O empréstimo de cinco anos marca o retorno do país aos mercados globais de crédito, após uma ausência de 25 anos. Ele também ocorre num momento em que os grandes exportadores de petróleo do Golfo Pérsico estão sob forte pressão para encontrar novas fontes de capital após a sua principal fonte de renda ter perdido força em meio ao colapso dos preços da commodity, que vêm caindo acentuadamente desde 2014.
A Arábia Saudita aumentou o valor do empréstimo, inicialmente previsto para ser entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões, após ter registrado uma forte demanda de uma ampla gama de bancos globais, disseram as pessoas a par do assunto. Os termos do financiamento já foram definidos e a transação só aguarda trâmites burocráticos para ser concluída, disseram os banqueiros.
Entre os credores participantes estão os bancos americanos J. P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley. Há também um forte contingente asiático, incluindo o Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Banco Industrial e Comercial da China Ltd. e Mizuho Bank.
A Arábia Saudita, cuja avaliação de crédito foi recentemente rebaixada pelas agências de classificação de risco Fitch e Standard & Poor’s, não é o único país a captar recursos na região. O Catar e Omã também recorreram ao mercado global de crédito nos últimos meses, enquanto Abu Dhabi está considerando uma emissão internacional de títulos soberanos, de acordo com os executivos de bancos.
A Standard & Poor’s informou no início deste ano que espera que países do Oriente Médio e do Norte Africano obtenham um total de US$ 134 bilhões em empréstimos este ano, quase o dobro do registrado em 2014, quando os preços do petróleo estavam acima de US$ 100 o barril (hoje, eles oscilam na faixa de US$ 40).