Arkema va lever 350 millions d’euros pour le financement de Bostik - Actualités Corporate
Arkema va lever 350 millions d’euros pour le financement de Bostik
le 19/11/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H
Arkema poursuit son plan de financement pour l'acquisition de Bostik. Après une émission de dette hybride de 700 millions d'euros en octobre, le groupe de chimie lance une augmentation de capital de 350 millions d’euros. Arkema créera 9,1 millions d’actions nouvelles. Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue, et sept DPS permettront de souscrire à 1 action au prix unitaire de 38,50 euros, soit une décote de 25,68% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-DPS. L’opération, coordonnée par Natixis, est ouverte du 20 novembre au 3 décembre inclus. Les actionnaires qui ne souscriraient pas à l’augmentation de capital seraient dilués de 12%.
Arkema prévoit encore une émission obligataire senior de 500 à 600 millions d’euros pour boucler le refinancement de Bostik. La filiale d’adhésifs de Total a été rachetée pour une valeur d’entreprise de 1,74 milliard d’euros.