A Elo, bandeira de cartões controlada por Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, corre contra o tempo para fazer sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na Nasdaq, até a primeira quinzena de dezembro. A expectativa anterior era que o lançamento dos papéis acontecesse até outubro. No início de dezembro também acontecerá o IPO do Nubank, um dos mais aguardados do ano.
Com a perspectiva de ser avaliada em US$ 3 bilhões, a Elo deve captar algo em torno de US$ 800 milhões. Com a rápida mudança tecnológica no mundo dos meios de pagamento, no Brasil e em outros países, a estratégia é usar uma parte dos recursos do IPO justamente para investir em inovação.
O prospecto preliminar da operação, com a sinalização da faixa de preços das ações no IPO e o número de papéis que serão ofertados, deve ser enviado para a Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais americano) em até duas semanas. A expectativa é que em torno de 20% a 25% do capital da empresa vá a mercado.
O IPO da Elo é coordenado pelos bancos americanos Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, além do brasileiro BTG Pactual e dos três bancos de investimento dos maiores sócios da bandeira – Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Procurada, a Elo não comentou.
Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/11/21, às 18h03.
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