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이 단계에서는 클러스터의 공통 관심사항, 전략적 비전, 실행계획 등을 명확하게 함으로써 전략수립과정이 원활하게 진행되도록 하는 것이 목적이다. 즉, 공여기관의 대행자(contractor)는 개인과 기관을 포함해 누가 각각의 계획에 참여하는지를 명확히 하고, 논란의 여지가 있는 사안에 대한 객관적인 자료를 제공해야 한다. 또한, 논의방향이 클러스터 분석을 통한 주요 논점에서 벗어나지 않도록 해야 한다. 이 단계에서 클러스터 구성원들이 단순히 말에 그치지 않고 구체적인 참여의사를 밝히도록 해야 한다. 이 단계에서는 다음 세 과정이 순차적으로 진행된다.
이 단계에서는 원활하게 전략이 수립되도록 해야 한다. 즉 참여대상을 명확히 하고, 논란될 수 있는 사안에 대한 자료를 제공하며, 논점에서 벗어나지 않도록 해야 한다.