Como Gerar uma Proposta – Construtor de Vendas
Ythanna Gomes
Uma reserva pode ser gerada de duas formas: através de um lead, o cliente primeiro foi cadastrado como lead e posteriormente adquiriu a unidade, ou diretamente como uma reserva. Lembrando que propostas vindo de leads são ótimos dados para relatórios futuros. Os caminhos que podem ser gerados são eles:
2- Menu Leads: Acessando o menu "Leads", escolha o lead que se tornará reserva e clique no botão administrar. No canto superior você encontrará uma botão + INICIAR RESERVA. Esse botão aparecerá na situação do fluxo que for determinada pela construtora. Em seguida siga os passos para fazer uma reserva já vinculado a esse lead;
3- Menu Reservas: Acessando o menu "Reservas" ou "Nova reserva", clique no botão NOVA RESERVA.
Escolha um dos passos citados acima e continue com o processo abaixo:
Selecione o empreendimento;
Escolha a unidade disponível (em verde) e clique em INICIAR UMA NOVA RESERVA.
No passo seguinte, insira as informações do cliente CPF ou CNPJ.
Na última tela sua Reserva estará gerada.
No menu, acesse RESERVAS e Na tela seguinte aparecerá todas as reservas cadastradas por você ou vinculadas pelo gestor da sua imobiliárias ao seu perfil.
Nesta tela de listagem das reservas estão disponíveis diversos filtros.
Filtrar por Proposta Aprovadas pela construtora,
Situação do Workflow da reserva, Empreendimentos, Cliente, Data de Vencimento da Reserva e se os documentos anexados foram aprovados ou não pela construtora.
Atenção: É no item APROVADO (sim ou não) que você acompanha a resposta dos gestores comerciais da construtora sobre a aprovação de sua reserva. Caso a reserva tenha sido reprovada pela sua construtora, você precisará modificar, dentro do menu financeiro da reserva, a forma de pagamento.
Em seguida, clique no botão ADMINISTRAR e será exibido um resumo com os dados mais importantes da reserva (Como nome do cliente, empreendimento, unidade….) e no menu lateral você encontrará as funcionalidades para administração da Reserva, tais como: Informações, Financeiro, Contratos, Documentos, Mensagens e Histórico.
Menus do administrar:
Em Financeiro: gerencie o financeiro da reserva gerada, modifique ou adicione condições de pagamento;.
Clicando em SÉRIE pode ser adicionado novas condições e na LIXEIRA você pode remover as condições financeiras cadastradas.
Clicando no EDITAR é possível alterar a série cadastrada, e no botão visualizar toda a condição é demonstrada detalhadamente
Documentos: nessa tela é possível anexar os documentos do cliente, os quais serão necessários para a concretização da Venda. É necessário dizer o tipo e inserir um arquivo para a análise documental ser feita pelos devidos responsáveis.