ניהול תיקי השקעות, ניהול תיקים | הראל ביטוח ופיננסים
יש לך 300 אלף ₪ פנויים להשקעה? ניהול תיק בהראל פיננסים – אפשרות טובה להשקיע את הכסף שלך
הראל פיננסים ניהול השקעות מנהלת נכסים בהיקף של כ-13 מיליארד ₪ (נכון למאי 2019) ופעילה בשוק ההון כבר למעלה מ-40 שנה. בהראל פיננסים ננהל עבורך את תיק ההשקעות בהתאם לצרכים ולמטרות ההשקעה שלך.
מתכנן פיננסי בכיר ייפגש איתך ויתאים לך מסלולי השקעה באופן אישי, וזאת לאחר שלמד עליך, על שאיפותיך, ציפיותיך מתיק ההשקעות והמטרות שלשמן מיועדת ההשקעה. באופן זה הוא יוכל להתאים לך את מסלול ההשקעה והרכב ההשקעות הנכונים ביותר עבורך.
לבעלי 300,000 ₪ ומעלה, נזילים ופנויים להשקעה (לא כספים שמושקעים בקופות או בתכניות חיסכון).
מהי תקופת ההשקעה?
באופן כללי מדובר בהשקעה לטווח בינוני-ארוך. כדי להבין מה תקופת ההשקעה המתאימה לך, עליך לשאול את עצמך האם בקרוב יהיה לך צורך בסכום כסף משמעותי. אם לא, ניהול תיק השקעות זאת אפשרות מצוינת עבורך לניהול כספיך.
באיזו רמת סיכון כדאי לבחור?
על מנת לקבוע את רמת הסיכון בתיק, יש לקיים פגישה עם מתכנן פיננסי בכיר שיעבור על כל הנכסים הפיננסיים בצורה מעמיקה ויסודית כולל מילוי שאלון מפורט.
לאחר ניתוח הנכסים, המעבר היסודי ושקלול הנתונים, תחליטו יחד, איזו רמת סיכון הכי נכונה לך.
תיק ההשקעות הוא שלך. לכן הוא זמין עבורך תמיד ומכל מקום.
יש להיכנס לאזור המידע האישי באתר הראל, להקליד את מספר תעודת הזהות וכל הנתונים ייפרשו בפניך.
יתרונות ההשקעה בהראל פיננסים ניהול תיקים:
שירות אישי התאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח
מקצועיות התמיכה והיציבות הפיננסית של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
​הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ (מאז 1967) הינה חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת הראל פיננסים, המתמקדת בניהול כספי לקוחות פרטיים ותאגידים, הדורשים מתן מענה והתאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח, תוך שמירה על מקצועיות, אמינות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.
הסיבות לבחירת ניהול תיקי השקעות בהראל פיננסים:
הראל פיננסים היא חלק מקבוצת הראל. וזה אומר יציבות, וותק ובטחון. זה גם אומר שלא משנה מה יקרה, אנחנו כאן. תמיד.
התפיסה המקצועית שלנו
​ניהול ההשקעות בהראל פיננסים ניהול השקעות מבוסס על גישה שקולה, זהירה ושמרנית, אשר מוכיחה את עצמה היטב לאורך זמן.
ניהול תיקי השקעות בהראל
תשובות לשאלות נפוצות בניהול תיקי השקעות
למידע נוסף על ניהול תיקים
​מוקד תיאום פגישות - ניהול תיקי השקעות
כתובת: החילזון 12, רמת גן, 5252276
טלפון: 0722-440-220
שעות פעילות: א'-ה' 19:00 - 9:00