גם עצמאי זכאי להחזרי מס - סטימצקי - מועדון חברים
האם יצא לכם לבצע בעבר בדיקת זכאות להחזר מס? אם כן, האם קרה שהייתם מאוכזבים מהתוצאה? תופתעו אולי לגלות זאת, אך בהרבה מאד מהמקרים הסיבה לכך אינה נעוצה בעובדה שלא מגיע לכם החזר מס, אלא מכיוון שרואה החשבון שבדק זאת עבורכם לא חיפש מספיק טוב בכל המקומות. כן, זו לא טעות – סביר להניח שגם אתם, ברגעים אלו ממש, זכאים להחזרים שונים שאינכם מודעים אליהם, והסכומים פשוט שוכבים להם ומחכים שתפדו אותם. נשמע לכם מופרך? הנה דוגמה אחת קטנה שאולי תגרום לכם לשנות את דעתכם, קראו גם באתר בלינק.
עצמאי בשנות השלושים המוקדמות פנה לרואה חשבון לצורך בדיקת זכאות להחזר מס. מצבו התעסוקתי יציב בשנים האחרונות ומלבד מעברים בין כמה עבודות כשכיר בעבר, לא היה שינוי של ממש בהכנסותיו. בפנייתו ביקש להתמקד במיוחד בעובדה שהוא משרת במילואים וכן ציין שהוא אינו בטוח כי מעסיקיו הקודמים הפקידו עבורו את כל הסכומים הקבועים בחוק.
הממצאים הראשוניים שעלו בפגישת הייעוץ
לאחר בדיקה קצרה התבררו שני נושאים רלוונטיים הנוגעים לאותו פונה: חלק מהמעסיקים הקודמים אכן לא הפקידו עבורו את כל הכספים, ומצבו המשפחתי השתנה לאחרונה. באשר לנושא הראשון ובהתאם לתוצאות, נשלחו דרישות תשלום למעסיקים הרלוונטיים – אם כי יש לציין כי הן לא היו קשורות למס הכנסה. באשר לנושא השני לעומת זאת התברר כי הפונה התחתן לפני מספר חודשים, ולמעשה זו הייתה הסיבה המרכזית לביצוע הבדיקה. קראו עוד בנושא https://www.taxfinance.co.il/forms.
האם ידעתם ששינוי קטן בתעודת הזהות יכול להיות כל כך משמעותי?
מעבר להדרכה מפורטת אודות זכויותיהם של הורים טריים והורים שבדרך (כפי שהפונה אמר שהוא מתכנן בקרוב), הפונה זכה בסכום של כמה אלפי שקלים, דווקא בזכות המסמכים שהיו ברשות אשתו הטריה, העובדת כשכירה בהווה ובשש השנים האחרונות.
הסיבה הראשונית בגינה פנה הצעיר לרואה החשבון בכדי לבצע בדיקת זכאות להחזר מס לא נראתה לו חשובה ומהותית כל כך, אולם בניגוד לצפוי ובניגוד למה שהיו יכולים להגיד רואי חשבון אחרים, דווקא העובדה הזו היא ששינתה את כל הפרמטרים לטובתו. לכן אם אתם מתלבטים ואינכם יודעים האם זה כדאי, קבעו פגישת ייעוץ עם רואה חשבון יסודי המתמחה בתחום, וייתכן שתגלו כי גם לכם מגיעים החזרים ממס הכנסה.