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사랑에 맺힌 혼은 죽어도 흩어지지 않고 전생의 가약은 후생에도 인연이 있다고 할가, 도화랑의 남편이 죽은 십여일이 지난 어느 날 밤이었다.
도화랑은 적적한 빈 방에서 처량하게 반짝이는 등불을 벗 삼아 잠잠히 앉았 더니 뜻밖에 문밖에서 홀연히 거마(車馬) 소리가 요란하게 나며 진지왕이 평소와 같이 오색이 영롱한 용포에 찬란한 옥관을 쓰고 완연히 방으로 들어 와 도화랑의 손을 반가히 잡으며 말하기를 "내가 전 날에 너와 약속하길 너의 남편이 죽으면 나에게 몸을 허락한다고 하였기에 이제 왔노라." 하였다.
도화랑은 이것이 꿈인지 생신지 알 수 없으나 전 일에 자기가 임금 앞에서 허락한 일이 있었기 때문에 다시 이의(異議)를 하지 못하고 반가히 모셔 들 이었다.
왕은 도화랑과 환락의 꿈속에서 일주일 동안을 두고 재미 있게 놀더니 하 루 아침에 그만 간 데 온 데 없이 사라지고 다만 오색 구름이 지붕을 에워 쌓 고 향기가 방안에 가득할 뿐이며 도화랑은그달부터 태기가 있어 삼삭만에 일개남아를 낳으니 그가 곧 신라의 신장군(神將軍)으로 유명한 비형(鼻荊) 이다.
당시 신라의 왕 진평왕(眞平王)은 전왕의 조카였는데 그러한 소문을 듣고 신기하게 여기고 또한 반갑게 생각하여 도화랑과 비형 모자(母子)를 궁중으 로 불러다 부양하였다.
비형은 점점 자라서 나이 십오(十五)세가 되매 지혜가 남보다 출중하고 힘 이 또한 절륜하므로 진평왕이 특별히 사랑하였다.
밤중이 되면 남모르게 밖에 나갔다가 새벽 종소리가 나면 슬며시 돌아오는 이상한 일이 있으므로 왕은 그것을 의심하며 용사를 시켜 비형의 뒤를 따라 엿본즉 비형은 과연 월성(月城) 서편에 있는 큰 천변에 가서 여러 귀신의 무리들과 놀고 있었다.

도화랑이 왕과 사이에서 낳은 비형은 십오세가 되자 힘이 절륜하고 지혜가 남보다 출중하였다.