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 나카노오에 황자는 어머니의 유지(遺志)를 받들어 한반도로 출병했으나, 663년 백강(白江)전투에서 참패했다. 그는 백제 유민(遺民)을 받아들이는 한편, 일본 서부 해안의 요충지에 성곽을 세우는 등 방위태세를 정비했다. 사이메이 천황이 죽은 지 7년이 지나서야 나카노오에 황자는 덴지(天智·668~671·제38대) 천황으로 즉위했다.
 덴지 천황의 사업을 도운 이는 동생 오아마(大海人) 황자였다. 덴지 천황은 오아마를 황태제(皇太弟)로 세우고, 두 딸을 주었다. 누가 봐도 다음 천황은 오아마였다.
 그런데 덴지 천황은 말년에 오토모(大友)라는 아들을 얻었다. 병약하지만 영특한 아들이었다. 덴지 천황은 태정대신(太政大臣)이라는 관직을 신설, 어린 오토모를 그 자리에 앉혔다. 후계자 수업이었다. 덴지는 동생 오아마와 중신들에게 오토모를 잘 보살펴달라고 당부했다. 형의 뜻이 조카에게 있다는 걸 안 오아마는 출가(出家)하겠다고 선언한 후 요시노(吉野·나라)로 가 은둔했다. 덴지 천황은 안심했지만, 세상에서는 이를 두고 “호랑이를 풀어준 것”이라고 했다.
 아니나 다를까. 오아마는 형 덴지 천황이 죽기 무섭게 반란을 일으켰다[임신(壬申)의 난]. 패배한 오토모 황자는 672년 자결했다. 그는 메이지유신(明治維新) 후 고분(弘文·제39대) 천황이라는 시호(諡號)를 받았다. 오아마가 등극하니, 그가 제40대 덴무(天武·재위 673~686) 천황이다. 일본 고대판 수양대군과 단종이었다.

사이메이 천황이 죽은 후 덴지 천황이 즉위하여 말년에 오토모라는 아들을 얻고 태정대신이라는 관직을 신설하여 어린 오토모를 그 자리에 앉혔다.