e50d92db6d1e78e74ffa547d752acbb9
emner og indhold
forsikringsakademiet.dk
2021.25
[læs det fulde svar...](https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/429-seniorraadgivning-og-planlaegning#attribute-1038)

på modulet kommer du til at arbejde med følgende:

* produktsammensætning (afdækning af kundens behov)
* person- og pensionsbeskatning
* udbetalingsrækkefølge og ændring af udbetalingsperiode
* samspil med efterløn, folkepension og andre bestående dækninger
* arveplanlægning og begunstigelse
* kundens renterisici.

943d220b80a93b67d9c43ceafcc75df6
dine kompetencer efter modulet
forsikringsakademiet.dk
2021.25
[læs det fulde svar...](https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/429-seniorraadgivning-og-planlaegning#attribute-1039)

du er i stand til at:

* indhente relevante oplysninger om seniorkundens samlede økonomi (pensionsordninger, frie midler inkl. aktier, obligationer og ejendomme) og inddrage de enkelte dele på en hensigtsmæssig måde i din rådgivning af kunden.
* indleve dig i kundens situation med rette spørgeteknik og gennemføre en rådgivning og et salg, hvor du tager udgangspunkt i kundens individuelle behov og ønsker.
* opstille en pensionsløsning, som - med udgangspunkt i seniorkundens individuelle behov og ønsker - optimerer kundens økonomi i nedsparingsfasen.
* sikre at samspillet mellem pensionsordningernes udbetalinger, kundens skatteforhold og sociale ydelser er udnyttet optimalt ud fra kundens økonomi.
* foreslå et pensionsudbetalingsforløb, der tager højde for seniorkundens ønsker og behov for arveplanlægning.
* foreslå kunden de pensionsprodukter, der lever op til kundens behov med hensyntagen til risikobetragtninger, skatte- og afkastoptimering.
* planlægge seniorøkonomien, når kunden fortsat ønsker at være tilknyttet arbejdsmarkedet.

25d8d41a3dc1f9e3c3588973895aeb40
roller og forventninger
forsikringsakademiet.dk
2021.25
[læs det fulde svar...](https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/429-seniorraadgivning-og-planlaegning#attribute-1040)

forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.


du skal forvente at bruge 6 - 8 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. herefter skal du forvente at bruge 6 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.


hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.


på forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra pensionsbranchen. de vil dels optræde som faglige eksperter, når i mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

