연등회 시기에는 그림자극도 나타난다. ‘만석중놀이’는 음력 사월 초파일에 이루어진 인형을 활용한 그림자극이다. 이 놀이는 고려시대에 개성지방에서 초파일에 독립적으로 연희되는 무언의 인형극으로 만석중, 사슴, 노루, 잉 어, 용 등의 인형이 등장한다. 무대 중앙에 만석중이 소리를 내며 움직이고, 오른쪽 무대에 용과 잉어가 등을 가지고 서로 희롱하고, 왼쪽 무대에는 노루와 사슴이 서로 싸움을 한다. 이것은 승려와 동물이 등장하여 불교의 깨달음을 다루는 포교적 그림자극이라 할 수 있다. 이 놀이는 1920년대까지 초파일날 개성에서 사찰과 인근 마을에서 불교의 포교 수단으로 연희되었으며, 서울에서도 그네뛰기와 함께 행해졌다.
승려와 동물인형을 활용한 그림자극인 '만석중놀이'는 불교의 깨달음을 다루는 내용으로 1920년대까지 사월 초파일날 개성에서 포교 수단으로 연희되었고 서울에서도 그네뛰기와 함께 행해졌다.