Criada em 1992 por três ex-funcionários do Banco de Santa Catarina (Besc), a Nexxera nasceu inicialmente como Compumarket. A empresa já havia atraído a atenção de investidores entre 1999 e 2000, quando o faturamento atingiu R$ 1 milhão ao ano. Na época, Silva e seus sócios fecharam acordo com o Opportunity, que ofereceu R$ 14 milhões para ficar com 49% do negócio. Eles disseram sim. Depois de um ano, disseram não. “A empresa já estava crescendo com as próprias pernas. Conversamos com eles e devolvemos tudo”, diz Silva.
O crescimento da companhia, que adquiriu participação em outras empresas e desenvolveu o ambiente eletrônico de negócios (AEN), com criação de aplicativos e formatos de cobrança, pagamento e conciliação, levou a uma nova onda de interesse entre 2012 e 2013. Carlyle, Blackstone, Riverwood, Investec e Patria foram apenas alguns dos fundos e bancos de investimentos que miraram na Nexxera.
Ao serem abordados pelo BTG, os sócios decidiram que havia um passo anterior a ser cumprido no processo. Uma avaliação bem feita do negócio. “Para que o mercado possa enxergar o real valor da Nexxera”, diz Silva, “A gente realizou uma ideia e botou de pé, agora temos clientes e um cenário muito mais aberto para aumentar nossa carteira de clientes. Temos muito mais a ganhar”. O contrato com o BTG foi assinado em maio e o banco deve entregar seu parecer até agosto. O futuro parceiro poderá ter entre 20% e 30% da Nexxera cuja expectativa é fechar o ano com faturamento de R$ 120 milhões.