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"철하, 일어나게. 근심은 무엇이고 눈물은 왜 흘리나. 나는 여태껏 그것 을 몰라. 자, 일어나게. 내 그 눈물과 근심을 다 없이할 것을 줄 터이니." 철하는 가만히 눈을 들어 보았다. 그는 주저주저하였다.
"하하, 철하, 그대는 나를 알 터이지. 어여쁜 처녀의 붉은 입술같이 언제 든지 짜르르하게 타는 달콤한 술의 마왕을! 나의 동무가 되라. 나와 사 귀면 근심 모르는, 눈물 모르는, 어느 때든지 저 달님과 별님과 같이될 것 이다. 자, 나와 같이 술의 노래를 부르며 춤추고 놀아 보자. 하하하하 하하하하하." 철하는 그의 손을 잡고 일어섰다. 마왕은 자기 발자국에 괴는 파란 빛의 액체를 철하에게 먹였다. 철하는 모든 근심, 모든 괴로움을 잊어버리게 되 었다. 그리하여 마왕과 함께 춤을 덩실 추었다. 그리고 그 가슴에선 뜨거운 정욕만 자꾸 일어났다. 그의 입술은 점점 붉어지고 온 전신은 열정으로 타 는 듯했다. 그는 부끄러움도 잊어버리고 옷을 벗었다.
그 때에 누구인지 부드럽고 따뜻한 손으로 그의 손을 잡는 자가 있었다. 그 의 가슴에 정욕은 더 높아졌다. 그는 돌아다 보았다. 철하 뒤에는 눈썹을 푸르게 단장하고 가슴의 유방을 내어 보이며 입에는 말하기 어려운 정욕의 웃음을 띠고 푸른 달빛을 통하여 아지랭이 같은 홑옷 속으로 타는 듯한 육 체의 말할 수 없는 부드러운 대리석 같은 살의 윤곽을 비치었다. 그의 벗은 발 밑에서는 금강석 같은 모래가 반짝이었다.
철하의 가슴속에 붉은 심장은 가장 높은 속도로 뛰었다. 그가 마왕에게 취 한 거슴츠레한 눈으로 사랑의 이슬이 스미는 듯한 그의 입술을 바라볼 때 그는 알지 못하게 그 여자의 뭉클하고 부드러운 유방을 끼어 안았다. 그는 타는 듯한 입을 맞추었다. 초자연의 순간이었다. 그때 또다시 유창한 마왕 의 웃는 소리가 들리었다. "하하하 하하하하하." 철하는 꿈같이 몇 시간을 보내었다. 이때 멀리 새벽을 고하는 종소리가 들 리었다. 마왕과 그 여자는 깜짝 놀라 손을 마주 잡고 여명 속에 숨어 버리었 다. 달은 서쪽 지평선 저 쪽으로 넘어가며 얼굴이 노한 듯 불쾌하여 철하를 흘겨보는 듯하였다. 별들은 눈을 비비는 듯하였다. 철하는 혼자 남아 있다 가 다시 엎디었다. 마음은 시끄러웠다.

철하는 모든 근심, 모든 괴로움을 잊어버리게 되 었다. 마왕은 자기 발자국에 괴는 파란 빛의 액체를 철하에게 먹였다. 그리하여 마왕과 함께 춤을 덩실 추었다.