Ação da PDG sai a R$ 14 na oferta pública - 01/10/2009 - Valor Online
01/10/2009 - 19h23
Ação da PDG sai a R$ 14 na oferta pública
SÃO PAULO - A ação da PDG Realty será vendida a R$ 14 na oferta pública realizada pela empresa, um desconto de 2,1% em relação ao fechamento de hoje na Bovespa, de R$ 14,30. Considerando este preço e a venda de 56 milhões de papéis na oferta primária, a companhia levantará R$ 784 milhões brutos para sua operação.
Conforme os dados disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os lotes suplementar e adicional foram registrados integralmente. Se confirmada a colocação também dessas ações, o total da oferta pode chegar a R$ 1,058 bilhão. Vale destacar, no entanto, que os lotes extras devem ser distribuídos em uma oferta secundária. Assim, esta parcela de R$ 274,4 milhões vai para o acionista vendedor, que é o fundo UBS Pactual Desenvolvimento e Gestão I.
Essa é a terceira vez que a PDG vende ações na Bovespa. A companhia chegou ao Novo Mercado em janeiro de 2007, com emissão primária e secundária de 46,313 milhões de ações, a R$ 14 cada. Já em novembro do mesmo ano, levantou outros R$ 575 milhões com uma oferta primária de 23 milhões de ações, a R$ 25 cada. As novas ações emitidas nesta operação começam a ser negociadas no próximo dia 5 de outubro. A liquidação financeira ocorre no dia 7.
Segundo a PDG, os recursos captados na oferta primária serão destinados à compra de novos terrenos, além de investimentos em seu portfólio, construção de obras e capital de giro.