이의 무덤이 아닙니까? 어째서 이곳에 오신 겁니까?
양 부인]( 가만히 쳐다본다 )
초옥]어머니! ( 양 부인의 손을 잡는다 ).
양 부인]( 슬픈 얼굴로 초옥의 손을 놓더니... 무덤쪽을 가리킨다 )...
해설]초옥, 보면... 살짝 파헤쳐진 무덤 속에 방울노리개가 보인다.
양 부인, 초옥이 방울노리개를 보는 사이에 사라져버린다.
윤두수는 자신이 태웠던 초상화에 죽을 사자가 적혀있는 것을 보고 경악하고 무덤에서 초옥을 놓고 양부인은 사라진다.