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 약 100만명에 이르는 몽골 부족들을 통일하는 데 25년이 걸린 칭기즈칸은, 기존의 부족집단체제를 바꾸어 좀 더 활동적이고 기민하게 움직일 수 있는 군사조직을 만들어 1000호 단위로 95개의 유목영주제(遊牧領主制)를 도입했다. 그가 이끄는 친위대는 10만~20만명으로 가장 먼저 고비사막을 건너 중국 서쪽에 자리한 서하(西夏)를 공격하였다. 서하는 탕구트족이 세운 나라로, 오늘날 중국 서부에 위치해 서역과의 교류가 이루어지는 지리적 여건을 갖추고 있었다.
 1209년 서하를 정벌한 칭기즈칸은 국왕 이안전(李安全)과 강화조약을 맺어 실질적인 지배권을 확보하였다. 그런 연후 1211년 몽골 남쪽의 대국인 여진족의 금(金)나라를 공략했다. 인구 100만명인 몽골에 비하면 당시 금나라는 5000만명이었다.
 서하에서 고비사막을 건너 망명해온 피란민과 전사들까지 동원하여 금나라 정벌에 나선 칭기즈칸은, 주치·차가타이·오고타이·툴루이 등 아들 4명을 앞세워 속도전으로 공격을 감행하였다. 1202년 12월에 황하(黃河) 이북의 전 영토를 석권하였고, 1215년에는 수도 연경(燕京·현 베이징)을 점령함으로써 금나라를 완전히 제압했다.
 이처럼 정복전을 펼치면서 칭기즈칸은 각 지역에서 두루 유능한 인재를 등용하였다. 처음에는 전투를 잘하는 전사들, 무기를 제작하는 기술자들을 뽑는 데 주력하였다.
 어느 전투에선가 적의 전사가 화살로 칭기즈칸이 탄 말의 목을 쏘았다. 전투에서 승리한 후 그는 포로들에게 자신의 말을 쏜 자가 누구냐고 물었다. 그때 당당히 앞으로 나서서 자신이라고 대답하는 전사가 있었다. 칭기즈칸은 용감한 전사라고 칭찬하고 그를 자신의 휘하 장수로 삼았으며 이름을 ‘제베’로 지어주었다. 그 이후로 제베는 몽골군의 가장 위대한 장수 중 한 명이 되었다. 

탕구트족이 세운 나라인 서하를 정벌한 칭기즈칸은 국왕 이안전과 강화조약을 맺어 실질적인 지배권을 확보했다.