CCR detalha oferta de R$ 1,3 bilhão; reserva começa 12 de outubro - 28/09/2009 - Valor Online
28/09/2009 - 13h25
CCR detalha oferta de R$ 1,3 bilhão; reserva começa 12 de outubro
SÃO PAULO - A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) apresentou mais detalhes de sua oferta primária de ações. Serão emitidos inicialmente 33,3 milhões de papéis, com opção por lote suplementar de 15% e adicional de 20%.
Tomando como base o valor de fechamento do papel na sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de R$ 29,37, a oferta inicial soma R$ 978 milhões. Se a demanda por forte e a empresa vender integralmente os lotes suplementar e adicional, o montante ultrapassa R$ 1,32 bilhão. O prospecto preliminar mostra que os recursos levantados junto ao mercado serão destinados ao desenvolvimento de novos negócios, que podem incluir aquisições e novas concessões.
Os atuais acionistas não terão preferência na compra das novas ações. O varejo ficará com no mínimo 10% e no máximo 20% dos papéis. O pequeno investidor interessado em participar deve separar, no mínimo, R$ 3 mil, e fazer seu pedido de reserva entre os dias 12 e 20 de outubro. O cronograma estimado sugere que o preço por ação será fixado dia 21 e as novas ações podem ser negociadas dia 23 de outubro. A distribuição primária é coordenada pelo Itaú BBA e o BTG Pactual e Merrill Lynch.
Em fevereiro de 2002, a CCR inaugurou o Novo Mercado da Bovespa com uma oferta primária de 16,963 milhões de ações a R$ 18 cada. (Valor)