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 징강산은 후난성 동남부와 장시(江西)성 서남부에 넓게 퍼져 있다. 평균 해발이 1000m에 불과하나 산림이 울창하고 동굴이 많다. 이런 천혜의 자연조건을 바탕으로 마오는 유격전을 펼쳤다. 먼저 암약하던 화적떼를 수하로 거뒀고 지주의 땅을 빼앗아 농민에게 나눠줬다. 마오는 전열을 정비한 뒤 국민당군이 장악하지 못했던 장시 남부 전역을 점령했다. 1931년 공산당은 이를 기반으로 루이진(瑞金)을 수도로 한 인구 1000만명의 소비에트공화국을 건립했다. 마오는 공이 가장 컸기에 국가주석이 됐다.
 당시 소련은 코민테른을 통해 막대한 자금을 지원했다. 코민테른의 영향력이 커지면서 모스크바 유학파 보구(博古), 당서기 저우언라이(周恩來), 군사고문 오토 브라운 등 3인단이 마오를 밀어내고 실권을 잡았다. 소비에트의 확대에 위협을 느낀 장제스는 공산당 토벌에 나섰다. 공산당의 군대 홍군(紅軍)은 국민당군의 4차례 공격을 물리쳤지만, 5차 공격에서는 대패했다. 이로 인해 ‘장정(長征)’이 결정됐다. 공산당과 홍군은 1934년 10월 장시성 위두(于都)현을 떠나 2만5000리를 행군해 1935년 10월 산시(陝西)성 우치(吳起)현에 도착했다.
 산시에 도착할 때만 해도 공산당의 운명은 암울했다. 그러나 1937년 중일전쟁이 발발하면서 숨통이 트였다. 공산당은 국민당의 토벌을 피하려 ‘내전중지’ ‘항일합작’을 주창했다. 장제스는 ‘내부의 적을 일소한 뒤 외부의 침략을 막고자(安內攘外)’ 했다. 하나 시안사건(西安事件)과 중일전쟁이 잇달아 터지자 고집을 꺾을 수밖에 없었다. 마오는 제2차 국공합작을 세력 확대의 호기로 삼았다. ‘권력은 총구에서 나왔기에(槍杆子裏面出政權)’ 농촌을 기반으로 농민을 조직해 무장투쟁을 벌였다.

공산당은 루이진을 수도로 한 인구 1000만 명의 소비에트공화국을 건립했고 마오는 국민당군이 장악하지 못했던 장시 남부 전역을 점령하는 등 공이 가장 컸기에 국가 주석이 됐다. 